山东蓝帆塑胶股份有限公司 2012 年度报告全文
山东蓝帆塑胶股份有限公司
SHANDONG BLUE SAIL PLASTIC&RUBBER CO.,LTD.
（淄博市齐鲁化学工业区清田路 21 号）
二〇一二年年度报告
股票代码：002382
二〇一三年四月十六日
山东蓝帆塑胶股份有限公司 2012 年度报告全文
第一节 重要提示、目录和释义
本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料
不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确
性和完整性承担个别及连带责任。
公司负责人李振平、主管会计工作负责人孙传志及会计机构负责人(会计主
管人员)白雪莲声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。
所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。
公司经本次董事会审议通过的利润分配预案为：以 2012 年 12 月 31 日的公
司总股本为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利 1 元（含税），送红股 0 股
（含税），不以公积金转增股本。
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目录
第一节 重要提示、目录和释义 ........................................2
第二节 公司简介 ....................................................6
第三节 会计数据和财务指标摘要 ......................................8
第四节 董事会报告 .................................................10
第五节 重要事项 ...................................................37
第六节 股份变动及股东情况 .........................................43
第七节 董事、监事、高级管理人员和员工情况 .........................49
第八节 公司治理 ...................................................57
第九节 内部控制 ...................................................65
第十节 财务报告 ...................................................67
第十一节 备查文件目录 ............................................155
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释义
释义项 指 释义内容
蓝帆股份、公司、本公司 指 山东蓝帆塑胶股份有限公司
蓝帆集团 指 蓝帆集团股份有限公司，公司控股股东
香港中轩 指 中轩投资有限公司，公司股东，公司发起人之一
蓝帆新材料 指 山东蓝帆新材料有限公司，公司全资子公司
青岛朗晖 指 青岛朗晖进出口有限公司，公司全资子公司
朗晖石化 指 山东朗晖石油化学有限公司，公司全资子公司
Blue Sail (USA) 指 Blue Sail (USA) Corporation，公司全资子公司
蓝帆（上海） 指 蓝帆（上海）贸易有限公司，公司全资子公司
蓝帆（香港） 指 蓝帆（香港）贸易有限公司，公司全资子公司
Omni 指 Omni International Corp.，Blue Sail (USA)的全资子公司
蓝帆商贸 指 淄博蓝帆商贸有限公司，蓝帆集团的全资子公司
蓝帆化工 指 山东蓝帆化工有限公司，蓝帆集团的控股子公司
上海蓝帆 指 上海蓝帆化工有限公司，蓝帆化工的全资子公司
齐鲁增塑剂 指 山东齐鲁增塑剂股份有限公司，蓝帆化工的控股子公司
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重大风险提示
公司已在本年度报告中详细描述了公司面临的风险，敬请投资者予以关注，
详见本年度报告“董事会报告”等章节中关于公司面临风险的描述。
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第二节 公司简介
一、公司信息
股票简称 蓝帆股份 股票代码
股票上市证券交易所 深圳证券交易所
公司的中文名称 山东蓝帆塑胶股份有限公司
公司的中文简称 蓝帆股份
公司的外文名称（如有） SHANDONG BLUE SAIL PLASTIC&RUBBER CO.,LTD.
公司的外文名称缩写（如有）BLUE SAIL
公司的法定代表人 李振平
注册地址 淄博市齐鲁化学工业区清田路 21 号
注册地址的邮政编码 255414
办公地址 淄博市齐鲁化学工业区清田路 21 号
办公地址的邮政编码 255414
公司网址 www.bluesail.cn
电子信箱 stock@bluesail.cn
二、联系人和联系方式
董事会秘书 证券事务代表
姓名 韩邦友
山东省淄博市齐鲁化学工业区清田路 21
联系地址
号
电话 0533-7480108
传真 0533-7480085
电子信箱 hby866@sohu.com
三、信息披露及备置地点
公司选定的信息披露报纸的名称 《证券时报》、《中国证券报》、《证券日报》、《上海证券报》
登载年度报告的中国证监会指定网站的网址 http://www.cninfo.com.cn
公司年度报告备置地点 公司证券管理部
