证券代码:002221 证券简称:东华能源 公告编号:2021-039
东华能源股份有限公司2021年第一季度报告正文
2021年04月
第一节 重要提示公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整,不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并承担个别和连带的法律责任。
所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议。公司负责人周一峰、主管会计工作负责人方涛及会计机构负责人(会计主管人员)代维双声明:保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。
第二节 公司基本情况
一、主要会计数据和财务指标
公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据
□ 是 √ 否
本报告期 | 上年同期 | 本报告期比上年同期增减 | |
营业收入(元) | 7,290,376,265.17 | 9,337,175,814.07 | -21.92% |
归属于上市公司股东的净利润(元) | 372,539,018.39 | 267,546,538.38 | 39.24% |
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润(元) | 345,294,925.15 | 232,328,978.29 | 48.62% |
经营活动产生的现金流量净额(元) | -303,206,941.61 | -829,243,437.44 | 63.44% |
基本每股收益(元/股) | 0.2364 | 0.1697 | 39.30% |
稀释每股收益(元/股) | 0.2364 | 0.1697 | 39.30% |
加权平均净资产收益率 | 3.59% | 2.83% | 0.76% |
本报告期末 | 上年度末 | 本报告期末比上年度末增减 | |
总资产(元) | 29,117,196,776.85 | 28,123,857,725.46 | 3.53% |
归属于上市公司股东的净资产(元) | 10,577,305,811.93 | 10,188,491,457.03 | 3.82% |
非经常性损益项目和金额
√ 适用 □ 不适用
单位:元
项目 | 年初至报告期期末金额 | 说明 |
非流动资产处置损益(包括已计提资产减值准备的冲销部分) | -211,587.11 | |
计入当期损益的政府补助(与企业业务密切相关,按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外) | 1,421,441.38 | |
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外,持有交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债产生的公允价值变动损益,以及处置交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债和其他债权投资取得的投资收益 | 29,301,880.79 | |
除上述各项之外的其他营业外收入和支出 | 217,648.93 | |
减:所得税影响额 | 3,474,857.59 | |
少数股东权益影响额(税后) | 10,433.16 | |
合计 | 27,244,093.24 | -- |
对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目,以及把《公
开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目,应说明原因
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在将根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》定义、列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。
二、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表
1、普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前10名股东持股情况表
单位:股
报告期末普通股股东总数 | 41,662 | 报告期末表决权恢复的优先股股东总数(如有) | 0 | |||
前10名股东持股情况 | ||||||
股东名称 | 股东性质 | 持股比例 | 持股数量 | 持有有限售条件的股份数量 | 质押或冻结情况 | |
股份状态 | 数量 | |||||
东华石油(长江)有限公司 | 境外法人 | 19.73% | 325,360,000 | 0 | ||
周一峰 | 境内自然人 | 9.25% | 152,610,440 | 114,457,830 | 质押 | 114,500,000 |
