浙江禾欣实业集团股份有限公司 2013 半年度报告全文
浙江禾欣实业集团股份有限公司
2013 半年度报告
2013 年 07 月
浙江禾欣实业集团股份有限公司 2013 半年度报告全文
第一节 重要提示、目录和释义
公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证半年度报告内容的
真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和
连带的法律责任。
所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。
公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。
公司负责人沈云平、主管会计工作负责人彭朝晖及会计机构负责人(会计主
管人员)翁连新声明：保证本半年度报告中财务报告的真实、准确、完整。
本报告所涉及的未来计划等前瞻性陈述，不构成公司对投资者的实质承诺，
请投资者注意投资风险。
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目 录
第一节 重要提示、目录和释义 .......................................................................................................2
第二节 公司简介................................................................................................................................5
第三节 会计数据和财务指标摘要 ...................................................................................................7
第四节 董事会报告 ...........................................................................................................................9
第五节 重要事项..............................................................................................................................22
第六节 股份变动及股东情况 .........................................................................................................31
第七节 董事、监事、高级管理人员情况 .....................................................................................34
第八节 财务报告..............................................................................................................................35
第九节 备查文件目录 ...................................................................................................................130
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释义
释义项 指 释义内容
公司、本公司、禾欣股份 指 浙江禾欣实业集团股份有限公司
禾欣可乐丽 指 本公司控股子公司，禾欣可乐丽超纤皮（嘉兴）有限公司
禾欣化学 指 本公司控股子公司，嘉兴禾欣化学工业有限公司
越隽基布 指 本公司控股子公司，嘉兴越隽合成革基布有限公司
上虞禾欣 指 本公司控股子公司，上虞禾欣合成革有限公司
禾大科技 指 禾欣化学控股子公司，嘉兴禾大科技化学有限公司
福建禾欣 指 本公司控股子公司，福建禾欣合成革有限公司
嘉兴斯威德 指 禾欣可乐丽控股子公司，嘉兴斯威德绒面超纤有限公司
台州禾欣 指 禾欣化学控股子公司，台州禾欣高分子新材料有限公司
迪肯特 指 本公司控股子公司，嘉兴迪肯特化工机械有限公司
