大连晨鑫网络科技股份有限公司
2018年第三季度报告
2018年10月
第一节 重要提示
公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议。公司负责人冯文杰、主管会计工作负责人林雪峰及会计机构负责人(会计主管人员)谷天煜声明：保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。
第二节 公司基本情况
一、主要会计数据和财务指标
公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据□ 是 √ 否
| 本报告期末 | 上年度末 | 本报告期末比上年度末增减 | ||||
| 总资产（元） | 2,740,329,358.62 | 2,747,839,828.46 | -0.27% | |||
| 归属于上市公司股东的净资产（元） | 2,143,172,785.40 | 2,078,342,660.60 | 3.12% | |||
| 本报告期 | 本报告期比上年同期增减 | 年初至报告期末 | 年初至报告期末比上年同期增减 | |||
| 营业收入（元） | 2,830,472.18 | -96.64% | 213,671,338.89 | -7.87% | ||
| 归属于上市公司股东的净利润（元） | -23,339,193.26 | -172.99% | 65,497,821.84 | -4.89% | ||
| 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元） | -25,868,081.65 | -189.77% | 57,786,474.08 | -1.46% | ||
| 经营活动产生的现金流量净额（元） | -75,377,385.54 | -2,763.87% | -105,519,911.10 | -172.28% | ||
| 基本每股收益（元/股） | -0.0164 | -182.00% | 0.0459 | -8.20% | ||
| 稀释每股收益（元/股） | -0.0164 | -182.00% | 0.0459 | -8.20% | ||
| 加权平均净资产收益率 | -1.08% | -2.26% | 3.10% | 0.55% | ||
非经常性损益项目和金额√ 适用 □ 不适用
单位：元
| 项目 | 年初至报告期期末金额 | 说明 |
| 越权审批或无正式批准文件的税收返还、减免 | 120,007.35 | |
| 计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外） | 7,586,178.03 | |
| 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 | 5,162.38 | |
| 合计 | 7,711,347.76 | -- |
对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目，以及把《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因□ 适用 √ 不适用公司报告期不存在将根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》定义、列举的非经常性损益
项目界定为经常性损益的项目的情形。
二、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表
1、普通股股东和表决权恢复的优先股股东数量及前10名股东持股情况表
单位：股
| 报告期末普通股股东总数 | 81,238 | 报告期末表决权恢复的优先股股东总数（如有） | 0 | ||||||
| 前10名股东持股情况 | |||||||||
| 股东名称 | 股东性质 | 持股比例 | 持股数量 | 持有有限售条件的股份数量 | 质押或冻结情况 | ||||
| 股份状态 | 数量 | ||||||||
| 刘德群 | 境内自然人 | 25.28% | 360,781,750 | 0 | 质押 | 221,207,850 | |||
| 冻结 | 360,781,750 | ||||||||
| 刘晓庆 | 境内自然人 | 6.98% | 99,630,000 | 99,630,000 | 冻结 | 99,630,000 | |||
| 云南国际信托有限公司－盛荣2号集合资金信托计划 | 其他 | 0.68% | 9,760,000 | 0 | |||||
| 华志娟 | 境内自然人 | 0.50% | 7,110,100 | 0 | |||||
| 潘文波 | 境内自然人 | 0.37% | 5,326,250 | 0 | |||||
| 湖南威科电力仪表有限公司 | 境内非国有法人 | 0.36% | 5,100,000 | 0 | |||||
| 李海燕 | 境内自然人 | 0.35% | 5,016,653 | 0 | |||||
| 徐玉岩 | 境内自然人 | 0.29% | 4,119,999 | 0 | |||||
| 伍玉龙 | 境内自然人 | 0.28% | 4,043,400 | 0 | |||||
| 深圳海汇亚太投资基金管理有限公司 | 境内非国有法人 | 0.28% | 3,977,600 | 0 | |||||
| 前10名无限售条件股东持股情况 | |||||||||
| 股东名称 | 持有无限售条件股份数量 | 股份种类 | |||||||
| 股份种类 | 数量 | ||||||||
| 刘德群 | 360,781,750 | 人民币普通股 | 360,781,750 | ||||||
| 云南国际信托有限公司－盛荣2号集合资金信托计划 | 9,760,000 | 人民币普通股 | 9,760,000 | ||||||
| 华志娟 | 7,110,100 | 人民币普通股 | 7,110,100 | ||||||
| 潘文波 | 5,326,250 | 人民币普通股 | 5,326,250 | ||||||
| 湖南威科电力仪表有限公司 | 5,100,000 | 人民币普通股 | 5,100,000 | ||||||
| 李海燕 | 5,016,653 | 人民币普通股 | 5,016,653 |
| 徐玉岩 | 4,119,999 | 人民币普通股 | 4,119,999 |
| 伍玉龙 | 4,043,400 | 人民币普通股 | 4,043,400 |
| 深圳海汇亚太投资基金管理有限公司 | 3,977,600 | 人民币普通股 | 3,977,600 |
| 北京乐文科技发展有限公司 | 3,924,900 | 人民币普通股 | 3,924,900 |
| 上述股东关联关系或一致行动的说明 | 公司控股股东和实际控制人均为刘德群先生，股东刘晓庆女士和刘德群先生为父女关系，股东赵长松先生和刘晓庆女士为夫妻关系，三人已签署《一致行动协议》。除此外，未知上述其他股东之间是否存在关联关系或属于《上市公司收购管理办法》规定的一致行动人。 | ||
