深圳市拓日新能源科技股份有限公司 2012 年度报告全文
深圳市拓日新能源科技股份有限公司
2012 年度报告
2013 年 04 月
深圳市拓日新能源科技股份有限公司 2012 年度报告全文
第一节 重要提示、目录和释义
本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料
不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确
性和完整性承担个别及连带责任。
公司负责人陈五奎、主管会计工作负责人熊国辉及会计机构负责人(会计主
管人员)谢文军声明:保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。
本公司董事会、监事会及其董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资
料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准
确性和完整性负个别及连带责任.
所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。
公司计划不派发现金红利,不送红股,不以公积金转增股本。
公司已在本报告中详细描述未来可能存在的风险,敬请查阅第四节董事会
报告中关于公司未来发展的展望的内容。
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目录
2012 年度报告.....................................................................................................................................1
一、重要提示、目录和释义 .............................................................................................................2
二、公司简介......................................................................................................................................6
三、会计数据和财务指标摘要 .........................................................................................................8
四、董事会报告 ...............................................................................................................................10
五、重要事项....................................................................................................................................30
六、股份变动及股东情况 ...............................................................................................................40
七、董事、监事、高级管理人员和员工情况 ...............................................................................46
八、公司治理....................................................................................................................................53
九、内部控制....................................................................................................................................60
十、财务报告....................................................................................................................................63
十一、备查文件目录 .....................................................................................................................163
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释义
释义项 指 释义内容
拓日新能、公司、本公司 指 深圳市拓日新能源科技股份有限公司
陕西子公司、陕西拓日 指 全资子公司陕西拓日新能源科技有限公司
乐山子公司、乐山新天源 指 全资子公司乐山新天源太阳能科技有限公司
德国公司 指 全资子公司拓日新能源(欧洲)有限公司
美国公司 指 全资子公司拓日新能源(美洲)有限公司
非洲公司 指 全资子公司非洲太阳能(乌干达)有限公司
证监会 指 中国证券监督管理委员会
嘉悦投资 指 第二大股东上海市嘉悦投资发展有限公司
奥欣投资 指 控股股东深圳市奥欣投资发展有限公司
喀什城投 指 喀什城建投资集团有限公司
喀什瑞城 指 喀什瑞城新能源科技股份有限公司
元、万元 指 人民币元、人民币万元、人民币亿元