可乐丽禾欣环保 指 本公司控股子公司，可乐丽禾欣环保科技（嘉兴）有限公司
宏国化工 指 本公司控股子公司，张家港宏国化学工业有限公司
吴桥越隽 指 越隽基布参股公司，吴桥越隽纺织有限公司
上海联景 指 禾欣化学参股公司，上海联景聚氨酯工业有限公司
三宝化学 指 禾大科技参股公司，嘉兴三宝化学有限公司
保荐人、保荐机构 指 平安证券有限责任公司
立信会计师事务所（特殊普通合伙），本文简称立信或立信会计师事
会计师事务所 指
务所
中国证监会 指 中国证券监督管理委员会
交易所 指 深圳证券交易所
报告期 指 2013 年 1-6 月
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第二节 公司简介
一、公司简介
股票简称 禾欣股份 股票代码
股票上市证券交易所 深圳证券交易所
公司的中文名称 浙江禾欣实业集团股份有限公司
公司的中文简称（如有） 禾欣股份
公司的外文名称（如有） ZHEJIANG HEXIN INDUSTRY GROUP CO.,LTD
公司的外文名称缩写（如有）HEXIN
公司的法定代表人 沈云平
二、联系人和联系方式
董事会秘书 证券事务代表
姓名 张颜慧 俞慧淑
联系地址 浙江嘉兴经济开发区东方路 1568 号 浙江嘉兴经济开发区东方路 1568 号
电话 0573－82228188 0573－82228698
传真 0573－82228696 0573－82228696
电子信箱 hxjt@hexin-puleather.com yuhs716@163.com
三、其他情况
1、公司联系方式
公司注册地址，公司办公地址及其邮政编码，公司网址、电子信箱在报告期是否变化
□ 适用 √ 不适用
公司注册地址，公司办公地址及其邮政编码，公司网址、电子信箱报告期无变化，具体可参见 2012 年年报。
2、信息披露及备置地点
信息披露及备置地点在报告期是否变化
□ 适用 √ 不适用
公司选定的信息披露报纸的名称，登载半年度报告的中国证监会指定网站的网址，公司半年度报告备置地报告期无变化，具
体可参见 2012 年年报。
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3、注册变更情况
注册情况在报告期是否变更情况
□ 适用 √ 不适用
公司注册登记日期和地点、企业法人营业执照注册号、税务登记号码、组织机构代码等注册情况在报告期无变化，具体可参
见 2012 年年报。
4、其他有关资料
其他有关资料在报告期是否变更情况
□ 适用 √ 不适用
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第三节 会计数据和财务指标摘要
一、主要会计数据和财务指标
公司是否因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述以前年度会计数据
□ 是 √ 否
本报告期比上年同期增减
本报告期 上年同期
（%）
营业收入（元） 675,814,132.77 643,367,126.69 5.04%
归属于上市公司股东的净利润（元） 36,840,030.90 31,881,716.30 15.55%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损
35,495,987.87 31,076,155.21 14.22%
益的净利润（元）
经营活动产生的现金流量净额（元） 38,008,392.36 75,152,216.81 -49.42%
基本每股收益（元/股） 0.1859 0.1609 15.54%
稀释每股收益（元/股） 0.1859 0.1609 15.54%
加权平均净资产收益率（%） 3.05% 2.75% 0.3%
本报告期末 上年度末 本年末比上年末增减(%)
总资产（元） 1,738,590,050.03 1,693,757,605.77 2.65%
归属于上市公司股东的净资产（元） 1,160,794,999.24 1,190,538,185.22 -2.5%
二、境内外会计准则下会计数据差异
1、同时按照国际会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况
单位：元
归属于上市公司股东的净利润 归属于上市公司股东的净资产
本期数 上期数 期末数 期初数
按中国会计准则 36,840,030.90 31,881,716.30 1,160,794,999.24 1,190,538,185.22
按国际会计准则调整的项目及金额
2、同时按照境外会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况