| 前10名普通股股东参与融资融券业务情况说明（如有） | 上述自然人潘文波除通过普通证券账户持有191,700股外，还通过华泰证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有5,134,550股；李海燕除通过普通证券账户持有0股外，还通过财通证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有5,016,653股。 | ||
公司前10名普通股股东、前10名无限售条件普通股股东在报告期内是否进行约定购回交易□ 是 √ 否公司前10名普通股股东、前10名无限售条件普通股股东在报告期内未进行约定购回交易。
2、公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表
□ 适用 √ 不适用
第三节 重要事项
一、报告期主要财务数据、财务指标发生变动的情况及原因
√ 适用 □ 不适用
变动说明：本期总资产减少751.05万元，较期初减少0.27%（1）货币资金期末余额比年初减少9,887.12万元，减少64.75%，主要系报告期内支付2017年企业所得税5,316万元及全资子公司壕鑫互联支付设备款、版权金、宣传费所致。（2）预付账款期末余额比年初增加13,539.69万元，增加321.94%，主要系报告期内全资子公司壕鑫互联预付设备采购款、游戏版权金、预付宣传费所致。（3）其他应收款期末余额比年初增加9,678.17万元，增加283.36%，主要系报告期内增加控股股东刘德群依据《资产出售协议》应支付的第二期款项计10,000万元所致。（4）其他流动资产期末余额比年初减少4,189.89万元，减少78.24%，主要系报告期内子公司中诚逸信赎回银行理财产品所致。（5）长期待摊费用期末余额比年初减少432.81万元，减少34.49%，主要系报告期内全资子公司壕鑫互联摊销游戏项目运营费用所致。
（6）应付账款期末余额比年初减少422.82万元，减少35.20%，主要系报告期内全资子公司壕鑫互联支付到结算期采购款所致。
（7）预收款项期末余额比年初减少229.98万元，减少91.01%，主要系报告期内全资子公司壕鑫互联将预收款项结转至营业收入所致。
（8）应交税费期末余额比年初减少5,214.76万元，减少98.25%，主要系报告期内支付2017年企业所得税5316万元所致。
（9）其他流动负债期末余额比年初减少333.01万元，减少100%，主要系报告期内全资子公司壕鑫互联将上年度按游戏自营平台收入的确认原则，按玩家生命周期计算出的虚拟货币消耗值对应的收入确认为当期收入。
变动说明：本期净利润减少336.88万元，同比减少4.89%（1）报告期内：公司营业税金及附加比上年同期增加43.16万元，同比增加61.31%，主要系本期不再从事海珍品养殖业务，应税项目互联网游戏业务税负率高于去年同期所致。
（2）报告期内：公司销售费用比上年同期减少1,884.84万元，同比减少37.78%，主要系市场推广费用支出减少所致。
（3）报告期内：公司财务费用比上年同期增加1,272.70万元，同比增加32,801.55%，主要系本期贷款利息增加所致。
（4）报告期内：公司资产减值损失比上年同期增加487.94万元，同比增加249.20%，主要系报告期内其他应收款增多，计提坏账准备所致。
（5）报告期内：公司其他收益比上年同期增加770.62万元，主要系根据《企业会计准则第16号-政府补助》（2017），公司经董事会批准会计政策变更，修改政府补助的列报项目，从营业外收入调整至其他收益。
（6）报告期内：公司营业外收入比上年同期减少1,040.18万元，同比减少100%，主要原因同（4）。
（7）报告期内：公司营业外支出比上年同期减少0.64万元，同比减少100%，主要系公司固定资产清理减少所致。
（8）报告期内：公司所得税费用比上年同期增加1,623.30万元，同比增加104.55%，主要系上年同期公司子公司壕鑫互联冲减2016年度计提企业所得税所致。
变动说明：
（1）报告期经营活动产生的现金流量为净流出，较上年同期减少172.28%，主要系本期支付2017年企业所得税5316万元以及预付采购款所致。
（2）报告期投资活动产生的现金流量为净流入，较上年同期增加144.98%，主要系子公司中诚逸信收回投资的银行理财产
品所致。
（3）报告期筹资活动产生的现金流量为净流出，较上年同期减少87%，主要系偿还借款利息所致。
二、重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明
√ 适用 □ 不适用
一、关于2017年度审计报告中保留意见所涉事项的进展情况致同会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2017年度财务报告出具了保留意见的《审计报告》（致同审字（2018）第10ZA6640号），具体内容详见2018年4月28日刊登于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn)的《 2017年年度审计报告》。公司一直积极处理保留意见所涉事项及相关影响，截至目前，相关事项进展情况如下：
1、关于信托计划投资事项根据公司董事会关于保留意见审计报告涉及事项出具的专项说明及力中租赁公司出具的《提前还款说明》，截至本报告期末，公司已收到还款合计1,000万元。
2、关于重大资产出售涉及的应收款项鉴于交易对方刘德群未根据《资产出售协议》中关于重大资产出售的交易对价支付安排及时履行付款义务，公司委托律师出具《律师函》，分别于2018年7月31日、2018年8月1日以快递方式邮寄给刘德群及其女儿刘晓庆、大连旭笙海产有限公司，要求刘德群及大连旭笙海产有限公司严格履行协议，向本公司支付相关款项和违约金。
公司将根据交易合同的约定行使权利，要求刘德群履行退回未支付对价等值部分资产等承诺，追究刘德群的违约责任，必要时，公司将采取诉讼等措施，切实维护公司及广大投资者的合法权益。
公司将持续关注2017年度审计报告中保留意见所涉事项的进展情况，积极消除相关事项对公司的影响。公司董事会郑重提醒广大投资者：《中国证券报》、《证券时报》以及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）为公司指定的信息披露媒体，公司所有信息均以在上述指定媒体刊登的信息为准，请广大投资者理性投资，注意风险。
二、关于公司控制权拟发生变更事项的进展情况公司于2018年8月30日收到上海钜成供应链管理(集团)有限公司（以下简称“上海钜成”）的通知，获悉如上海钜成最终在与公司实际控制人刘德群的债务处理中获得刘德群持有的公司股票，上海钜成将成为公司的控股股东，薛成标将成为公司实际控制人，可能导致上市公司控制权发生变更，具体内容详见公司公告。
