天水华天科技股份有限公司2014年第一季度报告全文

                天水华天科技股份有限公司 2014 年第一季度报告全文
天水华天科技股份有限公司
   2014 年第一季度报告
      2014 年 04 月
                                      天水华天科技股份有限公司 2014 年第一季度报告全文
                         第一节 重要提示
    公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真
实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和
连带的法律责任。
    所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议。
    公司负责人肖胜利、主管会计工作负责人宋勇及会计机构负责人(会计主管
人员)吴树涛声明：保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。
                                                                 天水华天科技股份有限公司 2014 年第一季度报告全文
                              第二节 主要财务数据及股东变化
一、主要会计数据和财务指标
公司是否因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述以前年度会计数据
□ 是 √ 否
                                                                                              本报告期比上年同期增减
                                            本报告期                   上年同期
                                                                                                      （%）
营业收入（元）                                  651,233,839.55             446,548,809.57                     45.84%
归属于上市公司股东的净利润（元）                 48,958,976.68              33,880,676.03                      44.5%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损
                                                 38,408,616.41              30,366,445.31                     26.48%
益的净利润（元）
经营活动产生的现金流量净额（元）                 68,762,236.21              33,963,040.23                     102.46%
基本每股收益（元/股）                                   0.0749                    0.0521                      43.76%
稀释每股收益（元/股）                                   0.0749                    0.0521                      43.76%
加权平均净资产收益率（%）                                2.67%                         2.2%                    0.47%
                                                                                              本报告期末比上年度末增
                                           本报告期末                  上年度末
                                                                                                      减(%)
总资产（元）                                  3,613,981,627.46           3,559,009,701.15                      1.54%
归属于上市公司股东的净资产（元）              1,924,917,681.09           1,775,685,711.05                       8.4%
非经常性损益项目和金额
√ 适用 □ 不适用
                                                                                                              单位：元
                           项目                            年初至报告期期末金额                     说明
非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分）                     -3,768.63
计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统
                                                                       13,844,193.21
一标准定额或定量享受的政府补助除外）
除上述各项之外的其他营业外收入和支出                                      101,056.29
减：所得税影响额                                                        2,091,222.13
       少数股东权益影响额（税后）                                       1,299,898.47
合计                                                                   10,550,360.27                  --
对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目，以及把《公
开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应
说明原因
□ 适用 √ 不适用
                                                               天水华天科技股份有限公司 2014 年第一季度报告全文
二、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表
                                                                                                            单位：股
报告期末股东总数                                                                                             43,817
                                              前 10 名股东持股情况
                                                                   持有有限售条件          质押或冻结情况
   股东名称         股东性质      持股比例（%）    持股数量
                                                                     的股份数量        股份状态        数量
