湖北国创高新材料股份有限公司 2013 年度报告全文
湖北国创高新材料股份有限公司
Hubei Guochuang Hi-tech Material Co.,Ltd
2013 年年度报告
股票简称: 国创高新
股票代码:002377
2014 年 4 月
湖北国创高新材料股份有限公司 2013 年度报告全文
第一节 重要提示、目录和释义
本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的
真实、准确、完整,不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并承担个别和
连带的法律责任。
所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。
公司经本次董事会审议通过的利润分配预案为:以 2014 年 04 月 24 日的公
司总股本为基数,向全体股东每 10 股派发现金红利 3.00 元(含税),送红股 0
股(含税),以资本公积金向全体股东每 10 股转增 10 股。
公司负责人高庆寿先生、主管会计工作负责人钱静及会计机构负责人(会计
主管人员)孟军梅声明:保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。
公司在本报告第四节的董事会报告“八、公司未来发展的展望之(六)公
司面临的风险因素分析及应对措施”详细描述了公司可能面对之风险因素及应
对策略,敬请投资者关注相关内容。
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目 录
第一节 重要提示、目录和释义 ................................................................................. 2
第二节 公司简介 ......................................................................................................... 6
第三节 会计数据和财务指标摘要 ............................................................................. 8
第四节 董事会报告 ................................................................................................... 10
第五节 重要事项 ....................................................................................................... 34
第六节 股份变动及股东情况 ................................................................................... 46
第七节 董事、监事、高级管理人员和员工情况 ................................................... 52
第八节 公司治理 ....................................................................................................... 61
第九节 内部控制 ....................................................................................................... 67
第十节 财务报告 ....................................................................................................... 69
第十一节 备查文件目录 ......................................................................................... 184
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释义
释义项 指 释义内容
公司、本公司、国创高新 指 湖北国创高新材料股份有限公司
控股股东、国创集团 指 国创高科实业集团有限公司
《公司法》 指 《中华人民共和国公司法》
《证券法》 指 《中华人民共和国证券法》
《公司章程》 指 《湖北国创高新材料股份有限公司章程》
中国证监会 指 中国证券监督管理委员会
深交所、交易所 指 深圳证券交易所
湖北证监局 指 中国证券监督管理委员会湖北监管局
股东大会 指 湖北国创高新材料股份有限公司股东大会
董事会 指 湖北国创高新材料股份有限公司董事会
监事会 指 湖北国创高新材料股份有限公司监事会
保荐人、保荐机构 指 新时代证券有限责任公司
会计师、会计师事务所 指 众环海华会计师事务所(特殊普通合伙)
元、万元 指 人民币元、人民币万元
报告期 指 2013 年 1 月 1 日至 2013 年 12 月 31 日
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重大风险提示
本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料
不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确
性和完整性承担个别及连带责任。
公司负责人高庆寿先生、主管会计工作负责人钱静女士及会计机构负责人
(会计主管人员)孟军梅女士声明:保证年度报告中财务报告的真实、准确、完
整。
所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。 公司计划派发现金红利,
以公积金转增股本。
