秦皇岛天业通联重工股份有限公司2014年第三季度报告全文

                         秦皇岛天业通联重工股份有限公司 2014 年第三季度报告全文
秦皇岛天业通联重工股份有限公司
Qinhuangdao Tianye Tolian Heavy Industry Co., Ltd.
   （秦皇岛市经济技术开发区天山北路 3 号）
  2014 年第三季度报告全文
                  2014 年 10 月
                                              秦皇岛天业通联重工股份有限公司 2014 年第三季度报告全文
                                  第一节 重要提示
    公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚
假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
    所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议。
    公司负责人朱新生、主管会计工作负责人张浩义及会计机构负责人(会计主管人员)高家富声明：保证
季度报告中财务报表的真实、准确、完整。
                                                                秦皇岛天业通联重工股份有限公司 2014 年第三季度报告全文
                              第二节 主要财务数据及股东变化
一、主要会计数据和财务指标
公司是否因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述以前年度会计数据
□ 是 √ 否
                                       本报告期末                          上年度末                 本报告期末比上年度末增减
总资产（元）                                 1,439,555,604.39                1,623,306,355.19                           -11.32%
归属于上市公司股东的净资产
                                              456,946,768.58                      500,797,955.92                         -8.76%
（元）
                                                        本报告期比上年同期                                  年初至报告期末比上
                                    本报告期                                        年初至报告期末
                                                                 增减                                          年同期增减
营业收入（元）                       80,554,478.60                      -26.47%          346,656,710.35                 -38.21%
归属于上市公司股东的净利润
                                       2,530,978.81                     101.34%          -43,378,282.94                 82.51%
（元）
归属于上市公司股东的扣除非经
                                      -8,764,332.79                     95.40%           -54,932,453.08                 78.13%
常性损益的净利润（元）
经营活动产生的现金流量净额
                                        --                        --                      54,972,911.89                 -77.53%
（元）
基本每股收益（元/股）                            0.01                   101.18%                     -0.20               82.14%
稀释每股收益（元/股）                            0.01                   101.18%                     -0.20               82.14%
加权平均净资产收益率                           0.50%                    24.44%                     -9.06%               21.83%
非经常性损益项目和金额
√ 适用 □ 不适用
                                                                                                                       单位：元
                           项目                                   年初至报告期期末金额                         说明
非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分）                              863,540.43
计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统
                                                                                   1,262,209.72
一标准定额或定量享受的政府补助除外）
债务重组损益                                                                       9,918,533.99
除上述各项之外的其他营业外收入和支出                                                 43,896.07
       少数股东权益影响额（税后）                                                   534,010.07
合计                                                                              11,554,170.14                 --
对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目，以及把《公
开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应
说明原因
                                                       秦皇岛天业通联重工股份有限公司 2014 年第三季度报告全文
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在将根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义、列举的非经常性损益
项目界定为经常性损益的项目的情形。
二、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表
1、报告期末普通股股东总数及前十名普通股股东持股情况表
                                                                                                          单位：股
报告期末普通股股东总数                                                                                     11,120
                                          前 10 名普通股股东持股情况
                                                                  持有有限售条件         质押或冻结情况
    股东名称           股东性质      持股比例      持股数量
                                                                    的股份数量       股份状态          数量
华建兴业投资有
                    境内非国有法人        14.12%     31,398,723
限公司
朱新生              境内自然人            12.24%     27,216,468        24,710,000 质押                 24,710,000
胡志军              境内自然人             7.41%     16,478,812
陈积泽              境内自然人             1.98%      4,400,907
刘伟                境内自然人             1.41%      3,141,939
陈贤                境内自然人             1.27%      2,831,698
王金祥              境内自然人             1.14%      2,541,677         2,064,024
张吉昌              境内自然人             0.68%      1,510,000
叶荣清              境内自然人             0.53%      1,180,000