优尼科长江有限公司 | 境外法人 | 7.96% | 131,296,700 | 0 | ||
共青城胜帮投资管理有限公司-共青城胜帮凯米投资合伙企业(有限合伙) | 其他 | 5.91% | 97,472,712 | 0 | ||
天津祎童源资产管理有限公司-祎童源领航成长私募证券投资基金 | 其他 | 2.46% | 40,537,171 | 0 | ||
深圳亿库资本管理有限公司-亿库创赢一号私募投资基金 | 其他 | 2.41% | 39,683,265 | 0 | ||
马森能源(南京)有限公司 | 境内非国有法人 | 1.92% | 31,684,854 | 0 | 质押 | 31,500,000 |
金鹰基金-浦发银行-渤海信托-渤海信托科闻1号单一资金信 | 其他 | 1.64% | 27,012,201 |
托 | ||||||
陈春满 | 境内自然人 | 1.41% | 23,265,926 | |||
南京金伯珠资产管理有限公司-金伯珠天枢星私募证券投资基金 | 其他 | 1.27% | 20,952,905 | |||
前10名无限售条件股东持股情况 | ||||||
股东名称 | 持有无限售条件股份数量 | 股份种类 | ||||
股份种类 | 数量 | |||||
东华石油(长江)有限公司 | 325,360,000 | 人民币普通股 | 325,360,000 | |||
优尼科长江有限公司 | 131,296,700 | 人民币普通股 | 131,296,700 | |||
共青城胜帮投资管理有限公司-共青城胜帮凯米投资合伙企业(有限合伙) | 97,472,712 | 人民币普通股 | 97,472,712 | |||
天津祎童源资产管理有限公司-祎童源领航成长私募证券投资基金 | 40,537,171 | 人民币普通股 | 40,537,171 | |||
深圳亿库资本管理有限公司-亿库创赢一号私募投资基金 | 39,683,265 | 人民币普通股 | 39,683,265 | |||
周一峰 | 38,152,610 | 人民币普通股 | 38,152,610 | |||
马森能源(南京)有限公司 | 31,684,854 | 人民币普通股 | 31,684,854 | |||
金鹰基金-浦发银行-渤海信托-渤海信托科闻1号单一资金信托 | 27,012,201 | 人民币普通股 | 27,012,201 | |||
陈春满 | 23,265,926 | 人民币普通股 | 23,265,926 | |||
南京金伯珠资产管理有限公司-金伯珠天枢星私募证券投资基金 | 20,952,905 | 人民币普通股 | 20,952,905 | |||
上述股东关联关系或一致行动的说明 | 东华石油(长江)有限公司和优尼科长江有限公司均为马森企业有限公司的全资子公司,马森企业有限公司受周一峰、王铭祥夫妻实际控制。 | |||||
前10名股东参与融资融券业务情况说明(如有) | 前10名普通股股东中,天津祎童源资产管理有限公司-祎童源领航成长私募证券投资基金信用证券账户持股40,537,171股(招商证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户);深圳亿库资本管理有限公司-亿库创赢一号私募投资基金信用证券账户持股39,683,265股(申万宏源证券有限公司客户信用交易担保证券账户);陈春满信用证券账户持股23,239,926股(申万宏源证券有限公司客户信用交易担保证券账户);南京金伯珠资产管理有限公司 - 金伯珠天枢星私募证券投资基金信用证券账户持股20,952,905(中信证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户)。 |
公司前10名普通股股东、前10名无限售条件普通股股东在报告期内是否进行约定购回交易
□ 是 √ 否
公司前10名普通股股东、前10名无限售条件普通股股东在报告期内未进行约定购回交易。
2、公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表
□ 适用 √ 不适用
第三节 重要事项
一、报告期主要财务数据、财务指标发生变动的情况及原因
√ 适用 □ 不适用
(1)报告期末,交易性金融资产较期初增加22,913.84万元,增长120.24%,主要为本期购买银行理财产品增加所致。
(2)报告期末,应收票据较期初增加21,790.84万元,增长35.66%,主要为本期销售商品收到商业票据增加所致。
(3)报告期末,应收账款较期初增加99,506.21万元,增长55.68%,主要为贸易剥离及疫情影响销售回款较缓所致。
(4)报告期末,衍生金融负债较期初减少337.92万元,下降84.21%,主要为外汇合约本期结算所致。
(5)报告期末,合同负债较期初增加10,915.27万元,增长85.42%,主要为本期预收货款增加所致。
(6)报告期末,应付职工薪酬较期初减少4,184.46万元,下降64.83%,主要为本期发放上年度年终奖所致。
(7)报告期末,应交税费较期初增加4,644.44万元,增长44.84%,主要为本期利润增加所致。
