森源电气：2017年第三季度报告全文

河南森源电气股份有限公司 2017 年第三季度报告全文
河南森源电气股份有限公司
   2017 年第三季度报告
      2017 年 10 月
                                      河南森源电气股份有限公司 2017 年第三季度报告全文
                         第一节 重要提示
    公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真
实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和
连带的法律责任。
    所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议。
    公司负责人杨合岭、主管会计工作负责人赵巧及会计机构负责人(会计主管
人员)张红敏声明：保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。
                                                        河南森源电气股份有限公司 2017 年第三季度报告全文
                                 第二节 公司基本情况
一、主要会计数据和财务指标
公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据
□ 是 √ 否
                                                                                本报告期末比上年度
                                 本报告期末                上年度末
                                                                                      末增减
 总资产（元）                     8,653,285,590.22         7,477,853,545.04                    15.72%
 归属于上市公司股东的净
                                  4,858,144,176.43         4,527,044,136.68                     7.31%
 资产（元）
                                               本报告期比上年                         年初至报告期末
                               本报告期                            年初至报告期末
                                                   同期增减                           比上年同期增减
 营业收入（元）             1,230,146,070.18            66.73%     2,775,386,310.49            25.51%
 归属于上市公司股东的净
                             216,097,008.33             31.77%       414,778,167.68            40.30%
 利润（元）
 归属于上市公司股东的扣
 除非经常性损益的净利润      185,728,019.37             49.87%       382,561,350.40            60.72%
 （元）
 经营活动产生的现金流量
                            -241,048,362.13             26.40%      -319,728,243.43           -379.03%
 净额（元）
 基本每股收益（元/股）                  0.23            15.00%                 0.45            25.00%
 稀释每股收益（元/股）                  0.23            15.00%                 0.45            25.00%
 加权平均净资产收益率                 3.91%             -1.39%                8.14%             -3.43%
非经常性损益项目和金额
√ 适用 □ 不适用
                                                                                               单位：元
                                                     年初至报告期期末金
                     项目                                                              说明
                                                             额
 非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的
                                                                 529,078.49
 冲销部分）
 计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，
 按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除                 35,747,340.00
 外）
 除上述各项之外的其他营业外收入和支出                        1,719,809.24
 减：所得税影响额                                            5,714,992.50
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    少数股东权益影响额（税后）                            64,417.95
 合计                                                      32,216,817.28               --
对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义界定的非经常性损
益项目，以及把《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》中列举的非经常性
损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在将根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义、列
举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。
二、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表
1、普通股股东和表决权恢复的优先股股东数量及前 10 名股东持股情况表
单位：股
 报告期末普通股股东总                              报告期末表决权恢复的
                           43,318
 数                                                优先股股东总数（如有）
 前 10 名股东持股情况
                                                         持有有限售     质押或冻结情况
 股东名称       股东性质      持股比例   持股数量        条件的股份
                                                                        股份状态       数量
                                                         数量
 河南森源集     境内非国有
                              21.33%     198,295,040                    质押           172,799,811
