广州珠江啤酒股份有限公司 2015 年年度报告全文
广州珠江啤酒股份有限公司
2015 年年度报告
2016 年 03 月
广州珠江啤酒股份有限公司 2015 年年度报告全文
第一节 重要提示、目录和释义
本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的
真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和
连带的法律责任。
公司负责人方贵权、主管会计工作负责人廖加宁及会计机构负责人(会计主
管人员)朱维彬声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。
除下列董事外，其他董事亲自出席了审议本次年报的董事会会议
未亲自出席董事姓名 未亲自出席董事职务 未亲自出席会议原因 被委托人姓名
Michel Doukeris 董事 出差在外 王仁荣
杨永福 独立董事 出差在外 曹洲涛
本报告中所涉及的未来计划、发展战略等前瞻性描述，不代表公司盈利预
测，不构成公司对投资者的实质承诺，投资者及相关人士均应对此保持足够的
风险认识，并且应当理解计划、预测与承诺之间的差异。请投资者注意投资风
险。
1、市场风险
受国内外宏观经济形势影响，我国啤酒行业增速放缓，国际、国内大型啤
酒企业仍将继续通过新建生产基地或并购提高产能及市场份额，市场竞争将加
剧，本公司虽然拥有技术领先优势和卓越的产品质量，具有较高的品牌知名度，
但未来与国际、国内大型啤酒企业的竞争仍将面临一定的风险。
2、新产品开发的风险
随着中国居民可支配收入的不断上升，消费升级的浪潮正在到来，消费者
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对啤酒口味和品质的要求持续提高。尽管本公司拥有国家级企业技术中心和博
士后科研工作站，在同行业率先研制开发出纯生啤酒、含活性酵母白啤酒、上
面发酵啤酒，具有技术领先优势，但仍可能由于技术开发的滞后没有及时推出
符合市场需求的新产品，影响公司的经营业绩。
3、广州总部厂区产能搬迁风险
根据广州市建设国家中心城市的产业战略规划和功能分区布局，本公司总
部地处广州新中轴线，紧靠珠江南岸，在该区域进行大规模的工业生产，已不
适应城市发展要求。公司总部大部分产能已逐步搬迁至全资子公司广州南沙珠
江啤酒有限公司。公司已制定了分期搬迁的计划，采取积极措施降低搬迁损失；
土建工程安排在啤酒生产旺季，设备搬迁及安装工程安排在生产淡季，减少搬
迁对公司生产的不利影响，同时公司将提前储备一定数量的产品，确保搬迁期
间公司啤酒生产能满足销售需求。但由于搬迁工程量大、涉及面广，若公司不
能有效执行搬迁计划，将会对公司生产经营产生一定影响。
4、市场相对集中的风险
公司啤酒销售市场区域主要集中在华南市场，虽然近年来，本公司通过持
续完善全国营销网络，增强了公司在其他地区的影响力，并通过建设完善省外
营销网络、加大品牌投入等方式，进一步提高公司在省外市场的竞争力。但是，
如果本公司不能持续有效的拓展华南地区以外市场，将对公司的未来收入的可
持续增长产生不利影响。
5、市场分割的风险
由于消费者对啤酒新鲜度的要求较高，啤酒产品运输成本高昂，啤酒具有
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明显的区域性销售特点，有一定的销售半径，在销售半径以外与当地啤酒企业
竞争将处于不利地位。 中国各地都有本地品牌的啤酒生产企业，随着竞争的加
剧，一些地区采取地方保护措施扶持本地啤酒企业，限制外地品牌的进入。上
述现象将可能对本公司开拓外地市场产生不利影响。
公司经本次董事会审议通过的利润分配预案为：以 680,161,768 为基数，向
全体股东每 10 股派发现金红利 0.5 元（含税），送红股 0 股（含税），不以公积
金转增股本。
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目录
第一节 重要提示、目录和释义 .............................................................. 2
第二节 公司简介和主要财务指标 .......................................................... 7
第三节 公司业务概要 .............................................................................11