(8)报告期末,其他流动负债较期初增加848.73万元,增长52.72%,主要为本期预收货款形成的待转销项税增加所致。
(9)报告期末,其他综合收益期初增加1,084.01万元,增长33.21%,主要为本期汇率变动报表折算差额增加所致。
(10)报告期内,销售费用较去年同期下降1,635.11万元,下降37.32%,主要为剥离LPG国内分销业务所致。
(11)报告期内,研发费用较去年同期增加269.60万元,增长207.08%,主要本期研发投入增加所致。
(12)报告期内,其他收益较去年同期下降1,614.37万元,下降91.91%,主要为本期取得的税收返还减少所致。
(13)报告期内,投资收益较去年同期增加2,136.60万元,增长471.10%,主要为本期期货合约投资收益增加所致。
(14)报告期内,公允价值变动收益较去年同期下降1,327.92万元,下降77.32%,主要为理财产品及外汇合约公允价值变动所致。
(15)报告期内,信用减值损失较去年同期减少1,334.90万元,下降46.85%,主要为应收款项计提的坏账准备变动所致。
(16)报告期内,营业外收入较去年同期减少787.91万元,下降94.24%,主要为本期收到的税收返还减少所致。
(17)报告期内,归属于母公司股东的净利润较去年同期增加10,499.25万元,增长39.24%,主要为本期化工品销售利润上涨所致。
(18)报告期内,经营活动产生的现金流量净额较去年同期增加52,603.65万元,增长63.44%,主要为本期利润增加所致。
(19)报告期内,筹资活动产生的现金流量净额较去年同期增加165,796.94万元,增长213.14%,主要为本期取得的借款增加所致。
二、重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明
√ 适用 □ 不适用
报告期内,国内经济形势持续向好,下游市场对丙烯和聚丙烯需求旺盛;国际原油价格持续走高。2021年第一季度聚丙烯价格上升,产品价差扩大。公司实现持续稳定生产,扎实推进新项目建设和贸易剥离事项,在产品资质、出口和融资租赁业务方面均取得突破。2021年第一季度,公司实现营业收入72.90亿元,较去年同期下降21.93%,主要为贸易资产剥离所致;归属于上市公司股东的净利润3.73亿元,较去年同期增长39.24%,主要为本期化工品销售利润上涨所致。相关重要事项说明如下:
1、新项目建设扎实推进
进入2021年以来,公司持续推进宁波二期、三期和茂名一期项目建设:
宁波二期项目,包括产能60万吨/年的PDH装置及配套库区,已于2021年2月21日打通全流程,生产出丙烯产品,装置运行平稳。同时,这也是公司投产的第三套产能60万吨/年的PDH装置。后续宁波三期项目的2套40万吨/年PP装置也在加紧进行投料试生产工作。茂名一期(I)装置的职评已通过专家审核,能评已于3月25日通过广东省能源局审批,项目建成投产后,年综合能耗约103.82万吨标准煤(当量值,包括原料用能91.53万吨标准煤);环评、安评报告已编制完成,正在内审中。目前各项目主要施工合同均已签订,装置的施工单位已进场进行前期施工准备工作;长周期设备订购完成,其它设备在采购交流中。
茂名一期(Ⅱ)装置的可研已经完成,能评已于3月31日通过广东省能源局审批,项目建成投产后,年综合能耗约173.68万吨标准煤(当量值,包括原料用能160.97万吨标准煤);安评、环评、职评报告在编写中。
茂名一期项目资金来源方面,自有资金拟通过发行可转债形式部分解决,发行预案已于2021年3月24日披露。
2、聚丙烯产品资质和出口业务取得突破
(1)获得交割库资质:随着公司的聚丙烯产品逐步获得市场认可,大连商品交易所已对公司聚丙烯产品予以免检。2021年1月20日,大连商品交易所又明确增设宁波新材料和张家港新材料为大商所聚丙烯指定厂库,自2021年1月20日起启用。公司是国内第一家获得该资质的聚丙烯生产企业,必将借助厂库的有利资源,争取锁定商品的成本与收益,提升市场竞争力。
(2)出口量创历史新高:进入2月份以来,受疫情及北美极寒天气的影响,美国多套化工装置非计划停车,海外化工原料供应出现持续短缺,国际市场塑料原料需求激增,聚丙烯迎来出口盈利窗口期。公司迅速调整销售策略,扩大出口。报告期内,聚丙烯产品出口量已超过6万吨,创历史新高。
产品牌号方面,向海外市场出口的聚丙烯产品包括S1003,S2015,S2025,S2040,T30H,Y381H等,几乎覆盖了编织袋、医用无纺布、医用口罩布、地毯丝、日用品、家电等聚丙烯主流产业。产品销往土耳其、巴西、巴基斯坦等数十个国家,遍布全球各大洲。
3、审议通过委托经营船务
报告期内,公司继续深化落实2020年初启动的业务转型及贸易资产剥离事项。委托经营船务方面,公司于2021年2月24日召开第五届董事会第二十一次会议,审议通过了《关于与福基船务控股有限公司签署委托经营协议暨关联交易的议案》,同意公司与福基船务签订《船队总体委托经营协议》。2021年3月19日,公司2021年第一次临时股东大会已审议通过该议案。
根据协议,公司将船队的商务运营,以背靠背转租方式,总体委托给福基船务,未来公司将根据经营需要,从福基船务以同等价格和条款租回船舶,双方在船舶回租交付前签署船舶回租协议。船舶委托给福基船务经营后,公司可以更专注于绿色化工和氢能源产业的发展。
