皇氏集团股份有限公司
2018年第三季度报告
2018年10月
第一节 重要提示
公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议。公司负责人黄嘉棣、主管会计工作负责人蒋雪娇及会计机构负责人(会计主管人员)孙红霞声明：保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。
第二节 公司基本情况
一、主要会计数据和财务指标
公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据□ 是 √ 否
本报告期末 上年度末 本报告期末比上年度末增减总资产（元）5,336,760,355.915,614,956,627.75-4.95%
归属于上市公司股东的净资产（元）
2,700,708,753.972,750,193,721.53-1.80%
本报告期
本报告期比上年同期
增减
年初至报告期末
年初至报告期末比上
年同期增减营业收入（元）614,879,361.5616.76%1,614,840,750.05 6.47%
归属于上市公司股东的净利润（元）
28,414,985.4918.59%-44,163,007.03 -139.04%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）
26,593,990.8037.17%-52,033,505.76 -155.08%经营活动产生的现金流量净额
（元）
18,370,676.60112.96%-85,062,442.60 -128.14%基本每股收益（元/股）0.033918.53%-0.0527 -139.01%
稀释每股收益（元/股）0.033918.53%-0.0527 -139.01%
加权平均净资产收益率1.06%增加0.2个百分点-1.62%减少5.67个百分点
非经常性损益项目和金额√ 适用 □不适用
单位：元项目 年初至报告期期末金额 说明非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分）-622,121.81
计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外）
6,418,235.06计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费2,498,392.93
除上述各项之外的其他营业外收入和支出1,897,304.19
减：所得税影响额1,052,233.63
少数股东权益影响额（税后）1,269,078.01
合计7,870,498.73 --
对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号—非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目，以及把《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号—非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因
□适用 √不适用公司报告期不存在将根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号—非经常性损益》定义、列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。
二、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表
1、普通股股东和表决权恢复的优先股股东数量及前10名股东持股情况表
单位：股报告期末普通股股东总数77,065
报告期末表决权恢复的优先股股东总数（如有）
前10名股东持股情况股东名称 股东性质 持股比例 持股数量
持有有限售条件
的股份数量
质押或冻结情况股份状态 数量黄嘉棣 境内自然人31.40%263,023,388197,267,541质押161,875,000
东方证券股份有限公司
国有法人6.97%58,410,00058,410,000
宗剑 境内自然人4.00%33,518,37133,518,371冻结33,518,371
徐蕾蕾 境内自然人2.70%22,640,63017,417,952冻结22,640,630
李建国 境内自然人1.06%8,870,0008,870,000冻结8,870,000
华扬联众数字技术股份有限公司
境内非国有法人0.99%8,291,5700
银河创新资本管理有限公司
国有法人0.37%3,139,0000
何海晏 境内自然人0.33%2,780,2202,085,165
冯俊晓 境内自然人0.28%2,379,8790
杨浩 境内自然人0.22%1,870,4000
前10名无限售条件股东持股情况股东名称 持有无限售条件股份数量
股份种类股份种类 数量黄嘉棣65,755,847人民币普通股65,755,847
华扬联众数字技术股份有限公司8,291,570人民币普通股8,291,570
徐蕾蕾5,222,678人民币普通股5,222,678
银河创新资本管理有限公司3,139,000人民币普通股3,139,000
冯俊晓2,379,879人民币普通股2,379,879
杨浩1,870,400人民币普通股1,870,400
李四生1,617,400人民币普通股1,617,400
广西铁路发展投资基金（有限合伙）
1,400,000人民币普通股1,400,000
颜宏镇1,355,000人民币普通股1,355,000
杨洪军1,328,750人民币普通股1,328,750
上述股东关联关系或一致行动的说明
1、上述股东中，黄嘉棣先生与其他股东之间不存在关联关系，也不属于《上市公司收购管理办法》中规定的一致行动人。
2、其余股东之间的关联关系不详，也未知其之间是否属于《上市公司收购管理办法》中规定的一致行动人。
前10名普通股股东参与融资融券业务情况说明（如有）
