浙江海亮股份有限公司2013年第三季度报告全文

                       浙江海亮股份有限公司 2013 年第三季度报告全文
浙江海亮股份有限公司
 ZHE JIANG HAI LIANG CO.，LTD
    二○一三年第三季度报告全文
                  股票代码：002203
                  股票简称：海亮股份
                  披露日期：2013 年 10 月
                                                       浙江海亮股份有限公司 2013 年第三季度报告全文
                                  第一节 重要提示
    公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚
假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
    所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议。
    公司负责人曹建国、主管会计工作负责人陈 东及会计机构负责人(会计主管人员)陈 东声明：保证季
度报告中财务报表的真实、准确、完整。
                                                                         浙江海亮股份有限公司 2013 年第三季度报告全文
                             第二节 主要财务数据及股东变化
一、主要会计数据和财务指标
公司是否因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述以前年度会计数据
□ 是 √ 否
                                                                                               本报告期末比上年度末增减
                                       本报告期末                        上年度末
                                                                                                          （%）
总资产（元）                                 7,627,044,604.45              6,435,757,724.10                         18.51%
归属于上市公司股东的净资产
                                             2,815,400,537.78              2,693,651,606.78                          4.52%
（元）
                                                        本报告期比上年同期                              年初至报告期末比上
                                   本报告期                                        年初至报告期末
                                                            增减（%）                                    年同期增减（%）
营业收入（元）                    2,971,187,306.82                    23.46%        10,202,460,391.29               29.68%
归属于上市公司股东的净利润
                                       74,414,615.81                  102.64%          211,198,327.49               75.22%
（元）
归属于上市公司股东的扣除非经
                                       73,647,364.74                  118.17%          207,689,899.42               75.19%
常性损益的净利润（元）
经营活动产生的现金流量净额
                                        --                       --                    429,819,906.10              -11.51%
（元）
基本每股收益（元/股）                          0.0962                 102.95%                  0.2729               75.27%
稀释每股收益（元/股）                          0.0962                 102.95%                  0.2729               75.27%
加权平均净资产收益率（%）                      2.71%                    1.3%                   7.66%                 2.98%
非经常性损益项目和金额
√ 适用 □ 不适用
                                                                                                                   单位：元
                         项目                                   年初至报告期期末金额                      说明
非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分）                      -4,984,141.26
计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统
                                                                                4,499,276.88
一标准定额或定量享受的政府补助除外）
企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得投
                                                                                   9,238.95
资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易
性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益，以及
                                                                                 697,365.33
处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取
得的投资收益
                                                                         浙江海亮股份有限公司 2013 年第三季度报告全文
除上述各项之外的其他营业外收入和支出                                         1,077,026.89
其他符合非经常性损益定义的损益项目                                           1,774,726.67
减：所得税影响额                                                             -434,934.61
合计                                                                         3,508,428.07              --
