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威海华东数控股份有限公司2014年年度报告 下载公告
公告日期:2015-04-18
威海华东数控股份有限公司                      2014 年年度报告全文
                   威海华东数控股份有限公司
                           2014 年年度报告
                            2015 年 04 月
       威海华东数控股份有限公司                                    2014 年年度报告全文
                          第一节 重要提示、目录和释义
    本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、
完整,不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并承担个别和连带的法律责任。
    所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。
    公司计划不派发现金红利,不送红股,不以公积金转增股本。
    公司负责人汤世贤、主管会计工作负责人王明山及会计机构负责人(会计主管人员)肖崔
英声明:保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。
    本报告中经营计划目标不代表公司对 2015 年度的盈利预测,能否实现取决于市场状况变
化、经营团队的努力程度等多种因素,存在很大的不确定性,请投资者注意投资风险。
             威海华东数控股份有限公司                                                                                      2014 年年度报告全文
                                                                    目录
2014 年度报告 ..................................................................................................................................... 2
第一节 重要提示、目录和释义 ........................................................................................................ 6
第二节 公司简介 ................................................................................................................................ 8
第三节 会计数据和财务指标摘要 .................................................................................................. 10
第四节 董事会报告 .......................................................................................................................... 30
第五节 重要事项 .............................................................................................................................. 37
第六节 股份变动及股东情况 .......................................................................................................... 42
第七节 优先股相关情况 .................................................................................................................. 42
第八节 董事、监事、高级管理人员和员工情况 .......................................................................... 43
第九节 公司治理 .............................................................................................................................. 51
第十节 内部控制 .............................................................................................................................. 56
第十一节 财务报告 .......................................................................................................................... 58
第十二节 备查文件目录 .................................................................................................................. 59
           威海华东数控股份有限公司                                                 2014 年年度报告全文
                                              释义
                 释义项               指                              释义内容
中国证监会                            指   中国证券监督管理委员会
深交所                                指   深圳证券交易所
山东证监局                            指   中国证券监督管理委员会山东监管局
本公司、公司                          指   威海华东数控股份有限公司
股东大会                              指   威海华东数控股份有限公司股东大会
董事会                                指   威海华东数控股份有限公司董事会
监事会                                指   威海华东数控股份有限公司监事会
《公司章程》                          指   《威海华东数控股份有限公司章程》
元                                    指   人民币元
本年、本年度、本期、报告期            指   2014 年、2014 年度
上年、上年度、上期、上年同期          指   2013 年、2013 年度
华东重工                              指   控股子公司威海华东重工有限公司
华东重装                              指   关联公司威海华东重型装备有限公司
华东机床                              指   控股子公司威海华东数控机床有限公司
华东电源                              指   子公司威海华东电源有限公司
弘久锻铸                              指   控股子公司荣成市弘久锻铸有限公司
上海原创                              指   控股子公司上海原创精密机床主轴有限公司
华控电工                              指   原全资子公司威海华控电工有限公司
武岭爆破                              指   控股公司威海武岭爆破器材有限公司
       威海华东数控股份有限公司                                      2014 年年度报告全文
