浙江海亮股份有限公司 2015 年半年度报告全文
浙江海亮股份有限公司
ZHE JIANG HAI LIANG CO.，LTD
二○一五年半年度报告
股票代码：002203
股票简称：海亮股份
披露日期：2015 年 8 月
浙江海亮股份有限公司 2015 年半年度报告全文
第一节重要提示、目录和释义
公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证半年度报告内容的
真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和
连带的法律责任。
所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。
公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。
公司负责人曹建国、主管会计工作负责人陈东及会计机构负责人(会计主管
人员)陈东声明：保证本半年度报告中财务报告的真实、准确、完整。
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目录
第一节重要提示、目录和释义 ................................................................................... 2
第二节公司简介 ........................................................................................................... 5
第三节会计数据和财务指标摘要 ............................................................................... 7
第四节董事会报告 ....................................................................................................... 9
第五节重要事项 ......................................................................................................... 21
第六节股份变动及股东情况 ..................................................................................... 36
第七节优先股相关情况 ............................................................................................. 41
第八节董事、监事、高级管理人员情况 ................................................................. 42
第九节财务报告 ......................................................................................................... 43
第十节备查文件目录 ............................................................................................... 130
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释义
释义项 指 释义内容
本公司、公司、海亮股份 指 浙江海亮股份有限公司
海亮集团、控股股东 指 海亮集团有限公司
Z&P Enterprises LLC，原名 Z&P Enterprises Corporation，海亮股份之
Z&P 公司 指
外资股东（美国公司）
铜加工研究院 指 浙江铜加工研究院有限公司
科宇公司 指 浙江科宇金属材料有限公司
上海海亮 指 上海海亮铜业有限公司
香港海亮 指 香港海亮铜贸易有限公司
海亮国贸 指 浙江海亮国际贸易有限公司
美国海亮 指 海亮美国公司
越南海亮 指 越南海亮金属制品有限公司
海亮（越南）铜业 指 海亮（越南）铜业有限公司
广东海亮 指 广东海亮铜业有限公司
安徽海亮 指 海亮（安徽）铜业有限公司
海博小贷 指 诸暨市海博小额贷款股份有限公司
财务公司 指 海亮集团财务有限责任公司
宁夏银行 指 宁夏银行股份有限公司
金川集团 指 金川集团股份有限公司
海亮环材 指 浙江海亮环境材料有限公司
正茂创投、浙江正茂 指 浙江正茂创业投资有限公司
公司章程 指 浙江海亮股份有限公司章程
证监会、中国证监会 指 中国证券监督管理委员会
深交所 指 深圳证券交易所
元 指 人民币元
经 2013 年 12 月 28 日第十二届全国人民代表大会常务委员会第六次
公司法 指
会议修正后实施的《中华人民共和国公司法》
经 2014 年 8 月 31 日第十二届全国人民代表大会常务委员会第十次
证券法 指
会议修订后实施的《中华人民共和国证券法》