1、公司股东冯俊晓通过中信证券（山东）有限责任公司客户信用交易担保证券账户持有2,379,879股；
2、公司股东杨浩通过招商证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有510,000股，通过普通证券账户持有1,360,400股。
公司前10名普通股股东、前10名无限售条件普通股股东在报告期内是否进行约定购回交易□是 √ 否公司前10名普通股股东、前10名无限售条件普通股股东在报告期内未进行约定购回交易。
2、公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表
□适用 √ 不适用
第三节 重要事项
一、报告期主要财务数据、财务指标发生变动的情况及原因
√ 适用 □不适用（一）报告期末，资产负债表项目发生重大变动的情况及原因：
1、报告期末，公司货币资金较期初减少35.68%，主要原因为公司报告期内影视剧项目制作投入及偿还银行借款增加所致。
2、报告期末，公司其他应收款较期初增长278.62%，主要原因为公司报告期内转让北京盛世骄阳文化传播有限公司及广西皇氏甲天下食品有限公司100%股权应收股权款所致。
3、报告期末，公司可供出售金融资产较期初增长153.17%，主要原因为公司报告期内投资中国-东盟信息港股份有限公司所致。
4、报告期末，公司在建工程较期初增长32.39%，主要原因为公司报告期内皇氏集团华南乳品有限公司、田东生态牧场、遵义乳业工厂、优氏宁乡工厂及双龙牧场等项目建设土建工程及设备增加所致。
5、报告期末，公司无形资产较期初减少72.59%，主要原因为公司报告期内转让北京盛世骄阳文化传播有限公司100%股权，合并报表范围减少所致。
6、报告期末，公司递延所得税资产较期初减少68.15%，主要原因为公司报告期内转让北京盛世骄阳文化传播有限公司100%股权，合并报表范围减少所致。
7、报告期末，公司短期借款较期初减少45.03%，主要原因为公司报告期内偿还短期借款增加及转让北京盛世骄阳文化传播有限公司100%股权合并报表范围减少所致。
8、报告期末，公司预收款项较期初减少31.36%，主要原因为公司报告期内转让北京盛世骄阳文化传播有限公司、广西皇氏甲天下食品有限公司100%股权，合并报表范围减少所致。
9、报告期末，公司应交税费较期初减少75.42%，主要原因为公司报告期内转让北京盛世骄阳文化传播有限公司100%股权，合并报表范围减少所致。
10、报告期末，公司其他应付款较期初减少52.21%，主要原因为公司报告期内转让北京盛世骄阳文化传播有限公司100%股权，合并报表范围减少所致。
11、报告期末，公司长期应付款较期初减少99.18%，主要原因为公司报告期内转让北京盛世骄阳文化传播有限公司100%股权，合并报表范围减少所致。
（二）报告期内，合并年初到报告期末利润表项目发生重大变动的情况及原因：
1、报告期内，公司财务费用同比增长33.70%，主要原因为公司报告期内应付债券计提利息增加所致。
2、报告期内，公司资产减值损失同比增长4,556.87%，主要原因为公司报告期内计提应收账款、其他应收款坏账准备。
3、报告期内，公司投资收益同比减少7,830.66%，主要原因为公司报告期内转让北京盛世骄阳文化传播有限公司100%股权所致。
4、报告期内，公司营业外支出同比减少41.57%，主要原因为公司报告期内对外捐赠减少所致。
5、报告期内，公司所得税费用同比增长95.37%，主要原因为公司报告期内浙江完美在线网络科技有限公司信息服务业务利润增加所致。
（三）报告期内，现金流量表项目发生重大变动的情况及原因：
1、报告期内，公司经营活动产生的现金流量净额同比减少128.14%，主要原因为公司报告期内皇氏御嘉影视集团有限公司、北京盛世骄阳文化传播有限公司销售商品提供劳务收到的现金减少以及浙江完美在线网络科技有限公司、云南皇氏来思尔乳业有限公司购买商品接受劳务支付的现金增加所致。
2、报告期内，公司投资活动产生的现金流量净额同比增长79.62%，主要原因为公司报告期内转让北京盛世骄阳文化传播有限公司及广西皇氏甲天下食品有限公司收到的股权款所致。
3、报告期内，公司筹资活动产生的现金流量净额同比减少154.83%，主要原因为公司报告期内偿还借款增加所致。
4、报告期内，公司现金及现金等价物净增加额同比减少1,501.05%，主要原因为公司报告期内影视剧项目制作投入及偿还银行债务增加所致。
二、重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明
√ 适用 □不适用1、2018年6月28日，公司全资子公司广西皇氏甲天下食品有限公司（简称“皇氏食品公司”）股东变更已经南宁市工商行政管理局经济技术开发区分局核准并领取新的《营业执照》，皇氏食品公司相关股权已变更至宁波智莲股权投资合伙企业（有限合伙）（简称“宁波智莲”）名下，皇氏食品公司股权转让的工商变更登记手续已完成；2018年7月10 日，公司全资子公司北京盛世骄阳文化传播有限公司（简称“盛世骄阳”）股东变更已经北京市工商行政管理局东城分局核准并领取新的《营业执照》，盛世骄阳相关股权已变更至宁波智莲名下，盛世骄阳股权转让的工商变更登记手续已完成。
2、根据《北京市第二中级人民法院执行裁定书》【（2017）京02执546号之一】，公司原第二大股东李建国先生持有的5,841万股“皇氏集团”股票作价人民币300,694,680元交付东方证券股份有限公司（简称“东方证券”）抵偿债务。5,841万股“皇氏集团”股票（首发后限售股）已于2018年9月12日过户至东方证券名下，东方证券持有公司 6.97%的股份，成为公司第二大股东。
三、公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内超期未履行完毕的承诺事项
√ 适用 □不适用
承诺事由 承诺方 承诺类型 承诺内容 承诺时间 承诺期限履行情况股改承诺
收购报告书或权益变动报告书中所作承诺
资产重组时所作承诺
北京盛世骄阳文化传播有限公司（简称盛世骄阳）原股东徐蕾蕾女士
业绩及补偿承诺、股份锁定承诺、避免同业竞争、规范关联交易
（一）业绩及补偿承诺：