公司于2018年9月28日收到上海钜成的通知，获悉上海钜成一直与有关各方积极磋商，相关工作正在推进过程中。截至目前，各方尚未签署正式协议，该事项尚处于筹划阶段。公司通过中国证券登记结算有限责任公司系统，查询到公司控股股东、实际控制人刘德群的股份仍处于全部冻结状态，其持有公司股份的质押和冻结情况未发生变更。具体内容详见公司公告。
上述事项尚处于筹划阶段，尚存较大不确定性，敬请广大投资者注意投资风险。公司将根据事项进展情况，严格按照有关法律法规的规定和要求及时履行信息披露义务。《中国证券报》、《证券时报》以及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）为公司指定的信息披露媒体，公司所有信息均以在上述指定媒体刊登的公告为准。
| 重要事项概述 | 披露日期 | 临时报告披露网站查询索引 |
| 关于2017年度审计报告中保留意见所涉事项的进展情况 | 2018年07月04日 | 具体内容详见刊登于《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于2017年度审计报告中保留意见所涉事项的进展公告》（公告编号：2018-089）。 |
| 2018年08月02日 | 具体内容详见刊登于《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于向公司控股股东发出律师函的公告》（公告编号：2018-094）。 | |
| 2018年10月13日 | 具体内容详见刊登于《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于2017年度审计报告中保留意见所涉事项的进展公告》（公告编号：2018-117）。 |
| 关于公司控制权拟发生变更事项的进展情况 | 2018年08月31日 | 具体内容详见刊登于《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于公司控制权拟发生变更的提示性公告》（公告编号：2018—109）。 |
| 2018年09月04日 | 具体内容详见刊登于《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于公司控制权拟发生变更的补充公告》（公告编号：2018—110）。 | |
| 2018年09月29日 | 具体内容详见刊登于《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于公司控制权拟发生变更的进展公告》（公告编号：2018-113）。 |
三、公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内超期未履行完毕的承诺事项
□ 适用 √ 不适用公司报告期不存在公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内超期未履行完毕的承诺事项。
四、对2018年度经营业绩的预计
2018年度预计的经营业绩情况：归属于上市公司股东的净利润为正值且不属于扭亏为盈的情形归属于上市公司股东的净利润为正值且不属于扭亏为盈的情形
| 2018年度归属于上市公司股东的净利润变动幅度 | -125.43% | 至 | -75.43% |
| 2018年度归属于上市公司股东的净利润变动区间（万元） | -6,901.03 | 至 | 6,667.65 |
| 2017年度归属于上市公司股东的净利润（万元） | 27,137.35 | ||
| 业绩变动的原因说明 | 与去年同期相比，本期净利润减少的主要原因是：子公司壕鑫互联今年新增的EBS电竞导播系统和竞斗云设备销售虽然有所增长，但由于棋牌类游戏受行业管控以及新游戏受新闻出版署暂停游戏版号的发放的影响，游戏销售下降；公司自2017年10月起不再从事海珍品养殖业务，2018年度无海珍品养殖业务收入；公司对刘德群尚未支付购买资产的对价计提坏账准备。 | ||
五、以公允价值计量的金融资产
□ 适用 √ 不适用
六、违规对外担保情况
□ 适用 √ 不适用公司报告期无违规对外担保情况。
七、控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金情况
□ 适用 √ 不适用公司报告期不存在控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金。
八、委托理财
√ 适用 □ 不适用
单位：万元
| 具体类型 | 委托理财的资金来源 | 委托理财发生额 | 未到期余额 | 逾期未收回的金额 |
| 信托理财产品 | 自有资金 | 20,000 | 18,000 | 0 |
| 合计 | 20,000 | 18,000 | 0 | |
单项金额重大或安全性较低、流动性较差、不保本的高风险委托理财具体情况□ 适用 √ 不适用委托理财出现预期无法收回本金或存在其他可能导致减值的情形□ 适用 √ 不适用
九、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表
□ 适用 √ 不适用公司报告期内未发生接待调研、沟通、采访等活动。
第四节 财务报表
一、财务报表
1、合并资产负债表
编制单位：大连晨鑫网络科技股份有限公司
2018年09月30日
单位：元
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
| 流动资产： | ||
| 货币资金 | 53,817,815.05 | 152,688,996.04 |
| 结算备付金 | ||
| 拆出资金 | ||
| 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产 | ||
| 衍生金融资产 | ||
| 应收票据及应收账款 | 113,221,037.96 | 114,881,771.55 |
| 其中：应收票据 | ||
| 应收账款 | 113,221,037.96 | 114,881,771.55 |
| 预付款项 | 177,453,023.31 | 42,056,110.69 |
| 应收保费 | ||
| 应收分保账款 | ||
| 应收分保合同准备金 | ||
| 其他应收款 | 130,937,232.63 | 34,155,480.44 |
| 买入返售金融资产 | ||
| 存货 | 8,677,982.11 | |
| 持有待售资产 | ||
| 一年内到期的非流动资产 | 286,396,181.38 | 384,076,279.06 |
| 其他流动资产 | 11,653,302.46 | 53,552,251.88 |
| 流动资产合计 | 782,156,574.90 | 781,410,889.66 |
| 非流动资产： | ||
| 发放贷款及垫款 | ||
| 可供出售金融资产 | 39,590,000.00 | 35,390,000.00 |
| 持有至到期投资 | ||
| 长期应收款 | 341,009,581.22 | 341,009,581.22 |