本报告中如有涉及未来的计划、业绩预测等方面的内容,均不构成本公司
对任何投资者及相关人士的承诺,投资者及相关人士均应对此保持足够的风险
认识,并且应当理解计划、预测与承诺之间的差异。
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第二节 公司简介
一、公司信息
股票简称 国创高新 股票代码
股票上市证券交易所 深圳证券交易所
公司的中文名称 湖北国创高新材料股份有限公司
公司的中文简称 国创高新
公司的外文名称(如有) Hubei Guochuang Hi-tech Material Co.,Ltd
公司的外文名称缩写(如
GUOCHUANG Hi-tech
有)
公司的法定代表人 高庆寿
注册地址 武汉市东湖开发区华光大道 18 号
注册地址的邮政编码 430074
办公地址 武汉市东湖开发区武大科技园武大园三路八号国创高科实业集团办公大楼
办公地址的邮政编码 430223
公司网址 www.guochuang.com.cn
电子信箱 cbmb@public.wh.hb.cn
二、联系人和联系方式
董事会秘书 证券事务代表
姓名 彭雅超
武汉市东湖开发区武大科技园武大园三路八号国创
联系地址
高科实业集团办公大楼
电话 027-87617347
传真 027-87617400
电子信箱 p20732@sina.com
三、信息披露及备置地点
公司选定的信息披露报纸的名称 《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》
登载年度报告的中国证监会指定网站的
巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)
网址
公司年度报告备置地点 董事会工作部
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四、注册变更情况
企业法人营业
注册登记日期 注册登记地点 税务登记号码 组织机构代码
执照注册号
鄂国地税武字
2002 年 03 月 25 武汉市武昌珞
首次注册 4200001000879 4201017371329 73713291-3
日 瑜路 517 号
武汉市东湖开 鄂国地税武字
2011 年 07 月 15
报告期末注册 发区华光大道 4201017371329 73713291-3
日
18 号
公司上市以来主营业务的变化
无变更
情况(如有)
历次控股股东的变更情况(如
无变更
有)
五、其他有关资料
公司聘请的会计师事务所
会计师事务所名称 众环海华会计师事务所(特殊普通合伙)
会计师事务所办公地址 武汉市武昌区东湖路 169 号众环大厦 2-9 层
签字会计师姓名 肖峰、代娟
公司聘请的报告期内履行持续督导职责的保荐机构
□ 适用 √ 不适用
公司聘请的报告期内履行持续督导职责的财务顾问
□ 适用 √ 不适用
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第三节 会计数据和财务指标摘要
一、主要会计数据和财务指标
公司是否因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述以前年度会计数据
□ 是 √ 否
本年比上年增减
2013 年 2012 年 2011 年
(%)
营业收入(元) 1,171,727,478.30 1,261,146,266.52 -7.09% 917,284,650.36
归属于上市公司股东的净
17,223,053.01 21,037,918.34 -18.13% 38,125,409.13
利润(元)
归属于上市公司股东的扣
除非经常性损益的净利润 13,969,938.21 19,201,912.63 -27.25% 36,845,295.41
(元)
经营活动产生的现金流量
-30,784,007.42 106,394,895.40 -128.93% -170,007,871.95
净额(元)
基本每股收益(元/股) 0.08 0.1 -20% 0.18
稀释每股收益(元/股) 0.08 0.1 -20% 0.18
加权平均净资产收益率
2.33% 2.93% -0.6% 5.53%
(%)
本年末比上年末
2013 年末 2012 年末 2011 年末
增减(%)
总资产(元) 1,687,418,663.63 1,558,899,837.27 8.24% 1,304,578,637.07
归属于上市公司股东的净
746,763,320.50 729,540,267.49 2.36% 708,502,349.15
资产(元)
二、境内外会计准则下会计数据差异
1、同时按照国际会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况
单位:元
归属于上市公司股东的净利润 归属于上市公司股东的净资产
本期数 上期数 期末数 期初数
按中国会计准则 17,223,053.01 21,037,918.34 746,763,320.50 729,540,267.49
按国际会计准则调整的项目及金额
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2、同时按照境外会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况
单位:元
归属于上市公司股东的净利润 归属于上市公司股东的净资产
本期数 上期数 期末数 期初数
按中国会计准则 17,223,053.01 21,037,918.34 746,763,320.50 729,540,267.49
按境外会计准则调整的项目及金额
不适用。
3、境内外会计准则下会计数据差异原因说明
不适用。
三、非经常性损益项目及金额
单位:元
项目 2013 年金额 2012 年金额 2011 年金额 说明
非流动资产处置损益(包括已计提
38,025.37 -9,558.70 -4,529.60
资产减值准备的冲销部分)
计入当期损益的政府补助(与企业
业务密切相关,按照国家统一标准 1,211,000.00 1,510,000.00 1,900,000.00 见附注五.34