第四节 管理层讨论与分析 .................................................................... 12
第五节 重要事项 .................................................................................... 23
第六节 股份变动及股东情况 ................................................................ 37
第七节 优先股相关情况 ........................................................................ 43
第八节 董事、监事、高级管理人员和员工情况................................. 44
第九节 公司治理 .................................................................................... 58
第十节 财务报告 .................................................................................... 63
第十一节 备查文件目录 ...................................................................... 180
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释义
释义项 指 释义内容
本公司、公司 指 广州珠江啤酒股份有限公司
珠啤集团 指 广州珠江啤酒集团有限公司，其前身为广州市珠江啤酒集团公司
INTERBREW INVESTMENT INTERNATIONAL HOLDING
英特布鲁国际 指
LIMITED（英特布鲁投资国际控股有限公司）
Anheuser-Busch INBEV SA/NV，英特布鲁国际的间接控股股东，是一
百威英博集团 指
家总部位于比利时的公司
永信国际 指 永信国际有限公司
位于广州市新港东路磨碟沙大街 118 号的广州珠江啤酒股份有限公司
总部厂区 指
总部的啤酒生产厂区
中国证监会 指 中国证券监督管理委员会
广州市国资委 指 广州市人民政府国有资产监督管理委员会
中喜会计师事务所（特殊普通合伙），更名前为中喜会计师事务所有
会计师 指
限责任公司
公司法 指 中华人民共和国公司法
证券法 指 中华人民共和国证券法
公司章程 指 广州珠江啤酒股份有限公司章程
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第二节 公司简介和主要财务指标
一、公司信息
股票简称 珠江啤酒 股票代码
股票上市证券交易所 深圳证券交易所
公司的中文名称 广州珠江啤酒股份有限公司
公司的中文简称 珠江啤酒
公司的外文名称（如有） GUANGZHOU ZHUJIANG BREWERY CO.,LTD
公司的法定代表人 方贵权
注册地址 广州市海珠区新港东路磨碟沙大街 118 号
注册地址的邮政编码 510308
办公地址 广州市海珠区新港东路磨碟沙大街 118 号
办公地址的邮政编码 510308
公司网址 www.zhujiangbeer.com
电子信箱 zhengquan@zhujiangbeer.com
二、联系人和联系方式
董事会秘书 证券事务代表
姓名 朱维彬 王建灿
广州市海珠区新港东路磨碟沙大街 118 广州市海珠区新港东路磨碟沙大街 118
联系地址
号 号
电话 020-84206636 020-84207045
传真 020-84202560 020-84207045
电子信箱 zhengquan@zhujiangbeer.com zhengquan@zhujiangbeer.com
三、信息披露及备置地点
公司选定的信息披露媒体的名称 《中国证券报》、《证券时报》
登载年度报告的中国证监会指定网站的网址 http://www.cninfo.com.cn
公司年度报告备置地点 公司证券部
四、注册变更情况
组织机构代码
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公司上市以来主营业务的变化情况（如
无变更
有）
历次控股股东的变更情况（如有） 无变更
五、其他有关资料
公司聘请的会计师事务所
会计师事务所名称 中喜会计师事务所（特殊普通合伙）
会计师事务所办公地址 北京市崇文门外大街 11 号新成文化大厦 A 座 11 层
签字会计师姓名 魏淑珍、林翔
公司聘请的报告期内履行持续督导职责的保荐机构