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第二节公司简介
一、公司简介
股票简称 海亮股份 股票代码
变更后的股票简称（如有） 无
股票上市证券交易所 深圳证券交易所
公司的中文名称 浙江海亮股份有限公司
公司的中文简称（如有） 海亮股份
公司的外文名称（如有） ZHE JIANG HAI LIANG CO., LTD
公司的外文名称缩写（如有）无
公司的法定代表人 曹建国
二、联系人和联系方式
董事会秘书 证券事务代表
姓名 邵国勇 朱琳
浙江省诸暨市店口镇中央大道海亮商务 浙江省诸暨市店口镇中央大道海亮商务
联系地址
酒店五楼 酒店五楼
电话 0575-87069033 0575-87669333
传真 0575-87069031 0575-87069031
电子信箱 gfoffice@hailiang.com gfoffice@hailiang.com
三、其他情况
1、公司联系方式
公司注册地址，公司办公地址及其邮政编码，公司网址、电子信箱在报告期是否变化
□ 适用 √ 不适用
公司注册地址，公司办公地址及其邮政编码，公司网址、电子信箱报告期无变化，具体可参
见 2014 年年报。
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2、信息披露及备置地点
信息披露及备置地点在报告期是否变化
□ 适用 √ 不适用
公司选定的信息披露报纸的名称，登载半年度报告的中国证监会指定网站的网址，公司半年
度报告备置地报告期无变化，具体可参见 2014 年年报。
3、注册变更情况
注册情况在报告期是否变更情况
□ 适用 √ 不适用
公司注册登记日期和地点、企业法人营业执照注册号、税务登记号码、组织机构代码等注册
情况在报告期无变化，具体可参见 2014 年年报。
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第三节会计数据和财务指标摘要
一、主要会计数据和财务指标
公司是否因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述以前年度会计数据
√ 是 □ 否
本报告期比上年同
上年同期
本报告期 期增减
调整前 调整后 调整后
营业收入（元） 6,374,620,503.94 6,063,499,975.69 6,184,280,440.99 3.08%
归属于上市公司股东的净利润（元） 267,689,611.31 249,729,642.47 272,316,222.83 -1.70%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损
254,514,286.47 228,310,752.29 228,310,752.29 11.48%
益的净利润（元）
经营活动产生的现金流量净额（元） 73,802,556.41 418,145,535.74 365,571,131.91 -79.81%
基本每股收益（元/股） 0.1602 0.3226 0.1629 -1.66%
稀释每股收益（元/股） 0.1602 0.3226 0.1629 -1.66%
加权平均净资产收益率 7.49% 8.54% 8.55% -1.06%
本报告期末比上年
上年度末
本报告期末 度末增减
调整前 调整后 调整后
总资产（元） 9,776,309,212.56 8,216,462,209.84 8,549,497,499.19 14.35%
归属于上市公司股东的净资产（元） 3,596,817,877.65 3,242,348,871.61 3,470,377,273.80 3.64%
二、境内外会计准则下会计数据差异
1、同时按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产
差异情况。
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2、同时按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产
差异情况。
三、非经常性损益项目及金额
√ 适用 □ 不适用
单位：元
项目 金额 说明
非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分） -20,397.01
计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统
6,417,509.98
一标准定额或定量享受的政府补助除外）
同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损
-3,174,832.57
益
除上述各项之外的其他营业外收入和支出 65,427.00
其他符合非经常性损益定义的损益项目 13,594,722.23
减：所得税影响额 3,707,104.79
合计 13,175,324.84 --
对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义界定
的非经常性损益项目，以及把《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常