MW 指 兆瓦,1,000,000W
GW 指 吉瓦,1.000.000,000W
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重大风险提示
1、产业补贴政策变化风险;2、原材料价格波动的风险;3、汇率波动风险;
4、国际贸易摩擦的风险。相关风险要素对公司的影响敬请查阅第四节董事会报
告中关于公司未来发展的展望的内容。
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第二节 公司简介
一、公司信息
股票简称 拓日新能 股票代码
股票上市证券交易所 深圳证券交易所
公司的中文名称 深圳市拓日新能源科技股份有限公司
公司的中文简称 拓日新能
公司的外文名称(如有) SHENZHEN TOPRAYSOLAR Co., Ltd.
公司的外文名称缩写(如有)TOPRAYSOLAR
公司的法定代表人 陈五奎
注册地址 深圳市南山区侨城北路香年广场[南区]主楼(A 座)栋一座 8 层 802-804 号房
注册地址的邮政编码 518053
办公地址 深圳市南山区侨香路 6060 号香年广场 A 栋 802-804
办公地址的邮政编码 518053
公司网址 www.topraysolar.cn;www.topraysolar.com
电子信箱 rickennliu@topraysolar.com;helenren@topraysolar.com
二、联系人和联系方式
董事会秘书 证券事务代表
姓名 刘 强 任 英
深圳市南山区侨香路 6060 号香年广场 A 深圳市南山区侨香路 6060 号香年广场 A
联系地址
栋 802-804 栋 802-804
电话 0755-86612658 0755-29680031
传真 0755-86612620 0755-86612620
电子信箱 rickennliu@topraysolar.com helenren@topraysolar.com
三、信息披露及备置地点
公司选定的信息披露报纸的名称 《证券时报》
登载年度报告的中国证监会指定网站的网址 http://www.cninfo.com.cn
公司年度报告备置地点 深圳市拓日新能源科技股份有限公司董事会办公室
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四、注册变更情况
企业法人营业执照
注册登记日期 注册登记地点 税务登记号码 组织机构代码
注册号
深圳市南山区西丽
首次注册 2002 年 08 月 15 日 南岗第一工业园 9 4403012094913 440301741234170 741234170
栋
深圳市南山区侨城
北路香年广场[南
报告期末注册 2012 年 10 月 26 日 区]主楼(A 座)栋 440301103309280 440301741234170 741234170
一座 8 层 802-804 号
房
公司上市以来主营业务的变化情况(如
无
有)
历次控股股东的变更情况(如有) 无
五、其他有关资料
公司聘请的会计师事务所
会计师事务所名称 大华会计师事务所(特殊普通合伙)
会计师事务所办公地址 深圳市滨河大道 5022 号联合广场 B 座 11 楼
签字会计师姓名 李秉心 王敏
公司聘请的报告期内履行持续督导职责的保荐机构
√ 适用 □ 不适用
保荐机构名称 保荐机构办公地址 保荐代表人姓名 持续督导期间
深圳市红岭中路中深国际大
海通证券股份有限公司 桑继春 程从云 2010.6.25-2012.12.31
厦 16 楼
公司聘请的报告期内履行持续督导职责的财务顾问
□ 适用 √ 不适用
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第三节 会计数据和财务指标摘要
一、主要会计数据和财务指标
公司是否因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述以前年度会计数据
□ 是 √ 否
2012 年 2011 年 本年比上年增减(%) 2010 年
营业收入(元) 529,094,478.07 478,086,568.66 10.67% 587,709,082.21
归属于上市公司股东的净利润
5,324,670.84 -139,691,512.18 103.81% 96,267,518.19
(元)
归属于上市公司股东的扣除非经
-23,025,962.03 -150,682,221.16 84.72% 90,479,594.29
常性损益的净利润(元)
经营活动产生的现金流量净额
-6,591,744.08 -281,741,877.65 97.66% 44,911,133.46
(元)
基本每股收益(元/股) 0.011 -0.29 103.79% 0.22
稀释每股收益(元/股) 0.011 -0.29 103.79% 0.22
净资产收益率(%) 0.37% -10.73% 11.1% 12.89%
本年末比上年末增减
2012 年末 2011 年末 2010 年末
(%)
总资产(元) 2,304,038,149.65 2,016,622,612.75 14.25% 1,373,405,628.57
归属于上市公司股东的净资产
(归属于上市公司股东的所有者 1,427,075,450.02 1,422,357,847.53 0.33% 790,287,101.94
权益)(元)
二、境内外会计准则下会计数据差异
1、同时按照国际会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况
单位:元
归属于上市公司股东的净利润 归属于上市公司股东的净资产
本期数 上期数 期末数 期初数
按中国会计准则 5,324,670.84 -139,691,512.18 1,427,075,450.02 1,422,357,847.53
按国际会计准则调整的项目及金额
2、同时按照境外会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况