| 长期股权投资 | 23,571,257.97 | 20,552,618.00 |
| 投资性房地产 | ||
| 固定资产 | 379,653,696.56 | 399,135,022.69 |
| 在建工程 | ||
| 生产性生物资产 | ||
| 油气资产 | ||
| 无形资产 | 59,075,722.80 | 70,056,942.16 |
| 开发支出 | ||
| 商誉 | 905,636,161.54 | 905,636,161.54 |
| 长期待摊费用 | 8,219,464.09 | 12,547,635.39 |
| 递延所得税资产 | 10,227,426.81 | 10,911,505.07 |
| 其他非流动资产 | 191,189,472.73 | 171,189,472.73 |
| 非流动资产合计 | 1,958,172,783.72 | 1,966,428,938.80 |
| 资产总计 | 2,740,329,358.62 | 2,747,839,828.46 |
| 流动负债： | ||
| 短期借款 | 265,000,000.00 | 265,000,000.00 |
| 向中央银行借款 | ||
| 吸收存款及同业存放 | ||
| 拆入资金 | ||
| 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债 | 164,045,545.42 | 164,045,545.42 |
| 衍生金融负债 | ||
| 应付票据及应付账款 | 7,782,080.95 | 12,010,244.19 |
| 预收款项 | 227,110.61 | 2,526,953.48 |
| 卖出回购金融资产款 | ||
| 应付手续费及佣金 | ||
| 应付职工薪酬 | 2,238,062.31 | 3,129,677.19 |
| 应交税费 | 927,517.15 | 53,075,122.46 |
| 其他应付款 | 12,541,860.47 | 12,490,555.81 |
| 应付分保账款 | ||
| 保险合同准备金 | ||
| 代理买卖证券款 |
| 代理承销证券款 | ||
| 持有待售负债 | ||
| 一年内到期的非流动负债 | ||
| 其他流动负债 | 3,330,063.56 | |
| 流动负债合计 | 452,762,176.91 | 515,608,162.11 |
| 非流动负债： | ||
| 长期借款 | ||
| 应付债券 | ||
| 其中：优先股 | ||
| 永续债 | ||
| 长期应付款 | ||
| 长期应付职工薪酬 | ||
| 预计负债 | ||
| 递延收益 | 142,139,526.05 | 149,725,704.08 |
| 递延所得税负债 | 3,691,182.76 | 4,639,178.73 |
| 其他非流动负债 | ||
| 非流动负债合计 | 145,830,708.81 | 154,364,882.81 |
| 负债合计 | 598,592,885.72 | 669,973,044.92 |
| 所有者权益： | ||
| 股本 | 1,427,193,000.00 | 1,427,193,000.00 |
| 其他权益工具 | ||
| 其中：优先股 | ||
| 永续债 | ||
| 资本公积 | ||
| 减：库存股 | ||
| 其他综合收益 | -385,829.70 | 151,867.34 |
| 专项储备 | ||
| 盈余公积 | 23,652,146.01 | 23,782,146.01 |
| 一般风险准备 | ||
| 未分配利润 | 692,713,469.09 | 627,215,647.25 |
| 归属于母公司所有者权益合计 | 2,143,172,785.40 | 2,078,342,660.60 |
| 少数股东权益 | -1,436,312.50 | -475,877.06 |
| 所有者权益合计 | 2,141,736,472.90 | 2,077,866,783.54 |
| 负债和所有者权益总计 | 2,740,329,358.62 | 2,747,839,828.46 |
法定代表人： 冯文杰 主管会计工作负责人：林雪峰 会计机构负责人：谷天煜
2、母公司资产负债表
单位：元
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
| 流动资产： | ||
| 货币资金 | 42,707,905.20 | 111,326,070.01 |
| 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产 | ||
| 衍生金融资产 | ||
| 应收票据及应收账款 | 47,856,032.56 | 50,444,707.10 |
| 其中：应收票据 | ||
| 应收账款 | 47,856,032.56 | 50,444,707.10 |
| 预付款项 | 47,589.42 | 2,047,589.42 |
| 其他应收款 | 224,946,224.35 | 118,667,656.85 |
| 存货 | ||
| 持有待售资产 | ||
| 一年内到期的非流动资产 | 286,396,181.38 | 384,076,279.06 |
| 其他流动资产 | 7,701,940.44 | 133.56 |
| 流动资产合计 | 609,655,873.35 | 666,562,436.00 |
| 非流动资产： | ||
| 可供出售金融资产 | 2,500,000.00 | |
| 持有至到期投资 | ||
| 长期应收款 | 341,009,581.22 | 341,009,581.22 |
| 长期股权投资 | 1,978,461,194.98 | 1,978,331,194.98 |
| 投资性房地产 | ||
| 固定资产 | 378,752,248.21 | 398,061,282.67 |
| 在建工程 | ||
| 生产性生物资产 | ||
| 油气资产 | ||
| 无形资产 | 11,502,497.70 | 11,688,647.99 |
| 开发支出 | ||
| 商誉 | ||
| 长期待摊费用 |
| 递延所得税资产 | 9,249,457.60 | 9,249,457.60 |
| 其他非流动资产 | ||
| 非流动资产合计 | 2,721,474,979.71 | 2,738,340,164.46 |
| 资产总计 | 3,331,130,853.06 | 3,404,902,600.46 |
| 流动负债： | ||
| 短期借款 | 200,000,000.00 | 200,000,000.00 |
| 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债 | 164,045,545.42 | 164,045,545.42 |