 团有限公司     法人
 楚金甫         境内自然人    18.10%     168,240,256                    质押           122,600,000
 河南隆源投     境内非国有
                              9.89%      91,929,600                     质押           60,820,000
 资有限公司     法人
 华泰证券资
 管－南京银
 行－华泰远     境内非国有
                              3.20%      29,716,365
 见 6 号集合    法人
 资产管理计
 划
 杨合岭         境内自然人    2.77%      25,764,096      19,323,072     质押           2,100,000
 华宝兴业基
 金－工商银
 行－华宝兴     境内非国有
                              2.04%      19,006,206
 业定增精选     法人
 八号资产管
 理计划
 宋瑾珂         境内自然人    1.78%      16,568,944                     质押           16,568,944
 广发证券股     境内非国有    1.47%      13,664,796
                                                       河南森源电气股份有限公司 2017 年第三季度报告全文
份有限公司     法人
华泰证券资
管－南京银
行－华泰紫     境内非国有
                            1.44%         13,416,149
金定增 6 号    法人
集合资产管
理计划
东海证券－
招商银行－
东海证券翔     境内非国有
                            1.44%         13,416,149
龙 16 号定增   法人
分级集合资
产管理计划
前 10 名无限售条件股东持股情况
                                                                        股份种类
股东名称                    持有无限售条件股份数量
                                                                        股份种类       数量
                                                                        人民币普通
河南森源集团有限公司        198,295,040                                                198,295,040
                                                                        股
                                                                        人民币普通
楚金甫                      168,240,256                                                168,240,256
                                                                        股
                                                                        人民币普通
河南隆源投资有限公司        91,929,600                                                 91,929,600
                                                                        股
华泰证券资管－南京银行
                                                                        人民币普通
－华泰远见 6 号集合资产管   29,716,365                                                 29,716,365
                                                                        股
理计划
华宝兴业基金－工商银行
                                                                        人民币普通
－华宝兴业定增精选八号      19,006,206                                                 19,006,206
                                                                        股
资产管理计划
                                                                        人民币普通
宋瑾珂                      16,568,944                                                 16,568,944
                                                                        股
                                                                        人民币普通
广发证券股份有限公司        13,664,796                                                 13,664,796
                                                                        股
华泰证券资管－南京银行
                                                                        人民币普通
－华泰紫金定增 6 号集合资   13,416,149                                                 13,416,149
                                                                        股
产管理计划
东海证券－招商银行－东
                                                                        人民币普通
海证券翔龙 16 号定增分级    13,416,149                                                 13,416,149
                                                                        股
集合资产管理计划
博时资本－广发银行－博                                                  人民币普通
                            13,416,149                                                 13,416,149
时资本庆源定增 1 号专项资                                               股
                                                      河南森源电气股份有限公司 2017 年第三季度报告全文
 产管理计划
                            楚金甫为河南森源集团有限公司的控股股东，河南森源集团有限公司为公
                            司的控股股东。华泰证券资管－南京银行－华泰远见 6 号集合资产管理计
 上述股东关联关系或一致     划为公司控股股东森源集团通过资管计划增持的公司股份。河南森源集团
 行动的说明                 有限公司为河南隆源投资有限公司的控股股东，河南隆源投资有限公司为
                            公司的法人股东。杨合岭为公司董事长。未知以上其他股东是否属于《上