对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目，以及把《公
开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应
说明原因
□ 适用 √ 不适用
二、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表
                                                                                                                 单位：股
报告期末股东总数                                                                                                     25,536
                                                 前 10 名股东持股情况
                                                                     持有有限售条件             质押或冻结情况
     股东名称          股东性质      持股比例（%）    持股数量
                                                                        的股份数量          股份状态          数量
海亮集团有限公
                    境内非国有法人          38.77%     300,117,070                      质押                  205,400,000
司
Z&P
ENTERPRISES         境外法人                25.28%     195,672,487
LLC
中信证券股份有
限公司约定购回 境内非国有法人                4.97%      38,500,000
专用账户
陈东                境内自然人                2.2%      16,990,469         12,742,852
曹建国              境内自然人               1.76%      13,632,274         10,224,204
杨林                境内自然人               1.61%      12,463,225          6,231,613
朱张泉              境内自然人               1.33%      10,274,080          7,705,560
汪鸣                境内自然人               1.11%       8,611,608          6,458,706
王虎                境内自然人               0.94%       7,248,381
唐吉苗              境内自然人               0.89%       6,915,886
                                            前 10 名无限售条件股东持股情况
                                                                                                   股份种类
            股东名称                           持有无限售条件股份数量
                                                                                            股份种类          数量
海亮集团有限公司                                                          300,117,070 人民币普通股            300,117,070
Z&P ENTERPRISES LLC                                                       195,672,487 人民币普通股            195,672,487
中信证券股份有限公司约定购回                                               38,500,000 人民币普通股             38,500,000
                                                                    浙江海亮股份有限公司 2013 年第三季度报告全文
专用账户
王虎                                                                   7,248,381 人民币普通股         7,248,381
唐吉苗                                                                 6,915,886 人民币普通股         6,915,886
杨林                                                                   6,231,612 人民币普通股         6,231,612
陈东                                                                   4,247,617 人民币普通股         4,247,617
曹建国                                                                 3,408,070 人民币普通股         3,408,070
朱张泉                                                                 2,568,520 人民币普通股         2,568,520
中国建设银行－博时裕富沪深 300
                                                                       2,561,697 人民币普通股         2,561,697
指数证券投资基金
上述股东关联关系或一致行动的     海亮集团有限公司与自然人股东杨林、朱张泉、唐吉苗在关联关系，其他股东无关联关
说明                             系
                                 公司股东海亮集团有限公司除通过普通证券账户持有 277,128,727 股外，还通过广发证
参与融资融券业务股东情况说明
                                 券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有 22,988,343 股，实际合计持有公司股份
（如有）
                                 300,117,070 股，占公司股份总数的 38.77%。
公司股东在报告期内是否进行约定购回交易
√ 是 □ 否
    2013年2月5日，控股股东海亮集团有限公司（以下简称“海亮集团”）将其持有的本公司
无限售条件流通股3,850万股股份（占公司总股本的4.97%）与中信证券股份有限公司进行约
定购回式证券交易，购回期限：一年。
    截止报告期，公司股东海亮集团有限公司除通过普通证券账户持有277,128,727股外，还
通过广发证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有22,988,343股，实际合计持有公司
股份300,117,070股，占公司股份总数的38.77%。
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                              第三节 重要事项
一、报告期主要会计报表项目、财务指标发生重大变动的情况及原因
  一、资产负债表
  1. 货币资金期末较期初增加51.72%，主要原因是公司的银行存款和信用证保证金增加；
  2. 预付款项期末较期初增加90.60%，主要原因是公司预付的材料款项增加；
  3. 其他应收款期末较期初增加339.92%，主要原因是公司套期保值的期货保证金增加；