4、开展融资租赁业务合作
2021年2月24日,公司第五届董事会第二十一次会议,审议通过了子公司张家港新材料与工银金融租赁有限公司开展售后回租融资租赁业务,融资金额不超过5亿元人民币,公司为本次交易提供连带责任保证。2021年3月19日,公司2021年第一次临时股东大会已审议通过该议案。
通过本次融资租赁业务,有利于张家港新材料盘活存量资产,提高资产使用效率,减低财务成本,灵活安排资金,进一步增强张家港新材料的市场竞争力。
重要事项概述 | 披露日期 | 临时报告披露网站查询索引 |
宁波二期投产 | 2021年02月22日 | 公告编号:2021-004;公告名称:《关于宁波烷烃资源综合利用(二期)项目投产的公告》(详见《证券时报》和巨潮资讯网www.cninfo.com.cn) |
公司委托经营船务 | 2021年02月25日 | 公告编号:2021-009;公告名称:《关于与福基船务控股有限公司签署委托经营协议暨关联交易的公告》(详见《证券时报》和巨潮资讯网www.cninfo.com.cn) |
子公司开展融资租赁业务 | 2020年02月25日 | 公告编号:2021-010;公告名称:《关于子公司的融资租赁公告》(详见《证券时 |
股份回购的实施进展情况
□ 适用 √ 不适用
采用集中竞价方式减持回购股份的实施进展情况
□ 适用 √ 不适用
三、公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内超期未履行完毕的承诺事项
√ 适用 □ 不适用
报》和巨潮资讯网www.cninfo.com.cn)承诺事由
承诺事由 | 承诺方 | 承诺类型 | 承诺内容 | 承诺时间 | 承诺期限 | 履行情况 |
股改承诺 | ||||||
收购报告书或权益变动报告书中所作承诺 | ||||||
资产重组时所作承诺 | ||||||
首次公开发行或再融资时所作承诺 | 公司实际控制人、其控制的公司及控股股东(东华石油(长江)有限公司和优尼科长江有限公司) | 避免同业竞争承诺 | 首次公开发行股票上市之日及将来不经营与本上市公司相同或相似业务,同时保证所控制的企业现在和将来不经营与本上市公司相同或相似业务。 | 2008年02月20日 | 长期有效 | 正在履行 |
股权激励承诺 | ||||||
其他对公司中小股东所作承诺 | 公司控股股东东华石油(长江)有限公司 | 其它承诺 | 公司于2017年10月16日发布了《关于重大诉讼的进展公告》,公司的控股股东东华石油(长江)有限公司针对本次事项向广大股东承诺:(1)东华石油将为东 | 2017年10月16日 | 长期有效 | 正在履行 |
华能源就上述事宜提供全方位的支持;(2)东华石油以自身的全部合法资产保障东华能源不因上述事宜遭受任何方面的风险与损失;(3)东华石油保障东华能源免遭风险与损失直至案件胜诉或最终东华能源完全不受影响。 | |||||
公司控股股东东华石油(长江)有限公司;东华能源股份有限公司董事和高级管理人员 | 关于公开发行可转换公司债券摊薄即期回报的填补措施的承诺 | 公司于2021年3月24日发布了《公开发行可转换公司债券预案》,4月21日发布了《实际控制人、控股股东、董事、高级管理人员关于公开发行可转换公司债券摊薄即期回报采取填补措施承诺的公告》,为确保公司公开发行可转换公司债券摊薄即期回报的填补措施得到切实执行,公司控股股东、实际控 | 2021年04月21日 | 长期有效 | 正在履行 |
制人、公司董事及高级管理人员做出此承诺。 | |||
承诺是否按时履行 | 是 |
四、金融资产投资
1、证券投资情况
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在证券投资。
2、衍生品投资情况
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在衍生品投资。
五、募集资金投资项目进展情况
√ 适用 □ 不适用
承诺投资项目和超募资金投向 | 是否已变更项目(含部分变更) | 募集资金承诺投资总额 | 调整后投资总额(1) | 本报告期投入金额 | 截至期末累计投入金额(2) | 截至期末投资进度(3)=(2)/(1) | 项目达到预定可使用状态日期 | 本报告期实现的效益 | 是否达到预计效益 | 项目可行性是否发生重大变化 |
承诺投资项目 | ||||||||||
宁波丙烷资源综合利用项目(二期) | 否 | 100,000 | 100,000 | 2,721.71 | 74,820.57 | 74.82% | 2021年02月21日 | 不适用 | 否 | |
收购扬子江石化 44%股权 | 否 | 50,000 | 50,000 | 50,000 | 100.00% | 2015年06月12日 | 15,589 | 不适用 | 否 | |
曹妃甸页岩气综合利用丙烷脱氢项目(一期) | 是 | 80,000 | 不适用 | 是 | ||||||
曹妃甸页岩气综合利用聚丙烯项目(一期) | 是 | 60,000 | 不适用 | 是 |
