江苏常宝钢管股份有限公司 2014 年度报告全文
江苏常宝钢管股份有限公司
JIANGSU CHANGBAO STEEL TUBE CO.,LTD.
2014 年年度报告
二〇一五年三月
江苏常宝钢管股份有限公司 2014 年度报告全文
第一节 重要提示、目录和释义
本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的
真实、准确、完整,不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并承担个别和
连带的法律责任。
所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。
公司经本次董事会审议通过的利润分配预案为:以 2014 年 12 月 31 日的公
司总股本为基数,向全体股东每 10 股派发现金红利 2.00 元(含税),不送红股,
不以公积金转增股本。
公司负责人曹坚、主管会计工作负责人曹坚及会计机构负责人(会计主管人
员)王云芳声明:保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。
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目录
第一节 重要提示、目录和释义.................................................................................. 2
第二节 公司简介...........................................................................................................6
第三节 会计数据和财务指标摘要.............................................................................. 8
第四节 董事会报告.................................................................................................... 10
第五节 重要事项.........................................................................................................33
第六节 股份变动及股东情况.................................................................................... 43
第七节 优先股相关情况............................................................................................ 48
第八节 董事、监事、高级管理人员和员工情况....................................................49
第九节 公司治理.........................................................................................................58
第十节 内部控制.........................................................................................................67
第十一节 财务报告.................................................................................................... 69
第十二节 备查文件目录.......................................................................................... 158
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释义
释义项 指 释义内容
常宝股份/公司/本公司 指 江苏常宝钢管股份有限公司
常宝普莱森/普莱森公司 指 江苏常宝普莱森钢管有限公司
常宝精特/精特公司 指 常州常宝精特钢管有限公司
常宝能源管材/能源管材公司 指 常州常宝精特能源管材有限公司
常宝检修/检修公司 指 常州常宝钢管设备检修有限公司
常宝销售/销售公司 指 江苏常宝钢管销售有限责任公司
常宝国际/国际控股 指 常宝国际控股有限公司
中国证监会 指 中国证券监督管理委员会
深交所 指 深圳证券交易所
报告期 指 2014 年 1 月 1 日至 2014 年 12 月 31 日
中石油 指 中国石油天然气集团公司
中石化 指 中国石油化工集团公司
中海油 指 中国海洋石油总公司
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重大风险提示
1、若下游油气采掘行业和火力发电行业发生异常波动,将会直接导致产品
需求波动,公司会根据市场的情况,及时调整经营策略;
2、若原材料价格发生异常波动,将会直接影响产品的制造成本,对产品价
格造成影响;
3、人民币汇率大幅升值时,对公司产品的出口将构成一定的不利影响,公
司采取多层次、多区域的国际市场开拓战略规避人民币汇率变动造成的风险。
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第二节 公司简介
一、公司信息
股票简称 常宝股份 股票代码
股票上市证券交易所 深圳证券交易所
公司的中文名称 江苏常宝钢管股份有限公司
公司的中文简称 常宝股份
公司的外文名称(如
Jiangsu Changbao Steeltube Co.,Ltd