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四、注册变更情况
企业法人营业执照
注册登记日期 注册登记地点 税务登记号码 组织机构代码
注册号
山东省工商行政管
首次注册 2002 年 12 月 02 日 370000400004566 370305744521618 74452161-8
理局
山东省工商行政管
报告期末注册 2012 年 08 月 17 日 370000400004566 370305744521618 74452161-8
理局
公司上市以来主营业务的变化情况（如
无变化
有）
历次控股股东的变更情况（如有） 无变更
五、其他有关资料
公司聘请的会计师事务所
会计师事务所名称 大信会计师事务所（特殊普通合伙）
会计师事务所办公地址 北京市海淀区知春路 1 号学院国际大厦 15 层 1504 号
签字会计师姓名 何政、杨春强
公司聘请的报告期内履行持续督导职责的保荐机构
√ 适用 □ 不适用
保荐机构名称 保荐机构办公地址 保荐代表人姓名 持续督导期间
2010 年 4 月 2 日—2012 年 12
国元证券股份有限公司 安徽省合肥市寿春路 123 号 朱焱武、贾世宝
月 31 日
公司聘请的报告期内履行持续督导职责的财务顾问
□ 适用 √ 不适用
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第三节 会计数据和财务指标摘要
一、主要会计数据和财务指标
公司是否因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述以前年度会计数据
□ 是 √ 否
2012 年 2011 年 本年比上年增减(%) 2010 年
营业收入（元） 1,333,379,950.88 933,651,622.86 42.81% 621,540,628.28
归属于上市公司股东的净利润
51,197,414.29 29,061,797.72 76.17% 40,334,401.29
（元）
归属于上市公司股东的扣除非经
49,260,646.80 23,318,138.93 111.25% 40,473,870.44
常性损益的净利润（元）
经营活动产生的现金流量净额
153,821,697.31 -65,829,395.46 333.67% -37,891,836.55
（元）
基本每股收益（元/股） 0.21 0.12 75.00% 0.17
稀释每股收益（元/股） 0.21 0.12 75.00% 0.17
净资产收益率（%） 5.46% 3.20% 2.26% 5.60%
本年末比上年末增减
2012 年末 2011 年末 2010 年末
(%)
总资产（元） 1,644,746,375.57 1,310,745,606.94 25.48% 1,023,304,724.10
归属于上市公司股东的净资产
（归属于上市公司股东的所有者 961,834,815.66 916,680,765.67 4.93% 903,715,287.95
权益）（元）
二、境内外会计准则下会计数据差异
1、同时按照国际会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况
单位：元
归属于上市公司股东的净利润 归属于上市公司股东的净资产
本期数 上期数 期末数 期初数
按中国会计准则 51,197,414.29 29,061,797.72 961,834,815.66 916,680,765.67
按国际会计准则调整的项目及金额
2、同时按照境外会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况
单位：元
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归属于上市公司股东的净利润 归属于上市公司股东的净资产
本期数 上期数 期末数 期初数
按中国会计准则 51,197,414.29 29,061,797.72 961,834,815.66 916,680,765.67
按境外会计准则调整的项目及金额
3、境内外会计准则下会计数据差异原因说明
不适用
三、非经常性损益项目及金额
单位：元
项目 2012 年金额 2011 年金额 2010 年金额 说明
非流动资产处置损益（包括已计提资产减
-30,852.43 -48,461.67 10,073.93
值准备的冲销部分）
计入当期损益的政府补助（与企业业务密
切相关，按照国家统一标准定额或定量享 2,433,796.20 8,649,202.71 6,599,527.20
受的政府补助除外）
除上述各项之外的其他营业外收入和支出 -18,504.44 -772,972.32 186,986.50
其他符合非经常性损益定义的损益项目 -6,236,065.78
所得税影响额 447,671.84 2,084,109.93 699,991.00
合计 1,936,767.49 5,743,658.79 -139,469.15 --
对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目，以及把《公
开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应
说明原因
□ 适用 √ 不适用
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第四节 董事会报告
一、概述
2012年，全球经济前景带有极大的不确定性。美国经济未出现明显的复苏迹象，而欧债
危机却在进一步加深；国内也长期面临通货膨胀、人民币升值和出口紧缩的压力，总体上说
经济形势并不乐观。欧美等发达国家和地区是公司产品的主要消费市场，诸多不利因素给本
行业带来较大的影响。公司董事会严格执行股东大会的各项决策，带领公司员工，为完成经