天水华天微电子
                 境内非国有法人          33.94%      224,827,520                  0 质押               14,000,000
股份有限公司
全国社保基金一
                 境内非国有法人           1.66%       10,986,396
零八组合
杭州友旺电子有
                 境内非国有法人           1.54%       10,229,334
限公司
中国农业银行－
东吴价值成长双
                 其他                      1.4%        9,259,906
动力股票型证券
投资基金
中国农业银行－
景顺长城内需增
                 其他                     1.05%        6,940,409
长贰号股票型证
券投资基金
中国农业银行－
景顺长城内需增
                 其他                     0.95%        6,268,133
长开放式证券投
资基金
中国工商银行－
东吴嘉禾优势精
                 其他                     0.74%        4,934,063
选混合型开放式
证券投资基金
广发证券－工行
－广发金管家新
                 其他                     0.73%        4,820,000
型高成长集合资
产管理计划
中国民生银行股
份有限公司－长
信增利动态策略 其他                       0.72%        4,739,745
股票型证券投资
基金
楼今女           境内自然人               0.65%        4,337,862
                                         前 10 名无限售条件股东持股情况
                                                             天水华天科技股份有限公司 2014 年第一季度报告全文
                                                                                         股份种类
              股东名称                    持有无限售条件股份数量
                                                                                 股份种类           数量
天水华天微电子股份有限公司                                         224,827,520 人民币普通股         224,827,520
全国社保基金一零八组合                                              10,986,396 人民币普通股          10,986,396
杭州友旺电子有限公司                                                10,229,334 人民币普通股          10,229,334
中国农业银行－东吴价值成长双
                                                                     9,259,906 人民币普通股           9,259,906
动力股票型证券投资基金
中国农业银行－景顺长城内需增
                                                                     6,940,409 人民币普通股           6,940,409
长贰号股票型证券投资基金
中国农业银行－景顺长城内需增
                                                                     6,268,133 人民币普通股           6,268,133
长开放式证券投资基金
中国工商银行－东吴嘉禾优势精
                                                                     4,934,063 人民币普通股           4,934,063
选混合型开放式证券投资基金
广发证券－工行－广发金管家新
                                                                     4,820,000 人民币普通股           4,820,000
型高成长集合资产管理计划
中国民生银行股份有限公司－长
信增利动态策略股票型证券投资                                         4,739,745 人民币普通股           4,739,745
基金
楼今女                                                               4,337,862 人民币普通股           4,337,862
上述股东关联关系或一致行动的   公司未知前 10 名无限售流通股股东之间，以及前 10 名无限售流通股股东和前 10 名股
说明                           东之间是否存在关联关系或一致行动人的情况。
                               报告期末，申银万国证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有公司 15,380,535
                               股股份，占公司总股份的 2.32%；国信证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持
前十大股东参与融资融券业务股
                               有公司 5,370,175 股股份，占公司总股份的 0.81%。以股东通过各种证券账户持有公司
东情况说明（如有）
                               股份的合计数重新排序后，前 10 名股东情况如上表所示。上述前 10 名股东中，楼今女
                               在报告期末通过投资者信用账户持有公司股份 4,337,862 股。
公司股东在报告期内是否进行约定购回交易
□ 是 √ 否
                                                     天水华天科技股份有限公司 2014 年第一季度报告全文
                                   第三节 重要事项
一、报告期主要会计报表项目、财务指标发生重大变动的情况及原因
    1、其他应收款为11,001,917.77元，较年初的6,876,656.47元增长59.99％，主要系本报告期末尚未收回
的其他应收款增加所致。
    2、应付票据为225,450.00元，较年初的464,247.95元下降51.44%，主要系2013年办理的银行承兑汇票
本期到期兑付所致。
    3、应付职工薪酬为7,291,278.59元，较年初的52,196,796.40元下降86.03％，系公司本报告期发放上年
计提的员工年终奖金所致。
    4、营业收入为651,233,839.55元，较上年同期的446,548,809.57元增长45.84%，主要系本报告期财务报
表合并范围较上年同期增加华天科技（昆山）电子有限公司所致。
    5、营业成本为519,665,036.32元，较上年同期的357,750,931.94元增长45.26%，主要系本报告期财务报
表合并范围较上年同期增加华天科技（昆山）电子有限公司所致。
    6、营业税金及附加为4,020,872.07元，较上年同期的678,323.04元增长492.77％，主要系本报告期营业
收入增长所致。
    7、销售费用为9,117,771.26元，较上年同期的5,726,889.02元增长59.21%，主要系本报告期营业收入增
长，产品运输费较上年同期增加。
    8、管理费用为66,291,734.11元，较上年同期的40,665,376.54元增长63.02％，主要系本报告期研发支出
较上年同期增加。
