洪涛股份：2017年第三季度报告全文

深圳市洪涛装饰股份有限公司 2017 年第三季度报告全文
深圳市洪涛装饰股份有限公司
    2017 年第三季度报告
       2017 年 10 月
                                     深圳市洪涛装饰股份有限公司 2017 年第三季度报告全文
                         第一节 重要提示
    公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真
实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和
连带的法律责任。
    所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议。
    公司负责人刘年新、主管会计工作负责人宋华及会计机构负责人(会计主管
人员)钟焕奎声明：保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。
                                                                深圳市洪涛装饰股份有限公司 2017 年第三季度报告全文
                                       第二节 公司基本情况
一、主要会计数据和财务指标
公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据
□ 是 √ 否
                                       本报告期末                       上年度末              本报告期末比上年度末增减
总资产（元）                              10,340,338,254.56                9,195,290,688.82                        12.45%
归属于上市公司股东的净资产
                                           3,609,613,098.70                3,478,216,836.61                         3.78%
（元）
                                                       本报告期比上年同期                              年初至报告期末比上
                                    本报告期                                      年初至报告期末
                                                              增减                                         年同期增减
营业收入（元）                      592,724,029.36                   -39.56%        2,543,707,229.53               -4.80%
归属于上市公司股东的净利润
                                       31,957,853.97                 -62.32%          135,581,980.05              -35.44%
（元）
归属于上市公司股东的扣除非经
                                       31,932,490.94                 -56.92%          131,587,125.03              -33.37%
常性损益的净利润（元）
经营活动产生的现金流量净额
                                       67,862,386.64             -178.92%            -290,272,646.57              -51.33%
（元）
基本每股收益（元/股）                           0.03                 -57.14%                    0.11              -35.29%
稀释每股收益（元/股）                           0.03                 -50.00%                    0.11              -31.25%
加权平均净资产收益率                           0.88%                  -1.39%                  3.72%                -2.18%
非经常性损益项目和金额
√ 适用 □ 不适用
                                                                                                                  单位：元
                         项目                                 年初至报告期期末金额                       说明
非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分）                          166,882.47
计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统
                                                                               4,977,081.22
一标准定额或定量享受的政府补助除外）
除上述各项之外的其他营业外收入和支出                                           -475,473.43
减：所得税影响额                                                                450,970.69
     少数股东权益影响额（税后）                                                 222,664.55
合计                                                                           3,994,855.02                --
对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目，以及把《公
开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应
说明原因
                                                                  深圳市洪涛装饰股份有限公司 2017 年第三季度报告全文
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在将根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义、列举的非经常性损益
项目界定为经常性损益的项目的情形。
二、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表
1、普通股股东和表决权恢复的优先股股东数量及前 10 名股东持股情况表
                                                                                                              单位：股
                                                              报告期末表决权恢复的优先
报告期末普通股股东总数                               66,499
                                                              股股东总数（如有）
                                                 前 10 名股东持股情况
                                                                      持有有限售条件         质押或冻结情况
   股东名称            股东性质      持股比例         持股数量
                                                                        的股份数量       股份状态          数量
刘年新              境内自然人            30.09%        374,702,760       281,027,068
新疆日月投资股
                    境内非国有法人         6.68%         83,202,943
份有限公司
中信证券股份有
                    境内非国有法人         0.86%         10,729,400
限公司
太平人寿保险有
限公司－分红－ 其他                        0.77%          9,576,032
团险分红
蓝歆旻              境内自然人             0.76%          9,474,822
太平人寿保险有
限公司－分红－ 其他                        0.52%          6,450,046
个险分红
太平财产保险有
限公司－传统－ 其他                        0.48%          6,000,000
普通保险产品
邓新泉              境内自然人             0.48%          5,947,967
陈远芬              境内自然人             0.46%          5,681,298
孙文坤              境内自然人             0.45%          5,659,388
                                         前 10 名无限售条件股东持股情况
                                                                                                股份种类