定额或定量享受的政府补助除外)
除同公司正常经营业务相关的有
效套期保值业务外,持有交易性金
融资产、交易性金融负债产生的公
397,236.98 见附注五.33
允价值变动损益,以及处置交易性
金融资产、交易性金融负债和可供
出售金融资产取得的投资收益
除上述各项之外的其他营业外收 见附注五.34 及
2,243,337.67 628,972.82 -401,410.85
入和支出
减:所得税影响额 589,901.66 293,259.47 215,796.17
少数股东权益影响额(税后) 46,583.56 148.94 -1,850.34
合计 3,253,114.80 1,836,005.71 1,280,113.72 --
对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义界定的非经常性损
益项目,以及把《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》中列举的非经常性
损益项目界定为经常性损益的项目,应说明原因
□ 适用 √ 不适用
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第四节 董事会报告
一、概述
报告期内,面对错综复杂的经济形势和竞争日益激烈的经营环境,公司在董事会的领导和管理层的积
极努力下,克服市场竞争激烈、运营成本上升、原材料价格波动等多种困难,坚定围绕公司既定发展战略
及经营计划,优化产业布局,积极拓展市场,完善管理制度,提升管理效率,加强成本管控,培育新的利
润增长点,提升综合竞争力,取得了一定的成效。2013年公司实现营业总收入117,172.75万元,净利润
1,789.29万元,其中归属于上市公司股东的净利润1,722.31万元。报告期内公司资产总额 168,741.87万
元,其中归属于上市公司股东的净资产74,676.33万元。
二、主营业务分析
1、概述
报告期内,公司实现营业收入1,171,727,478.30元,同比减少7.09%;营业成本1,034,298,795.81元,
同比减少8.06%;销售费用16,380,535.61元,同比增加53.12%,主要因结算方式变化导致运费增加;财务
费用42,058,168.46元,同比增加34.64%,主要是债券利息增加;管理费用61,336,856.74元,同比减少
8.16%。
报告期内,公司投入研发费用27,498,954.02元,同比减少25.82%。
报告期内,公司经营活动产生的现金流量净额-30,784,007.42元,同比减少128.93%,主要是销售商
品收到的现金减少;投资活动产生的现金流量净额-21,766,655.94元,同比增加90.82%,主要是上期支付
2亿元土地款;筹资活动产生的现金流量净额173,292,684.53元,同比增加625.13%,主要是短期借款大幅
增加。
公司回顾总结前期披露的发展战略和经营计划在报告期内的进展情况
(1)加强产品技术研发,推进产品转型升级。
2013年,公司不断通过自主创新,产学研结合、引进吸收消化创新等多个途径积累技术优势,加强新
工艺、新产品研发及创新力度,进行了“各种基质沥青和SBS进行配伍性试验”、“SBS/胶粉复合改性沥青
配方与工艺研究”、“含砂雾封层预养护技术研究与应用”、“细级配超薄罩面层沥青混合料设计与施工成套
技术研究”、“长寿命重载路面用橡胶沥青及水泥乳化沥青砂浆技术产业化”和“城市干道快速大中修成套
技术研究”等多个课题的研究,产品逐渐地实现从沥青结合料产品转向沥青结合料产品、沥青混合料产品、
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沥青路面养护类产品的综合发展,使公司形成了多层次的、多类型的综合产品体系。
(2)把握市场供求,强化市场营销,加强生产管理。
报告期内,公司密切关注市场发展动态,在巩固存量客户的基础上,不断培育和开发新市场,收到了
较好成效,已签合同量较去年增幅明显。以市场需求为导向,加强研发创新,优化产品结构,不断提升市
场适应能力,实现了企业与市场的同步发展。同时,加强各个生产环节的管理与现场控制,科学合理安排
生产计划,努力降低生产制造成本,严格执行安全文明生产,保证产品质量,提高产品市场竞争力。
(3)强化预算管理和责任管理。
全年严格执行预决算制度,加强部门费用管理,严格控制生产成本,严格部门费用管理,厉行节约、
反对浪费,促进了生产成本的合理下降和部门费用的有效控制,实现了向管理要效益的目的。针对项目回
款难及历年欠款积压严重的问题,公司由主要负责人牵头成立清欠专班,量化考核激励政策,层层分解落
实,明确责任,狠抓回款。2013年当期回款率达到81% ,历年清欠回款率达到71%,其中2010年12月31日
前应收款余额仅为0.18亿元,创历史新低。
(4)完善激励机制,促进企业长效发展。
为完善工资分配制度,2013年公司进行了工资改革。通过工资改革,公司中层及以下员工收入平均增
长了20%,达到同业中上等水平,有效提高了员工工作满意度和工作积极性。配合工资制度改革,公司建
立了科学规范的《任职资格体系》。通过任职资格管理,使每位员工的个人职责、发展规划、工资待遇相
结合,构建了绩效考核、薪酬管理与任职资格管理一体化的人力资源管理体系,提高了公司的人力资源管
理与开发水平。
为建立公司中长期激励机制,2013年公司对公司董事、中高层管理人员及核心技术(业务)人员实施
了限制性股票激励计划,有效构建了企业与员工利益共同体,有利于公司的长效发展。
公司实际经营业绩较曾公开披露过的本年度盈利预测低于或高于 20%以上的差异原因
□ 适用 √ 不适用
2、收入
说明
项目 2013年 2012年 同比增减(%)
主营业务收入(元) 1,164,942,832.88 1,253,029,742.10 -7.03%
其他业务收入(元) 6,784,645.42 8,116,524.42 -16.41%
合计(元) 1,171,727,478.30 1,261,146,266.52 -7.09%
公司实物销售收入是否大于劳务收入
□ 是 √ 否
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公司重大的在手订单情况