盛世骄阳2015年度、2016年度和2017年度经审计扣除非经常性损益后归属于母公司股东的净利润分别不低于7,500万元、9,000万元和10,800万元。同时，盛世骄阳2015年度、2016年度和2017年度运营收入比例指标（指运营收入占营业收入的比例）分别不
2015年03月16日
2015年至2017年约定的盈利承诺与补偿期间及作为公司股东期间
徐蕾蕾关于盛世骄阳2015年度的业绩承诺已经
低于45%、55%、65%。如果实现扣非净利润或运营收入比例指标低于上述承诺内容，则徐蕾蕾作为补偿义务人将按照签署的《盈利预测补偿协议》及补充协议的约定进行补偿。具体补偿办法参见重组报告书“第五节/二/（八）业绩承诺与补偿安排”。（二）股份锁定承诺：
本人通过本次交易认购的皇氏集团股份自股份发行结束之日起12个月内不得转让。同时，为保证本次交易盈利预测补偿承诺的可实现性，自锁定期届满之日起（包括限售期届满当年），本人通过本次交易获得的股份将分三次进行解禁，并同时遵守下述限制：
① 股份解禁时间限制第一次解禁：本次发行结束后满12个月且利润补偿期间第一年《专项审核报告》出具后；第二次解禁：本次发行结束后满24个月且利润补偿期间第二年《专项审核报告》出具后；第三次解禁：本次发行结束后满36个月且利润补偿期间第三年《专项审核报告》及《减值测试报告》出具后。② 股份解禁数量限制第一次解禁额度上限为本人通过本次交易认购的皇氏集团股份的25%；第二次解禁额度上限为本人通过本次交易认购的皇氏集团股份的30%；第三次解禁额度上限为本人通过本次交易认购的皇氏集团股份的45%。③ 实际解禁数量限制第一次解禁的实际股份数量为根据股份解禁数量限制计算的解禁股份总数扣除利润补偿期间第一年度盈利预测补偿的股份数量之后的数量；第二次解禁的实际股份数量为根据股份解禁数量限制计算的解禁股份总数扣除利润补偿期间第二年度盈利预测补偿的股份数量之后的数量；第三次解禁的实际股份数量为根据股份解禁数量限制计算的解禁股份总数扣除利润补偿期间第三年度盈利预测补偿的股份数量及资产减值补偿的股份数量之后的数量。④ 如扣除当年应补偿股份数量后实际可解禁数量小于或等于0的，则当年实际可解禁股份数为0，且次年可解禁股份数量还应扣减该差额的绝对值。
完成，2016年度达到业绩承诺，运营收入比例实际完成38.22%，2017年度业绩承诺未完成。
本人由于皇氏集团分配股票股利、资本公积转增等衍生取得的皇氏集团股份，亦应遵守上述约定。（三）关于避免同业竞争的承诺：
除已经披露的事项外，本人及本人近亲属（参照《深圳证券交易所股票上市规则（2014年修订）》中关于关联自然人的界定范围）不存在从事与皇氏集团、盛世骄阳相同或类似业务的情况、未向相同或类似业务投资、未与任何他方在相同或类似业务领域进行合作或达成合作意向。于本次交易审计评估基准日始，至依照法律法规规定或本次交易签署的协议约定的本人持有皇氏集团股份限售期及竞业禁止期满之期间、或至本人在皇氏集团（包含其全资、控股子公司）任职之期间（上述二期间取孰长者）内，未经皇氏集团认可，本人及本人近亲属亦遵守上述内容。（四）关于规范关联交易的承诺：
如本人成为皇氏集团关联自然人，本人将遵守皇氏集团及深圳证券交易所的相关规定，规范履行关联自然人应履行的各项义务。若本人与皇氏集团发生关联交易，本人承诺将与皇氏集团按照市场公允价格，遵循公平、等价有偿等原则签订协议，依法履行相应的内部决策程序，并按照相关法律、法规和皇氏集团《公司章程》等规定依法履行信息披露义务。
首次公开发行或再融资时所作承诺
股权激励承诺 无
其他对公司中小股东所作承诺
无
其他承诺
宁波智莲股权投资合伙企业（有限合伙）（简称宁波智莲）
盛世骄阳债权的处理安排
自《产权交易合同生效》之日起12个月内向公司支付10%，即2,643万元；
自《产权交易合同生效》之日起18个月内向公司支付10%，即2,643万元；
自《产权交易合同生效》之日起24个月内向公司支付80%，即21,144万元；
宁波智莲向公司承诺，自其在工商行政管理机关备案为北京盛世骄阳文化传播有限公司的股东之日起至宁波智莲将上述26,430万元支付给公司前，未支付部分应向公司按照银行同期贷款利率支付资金占用费。
2018年06月20日
自《产权交易合同生效》之日起24个月内付清
未违反承诺
承诺是否按时履行
是如承诺超期未
履行完毕的，应当详细说明未完成履行的具体原因及下一步的工作计划
无
四、对2018年度经营业绩的预计
2018年度预计的经营业绩情况：
归属于上市公司股东的净利润为正值且不属于扭亏为盈的情形
2018年度归属于上市公司股东的净利润变动幅度
-90%至-40%
2018年度归属于上市公司股东的净利润变动区间（万元）
567.40至3,404.40
2017年度归属于上市公司股东的净利润（万元）5,674.00
业绩变动的原因说明
2018年度，公司影视传媒业务受行业环境及影视剧制作和发行周期影响，业绩有所下降，同时受处置子公司北京盛世骄阳文化传播有限公司造成资产处置损失等因素的影响，导致公司业绩同比将有所下降。
五、以公允价值计量的金融资产
□适用 √ 不适用
六、违规对外担保情况
□适用 √ 不适用公司报告期无违规对外担保情况。
七、控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金情况
□适用 √ 不适用公司报告期不存在控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金。
八、委托理财
□适用 √ 不适用公司报告期不存在委托理财。
九、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表
□适用 √ 不适用公司报告期内未发生接待调研、沟通、采访等活动。
第四节 财务报表
一、财务报表
1、合并资产负债表
编制单位：皇氏集团股份有限公司
2018年09月30日
单位：元项目 期末余额 期初余额流动资产：
货币资金334,385,741.69 519,913,441.20
