江苏九鼎新材料股份有限公司2014年第三季度报告全文

                江苏九鼎新材料股份有限公司 2014 年第三季度报告全文
江苏九鼎新材料股份有限公司
    2014 年第三季度报告
       2014 年 10 月
                                                   江苏九鼎新材料股份有限公司 2014 年第三季度报告全文
                                  第一节 重要提示
    公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚
假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
    所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议。
    公司负责人顾清波、主管会计工作负责人冯建兵及会计机构负责人(会计主管人员)刘海燕声明：保证
季度报告中财务报表的真实、准确、完整。
                                                                      江苏九鼎新材料股份有限公司 2014 年第三季度报告全文
                             第二节 主要财务数据及股东变化
一、主要会计数据和财务指标
公司是否因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述以前年度会计数据
□ 是 √ 否
                                       本报告期末                         上年度末                本报告期末比上年度末增减
总资产（元）                                 1,650,670,675.19                1,259,443,373.95                         31.06%
归属于上市公司股东的净资产
                                              425,685,583.40                     420,162,277.61                        1.31%
（元）
                                                        本报告期比上年同期                                年初至报告期末比上
                                   本报告期                                        年初至报告期末
                                                                增减                                          年同期增减
营业收入（元）                      184,315,662.55                      22.34%          498,038,854.59                13.20%
归属于上市公司股东的净利润
                                       3,192,217.94                     38.44%            5,523,305.79                -14.80%
（元）
归属于上市公司股东的扣除非经
                                       1,986,256.87                    197.75%            2,040,364.13               202.67%
常性损益的净利润（元）
经营活动产生的现金流量净额
                                        --                       --                      18,335,732.77                -53.84%
（元）
基本每股收益（元/股）                            0.02                  100.00%                     0.03               -25.00%
稀释每股收益（元/股）                            0.02                  100.00%                     0.03               -25.00%
加权平均净资产收益率                           0.75%                    36.36%                    1.31%               -14.94%
非经常性损益项目和金额
√ 适用 □ 不适用
                                                                                                                      单位：元
                         项目                                   年初至报告期期末金额                         说明
非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分）                             -177,749.80
计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统
                                                                                  4,733,800.00
一标准定额或定量享受的政府补助除外）
除上述各项之外的其他营业外收入和支出                                                66,910.90
减：所得税影响额                                                                  1,102,023.54
     少数股东权益影响额（税后）                                                     37,995.90
合计                                                                              3,482,941.66                --
对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目，以及把《公
开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应
说明原因
                                                              江苏九鼎新材料股份有限公司 2014 年第三季度报告全文
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在将根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义、列举的非经常性损益
项目界定为经常性损益的项目的情形。
二、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表
1、报告期末普通股股东总数及前十名普通股股东持股情况表
                                                                                                           单位：股
报告期末普通股股东总数                                                                                      10,802
                                          前 10 名普通股股东持股情况