营发展目标付出了极大的努力。
公司生产规模进一步扩大。随着募投项目全部建成，公司PVC手套生产线投产的已达113
条，产能已位居行业第一。2012年通过自筹资金建设的24条生产线正在施工中，预计2013年
中期可投产，届时生产线总数将达到137条，产能超过140亿支。如此公司在行业内的地位和
品牌影响力会得到强化，基本确立公司主业总体规模在行业内的绝对优势。
推进技术持续升级。报告期内，公司继续加大对新产品、新技术、新装备和节能环保技
术的开发投入，生产自动化程度有质的提高，特别是一些专有技术的采用，对生产方式、生
产环境的改善和优化起到重大作用，使公司在行业内率先实现了由劳动密集型向技术密集型
产业的转型，为规模的持续扩张奠定了坚实的基础。
开始对产业布局进行整合。公司设立了全资子公司朗晖石化来筹备当前主营业务所需的
原材料生产装置的建设，通过向上游产业延伸，拉长产业链，以形成更具抗风险能力的产业
布局，实现产业链资源的整合，开拓新的利润增长点。
大力拓展新兴市场和国内市场。近年，新兴海外市场及国内市场需求呈现出较快的增长
趋势。由于公司产品具有高医疗级品率、高产品质量的传统优势，自主研发的部分新产品也
已陆续投放市场，再者“蓝帆”已成为行业第一品牌，因此公司新增产量能够顺利推向市场。
报告期内，董事会紧紧围绕“做大下游、挺进中游、突破上游”的中长期发展战略和股东
大会确定的年度经营目标开展工作，确定2012年为公司的“品牌提升年”。在境内外业务拓展、
自有品牌市场建设、质量管理、成本控制、项目建设、研发创新、内部管理等方面取得了较
好的成绩。公司经营、财务状况基本良好。
报告期内，共销售PVC手套112.94亿支，比去年同期增长52.60%。实现营业总收入
133,338.0万元，同比增长42.81%；利润总额6479.93万元，同比增长89.87%；归属于母公司的
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净利润5119.74万元，同比增长76.17%。利润增长主要是产销规模增长、原材料价格有所回落
所致。
二、主营业务分析
1、概述
2012年度公司主营业务如下：
1、报告期公司实现营业收入133,338万元，同比增长42.81%。收入增长的主要原因是产
销规模持续增长。
2、报告期内公司营业成本为113,821.23万元，同比增长35.76%。其原因是随着公司营业
收入增加，营业成本也出现了相应的增长。
3、报告期内营业税金及附加为362.76万元，同比增长93.65%。其原因是销售收入增长，
出口退税额增加导致免抵税额增加。
4、报告期内销售费用为4,466.98万元，同比增长93.02%。主要原因是公司本期销售量增
加，导致运输费相应增加；公司在美国新设子公司，职工薪酬、国外检测检验费、营销咨询
费及业务宣传费也随之相应增加。
5、报告期内管理费用为7,179.66万元，同比增长109.35%。其主要原因是增大了研发投入，
同时随着企业规模的扩大及新建项目的动工，公司增大了用工数量，提高了员工的平均薪酬
水平，从而导致了管理费用的增长。
6、报告期内财务费用为1,378.88万元，同比增长191.93%。主要系本期借款增加导致利息
支出增加及募集资金减少导致利息收入减少。
7、报告期内研发投入为2,263.65万元，同比增长186.76%。其原因是加大了NUTOUCH新
一代手套、超薄专用手套、欧盟食品专用手套、日本食品专用手套等新产品的开发投入。
8、报告期内经营活动产生的现金流量净额为15,382.17万元，同比增长333.67%。主要是
公司积极催收货款、加强了应收账款管理所致。
9、报告期内投资活动产生的现金流量净额为-35,438.78万元，同比流出增加49.66%。主
要是公司募投项目投资、子公司蓝帆新材料3号厂房及朗晖石化6万吨糊树脂项目建设投资增
大所致。
10、报告期内筹资活动产生的现金流量净额为17,042.14万元，同比增加109.14%。主要为
贷款增加所致。
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公司回顾总结前期披露的发展战略和经营计划在报告期内的进展情况
2012年度公司的经营计划：销售量108亿支；营业收入126,000万元。
2012年度公司的经营计划完成情况：销售量112.94亿支，完成计划的104.57%。实现营业
收入133,338.0万元，完成计划的105.82%。
其他方面：
（1）继续进行产能扩张。蓝帆新材料三期工程的24条生产线已经开工建设，预计2013
年6月之前可试生产。
（2）已经基本实现了生产的自动化。
（3）继续推进新产品的自主研发与研发成果的转化。
（4）对产业布局进行整合，已经开工建设糊树脂项目。
公司实际经营业绩较曾公开披露过的本年度盈利预测低于或高于 20%以上的差异原因
□ 适用 √ 不适用
2、收入
说明
（1）营业收入构成
项 目 本期发生额 上期发生额
主营业务收入 1,326,252,091.39 930,059,536.36
其他业务收入 7,127,859.49 3,592,086.50
营业收入合计 1,333,379,950.88 933,651,622.86
（2）主营业务按产品分项列示
本期发生额 上期发生额
产品或劳务名称
主营业务收入 主营业务成本 主营业务收入 主营业务成本
医疗级 PVC 手套 700,910,237.58 565,764,446.38 625,270,732.49 538,909,031.11
非医疗级 PVC 手套 604,353,818.27 548,855,208.15 304,788,803.87 299,348,849.02
其他（乳胶、丁腈手套等） 20,988,035.54 17,540,874.88
合 计 1,326,252,091.39 1,132,160,529.41 930,059,536.36 838,257,880.13
