大连天宝绿色食品股份有限公司 2013 年度报告全文
大连天宝绿色食品股份有限公司
Dalian Tianbao Green Foods Co., Ltd.
2013 年度报告
2014 年 03 月
大连天宝绿色食品股份有限公司 2013 年度报告全文
第一节 重要提示、目录和释义
本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的
真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和
连带的法律责任。
所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。
公司经本次董事会审议通过的利润分配预案为：公司 2013 年度暂不分配。
公司负责人黄作庆、主管会计工作负责人孙树玲及会计机构负责人(会计主
管人员)孙树玲声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。
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目录
第一节 重要提示、目录和释义 .............................................................. 2
第二节 公司简介 .......................................................................... 5
第三节 会计数据和财务指标摘要 ............................................................ 7
第四节 董事会报告 ........................................................................ 9
第五节 重要事项 ......................................................................... 29
第六节 股份变动及股东情况 ............................................................... 34
第七节 董事、监事、高级管理人员和员工情况 ............................................... 39
第八节 公司治理 ......................................................................... 45
第九节 内部控制 ......................................................................... 50
第十节 财务报告 ......................................................................... 52
第十一节 备查文件目录 .................................................................. 145
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释义
释义项 指 释义内容
天宝股份/公司/本公司/上市公司 指 大连天宝绿色食品股份有限公司
承运投资 指 大连承运投资有限公司 （本公司控股股东）
麒麟国际 指 本公司子公司美国 KIRIN INTERNATIONAL, INC
北大贸易/HOKUDAI 指 本公司子公司日本北大贸易株式会社
保荐机构（主承销商）/广发证券 指 广发证券股份有限公司
元 指 人民币元
指蛋白质的来源之一，这里指肉类及禽蛋类所含有的蛋白质，这类蛋
动物蛋白 指
白质含饱和脂肪和胆固醇较高。
指蛋白质的来源之一，这里主要指存在于豆类食物中的蛋白质，含饱
植物蛋白 指
和脂肪及胆固醇较低，同时含有大量膳食纤维。
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第二节 公司简介
一、公司信息
股票简称 天宝股份 股票代码
股票上市证券交易所 深圳证券交易所
公司的中文名称 大连天宝绿色食品股份有限公司
公司的中文简称 天宝股份
公司的外文名称（如有） Dalian Tianbao Green Foods Co., Ltd.
公司的外文名称缩写（如有）Tianbao Foods
公司的法定代表人 黄作庆
注册地址 大连市金州区拥政街道三里村 624 号
注册地址的邮政编码 116100
办公地址 大连市金州区拥政街道三里村 624 号
办公地址的邮政编码 116100
公司网址 http://www.cn-tianbao.com
电子信箱 zqhwang@cn-tianbao.com
二、联系人和联系方式
董事会秘书
姓名 孙立涛
联系地址 大连市金州区拥政街道三里村 624 号
电话 0411-39330110
传真 0411-39330296
电子信箱 planning@cn-tianbao.com
三、信息披露及备置地点
公司选定的信息披露报纸的名称 《证券时报》
登载年度报告的中国证监会指定网站的网址 http://www.cninfo.com.cn
公司年度报告备置地点 大连天宝绿色食品股份有限公司证券部
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四、注册变更情况
企业法人营业执照
注册登记日期 注册登记地点 税务登记号码 组织机构代码
注册号
大连市中山区宏大
首次注册 2001 年 05 月 16 日 210200000012059 210213604920895 60492089-5
