证券代码：002224 证券简称：三力士 公告编号：2021-027
三力士股份有限公司2020年年度报告摘要
一、重要提示
本年度报告摘要来自年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到证监会指定媒体仔细阅读年度报告全文。除下列董事外，其他董事亲自出席了审议本次年报的董事会会议
| 未亲自出席董事姓名 | 未亲自出席董事职务 | 未亲自出席会议原因 | 被委托人姓名 |
非标准审计意见提示
□ 适用 √ 不适用
董事会审议的报告期普通股利润分配预案或公积金转增股本预案
√ 适用 □ 不适用
是否以公积金转增股本
□ 是 √ 否
公司经本次董事会审议通过的普通股利润分配预案为：以2020年权益分派实施时股权登记日的总股本（扣除公司回购专用证券账户持有的公司股份）为基数，向全体股东每10股派发现金红利0.2元（含税），送红股0股（含税），不以公积金转增股本。董事会决议通过的本报告期优先股利润分配预案
□ 适用 √ 不适用
二、公司基本情况
1、公司简介
| 股票简称 | 三力士 | 股票代码 | 002224 | |
| 股票上市交易所 | 深圳证券交易所 | |||
| 联系人和联系方式 | 董事会秘书 | 证券事务代表 | ||
| 姓名 | 何磊 | 何磊 | ||
| 办公地址 | 浙江省绍兴市柯桥区柯岩街道余渚工业园区 | 浙江省绍兴市柯桥区柯岩街道余渚工业园区 | ||
| 电话 | 0575-84313688 | 0575-84313688 | ||
| 电子信箱 | sanluxzqb@163.com | sanluxzqb@163.com | ||
2、报告期主要业务或产品简介
（一）报告期内公司的主要产品、用途及上下游
公司所从事的主要业务为橡胶制品产业业务，公司以“专注、极致”的精神，根植于橡胶V带行业30余年，自1984年创办以来，致力于在橡胶V带研究、生产和销售，始终秉承“用品质创造价值”的企业价值观，为用户带来高品质的产品和服务。产品广泛应用于工业、矿山、农机、汽车等需要传动的行业。上游主要原材料为天然橡胶、合成橡胶、聚酯线绳、涤棉布、各种化工细料等。其中，最主要是天然橡胶和合成橡胶，成本合计占V带生产总成本的比例在40-50%左右，且价格波动大。近年天然橡胶、合成橡胶价格保持低位运行，2020年下半年开始稳步上涨，但上行压力较大。其他原材料总体保持稳定，使得公司成本能有效控制。公司生产的橡胶v带产品按工艺分，可分为包布带和切割带；按结构和用途分，可分为普通V带、窄V带、联组V带、农业机械用变速传动 V 带、汽车 V 带、多楔带、同步带，可根据客户需要定制，使产品具有耐热、耐
油、抗静电等特殊性能，根据中国橡胶工业协会统计数据，公司 是全国V 带产销量连续多年排名行业第一的企业，是行业内的标志性品牌。
（二）主要产品的工艺流程
1、包布带工艺流程如下：
2、切割带工艺流程如下：
（三）公司采购原材料主要向国内生产商或贸易商采购。公司建立了完善的供应商管理体系和质量保证体系，在对供应商进行严格的考评后，签订采购合同。公司建立了完善的供应商评价体系，选择行业内信誉好质量优的优秀供应商。 （四）公司遵循以销定产的生产模式，主要经营活动围绕订单展开，先与客户、经销商签订相关销售合同后，再根据订单情况安排采购、制作生产计划，并按要求组织生产、交货并提供售后服务。 （五）公司产品销售主要采取经销商模式，公司产品通过地区经销商销售给终端用户，具体模式为公司把产品销售给经销商，经销商将货款直接支付给公司，与商品所有权相关的风险和报酬亦转移给经销商。公司经过多年积累和发展，出口业务销售涵各主要洲的主要国家和区域，内销已覆盖全国各个省、市、自治区，并建立了较为完善的市、县级销售网络。公司根据销售、回款等数据对经销商进行多维度考核，促进销售网络健康有序发展。
（六）行业情况分析
公司所处胶带胶管行业作为我国国家政策支持发展的产业，未来仍将保持较高的发展速度，经营环境将持续改善，我国橡胶工业市场需求保持稳定增长态势。目前，国内橡胶工业制品行业发展竞争激烈，劳动力成本持续上升，随着经济下行压力增大，行业进入转型升级的时期。胶带产品作为工业配套产品，未来低端产品的市场需求将逐步减少，同质化竞争加剧，对高质量、高品质的高档产品和差异化产品需求将逐步增多。目前，公司V 带产品主要同行业企业包括三维股份、尉氏久龙、奋飞橡胶等。公司作为全国最大的橡胶V带制造企业，在自主技术创新、新产品及自动化设备研发及研发、人才培养、质量与品牌、销售网络和售后服务体系、成本管理等方面具有独特的竞争优势，居于行业龙头地位。
3、主要会计数据和财务指标
（1）近三年主要会计数据和财务指标
公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据
□ 是 √ 否
单位：元