杨芝宝              境内自然人             0.53%      1,170,547         1,170,547
                                     前 10 名无限售条件普通股股东持股情况
                                                                                            股份种类
            股东名称                     持有无限售条件普通股股份数量
                                                                                     股份种类          数量
华建兴业投资有限公司                                                   31,398,723 人民币普通股         31,398,723
胡志军                                                                 16,478,812 人民币普通股         16,478,812
陈积泽                                                                  4,400,907 人民币普通股          4,400,907
刘伟                                                                    3,141,939 人民币普通股          3,141,939
陈贤                                                                    2,831,698 人民币普通股          2,831,698
朱新生                                                                  2,506,468 人民币普通股          2,506,468
张吉昌                                                                  1,510,000 人民币普通股          1,510,000
叶荣清                                                                  1,180,000 人民币普通股          1,180,000
李玉红                                                                  1,061,216 人民币普通股          1,061,216
                                                        秦皇岛天业通联重工股份有限公司 2014 年第三季度报告全文
黄雁举                                                                 1,000,000 人民币普通股       1,000,000
                                 朱新生、胡志军系一致行动人，合计持有天业通联 19.65%股权。除上述关系外，公司
上述股东关联关系或一致行动的说
                                 未知上述其他股东是否存在其他关联关系或属于《上市公司股东持股变动信息披露管
明
                                 理办法》中规定的一致行动人。
前 10 名无限售条件普通股股东参与 公司前 10 名无限售条件普通股股东中，陈贤、黄雁举参与融资融券业务，参与此业务
融资融券业务股东情况说明（如有）的股份数量分别为 2,831,698 股、1,000,000 股。
公司前 10 名普通股股东、前 10 名无限售条件普通股股东在报告期内是否进行约定购回交易
□ 是 √ 否
公司前 10 名普通股股东、前 10 名无限售条件普通股股东在报告期内未进行约定购回交易。
2、报告期末优先股股东总数及前十名优先股股东持股情况表
□ 适用 √ 不适用
                                                      秦皇岛天业通联重工股份有限公司 2014 年第三季度报告全文
                                        第三节 重要事项
一、报告期主要会计报表项目、财务指标发生变动的情况及原因
√ 适用 □ 不适用
1、资产负债表大幅变动项目及原因
1）应收票据较上年末增加323.80万元，增长64.12%，系公司收到的客户银行承兑汇票增加所致。
2）预付账款较上年末减少3,207.54万元，降低53.75%，系报告期采购商品预付款减少所致。
3）其他应收款较上年末增加693.50万元，增长49.91%，系本报告期投标保证金增加所致。
4）长期待摊费用较上年末减少359.91万元，降低44.09%，系本报告期摊销增加所致。
5）短期借款较上年末减少13,726.00万元，降低57.19%，系公司偿还到期借款所致。
6）应付票据较上年末增加2,618.54万元，增长523.71%，系公司办理银行承兑汇票支付采购款增加所致。
7）应付账款较上年末减少15,212.65万元，降低42.44%，系公司支付采购款增加所致。
8）应付职工薪酬较上年末减少1,642.23万元，降低69.69%，系本期工资支付所致。
9）应交税费较上年末增加443.74万元，增长50.50%，系公司本期进项税额减少、销项税额增加所致。
10）应付利息较上年末增加690.99万元，增长438.29%，系本期已计提未支付借款利息增加所致。
11）其他应付款较上年末增加24,064.74万元，增长157.68%，系公司应付的欠款增加所致。
12）一年内到期的非流动负债较上年末减少4,100.00万元，降低84.84%，系公司长期借款中一年内到期的借款减少所致。
2、利润表大幅变动项目及原因
1）营业收入较上年同期减少21,436.38万元，降低38.21%，系本期实现的销售收入减少所致。
2）营业成本较上年同期减少20,081.14万元，降低40.03%，系本期销售减少导致成本减少所致。
3）营业税金及附加较上年同期减少202.60万元，降低61.54%，系本期实现流转税减少所致。
4）销售费用较上年同期减少1,865.71万元，降低39.34%，系本期业务量减少导致销售费用相应减少所致。
5）财务费用较上年同期减少2,118.33万元，降低42.44%，系本期借款利息支出减少所致。
6）资产减值损失较上年同期减少14,292.27万元，降低103.35%，系本期计提减值损失减少影响所致。
7）投资收益较上年同期增加1,618.63万元，增长99.11%，系本期参股公司亏损减少所致。
8）营业外收入较上年同期增加1,142.03万元，增长204.30%，系本期增加供应商债务重组形成营业外收入所致。
9）营业外支出较上年同期增加299.31万元，增长155.15%，系本期客户扣款及预计诉讼损失增加所致。
3、现金流量表大幅变动项目及原因
1） 销售商品、提供劳务收到的现金较上年同期减少19,178.90万元，降低31.96%，系本期公司收回货款减少所致。
2） 收到的税费返还较上年同期减少1,577.20万元，降低73.17%，系本期收到的出口退税款减少所致。
3） 支付给职工以及为职工支付的现金较上年同期增加2,141.78万元，增长49.85%，系公司本期支付员工工资及补偿金增加
所致。
4）支付的各项税费较上年同期减少501.17万元，降低47.73%，系本期公司缴纳的税金减少所致。
5）购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金较上年同期减少518.98万元，降低79.92%，系公司本期固定资产投
资减少所致。
6）取得借款收到的现金较上年同期减少24,820.16万元，降低62.18%，系受银行贷款规模压缩影响所致。
7）偿还债务所支付的现金较上年同期减少40,046.77万元，降低66.68%，系本期偿还银行贷款减少所致。
8）分配股利、利润或偿付利息支付的现金较上年同期减少3,546.87万元，降低77.84%，系本期贷款减少导致利息支出相应
减少所致。
                                                            秦皇岛天业通联重工股份有限公司 2014 年第三季度报告全文
二、重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明
√ 适用 □ 不适用
     2014年8月25日，中国证券监督管理委员会发行审核委员会对公司非公开发行A股股票的申请进行了审核。根据会议审
核结果，公司非公开发行A股股票的申请获得无条件通过。
             重要事项概述                            披露日期                         临时报告披露网站查询索引
                                                                                《中国证券报》、《证券时报》、《上海证
关于非公开发行 A 股股票申请获得中国
                                      2014 年 08 月 26 日                       券报》及巨潮资讯网
证监会发行审核委员会审核通过的公告
                                                                                （http://www.cninfo.com.cn）
三、公司或持股 5%以上股东在报告期内发生或以前期间发生但持续到报告期内的承诺事项
√ 适用 □ 不适用
               承诺事由                  承诺方         承诺内容           承诺时间        承诺期限      履行情况
股改承诺
收购报告书或权益变动报告书中所作承
诺
资产重组时所作承诺
首次公开发行或再融资时所作承诺
                                                     将不在中国境
                                                     内外投资、收
                                                     购、兼并与天业
                                                     通联现有主要