性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在将根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损
益》定义、列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。
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第四节董事会报告
一、概述
2015年上半年，国际市场复杂多变、国内经济持续低迷。受国内外宏观经济政策、房地
产和空调成品库存高企等多重因素影响，空调及冰箱产品行业产销量增速回落明显，上半年
市场整体需求疲软，更新换代、消费升级成为推动整个行业运行的主要动力。市场需求下降
导致铜管加工行业竞争更加激烈，铜管加工企业产能过剩、创新能力不足、生产成本增加、
产品加工费持续下降的矛盾进一步突显。
报告期内，公司紧紧围绕建设“全球领先的铜加工系统服务供应商”战略愿景，以加快
发展、转型升级为主题，以价值创造、提质增效为中心，以运营转型、提升管理为抓手，进
一步拓市场、控风险、降成本、提效率、抓机遇、重落实，积极应对市场需求萎缩、竞争加
剧等挑战，较好实现了年初确定的经营目标。2015年上半年，公司实现营业收入63.75亿元，
比上年同期增长3.08%；实现利润总额2.98亿元，比上年同期增长2.72%；归属于上市公司股
东的净利润为2.68亿元，比上年同期下降1.71%。
二、主营业务分析
概述
报告期，公司实现铜加工产品销售量12.35万吨，比上年同期11.60万吨增长6.47%。公司
主营业务主要指标如下：
单位：万元
项目 2015年1-6月 2014年1-6月 同期对比增减
营业收入 637,462.05 618,428.04 3.08%
营业成本 591,806.48 573,125.72 3.26%
营业税金及附加 1,021.77 623.91 63.77%
财务费用 7,616.14 9,717.49 -21.62%
投资收益 9,249.45 11,009.70 -15.99%
所得税费用 3,029.83 1,776.17 70.58%
1、报告期内公司营业收入较上年同期增长3.08%（主营业务收入下降5.26%、其他业务收
入增长47.11%）、营业成本较上年同期下降3.26%（主营业务成本下降5.44%、其他业务成本
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增长45.56%）。营业收入、营业成本变动的主要原因是：
（1）报告期公司实现铜加工产品销售量12.35万吨，比上年同期增长6.47%，但主营业务
收入、主营业务成本同比下降分别为5.26%、5.44%。公司作为铜加工企业，主要的原材料为
电解铜，主要产品定价模式为“原材料价格＋加工费”。公司主营业务收入、主营业务成本
除与销量外，与电解铜价格也体现出较高的相关性。报告期电解铜平均价格43,217元/吨，较
上年同期49,307元/吨下降12.35%。
（2）报告期其他业务收入、其他业务成本增长主要原因是原材料销售增加。
2、报告期营业税金及附加较上年同期增长63.77%，主要原因为：报告期内公司应纳流转
税增加导致对应的税金及附加增加所致。
3、报告期财务费用较上年同期下降21.62%，主要原因为：报告期内人民币贬值幅度小于
上年同期，公司汇兑损失较上年同期减少。
4、报告期投资收益较上年同期下降15.99%，主要原因为：上年同期公司处置恒昊矿业股
权增加了投资收益及本报告期权益法核算的投资收益较上年同期减少。
5、报告期所得税费用较上年同期增长70.58%，主要原因为：报告期内子公司上海海亮利
润增加应纳所得税增加所致。
主要财务数据同比变动情况
单位：元
本报告期 上年同期 同比增减 变动原因
营业收入 6,374,620,503.94 6,184,280,440.99 3.08%
营业成本 5,918,064,831.59 5,731,257,248.49 3.26%
销售费用 74,439,140.29 79,576,300.49 -6.46%
管理费用 104,058,880.12 104,262,014.13 -0.19%
主要原因是汇兑损失减
财务费用 76,161,417.61 97,174,892.01 -21.62%
少
主要原因是子公司上海
所得税费用 30,298,263.86 17,761,713.60 70.58%
海亮应纳所得税增加
研发投入 152,955,469.20 186,286,250.42 -17.89%
主要原因是销售商品、
经营活动产生的现金流
73,802,556.41 365,571,131.91 -79.81% 提供劳务收到的现金较
量净额
上年同期减少
主要原因是上年同期收
投资活动产生的现金流 -358,536,495.10 225,085,187.91 -259.29%
到处置恒昊矿业的股权
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量净额 款、本报告期设立信托
计划及增加海博小贷财
务资助款
筹资活动产生的现金流