  4. 其他流动资产期末较期初增加459.90%，主要原因是公司对诸暨市海博小额贷款有限公
     司进行财务资助；
  5. 长期股权投资期末较期初增加41.84%，主要原因是公司增加诸暨市海博小额贷款有限
     公司和海亮集团财务有限责任公司的对外投资；
  6. 在建工程期末较期初增加119.20%，主要原因是公司年产1.8万吨短流程环保精密铜棒
     线投入增加和对部分设备进行技术改造；
  7. 应付账款期末较期初增加20.65%，主要原因是公司增加材料进口但未到期结算的款项
     增加；
  8. 预收款项期末较期初增加36.71%，主要原因是公司预收的货款增加；
  9. 应付职工薪酬期末较期初增加26.09%，主要原因是公司应付的职工工资增加；
  10.应付利息期末较期初增加515.03%，主要原因是公司应付但未到期支付的带来利息增
     加；
  11.一年内到期的非流动负债期末较期初减少94.14%，主要原因是公司归还到期的银行借
     款；
  12.长期借款期末较期初增加4,415.63%，主要原因是公司向进出口银行贷入长期借款增
     加；
  二、利润表
  1. 营业收入报告期较上年同期增加29.68%，主要原因是公司产品销量较上年同期增加及
     原材料贸易销售增加；
  2. 营业成本报告期较上年同期增加31.22%，主要原因是公司产品销量较上年同期增加及
     原材料贸易销售增加；
  3. 财务费用报告期较上年同期减少74.52%，主要原因是公司的汇兑收益较上年同期增加；
  4. 投资收益报告期较上年同期增加119.27%，主要原因是公司投资的宁夏银行股份有限公
     司净利润较上期增加，公司权益法核算的投资收益对应增加；以及公司本期新增投资
     诸暨市海博小额贷款有限公司30%股权和海亮集团财务有限责任公司40%股权，本期权
     益法核算实现投资收益增加；
  三、现金流量表
  1. 收到其他与投资活动有关的现金较上年同期增加7,821.36%，主要原因是公司本期收回
     了对诸暨市海博小额贷款有限公司的财务资助款项10,000万元；
                                                  浙江海亮股份有限公司 2013 年第三季度报告全文
   2. 支付其他与投资活动有关的现金较上年同期增加288.42%，主要原因是公司本期实施了
      对诸暨市海博小额贷款有限公司的财务资助款项20,000万元；
   3. 筹资活动产生的现金流量净额较上年同期增加225.38%，主要原因是公司本期银行借款
      增加；
二、重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明
     （一）刚果（金）铜钴矿项目
     2013年2月1日，海亮股份与MWANA正式签订了《非法人合资体协议》。该协议是根据
《合作开发协议》。（详见公司公告：2013-003）。
     2013年2月25日，经公司第四届董事会第十五次会议审议通过《关于调整刚果（金）铜钴
矿项目投资方案的议案》。2013年2月26日，公司发布了《关于调整刚果（金）铜钴矿项目投
资方案的公告》（详见公告：2013-010）。
     2013年3月13日，浙江省发改委下发了浙发改外资【2013】228号文件《省发改委关于浙
江海亮股份有限公司等在刚果（金）投资开展铜钴矿勘探项目核准的通知》。2013年3月27
日，公司发布了《关于刚果（金）铜钴矿项目投资进展公告》（详见公告：2013-015）。
     2013年5月23日，浙江省商务厅下发了浙商务外经许可【2013】16号文件《浙江省商务厅
行政许可决定书》和商务部颁发的企业境外投资证书（商境外投资证第3300201300171号），
同意公司与浙江嘉利珂钴镍材料有限公司共同投资设立海亮（非洲）矿业投资有限公司。2013
年5月24日，公司发布了《关于刚果（金）铜钴矿项目投资进展公告》（详见公告：2013-037）。
     2013年，海亮（非洲）矿业投资有限公司在刚果（金）设立了刚果海亮矿业有限责任公
司。刚果海亮矿业有限责任公司作为项目勘探运营主体，聘请天津华勘等四家勘探公司对
SEMHKAT地区进行矿产勘探工作。目前，刚果（金）铜钴矿勘探项目开展正在稳步有序推
进中。
     根据刚果海亮矿业有限责任公司4145平方公里的初步勘查结果和《非法人合资体协议》
规定要求，SEMHKAT公司已经向刚果（金）政府主管部门提交了27个勘探权证缩权报告，
目前正在审批之中。鉴于齐博维0.72平方公里矿产资源量较小，公司正在与MWANA进行协
商沟通，希望待齐博维周边地区勘探结果出来后决定是否合作开发。同时，海亮（非洲）矿
业投资有限公司与MWANA全资子公司在刚果（金）共同设立3家项目子公司，其中海亮（非
洲）矿业投资有限公司占项目子公司的62%股权；上述3家项目子公司正在办理设立工作，待
设立完成后，27个勘探权证将分别转入上述3家项目子公司。公司将继续加快推进项目勘探工
作。
     （二）浙江科宇金属材料有限公司增资
     2013年2月26日，经公司第四届董事会第十五次会议审议通过《关于对全资子公司浙江科
宇金属材料有限公司增资的议案》，同意公司对全资子公司浙江科宇金属材料有限公司（以
下简称“科宇公司”）进行增资，增资金额为人民币30,000万元。本次增资后，科宇公司注册资
本变更为32,000万元，公司持有其100%股权（详见公司公告：2013-008）。
     2013年4月1日，公司增资科宇公司事项已经实施完毕，并于2013年4月3日发布了《关于
完成全资子公司工商变更登记的公告》（详见公司公告：2013-016）。
     （三）科宇公司收购诸暨市海博小额贷款有限公司30％股份
     2013年2月26日，经公司第四届董事会第十五次会议审议通过《关于受让诸暨市海博小额
贷款有限公司部分股权的议案》，同意科宇公司以210,156,962.28元的价格收购海亮集团有限
公司持有的诸暨市海博小额贷款有限公司30％股权（详见公司公告：2013-009）。2013年4月
                                                                浙江海亮股份有限公司 2013 年第三季度报告全文
19日，诸暨市海博小额贷款有限公司股权转让事宜获浙江省金融办批准（详见公司公告：
2013-033）。2013年6月20日，诸暨市海博小额贷款有限公司完成了工商变更登记（详见公司
公告：2013-041）。
     （四）参股海亮集团财务有限责任公司
     2013年4月22日，公司第四届董事会第十六次会议审议通过了《关于参股海亮集团财务有
限责任公司的的议案》，公司以自有资金4亿元人民币对海亮集团财务有限责任公司进行增资，
占海亮集团财务有限责任公司本次增资后注册资本的40%。该事项已经2013年5月15日的2012
年度股东大会审议通过。公司分别于2013年4月24日、2013年5月16日披露了《关于参股海亮
集团财务有限责任公司的的公告》（公告编号：2013-028）和《2012年度股东大会决议公告》
（公告编号：2013-035）。
     2013年7月3日，海亮集团财务有限责任公司收到中国银监会浙江监管局下发的《关于海
亮集团财务有限责任公司增资扩股的批复》（浙银监复[2013]413号）。
     2013 年7 月17 日，海亮集团财务有限责任公司办理完成了工商变更登记手续（详见公
告：2013-043）。
     （五）为诸暨市海博小额贷款有限公司提供财务资助
     2013年4月22日，公司第四届董事会第十六次会议审议通过了《关于对诸暨市海博小额贷
款有限公司提供财务资助的议案》。为支持海博公司业务发展，公司全资子公司科宇公司拟
以自有资金对海博公司提供财务资助，财务资助金额为人民币30,000万元。科宇公司与海博
公司签订定向借款意向协议。公司分别于2013年4月24日、2013年5月16日披露了《关于对诸
暨市海博小额贷款有限公司提供财务资助的公告》（公告编号：2013-030）和《2012年度股
东大会决议公告》（公告编号：2013-035）。
     2013年7月18日，公司为诸暨市海博小额贷款有限公司提供了20,000万元财务资助。截止
报告期末，公司为诸暨市海博小额贷款公司提供财务资助余额为10,000万元。
     （六）使用自有闲置资金购买理财产品
     2013年8月28日，公司第四届董事会第十八次会议审议通过了《关于使用自有闲置资金购
买理财产品的议案》，公司使用不超过5亿元自有闲置资金择机购买短期（投资期限不超过一
年）低风险的理财产品，在上述额度内，资金可以在决议有效期内滚动使用。该事项已经2013
年9月25日的2013年第二次临时股东大会审议通过。公司分别于2013年8月29日、2013年9月26
日披露了《关于使用自有闲置资金购买理财产品的公告》（公告编号：2013-048）和《2013