                                                     业务有直接竞
                                                     争的公司或者
                                                     其他经济组织；
                                                     若天业通联今
                                                     后从事新的业
                                                     务领域，则其控
                                                     制的公司或其
                                                                      2009 年 03 月 11
其他对公司中小股东所作承诺            朱新生、胡志军 他组织将不在                        长期有效     严格履行
                                                                      日
                                                     中国境内外以
                                                     控股方式，或以
                                                     参股但拥有实
                                                     质控制权的方
                                                     式从事与天业
                                                     通联新的业务
                                                     领域相同或相
                                                     似的业务活动；
                                                     如若其控制的
                                                     单位出现与天
                                                     业通联有直接
                                                         秦皇岛天业通联重工股份有限公司 2014 年第三季度报告全文
                                                    竞争的经营业
                                                    务情况时，天业
                                                    通联可以提出
                                                    采取优先收购
                                                    或委托经营的
                                                    方式将相竞争
                                                    的业务集中到
                                                    天业通联经营；
                                                    并承诺不以天
                                                    业通联实际控
                                                    制人或主要股
                                                    东的地位谋求
                                                    不正当利益，进
                                                    而损害天业通
                                                    联其他股东的
                                                    权益。
承诺是否及时履行                     是
未完成履行的具体原因及下一步计划
                                     无
（如有）
四、对 2014 年度经营业绩的预计
2014 年度预计的经营业绩情况：与上年同期相比扭亏为盈
与上年同期相比扭亏为盈
2014 年度净利润与上年同期相比扭亏为盈（万
                                                                      200    至                          1,200
元）
2013 年度归属于上市公司股东的净利润（万元）                                                          -42,919.58
                                            1、根据产品加工周期，预计交货集中在第四季度，主营业务收入将有较大
                                            幅度增加。
                                            2、通过机构整合，流程梳理，精简机构，减员增效等措施，费用降低。
业绩变动的原因说明
                                            3、强化考核，全面实施预算管理，降低成本费用，同时通过与供应商实施
                                            债务重组增加收益。
                                            4、对低效和非经营性资产进行盘活，增加收益。
五、证券投资情况
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在证券投资。
持有其他上市公司股权情况的说明
□ 适用 √ 不适用
公司报告期未持有其他上市公司股权。
                                        秦皇岛天业通联重工股份有限公司 2014 年第三季度报告全文
六、新颁布或修订的会计准则对公司合并财务报表的影响
□ 适用 √ 不适用
                                                     秦皇岛天业通联重工股份有限公司 2014 年第三季度报告全文
                                           第四节 财务报表
一、财务报表
1、合并资产负债表
编制单位：秦皇岛天业通联重工股份有限公司
                                                                                                    单位：元
                 项目                          期末余额                            期初余额
流动资产：
    货币资金                                               31,920,560.65                       34,360,294.58
    结算备付金
    拆出资金
    以公允价值计量且其变动计入当
期损益的金融资产
    应收票据                                                8,288,000.00                        5,050,000.00
    应收账款                                              236,386,004.57                      306,948,897.97
    预付款项                                               27,597,550.62                       59,672,966.37
    应收保费
    应收分保账款
    应收分保合同准备金
    应收利息
    应收股利
    其他应收款                                             20,828,970.01                       13,893,969.18
    买入返售金融资产
    存货                                                  463,726,919.63                      519,549,733.02
    划分为持有待售的资产
    一年内到期的非流动资产
    其他流动资产
流动资产合计                                              788,748,005.48                      939,475,861.12
非流动资产：
    发放委托贷款及垫款
    可供出售金融资产
    持有至到期投资                                          1,449,838.22                        1,563,894.86
                                   秦皇岛天业通联重工股份有限公司 2014 年第三季度报告全文
    长期应收款
    长期股权投资                       6,502,978.70                          6,649,054.65