                                                                   持有有限售条件         质押或冻结情况
    股东名称            股东性质     持股比例      持股数量
                                                                     的股份数量       股份状态          数量
江苏九鼎新材料
                    境内非国有法人        50.05%      87,969,099
股份有限公司
顾清波              境内自然人             4.45%       7,825,978         5,869,483 质押                  7,825,978
广发证券股份有
限公司约定购回      其他                   0.91%       1,607,700
专用账户
徐荣                境内自然人             0.63%       1,103,905          827,929
北方国际信托股
份有限公司-金福
                    其他                   0.56%        981,500
一号证券集合资
金信托
徐振铎              境内自然人             0.51%        904,600
滕云                境内自然人             0.51%        899,256
胡林                境内自然人             0.50%        874,437           655,826
吕银祥              境内自然人             0.47%        830,000
华润深国投信托
有限公司-非凡 18 其他                      0.46%        809,305
号资金信托
                                     前 10 名无限售条件普通股股东持股情况
                                                                                             股份种类
             股东名称                     持有无限售条件普通股股份数量
                                                                                      股份种类          数量
江苏九鼎集团有限公司                                                    87,969,099 人民币普通股         87,969,099
顾清波                                                                   1,956,495 人民币普通股          1,956,495
广发证券股份有限公司约定购回专
                                                                         1,607,700 人民币普通股          1,607,700
用账户
                                                              江苏九鼎新材料股份有限公司 2014 年第三季度报告全文
北方国际信托股份有限公司-金福一
                                                                         981,500 人民币普通股           981,500
号证券集合资金信托
徐振铎                                                                   904,600 人民币普通股           904,600
滕云                                                                     899,256 人民币普通股           899,256
吕银祥                                                                   830,000 人民币普通股           830,000
华润深国投信托有限公司-非凡 18
                                                                         809,305 人民币普通股           809,305
号资金信托
顾泽波                                                                   791,823 人民币普通股           791,823
朱谦信                                                                   730,480 人民币普通股           730,480
上述股东关联关系或一致行动的说 上述股东之间，江苏九鼎集团有限公司与顾清波、徐振铎、顾泽波、朱谦信之间存在
明                                 关联关系，不存在一致行动。未知其他股东之间是否存在关联关系或一致行动。
                                   公司控股股东江苏九鼎集团有限公司除通过普通证券账户持有 60219099 股外，还通过
前 10 名无限售条件普通股股东参与
                                中信证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有 27750000 股，实际合计持有
融资融券业务股东情况说明（如有）
                                87969099 股。
公司前 10 名普通股股东、前 10 名无限售条件普通股股东在报告期内是否进行约定购回交易
□ 是 √ 否
公司前 10 名普通股股东、前 10 名无限售条件普通股股东在报告期内未进行约定购回交易。
2、报告期末优先股股东总数及前十名优先股股东持股情况表
□ 适用 √ 不适用
                                                  江苏九鼎新材料股份有限公司 2014 年第三季度报告全文
                                  第三节 重要事项
一、报告期主要会计报表项目、财务指标发生变动的情况及原因
√ 适用 □ 不适用
一、资产负债表项目：
1、报告期末货币资金较年初余额增加14902.07万元，增长93.10%，主要原因是新增全资子公司山东九鼎新
材料有限公司项目贷款，尚未使用完毕。
2、报告期末应收票据较年初余额增加390.46万元，增长58.60%，主要原因是报告期末收到的银行承兑汇票
增加所致。
3、报告期末其他流动资产较年初余额增加820.03万元，主要原因是报告期末购置的固定资产进项税额抵扣
导致增值税留抵额增加所致。
4、报告期末固定资产较年初余额增加13863.40万元，增长30.65%，主要原因是报告期内结转了完工项目所
致。
5、报告期末在建工程较年初余额增加2759.02万元，增长48.50%，主要原因是报告期内在建工程项目投入
及子公司工程项目投入增加。
6、报告期末无形资产较年初余额增加4115.02万元，增长105.87%，主要原因是报告期内全资子公司山东九
鼎新材料有限公司土地结转所致。
7、报告期末长期待摊费用较年初余额减少232.13万元，下降44.34%，主要原因是报告期内对长期待摊费用
进行了摊销所致。
8、报告期末应付账款较年初余额增加4275.71万元，增长40.99%，主要原因是报告期内项目购买设备的应
付账款增加所致。
9、报告期末应交税费较年初余额减少224.12万元，下降51.30%，主要原因是报告期内购置的固定资产进项
税额抵扣导致应交增值税减少所致。
10、报告期末一年内到期的非流动负债较年初余额增加8515.31万元，增长242.81%，主要原因是一年内到
期的长期借款增加所致。