    9、财务费用为9,578,183.41元，较上年同期的6,551,033.06元增长46.21%，主要系本报告期利息费用较
上年同期增加。
    10、投资收益为-633,083.30元，较上年同期的661,406.46元下降195.72%，主要系本报告期确认参股公
司投资收益较上年同期减少所致。
    11、营业外收入为13,945,325.28元，较上年同期的4,175,775.76元增长233.96％，主要系本报告期确认
的政府补助较上年同期增加。
    12、营业外支出为3,844.41元，较上年同期的33,334.99元下降88.47%，主要系上年同期对外捐赠所致。
    13、所得税费用为7,826,223.24元，较上年同期的5,930,477.31增长31.97%，主要系本报告期利润总额
较上年同期增加。
    14、归属于母公司股东的净利润为48,958,976.68元，较上年同期的33,880,676.03元增长44.50%，主要
系本报告期利润总额较上年同期增加。
    15、少数股东损益为-916,559.97元，较上年同期168,949.86元下降642.50%，主要系本报告期控股子公
司利润减少，归属于少数股东的损益减少所致。
    16、经营活动现金流量净额为68,762,236.21元，较上年同期的33,963,040.23元增长102.46%，主要系本
报告期营业收入增加，销售商品、提供劳务收到的现金较上年同期增加所致。
    17、筹资活动现金流量净额为-14,146,622.68元，较上年同期的10,172,242.73元下降239.07%，主要系
本报告期取得借款较上年同期减少。
    18、汇率变动对现金及现金等价物的影响为-51,540.02元，较上年同期的-190,876.19元增长73.00％，
主要系美元贬值造成的影响减少所致。
                                                                   天水华天科技股份有限公司 2014 年第一季度报告全文
二、重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明
      经中国证券监督管理委员会证监许可[2013]1009号文核准，公司于2013年8月12日公开发行了461万张
可转换公司债券，每张面值100元，发行总额46,100万元。经深圳证券交易所“深证上[2013]281号”文同意，
公司46,100万元可转换公司债券于2013年8月28日起在深圳证券交易所挂牌交易，债券简称“华天转债”，债
券代码“128003”。
      根据相关规定和公司《公开发行可转换公司债券募集说明书》约定，“华天转债”于2014年2月17日进
入转股期。截至2014年第一季度最后一个交易日2014年3月31日收盘，公司“华天转债”尚有337,571,400元在
挂牌交易。2014年第一季度，“华天转债”因转股减少123,428,600元，同时转为A股股份12,607,481股，公司
总 股 本 由 649,808,000 股 增 至 662,415,481 股 。 公 司 2014 年 第 一 季 度 股 份 变 动 情 况 详 见 巨 潮 资 讯 网
（http://www.cninfo.com.cn）和刊登于《证券时报》的2014-014号公告。
            重要事项概述                             披露日期                              临时报告披露网站查询索引
                                                                                   详见巨潮资讯网
2014 年第一季度可转换公司债券转股及
                                      2014 年 04 月 02 日                          （http://www.cninfo.com.cn）和刊登于
公司股份变动情况
                                                                                   《证券时报》的 2014-014 号公司公告。
三、公司或持股 5%以上股东在报告期内发生或以前期间发生但持续到报告期内的承诺事项
              承诺事项                     承诺方           承诺内容         承诺时间          承诺期限      履行情况
股改承诺
收购报告书或权益变动报告书中所作承
诺
资产重组时所作承诺
                                                       关于避免同业
                                      公司控股股东、                    2007 年 03 月 10
首次公开发行或再融资时所作承诺                         竞争的相关承                         长期          严格履行
                                      实际控制人                        日
                                                       诺。
其他对公司中小股东所作承诺
承诺是否及时履行                      是
未完成履行的具体原因及下一步计划
                                      不适用
（如有）
四、对 2014 年 1-6 月经营业绩的预计
2014 年 1-6 月预计的经营业绩情况：归属于上市公司股东的净利润为正值且不属于扭亏为盈的情形
归属于上市公司股东的净利润为正值且不属于扭亏为盈的情形
2014 年 1-6 月归属于上市公司股东的净利润变
                                                                             10%      至                              40%
动幅度（%）
2014 年 1-6 月归属于上市公司股东的净利润变
                                                                       11,211.55      至                        14,269.25
动区间（万元）
2013 年 1-6 月归属于上市公司股东的净利润（万                                                                    10,192.32
                                       天水华天科技股份有限公司 2014 年第一季度报告全文
元）
                     随着公司募集资金项目产能不断释放，产能利用率将稳步提高，预计 2014
业绩变动的原因说明
                     年 1-6 月归属于上市公司股东的净利润同比增长 10%-40%。
                                                         天水华天科技股份有限公司 2014 年第一季度报告全文
                                     第四节 财务报表
一、财务报表
1、合并资产负债表
编制单位：天水华天科技股份有限公司
                                                                                                    单位：元
                 项目                    期末余额                                期初余额
流动资产：
    货币资金                                         370,087,261.89                          473,871,814.99
    结算备付金
    拆出资金
    交易性金融资产
    应收票据                                          92,211,356.99                          109,699,054.23