                                   重大风险提示
    1、行业与市场风险:机床行业是为下游行业提供生产设备的行业,下游制造业的固定资
产投资需求态势直接影响机床行业的供需状况,受国家宏观经济发展形势和国民经济增长幅
度的影响,固定资产投资需求波动性较明显,从而可能使本公司生产经营受到一定影响。近
三年,受国际金融危机和经济下滑的影响,以及国内房地产等行业宏观调控加强,未来经济
走势的不确定性增大。公司下游客户有发电设备、汽车、通用机械制造、航天航空、军工、
钢铁、冶金等多个行业,广泛的客户需求可适当降低市场风险,但若未来国际国内宏观经济
走势、市场需求发生改变,则将对公司下游相关行业的景气程度、企业的生产经营状况产生
普遍影响,从而影响本公司经营业绩。
    2、资产重组不确定性风险:公司于 2013 年 3 月 1 日披露了公司与大连高金科技发展有
限公司非公开发行股票以及未来资产重组事项。公司已于 2014 年 3 月 4 日完成非公开发行股
份事宜,公司未来启动资产重组时间尚未确定。公司未来重组的资产范围、重组形式和具体
方式尚未确定;届时能否取得会计师事务所、律师事务所等中介机构的相应意见,标的资产
(未经审计)未来经审计后的财务数据所表明的盈利能力、资产质量是否符合相关法律、法
规的要求,能否顺利通过有关决议审议程序以及中国证监会的核准,均存在不确定性。
    3、撤销退市风险警示不确定性风险:根据《深圳证券交易所股票上市规则》(2014 年修
订)规定公司 2014 年度审计结果表明实施退市风险警示的情形已消除,公司已向深交所申请
撤销股票交易退市风险警示,公司股票交易能否被撤销退市风险警示,尚需深圳证券交易所
的审核。敬请投资者注意投资风险。
           威海华东数控股份有限公司                                                                    2014 年年度报告全文
                                             第二节 公司简介
       一、公司信息
股票简称                    *ST 东数                               股票代码
股票上市证券交易所          深圳证券交易所
公司的中文名称              威海华东数控股份有限公司
公司的中文简称              华东数控
公司的外文名称(如有)      WEIHAIHUADONGAUTOMATIONCO.,LTD
公司的外文名称缩写(如有)WHHD
公司的法定代表人            汤世贤
注册地址                    威海经济技术开发区环山路 698 号
注册地址的邮政编码
办公地址                    威海经济技术开发区环山路 698 号
办公地址的邮政编码
公司网址                    http://www.huadongcnc.com,www.002248.net,www.hdcnc.net
电子信箱                    002248@huadongcnc.com
       二、联系人和联系方式
职 务                                                 董事会秘书                              证券事务代表
姓名                                   王明山                                    孙吉庆
联系地址                               威海经济技术开发区环山路 698 号           威海经济技术开发区环山路 698 号
电话                                   0631-5902248                              0631-5912929
传真                                   0631-5967988                              0631-5967988
电子信箱                               wms6178@163.com                           hdsjq@126.com
       三、信息披露及备置地点
公司选定的信息披露报纸的名称                     《中国证券报》、《证券时报》
登载年度报告的中国证监会指定网站的网址           http://www.cninfo.com.cn
公司年度报告备置地点                             威海华东数控股份有限公司证券部
       四、注册变更情况
                                                                   企业法人营业执照
    项目           注册登记日期          注册登记地点                                 税务登记号码      组织机构代码
                                                                        注册号
           威海华东数控股份有限公司                                                             2014 年年度报告全文
首次注册            2002 年 03 月 04 日 威海市工商行政管理局 3710001861881        371002735783157    73578315-7
报告期末注册        2014 年 05 月 26 日 山东省工商行政管理局 371000228035143      371002735783157    73578315-7
公司上市以来主营业务的变化情况        未变化
历次控股股东的变更情况                未变化
    公司 2014 年 5 月 26 日,完成非公开发行股份 5000 万股的工商登记手续,公司股本由 257,495,600 股
增至 307,495,600 股。
    五、其他有关资料
    1、公司聘请的会计师事务所
会计师事务所名称                信永中和会计师事务所(特殊普通合伙)
会计师事务所办公地址            北京市东城区朝阳门北大街 8 号富华大厦 A 座 8 层
签字会计师姓名                  毕强 姚丰全
    2、公司聘请的报告期内履行持续督导职责的保荐机构
    √ 适用 □ 不适用
     保荐机构名称             保荐机构办公地址              保荐代表人姓名                持续督导期间
                           北京市建国门外大街 1 号                                      2014 年 3 月 4 日
 中国国际金融有限公司                                        许佳 章志皓
                             国贸大厦 2 座 28 层                                      至 2015 年 12 月 31 日
    3、公司聘请的报告期内履行持续督导职责的财务顾问
    □ 适用 √ 不适用
         威海华东数控股份有限公司                                                                   2014 年年度报告全文
                            第三节 会计数据和财务指标摘要
    一、主要会计数据和财务指标
               项目                    2014 年               2013 年             本年比上年增减         2012 年
营业收入(元)                       345,499,733.88          335,799,587.52                 2.89%        372,988,301.39
归属于上市公司股东的净利润(元)        3,890,251.77         -172,880,699.44              102.25%        -98,658,328.14
归属于上市公司股东的扣除非经常