路 18 号
大连市金州区拥政
报告期末注册 2012 年 08 月 21 日 210200000012059 210213604920895 60492089-5
街道三里村 624 号
公司上市以来主营业务的变化情况（如
无变更
有）
历次控股股东的变更情况（如有） 无变更
五、其他有关资料
公司聘请的会计师事务所
会计师事务所名称 瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）
会计师事务所办公地址 北京市海淀区西四环中路 16 号院 2 号楼 4 层
签字会计师姓名 刘日平、曹云锋
公司聘请的报告期内履行持续督导职责的保荐机构
□ 适用 √ 不适用
公司聘请的报告期内履行持续督导职责的财务顾问
□ 适用 √ 不适用
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第三节 会计数据和财务指标摘要
一、主要会计数据和财务指标
公司是否因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述以前年度会计数据
□ 是 √ 否
2013 年 2012 年 本年比上年增减(%) 2011 年
营业收入（元） 1,487,768,452.99 1,773,072,202.74 -16.09% 1,467,371,818.92
归属于上市公司股东的净利润
133,431,950.67 151,275,526.89 -11.8% 170,756,110.69
（元）
归属于上市公司股东的扣除非经
132,876,765.05 150,670,048.20 -11.81% 149,335,308.03
常性损益的净利润（元）
经营活动产生的现金流量净额
207,442,103.33 255,138,264.74 -18.69% 41,163,389.42
（元）
基本每股收益（元/股） 0.29 0.33 -12.12% 0.4
稀释每股收益（元/股） 0.29 0.33 -12.12% 0.4
加权平均净资产收益率（%） 8.48% 10.19% -1.71% 16.74%
本年末比上年末增减
2013 年末 2012 年末 2011 年末
(%)
总资产（元） 3,533,330,639.01 2,914,777,100.73 21.22% 2,384,043,149.97
归属于上市公司股东的净资产
1,633,122,920.82 1,506,340,375.14 8.42% 1,438,671,195.85
（元）
二、境内外会计准则下会计数据差异
不适用
三、非经常性损益项目及金额
单位：元
项目 2013 年金额 2012 年金额 2011 年金额 说明
非流动资产处置损益（包括已计提资产减
-38,263.54
值准备的冲销部分）
计入当期损益的政府补助（与企业业务密
切相关，按照国家统一标准定额或定量享 879,500.00 550,000.00 500,000.00
受的政府补助除外）
企业取得子公司、联营企业及合营企业的 16,636,412.71
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投资成本小于取得投资时应享有被投资单
位可辨认净资产公允价值产生的收益
除上述各项之外的其他营业外收入和支出 -204,363.72 95,101.63 -60,000.00
其他符合非经常性损益定义的损益项目 4,354,389.95
减：所得税影响额 119,950.66 1,359.40 10,000.00
合计 555,185.62 605,478.69 21,420,802.66 --
对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目，以及把《公
开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应
说明原因
□ 适用 √ 不适用
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第四节 董事会报告
一、概述
报告期内，受世界经济尚未完全摆脱低迷局面、贸易壁垒增多、国内生产成本增加、人民币升值以及国内北方夏季多雨
等不利因素的影响，公司的总体销售及盈利未能达到预期，业绩出现一定的下滑。在公司董事会的领导下，管理层积极采取
措施应对各种不利因素及困难，2013年度上半年营业收入小幅下降，但利润实现增长；2013年度下半年在欧盟对部分鱼类产
品征收附加关税以及人民币升值产生的汇兑损失加大等因素的进一步叠加影响下，公司的营业收入和利润双双下滑。
公司全年实现营业收入为148,776.85万元，比上年减少16.09%；实现利润总额13,800.64万元，比上年减少13.23%；归属
上市公司股东的净利润为13,343.20万元，比上年减少11.80 %。
二、主营业务分析
1、概述
公司属于农副食品加工业，主营业务主要由水产品加工、农产品加工、冰淇淋制造、药品销售和仓储构成，其中水产品
加工、农产品加工、冰淇淋制造是公司目前的核心产业。
报告期内，在多种因素作用下，公司的主营业务受到不同程度的影响。
1、水产品
公司水产品业务全部面向海外市场，水产品出口采取来进料加工模式（主要是进料加工模式）。
2013年，在面临主要市场汇率波动、市场需求萎缩、成品价格下行、劳动力成本上升以及地区政治形势变化等诸多不利
条件下，国内水产品来进料加工贸易普遍受到不同程度的影响。
面对不利局面，公司积极根据市场变化进行订单及产品结构调整，并且随着四期水产的陆续投产，2013年上半年水产品
出口总体保持稳定增长，但是2013年度下半年欧盟开始对部分鱼类产品征收附加关税，进一步影响到公司的水产品出口，导
致公司2013年全年水产品的营业收入和利润双双下滑。