结算备付金拆出资金以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产衍生金融资产应收票据及应收账款964,079,935.96 1,110,983,509.69其中：应收票据- 120,000.00应收账款964,079,935.96 1,110,863,509.69
预付款项302,293,808.79 390,771,762.97
应收保费应收分保账款应收分保合同准备金其他应收款830,573,083.44 219,370,924.45买入返售金融资产存货165,105,184.39 214,781,580.43
持有待售资产一年内到期的非流动资产其他流动资产102,572,337.53 89,426,289.72
流动资产合计2,699,010,091.80 2,545,247,508.46
非流动资产：
发放贷款及垫款可供出售金融资产33,057,162.00 13,057,162.00
持有至到期投资长期应收款长期股权投资52,697,290.63 52,646,076.87
投资性房地产固定资产628,365,579.58 686,492,082.57
在建工程390,281,142.15 294,800,228.49
生产性生物资产76,015,037.40 72,468,143.03
油气资产无形资产179,548,467.12 655,106,991.74
开发支出商誉1,008,496,014.20 1,030,302,541.17
长期待摊费用26,679,251.28 28,511,996.73
递延所得税资产18,183,300.84 57,084,592.05
其他非流动资产224,427,018.91 179,239,304.64
非流动资产合计2,637,750,264.11 3,069,709,119.29
资产总计5,336,760,355.91 5,614,956,627.75
流动负债：
短期借款479,640,000.00 872,500,000.00
向中央银行借款吸收存款及同业存放拆入资金以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债衍生金融负债应付票据及应付账款443,810,187.82 490,582,569.38预收款项74,561,314.27 108,626,261.50卖出回购金融资产款应付手续费及佣金应付职工薪酬18,159,028.30 24,013,145.59应交税费15,615,141.99 63,528,653.66
其他应付款138,759,612.77 290,380,394.67
应付分保账款保险合同准备金代理买卖证券款
代理承销证券款持有待售负债一年内到期的非流动负债 222,750,000.00 225,750,000.00其他流动负债 60,731,925.78 48,404,597.23流动负债合计 1,454,027,210.93 2,123,785,622.03非流动负债：
长期借款 384,818,410.25 423,000,000.00应付债券 500,000,000.00 -其中：优先股永续债长期应付款 416,603.11 50,516,531.55长期应付职工薪酬预计负债递延收益 64,440,781.95 73,287,287.95递延所得税负债 3,057,956.41 3,364,347.32其他非流动负债 - -非流动负债合计 952,733,751.72 550,168,166.82负债合计 2,406,760,962.65 2,673,953,788.85所有者权益：
股本 837,640,035.00 837,640,035.00其他权益工具其中：优先股永续债资本公积 1,176,694,698.18 1,173,640,771.80减：库存股其他综合收益 513.44 -专项储备盈余公积 49,611,874.97 49,611,874.97一般风险准备未分配利润 636,761,632.38 689,301,039.76归属于母公司所有者权益合计 2,700,708,753.97 2,750,193,721.53少数股东权益 229,290,639.29 190,809,117.37所有者权益合计 2,929,999,393.26 2,941,002,838.90负债和所有者权益总计 5,336,760,355.91 5,614,956,627.75
法定代表人：黄嘉棣 主管会计工作负责人：蒋雪娇 会计机构负责人：孙红霞
2、母公司资产负债表
单位：元项目 期末余额 期初余额流动资产：
货币资金33,097,555.72 185,670,802.89
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产衍生金融资产应收票据及应收账款248,658,384.96 95,078,740.44
其中：应收票据- -
应收账款248,658,384.96 95,078,740.44
预付款项187,554,403.88 127,680,103.42
其他应收款1,002,607,384.13 487,876,088.44
存货34,495,168.41 45,877,182.14
持有待售资产一年内到期的非流动资产其他流动资产25,621,341.17 36,322,458.14
流动资产合计1,532,034,238.27 978,505,375.47
非流动资产：
可供出售金融资产27,491,600.00 7,491,600.00
持有至到期投资长期应收款长期股权投资2,092,300,985.78 2,403,625,824.22
投资性房地产固定资产198,242,886.03 259,647,330.42
在建工程15,400,898.35 15,852,041.55
生产性生物资产32,556,015.72 32,556,015.72
油气资产无形资产21,561,701.35 48,661,274.71
开发支出商誉长期待摊费用4,641,835.94 8,836,580.47
递延所得税资产9,919,156.65 4,347,864.97
其他非流动资产
非流动资产合计2,402,115,079.82 2,781,018,532.06