| 衍生金融负债 | ||
| 应付票据及应付账款 | ||
| 预收款项 | ||
| 应付职工薪酬 | 1,393,514.64 | 1,286,096.05 |
| 应交税费 | 469,162.95 | 46,138,837.06 |
| 其他应付款 | 10,688,233.99 | 10,732,679.00 |
| 持有待售负债 | ||
| 一年内到期的非流动负债 | ||
| 其他流动负债 | ||
| 流动负债合计 | 376,596,457.00 | 422,203,157.53 |
| 非流动负债： | ||
| 长期借款 | ||
| 应付债券 | ||
| 其中：优先股 | ||
| 永续债 | ||
| 长期应付款 | ||
| 长期应付职工薪酬 | ||
| 预计负债 | ||
| 递延收益 | 142,139,526.05 | 149,725,704.08 |
| 递延所得税负债 | ||
| 其他非流动负债 | ||
| 非流动负债合计 | 142,139,526.05 | 149,725,704.08 |
| 负债合计 | 518,735,983.05 | 571,928,861.61 |
| 所有者权益： | ||
| 股本 | 1,427,193,000.00 | 1,427,193,000.00 |
| 其他权益工具 |
| 其中：优先股 | ||
| 永续债 | ||
| 资本公积 | 102,243,384.27 | 102,243,384.27 |
| 减：库存股 | ||
| 其他综合收益 | ||
| 专项储备 | ||
| 盈余公积 | 154,860,308.56 | 154,860,308.56 |
| 未分配利润 | 1,128,098,177.18 | 1,148,677,046.02 |
| 所有者权益合计 | 2,812,394,870.01 | 2,832,973,738.85 |
| 负债和所有者权益总计 | 3,331,130,853.06 | 3,404,902,600.46 |
3、合并本报告期利润表
单位：元
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 一、营业总收入 | 2,830,472.18 | 84,247,358.14 |
| 其中：营业收入 | 2,830,472.18 | 84,247,358.14 |
| 利息收入 | ||
| 已赚保费 | ||
| 手续费及佣金收入 | ||
| 二、营业总成本 | 28,841,097.64 | 48,131,571.04 |
| 其中：营业成本 | 9,316,543.20 | 15,366,812.76 |
| 利息支出 | ||
| 手续费及佣金支出 | ||
| 退保金 | ||
| 赔付支出净额 | ||
| 提取保险合同准备金净额 | ||
| 保单红利支出 | ||
| 分保费用 | ||
| 税金及附加 | -142,598.23 | 152,587.50 |
| 销售费用 | 3,464,751.46 | 18,385,262.55 |
| 管理费用 | 10,094,388.27 | 10,908,463.37 |
| 研发费用 | 1,475,562.82 | 1,952,421.49 |
| 财务费用 | 5,023,274.71 | -95,943.30 |
| 其中：利息费用 | 5,463,372.36 |
| 利息收入 | 100,088.67 | 117,073.15 |
| 资产减值损失 | -390,824.59 | 1,461,966.67 |
| 加：其他收益 | 2,528,726.01 | |
| 投资收益（损失以“－”号填列） | 5,268.79 | |
| 其中：对联营企业和合营企业的投资收益 | ||
| 公允价值变动收益（损失以“－”号填列） | ||
| 汇兑收益（损失以“-”号填列） | ||
| 资产处置收益（损失以“-”号填列） | ||
| 三、营业利润（亏损以“－”号填列） | -23,481,899.45 | 36,121,055.89 |
| 加：营业外收入 | 162.38 | 3,185,784.87 |
| 减：营业外支出 | 112,479.80 | |
| 四、利润总额（亏损总额以“－”号填列） | -23,594,216.87 | 39,306,840.76 |
| 减：所得税费用 | -113,911.15 | -15,801,371.41 |
| 五、净利润（净亏损以“－”号填列） | -23,480,305.72 | 55,108,212.17 |
| （一）持续经营净利润（净亏损以“－”号填列） | ||
| （二）终止经营净利润（净亏损以“－”号填列） | ||
| 归属于母公司所有者的净利润 | -23,339,193.26 | 31,977,437.28 |
| 少数股东损益 | -141,112.46 | 23,130,774.89 |
| 六、其他综合收益的税后净额 | -409,754.07 | |
| 归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额 | -409,754.07 | |
| （一）不能重分类进损益的其他综合收益 | ||
| 1.重新计量设定受益计划变动额 | ||
| 2.权益法下不能转损益的其他综合收益 | ||
| （二）将重分类进损益的其他综合收益 | -409,754.07 |
| 1.权益法下可转损益的其他综合收益 | ||
| 2.可供出售金融资产公允价值变动损益 | ||
| 3.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益 | ||
| 4.现金流量套期损益的有效部分 | ||
| 5.外币财务报表折算差额 | -409,754.07 | |
| 6.其他 | ||
| 归属于少数股东的其他综合收益的税后净额 | ||
| 七、综合收益总额 | -23,890,059.79 | 55,108,212.17 |
| 归属于母公司所有者的综合收益总额 | -23,748,947.33 | 31,977,437.28 |
| 归属于少数股东的综合收益总额 | -141,112.46 | 23,130,774.89 |
| 八、每股收益： | ||
| （一）基本每股收益 | -0.0164 | 0.02 |
| （二）稀释每股收益 | -0.0164 | 0.02 |
本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：0.00元，上期被合并方实现的净利润为：0.00元。法定代表人： 冯文杰 主管会计工作负责人：林雪峰 会计机构负责人：谷天煜
4、母公司本报告期利润表
单位：元
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 一、营业收入 | 0.00 | 22,057,321.92 |