             股东名称                           持有无限售条件股份数量
                                                                                         股份种类          数量
刘年新                                                                     93,675,692 人民币普通股
新疆日月投资股份有限公司                                                   83,202,943 人民币普通股
中信证券股份有限公司                                                       10,729,400 人民币普通股
                                                               深圳市洪涛装饰股份有限公司 2017 年第三季度报告全文
太平人寿保险有限公司－分红－
                                                                        9,576,032 人民币普通股
团险分红
蓝歆旻                                                                  9,474,822 人民币普通股
太平人寿保险有限公司－分红－
                                                                        6,450,046 人民币普通股
个险分红
太平财产保险有限公司－传统－
                                                                        6,000,000 人民币普通股
普通保险产品
邓新泉                                                                  5,947,967 人民币普通股
陈远芬                                                                  5,681,298 人民币普通股
孙文坤                                                                  5,659,388 人民币普通股
                                 刘年新先生持有新疆日月投资股份有限公司 33.27%股份；陈远芬女士为刘年新先生的
上述股东关联关系或一致行动的
                                 配偶，两者为一致行动人。除此之外，公司未知其他股东之间是否存在关联关系，也未
说明
                                 知其是否属于一致行动人。
                                 前十名无限售流通股股东中，新疆日月投资股份有限公司通过信用账户持有公司股份
前 10 名普通股股东参与融资融券
                                 83,202,943 股；蓝歆旻通过信用账户持有公司股份 9,366,022 股；孙文坤通过信用账户
业务情况说明（如有）
                                 持有公司股份 5,580,700 股。
公司前 10 名普通股股东、前 10 名无限售条件普通股股东在报告期内是否进行约定购回交易
□ 是 √ 否
公司前 10 名普通股股东、前 10 名无限售条件普通股股东在报告期内未进行约定购回交易。
2、公司优先股股东总数及前 10 名优先股股东持股情况表
□ 适用 √ 不适用
                                                            深圳市洪涛装饰股份有限公司 2017 年第三季度报告全文
                                         第三节 重要事项
一、报告期主要财务数据、财务指标发生变动的情况及原因
√ 适用 □ 不适用
1、预付款项较年初增长184.66%，主要是报告期施工进度加快，预付材料款增加所致。
2、应收利息较年初增长230.28%，主要是报告期计提理财产品及委托贷款利息增加所致。
3、存货较年初增长245.55%，主要是报告期部品部件工厂业务开展良好及云浮石材厂开业，原材料采购增加所致。
4、其他流动资产较年初减少36.57%，是报告期理财产品到期收回本息所致。
5、固定资产年初增长104.40%，主要是报告期新增孙公司贵州洪涛收到股东投入固定资产所致。
6、无形资产年初增长30.43%，主要是报告期新增孙公司贵州洪涛收到股东投入无形资产所致。
7、开发支出年初增长100%，主要是报告期加大可转债募投项目职业教育云平台投入所致。
8、应付职工薪酬较年初减少54.24%，主要是报告期支付了上年年终奖金所致。
9、应付利息较年初减少100%，主要是报告期支付借款到期利息所致。
10、应付股利较年初增长1292.51%，主要是报告期计提的2016年度分红股利，新增股权激励股份红利尚未支付所致。
11、其他应付款较年初增长75.34%，主要是报告期末贵州洪涛投资款尚未结转所致。
12、长期应付款较年初增长369.16%，主要是报告期收到融资租赁款较年初增长致。
13、其他非流动负债较年初减少100%，主要是报告期支付了上海学尔森的股权转让余款。
14、库存股较年初增长8279.74%，主要是报告期实施股权激励计划，尚未解锁的激励股份增加所致。
15、少数股东权益较年初增长563.33%，主要是报告期贵州洪涛收购的资产溢价所致。
16、税金及附加较上年同期减少68.06%，主要是公司执行建筑业“营改增”政策，报告期计提税金及附加较上年同期减少所致。
17、财务费用较上年同期增长61.39%，主要是报告期有息负债较上年同期增加所致。
18、资产减值损失较上年同期减少50.40%，主要是报告期工程款回收较上年同期增长，计提的坏账准备相应减少所致。
19、投资收益较上年同期增长47.69%，主要是报告期参股公司业绩增长，确认投资收益增加所致。
20、营业外收入较上年同期减少62.45%，主要是上年同期收到北京跨考原股东2015年业绩赔偿款。
21、经营活动现金流量净流出较上年同期减少51.33%，主要是报告期加强项目工程款回收及较好控制项目成本所致。
22、投资活动产生的现金流量净额较上年同期增124.89%，主要是报告期理财产品到期收回本息较上年同期增加所致。
23、筹资活动产生的现金流量净额较上年同期减少95.47%，主要是报告期偿还到期短期借款及短期融资券较上年增加所致。
二、重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明
□ 适用 √ 不适用
三、公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内超期未履行
完毕的承诺事项
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内超期未履行完毕的承诺事项。
四、对 2017 年度经营业绩的预计
2017 年度预计的经营业绩情况：归属于上市公司股东的净利润为正值且不属于扭亏为盈的情形
                                                             深圳市洪涛装饰股份有限公司 2017 年第三季度报告全文
归属于上市公司股东的净利润为正值且不属于扭亏为盈的情形
2017 年度归属于上市公司股东的净利润变动幅
                                                                   -30.00%     至                           20.00%
度
2017 年度归属于上市公司股东的净利润变动区
                                                                   9,156.41    至                          15,696.7
间（万元）
2016 年度归属于上市公司股东的净利润（万元）                                                               13,080.58
                                            宏观经济及下游行业投资增速放缓原因导致装饰订单增速趋缓，互联网家
业绩变动的原因说明
                                            装及职业教育等新业务投入较大，尚未开始释放业绩。
五、以公允价值计量的金融资产
□ 适用 √ 不适用
六、违规对外担保情况
□ 适用 √ 不适用
公司报告期无违规对外担保情况。
七、控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金情况
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金。
八、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表
√ 适用 □ 不适用
    接待时间                 接待方式                 接待对象类型                调研的基本情况索引
                                                                              详见 2017 年 7 月 13 日刊登于巨潮资讯
2017 年 07 月 13 日     实地调研                   机构
                                                                              网的投资者关系信息
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2017 年 07 月 19 日     实地调研                   机构
                                                                              网的投资者关系信息
                                                       深圳市洪涛装饰股份有限公司 2017 年第三季度报告全文
                                       第四节 财务报表
一、财务报表
1、合并资产负债表
编制单位：深圳市洪涛装饰股份有限公司
                                         2017 年 09 月 30 日
                                                                                                   单位：元