年第二次临时股东大会决议公告》（公告编号：2013-049）。
     截止报告期末，公司尚未使用自有闲置资金购买理财产品。
            重要事项概述                             披露日期                临时报告披露网站查询索引
                                                                       公司公告：2013-003，详见《证券时报》、
海亮股份与 MWANA 正式签订了《非法
                                      2013 年 02 月 01 日              《上海证券报》、《证券日报》、《中国证
人合资体协议》。
                                                                       券报》和巨潮资讯网。
经公司第四届董事会第十五次会议审议
通过，公司以自由资金对全资子公司科
                                                                       公司公告：2013-008、2013-016，详见《证
宇公司增资 30,000 万元，增资后科宇公 2013 年 02 月 26 日
                                                                       券时报》、《上海证券报》、《证券日报》、
司注册资本变更为 32,000 万元，公司持 2013 年 4 月 19 日
                                                                       《中国证券报》和巨潮资讯网。
有其 100%股权不变。公司增资科宇公司
事项已经实施完毕。
经公司第四届董事会第十五次会议审议 2013 年 02 月 26 日                 公司公告：2013-009，详见《证券时报》、
                                                                            浙江海亮股份有限公司 2013 年第三季度报告全文
通过，公司之全资子公司科宇公司拟以                                                   《上海证券报》、《证券日报》、《中国证
210,156,962.28 元的价格收购海亮集团持                                                券报》和巨潮资讯网。
有海博公司 18,000 万股股权。
经公司第四届董事会第十六次会议审议
通过，公司以自有资金 4 亿元人民币对
                                                                                     公司公告：2013-028、2013-035，详见《证
海亮集团财务有限责任公司进行增资， 2013 年 04 月 24 日
                                                                                     券时报》、《上海证券报》、《证券日报》、
占海亮集团财务有限责任公司本次增资 2013 年 05 月 16 日
                                                                                     《中国证券报》和巨潮资讯网。
后注册资本的 40%。公司增资海亮集团
财务有限责任公司事项已经实施完毕
经公司第四届董事会第十六次会议审议
通过，为支持海博公司业务发展，公司
                                                                                     公司公告：2013-030、2013-035，详见《证
全资子公司科宇公司拟以自有资金对海 2013 年 04 月 24 日
                                                                                     券时报》、《上海证券报》、《证券日报》、
博公司提供财务资助，财务资助金额为 2013 年 05 月 16 日
                                                                                     《中国证券报》和巨潮资讯网。
人民币 30,000 万元。科宇公司与海博公
司签订定向借款意向协议。
经公司第四届董事会第十八次会议审议
通过，公司使用不超过 5 亿元自有闲置
资金择机购买短期（投资期限不超过一
年）低风险的理财产品，在上述额度内，
                                                                                     公司公告：2013-048、2013-049，详见《证
资金可以在决议有效期内滚动使用。该 2013 年 08 月 29 日
                                                                                     券时报》、《上海证券报》、《证券日报》、
事项已经 2013 年 9 月 25 日的 2013 年第 2013 年 09 月 26 日
                                                                                     《中国证券报》和巨潮资讯网。
二次临时股东大会审议通过。公司分别
于 2013 年 8 月 29 日、2013 年 9 月 26 日
披露了《关于使用自有闲置资金购买理
财产品的公告》
三、公司或持股 5%以上股东在报告期内发生或以前期间发生但持续到报告期内的承诺事项
               承诺事项                        承诺方         承诺内容           承诺时间         承诺期限        履行情况
                                                           在未来 12 个月
                                                           内可能会增加
                                                           其在海亮股份
                                                                                                                截止本报告期
                                                           中拥有权益的                        2013 年 2 月 5
收购报告书或权益变动报告书中所作承 海亮集团有限                             2013 年 02 月 05                    末，上述承诺事
                                                           股份（回购其约                      日至 2014 年 2
诺                                          公司                            日                                  项均仍在严格
                                                           定购回式证券                        月4日
                                                                                                                履行中
                                                           交易所涉的
                                                           3,850 万股海亮