    应收账款                                         430,787,552.68                          411,778,136.79
    预付款项                                         147,409,603.56                          127,674,012.77
    应收保费
    应收分保账款
    应收分保合同准备金
    应收利息                                           1,301,666.67                            1,426,336.83
    应收股利
    其他应收款                                        11,001,917.77                            6,876,656.47
    买入返售金融资产
    存货                                             354,684,498.93                          283,434,195.75
    一年内到期的非流动资产
    其他流动资产
流动资产合计                                        1,407,483,858.49                        1,414,760,207.83
非流动资产：
    发放委托贷款及垫款
    可供出售金融资产
    持有至到期投资
    长期应收款
    长期股权投资                                      36,780,692.84                           38,014,404.26
                              天水华天科技股份有限公司 2014 年第一季度报告全文
    投资性房地产
    固定资产             1,725,827,402.53                     1,672,088,246.31
    在建工程              228,892,379.56                        216,861,031.06
    工程物资
    固定资产清理
    生产性生物资产
    油气资产
    无形资产              160,983,872.24                        162,136,915.46
    开发支出
    商誉                   11,720,040.84                         11,720,040.84
    长期待摊费用              887,050.25                           989,096.94
    递延所得税资产         41,406,330.71                         42,439,758.45
    其他非流动资产
非流动资产合计           2,206,497,768.97                     2,144,249,493.32
资产总计                 3,613,981,627.46                     3,559,009,701.15
流动负债：
    短期借款               51,532,350.00                         51,339,150.00
    向中央银行借款
    吸收存款及同业存放
    拆入资金
    交易性金融负债         53,904,474.18                         69,969,016.90
    应付票据                  225,450.00                           464,247.95
    应付账款              501,275,681.04                        439,718,568.29
    预收款项                4,519,194.94                          5,003,944.43
    卖出回购金融资产款
    应付手续费及佣金
    应付职工薪酬            7,291,278.59                         52,196,796.40
    应交税费               -58,472,447.21                       -63,190,133.44
    应付利息                2,192,180.54                          1,861,936.73
    应付股利
    其他应付款             61,023,031.40                         61,584,579.13
    应付分保账款
    保险合同准备金
    代理买卖证券款
                                                             天水华天科技股份有限公司 2014 年第一季度报告全文
     代理承销证券款
     一年内到期的非流动负债                              116,290,299.94                          116,153,878.66
     其他流动负债                                         12,295,781.66                           11,533,281.66
流动负债合计                                             752,077,275.08                          746,635,266.71
非流动负债：
     长期借款                                            327,839,100.06                          319,202,721.34
     应付债券                                            264,580,348.87                          356,272,757.83
     长期应付款
     专项应付款
     预计负债
     递延所得税负债                                       13,178,011.32                           18,110,290.00
     其他非流动负债                                      135,006,118.62                          145,803,301.83
非流动负债合计                                           740,603,578.87                          839,389,071.00
负债合计                                                1,492,680,853.95                        1,586,024,337.71
所有者权益（或股东权益）：
     实收资本（或股本）                                  662,415,481.00                          649,808,000.00
     资本公积                                            457,554,556.94                          369,889,044.58
     减：库存股
     专项储备
     盈余公积                                             82,967,390.54                           82,967,390.54
     一般风险准备
     未分配利润                                          721,980,252.61                          673,021,275.93