单位：元
归属于上市公司股东的净利润 归属于上市公司股东的净资产
本期数 上期数 期末数 期初数
按中国会计准则 36,840,030.90 31,881,716.30 1,160,794,999.24 1,190,538,185.22
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按境外会计准则调整的项目及金额
3、境内外会计准则下会计数据差异原因说明
三、非经常性损益项目及金额
单位：元
项目 金额 说明
非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分） 44,424.36
计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统
2,374,685.00
一标准定额或定量享受的政府补助除外）
除上述各项之外的其他营业外收入和支出 -99,246.92
减：所得税影响额 348,721.57
少数股东权益影响额（税后） 627,097.84
合计 1,344,043.03 --
对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目，以及把《公
开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应
说明原因
□ 适用 √ 不适用
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第四节 董事会报告
一、概述
（一）总体经营情况
2013年上半年，在宏观经济形势仍未出现明显转机的情况下，合成革行业也没有出现明显复苏迹象。不过，上半年产品
出现分化，PU合成革产品应用类别不同，市场需求差异化较明显；高端产品超纤市场需求较旺盛；部分原材料下降也带来
了一定的盈利空间。而树脂浆料产品则因为原料成本上升，售价下降，盈利受到影响。
公司上半年仍以技术创新为主导，报告期研发支出总额为3166.90万元，同比上升19.48%；占主营业务收入比例的4.79%。
报告期累计完成各类新产品开发项目20项；开发各类新产品、新技术54项，新产品产值率达到26.81%；申请发明专利4项；
申报省科技厅项目4项、市科技计划项目1项。
公司荣获2012年度浙江省皮革行业省级先进企业、2012-2013年度中国合成革行业十佳品牌环保生态合成革、2012-2013
年度中国合成革行业十佳品牌沙发革；公司技术中心获得2013年“浙江省工人先锋号” 荣誉称号。
在机遇与挑战并存的下半年，公司将努力争取尽早运营新项目，开发新产品，开拓新领域，依靠技术创新，优化管理，
降低市场环境不利因素对公司的影响。
（二）三会情况
（1）股东大会情况介绍
报告期内，公司共召开1次股东大会，即2012年年度股东大会。股东大会的召集和召开程序、出席会议人员资格、召集
人资格及表决程序等事宜，均符合法律、法规及《公司章程》的有关规定。
本次会议于2013年5月13日在浙江嘉兴经济开发区东方路1568号公司四楼会议室召开。公司于2013年4月23日在《证券时
报》及公司指定信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上刊登了《关于召开二〇一二年度股东大会的通知》。
本次会议以现场投票和网络投票相结合的表决方式通过以下议案：
1、审议通过了《2012年度董事会工作报告》
2、审议通过了《2012年度监事会工作报告》
3、审议通过了《2012年年度报告及摘要》
4、审议通过了《2012年度财务决算报告》
5、审议通过了《2012年度内部控制自我评价报告》
6、审议通过了《公司2012年度募集资金存放与使用情况的专项报告》
7、审议通过了《2012年度利润分配预案》
8、审议通过了《关于续聘2013年度审计机构的议案》
9、审议通过了《关于公司2013年度向金融机构申请融资计划的议案》
10、审议通过了《关于公司2013年度为控股子公司银行贷款提供担保额度的议案》
11、审议通过了《关于使用部分超募资金永久补充流动资金的议案》
本次股东大会经浙江星韵律师事务所魏小军、邓璐璐两名律师见证，并出具了《法律意见书》。会议决议刊登于2013年
5月14日的《证券时报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上。
（2）董事会日常工作
1、报告期内董事会会议情况及决议内容
报告期内，公司共召开了6次董事会会议，相关董事会决议除特别说明外均已在公司指定信息披露媒体《证券时报》及
巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露。 报告期内，董事出席董事会会议情况如下表所示：
董事姓名 职务 应出席次 现场出席 以通讯方式参加会 委托出席 缺席次 是否连续两次未亲自出席会
数 次数 议次数 次数 数 议
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沈云平 董事长 6 6 0 0 0 否
顾建慧 副董事长、常务副 6 6 0 0 0 否
总经理
朱善忠 董事 6 6 0 0 0 否
庞健 董事 6 3 3 0 0 否
沈连根 董事 6 6 0 0 0 否
张颜慧 董事、董事会秘书 6 6 0 0 0 否
翁志学 独立董事 6 3 3 0 0 否
张立民 独立董事 6 3 3 0 0 否
濮文斌 独立董事 6 2 4 0 0 否
孔冬 独立董事 6 3 3 0 0 否
报告期内，公司董事会召开情况如下表所示：
报告期内召开董事会会议次数
其中：现场会议次数
通讯方式召开会议次数
现场结合通讯方式召开会议次数
1）第五届董事会第十六次会议
本次会议于2013年1月21日在公司四楼会议室以现场会议方式召开，会议审议通过了《关于与嘉兴三宝化学有限公司2013
年度日常关联交易预计的议案》、《关于公司2013年度向金融机构申请融资计划的议案》、《关于公司2013年度为控股子公
司银行贷款提供担保额度的议案》、《关于会计估计变更及修订〈财务管理制度〉的议案》、《关于修订<经营层薪酬考核
细则>的议案》。
2）第五届董事会第十七次会议
本次会议于2013年2月25日在公司四楼会议室以现场结合通讯方式召开，会议审议通过了《关于修订<理财产品管理制度
>的议案》、《关于使用部分超募资金购买理财产品的议案》。
3）第五届董事会第十八次会议
本次会议于2013年4月21日在公司四楼会议室以现场会议方式召开，会议审议通过了《2012年度总经理工作报告》、《2012
年度董事会工作报告》、《2012年年度报告及摘要》、《2012年度财务决算报告》、《2012年度内部控制自我评价报告》、
《公司2012年度募集资金存放与使用情况的专项报告》、《2012年度利润分配的预案》、《关于使用部分超募资金永久补充
流动资金的议案》、《关于续聘2013年度审计机构的议案》、《关于召开2012年年度股东大会的议案》。
4）第五届董事会第十九次会议
本次会议于2013年4月25日在公司四楼会议室以现场结合通讯方式召开，会议审议通过了《公司2013年第一季度报告全
文及其正文》。
5）第五届董事会第二十次会议
本次会议于2013年6月3日在公司四楼会议室以现场结合通讯方式召开，会议审议通过了《关于使用自有闲置资金购买理
财产品的议案》。
6）第五届董事会第二十一次会议
本次会议于2013年6月25日在公司四楼会议室以现场结合通讯方式召开，会议审议通过了《关于为控股子公司提供担保
额度的议案》。
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2、董事会对股东大会决议执行情况
报告期内，公司董事会根据法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》等有关规定，严格执行股东大会的
各项决议和授权，及时、有效地完成了相关工作，对股东大会决议的执行情况良好，主要完成事项如下：
1）实施公司2012年度利润分配方案
公司2012年年度股东大会于2013年5月13日在公司四楼会议室召开，会议审议通过了公司《2012年度利润分配预案》，
以2012年12月31日的公司总股本19,812万股为基数，向全体股东每10股派发现金股利3.50元（含税），共计派发现金股利
6,934.20万元(含税)，剩余未分配利润转入下一年度。
根据该次股东大会决定，公司董事会于2013年5月30日发布《2012年年度权益分派实施公告》，并于2013年6月6日实施
完成《2012年度利润分配预案》。
2）续聘公司2013年度审计机构
公司2012年年度股东大会于2013年5月13日在公司四楼会议室召开，会议审议通过了《关于续聘公司2013年度审计机构
的议案》。
根据该次股东大会决定，公司董事会已与2013年度审计机构立信会计师事务所签署了续聘协议。
3、专门委员会履职情况
公司董事会下设四个专门委员会，分别为战略委员会、审计委员会、薪酬与考核委员会、提名委员会。截止2013年6月
30日，各专门委员会本着勤勉尽责的原则，按照有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及公司各专门委员会的《工作
细则》开展相关工作，报告期内，各专门委员会履职情况如下：
1）董事会战略委员会履职情况