                                                           股份）
                                            海亮集团有限   我单位将不直                                         截止本报告期
                                                                            2007 年 11 月 26
首次公开发行或再融资时所作承诺              公司、Z＆P     接或通过其他                                         末，上述承诺事
                                                                            日
                                            ENTERPRISES 方式间接从事                                            项均仍在严格
                                                                     浙江海亮股份有限公司 2013 年第三季度报告全文
                                    LLC             构成与股份公                                  履行中。
                                                    司业务有同业
                                                    竞争的经营活
                                                    动，并愿意对违
                                                    反上述承诺而
                                                    给股份公司造
                                                    成的经济损失
                                                    承担赔偿责任。
承诺是否及时履行                    截止本报告期末，上述承诺均及时履行。
四、对 2013 年度经营业绩的预计
2013 年度预计的经营业绩情况：归属于上市公司股东的净利润为正值且不属于扭亏为盈的情形
归属于上市公司股东的净利润为正值且不属于扭亏为盈的情形
2013 年度归属于上市公司股东的净利润变动幅
                                                                         0%    至                            50%
度（%）
2013 年度归属于上市公司股东的净利润变动区
                                                                   23,352.92   至                      35,029.38
间（万元）
2012 年度归属于上市公司股东的净利润（万元）                                                            23,352.92
                                            1、公司产品销量较上年同期有所增长；
                                            2、公司投资收益较上年同期有所增长；
业绩变动的原因说明                          3、公司进一步优化产品结构，提高产品成材率，降低生产成本，导致公司
                                            盈利能力有所增强；
                                            4、人民币汇率波动将在较大程度上影响业绩预计的准确性。
                                                         浙江海亮股份有限公司 2013 年第三季度报告全文
                                 第四节 财务报表
一、财务报表
1、合并资产负债表
编制单位：浙江海亮股份有限公司
                                                                                                单位：元
                 项目               期末余额                                 期初余额
流动资产：
    货币资金                                    866,738,218.70                           571,280,367.10
    结算备付金
    拆出资金
    交易性金融资产                                                                         7,268,843.72
    应收票据                                    817,990,213.26                           707,622,051.86
    应收账款                                    947,997,051.34                          1,031,731,265.86
    预付款项                                    408,625,303.18                           214,390,723.27
    应收保费
    应收分保账款
    应收分保合同准备金
    应收利息
    应收股利
    其他应收款                                   63,714,316.82                            14,483,033.33
    买入返售金融资产
    存货                                        774,162,603.99                           877,096,529.80
    一年内到期的非流动资产
    其他流动资产                                123,846,573.40                            22,119,598.68
流动资产合计                                   4,003,074,280.69                         3,445,992,413.62
非流动资产：
    发放委托贷款及垫款
    可供出售金融资产
    持有至到期投资
    长期应收款
    长期股权投资                               2,378,882,569.84                         1,677,152,752.34
                                   浙江海亮股份有限公司 2013 年第三季度报告全文
    投资性房地产
    固定资产              937,730,101.84                       1,049,762,022.45
    在建工程               77,664,515.42                          35,431,002.55
    工程物资
    固定资产清理
    生产性生物资产
    油气资产
    无形资产              205,778,380.29                         210,397,536.01
    开发支出                 3,826,415.11                          1,033,018.87
    商誉