11、报告期末长期借款较年初余额增加25046.25万元，增长113.62%，主要原因是报告期内新增全资子公司
山东九鼎新材料有限公司项目贷款所致。
12、报告期末专项应付款较年初余额增加950万元，主要原因是报告期内收到与连续玻璃纤维涡卷毡项目
有关的财政补贴所致。
13、报告期末少数股东权益较年初余额减少36.40万元，主要原因是报告期内合资子公司银川九鼎金业风能
复合材料有限公司未能实现盈利所致。
二、收入、利润项目：
1、报告期内资产减值损失较上年同期增加了125.47万元，增长了612.53%，主要原因是报告期内部分应收
玻璃钢设备工程款计提坏账准备金额增加所致。
2、报告期内，投资收益较上年同期增加211.90万元，增长211.90%，主要原因是报告期内确认对参股公司
如皋市汇金农村小额贷款公司的收益所致。
3、报告期内，营业外收入较上年同期减少270.15万元，下降35.24%，主要原因是报告期内收到的政府补助
减少所致。
4、报告期内，营业外支出较上年同期增加13.33万元，增长64.24%，主要原因是报告期内处置了部分固定
                                                  江苏九鼎新材料股份有限公司 2014 年第三季度报告全文
资产所致。
5、报告期内，利润总额较上年同期减少274.52万元，下降32.05%，主要原因是报告期内营业外收入下降所
致。
6、报告期内，所得税费用较上年同期减少179.61万元，下降73.08%，主要原因是报告期内全资子公司甘肃
九鼎风电复合材料有限公司实现的利润弥补以前年度亏损无需交纳所得税及母公司取得投资收益为免税
收入所致。
三、现金流量表项目
1、报告期内，收到的税费返还较上年同期增加426.81万元，增长632.34%，主要原因是报告期内收到的出
口退税增加所致。
2、报告期内，收到的其他与经营有关的现金较上年同期增加1609.84万元，增长277.77%，主要原因是报告
期内收到项目补助所致。
3、报告期内，经营活动产生的现金流量净额较上年同期减少2138.84万元，下降53.84%，主要原因是报告
期内购买商品、支付给职工工资增加所致。
4、报告期内，收回投资收到的现金较上年同期增加1375万元，主要原因是报告期内收回以前年度房产合
作项目转让款所致。
5、报告期内，取得投资收益所收到的现金较上年同期增加265.89万元，增长265.89%，主要原因是收到投
资单位（如皋市农村商业银行及如皋市汇金农村小额贷款有限公司）分红所致。
6、报告期内，投资活动现金流入小计较上年同期增加1670.36万元，增长1670.36%，主要原因是收回房产
项目转让款及取得投资收益收到的现金增加所致。
7、报告期内，购建固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额较上年同期增加8117.68万元，增
长85.13%，主要原因是报告期内公司项目投入增加所致。
8、报告期内，投资支付的现金较上年同期减少2170万元，下降79.78%，主要原因是上年同期公司对如皋
市汇金农村小额贷款公司投资，本报告期内没有所致。
9、报告期内，投资活动现金流出小计较上年同期增加5947.68万元，增长48.53%，主要原因是报告期内项
目投入增加所致。
10、报告期内，投资活动产生的现金流量净额较上年同期减少4277.34万元，主要原因是报告期内项目投入
增加所致。
11、报告期内，取得借款收到的现金较上年同期增加22913.23万元，增长56.54%，主要原因是报告期内新
增全资子公司山东九鼎新材料有限公司项目贷款所致。
12、报告期内，收到的其他与筹资活动有关的现金较上年同期增加3785.04万元，增长96.56%，主要原因是
收到的到期银行承兑汇票保证金增加所致。
13、报告期内，筹资活动现金流入小计较上年同期增加26698.26万元，增长60.07%，主要原因是报告期内
新增全资子公司山东九鼎新材料有限公司项目贷款所致。
14、报告期内，分配股利、利润或偿付利息支付的现金较上年同期增加1266.99万元，增长44.20%，主要原
因是借款增加，支付的利息增加所致。
15、报告期内，支付其他与筹资活动有关的现金较上年同期增加8257.61万元，增长169.14%，主要原因是
报告期内开具的承兑汇票保证金、信用证保证金增加所致。
16、报告期内，筹资活动产生的现金流量净额较上年同期增加23779.99万元，增长4134.63%，主要原因是
新增项目借款所致。
17、报告期内，汇率变动对现金及现金等价物的影响较上年同期减少2.1万元，主要原因是人民币汇率升值
减缓所致。
18、报告期内，现金及现金等价物净增加额较上年同期增加17361.69万元，主要原因是报告期末货币资金
                                                             江苏九鼎新材料股份有限公司 2014 年第三季度报告全文
增加所致。
19、报告期内，年末现金及现金等价物余额较上年同期增加18428.24万元，增长1212.60%，主要原因是报
告期末货币资金增加所致。
二、重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明
□ 适用 √ 不适用
三、公司或持股 5%以上股东在报告期内发生或以前期间发生但持续到报告期内的承诺事项
√ 适用 □ 不适用
               承诺事由                   承诺方      承诺内容            承诺时间        承诺期限     履行情况
股改承诺
收购报告书或权益变动报告书中所作承
诺
资产重组时所作承诺
                                     江苏九鼎集团
                                                                     2007 年 12 月 26
                                     有限公司、顾清 避免同业竞争                        无期限       履行承诺
                                                                     日
                                     波
                                                    在任职期间每
                                                    年转让的股份
                                                    不超过其所持
首次公开发行或再融资时所作承诺
                                     董事、监事、高 有发行人股份
                                                                     2007 年 12 月 26
                                     级管理人员     总数的百分之                        无期限       履行承诺
                                                                     日
                                                    二十五；离职后
                                                    半年内，不转让
                                                    其所持的发行
                                                    人股份
其他对公司中小股东所作承诺
承诺是否及时履行                     是
未完成履行的具体原因及下一步计划
                                     不适用
（如有）
四、对 2014 年度经营业绩的预计
2014 年度预计的经营业绩情况：归属于上市公司股东的净利润为正值且不属于扭亏为盈的情形
归属于上市公司股东的净利润为正值且不属于扭亏为盈的情形
2014 年度归属于上市公司股东的净利润变动幅
                                                                   400.00%       至                        450.00%
度
2014 年度归属于上市公司股东的净利润变动区                             878.45     至                             966.3