报告期内，战略委员会根据有关规定积极开展相关工作，认真履行职责。报告期内，战略委员会召开了一次会议，讨论
并通过了2013年度及未来发展战略规划，为公司下一步发展做出指示和要求。
2）董事会审计委员会履职情况
报告期内，审计委员会根据有关规定积极开展相关工作，认真履行职责。报告期内，审计委员会召开了两次会议，审议
了公司审计部提交的内部审计报告，听取了审计部年度工作总结和工作计划安排，对审计部的工作开展给予了一定的指导。
对公司会计估计变更及财务制度的修订进行讨论，并发表意见。对公司年度审计、外部审计机构的聘任等事项给予合理的建
议，对财务报告、募集资金使用、内部控制建设等情况进行审核。
3）董事会薪酬与考核委员会履职情况
报告期内，薪酬与考核委员会根据有关规定积极开展相关工作，认真履行职责。召开了一次会议，对公司董事、监事和
高级管理人员的薪酬情况进行了审核；根据公司实际情况，修订《经营层薪酬考核细则》。
4）董事会提名委员会履职情况
报告期内，提名委员会根据有关规定积极开展相关工作，认真履行职责。召开了一次会议，根据公司经营活动情况、资
产规模和股权结构对董事会的规模和构成向董事会提出了建议。
（3）监事会会议召开情况
报告期内，公司监事会按照《公司法》、《公司章程》和《监事会议事规则》等相关规定，本着恪尽职守、勤勉尽责的
工作态度，依法独立行使职权。报告期内公司监事会共召开5次会议；监事会成员列席或出席了报告期内的历次董事会和股
东大会，对公司重大的经济活动、董事及高级管理人员履行职责进行有效监督，对企业的规范运作和发展起到积极作用。
报告期内，公司监事会相关会议决议除特别说明外均已在公司指定信息披露媒体《证券时报》及巨潮资讯网
（http://www.cninfo.com.cn）上披露，具体情况如下：
1、第五届监事会第十五次会议
本次会议于2013年1月21日在公司四楼会议室以现场会议方式召开，会议审议通过《关于与嘉兴三宝化学有限公司2013
年度日常关联交易预计的议案》、《关于会计估计变更及修订〈财务管理制度〉的议案》。
2、第五届监事会第十六次会议
本次会议于2013年2月25日在公司四楼会议室以现场会议方式召开，会议审议通过了《关于使用部分超募资金购买理财
产品的议案》。
3、第五届监事会第十七次会议
浙江禾欣实业集团股份有限公司 2013 半年度报告全文
本次会议于2013年4月21日在公司四楼会议室以现场会议方式召开，会议审议通过了《2012年度监事会工作报告》、《2012
年年度报告及其摘要》、《2012年度财务决算报告》、《2012年度内部控制自我评价报告》、《2012年度利润分配的预案》、
《关于使用部分超募资金永久补充流动资金的议案》、《关于续聘2013年度审计机构的议案》。
4、第五届监事会第十八次会议
本次会议于2013年4月25日在公司四楼会议室以现场会议方式召开，会议审议通过了《公司2013年第一季度报告全文及
其正文》。
5、第五届监事会第十九次会议
本次会议于2013年6月3日在公司四楼会议室以现场会议方式召开，会议审议通过了《关于使用自有闲置资金购买理财产
品的议案》。
二、主营业务分析
概述
公司主营业务为PU合成革产品的研制开发、生产、销售与服务。主要产品为PU合成革和超细纤维PU合成革以及PU合成
革生产的主要原材料、PU树脂浆料等。2013年上半年，不同类别的产品也出现不同的市场表现。公司PU合成革应用领域局
部的调整，使公司PU合成革业务盈利同比出现上升。超纤合成革盈利也出现较大幅度上升。PU树脂浆料则因为成本和售价
的挤压，盈利出现下滑。
2013年上半年实现营业收入67581.41万元，同比上升5.04%；实现营业利润5594.05万元，同比上升24.51%；实现归属于
上市公司股东的净利润3684.00万元，同比上升15.55%。
主要财务数据同比变动情况
单位：元
本报告期 上年同期 同比增减（%） 变动原因
营业收入 675,814,132.77 643,367,126.69 5.04%
营业成本 522,831,771.89 511,442,291.92 2.23%
销售费用 26,221,944.26 22,113,934.46 18.58%
管理费用 66,082,890.44 58,690,861.46 12.59%
财务费用 -1,725,203.11 -7,192,909.24 -76.02% 存款利息减少
所得税费用 8,779,910.95 7,289,582.90 20.44%
研发投入 31,669,049.36 26,505,856.98 19.48%
经营活动产生的现金流
38,008,392.36 75,152,216.81 -49.42% 存货占用资金增加所致
量净额