资产总计3,934,149,318.09 3,759,523,907.53
流动负债：
短期借款250,000,000.00 328,000,000.00
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债衍生金融负债应付票据及应付账款130,431,047.77 158,053,759.57
预收款项13,758,956.89 49,201,073.47
应付职工薪酬343,393.55 6,652,974.39
应交税费2,777,102.95 9,689,946.81
其他应付款262,067,638.87 309,031,309.57
持有待售负债一年内到期的非流动负债102,750,000.00 225,750,000.00
其他流动负债5,463,646.05 9,741,213.10
流动负债合计767,591,786.08 1,096,120,276.91
非流动负债：
长期借款260,000,000.00 270,000,000.00
应付债券500,000,000.00 -
其中：优先股永续债长期应付款长期应付职工薪酬预计负债递延收益17,700,011.90 18,125,181.39递延所得税负债其他非流动负债非流动负债合计777,700,011.90 288,125,181.39负债合计1,545,291,797.98 1,384,245,458.30所有者权益：
股本837,640,035.00 837,640,035.00
其他权益工具其中：优先股永续债
资本公积1,318,242,211.28 1,315,188,284.90
减：库存股其他综合收益专项储备盈余公积49,611,874.97 49,611,874.97
未分配利润183,363,398.86 172,838,254.36
所有者权益合计2,388,857,520.11 2,375,278,449.23
负债和所有者权益总计3,934,149,318.09 3,759,523,907.53
法定代表人：黄嘉棣 主管会计工作负责人：蒋雪娇 会计机构负责人：孙红霞
3、合并本报告期利润表
单位：元项目 本期发生额 上期发生额一、营业总收入614,879,361.56 526,610,100.62
其中：营业收入614,879,361.56 526,610,100.62
利息收入- -
已赚保费- -
手续费及佣金收入- -
二、营业总成本592,976,390.38 504,369,704.01
其中：营业成本436,381,433.90 367,094,946.50
利息支出- -
手续费及佣金支出- -
退保金- -
赔付支出净额- -
提取保险合同准备金净额- -
保单红利支出- -
分保费用- -
税金及附加2,754,937.54 2,755,286.68
销售费用79,015,559.05 66,167,966.87
管理费用36,575,369.55 33,551,440.26
研发费用8,003,369.70 5,774,588.67
财务费用25,663,316.50 25,234,175.14
其中：利息费用26,085,317.81 24,771,927.64
利息收入1,127,664.79 1,011,685.38
资产减值损失4,582,404.14 3,791,299.89
加：其他收益1,736,571.01 2,601,280.05
投资收益（损失以“－”号填列）
16,510,778.54 151,264.45其中：对联营企业和合营
企业的投资收益
1,414,935.00 -93,358.46公允价值变动收益（损失以
“－”号填列）
- -汇兑收益（损失以“-”号填
列）
- -资产处置收益（损失以“-”号
填列）
-144,392.36 -23,708.06三、营业利润（亏损以“－”号填列）40,005,928.37 24,969,233.05
加：营业外收入222,623.15 3,578,473.81
减：营业外支出284,646.86 674,890.38
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列）
39,943,904.66 27,872,816.48减：所得税费用3,097,114.50 183,739.67
五、净利润（净亏损以“－”号填列）36,846,790.16 27,689,076.81
（一）持续经营净利润（净亏损以“－”号填列）
36,846,790.16 27,689,076.81（二）终止经营净利润（净亏损
以“－”号填列）
- -归属于母公司所有者的净利润28,414,985.49 23,959,886.46
少数股东损益8,431,804.67 3,729,190.35
六、其他综合收益的税后净额-158.61 380.96
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额
-158.61 380.96（一）不能重分类进损益的其他
综合收益
- -1.重新计量设定受益计划
变动额
- -2.权益法下不能转损益的
其他综合收益
- -（二）将重分类进损益的其他综
合收益
-158.61 380.961.权益法下可转损益的其- -
他综合收益2.可供出售金融资产公允价值变动损益
- -3.持有至到期投资重分类
为可供出售金融资产损益
- -4.现金流量套期损益的有
效部分
- -5.外币财务报表折算差额-158.61 380.966.其他- -
归属于少数股东的其他综合收益的税后净额
- -七、综合收益总额36,846,631.55 27,689,457.77归属于母公司所有者的综合收益总额
28,414,826.88 23,960,267.42归属于少数股东的综合收益总额8,431,804.67 3,729,190.35
八、每股收益：
- -
（一）基本每股收益0.0339 0.0286
（二）稀释每股收益0.0339 0.0286
法定代表人：黄嘉棣 主管会计工作负责人：蒋雪娇 会计机构负责人：孙红霞