（3）主营业务按地区分项列示
本期发生额 上期发生额
地区名称
主营业务收入 主营业务成本 主营业务收入 主营业务成本
国 内 65,609,459.53 47,346,748.29 67,107,601.03 58,882,921.70
美 国 857,984,854.33 715,188,547.25 571,700,588.15 518,939,022.24
欧 洲 258,715,261.93 242,881,750.46 160,848,652.85 145,262,492.82
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本期发生额 上期发生额
地区名称
主营业务收入 主营业务成本 主营业务收入 主营业务成本
日 本 49,773,296.05 39,307,092.84 61,593,998.37 56,464,954.15
加拿大 19,217,546.97 18,992,442.77 17,762,037.99 15,788,393.28
境外其他地区 74,951,672.58 68,443,947.80 51,046,657.97 42,920,095.94
合 计 1,326,252,091.39 1,132,160,529.41 930,059,536.36 838,257,880.13
公司实物销售收入是否大于劳务收入
√ 是 □ 否
行业分类 项目 2012 年 2011 年 同比增减（%）
销售量 112.94 74.01 52.60%
PVC 手套（单位：亿支）生产量 115.51 77.17 49.68%
库存量 10.39 7.03 47.80%
相关数据同比发生变动 30%以上的原因说明
√ 适用 □ 不适用
注1：营业收入本期发生额较上期增加399,728,328.02元，增长42.81%，主要系公司本期
产能增长导致PVC塑胶手套销售量增加所致；
注2：营业成本本期发生额较上期增加299,808,597.27元，增长35.76%，主要系公司PVC塑
胶手套销售量增加所致。
注3：库存量较上年增加47.80%，主要系部分新生产线投产，产量短期内有较大的增量所
致。
公司重大的在手订单情况
□ 适用 √ 不适用
公司报告期内产品或服务发生重大变化或调整有关情况
□ 适用 √ 不适用
公司主要销售客户情况
前五名客户合计销售金额（元） 481,855,921.64
前五名客户合计销售金额占年度销售总额比例（%） 36.14
公司前 5 大客户资料
√ 适用 □ 不适用
序号 客户名称 销售额（元） 占年度销售总额比例（%）
1 客户一 117,379,780.95 8.80
2 客户二 113,533,232.89 8.51
3 客户三 100,901,935.69 7.57
4 客户四 75,821,500.84 5.69
5 客户五 74,219,471.27 5.57
合计 —— 481,855,921.64 36.14
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3、成本
行业分类
单位：元
2012 年 2011 年
行业分类 项目 占营业成本比重 占营业成本比重 同比增减(%)
金额 金额
（%） （%）
PVC 手套 1,132,160,529.41 99.47% 838,257,880.13 99.98% 35.06%
产品分类
单位：元
2012 年 2011 年
产品分类 项目 占营业成本比重 占营业成本比重 同比增减(%)
金额 金额
（%） （%）
医疗级 PVC 手套 565,764,446.38 49.97% 538,909,031.11 64.29% 4.98%
非医疗级 PVC 手
548,855,208.15 48.48% 299,348,849.02 35.71% 83.35%
套
其他（乳胶、丁
17,540,874.88 1.55%
腈手套等）
公司主要供应商情况
前五名供应商合计采购金额（元） 560,324,245.48
前五名供应商合计采购金额占年度采购总额比例（%） 55.60%
公司前 5 名供应商资料
√ 适用 □ 不适用
序号 供应商名称 采购额（元） 占年度采购总额比例（%）
1 供方一 180,354,356.92 17.90%
2 山东蓝帆化工有限公司 175,561,536.45 17.42%
3 山东齐鲁增塑剂股份有限公司 96,710,817.97 9.60%
4 供方四 52,488,204.88 5.21%
5 供方五 55,209,329.26 5.48%
合计 —— 560,324,245.48 55.60%
4、费用
报表项目 本期发生额 上期发生额 变动金额 变动幅度% 备注
销售费用 44,669,770.11 23,142,328.84 21,527,441.27 93.02 注1
管理费用 71,796,643.88 34,294,843.04 37,501,800.84 109.35 注2
财务费用 13,788,834.51 4,723,407.58 9,065,426.93 191.93 注3
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报表项目 本期发生额 上期发生额 变动金额 变动幅度% 备注
所得税费用 | 山东蓝帆塑胶股份有限公司2012年年度报告 （下载公告） |
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| 公告日期:2013-04-16 |
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| 附件：公告原文 |
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