有)
公司的外文名称缩写
CBGF
(如有)
公司的法定代表人 曹坚
注册地址 江苏省常州市延陵东路 558 号
注册地址的邮政编码 213018
办公地址 江苏省常州市延陵东路 558 号
办公地址的邮政编码 213018
公司网址 www.cbsteeltube.com
电子信箱 zjb@cbsteeltube.com
二、联系人和联系方式
董事会秘书 证券事务代表
姓名 赵旦 安宁
联系地址 江苏省常州市延陵东路 558 号 江苏省常州市延陵东路 558 号
电话 0519-88814347 0519-88814347
传真 0519-88812052 0519-88812052
电子信箱 zhaod@cbsteeltube.com ann@cbsteeltube.com
三、信息披露及备置地点
公司选定的信息披露报纸的名称 证券时报
登载年度报告的中国证监会指定网站的
www.cninfo.com.cn
网址
公司年度报告备置地点 证券事务部
四、注册变更情况
企业法人营业
注册登记日期 注册登记地点 税务登记号码 组织机构代码
执照注册号
首次注册 2008 年 02 月 02 常州市延陵东 3204000000157 3204001371639 13716394-3
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日 路 558 号 46
2010 年 11 月 04 常州市延陵东 3204000000157 3204001371639
报告期末注册 13716394-3
日 路 558 号 46
公司上市以来主营业务的变化情
无变更
况(如有)
历次控股股东的变更情况(如有) 无变更
五、其他有关资料
公司聘请的会计师事务所
会计师事务所名称 江苏公证天业会计师事务所(特殊普通合伙)
会计师事务所办公地址 江苏省常州市晋陵中路 517 号赢通商务大厦 10 楼
签字会计师姓名 戴伟忠、李渊
公司聘请的报告期内履行持续督导职责的保荐机构
□ 适用 √ 不适用
公司聘请的报告期内履行持续督导职责的财务顾问
□ 适用 √ 不适用
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第三节 会计数据和财务指标摘要
一、主要会计数据和财务指标
公司是否因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述以前年度会计数据
□ 是 √ 否
2014 年 2013 年 本年比上年增减 2012 年
营业收入(元) 3,776,571,873.46 3,988,017,887.86 -5.30% 3,434,911,613.16
归属于上市公司股东的净
245,902,250.65 227,003,692.66 8.33% 206,413,137.91
利润(元)
归属于上市公司股东的扣
除非经常性损益的净利润 231,460,322.53 200,116,865.70 15.66% 199,476,866.33
(元)
经营活动产生的现金流量
918,346,815.28 219,425,263.21 318.52% 162,435,409.95
净额(元)
基本每股收益(元/股) 0.61 0.57 7.02% 0.52
稀释每股收益(元/股) 0.61 0.57 7.02% 0.52
加权平均净资产收益率 8.87% 8.72% 0.15% 8.44%
本年末比上年末
2014 年末 2013 年末 2012 年末
增减
总资产(元) 3,980,314,596.29 3,698,104,536.79 7.63% 3,369,288,812.20
归属于上市公司股东的净
2,856,085,740.98 2,689,470,668.94 6.20% 2,524,779,554.81
资产(元)
二、境内外会计准则下会计数据差异
1、同时按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。
2、同时按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。
三、非经常性损益项目及金额
√ 适用 □ 不适用
单位:元
项目 2014 年金额 2013 年金额 2012 年金额 说明
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非流动资产处置损益(包括已计提
383,206.40 -183,046.13 -383,420.44
资产减值准备的冲销部分)
计入当期损益的政府补助(与企业
业务密切相关,按照国家统一标准 11,919,600.00 22,952,100.00 10,293,700.00
定额或定量享受的政府补助除外)
同一控制下企业合并产生的子公
10,589,106.55
司期初至合并日的当期净损益
除同公司正常经营业务相关的有
效套期保值业务外,持有交易性金
融资产、交易性金融负债产生的公
1,806,367.12
允价值变动损益,以及处置交易性
金融资产、交易性金融负债和可供
出售金融资产取得的投资收益
对外委托贷款取得的损益 5,699,999.97
除上述各项之外的其他营业外收
337,445.08 -719,217.19 623,208.33
入和支出
其他符合非经常性损益定义的损
-86,917.65
益项目
减:所得税影响额 3,094,850.66 5,016,872.61 1,576,740.78
少数股东权益影响额(税后) 2,609,839.79 735,243.66 1,933,557.88
合计 14,441,928.12 26,886,826.96 6,936,271.58 --
对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义界定的非经常性损
益项目,以及把《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》中列举的非经常性
损益项目界定为经常性损益的项目,应说明原因