4、母公司本报告期利润表
单位：元项目 本期发生额 上期发生额一、营业收入122,717,402.73 210,924,585.61
减：营业成本105,970,500.76 151,639,438.46
税金及附加944,286.82 1,612,500.97
销售费用6,860,690.61 30,496,571.65
管理费用9,809,991.30 11,610,966.44
研发费用228,849.65 1,249,410.59
财务费用18,549,892.65 14,070,083.05
其中：利息费用18,392,292.54 13,778,446.51
利息收入489,932.80 188,604.06
资产减值损失1,164,001.18 -814,148.51
加：其他收益470,877.71 150,689.72
投资收益（损失以“－”号填1,854,795.40 -93,358.46
列）其中：对联营企业和合营企业的投资收益
1,414,935.00 -93,358.46公允价值变动收益（损失以
“－”号填列）
- -资产处置收益（损失以“-”号
填列）
1,645.00 -二、营业利润（亏损以“－”号填列）-18,483,492.13 1,117,094.22
加：营业外收入59,099.50 37,689.63
减：营业外支出28,893.00 624,889.56
三、利润总额（亏损总额以“－”号填列）
-18,453,285.63 529,894.29减：所得税费用-145,228.15 167,586.89
四、净利润（净亏损以“－”号填列）-18,308,057.48 362,307.40
（一）持续经营净利润（净亏损以“－”号填列）
-18,308,057.48 362,307.40（二）终止经营净利润（净亏损
以“－”号填列）
- -五、其他综合收益的税后净额- -（一）不能重分类进损益的其他综合收益
- -1.重新计量设定受益计划
变动额
- -2.权益法下不能转损益的
其他综合收益
- -（二）将重分类进损益的其他综
合收益
- -1.权益法下可转损益的其
他综合收益
- -2.可供出售金融资产公允
价值变动损益
- -3.持有至到期投资重分类
为可供出售金融资产损益
- -4.现金流量套期损益的有
效部分
- -5.外币财务报表折算差额- -6.其他- -
六、综合收益总额-18,308,057.48 362,307.40
七、每股收益：
（一）基本每股收益（二）稀释每股收益
法定代表人：黄嘉棣 主管会计工作负责人：蒋雪娇 会计机构负责人：孙红霞
5、合并年初到报告期末利润表
单位：元项目 本期发生额 上期发生额一、营业总收入1,614,840,750.05 1,516,656,628.53
其中：营业收入1,614,840,750.05 1,516,656,628.53
利息收入已赚保费手续费及佣金收入二、营业总成本1,583,788,414.76 1,395,821,508.11其中：营业成本1,156,261,934.20 1,025,383,201.98
利息支出手续费及佣金支出退保金赔付支出净额提取保险合同准备金净额保单红利支出分保费用税金及附加8,887,832.16 9,117,994.03销售费用184,245,744.31 187,974,379.27管理费用105,967,399.26 97,847,703.96研发费用16,937,559.78 12,267,834.61财务费用83,742,134.87 62,634,590.20
其中：利息费用84,870,347.13 63,448,142.79
利息收入2,891,327.64 3,087,641.80
资产减值损失27,745,810.18 595,804.06
加：其他收益3,739,195.81 4,664,959.58
投资收益（损失以“－”号填列）
-59,266,066.85 -747,303.51
其中：对联营企业和合营企业的投资收益
1,251,213.76 104,354.53公允价值变动收益（损失以
“－”号填列）汇兑收益（损失以“-”号填列）资产处置收益（损失以“-”号填列）
-622,121.81 -758,257.31三、营业利润（亏损以“－”号填列）-25,096,657.56 123,994,519.18
加：营业外收入5,076,947.56 6,371,486.53
减：营业外支出500,604.12 856,791.33
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列）
-20,520,314.12 129,509,214.38减：所得税费用5,335,115.68 2,730,813.58
五、净利润（净亏损以“－”号填列）-25,855,429.80 126,778,400.80
（一）持续经营净利润（净亏损以“－”号填列）
-25,855,429.80 126,778,400.80（二）终止经营净利润（净亏损
以“－”号填列）归属于母公司所有者的净利润-44,163,007.03 113,129,752.39
少数股东损益18,307,577.23 13,648,648.41
六、其他综合收益的税后净额513.44924.12
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额
513.44924.12（一）不能重分类进损益的其他
综合收益1.重新计量设定受益计划变动额2.权益法下不能转损益的其他综合收益（二）将重分类进损益的其他综合收益
513.44924.121.权益法下可转损益的其
他综合收益2.可供出售金融资产公允价值变动损益3.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益
4.现金流量套期损益的有效部分5.外币财务报表折算差额513.44924.12
6.其他归属于少数股东的其他综合收益的税后净额七、综合收益总额-25,854,916.36 126,779,324.92
归属于母公司所有者的综合收益总额