                 项目                         期末余额                             期初余额
流动资产：
    货币资金                                             1,231,158,778.92                1,064,792,141.08
    结算备付金                                                       0.00                              0.00
    拆出资金                                                         0.00                              0.00
    以公允价值计量且其变动计入当期
损益的金融资产
    衍生金融资产
    应收票据                                               29,660,335.87                      40,438,255.00
    应收账款                                             4,828,536,820.51                4,433,274,093.52
    预付款项                                              610,236,018.74                   214,373,308.94
    应收保费                                                         0.00                              0.00
    应收分保账款                                                     0.00                              0.00
    应收分保合同准备金                                               0.00                              0.00
    应收利息                                               23,849,388.07                       7,220,937.49
    应收股利
    其他应收款                                            444,757,168.81                   381,107,635.45
    买入返售金融资产                                                 0.00                              0.00
    存货                                                   71,123,805.83                      20,582,729.78
    划分为持有待售的资产
    一年内到期的非流动资产
    其他流动资产                                          512,793,862.76                   808,435,641.81
流动资产合计                                             7,752,116,179.51                6,970,224,743.07
非流动资产：
    发放贷款及垫款                                                   0.00                              0.00
                                     深圳市洪涛装饰股份有限公司 2017 年第三季度报告全文
    可供出售金融资产                    36,470,594.59                     36,470,594.59
    持有至到期投资                     206,977,407.99
    长期应收款
    长期股权投资                        51,303,553.33                     46,338,587.72
    投资性房地产                        48,793,466.92                     50,041,213.69
    固定资产                           558,234,193.30                    273,102,203.36
    在建工程                           145,096,573.79                    125,176,573.42
    工程物资
    固定资产清理
    生产性生物资产                                0.00                             0.00
    油气资产                                      0.00                             0.00
    无形资产                           255,346,936.20                    195,777,587.21
    开发支出                            23,615,457.92
    商誉                               496,098,037.41                    496,098,037.41
    长期待摊费用                        10,407,755.70                     11,458,389.71
    递延所得税资产                       44,116,799.97                    41,173,056.24
    其他非流动资产                     711,761,297.93                    949,429,702.40
非流动资产合计                        2,588,222,075.05                 2,225,065,945.75
资产总计                             10,340,338,254.56                 9,195,290,688.82
流动负债：
    短期借款                          1,434,420,566.70                 1,187,442,874.00
    向中央银行借款                                0.00                             0.00
    吸收存款及同业存放                            0.00                             0.00
    拆入资金                                      0.00                             0.00
    以公允价值计量且其变动计入当期
                                        50,000,000.00                     50,000,000.00
损益的金融负债
    衍生金融负债
    应付票据                            67,400,000.00                     62,749,999.87
    应付账款                          2,030,432,431.73                 1,717,759,079.38
    预收款项                            43,469,074.14                     58,391,156.97
    卖出回购金融资产款                            0.00                             0.00
    应付手续费及佣金                              0.00                             0.00
    应付职工薪酬                        16,837,802.90                     36,797,513.81
    应交税费                            40,449,786.99                     45,848,666.64
                             深圳市洪涛装饰股份有限公司 2017 年第三季度报告全文
    应付利息                                                       1,740,726.23
    应付股利                       881,040.00                         63,270.00
    其他应付款                 326,745,685.00                    186,351,628.46
    应付分保账款                         0.00                              0.00
    保险合同准备金                       0.00                              0.00
    代理买卖证券款                       0.00                              0.00
    代理承销证券款                       0.00                              0.00
    划分为持有待售的负债
    一年内到期的非流动负债      19,620,887.10                     20,509,778.23
    其他流动负债             1,120,858,565.92                    970,636,516.91
流动负债合计                  5,151,115,840.48                 4,338,291,210.50