□ 适用 √ 不适用
公司聘请的报告期内履行持续督导职责的财务顾问
□ 适用 √ 不适用
六、主要会计数据和财务指标
公司是否因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述以前年度会计数据
□ 是 √ 否
2015 年 2014 年 本年比上年增减 2013 年
营业收入（元） 3,516,971,452.24 3,523,776,817.24 -0.19% 3,349,142,763.97
归属于上市公司股东的净利润
83,155,318.95 60,394,478.01 37.69% 41,237,683.91
（元）
归属于上市公司股东的扣除非经
47,196,078.89 46,619,925.00 1.24% 17,234,081.32
常性损益的净利润（元）
经营活动产生的现金流量净额
722,091,768.56 1,167,236,126.28 -38.14% 1,219,670,016.30
（元）
基本每股收益（元/股） 0.12 0.09 33.33% 0.06
稀释每股收益（元/股） 0.12 0.09 33.33% 0.06
加权平均净资产收益率 1.41% 1.27% 0.14% 1.27%
2015 年末 2014 年末 本年末比上年末增减 2013 年末
总资产（元） 6,484,938,986.16 6,284,537,028.65 3.19% 5,744,543,505.25
归属于上市公司股东的净资产
3,391,487,232.67 3,323,582,244.42 2.04% 3,273,390,192.93
（元）
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七、境内外会计准则下会计数据差异
1、同时按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。
2、同时按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。
八、分季度主要财务指标
单位：元
第一季度 第二季度 第三季度 第四季度
营业收入 641,343,275.39 1,099,692,857.35 1,131,958,537.40 643,976,782.10
归属于上市公司股东的净利润 7,333,943.31 31,015,408.85 36,211,542.65 8,594,424.14
归属于上市公司股东的扣除非经
1,279,980.37 25,891,912.98 28,816,304.23 -8,792,118.69
常性损益的净利润
经营活动产生的现金流量净额 246,662.89 391,433,749.40 314,738,351.65 15,673,004.62
上述财务指标或其加总数是否与公司已披露季度报告、半年度报告相关财务指标存在重大差异
□ 是 √ 否
九、非经常性损益项目及金额
√ 适用 □ 不适用
单位：元
项目 2015 年金额 2014 年金额 2013 年金额 说明
非流动资产处置损益（包括已计提资产减
-295,050.21 -675,432.36 44,590.53
值准备的冲销部分）
计入当期损益的政府补助（与企业业务密
切相关，按照国家统一标准定额或定量享 159,690,392.87 131,586,200.42 24,851,031.87
受的政府补助除外）
除上述各项之外的其他营业外收入和支出 -94,383,080.69 -106,985,262.90 1,982,698.26
减：所得税影响额 13,952,539.45 5,082,618.64 2,840,198.81
少数股东权益影响额（税后） 15,100,482.46 5,068,333.51 34,519.26
合计 35,959,240.06 13,774,553.01 24,003,602.59 --
对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目，以及把《公
开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应
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说明原因
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在将根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义、列举的非经常性损益