-44,162,493.59 113,130,676.51归属于少数股东的综合收益总额18,307,577.23 13,648,648.41
八、每股收益：
（一）基本每股收益-0.05270.1351
（二）稀释每股收益-0.05270.1351
法定代表人：黄嘉棣 主管会计工作负责人：蒋雪娇 会计机构负责人：孙红霞
6、母公司年初到报告期末利润表
单位：元项目 本期发生额 上期发生额一、营业收入331,737,979.81 605,496,720.70
减：营业成本276,655,511.61 422,073,848.88
税金及附加2,930,117.54 4,958,614.91
销售费用16,753,055.54 90,478,948.82
管理费用26,055,277.47 36,341,149.23
研发费用686,690.12 3,630,786.35
财务费用54,272,665.90 32,636,490.92
其中：利息费用53,680,924.07 32,400,155.53
利息收入980,256.26 637,793.96
资产减值损失21,649,371.58 1,253,304.94
加：其他收益1,077,657.49 649,763.16
投资收益（损失以“－”号填列）
78,443,976.85 51,253,648.28其中：对联营企业和合营企
业的投资收益
1,251,213.76 104,354.53公允价值变动收益（损失以
“－”号填列）
资产处置收益（损失以“-”号填列）
1,171,425.14 -345,837.10二、营业利润（亏损以“－”号填列）
13,428,349.53 65,681,150.99加：营业外收入60,602.82 553,501.95
减：营业外支出158,699.18 715,083.92
三、利润总额（亏损总额以“－”号填列）
13,330,253.17 65,519,569.02减：所得税费用
-5,571,291.68 303,513.87四、净利润（净亏损以“－”号填列）
18,901,544.85 65,216,055.15（一）持续经营净利润（净亏损以“－”号填列）
18,901,544.85 65,216,055.15（二）终止经营净利润（净亏损
以“－”号填列）五、其他综合收益的税后净额（一）不能重分类进损益的其他综合收益1.重新计量设定受益计划变动额2.权益法下不能转损益的其他综合收益（二）将重分类进损益的其他综合收益1.权益法下可转损益的其他综合收益2.可供出售金融资产公允价值变动损益3.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益4.现金流量套期损益的有效部分5.外币财务报表折算差额6.其他六、综合收益总额18,901,544.85 65,216,055.15七、每股收益：
（一）基本每股收益（二）稀释每股收益
法定代表人：黄嘉棣 主管会计工作负责人：蒋雪娇 会计机构负责人：孙红霞
7、合并年初到报告期末现金流量表
单位：元项目 本期发生额 上期发生额一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金1,642,592,592.56 2,085,863,499.13
客户存款和同业存放款项净增加额向中央银行借款净增加额向其他金融机构拆入资金净增加额收到原保险合同保费取得的现金收到再保险业务现金净额保户储金及投资款净增加额处置以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产净增加额收取利息、手续费及佣金的现金拆入资金净增加额回购业务资金净增加额收到的税费返还- 1,602,000.00收到其他与经营活动有关的现金137,217,628.51 275,025,004.61经营活动现金流入小计1,779,810,221.07 2,362,490,503.74购买商品、接受劳务支付的现金1,415,791,352.66 1,504,117,997.30客户贷款及垫款净增加额存放中央银行和同业款项净增加额支付原保险合同赔付款项的现金支付利息、手续费及佣金的现金支付保单红利的现金支付给职工以及为职工支付的现金
146,112,594.79 134,718,632.87支付的各项税费62,425,303.90 100,974,669.73
支付其他与经营活动有关的现金240,543,412.32 320,445,669.96
经营活动现金流出小计1,864,872,663.67 2,060,256,969.86
经营活动产生的现金流量净额-85,062,442.60 302,233,533.88
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金9,500,000.00 1,898,000.00
取得投资收益收到的现金2,513,642.01 1,871,013.86
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额
2,706,738.50 6,776,537.90处置子公司及其他营业单位收到
的现金净额
420,345,550.63 -收到其他与投资活动有关的现金- 90,000,000.00
投资活动现金流入小计435,065,931.14 100,545,551.76
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金
169,675,266.52 278,919,417.92投资支付的现金20,000,000.00 9,465,600.00
质押贷款净增加额取得子公司及其他营业单位支付的现金净额
296,806,595.26 -支付其他与投资活动有关的现金- 64,497,174.00
投资活动现金流出小计486,481,861.78 352,882,191.92
投资活动产生的现金流量净额-51,415,930.64 -252,336,640.16