356,288,240.51 390,293,725.97 -8.71%
量净额
主要原因是经营活动和
现金及现金等价物净增
70,746,310.72 985,163,698.60 -92.82% 投资活动产生的现金流
加额
量净额减少
主要原因是应纳流转税
营业税金及附加 10,217,679.74 6,239,050.97 63.77% 增加导致对应税金及附
加增加
公司报告期利润构成或利润来源发生重大变动
□ 适用 √ 不适用
公司报告期利润构成或利润来源没有发生重大变动。
公司招股说明书、募集说明书和资产重组报告书等公开披露文件中披露的未来发展与规划延
续至报告期内的情况
□ 适用 √ 不适用
公司招股说明书、募集说明书和资产重组报告书等公开披露文件中没有披露未来发展与规划
延续至报告期内的情况。
公司回顾总结前期披露的经营计划在报告期内的进展情况
一、积极推进产业并购，加快产业转型升级。
报告期内，公司紧紧围绕建设“全球领先的铜加工系统服务供应商”战略愿景，以加快
发展、转型升级为主题，开展铜管加工和环保产业并购，进一步提升公司核心竞争力。公司
充分利用资本市场开展产业并购，完成以发行股份购买资产方式收购浙江海亮环境材料有限
公司100%股权的相关工作，成功实现公司兼具铜加工、金融、环保三大业务板块的战略布局，
进一步提升公司的盈利能力和发展潜力。
公司紧抓行业低迷机遇，寻找铜管加工企业整合机会，积极与金龙精密铜管集团股份有
限公司（以下简称“金龙股份”）等铜管加工企业接洽商谈并购事项。2015年4月末，公司与
金龙股份达成收购意向，拟通过发行股份及支付现金购买金龙股份的100%股权。公司聘请了
广发证券股份有限公司担任项目独立财务顾问，大信会计师事务所（特殊普通合伙）担任项
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目审计机构，北京中企华资产评估有限责任公司担任项目评估机构，国浩律师（杭州）事务
所担任项目法律顾问。公司组织上述四家中介机构分别对金龙股份开展尽职调查、审计、评
估等相关工作，与金龙股份各股东开展商业谈判工作，并开展经营者集中申报的境内外分析
和材料准备工作。目前，公司收购金龙股份的相关工作正在积极、有序地推进中。
同时，为进一步拓展环保业务领域，加快完成公司环保产业链建设，形成产业协同效应，
有利于环保业务拓展，提升海亮环保产业的核心竞争力，公司拟以现金收购方式收购浙江海
元环境科技有限公司（以下简称“海元环境”）100%股权。公司与浙江卓景创业投资有限公
司、浙江海亮慈善基金会、浙江海亮投资股份有限公司、冯海良、杨斌、陈伟峰分别签订了
《浙江海元环境科技有限公司股权转让意向协议书》。目前，公司收购海元环境相关工作正
在积极、有序地推进中。
二、稳固开拓并举，提升生产制造能力
报告期内，公司为有效缓解公司生产瓶颈，对现有生产线部分工艺和设备进行技术改造，
进一步优化生产流程，提高产品成材率和质量稳定性，有效降低生产成本。同时，公司还积
极推进广东海亮年产 2.5 万吨高效节能环保精密铜管生产线项目等项目建设进程，进一步优
化生产基地布局，提高高附加值产品生产能力，进一步优化产品结构，推动铜管制造产业转
型升级，提升公司盈利能力和发展潜力。
三、加大市场拓展力度，积极应对市场风险。
报告期内，公司通过与下游客户的有效沟通、合理优化市场、订单结构，确保了市场占
有率。同时，公司还通过渠道建设和产业链延伸，不断开发潜在市场，加大新兴市场拓展力
度，积极拓展国内军工、汽车、电子产品等应用领域，大力推广汽车同步齿环用铜管新产品，
实现了公司销量较上年同期增长的经营目标，积极应对市场需求疲软现状。
四、优化生产管理模式，进一步完善精细化管理。
报告期内，公司成立了大生产系统基础管理项目组，明确考核目标和工作方案，主要从
制度建设和现场管理两个基本面着手，重点解决改善一些关键技术和装备问题。同时，公司
进一步深化精细化管理工作，梳理生产体系管理制度，引入IT技术，自行研发MES辅助智造
系统，实现了产品识别自动化，建设集生产过程监控、生产统计管理、能源管理、设备管理、
质量追溯为一体的实时监控、自动分析预警平台。目前，公司部分生产线已经实施MES辅助
智造系统，快速推进数字化工厂建设。
五、加强人才引进，注重人才培养。
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报告期内，公司不断优化人才引进机制，加大人才引进力度，大量引进中高层管理人员
和技术人才，充实和壮大公司管理和技术人员队伍，为公司快速发展提供人才支持；同时，
不断引进优秀应届大学生，实施《大学生“铜鹰”计划培养方案》，培养、储备后备人才，
为公司长期健康发展提供持续的人才支持。
2015年下半年，公司管理层将围绕董事会制定的经营计划与工作目标，加大市场拓展力
度，积极应对市场需求萎缩挑战，不断提升公司市场占有率；优化生产制造体系，强化精细
化管理，提升产品质量，有效降低生产成本；持续优化财务管理，提高资金使用效率，优化
调整筹融资结构，充分运用各种融资工具控制融资成本，降低汇率波动风险；加快产业转型
升级，积极推进公司产业并购工作，不断提升公司盈利能力和核心竞争力。
三、主营业务构成情况
单位：元
营业收入比上年 营业成本比上年 毛利率比上年同
营业收入 营业成本 毛利率
同期增减 同期增减 期增减
分行业