                                    -125,675,736.13          -171,932,190.48              -26.90%       -105,248,159.99
性损益的净利润(元)
经营活动产生的现金流量净额(元)      -70,035,969.48          -13,890,133.60              404.21%        -39,193,395.69
基本每股收益(元/股)                             0.01                 -0.67             -101.49%                  -0.38
稀释每股收益(元/股)                             0.01                 -0.67             -101.49%                  -0.38
加权平均净资产收益率                          0.39%                 -20.69%                21.08%              -10.15%
               项目                   2014 年末          2013 年末             本年末比上年末增减      2012 年末
总资产(元)                        2,362,404,757.42     2,692,955,766.11                 -12.27%      3,080,592,475.56
归属于上市公司股东的净资产(元) 1,082,169,624.84            750,617,934.68                44.17%        922,206,839.68
    公司因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述以前年度会计数据
    2014 年,财政部新颁布或修订了《企业会计准则第 2 号—长期股权投资》等一系列会计准则,本公司
在编制 2014 年度财务报表时,执行了相关会计准则,并按照有关的衔接规定进行了处理。执行新准则对
比较财务报表的影响如下:
      1、在 2014 年以前,本公司对于被投资单位不具有共同控制或重大影响,并且在活跃市场中没有报价、
公允价值不能可靠计量的权益性投资采用成本法核算,确认为长期股权投资。根据修订的《企业会计准则
第 2 号—长期股权投资》规定,对上述权益性投资应适用于《企业会计准则第 22 号—金融工具确认和计
量》。本公司对该项会计政策变更采用追溯调整法,2014 年比较报表已重新表述,2013 年合并及母公司资
产负债表调减长期股权投资 1,000,000.00 元,调增可供出售金融资产 1,000,000.00 元,资产总额无影响。
    2、2014 年以前,本公司对获得的与资产相关或与以后期间收益相关的政府补助确认为递延收益,并
将其年末余额在资产负债表中作为其他非流动负债列报。根据修订的《企业会计准则第 30 号—财务报表
列报》及应用指南,对上述政府补助余额应在资产负债表中直接列报为递延收益。本公司对该项会计政策
变更采用追溯调整法,2014 年比较财务报表已重新表述,2013 年合并资产负债表调减其他非流动负债
35,286,857.00 元,调增递延收益 35,286,857.00 元,该调整对合并财务报表负债总额无影响,2013 年母公
司资产负债表调减其他非流动负债 14,570,000.00 元,调增递延收益 14,570,000.00 元,该调整对母公司负
债总额无影响。
    二、境内外会计准则下会计数据差异
    1、同时按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况
    公司报告期不存在按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情
           威海华东数控股份有限公司                                                              2014 年年度报告全文
况。
       2、同时按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况
       公司报告期不存在按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情
况。
       三、非经常性损益项目及金额
                                                                                                               单位:元
                           项目                            2014 年金额      2013 年金额       2012 年金额       说明
非流动资产处置损益(包括已计提资产减值准备的冲销部
                                                            55,933,091.52   -113,022,532.41    -2,160,673.74
分)
计入当期损益的政府补助(与企业业务密切相关,按照国家
                                                            17,558,687.00   111,623,361.00      6,874,967.00
统一标准定额或定量享受的政府补助除外)
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外,持有交
易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益,
                                                                                   -346.25          1,518.81
以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融
资产取得的投资收益
除上述各项之外的其他营业外收入和支出                         1,026,335.50     -2,268,086.55     1,267,708.28
其他符合非经常性损益定义的损益项目                          81,234,683.37
减:所得税影响额                                            21,231,344.94         -2,682.20        42,671.14
    少数股东权益影响额(税后)                               4,955,464.55     -2,716,413.05      -648,982.64
合计                                                       129,565,987.90      -948,508.96      6,589,831.85     --
    对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义界定的非经常
性损益项目,以及把《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》中列举的非经
常性损益项目界定为经常性损益的项目,应说明原因
       √ 适用 □ 不适用
            项目                  涉及金额(元)                                  原因
   处置子公司投资收益              81,234,683.37               非经常性业务,为处置华东重装股权收益。
    威海华东数控股份有限公司                                                2014 年年度报告全文
                                   第四节 董事会报告
    一、概述
    2014 年度国内外金属切削机床行业仍处于下行区间,企业订单、销售、生产、利润等主要经济指标处
于历史低位,压力呈现进一步增大的趋势。同时,我们也注意到行业指标的下降幅度都大大收窄,个别指