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金1,870,000.00 11,850,000.00
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金
1,870,000.00 11,850,000.00取得借款收到的现金624,458,410.25 760,030,000.00
发行债券收到的现金498,800,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金25,866,266.67 114,550,000.00
筹资活动现金流入小计1,150,994,676.92 886,430,000.00
偿还债务支付的现金943,500,000.00 621,143,750.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金
65,539,225.51 149,267,879.46其中：子公司支付给少数股东的
股利、利润
4,199,873.07 33,187,031.43支付其他与筹资活动有关的现金228,536,734.32 149,994,345.50
筹资活动现金流出小计1,237,575,959.83 920,405,974.96
筹资活动产生的现金流量净额-86,581,282.91 -33,975,974.96
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响
256.78 -92.53五、现金及现金等价物净增加额-223,059,399.37 15,920,826.23
加：期初现金及现金等价物余额446,790,950.91 271,219,346.75
六、期末现金及现金等价物余额223,731,551.54 287,140,172.98
法定代表人：黄嘉棣 主管会计工作负责人：蒋雪娇 会计机构负责人：孙红霞
8、母公司年初到报告期末现金流量表
单位：元项目 本期发生额 上期发生额一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金168,369,913.08 629,149,401.06
收到的税费返还收到其他与经营活动有关的现金883,748,472.34 228,100,834.01
经营活动现金流入小计1,052,118,385.42 857,250,235.07
购买商品、接受劳务支付的现金393,036,418.90 512,275,570.34
支付给职工以及为职工支付的现金
13,478,123.82 46,934,394.22支付的各项税费20,841,533.19 31,209,892.62
支付其他与经营活动有关的现金740,646,532.27 178,107,465.74
经营活动现金流出小计1,168,002,608.18 768,527,322.92
经营活动产生的现金流量净额-115,884,222.76 88,722,912.15
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金9,500,000.00
取得投资收益收到的现金6,356,915.29 52,344,474.06
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额
12,157.00 4,003,312.00处置子公司及其他营业单位收到
的现金净额
430,570,950.00收到其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流入小计446,440,022.29 56,347,786.06
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金
1,543,118.62 4,618,893.30投资支付的现金387,730,000.00 40,194,751.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额支付其他与投资活动有关的现金177,332,280.00 10,000,000.00
投资活动现金流出小计566,605,398.62 54,813,644.30
投资活动产生的现金流量净额-120,165,376.33 1,534,141.76
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金取得借款收到的现金360,000,000.00 358,000,000.00
发行债券收到的现金498,800,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金-
筹资活动现金流入小计858,800,000.00 358,000,000.00
偿还债务支付的现金571,000,000.00 329,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金
35,209,154.65 78,820,075.28支付其他与筹资活动有关的现金175,982,691.28 103,416.48
筹资活动现金流出小计782,191,845.93 407,923,491.76
筹资活动产生的现金流量净额76,608,154.07 -49,923,491.76
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响五、现金及现金等价物净增加额-159,441,445.02 40,333,562.15
加：期初现金及现金等价物余额164,324,124.44 117,719,901.09
六、期末现金及现金等价物余额4,882,679.42 158,053,463.24
法定代表人：黄嘉棣 主管会计工作负责人：蒋雪娇 会计机构负责人：孙红霞
二、审计报告
第三季度报告是否经过审计□是 √ 否公司第三季度报告未经审计。
皇氏集团股份有限公司
董事长：黄嘉棣
二〇一八年十月二十三日