| 减：营业成本 | 6,439,246.71 | 8,741,324.45 |
| 税金及附加 | 78,011.44 | 96,487.71 |
| 销售费用 | 0.00 | 1,109,929.71 |
| 管理费用 | 1,281,112.20 | 6,568,666.31 |
| 研发费用 | 0.00 | 214,178.46 |
| 财务费用 | 4,057,637.08 | -6,110.30 |
| 其中：利息费用 | 4,088,930.70 | |
| 利息收入 | 31,984.40 | 10,553.19 |
| 资产减值损失 | 865,255.40 | 497,694.82 |
| 加：其他收益 | 2,528,726.01 | |
| 投资收益（损失以“－”号填列） | ||
| 其中：对联营企业和合营企业的投资收益 | ||
| 公允价值变动收益（损失以“－”号填列） | ||
| 资产处置收益（损失以“-”号填列） | ||
| 二、营业利润（亏损以“－”号填列） | -10,192,536.82 | 4,835,150.76 |
| 加：营业外收入 | 3,185,784.87 | |
| 减：营业外支出 | 31.80 | |
| 三、利润总额（亏损总额以“－”号填列） | -10,192,568.62 | 8,020,935.63 |
| 减：所得税费用 | 1,243,351.83 | |
| 四、净利润（净亏损以“－”号填列） | -10,192,568.62 | 6,777,583.80 |
| （一）持续经营净利润（净亏损以“－”号填列） | ||
| （二）终止经营净利润（净亏损以“－”号填列） | ||
| 五、其他综合收益的税后净额 | ||
| （一）不能重分类进损益的其他综合收益 | ||
| 1.重新计量设定受益计划变动额 | ||
| 2.权益法下不能转损益的其他综合收益 | ||
| （二）将重分类进损益的其他综合收益 | ||
| 1.权益法下可转损益的其他综合收益 | ||
| 2.可供出售金融资产公允价值变动损益 | ||
| 3.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益 | ||
| 4.现金流量套期损益的有效部分 | ||
| 5.外币财务报表折算差额 |
| 6.其他 | ||
| 六、综合收益总额 | -10,192,568.62 | 6,777,583.80 |
| 七、每股收益： | ||
| （一）基本每股收益 | ||
| （二）稀释每股收益 |
5、合并年初到报告期末利润表
单位：元
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 一、营业总收入 | 213,671,338.89 | 231,922,272.44 |
| 其中：营业收入 | 213,671,338.89 | 231,922,272.44 |
| 利息收入 | ||
| 已赚保费 | ||
| 手续费及佣金收入 | ||
| 二、营业总成本 | 156,479,998.43 | 148,516,759.46 |
| 其中：营业成本 | 59,709,662.24 | 56,598,636.84 |
| 利息支出 | ||
| 手续费及佣金支出 | ||
| 退保金 | ||
| 赔付支出净额 | ||
| 提取保险合同准备金净额 | ||
| 保单红利支出 | ||
| 分保费用 | ||
| 税金及附加 | 1,135,679.06 | 704,059.13 |
| 销售费用 | 31,047,497.32 | 49,895,851.84 |
| 管理费用 | 40,128,573.49 | 33,812,777.93 |
| 研发费用 | 4,855,356.29 | 5,508,633.76 |
| 财务费用 | 12,765,843.69 | 38,830.19 |
| 其中：利息费用 | 16,211,880.70 | 364,166.68 |
| 利息收入 | 2,622,293.51 | 371,461.39 |
| 资产减值损失 | 6,837,386.34 | 1,957,969.77 |
| 加：其他收益 | 7,706,185.38 | |
| 投资收益（损失以“－”号填列） | 452,980.32 | 38,379.85 |
| 其中：对联营企业和合营企业的投资收益 | ||
| 公允价值变动收益（损失以“－”号填列） | ||
| 汇兑收益（损失以“-”号填列） | ||
| 资产处置收益（损失以“-”号填列） | ||
| 三、营业利润（亏损以“－”号填列） | 65,350,506.16 | 83,443,892.83 |
| 加：营业外收入 | 5,162.38 | 10,401,771.25 |
| 减：营业外支出 | 112,479.80 | 6,471.36 |
| 四、利润总额（亏损总额以“－”号填列） | 65,243,188.74 | 93,839,192.72 |
| 减：所得税费用 | 705,802.34 | -15,527,205.18 |
| 五、净利润（净亏损以“－”号填列） | 64,537,386.40 | 109,366,397.90 |
| （一）持续经营净利润（净亏损以“－”号填列） | ||
| （二）终止经营净利润（净亏损以“－”号填列） | ||
| 归属于母公司所有者的净利润 | 65,497,821.84 | 68,866,617.79 |
| 少数股东损益 | -960,435.44 | 40,499,780.11 |
| 六、其他综合收益的税后净额 | -537,697.04 | |
| 归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额 | -537,697.04 | |
| （一）不能重分类进损益的其他综合收益 | ||
| 1.重新计量设定受益计划变动额 | ||
| 2.权益法下不能转损益的其他综合收益 | ||
| （二）将重分类进损益的其他综合收益 | -537,697.04 | |
| 1.权益法下可转损益的其他综合收益 | ||
| 2.可供出售金融资产公允价值变动损益 | ||
| 3.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益 |
| 4.现金流量套期损益的有效部分 | ||
| 5.外币财务报表折算差额 | -537,697.04 | |
| 6.其他 | ||
| 归属于少数股东的其他综合收益的税后净额 | ||
| 七、综合收益总额 | 63,999,689.36 | 109,366,397.90 |
| 归属于母公司所有者的综合收益总额 | 64,960,124.80 | 68,866,617.79 |
| 归属于少数股东的综合收益总额 | -960,435.44 | 40,499,780.11 |
| 八、每股收益： | ||