非流动负债：
    长期借款                   239,285,103.20                    239,285,103.20
    应付债券                 1,124,947,449.76                  1,101,114,356.11
      其中：优先股
               永续债
    长期应付款                 155,169,112.88                     33,073,655.91
    长期应付职工薪酬
    专项应付款
    预计负债
    递延收益
    递延所得税负债                 604,733.33                       604,733.33
    其他非流动负债                                                17,568,700.00
非流动负债合计               1,520,006,399.17                  1,391,646,548.55
负债合计                     6,671,122,239.65                  5,729,937,759.05
所有者权益：
    股本                     1,243,837,994.00                  1,201,850,898.00
    其他权益工具                96,318,980.18                     96,319,887.19
      其中：优先股
               永续债
    资本公积                   889,961,557.80                    748,619,936.87
    减：库存股                 164,636,738.00                      1,964,700.00
    其他综合收益
    专项储备
                                                          深圳市洪涛装饰股份有限公司 2017 年第三季度报告全文
    盈余公积                                                   159,833,390.79                 159,833,390.79
    一般风险准备
    未分配利润                                                1,384,297,913.93              1,273,557,423.76
归属于母公司所有者权益合计                                    3,609,613,098.70              3,478,216,836.61
    少数股东权益                                                59,602,916.21                    -12,863,906.84
所有者权益合计                                                3,669,216,014.91              3,465,352,929.77
负债和所有者权益总计                                      10,340,338,254.56                 9,195,290,688.82
法定代表人：刘年新                     主管会计工作负责人：宋华                     会计机构负责人：钟焕奎
2、母公司资产负债表
                                                                                                       单位：元
                   项目                            期末余额                           期初余额
流动资产：
    货币资金                                                  1,196,594,251.71                876,573,837.54
    以公允价值计量且其变动计入当期损
益的金融资产
    衍生金融资产
    应收票据                                                    29,260,335.87                    40,438,255.00
    应收账款                                                  4,782,773,987.18              4,428,741,497.57
    预付款项                                                   511,696,284.17                 205,139,687.87
    应收利息                                                    23,849,388.07                     7,220,937.49
    应收股利
    其他应收款                                                 598,779,979.63                 447,088,231.79
    存货                                                        10,556,377.62                     4,723,876.95
    划分为持有待售的资产
    一年内到期的非流动资产
    其他流动资产                                               502,335,154.05                 801,763,239.16
流动资产合计                                                  7,655,845,758.30              6,811,689,563.37
非流动资产：
    可供出售金融资产                                            36,470,594.59                    36,470,594.59
    持有至到期投资                                             206,977,407.99
    长期应收款
    长期股权投资                                               954,676,488.33                 950,205,522.72
    投资性房地产                                                48,793,466.92                    50,041,213.69
                                       深圳市洪涛装饰股份有限公司 2017 年第三季度报告全文
    固定资产                             201,341,734.27                    209,900,996.09
    在建工程                                 970,873.80                      4,083,530.00
    工程物资
    固定资产清理
    生产性生物资产                                  0.00                             0.00
    油气资产                                        0.00                             0.00
    无形资产                             146,717,242.12                    149,611,956.07
    开发支出
    商誉
    长期待摊费用                            6,104,832.82                     6,840,713.62
    递延所得税资产                        42,670,114.89                     39,726,371.16
    其他非流动资产                       711,761,297.93                    846,429,702.40
非流动资产合计                          2,356,484,053.66                 2,293,310,600.34
资产总计                               10,012,329,811.96                 9,105,000,163.71
流动负债：
    短期借款                            1,299,806,666.70                 1,027,442,874.00
    以公允价值计量且其变动计入当期损
                                          50,000,000.00                     50,000,000.00
益的金融负债
    衍生金融负债
    应付票据                              67,400,000.00                    222,749,999.87
    应付账款                            2,049,322,296.78                 1,641,355,741.35
    预收款项                              26,771,572.01                     34,608,527.87
    应付职工薪酬                            6,400,000.00                    21,013,780.00
    应交税费                              10,862,669.33                     11,479,509.32
    应付利息