单位:元
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归属于上市公司股东的净利润 归属于上市公司股东的净资产
本期数 上期数 期末数 期初数
按中国会计准则 5,324,670.84 -139,691,512.18 1,427,075,450.02 1,422,357,847.53
按境外会计准则调整的项目及金额
3、境内外会计准则下会计数据差异原因说明
三、非经常性损益项目及金额
单位:元
项目 2012 年金额 2011 年金额 2010 年金额 说明
非流动资产处置损益(包括已计提资产减
182,550.02
值准备的冲销部分)
计入当期损益的政府补助(与企业业务密
切相关,按照国家统一标准定额或定量享 28,095,483.37 9,728,063.56 6,832,938.53
受的政府补助除外)
除上述各项之外的其他营业外收入和支出 72,599.48 1,262,645.42 -23,616.29
所得税影响额 1,021,398.34
合计 28,350,632.87 10,990,708.98 5,787,923.90 --
对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目,以及把《公
开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目,应
说明原因
□ 适用 √ 不适用
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第四节 董事会报告
一、概述
报告期内,受欧债危机和欧美双反的影响,光伏产品主要需求市场欧洲市场经济低迷,光伏行业的经
营环境受到严峻的考验,行业整体经营业绩下滑明显。面对严峻的外部市场环境,公司管理层及全体员工
依然信心坚定,不断提高管理水平和运营效率,加快研发成果的产业化,加强成本控制。报告期内,经过
公司全体员工的努力,公司生产经营状况良好,实现营业收入52,909.45万元,同比增长10.67% ,归属于
上市公司股东的净利润532.47万元,比上年同期增长103.81%。
二、主营业务分析
1、概述
报告期内,公司业务已走出行业低谷开始回升,实现营业收入52,909.45万元,同比增长10.67%;公司营业成本45,543.34
万元,同比增长3.24%。报告期内,公司加强了成本控制,销售费用、管理费用合计7,236.64万元,同比下降22.96%,财务费
用1667.62万元,同比下降53.42%,主要源于汇兑损失大幅减少。 报告期内,公司持续加大新技术、新产品的开发力度,研
发投入2,734.12万元,占营业收入的5.17%,占最近一期经审计净资产的1.92%。报告期内,公司经营活动的现金净流量-659.17
万元,比上年同期增长97.66%。主要是公司购买商品、接受劳务支付的现金流支出与上年同期相比下降43.94% 。
公司回顾总结前期披露的发展战略和经营计划在报告期内的进展情况
公司在《2011年度报告》中披露的2012年经营规划为:公司将紧紧围绕 “市场开拓、成本降低”这条主
线,加大市场开拓力度,加强成本费用管控,强化质量管理,加快研发成果产业化,提升产品核心竞争力,
保证公司平稳、健康发展。重点开展的工作为:扩展营销网络,培育新增长点;加强财务管理、降低成本;
加快乐山基地、陕西基地的建设以及研发成果的产业化和加强人才储备和人才梯队建设。
2012 年,公司紧紧围绕既定发展战略和工作目标,在市场开拓、技术创新、成本降低以及工作效率提
升等方面成效显著,具体进展情况如下:
在国际市场的开拓上,公司建立起“小而美,细而精”的品牌形象,光伏组件市场逐渐转向有目的有选
择的客户开发模式,组件销量与去年同期相比增长显著。同时,开拓了新的国际知名连锁超市客户,太阳
能应用产品销量实现稳健增长。
在国内市场开拓上,随着国内光伏电站补贴政策的落实和国家鼓励清洁能源的政策导向,公司采取了
分层分量、各取所长的销售和合作策略,积极开发多元化的产业合作和市场开拓模式,积极参与国内电站
项目,提供产品供应及EPC工程服务,并取得较为明显的成绩。报告期内公司在光伏电站建设工程方面也
迈出重要一步,通过公司深圳蛇口学校160KWp、拓日工业园70KWp及陕西拓日工业园3MWp光伏建筑一
体化项目和蒲城10MWp金太阳光伏电站项目顺利建成和国家验收,积累了大型光伏电站工程设计、安装和
运行维护的经验,培养了一批专业工程技术人员和运营管理人员。同时,成立了全资EPC工程子公司,专
注于各类光伏发电项目的设计、施工和技术支持,为进一步拓展国内市场打下坚实基础。
在技术创新和研发成果转化方面,2012年度公司在行业低迷的大背景下更加积极的进行技术创新、工
艺改进和科技成果转化,继续保持了高效低成本的行业优势地位。保障了公司在行业变动格局下实现快速
稳健发展。报告期内具体的技术创新和成果有:
在晶体硅太阳电池生产工艺中实现了硅片切割液、碳化硅粉、石英坩埚和石墨热场等辅材和耗材的自制
和量产;成功研发光伏导电微纳米铝浆,进入试产阶段;准单晶太阳电池工艺和技术也于2012年5月通过
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了四川省科技厅的科技成果鉴定。
在非晶硅太阳电池和光伏玻璃技术领域,非晶硅自动流水线研发成功并逐步投入使用;大尺寸非晶硅太
阳电池生产设备实现自制,设备及新生产线正在安装;实施光伏玻璃生产线技改项目,降低光伏玻璃生产
成本并提高玻璃成品率;改造了玻璃生产线和钢化生产线,节约电力支出,降低能耗。
另外,报告期公司积极进行管理和运营模式优化调整,加强绩效考核和费用成本控制,同时对相关部
门进行整合和优化配置,集中优势资源进行市场开拓、技术创新及产品生产。在人才培养方面,公司结合
新项目、新产品研发和产业化实施,提拔了一批表现优秀的老员工,同时也引进了优秀人才,加大了人力
资源的管理和考核。
公司实际经营业绩较曾公开披露过的本年度盈利预测低于或高于 20%以上的差异原因
□ 适用 √ 不适用
2、收入
说明