| 2020年 | 2019年 | 本年比上年增减 | 2018年 | |
| 营业收入 | 900,448,657.29 | 946,118,174.95 | -4.83% | 919,089,774.84 |
| 归属于上市公司股东的净利润 | 169,306,127.75 | 131,289,827.80 | 28.96% | 83,153,408.88 |
| 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 | 138,243,417.24 | 99,869,599.77 | 38.42% | 99,889,118.46 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 283,139,162.76 | 256,420,196.37 | 10.42% | 112,906,840.64 |
| 基本每股收益（元/股） | 0.23 | 0.190 | 21.05% | 0.13 |
| 稀释每股收益（元/股） | 0.23 | 0.190 | 21.05% | 0.13 |
| 加权平均净资产收益率 | 7.18% | 6.14% | 1.04% | 4.64% |
| 2020年末 | 2019年末 | 本年末比上年末增减 | 2018年末 | |
| 资产总额 | 2,925,080,300.22 | 2,802,454,497.04 | 4.38% | 2,642,619,143.26 |
| 归属于上市公司股东的净资产 | 2,416,881,781.54 | 2,257,559,194.74 | 7.06% | 1,904,304,239.51 |
（2）分季度主要会计数据
单位：元
| 第一季度 | 第二季度 | 第三季度 | 第四季度 | |
| 营业收入 | 152,612,385.32 | 227,809,776.39 | 230,157,322.88 | 289,869,172.70 |
| 归属于上市公司股东的净利润 | 19,945,256.39 | 62,800,482.00 | 42,288,568.89 | 44,271,820.47 |
| 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 | 19,438,744.14 | 58,601,364.52 | 36,036,728.69 | 24,166,579.89 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -19,371,742.49 | 88,778,526.24 | 99,608,762.74 | 114,123,616.27 |
上述财务指标或其加总数是否与公司已披露季度报告、半年度报告相关财务指标存在重大差异
□ 是 √ 否
4、股本及股东情况
（1）普通股股东和表决权恢复的优先股股东数量及前10名股东持股情况表
单位：股
| 报告期末普通股股东总数 | 63,989 | 年度报告披露日前一个月末普通股股东总数 | 59,250 | 报告期末表决权恢复的优先股股东总数 | 0 | 年度报告披露日前一个月末表决权恢复的优先股股东总数 | 0 | |||||
| 前10名股东持股情况 | ||||||||||||
| 股东名称 | 股东性质 | 持股比例 | 持股数量 | 持有有限售条件的股份数量 | 质押或冻结情况 | |||||||
| 股份状态 | 数量 | |||||||||||
| 吴培生 | 境内自然人 | 31.54% | 230,112,000 | 172,584,000 | 质押 | 88,000,000 | ||||||
| 吴琼瑛 | 境内自然人 | 2.59% | 18,895,940 | 14,171,955 | ||||||||
| 吴兴荣 | 境内自然人 | 1.10% | 8,000,063 | 0 | ||||||||
| 吴水炎 | 境内自然人 | 0.80% | 5,850,414 | 0 | ||||||||
| 陈家春 | 境内自然人 | 0.74% | 5,400,839 | 0 | ||||||||
| 吴水源 | 境内自然人 | 0.67% | 4,907,800 | 0 | ||||||||
| 三力士股份有限公司回购专用证券账户 | 境内非国有法人 | 0.66% | 4,840,000 | 0 | ||||||||
| 黄凯军 | 境内自然人 | 0.54% | 3,920,252 | 0 | ||||||||
| 陈柏忠 | 境内自然人 | 0.47% | 3,440,722 | 0 | ||||||||
| 李月琴 | 境内自然人 | 0.44% | 3,203,000 | 0 | ||