                                                          江苏九鼎新材料股份有限公司 2014 年第三季度报告全文
间（万元）
2013 年度归属于上市公司股东的净利润（万元）                                                          175.69
                                          国内外经济环境逐渐回暖，公司产品销量增加，业绩可能会出现一定幅度
业绩变动的原因说明
                                          的增长。
五、证券投资情况
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在证券投资。
持有其他上市公司股权情况的说明
□ 适用 √ 不适用
公司报告期未持有其他上市公司股权。
六、新颁布或修订的会计准则对公司合并财务报表的影响
□ 适用 √ 不适用
                                                      江苏九鼎新材料股份有限公司 2014 年第三季度报告全文
                                       第四节 财务报表
一、财务报表
1、合并资产负债表
编制单位：江苏九鼎新材料股份有限公司
                                                                                                 单位：元
                 项目                     期末余额                              期初余额
流动资产：
    货币资金                                         309,093,366.48                        160,072,654.94
    结算备付金
    拆出资金
    以公允价值计量且其变动计入当
期损益的金融资产
    应收票据                                          10,567,487.06                          6,662,871.23
    应收账款                                         168,113,577.71                        167,862,454.78
    预付款项                                         105,923,492.28                         83,030,440.85
    应收保费
    应收分保账款
    应收分保合同准备金
    应收利息
    应收股利
    其他应收款                                        26,371,991.27                         27,329,061.31
    买入返售金融资产
    存货                                             173,061,046.42                        177,468,824.20
    划分为持有待售的资产
    一年内到期的非流动资产
    其他流动资产                                       8,200,280.80
流动资产合计                                         801,331,242.02                        622,426,307.31
非流动资产：
    发放委托贷款及垫款
    可供出售金融资产
    持有至到期投资
                                      江苏九鼎新材料股份有限公司 2014 年第三季度报告全文
    长期应收款
    长期股权投资                     57,045,223.21                         52,085,103.71
    投资性房地产                     20,126,088.37                         18,860,435.66
    固定资产                        591,013,152.28                        452,379,188.49
    在建工程                         84,471,311.00                         56,881,147.99
    工程物资
    固定资产清理
    生产性生物资产
    油气资产
    无形资产                         80,018,777.35                         38,868,573.92
    开发支出                           9,937,127.13                         9,122,433.04
    商誉
    长期待摊费用                       2,914,118.95                         5,235,371.41
    递延所得税资产                     3,813,634.88                         3,584,812.42
    其他非流动资产
非流动资产合计                      849,339,433.17                        637,017,066.64
资产总计                           1,650,670,675.19                     1,259,443,373.95
流动负债：
    短期借款                        382,482,300.00                        378,243,388.00
    向中央银行借款
    吸收存款及同业存放
    拆入资金
    以公允价值计量且其变动计入当
期损益的金融负债
    应付票据                         38,314,649.78                         38,098,189.60
    应付账款                        147,074,056.19                        104,316,926.73
    预收款项                           6,252,496.23                         8,309,801.14
    卖出回购金融资产款
    应付手续费及佣金
    应付职工薪酬                     10,039,838.40                          9,357,953.83
    应交税费                           2,127,245.95                         4,368,489.75
    应付利息                            827,492.33                           717,729.89
    应付股利
    其他应付款                       12,506,567.71                         11,022,358.74
                                                       江苏九鼎新材料股份有限公司 2014 年第三季度报告全文
     应付分保账款
     保险合同准备金
     代理买卖证券款
     代理承销证券款
     划分为持有待售的负债
     一年内到期的非流动负债                          120,222,988.89                         35,069,866.81