| （一）基本每股收益 | 0.0459 | 0.05 |
| （二）稀释每股收益 | 0.0459 | 0.05 |
本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：0.00元，上期被合并方实现的净利润为：0.00元。
6、母公司年初到报告期末利润表
单位：元
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 一、营业收入 | 15,731,126.38 | 86,910,871.92 |
| 减：营业成本 | 19,393,730.74 | 40,921,361.09 |
| 税金及附加 | 236,176.38 | 209,603.46 |
| 销售费用 | 2,692,787.68 | |
| 管理费用 | 8,453,400.05 | 19,967,532.81 |
| 研发费用 | 1,264,809.16 | |
| 财务费用 | 9,721,102.56 | 308,195.08 |
| 其中：利息费用 | 12,133,374.47 | 364,166.68 |
| 利息收入 | 2,415,579.47 | 71,935.80 |
| 资产减值损失 | 6,091,731.72 | 1,627,436.91 |
| 加：其他收益 | 7,586,178.03 | |
| 投资收益（损失以“－”号填列） | ||
| 其中：对联营企业和合营企业的投资收益 | ||
| 公允价值变动收益（损失以“－”号填列） |
| 资产处置收益（损失以“-”号填列） | ||
| 二、营业利润（亏损以“－”号填列） | -20,578,837.04 | 19,919,145.73 |
| 加：营业外收入 | 10,274,195.05 | |
| 减：营业外支出 | 31.80 | 6,471.36 |
| 三、利润总额（亏损总额以“－”号填列） | -20,578,868.84 | 30,186,869.42 |
| 减：所得税费用 | 2,720,496.41 | |
| 四、净利润（净亏损以“－”号填列） | -20,578,868.84 | 27,466,373.01 |
| （一）持续经营净利润（净亏损以“－”号填列） | ||
| （二）终止经营净利润（净亏损以“－”号填列） | ||
| 五、其他综合收益的税后净额 | ||
| （一）不能重分类进损益的其他综合收益 | ||
| 1.重新计量设定受益计划变动额 | ||
| 2.权益法下不能转损益的其他综合收益 | ||
| （二）将重分类进损益的其他综合收益 | ||
| 1.权益法下可转损益的其他综合收益 | ||
| 2.可供出售金融资产公允价值变动损益 | ||
| 3.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益 | ||
| 4.现金流量套期损益的有效部分 | ||
| 5.外币财务报表折算差额 | ||
| 6.其他 | ||
| 六、综合收益总额 | -20,578,868.84 | 27,466,373.01 |
| 七、每股收益： | ||
| （一）基本每股收益 | ||
| （二）稀释每股收益 |
7、合并年初到报告期末现金流量表
单位：元
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 一、经营活动产生的现金流量： | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 227,696,639.68 | 208,458,335.56 |
| 客户存款和同业存放款项净增加额 | ||
| 向中央银行借款净增加额 | ||
| 向其他金融机构拆入资金净增加额 | ||
| 收到原保险合同保费取得的现金 | ||
| 收到再保险业务现金净额 | ||
| 保户储金及投资款净增加额 | ||
| 处置以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产净增加额 | ||
| 收取利息、手续费及佣金的现金 | ||
| 拆入资金净增加额 | ||
| 回购业务资金净增加额 | ||
| 收到的税费返还 | 120,007.35 | 126,840.57 |
| 收到其他与经营活动有关的现金 | 16,246,721.18 | 127,086,864.10 |
| 经营活动现金流入小计 | 244,063,368.21 | 335,672,040.23 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 190,627,217.70 | 75,830,666.93 |
| 客户贷款及垫款净增加额 | ||
| 存放中央银行和同业款项净增加额 | ||
| 支付原保险合同赔付款项的现金 | ||
| 支付利息、手续费及佣金的现金 | ||
| 支付保单红利的现金 | ||
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 14,389,426.58 | 25,727,372.31 |
| 支付的各项税费 | 72,736,230.01 | 52,299,313.49 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | 71,830,405.02 | 35,827,195.20 |
| 经营活动现金流出小计 | 349,583,279.31 | 189,684,547.93 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -105,519,911.10 | 145,987,492.30 |
| 二、投资活动产生的现金流量： |
| 收回投资收到的现金 | 200,529,000.00 | |
| 取得投资收益收到的现金 | 419,134.78 | 38,379.85 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | 86,000.00 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | ||
| 收到其他与投资活动有关的现金 | ||
| 投资活动现金流入小计 | 200,948,134.78 | 124,379.85 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 2,160,308.14 | 2,682,175.74 |
| 投资支付的现金 | 176,320,000.00 | 47,390,000.00 |
| 质押贷款净增加额 | ||
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | ||
| 支付其他与投资活动有关的现金 | ||