标呈现低位波动状态。因此,金属切削机床行业开始由低位下行区间进入底部运行区间。据中国机床工具
工业协会《2014 年 1~12 月份机床工具行业部分重点联系企业统计月报资料分析》表明,国内重点生产金
属切削机床企业 226 家,2014 年度国内重点联系企业的金属切削机床产量同比下降 1.7%,产值同比下降
3.8%,销售同比上升 1.1%,机床工具行业未有根本性好转。
    2014 年度国内外机床行业市场需求处于下降通道,公司主营业务虽然止住持续下滑态势,但增幅不大,
主营业务经营业绩也未有根本性改观。公司 2014 年度实现营业收入 34,549.97 万元,同比增长 2.89%;归
属于上市公司股东的净利润为 389.03 万元,扭亏为盈,主要是公司在 2014 年第四季度处置华东重装和华
控电工股权取得转让收益所致。
    二、主营业务分析
    1、概述
    我国机床工具行业在经历连续十多年的高速增长后目前正处于相对困难的调整转折期,自 2011 年以
来连续下滑,国内同行业企业均面临严峻挑战。
    2014 年度公司机床产品经营特点是数控机床产品特别是加工中心产品销售增加,普通机床产品及配件
产品销售下滑较大。2014 年度实现营业收入 34,549.97 万元,同比增长 2.89%,增长幅度略高于行业增长
水平。主营业务收入占营业收入比重 96.88%,其中机床产品及配件销售 29,589.28 万元,占比 88.40%,报
告期内公司主营业务范围未发生重大变化。
    2014 年度归属于上市公司股东的净利润为 389.03 万元,扭亏为盈。主要是公司在 2014 年第四季度处
置华东重装和华控电股权取得转让收益所致。
    公司自成立以来,一直坚持自主创新,立足高起点,以国家重点工程为依托,以替代进口为目标,重
点发展大型、高速、高精、多轴、复合、环保数控机床产品。形成了系列数控龙门机床、大型立卧式加工
中心、落地镗铣床、数控立车等大型机床产品。经过近十年的发展,大型数控机床产品设计、制造工艺日
趋成熟,加工设备基本完备,产品逐渐形成系列化,质量日益稳定,公司逐步成为国内极少数能同时掌握
多种大型、重型、精密机床设计与制造企业之一。
    公司管理层认真分析了当前及今后的行业发展形势,认为我国正处于大有作为的重要战略机遇期,行
业发展前景光明。我国经济长期向好的基本面没有改变,《工业 4.0》、《中国制造 2025》等都为机床工具产
业提供持续的市场需求。公司在 2014 年度行业不景气,需求持续低迷的形势下,工作重点仍紧紧围绕年
初董事会制定的公司发展战略规划,坚持扭亏为盈的经营目标不动摇,通过主业改善提升,加快闲置资产
处置等工作,取得了良好的成果。
    (1)公司回顾总结前期披露的发展战略和经营计划在报告期内的进展情况
    公司在《2013 年年度报告》中预计 2014 年度实现营业收入 6 亿元,扭亏为盈。2014 年度归属于上市
         威海华东数控股份有限公司                                                     2014 年年度报告全文
公司股东的净利润实际完成 389.03 万元,达到扭亏为盈的目标。
    (2)公司实际经营业绩较曾公开披露过的本年度盈利预测低于或高于 20%以上的差异原因
    □ 适用 √ 不适用
    2、收入
    2014年度公司实现营业收入34,549.97万元,同比增长2.89%,主营业务收入同比增长2.47%,主要是数
控机床产品特别是加工中心产品需求增加,普通机床产品需求下滑。
    (1)按产品功能划分
    产品               2014 年度            2013 年度           较上年增减            增减%
 数控机床产品                       19,285.52           15,850.21          3,435.31               21.67%
 普通机床产品                        8,346.38           10,313.31         -1,966.93             -19.07%
 机床配件产品                        2,734.68            3,682.76           -948.08             -25.74%
 光伏逆变器产品                      3,104.05            2,817.56            286.49               10.17%
       合    计                     33,470.63           32,663.84            806.79               2.47%
    (2)按产品大小划分
    产品               2014 年度            2013 年度           较上年增减            增减%
 大型机床产品                        8,186.27            7,071.34          1,114.93               15.77%
 中小型机床产品                     19,445.63           19,092.19            353.44                1.85%
 机床配件及其他                      2,734.68            3,682.76           -948.08             -25.74%
 光伏逆变器产品                      3,104.05            2,817.56            286.49               10.17%
       合    计                     33,470.63           32,663.84            806.78                2.47%
    从以上两表中可以看出,数控机床产品增加幅度较大,普通机床和机床配件产品降幅较大,进入2014
年以来,数控机床产品特别是加工中心产品市场需求有所增加。
    基于对国内各行业和机床工具行业协会主要经济数据和形势的分析,预计2015年经济下行压力进一步
加大。但随着经济体制改革力度进一步加大,特别是投融资体制改革逐步到位和区域发展战略开始实施,
投资增速有望加快,基础建设投资和服务性投资将加速增长。同时,经过几年的结构调整,企业逐步适应
市场需求结构的变化,挖掘市场潜在需求的能力大大增强。
    机床产销存及变动情况如下:
            行业分类                   项目          2014 年度          2013 年度       同比增减(%)
                                      生产量             2,596            3,738             -30.55%
            机床产品                  销售量             3,017            3,578             -15.68%
                                      库存量             1,121            1,542             -27.30%
           威海华东数控股份有限公司                                                              2014 年年度报告全文
    报告期内,机床产品销量同比下降 15.68%,主要是由于普通机床产品销量下降影响,普通机床产品销
量同比减少 626 台,影响销售收入同比减少 1,966.93 万元,下降 19.07%,数控机床产品销量同比增加 65
台,影响销售收入同比增加 3,435.31 万元,上升 21.67%。
    报告期末,产品库存量为1,121台,同比下降27.30%,截至报告期末,产品库存占用资金28,773.39万元,
下降2.31%。
    (1)公司实物销售收入是否大于劳务收入
    □ 是 √ 否
    (2)公司重大的在手订单情况
    □ 适用 √ 不适用
    (3)公司报告期内产品或服务发生重大变化或调整有关情况
    □ 适用 √ 不适用
    (4)公司主要销售客户情况
前五名客户合计销售金额(元)                                                                           59,510,042.59