     其他流动负债                                       5,650,000.00                         5,650,000.00
流动负债合计                                         725,497,635.48                        595,154,704.49
非流动负债：
     长期借款                                        470,901,911.39                        220,439,373.91
     应付债券
     长期应付款
     专项应付款                                         9,500,000.00
     预计负债
     递延所得税负债
     其他非流动负债                                   18,362,500.00                         22,600,000.00
非流动负债合计                                       498,764,411.39                        243,039,373.91
负债合计                                            1,224,262,046.87                       838,194,078.40
所有者权益（或股东权益）：
     实收资本（或股本）                              175,760,000.00                        175,760,000.00
     资本公积                                         86,913,984.13                         86,913,984.13
     减：库存股
     专项储备
     其他综合收益
     盈余公积                                         23,880,023.79                         23,717,565.08
     一般风险准备
     未分配利润                                      139,131,575.48                        133,770,728.40
归属于母公司所有者权益合计                           425,685,583.40                        420,162,277.61
     少数股东权益                                        723,044.92                          1,087,017.94
所有者权益（或股东权益）合计                         426,408,628.32                        421,249,295.55
负债和所有者权益（或股东权益）总
                                                    1,650,670,675.19                     1,259,443,373.95
计
法定代表人：顾清波                 主管会计工作负责人：冯建兵                    会计机构负责人：刘海燕
                                                   江苏九鼎新材料股份有限公司 2014 年第三季度报告全文
2、母公司资产负债表
编制单位：江苏九鼎新材料股份有限公司
                                                                                              单位：元
                 项目                  期末余额                              期初余额
流动资产：
    货币资金                                      110,781,758.55                        142,301,940.10
    以公允价值计量且其变动计入当
期损益的金融资产
    应收票据                                       10,567,487.06                          6,662,871.23
    应收账款                                      194,597,228.49                        184,561,275.13
    预付款项                                       40,274,790.85                         19,167,743.86
    应收利息
    应收股利
    其他应收款                                     21,504,321.23                         23,025,880.29
    存货                                          134,346,887.49                        155,468,216.84
    划分为持有待售的资产
    一年内到期的非流动资产
    其他流动资产                                    1,606,508.21
流动资产合计                                      513,678,981.88                        531,187,927.45
非流动资产：
    可供出售金融资产
    持有至到期投资
    长期应收款
    长期股权投资                                  214,645,223.21                        209,685,103.71
    投资性房地产                                    4,247,090.36                          4,541,017.49
    固定资产                                      555,152,527.55                        414,306,185.50
    在建工程                                       30,757,236.25                         33,926,566.14
    工程物资
    固定资产清理
    生产性生物资产
    油气资产
    无形资产                                       31,869,156.49                         32,665,291.45
    开发支出                                        9,937,127.13                          9,122,433.04
    商誉
                                      江苏九鼎新材料股份有限公司 2014 年第三季度报告全文
    长期待摊费用                       2,856,040.29                         5,003,056.88
    递延所得税资产                     3,247,571.89                         3,084,430.71
    其他非流动资产
非流动资产合计                      852,711,973.17                        712,334,084.92
资产总计                           1,366,390,955.05                     1,243,522,012.37
流动负债：
    短期借款                        379,482,300.00