                            市公司股东持股变动信息披露管理办法》中规定的一致行动人。
 前 10 名普通股股东参与融
                            上述股东中，河南隆源投资有限公司通过普通证券账户持有 88,170,000
 资融券业务情况说明（如
                            股，通过投资者信用账户持有 3,759,600 股，合计持有 91,929,600 股。
 有）
公司前 10 名普通股股东、前 10 名无限售条件普通股股东在报告期内是否进行约定购回交易
□ 是 √ 否
公司前 10 名普通股股东、前 10 名无限售条件普通股股东在报告期内未进行约定购回交易。
2、公司优先股股东总数及前 10 名优先股股东持股情况表
□ 适用 √ 不适用
                                                    河南森源电气股份有限公司 2017 年第三季度报告全文
                                  第三节 重要事项
一、报告期主要财务数据、财务指标发生变动的情况及原因
√ 适用 □ 不适用
（一）资产负债类项目变动说明
1、应收账款比期初增长 74.63%，主要是本期随着主营业务收入规模增长，对应应收账款增加所致。
2、预付款项比期初增长 170.36%，主要是本期预付账款增加所致。
3、预收款项比期初减少 30.02%，主要是本期预收账款减少所致。
4、其他应收款比期初减少 30.98%，主要是本期收回处置子公司应收股权转让款所致。
5、在建工程比期初增长 4,218.29%，主要是募投项目基建支出增加所致。
6、其他非流动资产比期初增长 41.71%，主要是本期预付土地款和预付设备款增加所致。
7、短期借款比期初增长 47.78%，主要是本期新增短期借款所致。
8、应付票据比期初减少 32.91%，主要是本期银行承兑汇票结算减少所致。
9、应付账款比期初增长 49.69%，主要是本期采购规模增加，对应应付账款增加所致。
10、应交税费比期初增长 352.07%，主要是本期随着主营业务的增长，对应应交税费增加所致。
11、应付利息比期初减少 100.00%，主要是本期已偿还应付利息所致。
12、未分配利润比期初增长 31.37%，主要是本期净利润增加所致。
（二）利润表项目变动说明
1、营业利润比上年同期增长 45.35%，主要是本期营业收入增加和成本费用同比减少所致。
2、利润总额比上年同期增长 47.41%，主要是本期营业收入增加和成本费用同比减少所致。
3、净利润比上年同期增长 46.96%，主要是本期营业收入增加和成本费用同比减少所致。
4、归属于母公司所有者的净利润比上年同期增长 40.30%，主要是本期母公司净利润增加所致。
5、财务费用比上年同期减少 73.59%，主要本期定期存款到期取得利息收入所致。
6、投资收益比上年同期减少 76.18%，主要是上期处置子公司转回投资损失所致。
7、营业外收入比上年同期增长 55.42%，主要是本期收到政府补助款增加所致。
8、营业外支出比上年同期减少 99.76%，主要是上期有捐赠支出款所致。
9、所得税费用比上年同期增长 50.03%，主要是本期利润总额增加对应所得税费用增加所致。
10、少数股东损益比上年同期减少 86.50%，主要是上期处置子公司所致。
11、营业税金及附加比期初增长 229.52%，主要是本期应交流转税增加对应税金及附加增加所致。
（三）现金流量表项目变动说明
1、购买商品、接受劳务支付的现金比上年同期增长 40.88%，主要是本期采购支付款项增加所致。
2、支付其他与经营活动有关的现金比上年同期减少 34.70%，主要本期往来款减少所致。
3、经营活动产生的现金流量净额比上年同期减少 379.03%，主要是本期采购商品、购买劳务支付的现金增
加所致。
4、收回投资收到的现金比上年同期增长 1,178.06%，主要是本期理财产品到期所致。
5、取得投资收益收到的现金比上年同期增长 100.00%，主要是本期取得理财产品到期收益所致。
6、购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金比上年同期增长 114.54%，主要是本期募投项目支
                                                        河南森源电气股份有限公司 2017 年第三季度报告全文
出增加所致。
7、投资活动产生的现金流量净额比上年同期增长 79.72%，主要是本期投资活动现金流入增加所致。
8、吸收投资收到的现金比上年同期减少 100.00%，主要是上期非公开发行募集资金到账所致。
9、取得借款收到的现金比上年同期增长 68.84%，主要是本期短期借款增加所致。
10、分配股利、利润或偿付利息支付的现金比上年同期增长 163.58%，主要是本期实施利润分配、支付利
息增加所致。
11、支付其他与筹资活动有关的现金比上年同期减少 100%，主要是上期支付非公开发行费用所致。
12、筹资活动产生的现金流量净额比上年同期减少 76.47%，主要是上期非公开发行募集资金到账所致。
13、现金及现金等价物净增加额比上年同期减少 100.63%，主要是上期非公开发行募集资金到账所致。
二、重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明
√ 适用 □ 不适用
1、 2015 年 6 月 10 日公司与控股股东河南森源集团有限公司签订《禹州市 1000MWp 光伏电站项目 EPC
总承包合同》，合同类型为工程承包合同，由森源电气承担禹州 1000MWp 光伏电站项目的 EPC 总承包工
作，合同金额合计约 85 亿元。截至报告期末，花石镇已经建设完成容量 100MWp，其中 90WMp 已实现
并网发电；梨园沟 120MWp 光伏电站项目已经建设完成容量 80MWp。此外，公司将根据施工条件，按照
规划组织项目实施。
2、公司于 2017 年 3 月 15 日披露了《关于中标工程项目的公告》，中标豫粮集团长葛新能源发展有限公司
光伏发电扶贫项目总承包，规划建设 27 兆瓦分布式光伏发电扶贫项目，截至本报告期末，该合同正在履
行中。
 重要事项概述                     披露日期                          临时报告披露网站查询索引
 公司与控股股东河南森源集团有
 限公司签署《禹州市 1000MWp                                         巨潮资讯网（http：
 光伏电站项目 EPC 总承包合同》， 2015 年 06 月 11 日                //www.cninfo.com.cn）（公告编号
 由森源电气承担禹州 1000MWp                                         2015-036）
 光伏电站项目的 EPC 总承包工作
 公司与控股股东河南森源集团有
 限公司签署《禹州市 1000MWp
 光伏电站项目 EPC 总承包合同》，                                    巨潮资讯网（http：
 由森源电气承担禹州 1000MWp      2017 年 01 月 03 日                //www.cninfo.com.cn）（公告编号
 光伏电站项目的 EPC 总承包工                                        2017-002）
 作，公司披露了该项目的进展公
 告
 公司中标豫粮集团长葛新能源发                                       巨潮资讯网（http：
 展有限公司光伏发电扶贫项目总     2017 年 03 月 15 日               //www.cninfo.com.cn）（公告编号
 承包                                                               2017-011）
三、公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内超期未履行
完毕的承诺事项
√ 适用 □ 不适用
                                                         河南森源电气股份有限公司 2017 年第三季度报告全文
 承诺事由                   承诺方       承诺类型      承诺内容    承诺时间      承诺期限    履行情况
 股改承诺
 收购报告书或权益变动报告
 书中所作承诺
 资产重组时所作承诺
                            河南森源                   做出避免
 首次公开发行或再融资时所                                          2010 年 02
                            集团有限                   同行业竞                  长期        正常履行