宁波百地年液化石油气有限公司地下洞库项目 | 否 | 40,000 | 2,892.21 | 9,330.07 | 23.33% | 不适用 | 否 | |||
东华能源(宁波)新材料有限公司烷烃资源综合利用三期(Ⅰ)项目 | 否 | 88,175.27 | 8,077.22 | 63,192.23 | 71.67% | 不适用 | 否 | |||
东华能源(连云港)新 | 是 | 不适用 | 是 |
材料有限公司连云港港徐圩港区四港池46#~47#液体散货泊位工程项目东华能源(连云港)烷烃资源深加工及新材料项目配套罐区项目
东华能源(连云港)烷烃资源深加工及新材料项目配套罐区项目 | 是 | 不适用 | 是 | |||||||
东华能源(宁波)新材料有限公司烷烃资源综合利用(二期)项目配套库区项目 | 是 | 10,000 | 0 | 10,000.24 | 100.00% | 不适用 | 否 | |||
承诺投资项目小计 | -- | 290,000 | 288,175.27 | 13,691.13 | 207,343.11 | -- | -- | 15,589 | -- | -- |
六、对2021年1-6月经营业绩的预计
预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及原因说明
□ 适用 √ 不适用
七、日常经营重大合同
□ 适用 √ 不适用
八、委托理财
√ 适用 □ 不适用
单位:万元
具体类型 | 委托理财的资金来源 | 委托理财发生额 | 未到期余额 | 逾期未收回的金额 |
银行理财产品 | 闲置自有资金 | 41,095 | 27,520 | 0 |
合计 | 41,095 | 27,520 | 0 |
单项金额重大或安全性较低、流动性较差、不保本的高风险委托理财具体情况
□ 适用 √ 不适用
委托理财出现预期无法收回本金或存在其他可能导致减值的情形
□ 适用 √ 不适用
九、违规对外担保情况
□ 适用 √ 不适用
公司报告期无违规对外担保情况。
十、控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金情况
√ 适用 □ 不适用
单位:万元
股东或关联人名称 | 占用时间 | 发生原因 | 期初数 | 报告期新增占用金额 | 报告期偿还总金额 | 期末数 | 截至季报披露日余额 | 预计偿还方式 | 预计偿还金额 | 预计偿还时间(月份) |
马森能源(茂名)有限公司 | 2020年3月1日 | 钦州东华股权转让及过渡期损益 | 415.72 | 0 | 0 | 415.72 | 0 | 现金清偿 | 415.72 | 2021年4月 |
合计 | 415.72 | 0 | 0 | 415.72 | 0 | -- | 415.72 | -- | ||
期末合计值占最近一期经审计净资产的比例 | 0.04% | |||||||||
相关决策程序 | 2020年2月12日,第五届董事会第十一次会议审议通过钦州东华能源有限公司股权转让的议案。2020年2月,东华能源股份有限公司、南京东华能源燃气有限公司与马森能源(茂名)有限公司签署关于钦州东华能源有限公司股权转让之协议书。 |
当期无新增。 | |
未能按计划清偿非经营性资金占用的原因、责任追究情况及董事会拟定采取的措施说明 | 过渡期损益金额已在年报审计确定后,2021年4月由马森能源(茂名)有限公司及时支付给上市公司。非经营性资金占用的形成原因为:转让子公司钦州东华能源有限公司股权及过渡期损益。 |
注册会计师对资金占用的专项审核意见的披露日期 | 2021年04月21日 |
注册会计师对资金占用的专项审核意见的披露索引 | 苏亚专审[2021]83号 |
十一、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表
√ 适用 □ 不适用
接待时间 | 接待地点 | 接待方式 | 接待对象类型 | 接待对象 | 谈论的主要内容及提供的资料 | 调研的基本情况索引 |
2021年01月27日 | 公司会议室 | 实地调研 | 机构 | 中金公司:裘孝锋、陆辰;中信建投证券:邓胜;浙商证券:陈煜;天风证券:张樨樨、刘 | 公司竞争优势;投资茂名的考虑;在建项目进展情况。详见2021年1月28日《东华能源股 | 2021年1月28日刊登于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)《东华能源股份有限公司投资者关系活动记录表》。 |
子栋;汇丰前海证券:沈科、茹艺;开源证券:王华炳。 | 份有限公司投资者关系活动记录表》。 | |||||
2021年03月02日 | 公司会议室 | 实地调研 | 机构 | 长江证券:魏凯;中银基金:王伟然、张响东、严菲、欧阳力君、刘高晓。 | 未来公司的产能扩张情况;新产品开发和市场拓展思路;若干财务问题。详见2021年3月3日《东华能源股份有限公司投资者关系活动记录表》。 | 2021年3月3日刊登于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)《东华能源股份有限公司投资者关系活动记录表》。 |