| 上述股东关联关系或一致行动的说明 | 吴培生和吴琼瑛为父女关系。吴水炎和吴水源为兄弟关系。 | |||||
| 参与融资融券业务股东情况说明（如有） | 无。 | |||||
（2）公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表
□ 适用 √ 不适用
公司报告期无优先股股东持股情况。
（3）以方框图形式披露公司与实际控制人之间的产权及控制关系
5、公司债券情况
公司是否存在公开发行并在证券交易所上市，且在年度报告批准报出日未到期或到期未能全额兑付的公司债券是
（1）公司债券基本信息
| 债券名称 | 债券简称 | 债券代码 | 发行日 | 到期日 | 债券余额（万元） | 利率 |
| 三力士股份有限公司可转换公司债券 | 三力转债 | 128039 | 2018年06月08日 | 2024年06月07日 | 20,254.29 | 第一年 0.3%； 第二年 0.5%； 第三年 1.0%； 第四年 1.3%； 第五年 1.5%； 第六年 2.0%。 |
（2）公司债券最新跟踪评级及评级变化情况
2017年8月21日，上海新世纪资信评估投资服务有限公司出具了《三力士股份有限公司公开发行可转换公司债券信用评级报告》（新世纪评级(2017)010727），“三力转债”信用等级为AA-级，主体信用等级为AA-，评级展望为“稳定”。2018年6月29日，公司本次发行的可转换公司债券在深圳证券交易所上市，上海新世纪资信评估投资服务有限公司对公司可转换公司债券进行跟踪评级。2018年8月1日，上海新世纪资信评估投资服务有限公司出具了《三力士股份有限公司公开发行可转换公司债券信用评级报告》（新世纪跟踪(2018)101097），维持"三力转债"信用等级AA-，维持公司主体信用等级AA-，评级展望为“稳定”，与“三力转债”发行时评级结果无差异。2019年6月21日，上海新世纪资信评估投资服务有限公司出具了《2018年三力士股份有限公司可转换公司债券跟踪评级报告》
（新世纪跟踪(2019)100310），维持"三力转债"信用等级AA-，维持公司主体信用等级AA-，评级展望为“稳定”，与“三力转债”发行时评级结果无差异。2020年6月28日，上海新世纪资信评估投资服务有限公司出具了《2018年三力士股份有限公司可转换公司债券跟踪评级报告》（新世纪跟踪(2020)100728），维持"三力转债"信用等级AA-，维持公司主体信用等级AA-，评级展望为“负面”。系因评级机构考虑到公司内部控制存在重大缺陷、2019年带强调事项段的审计报告可能对公司后续融资产生不利影响以及截至2020年3月末公司无银行授信额度等因素，将评级展望调整为“负面”。
（3）截至报告期末公司近2年的主要会计数据和财务指标
单位：万元
| 项目 | 2020年 | 2019年 | 同期变动率 |
| 资产负债率 | 16.76% | 17.51% | -0.75% |
| EBITDA全部债务比 | 57.02% | 48.63% | 8.39% |
| 利息保障倍数 | 14.65 | 7.64 | 91.75% |
三、经营情况讨论与分析
1、报告期经营情况简介
2020年，年初面对突如其来的新冠疫情肆虐全球，让本就受贸易保护主义、地缘政治风险等因素影响疲软的全球经济，更是遭受到了巨大的冲击。面对如此复杂的国内外形势，我国经济表现出了强劲的韧性，经济形势持续复苏，2020年GDP总量更是首次突破100万亿，GDP增速达到2.3%，成为全球唯一实现经济正增长的主要经济体。随着国内疫情逐步得到控制，经济持续复苏。公司一手抓疫情防控，一手抓复工复产，公司克服种种不利因素，积极推进各项工作，公司业绩实现了逆势增长。报告期内，在全体员工的共同努力下，公司业绩实现逆势大幅增长。2020 年，实现营业收入 90,044.87 万元，同比下降 4.83%，营业利润 20,769.77万元，同比增长33.12%，利润总额20,677.06万元，同比增长 32.55%；归属于上市公司股东的净利润 16,930.61 万元，同比增长 28.96%。2021年，新冠疫情仍在全球肆虐，国内防控形式严峻，公司将继续推进精益生产和管理，降低成本，推进建设橡胶传动带智能化产业园项目，持续新产品、新技术、信息化、智能化等研发投入，不断开拓和稳定市场，优化调整内部产品结构，保持业绩不断增长的发展态势。
2、报告期内主营业务是否存在重大变化
□ 是 √ 否
3、占公司主营业务收入或主营业务利润10%以上的产品情况
√ 适用 □ 不适用
单位：元
| 产品名称 | 营业收入 | 营业利润 | 毛利率 | 营业收入比上年同期增减 | 营业利润比上年同期增减 | 毛利率比上年同期增减 |
| 橡胶V带 | 799,753,863.32 | 352,995,458.01 | 44.14% | 1.48% | 16.35% | 5.64% |