项目界定为经常性损益的项目的情形。
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第三节 公司业务概要
一、报告期内公司从事的主要业务
报告期内，公司立足啤酒主业，根据“打造中国中高档啤酒领军企业”的战略要求，以新价值战略为核心，实施“双聚焦”、
技术引领、价值驱动三大业务战略，持续推进“双转型”工作，推进啤酒主业、包装业和第三产业发展。中国啤酒行业增速下
降趋势明显，2015年行业总产量同比下降5.06%、广东啤酒产量同比下降4.51%，在此形势下，公司主动适应经济发展新常
态，加快转型升级，深化改革创新，实现营业收入同比略降0.19%，利润总额同比增长42.90%。珠江啤酒市场竞争力和综合
实力不断提升。
二、主要资产重大变化情况
1、主要资产重大变化情况
主要资产 重大变化说明
股权资产 无重大变化
固定资产同比增加 42.66%，主要原因是 2015 年新增湖南珠啤及南沙珠啤两家子公
固定资产
司由在建工程转入固定资产。
无形资产 无重大变化
在建工程同比减少 76.14%，主要原因是 2015 年新增湖南珠啤及南沙珠啤两家子公
在建工程
司由在建工程转入固定资产。
2、主要境外资产情况
□ 适用 √ 不适用
三、核心竞争力分析
报告期内，公司核心竞争力无重大变化。
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第四节 管理层讨论与分析
一、概述
2015年，中国啤酒产销量已连续两年下滑，行业竞争愈加激烈。公司在董事会领导、管理层带领下，遵循“打造中国中
高档啤酒领军企业”的战略要求，以新价值战略为核心，实施“双聚焦”、技术引领、价值驱动三大业务战略，持续推进“双转
型”工作，推进啤酒主业、包装业和第三产业发展，全年完成啤酒销量115.98万吨，同比下降0.86%；营业收入351,697.15万
元，同比下降0.19%；归属于母公司所有者的净利润8,315.53万元，同比增长37.69% 。
报告期内，公司完成的主要工作有：
1、实施“双聚焦”战略，推进“双转型”工作，营销质量稳步提升
实施“双聚焦”战略，提升终端掌控力。聚焦核心市场和优势市场，精耕细作华南市场，提高市场覆盖率和占有率。聚
焦珠江纯生、珠江0度、珠江啤酒“三线”产品，中高档产品获得较快增长，产品结构进一步优化。
加强内控管理，提升运作效率。发挥营销职能部门的指导、监督、管理、服务功能，加强以业绩为导向的业务队伍考
核体系；完善手机管理系统，掌握终端信息，提升业务执行力；修订客户评价标准，完善客户价值服务体系；加强营销费用
管理，提高费用有效性；加强市场秩序管理，有效抑制冲货。
推进品牌建设，提升品牌形象。持续推进品牌建设，开展体育营销、音乐营销、情感营销，提升了珠江啤酒品牌影响
力。举办5场“珠江纯生生啤酒派对”，通过线上及线下的媒体传播，强化“是时候放松一下”的品牌主张；聘请国篮明星易建
联担任珠江0度形象大使，赞助2015广州国际篮球节等系列体育活动，传播“活力、冰爽、痛快”的品牌主张；珠江啤酒持续
塑造“经典、够味、回味”的品牌形象。据益普索调研数据显示，珠江啤酒母品牌和珠江纯生在消费者心智中品牌知名度在核
心区域名列第一；无提示第一提及知名度连续三年显著提升。
2、优化产能布局，推进第三产业发展，促进企业转型升级
优化产能布局，增强竞争实力。广州总部产能已全部搬迁至南沙珠啤，广州总部已停产，南沙珠啤正进行设备的安装
调试。搬迁完成后，公司实现集约化、智能化、高效化生产，大幅节约企业运作成本。依托南沙珠啤生产基地建设，投资1.8
亿元建立占地1.3万平方米的全自动化立体仓库，货位达3.5万个，提高了物流运作标准化和智能化水平，被国家商务部评为
第一批“全国商贸物流标准化重点推进企业”。湖南珠啤5月份建成投产；广西公司和梅州公司各新增一条易拉罐啤酒生产线。
加快琶醍建设，打造发展新亮点。积极配合海珠区有轨电车建设，完成涉拆商户平稳回迁复业工作。成功举办珠江琶
醍啤酒节、国际美食节、音乐会、各类艺术展等大型活动。琶醍公司虽受有轨电车建设影响，但仍然实现利润3572.96万元，
同比增长72.46%。公司6.9万平方米保留地块，已经广州市政府同意自主更新改造，明确了建设用地规划条件，为总部开发
建设奠定了良好基础。
3、加大技术创新力度，强化科技成果转化，打造创新型企业
加大技术创新力度，强化科技成果转化。以市场为导向，强化科研成果向生产力转化。子公司湛江珠啤被评为高新技
术企业，公司科技创新投入1亿余元。成功开发雪堡精酿红啤酒、黑啤酒、原浆啤酒和珠江经典1985共4个新产品。在全公司
推广热清洗工艺，各企业纯生啤酒全年质量稳定；浸出物损耗和化工材料消耗指标创历史最好水平；应用自主选育的高性能