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在将根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义、列
举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。
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第四节 董事会报告
一、概述
2014年,中国经济步入“新常态”周期,国际油价下滑明显,能源行业如石油采掘行业和电力行业的
发展速度减缓,出现了如下游市场需求减少,产品和原料价格整体下滑等情况,公司经营发展和转型升级
面临新的挑战。
报告期内,公司管理层通过紧抓市场开拓、产品升级,通过降低成本、提升经营效率等一系列手段,
取得了有别于同行企业的优异成绩。2014年,公司实现营业收入37.77亿元,同比减少5.3%;扣除非经常
性损益归属上市公司股东的净利润2.31亿元,同比增长15.66%;基本每股收益0.61元/股。
二、主营业务分析
1、概述
(一)主要产品情况
石油开采用管:结构优化,盈利能力提升
2014年,公司石油开采用管实现销售收入21.46亿元,较去年同期下降15.39%;实现销售利润4.47亿
元,较去年同期下降8.75%;公司通过国外市场和“双高”产品进一步开拓等一系列手段,提升了产品的
整体盈利能力,石油开采用管综合销售毛利率达20.81%,较去年同期上升了1.50%。
公司经营呈现以下特色:(1)多市场开拓,外贸份额扩大。报告期内,公司主要客户结构不断优化,
前5大客户份额占比从39.88%降为37.85%,客户分布更为合理;石油开采用管外销比例达37.7%,达到历史
最高水平。(2)打造特色产品,塑造核心竞争力。报告期内,公司“双高”产品销售较去年同比增长7.5%。
其中特殊扣、13Cr加长加厚油管、耐腐蚀5Cr油管、射孔枪管等一批产品市场认可度进一步提高。(3)提
高资金利用效率。报告期内,公司尽一切努力压缩三项资金占用;利用闲置自有资金进行低风险投资,提
升了资金使用效率,增加了公司收益。(4)管理创新,提升公司运营质量。公司先后成立了销售公司、油
井管事业部等专职分支机构和职能部门对公司的生产、销售进行全方位精益化管理,通过推进集团化集中
管控降低了管理成本,报告期内,公司管理费用减少1535万元,较去年同期下降了5.96%。
电站锅炉用管:产销稳定,打造国际知名品牌
2014年,电站锅炉用管市场恢复性增长趋势有所放缓,全年综合订单与去年基本持平。公司锅炉管销
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售收入11.66亿元,同比增长17.26%;实现销售利润1.65亿元,同比增长15.44%。公司募投项目产能较去
年明显增长,但因固定资产折旧压力和生产线磨合等因素影响,暂时未能贡献效益。
公司经营呈现以下特色:(1)结构优化,产品附加值率进一步提升。公司以高附加值率、高制造难度
订单的接单和生产为经营重点,产品综合附加值率超过32%,其中“双高”产品占锅炉管销售总量达30%。
(2)外贸开拓,品牌效应进一步提高。产品外销占比超过30%,达到历史最高水平,公司在美国、日本、
韩国客户群中已经拥有良好口碑,正在对印度等国外市场开发战略性客户,有望在未来为公司持续发展作
出贡献。(3)产销提升,产线磨合仍需进一步完善。公司募投项目超长高压锅炉管和U型高压加热器管产
销量大幅增长,标志着公司高端产品正在被市场逐步认可,但因受固定资产折旧、生产线磨合阶段成材率
不高等因素影响,暂时未能贡献效益。
公司实际经营业绩较曾公开披露过的本年度盈利预测低于或高于 20%以上的差异原因
□ 适用 √ 不适用
2、收入
说明:
受行业因素影响,公司产品产销量较去年均有小幅下降。
公司实物销售收入是否大于劳务收入
√ 是 □ 否
行业分类 项目 单位 2014 年 2013 年 同比增减
销售量 吨 587,719.29 596,722.66 -1.51%
金属制品 生产量 吨 575,305 611,237 -5.88%
库存量 吨 87,433 103,307 -15.37%
相关数据同比发生变动 30%以上的原因说明
□ 适用 √ 不适用
公司重大的在手订单情况
□ 适用 □ 不适用
公司报告期内产品或服务发生重大变化或调整有关情况
□ 适用 √ 不适用
公司主要销售客户情况
前五名客户合计销售金额(元) 1,429,379,162.54
前五名客户合计销售金额占年度销售总额比
37.85%
例
公司前 5 大客户资料
√ 适用 □ 不适用
序号 客户名称 销售额(元) 占年度销售总额比例
1 客户一 473,052,041.21 12.52%
2 客户二 270,611,960.47 7.17%
3 客户三 255,601,884.09 6.77%
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4 客户四 230,321,201.02 6.10%
5 客户五 199,792,075.74 5.29%
合计 -- 1,429,379,162.54 37.85%
3、成本
行业分类
单位:元
2014 年 2013 年
行业分类 项目 占营业成本 占营业成本 同比增减
金额 金额
比重 比重
主营业务成 2,932,253,16 3,147,128,60
金属制品 94.17% 95.31% -6.83%
本 5.16 6.14
产品分类
单位:元
2014 年 2013 年
产品分类 项目 占营业成本 占营业成本 同比增减
金额 金额
比重 比重
油气开采用 主营业务成 1,699,973,87 2,047,505,43
54.59% 62.01% -16.97%
管 本 0.05 5.49
电站锅炉用 主营业务成 1,001,158,45 851,599,468.
32.15% 25.79% 17.56%
管 本 1.08
主营业务成 231,120,844. 248,023,702.