2013年度公司水产品营业收入下降的另外一个原因就是报告期内公司减少了美国子公司的原料买卖业务。因为美国子公
司美国麒麟国际从事的原材料业务毛利率很低，仅2%左右，但占用资金额度较大。考虑目前经济危机影响，风险相对较大，
因此公司大幅度减少了子公司的原料买卖业务。
报告期内，公司水产品实现销售收入75,419.46万元，较去年同期下降17.66%。
2、农产品
公司农产品主要分为两部分：一是传统的农产品加工及出口业务；二是利用气调库进行水果蔬菜的反季节销售业务。
i. 传统的农产品加工及出口业务的品种主要是芸豆、黑豆、白瓜子等，公司一直保持“公司+基地+农户”的经营模式，保
证了公司“种植、收购、加工、销售”流程的顺畅进行，农产品供应渠道稳定、质量高、价格合理，出口市场也由亚洲扩展到
美洲、欧洲。
报告期内，由于公司对市场杂豆类产品的走势预判较好，囤积主要农产品的价格大幅增长，农产品收入较去年同期增长
较快，收益也有较大提高。
ii. 气调库果蔬反季销售项目采用果蔬低温贮藏保鲜技术，能够降低果蔬产品腐烂损失，提高农业资源的利用率，增加
农产品的附加值，是我国目前农业产业结构调整中重点发展的产业，发展前景广阔。
报告期内，公司利用气调库超低氧专利保鲜技术的优势，加大了国内和国外特色水果的储存与销售，其中进口香蕉的销
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售业绩增加明显，进一步推高了果蔬反季节销售的收入。
报告期内，公司农产品实现销售收入40,010.76万元，较上年同期增加21.60%。
3、冰淇淋
公司冰淇淋业务既面向国内市场销售，同时也出口到海外市场。
目前国内已开发的市场主要集中在东北三省、山东、山西、河北及京津等北方地区。
近年来国内冰淇淋市场虽然发展迅速，但是冰淇淋仍然为季节性消费产品，季节消费差异大，结构单一，且集中在夏季，
主要为防暑降温食品，对气候依赖尤为严重。报告期内，由于北方地区降水偏多，其中6月以来东北三省及北方区域平均较
常年同期偏多超过2成，且温度较低，导致公司国内销售收入下降。同时，报告期内公司冰淇淋出口也出现波动，出口收入
也出现下降。
报告期内，公司冰淇淋产品实现销售收入14,417.03万元，较去年同期下降18.44%。
4、医药品
公司医药品业务是公司日本子公司（日本北大贸易株式会社）在日本的医药、健康食品及化学品销售业务。
包括：医药、医药中间体、动物药、饲料、健康食品、化学工业药品、金属材料、运输包装资材。
日本子公司的药品销售业务代理销售，销售收入较高，但利润很低，对公司盈利影响较小。
公司实际经营业绩较曾公开披露过的本年度盈利预测低于或高于 20%以上的差异原因
不适用
2、收入
报告期内，公司水产品实现销售收入75,419.46万元，较去年同期下降17.66%；公司农产品实现销售收入40,010.76万元，
较上年同期增加21.60%；公司冰淇淋产品实现销售收入14,417.03万元，较去年同期下降18.44%；公司医药品实现销售收入
18,335.01万元，较上年同期减少47.04%；公司仓储业务实现营业收入594.59万元，较去年同期增加16.01%。
对比数据详见下表：
（1）营业收入（分行业）
单位： 元
行业名称 2013年营业收入 2012年营业收入 比上年增减比例
水产品行业 754,194,566.43 915,915,434.70 -17.66%
农产品行业 400,107,630.78 329,023,755.15 21.60%
冰淇淋行业 144,170,256.81 176,773,511.92 -18.44%
仓储业 5,945,858.22 5,125,077.38 16.01%
医药品行业 183,350,140.75 346,234,423.59 -47.04%
合计 1,487,768,452.99 1,773,072,202.74 -16.09%
说明： 1. 医药品行业营业收入本期金额183,350,140.75元，较上年同期下降47.04%，主要原因是有两方面：一方面是日元对
人民币平均汇率较上年度大幅贬值19.88%，导致换算成人民币的营业收入同比也大幅下降；另一方面，报告期内部分由于
医药及化学品销售的下降，导致日本子公司的营业收入下降。
（2）营业收入（分地区）
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单位： 元
地区名称 2013年营业收入 2012年营业收入 比上年增减比例
国内销售 470,283,332.39 415,724,966.51 13.12%
国外销售 1,017,485,120.60 1,357,347,236.23 -25.04%
合计 1,487,768,452.99 1,773,072,202.74 -16.09%
公司实物销售收入是否大于劳务收入
√ 是 □ 否
行业分类 项目 2013 年 2012 年 同比增减（%）
销售量 16,906.5 17,597.39 -3.93%
水产品行业 生产量 17,282.91 17,580.65 -1.69%
库存量 2,776.24 2,231.21 24.43%
销售量 68,046.35 67,948.61 0.14%
农产品行业 生产量 67,154.81 60,633.02 10.76%
库存量 4,306.82 5,198.35 -17.15%
销售量 10,464.82 11,431.75 -8.46%
冰淇淋行业 生产量 10,856.51 11,435.17 -5.06%
库存量 932.38 534.05 74.59%
相关数据同比发生变动 30%以上的原因说明
母公司水产品和农产品行业的产、销、存数量较上年没有较大变化，母公司冰淇淋期末库存数量比期初增加74.59%，主
要原因是为2014年年初的销售订单做库存备货。