酵母菌种，发酵速度提高了4.4%，风味物资指标100%合格。优化清洗工艺，纯生无菌过滤膜的使用寿命提高了62.3%。
深化产学研合作，科技创新能力不断提升。与德国慕尼黑理工大学、中国食品发酵工业研究院等开展产学研合作，多
项技术攻关项目取得突破性进展。新增科技开发项目26项，完成科技开发项目24项，其中省、市、区项目4项；获政府科学
技术奖励2项。研发成果申请专利16件，获授权专利24件，其中发明专利4件；参与制定国家标准1项；培养国际酿酒师3人。
4、强化内部管理，促进降本增效，提高企业竞争力
强化绩效管理。对标行业标杆，推行工厂最优化管理、短间隔控制、月度绩效分析、经验交流推广、良好作业方案实
施、重点指标攻关等措施，实现绩效全面优化。能物耗、化工材料和浸出物损耗等成本指标大幅优化。
强化生产管理。生产系统统筹全公司产能，加强计划管理与产销协调，在搬迁与生产同时进行的情况下，保证了市场
供应；加强零库存管理和库存余额控制，提高产品新鲜度,减少库存资金积压。完善供应商评价体系，实时跟踪市场供应动
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态，发挥集团采购优势，有效控制采购成本。在市场价格持续走低的环境下，通过价格管理和控制，顺利完成废旧物资全年
指标任务。
强化设备管理。推进设备生命周期管理、全员生产性维护、备件库存共享等管理，统筹公司维修技术人员，解决子公
司突发故障及技术难题，加强对子公司设备管理的服务与指导，及时帮扶湛江珠啤“彩虹”超强台风灾后复产，协助湖南珠啤、
东莞珠啤解决设备技术难题，提升设备效率。技改维修费用、吨酒维护成本、总设备效率、备件库存费用等指标全面优化。
强化物流管理。实施二维码产品追溯系统，实现成品酒市场可追溯率达95%以上；推进立体仓运作项目、GPS物流运输
模式和业务外包承揽模式，加大旧瓶预洗及成品酒库存控制，加强回瓶管理和托盘标准化管理，节本增效明显；在租赁仓储
面积下降2.5万平方米的情况下，确保产销供应。根据油价变化及时调整运价标准，节约物流运输费用。加强对子公司管理，
建立物流管理九大模块，加强培训辅导，提升整体仓储物流管理水平。
强化财务预算审计管理。加强资金集中管理，合理安排资金理财，在保障日常经营需要同时提升资金投资收益；加强
零基预算管理，全年各项费用均控制在预算范围内；加强内部控制制度建设和财务风险管理审计，大力开展财务收支与内部
控制检查、任期经济责任审计，开展下属企业、关联交易、年报等审计共33项。
强化人力资源管理。全面实施薪酬改革方案，构建员工晋升双通道管理体系；研定股份公司机构调整和南沙公司机构
设置方案，精简机构，重新理顺各部门职责，组织开展定岗定编；制订并实施“退二进三”人员安置方案；整合培训资源，成
立珠江啤酒学院，完善培训管理，推进培训工作的科学化、系统化和规范化，提高企业人力资源管理水平。
强化信息管理。完成了南沙公司信息化建设，建立了南沙ERP系统和立体仓自动化系统，实现了ERP系统和立体仓自动
化系统无缝对接；优化ERP系统业务流程；建设湖南ERP系统、阳江MAXIMO系统；完成ERP、BI、进销存系统升级；启动
了互联网+信息化工作。实现ERP在所有企业上线运行，推动企业信息化上新台阶。
二、主营业务分析
1、概述
参见“管理层讨论与分析”中的“一、概述”相关内容。
2、收入与成本
（1）营业收入构成
单位：元
2015 年 2014 年
同比增减
金额 占营业收入比重 金额 占营业收入比重
营业收入合计 3,516,971,452.24 100% 3,523,776,817.24 100% -0.19%
分行业
啤酒销售 3,407,066,506.46 96.88% 3,391,564,627.59 96.25% 0.46%
酵母饲料销售 24,769,712.82 0.70% 29,516,200.04 0.84% -16.08%
包装材料 3,114,322.44 0.09% 3,124,405.99 0.09% -0.32%
租赁餐饮服务等
27,936,367.36 0.79% 37,351,915.22 1.06% -25.21%
其他 54,084,543.16 1.54% 62,219,668.40 1.77% -13.07%
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分产品
啤酒销售 3,407,066,506.46 96.88% 3,391,564,627.59 96.25% 0.46%
酵母饲料销售 24,769,712.82 0.70% 29,516,200.04 0.84% -16.08%