其他管 7.42% 7.51% -6.82%
本 03
主营业务成 2,932,253,16 3,147,128,60
小计 94.17% 95.31% -6.83%
本 5.16 6.14
说明
公司主营业务成本主要为原材料成本,受铁矿石价格下跌等因素影响,原材料成本较去年同期有所下
降。
公司主要供应商情况
前五名供应商合计采购金额(元) 1,267,621,569.62
前五名供应商合计采购金额占年度采购总额
44.16%
比例
公司前 5 名供应商资料
√ 适用 □ 不适用
序号 供应商名称 采购额(元) 占年度采购总额比例
1 供应商一 510,385,089.40 17.78%
2 供应商二 274,831,096.42 9.57%
3 供应商三 196,395,454.45 6.84%
4 供应商四 152,042,363.70 5.30%
5 供应商五 133,967,565.64 4.67%
合计 -- 1,267,621,569.62 44.16%
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4、费用
单位:元
增减变
项目 2014 年 2013 年 增减变动 原因
动%
122,4448,2. 138,745,644.7 -16,301,364. -11.75
销售费用 销售量减少,运输量减少,运费减少。
34 2 38 %
242,143,088 257,491,556.3 -15,348,467.
管理费用 -5.96%
.86 4
-22,027,912. -16,088,761. 270.89 利息收入增加,人民币升值,汇兑收
财务费用 -5,939,151.73
74 01 % 益增加
所得税费 32,721,996.
25,756,233.78 6,965,763.06 27.04%
用
5、研发支出
单位:元
2014 年 2013 年 增减变动 增减变动(%)
研究开发费 141,297,781.72 156,370,488.33 -15,072,706.61 -9.64%
营业收入 3,776,571,873.46 3,988,017,887.86 -211,446,014.40 -5.30%
占比 3.74% 3.92%
净资产 3,064,279,427 2,875,256,757 189,022,669.96 6.57%
占比 4.61% 5.44% -0.83%
6、现金流
单位:元
项目 2014 年 2013 年 同比增减
经营活动现金流入小计 3,368,756,159.13 3,826,540,144.75 -11.96%
经营活动现金流出小计 2,450,409,343.85 3,607,114,881.54 -32.07%
经营活动产生的现金流
918,346,815.28 219,425,263.21 318.52%
量净额
投资活动现金流入小计 14,622,553.00 90,109,327.35 -83.77%
投资活动现金流出小计 548,748,108.90 326,762,459.35 67.93%
投资活动产生的现金流
-534,125,555.90 -236,653,132.00 -125.70%
量净额
筹资活动现金流入小计 20,000,000.00 91,815,870.50 -78.22%
筹资活动现金流出小计 154,342,182.56 209,426,652.19 -26.30%
筹资活动产生的现金流
-134,342,182.56 -117,610,781.69 -14.23%
量净额
现金及现金等价物净增 251,005,234.47 -141,360,726.11 277.56%
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加额
相关数据同比发生变动 30%以上的原因说明
√ 适用 □ 不适用
(1)经营活动现金流出:公司本期比上期减少32.07%,是因为公司本期购买原料用现金支付较少,用票
据支付较多。
(2)投资活动现金流入:公司本期比上期减少83.77%,是因为公司本期投资收回现金减少。
(3)投资活动现金流出:公司本期比上期增加67.93%,是因为公司本期购买理财产品、委托贷款等投资
支付的现金增加较多。
(4)筹资活动现金流入:公司本期比上期减少78.22%,是因为公司本期向银行借款减少。
报告期内公司经营活动的现金流量与本年度净利润存在重大差异的原因说明
□ 适用 √ 不适用
三、主营业务构成情况
单位:元
营业收入比 营业成本比
毛利率比上
营业收入 营业成本 毛利率 上年同期增 上年同期增
年同期增减
减 减
分行业
3,594,562,85 2,932,253,16
金属制品 18.43% -5.76% -6.83% 0.94%
2.22 5.16
分产品
油气开采用 2,146,679,01 1,699,973,87
20.81% -15.39% -16.97% 1.50%
管 0.36 0.05
电站锅炉用 1,166,151,62 1,001,158,45
14.15% 17.26% 17.56% -0.22%
管 8.27 1.08
281,732,213. 231,120,844.
其他管 17.96% -0.30% -6.82% 5.73%
59
分地区
2,469,673,68 2,029,784,30
内销收