 作承诺                                                            月 10 日
                            公司                       争的承诺
 股权激励承诺
                                                       在增持期
                                                                                 2016 年
                                                       间及法定
                            河南森源                                             8 月 16
 其他对公司中小股东所作承                              期限内不    2016 年 08
                            集团有限     限售承诺                                日至 2017   履行完毕
 诺                                                    减持其所    月 17 日
                            公司                                                 年 8 月
                                                       持有的公
                                                                                 21 日
                                                       司股份
 承诺是否按时履行           是
四、对 2017 年度经营业绩的预计
2017 年度预计的经营业绩情况：归属于上市公司股东的净利润为正值且不属于扭亏为盈的情形
归属于上市公司股东的净利润为正值且不属于扭亏为盈的情形
 2017 年度归属于上市公司股东的净利
                                       30.00%                        至         60.00%
 润变动幅度
 2017 年度归属于上市公司股东的净利
                                       42,972.46                     至         52,889.18
 润变动区间（万元）
 2016 年度归属于上市公司股东的净利
                                       33,055.74
 润（万元）
                                       2017 年，公司贯彻执行董事会“大电气”的发展战略，利用在
                                       电气工程总承包和光伏发电 EPC 总承包中的优势，特别加大
 业绩变动的原因说明
                                       了在分布式光伏电站领域的拓展力度，促进了公司各项业务的
                                       持续快速发展，巩固了公司在行业中的优势地位。
五、以公允价值计量的金融资产
□ 适用 √ 不适用
六、违规对外担保情况
□ 适用 √ 不适用
公司报告期无违规对外担保情况。
                                                   河南森源电气股份有限公司 2017 年第三季度报告全文
七、控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金情况
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金。
八、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表
□ 适用 √ 不适用
公司报告期内未发生接待调研、沟通、采访等活动。
                                                       河南森源电气股份有限公司 2017 年第三季度报告全文
                                     第四节 财务报表
一、财务报表
1、合并资产负债表
编制单位：河南森源电气股份有限公司
                                        2017 年 09 月 30 日
                                                                                             单位：元
 项目                            期末余额                            期初余额
 流动资产：
    货币资金                 2,020,705,308.05                    2,168,167,502.87
    结算备付金
    拆出资金
     以公允价值计量且其变动计
 入当期损益的金融资产
    衍生金融资产
    应收票据                 564,236,454.74                      558,622,815.91
    应收账款                 3,266,901,950.50                    1,870,769,506.34
    预付款项                 84,224,293.32                       31,153,173.31
    应收保费
    应收分保账款
    应收分保合同准备金
    应收利息
    应收股利
    其他应收款               79,285,370.71                       114,877,622.77
    买入返售金融资产
    存货                     676,669,163.31                      846,920,029.60
    划分为持有待售的资产
    一年内到期的非流动资产   9,693,030.22                        9,693,030.22
    其他流动资产             558,334,564.78                      671,546,180.24
 流动资产合计                    7,260,050,135.63                    6,271,749,861.26
 非流动资产：
    发放贷款及垫款
                                                     河南森源电气股份有限公司 2017 年第三季度报告全文
    可供出售金融资产
    持有至到期投资
    长期应收款                 9,058,543.37                        9,058,543.37
    长期股权投资
    投资性房地产
    固定资产                   1,029,393,223.10                    1,012,979,366.12
    在建工程                   142,344,161.39                      3,296,309.42
    工程物资
    固定资产清理
    生产性生物资产
    油气资产
    无形资产                   72,178,180.27                       73,499,310.98
    开发支出
    商誉                       255,500.66                          255,500.66
    长期待摊费用               1,402,006.54                        1,786,796.36
    递延所得税资产             31,087,493.55                       29,356,796.36
    其他非流动资产             107,516,345.71                      75,871,060.51