公司主营业务收入主要为其他电子设备制造行业销售收入,按照产品分为晶体硅太阳能电池芯片及组件、非晶硅太阳
能电池芯片及组件、太阳能应用产品及供电系统、平板式太阳能热水器、太阳能光伏玻璃。2012年度公司主营业务收入增长
9.19%. 公司其他业务收入主要为销售原材料,2012年同比增长357.4%。
营业收入 2012年 2011年 同比增减
主营业务收入 519,801,419.07 476,054,851.84 9.19%
其他业务收入 9,293,059.00 2,031,716.82 357.40%
合计 529,094,478.07 478,086,568.66 10.67%
公司实物销售收入是否大于劳务收入
√ 是 □ 否 单位:MW
行业分类 项目 2012 年 2011 年 同比增减(%)
销售量 79.38 50.82 56.19%
其他电子设备制造行业 生产量 76.58 68.37 12.01%
库存量 28.38 31.19 -9.01%
相关数据同比发生变动 30%以上的原因说明
√ 适用 □ 不适用
上述表格中的数据单位为MW;本报告期加大了市场推广和销售力度,公司主要产品之一的晶体硅电池及
组件的销售量有较大幅度的增加。
公司重大的在手订单情况
□ 适用 √ 不适用
公司报告期内产品或服务发生重大变化或调整有关情况
□ 适用 √ 不适用
公司主要销售客户情况
前五名客户合计销售金额(元) 257,798,359.64
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前五名客户合计销售金额占年度销售总额比例(%) 48.72%
公司前 5 大客户资料
√ 适用 □ 不适用
序号 客户名称 销售额(元) 占年度销售总额比例(%)
1 客户 1 68,242,425.81 12.9%
2 客户 2 64,300,613.85 12.15%
3 客户 3 48,515,131.68 9.17%
4 客户 4 44,502,092.70 8.41%
5 客户 5 32,238,095.60 6.09%
合计 —— 257,798,359.64 48.72%
3、成本
行业分类
单位:元
2012 年 2011 年
行业分类 项目 占营业成本比重 占营业成本比重 同比增减(%)
金额 金额
(%) (%)
其他电子设备制
直接材料 295,425,570.04 66.2% 308,816,458.12 70.06% -4.34%
造行业
其他电子设备制
直接人工 57,121,560.37 12.8% 46,723,586.30 10.6% 22.25%
造行业
其他电子设备制
制造费用 93,715,059.98 21% 85,512,978.70 19.4% 9.59%
造行业
产品分类
单位:元
2012 年 2011 年
产品分类 项目 占营业成本比重 占营业成本比重 同比增减(%)
金额 金额
(%) (%)
晶体硅太阳能电
主营业务成本 313,408,462.96 68.82% 290,781,289.90 65.92% 7.78%
池芯片及组件
非晶硅太阳能电
主营业务成本 66,073,336.85 14.51% 99,895,151.91 22.65% -33.86%
池芯片及组件
太阳能应用产品
主营业务成本 44,520,615.95 9.78% 41,278,063.34 9.36% 7.86%
及供电系统
平板式太阳能热
主营业务成本 2,591,351.42 0.57% 1,487,656.54 0.34% 74.19%
水器
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太阳能光伏玻璃 主营业务成本 19,668,423.22 4.32% 7,346,388.29 1.67% 167.73%
说明
本报告期原材料价格比上年同期下降,因此直接材料占营业成本的比重下降。
公司主要供应商情况
前五名供应商合计采购金额(元) 80,001,182.35
前五名供应商合计采购金额占年度采购总额比例(%) 18.05%
公司前 5 名供应商资料
√ 适用 □ 不适用
序号 供应商名称 采购额(元) 占年度采购总额比例(%)
1 供应商 1 21,862,457.14 4.93%
2 供应商 2 20,149,144.76 4.55%
3 供应商 3 13,688,964.19 3.09%
4 供应商 4 12,865,979.62 2.9%
5 供应商 5 11,434,636.64 2.58%
合计 —— 80,001,182.35 18.05%
4、费用
报告期内,公司财务费用比上年同期下降53.42%,主要是本报告期末欧元汇率回升产生汇兑收益,而
上年同期汇兑损失较大。
单位:元
项目 2012 年 2011 年 同比增减
销售费用 28,534,567.68 33,209,017.47 -14.08%
管理费用 43,831,825.48 60,721,181.49 -27.81%
财务费用 16,676,183.04 35,797,868.43 -53.42%
所得税费用 80,521.79 636,664.91 -87.35%
5、研发支出
项目 2012 年 2011 年 同比增减
研发投入金额 27,341,161.26 22,986,517.39 18.9%
研发投入占营业收入比例 5.17% 4.81% 0.36%
研发投入占净资产比例 1.92% 1.62% 0.30%
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6、现金流
单位:元
项目 2012 年 2011 年 同比增减(%)
经营活动现金流入小计 584,290,264.94 663,046,156.52 -11.88%
经营活动现金流出小计 590,882,009.02 944,788,034.17 -37.46%
经营活动产生的现金流量净
-6,591,744.08 -281,741,877.65 97.66%
额
投资活动现金流入小计 25,819,720.80 12,590,000.00 105.08%