□ 适用 √ 不适用
公司报告期内产品或服务发生重大变化或调整有关情况
□ 适用 √ 不适用
公司主要销售客户情况
前五名客户合计销售金额(元) 328,135,329.21
前五名客户合计销售金额占年度销售总额比例
28.17%
(%)
公司前 5 大客户资料
√ 适用 □ 不适用
序号 客户名称 销售额(元) 占年度销售总额比例(%)
1 陕西中交榆佳高速公路有限公司 81,767,439.15 7.02%
2 重庆交通建设集团有限责任公司 64,414,818.45 5.53%
3 中铁十局第二工程有限公司 62,217,197.72 5.34%
4 湖南省湘筑工程有限公司 59,868,701.62 5.14%
广西壮族自治区公路桥梁工程总
5 59,867,172.27 5.14%
公司
合计 —— 328,135,329.21 28.17%
3、成本
行业分类
单位:元
2013 年 2012 年
同比增减
行业分类 项目 占营业成本 占营业成本
金额 金额 (%)
比重(%) 比重(%)
1,051,787,069
沥青 原材料 920,010,823.32 95.54% 95.63% -0.09%
.41
沥青 人工工资 4,564,408.65 0.47% 3,836,468.00 0.35% 0.13%
沥青 折旧 14,840,807.62 1.54% 14,008,895.67 1.27% 0.27%
沥青 能源 9,429,871.04 0.98% 14,799,344.46 1.35% -0.37%
沥青 其他制造费用 14,113,430.32 1.47% 15,427,844.88 1.4% 0.06%
产品分类
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单位:元
2013 年 2012 年
占营业成 同比增减
产品分类 项目 占营业成本
金额 本比重 金额 (%)
比重(%)
(%)
改性沥青 533,216,021.51 51.81% 869,545,409.83 77.65% -25.83%
重交沥青 426,614,275.61 41.46% 217,624,878.47 19.43% 22.02%
乳化沥青 2,170,927.91 0.21% 1,468,809.03 0.13% 0.08%
改性沥青加工 958,115.92 0.09% 11,220,525.09 1% -0.91%
道路工程施工
66,134,162.72 6.43% 20,018,047.86 1.79% 4.64%
及养护
说明
不适用
公司主要供应商情况
前五名供应商合计采购金额(元) 676,802,748.95
前五名供应商合计采购金额占年度采购总额
62.88%
比例(%)
公司前 5 名供应商资料
√ 适用 □ 不适用
序号 供应商名称 采购额(元) 占年度采购总额比例(%)
1 中国石化炼油销售有限公司 244,637,248.31 22.73%
2 韩国株式会社 157,503,124.83 14.63%
3 泰普克沥青(新会)有限公司 126,151,945.74 11.72%
4 南京中远物流有限公司 82,126,222.40 7.63%
中油燃料油股份有限公司华中销
5 66,384,207.67 6.17%
售分公司
合计 —— 676,802,748.95 62.88%
4、费用
项目 2013年度 2012年度 同比增减(%)
销售费用 16,380,535.61 10,697,881.21 53.12%
管理费用 61,336,856.74 66,787,508.51 -8.16%
财务费用 42,058,168.46 31,238,555.73 34.64%
资产减值损失 -5,848,168.04 -2,123,283.97 -175.43%
湖北国创高新材料股份有限公司 2013 年度报告全文
营业外收入 4,304,174.77 2,371,871.12 81.47%
营业外支出 811,811.73 242,457.00 234.83%
所得税费用 3,991,459.28 5,801,997.85 -31.21%
1. 销售费用较上年增加53.12%,主要是运输费用增加所致。
2. 财务费用较上年增加34.64%,主要系公司本期借款增加及债券利息支出增加所致。
3. 资产减值损失较上年减少175.43%,主要系期末账龄长的应收款收回,前期计提坏账准备转回所致。
4. 营业外收入较上年增加81.47%,主要系收到供货违约赔偿收入280万元所致。
5. 营业外支出较上年增加234.83%,主要系捐赠支出增加所致。
6. 所得税费用较上年减少31.21%,主要是本年实现的利润减少所致。
5、研发支出
项目 2013年度 2012年度 2011年度
研发支出(元) 27,498,954.02 37,069,903.45 19,935,688.80
占期末净资产的比例(%) 3.96% 5.50% 3.00%
占营业收入的比例(%)
3.02% 3.43% 2.48%
2013年母公司研发费用支出27,498,954.02元,占母公司2013年净资产的3.96%,占母公司2013年营业收
入的3.02%,同比下降25.82%。
6、现金流
单位:元
项目 2013 年 2012 年 同比增减(%)
经营活动现金流入小计 1,166,045,749.83 1,298,930,918.82 -10.23%
经营活动现金流出小计 1,196,829,757.25 1,192,536,023.42 0.36%
经营活动产生的现金流量净额 -30,784,007.42 106,394,895.40 -128.93%
投资活动现金流入小计 230,138,236.98
投资活动现金流出小计 251,904,892.92 237,237,080.00 6.18%
投资活动产生的现金流量净额 -21,766,655.94 -237,237,080.00 90.82%
筹资活动现金流入小计 576,592,428.07 686,780,000.00 -16.04%
筹资活动现金流出小计 403,299,743.54 662,881,