| 其他 | 100,694,793.97 | -1,557,445.99 | -1.55% | -36.29% | -105.47% | -19.56% |
4、是否存在需要特别关注的经营季节性或周期性特征
□ 是 √ 否
5、报告期内营业收入、营业成本、归属于上市公司普通股股东的净利润总额或者构成较前一报告期发生重大变化的说明
□ 适用 √ 不适用
6、面临退市情况
□ 适用 √ 不适用
7、涉及财务报告的相关事项
（1）与上年度财务报告相比，会计政策、会计估计和核算方法发生变化的情况说明
√ 适用 □ 不适用
（1）执行《企业会计准则第14号——收入》（2017年修订）（以下简称“新收入准则”）财政部于2017年度修订了《企业会计准则第14号——收入》。修订后的准则规定，首次执行该准则应当根据累积影响数调整当年年初留存收益及财务报表其他相关项目金额，对可比期间信息不予调整。本公司自2020年1月1日起执行新收入准则。根据准则的规定，本公司仅对在首次执行日尚未完成的合同的累积影响数调整2020年年初留存收益以及财务报表其他相关项目金额，比较财务报表不做调整。本公司执行上述规定的主要影响如下：
| 会计政策变更的内容和原因 | 受影响的报表项目 | 对2020年1月1日余额的影响金额 | |
| 合并 | 母公司 | ||
| 将已收客户对价而应向客户转让商品或提供服务的义务相关的预收款项重分类至合同负债将待转销项税重分类至其他流动负债 | 预收款项 | -9,585,991.59 | -8,657,985.06 |
| 合同负债 | 8,483,178.40 | 7,661,933.68 | |
| 其他流动负债 | 1,102,813.19 | 996,051.38 | |
与原收入准则相比，执行新收入准则对2020年度财务报表相关项目的影响如下（增加/（减少））：
| 受影响的资产负债表项目 | 对2020年12月31日余额的影响金额 | |
| 合并 | 母公司 | |
| 预收款项 | -18,680,893.10 | -9,559,340.99 |
| 合同负债 | 16,831,908.15 | 8,459,593.83 |
| 其他流动负债 | 1,848,984.95 | 1,099,747.16 |
| 受影响的利润表项目 | 对2020年度发生额的影响金额 | |
| 合并 | 母公司 | |
| 营业收入 | 771,455.30 | 771,455.30 |
| 营业成本 | 23,925,898.84 | 18,166,603.80 |
| 销售费用 | -23,154,443.54 | -17,395,148.50 |
（2）执行《企业会计准则解释第13号》
财政部于2019年12月10日发布了《企业会计准则解释第13号》（财会〔2019〕21号，以下简称“解释第13号”），自2020年1月1日起施行，不要求追溯调整。
①关联方的认定
解释第13号明确了以下情形构成关联方：企业与其所属企业集团的其他成员单位（包括母公司和子公司）的合营企业或联营企业；企业的合营企业与企业的其他合营企业或联营企业。此外，解释第13号也明确了仅仅同受一方重大影响的两方或两方以上的企业不构成关联方，并补充说明了联营企业包括联营企业及其子公司，合营企业包括合营企业及其子公司。
②业务的定义
解释第13号完善了业务构成的三个要素，细化了构成业务的判断条件，同时引入“集中度测试”选择，以在一定程度上简化非同一控制下取得组合是否构成业务的判断等问题。本公司自2020年1月1日起执行解释第13号，比较财务报表不做调整，执行解释第13号未对本公司财务状况和经营成果产生重大影响。
（3）执行《新冠肺炎疫情相关租金减让会计处理规定》
财政部于2020年6月19日发布了《新冠肺炎疫情相关租金减让会计处理规定》（财会〔2020〕10号），自2020年6月19日起施行，允许企业对2020年1月1日至该规定施行日之间发生的相关租金减让进行调整。按照该规定，对于满足条件的由新冠肺炎疫情直接引发的租金减免、延期支付租金等租金减让，企业可以选择采用简化方法进行会计处理。
本公司对于属于该规定适用范围的租金减让全部选择采用简化方法进行会计处理，并对2020年1月1日至该规定施行日之间发生的相关租金减让根据该规定进行相应调整。
（2）报告期内发生重大会计差错更正需追溯重述的情况说明
□ 适用 √ 不适用
公司报告期无重大会计差错更正需追溯重述的情况。
（3）与上年度财务报告相比，合并报表范围发生变化的情况说明
√ 适用 □ 不适用
1、2020年2月17日，公司设立子公司浙江三力士智能传动科技有限公司，持股比例100%，自设立之日起纳入合并报表范围。
2、2020年12月14日，公司认购衢州杉虎投资合伙企业（有限合伙）财产份额，非同一控制下企业合并，完成工商变更并支付股权认购款起纳入合并报表范围。