包装材料 3,114,322.44 0.09% 3,124,405.99 0.09% -0.32%
租赁餐饮服务等
27,936,367.36 0.79% 37,351,915.22 1.06% -25.21%
其他 54,084,543.16 1.54% 62,219,668.40 1.77% -13.07%
分地区
华南地区 3,335,448,905.13 94.84% 3,261,848,844.30 92.57% 2.27%
其他地区 181,522,547.11 5.16% 261,927,972.94 7.43% -30.70%
（2）占公司营业收入或营业利润 10%以上的行业、产品或地区情况
√ 适用 □ 不适用
单位：元
营业收入比上年 营业成本比上年 毛利率比上年同
营业收入 营业成本 毛利率
同期增减 同期增减 期增减
分行业
啤酒销售 3,407,066,506.46 2,009,456,677.13 41.02% 0.46% -0.94% 0.83%
酵母饲料销售 24,769,712.82 100.00% -16.08%
包装材料 3,114,322.44 2,708,459.02 13.03% -0.32% -6.33% 5.58%
租赁餐饮服务等 27,936,367.36 26,690,963.11 4.46% -25.21% 16.62% -34.27%
其他 54,084,543.16 34,552,438.76 36.11% -13.07% -7.20% -4.04%
分产品
啤酒销售 3,407,066,506.46 2,009,456,677.13 41.02% 0.46% -0.94% 0.83%
酵母饲料销售 24,769,712.82 100.00% -16.08%
包装材料 3,114,322.44 2,708,459.02 13.03% -0.32% -6.33% 5.58%
租赁餐饮服务等 27,936,367.36 26,690,963.11 4.46% -25.21% 16.62% -34.27%
其他 54,084,543.16 34,552,438.76 36.11% -13.07% -7.20% -4.04%
分地区
华南地区 42.13% 2.26% 1.14% 0.64%
3,335,448,905.13 1,930,380,436.47
其他地区 21.21% -30.70% -21.83% -8.94%
181,522,547.11 143,028,101.55
公司主营业务数据统计口径在报告期发生调整的情况下，公司最近 1 年按报告期末口径调整后的主营业务数据
□ 适用 √ 不适用
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（3）公司实物销售收入是否大于劳务收入
√ 是 □ 否
行业分类 项目 单位 2015 年 2014 年 同比增减
销售量 万吨 115.98 116.99 -0.86%
啤酒销售 生产量 万吨 115.03 117.77 -2.33%
库存量 万吨 6.23 7.18 -13.23%
相关数据同比发生变动 30%以上的原因说明
□ 适用 √ 不适用
（4）公司已签订的重大销售合同截至本报告期的履行情况
□ 适用 √ 不适用
（5）营业成本构成
行业和产品分类
单位：元
2015 年 2014 年
行业分类 项目 同比增减
金额 占营业成本比重 金额 占营业成本比重
啤酒制造业 啤酒制造业 2,009,456,677.13 96.92% 2,028,537,142.94 96.99% -0.94%
包装材料 包装材料 2,708,459.02 0.13% 2,891,560.25 0.14% -6.33%
租赁餐饮服务等 租赁餐饮服务等 26,690,963.11 1.29% 22,886,218.95 1.09% 16.62%
其他 其他 34,552,438.76 1.67% 37,233,440.39 1.78% -7.20%
单位：元
2015 年 2014 年
产品分类 项目 同比增减
金额 占营业成本比重 金额 占营业成本比重
啤酒制造业 啤酒制造业 2,009,456,677.13 96.92% 2,028,537,142.94 96.99% -0.94%
包装材料 包装材料 2,708,459.02 0.13% 2,891,560.25 0.14% -6.33%
租赁餐饮服务等 租赁餐饮服务等 26,690,963.11 1.29% 22,886,218.95 1.09% 16.62%
其他 其他 34,552,438.76 1.67% 37,233,440.39 1.78% -