投资活动产生的现金流
-200,376,886.30 -55,365,317.74 -261.92% 投资理财产品增加所致
量净额
筹资活动产生的现金流 本期现金分红及归还银
-70,942,634.08 -41,665,426.37 -70.27%
量净额 行借款增加所致
现金及现金等价物净增 主要是投资理财产品增
-235,102,309.20 -21,532,687.04 -991.84%
加额 加
公司报告期利润构成或利润来源发生重大变动
□ 适用 √ 不适用
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公司报告期利润构成或利润来源没有发生重大变动。
公司招股说明书、募集说明书和资产重组报告书等公开披露文件中披露的未来发展与规划延续至报告期内的情况
□ 适用 √ 不适用
公司招股说明书、募集说明书和资产重组报告书等公开披露文件中没有披露未来发展与规划延续至报告期内的情况。
公司回顾总结前期披露的经营计划在报告期内的进展情况
公司在基础业务管理以及研发方面均按照既定的经营计划执行，并取得一定成效，管理得到提升，增强了核心竞争力，
提高新产品贡献，上半年提高了盈利能力。在项目的投产运营方面努力推进。基本达到预期计划。
三、主营业务构成情况
单位：元
营业收入比上年 营业成本比上年 毛利率比上年同
营业收入 营业成本 毛利率(%)
同期增减（%） 同期增减（%） 期增减（%）
分行业
人造合成革 661,353,620.39 511,651,322.29 22.64% 7.62% 4.81% 2.08%
分产品
PU 革 441,119,777.86 326,060,928.04 26.08% 24.45% 18.48% 3.72%
PU 树脂浆料 151,750,165.00 129,796,600.29 14.47% -9.66% -6.82% -2.61%
合成革基布 38,225,155.44 34,148,555.71 10.66% -15.9% -18.57% 2.93%
其他 30,258,522.09 21,645,238.25 28.47% -35.06% -31.81% -3.41%
分地区
国内销售 498,552,448.93 378,423,777.97 24.1% 0.18% -3.99% 3.3%
国外销售 162,801,171.46 133,227,544.32 18.17% 39.35% 41.69% -1.36%
四、核心竞争力分析
报告期，公司继续发挥管理和研发领先的优势。
公司注重管理能力的提升，坚持管理创新。2013年上半年，继续发挥生产计划主导作用，提高生产和物流效率，缩短产
品交货期，更好地服务于客户；创新学习方式，抓培训，做标准，提升操作和管理能力；加大库存品管理力度，压缩长期不
动的库存品数量，整合产品种类，提高库存品的有效性。建立高效的团队，进一步优化协同效应，公司各部门、各子公司之
间紧密配合，共同协作，安排更多的沟通机会，加强企业文化的宣传，提高企业凝聚力。2013年上半年，管理能力的提升和
团队协作效应的发挥在子公司禾欣可乐丽的运营上成效尤为突出。取得了市场认可，获得了明显的效益。
2013年上半年，累计完成各类新产品开发项目20项；申报省科技厅项目4项、市科技计划项目1项；开发各类新产品、新
技术54项，新产品产值率达到26.81%。在知识产权方面，申请发明专利4项。荣获2012年度浙江省皮革行业省级先进企业、
2012-2013年度中国合成革行业十佳品牌环保生态合成革、2012-2013年度中国合成革行业十佳品牌沙发革；公司技术中心获
得2013年“浙江省工人先锋号” 荣誉称号。
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五、投资状况分析
1、对外股权投资情况
（1）对外投资情况
对外投资情况
报告期投资额（元） 上年同期投资额（元） 变动幅度（%）
0.00 8,057,922.60
被投资公司情况
公司名称 主要业务 上市公司占被投资公司权益比例（%）
（2）持有金融企业股权情况
最初投资 期初持股 期初持股 期末持股 期末持股 期末账面 报告期损 会计核算
公司名称 公司类别 股份来源
成本（元）数量（股）比例（%）数量（股）比例（%） 值（元） 益（元） 科目
合计 0.00 0 -- 0 -- 0.00 0.00 -- --
（3）证券投资情况
最初投资 期初持股 期初持股 期末持股 期末持股 期末账面 报告期损 会计核算
证券品种 证券代码 证券简称 股份来源
成本（元）数量（股）比例（%）数量（股）比例（%）值（元） 益（元） 科目
合计 0.00 0 -- 0 -- 0