注：上表数据为母公司的产、销、存数量统计，单位为吨，不包含子公司数据，原因为子公司北大贸易株式会社、美国
麒麟公司是销售公司，天宝冰淇淋公司在开办期间。
公司重大的在手订单情况
□ 适用 √ 不适用
公司报告期内产品或服务发生重大变化或调整有关情况
□ 适用 √ 不适用
公司主要销售客户情况
前五名客户合计销售金额（元） 385,594,299.33
前五名客户合计销售金额占年度销售总额比例（%） 25.92%
公司前 5 大客户资料
√ 适用 □ 不适用
序号 客户名称 销售额（元） 占年度销售总额比例（%）
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1 客户 1 99,008,513.10 6.65%
2 客户 2 77,662,839.07 5.22%
3 客户 3 74,269,444.35 4.99%
4 客户 4 71,343,339.84 4.8%
5 客户 5 63,310,162.97 4.26%
合计 —— 385,594,299.33 25.92%
3、成本
产品分类
单位：元
2013 年 2012 年
产品分类 项目 占营业成本比重 占营业成本比重 同比增减(%)
金额 金额
（%） （%）
水产品 原材料 446,875,906.45 79.44% 505,851,014.13 83.37% -11.66%
水产品 直接人工 62,784,508.67 11.16% 56,908,345.82 9.38% 10.33%
水产品 其他费用 52,894,553.73 9.4% 44,000,013.32 7.25% 20.21%
水产品小计 562,554,968.85 100% 606,759,373.27 100% -7.29%
农产品 原材料 291,843,126.53 97.47% 256,029,377.46 96.2% 13.99%
农产品 直接人工 450,425.84 0.15% 581,785.93 0.22% -22.58%
农产品 其他费用 7,112,023.97 2.38% 9,528,362.15 3.58% -25.36%
农产品小计 299,405,576.34 100% 266,139,525.54 100% 12.5%
冰淇淋 原材料 59,206,300.09 76.8% 67,145,638.97 75.74% -11.82%
冰淇淋 直接人工 5,443,747.70 7.06% 6,753,156.92 7.62% -19.39%
冰淇淋 其他费用 12,437,757.75 16.14% 14,749,170.66 16.64% -15.67%
冰淇淋小计 77,087,805.54 100% 88,647,966.55 100% -13.04%
说明
上表成本按产品分类统计均为母公司的数据分析，因为母公司是加工制造业，能具体的体现产品成本的构成情况，2013年与
2012年的成本主要项目比较没有增减变化较大项目。
公司主要供应商情况
前五名供应商合计采购金额（元） 221,282,479.79
前五名供应商合计采购金额占年度采购总额比例（%） 25.59%
公司前 5 名供应商资料
√ 适用 □ 不适用
序号 供应商名称 采购额（元） 占年度采购总额比例（%）
大连天宝绿色食品股份有限公司 2013 年度报告全文
1 供应商单位 1 57,387,969.58 6.63%
2 供应商单位 2 51,676,250.93 5.98%
3 供应商单位 3 39,233,289.31 4.54%
4 供应商单位 4 39,206,719.97 4.53%
5 供应商单位 5 33,778,250.00 3.91%
合计 —— 221,282,479.79 25.59%
4、费用
2013 年公司各项费用如下：
单位：元
项目 2013年 2012年 同比增减（%）
销售费用 52,429,053.81 70,730,105.96 -25.87%
管理费用 34,831,453.47 27,084,269.58 28.60%
财务费用 84,682,210.40 77,948,197.36 8.64%
所得税费用 4,574,465.46 7,781,293.49 -41.21%
其中，所得税费用本年金额为4,574,465.46元，较上年减少41.21%，其主要原因是本年冰淇淋业务和仓储业务的利润总
额较上年同期减少，相应的所得税费用减少所导致。
5、研发支出
2013年度研发支出金额3,814,037.35元，占本年末净资产的比例0.23%，占全年营业收入0.26%。
近三年公司研发投入金额及占营业收入的比例
2013年 2012年 2011年
研发投入金额（元） 3,814,037.35 3,023,401.51 4,695,887.20
研发投入占净资产比例（%） 0.23% 0.20% 0.33%
研发投入占营业收入比例（%） 0.26% 0.17% 0.32%
注：研发投入金额是以合并报表为口径。
6、现金流
单位：元
项目 2013 年 2012 年 同比增减（%）
经营活动现金流入小计 1,526,657,683.90 1,868,190,340.89 -18.28%
经营活动现金流出小计 1,319,215,580.57 1,613,052,076.15 -18.22%
经营活动产生的现金流量净
207,442,103.33 255,138,264.74 -18.69%
额
| 大连天宝绿色食品股份有限公司2013年年度报告 （下载公告） |
|---|
| 公告日期:2014-03-28 |
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| 附件：公告原文 |
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