前五名客户合计销售金额占年度销售总额比例                                                                     17.78%
    (5)公司前 5 大客户资料
    √ 适用 □ 不适用
               客   户                               营业收入                    占全部营业收入的比例(%)
               客户一                              20,673,504.29                             6.18%
               客户二                              16,896,709.23                             5.05%
               客户三                              9,230,427.35                              2.76%
               客户四                               7,111,111.11                             2.12%
               客户五                              5,598,290.61                              1.67%
               合   计                             59,510,042.59                             17.78%
    报告期前5名客户销售占比17.78%,较上年上升了4.06个百分点。由此可以看出,公司产品客户分散,
集中度不高,不存在单纯依赖大客户情况。
    3、成本
    (1)行业分类
                                                                                                            单位:元
                                             2014 年                          2013 年
   行业分类              项目                                                                          同比增减
                                      金额         占营业成本比重      金额          占营业成本比重
机械行业        机械制造          284,191,731.06       90.79%       263,230,034.24      92.21%          -1.42%
           威海华东数控股份有限公司                                                                             2014 年年度报告全文
光伏行业                                  26,609,924.05        8.50%               18,146,142.46       6.36%             2.14%
    (2)产品分类
                                                                                                                             单位:元
                                                     2014 年                                2013 年
   产品分类             项目                                                                                            同比增减
                                            金额          占营业成本比重             金额          占营业成本比重
金属切削机床       数控机床              179,455,256.92        57.33%         136,248,651.85          47.73%             9.60%
金属切削机床       普通机床               78,049,441.22        24.93%              91,798,016.04      32.16%             -7.23%
配件及其他         附件及其他             26,687,032.92        8.53%               35,183,366.35      12.33%             -3.80%
光伏产品           逆变器产品             26,609,924.05        8.50%               18,146,142.46       6.36%             2.14%
    (3)说明
    报告期内机床产品产量 2,596 台,同比下降 30.55%,致使单位产品分摊固定成本上升,影响效益下降。
报告期内,构成产品的主要原材料、能源价格未出现大幅度变化,价格变化对成本影响不大;生产用固定
资产随着首发及公开增发项目完成增加而体现折旧增幅较大,而项目投产后由于市场不景气,没有发挥出
增量效益;报告期内,人工费用支出总额虽然基本持平,但报告期内生产工人总数有所减少,人员工资呈
上涨趋势,致使单位产品分摊人工费增加。
    (4)公司主要供应商情况
前五名供应商合计采购金额(元)                                                                                          55,704,212.14
前五名供应商合计采购金额占年度采购总额比例                                                                                    27.72%
    (5)公司前 5 名供应商资料
    √ 适用 □ 不适用
  序号                  供应商名称                               采购额(元)                          占年度采购总额比例
    1                    供应商一                                  16,181,569.22                               8.05%
    2                    供应商二                                  13,219,444.22                               6.58%
    3                    供应商三                                  12,829,555.55                               6.38%
    4                    供应商四                                  7,033,821.77                                3.50%
    5                    供应商五                                  6,439,821.38                                3.20%
  合计                          --                                 55,704,212.14                               27.72%
    4、费用

  附件:公告原文
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