非流动资产合计                 1,393,235,454.59                    1,206,103,683.78
资产总计                       8,653,285,590.22                    7,477,853,545.04
流动负债：
    短期借款                   1,809,300,000.00                    1,224,300,000.00
    向中央银行借款
    吸收存款及同业存放
    拆入资金
    以公允价值计量且其变动计
入当期损益的金融负债
    衍生金融负债
    应付票据                   453,699,305.67                      676,263,080.00
    应付账款                   1,269,631,280.73                    848,179,495.99
    预收款项                   25,448,963.13                       36,366,609.74
    卖出回购金融资产款
    应付手续费及佣金
    应付职工薪酬               23,980,081.12                       24,442,517.87
    应交税费                   93,468,257.03                       20,675,585.35
                                                   河南森源电气股份有限公司 2017 年第三季度报告全文
    应付利息                                                     1,497,091.65
    应付股利
    其他应付款               22,907,421.50                       18,614,777.66
    应付分保账款
    保险合同准备金
    代理买卖证券款
    代理承销证券款
    划分为持有待售的负债
    一年内到期的非流动负债
    其他流动负债
流动负债合计                 3,698,435,309.18                    2,850,339,158.26
非流动负债：
    长期借款
    应付债券
      其中：优先股
               永续债
    长期应付款
    长期应付职工薪酬
    专项应付款
    预计负债
    递延收益                 85,279,549.40                       87,052,878.65
    递延所得税负债
    其他非流动负债
非流动负债合计               85,279,549.40                       87,052,878.65
负债合计                     3,783,714,858.58                    2,937,392,036.91
所有者权益：
    股本                     929,756,977.00                      929,756,977.00
    其他权益工具
      其中：优先股
               永续债
    资本公积                 2,390,455,882.62                    2,390,455,882.62
    减：库存股
    其他综合收益
    专项储备
                                                          河南森源电气股份有限公司 2017 年第三季度报告全文
    盈余公积                   151,355,825.40                       151,355,825.40
    一般风险准备
    未分配利润                 1,386,575,491.41                     1,055,475,451.66
 归属于母公司所有者权益合计        4,858,144,176.43                     4,527,044,136.68
    少数股东权益               11,426,555.21                        13,417,371.45
 所有者权益合计                    4,869,570,731.64                     4,540,461,508.13
 负债和所有者权益总计              8,653,285,590.22                     7,477,853,545.04
法定代表人：杨合岭               主管会计工作负责人：赵巧                  会计机构负责人：张红敏
2、母公司资产负债表
                                                                                                单位：元
 项目                               期末余额                            期初余额
 流动资产：
    货币资金                    2,001,167,380.23                    2,129,248,203.55
     以公允价值计量且其变动计
 入当期损益的金融资产
    衍生金融资产
    应收票据                    563,879,654.74                      507,443,146.91
    应收账款                    3,024,623,380.53                    1,648,099,695.02
    预付款项                    76,104,923.38                       28,484,687.62
    应收利息
    应收股利
    其他应收款                  101,415,477.72                      138,102,716.50
    存货                        464,364,841.66                      706,754,078.56
    划分为持有待售的资产
    一年内到期的非流动资产
    其他流动资产                552,717,885.54                      667,747,621.80
 流动资产合计                       6,784,273,543.80                    5,825,880,149.96
 非流动资产：
    可供出售金融资产
    持有至到期投资
    长期应收款
    长期股权投资                186,477,377.27                      126,477,377.27
    投资性房地产
    固定资产                    1,000,710,994.94                    984,927,344.66
                                                     河南森源电气股份有限公司 2017 年第三季度报告全文
    在建工程                   142,344,161.39                      3,296,309.42
    工程物资
    固定资产清理
    生产性生物资产
    油气资产
    无形资产                   69,687,038.41                       70,909,189.43
    开发支出
    商誉
    长期待摊费用
    递延所得税资产             25,697,316.25                       23,499,042.27
    其他非流动资产             104,127,012.21                      72,770,536.51
非流动资产合计                 1,529,043,900.47                    1,281,879,799.56
资产总计