     外币报表折算差额
归属于母公司所有者权益合计                              1,924,917,681.09                        1,775,685,711.05
     少数股东权益                                        196,383,092.42                          197,299,652.39
所有者权益（或股东权益）合计                            2,121,300,773.51                        1,972,985,363.44
负债和所有者权益（或股东权益）总
                                                        3,613,981,627.46                        3,559,009,701.15
计
法定代表人：肖胜利                   主管会计工作负责人：宋勇                        会计机构负责人：吴树涛
2、母公司资产负债表
编制单位：天水华天科技股份有限公司
                                                                                                        单位：元
                  项目                       期末余额                                期初余额
                                  天水华天科技股份有限公司 2014 年第一季度报告全文
流动资产：
    货币资金                  264,547,051.16                        312,204,225.03
    交易性金融资产
    应收票据                   74,205,550.96                        100,290,769.23
    应收账款                  301,486,148.60                        277,781,658.37
    预付款项                   48,848,239.56                         26,715,797.82
    应收利息                    1,301,666.67                          1,426,336.83
    应收股利
    其他应收款                  7,508,996.91                          4,398,439.60
    存货                      202,137,590.76                        167,243,577.53
    一年内到期的非流动资产
    其他流动资产
流动资产合计                  900,035,244.62                        890,060,804.41
非流动资产：
    可供出售金融资产
    持有至到期投资
    长期应收款
    长期股权投资              961,613,278.17                        952,846,989.59
    投资性房地产
    固定资产                  854,133,286.19                        868,598,297.38
    在建工程                   80,368,476.66                         71,610,041.66
    工程物资
    固定资产清理
    生产性生物资产
    油气资产
    无形资产                   56,147,265.27                         55,895,041.28
    开发支出
    商誉
    长期待摊费用                  313,540.15                           391,925.14
    递延所得税资产             23,294,789.02                         24,571,982.14
    其他非流动资产
非流动资产合计               1,975,870,635.46                     1,973,914,277.19
资产总计                     2,875,905,880.08                     2,863,975,081.60
流动负债：
                                        天水华天科技股份有限公司 2014 年第一季度报告全文
    短期借款                         30,000,000.00                         30,000,000.00
    交易性金融负债                   53,904,474.18                         69,969,016.90
    应付票据
    应付账款                        273,335,041.01                        256,722,522.45
    预收款项                          1,478,081.03                          1,256,184.88
    应付职工薪酬                        974,006.76                         31,433,179.40
    应交税费                         12,200,453.53                          4,795,463.21
    应付利息                          1,773,063.36                          1,510,021.70
    应付股利
    其他应付款                       50,228,604.32                         51,100,708.71
    一年内到期的非流动负债           70,000,000.00                         70,000,000.00
    其他流动负债                     10,483,481.70                          9,733,481.70
流动负债合计                        504,377,205.89                        526,520,578.95
非流动负债：
    长期借款                        150,000,000.00                        150,000,000.00
    应付债券                        264,580,348.87                        356,272,757.83
    长期应付款
    专项应付款
    预计负债
    递延所得税负债                   10,948,657.67                         15,709,086.33
    其他非流动负债                   94,447,884.47                        103,756,254.85
非流动负债合计                      519,976,891.01                        625,738,099.01
负债合计                           1,024,354,096.90                     1,152,258,677.96
所有者权益（或股东权益）：
    实收资本（或股本）              662,415,481.00