    投资性房地产
    固定资产                         421,400,585.14                        450,700,111.48
    在建工程                          99,744,773.83                         95,913,137.75
    工程物资
    固定资产清理
    生产性生物资产
    油气资产
    无形资产                          89,172,873.81                         93,139,332.90
    开发支出
    商誉                              25,965,633.97                         25,965,633.97
    长期待摊费用                       4,563,327.27                          8,162,430.49
    递延所得税资产
    其他非流动资产                     2,007,587.97                          1,736,897.97
非流动资产合计                       650,807,598.91                        683,830,494.07
资产总计                            1,439,555,604.39                     1,623,306,355.19
流动负债：
    短期借款                         102,740,000.00                        240,000,000.00
    向中央银行借款
    吸收存款及同业存放
    拆入资金
    以公允价值计量且其变动计入当
期损益的金融负债
    应付票据                          31,185,376.80                          5,000,000.00
    应付账款                         206,300,111.91                        358,426,628.23
    预收款项                         155,116,438.80                        211,841,398.51
    卖出回购金融资产款
    应付手续费及佣金
    应付职工薪酬                       7,143,765.05                         23,566,055.09
    应交税费                           -4,349,275.30                        -8,786,706.21
    应付利息                           8,486,486.51                          1,576,576.58
    应付股利
    其他应付款                       393,267,668.45                        152,620,230.36
                                                   秦皇岛天业通联重工股份有限公司 2014 年第三季度报告全文
     应付分保账款
     保险合同准备金
     代理买卖证券款
     代理承销证券款
     划分为持有待售的负债
     一年内到期的非流动负债                             7,326,000.00                        48,326,000.00
     其他流动负债
流动负债合计                                         907,216,572.22                      1,032,570,182.56
非流动负债：
     长期借款                                         43,320,500.00                         50,315,000.00
     应付债券
     长期应付款
     专项应付款
     预计负债                                           4,325,015.79                         2,982,864.26
     递延所得税负债
     其他非流动负债                                   19,732,266.67                         20,238,066.67
非流动负债合计                                        67,377,782.46                         73,535,930.93
负债合计                                             974,594,354.68                      1,106,106,113.49
所有者权益（或股东权益）：
     实收资本（或股本）                              222,300,000.00                        222,300,000.00
     资本公积                                        832,914,628.19                        832,914,628.19
     减：库存股
     专项储备                                           5,647,755.86                         5,889,673.74
     其他综合收益                                      -2,354,243.03                        -2,123,256.51
     盈余公积                                         25,767,273.92                         25,767,273.92
     一般风险准备
     未分配利润                                      -627,328,646.36                      -583,950,363.42
归属于母公司所有者权益合计                           456,946,768.58                        500,797,955.92
     少数股东权益                                       8,014,481.13                        16,402,285.78
所有者权益（或股东权益）合计                         464,961,249.71                        517,200,241.70
负债和所有者权益（或股东权益）总
                                                    1,439,555,604.39                     1,623,306,355.19
计
法定代表人：朱新生                 主管会计工作负责人：张浩义                    会计机构负责人：高家富
                                                 秦皇岛天业通联重工股份有限公司 2014 年第三季度报告全文
2、母公司资产负债表
编制单位：秦皇岛天业通联重工股份有限公司
                                                                                                单位：元
                 项目                      期末余额                            期初余额
流动资产：
    货币资金                                            9,699,118.48                       11,750,745.12
    以公允价值计量且其变动计入当
期损益的金融资产
    应收票据                                            5,568,000.00                        5,000,000.00
    应收账款                                          150,850,876.43                      187,605,247.15
    预付款项                                           70,179,135.13                       76,992,242.77
    应收利息
    应收股利
    其他应收款                                        303,339,395.80                      299,985,010.21
    存货                                              332,270,158.70                      373,566,151.82
    划分为持有待售的资产
    一年内到期的非流动资产
    其他流动资产
流动资产合计                                          871,906,684.54                      954,899,397.07
非流动资产：
    可供出售金融资产
    持有至到期投资
    长期应收款
    长期股权投资                                      325,174,958.20                      325,321,034.15
    投资性房地