铜加工行业 4,889,773,319.33 4,474,873,771.11 8.49% -3.67% -4.32% 0.63%
贸易行业 1,020,622.19 796,523.51 21.96% -70.02% -72.25% 6.29%
环保行业 35,784,891.10 18,820,128.97 47.41% -70.35% -74.30% 8.09%
分产品
铜管 4,556,728,477.49 4,165,426,692.55 8.59% -1.17% -2.08% 0.84%
铜棒 333,044,841.84 309,447,078.56 7.09% -28.37% -26.90% -1.87%
其他 1,020,622.19 796,523.51 21.96% -70.02% -72.25% 6.29%
SCR 催化剂 35,784,891.10 18,820,128.97 47.41% -70.35% -74.30% 8.09%
分地区
境内销售 2,721,057,054.41 2,510,653,604.85 7.73% -7.78% -8.46% 0.68%
境外销售 2,205,521,778.21 1,983,836,818.74 10.05% -1.95% -3.61% 1.55%
四、核心竞争力分析
1、超前的战略决策能力
公司在深入分析经济环境和产业发展趋势的基础上，结合自身特点，制定了“主业做强
做大；通过产业延伸发展上下游；通过品牌扩展发展其他产业”的发展思路和”全球领先的铜
加工系统服务供应商”的发展愿景。公司管理层将紧紧围绕战略目标，推行绩效文化，稳健发
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展，成为全球最具竞争力的铜加工企业。
2、可靠的风险防范能力
公司坚持稳健的经营理念，建立了一整套较为完善的风险内部控制制度，贯穿整个企业
运营过程，降低企业经营风险。特别是针对铜价波动风险，公司严格执行《原材料采购暨净
库存风险控制管理制度》为核心的一系列风险控制管理办法，创新采购管理模式，合理使用
套期保值工具降低铜价波动对公司的影响，有效控制公司存货风险；公司还建立了《客户信
用等级管理制度》、《应收账款回收制度》等制度，动态监控客户，强化应收账款管理，保
证公司稳健经营。
3、较强的技术创新能力
公司以获得国家认定企业技术中心为契机，建立产研结合的开放式技术经营平台，紧密
跟踪世界铜加工技术的发展动态，持续引领行业技术发展方向。技术创新能力的不断提升，
有利于公司提高技术创新体系对产业和市场的反应能力和加快新技术产业化的步伐，实现技
术经营的价值最大化，为公司实现产业转型升级战略奠定了坚实基础。
4、良好的市场适应能力
公司坚持“质量效益型、创新引领型”发展不动摇，在保持并巩固现有铜加工产品市场占有
率的基础上，通过渠道建设和产业链延伸，进一步提升公司产品在国内外市场的竞争力和品
牌影响力。一方面，公司主动贴近市场，优化公司全球范围内生产基地布局，实现了对市场
的快速反应和与客户的高效协同，提升海亮品牌知名度和美誉度；一方面，公司顺应市场需
求，加快新产品的开发力度，确保公司产品能够实现“储备一代、开发一代、生产一代”，
优化产品结构，巩固市场领先地位，提升市场竞争力。
五、投资状况分析
1、对外股权投资情况
（1）对外投资情况
√ 适用 □ 不适用
对外投资情况
报告期投资额（元） 上年同期投资额（元） 变动幅度
被投资公司情况
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公司名称 主要业务 上市公司占被投资公司权益比例
镍、铜、钴、稀贵金属、无机化工产品、化学危
险品、工程、起重机械设备以及化工、矿山、选
矿、冶炼、机械成套设备的生产销售、国内外贸
易、进出口、境内外期货业务、采掘、制造、建
金川集团股份有限公司 1.12%
筑、交通运输、种养殖、房地产、社会服务、科
学研究和综合技术服务、水电暖生产和供应、卫
生文教、废旧物资的回收与销售（凡涉及许可证
经营的项目凭许可证经营）
（2）持有金融企业股权情况
√ 适用 □ 不适用
最初投资 期初持股 期初持股 期末持股 期末持股 期末账面 报告期损 会计核算
公司名称 公司类别 股份来源
成本（元）数量（股） 比例 数量（股） 比例 值（元） 益（元） 科目
宁夏银行
264,000,00 120,000,00 120,000,00 617,510,97 37,274,486 长期股权 自有资金
股份有限 商业银行 6.65% 6.66%
0.00 0 0 6.55 .23 投资 购置
公司
诸暨市海
博小额贷 210,156,96 180,000,00 198,000,00 237,806,44 7,415,687. 长期股权 自有资金
其他 30.00% 30.00%
款股份有 2.28 0 0 5.54 09 投资 购置
限公司
海亮集团
400,000,00 400,000,00 400,000,00 495,533,84 34,209,633 长期股权 自有资金
财务有限 其他 40.00% 40.00%
0.00 0 0 3.74 .01 投资 购置
责任公司
874,156,96 700,000,00 718,000,00 1,350,851, 78,8