| 投资活动现金流出小计 | 178,480,308.14 | 50,072,175.74 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | 22,467,826.64 | -49,947,795.89 |
| 三、筹资活动产生的现金流量： | ||
| 吸收投资收到的现金 | ||
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | ||
| 取得借款收到的现金 | ||
| 发行债券收到的现金 | ||
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | ||
| 筹资活动现金流入小计 | ||
| 偿还债务支付的现金 | 100,000,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 16,271,223.59 | 19,623,658.27 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | ||
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 5,583,573.00 | |
| 筹资活动现金流出小计 | 16,271,223.59 | 125,207,231.27 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -16,271,223.59 | -125,207,231.27 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 452,127.06 | -10,256.58 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -98,871,180.99 | -29,177,791.44 |
| 加：期初现金及现金等价物余额 | 152,688,996.04 | 77,939,112.33 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 53,817,815.05 | 48,761,320.89 |
8、母公司年初到报告期末现金流量表
单位：元
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 一、经营活动产生的现金流量： | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 18,070,407.31 | 55,542,985.40 |
| 收到的税费返还 | ||
| 收到其他与经营活动有关的现金 | 83,187,220.61 | 109,599,151.70 |
| 经营活动现金流入小计 | 101,257,627.92 | 165,142,137.10 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 4,022,120.50 | 6,208,034.01 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 782,327.97 | 14,427,162.00 |
| 支付的各项税费 | 55,414,336.30 | 36,667,407.76 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | 94,789,187.18 | 13,419,147.45 |
| 经营活动现金流出小计 | 155,007,971.95 | 70,721,751.22 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -53,750,344.03 | 94,420,385.88 |
| 二、投资活动产生的现金流量： | ||
| 收回投资收到的现金 | ||
| 取得投资收益收到的现金 | ||
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | 86,000.00 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | ||
| 收到其他与投资活动有关的现金 | ||
| 投资活动现金流入小计 | 86,000.00 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 60,043.00 | 2,309,209.23 |
| 投资支付的现金 | 2,630,000.00 | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | ||
| 支付其他与投资活动有关的现金 | ||
| 投资活动现金流出小计 | 2,690,043.00 | 2,309,209.23 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -2,690,043.00 | -2,223,209.23 |
| 三、筹资活动产生的现金流量： | ||
| 吸收投资收到的现金 | ||
| 取得借款收到的现金 | ||
| 发行债券收到的现金 | ||
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | ||
| 筹资活动现金流入小计 | ||
| 偿还债务支付的现金 | 100,000,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 12,177,777.78 | 19,623,658.27 |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 5,583,573.00 | |
| 筹资活动现金流出小计 | 12,177,777.78 | 125,207,231.27 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -12,177,777.78 | -125,207,231.27 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | ||
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -68,618,164.81 | -33,010,054.62 |
| 加：期初现金及现金等价物余额 | 111,326,070.01 | 43,347,765.49 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 42,707,905.20 | 10,337,710.87 |
二、审计报告
第三季度报告是否经过审计□ 是 √ 否公司第三季度报告未经审计。