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天水华天科技股份有限公司2012年年度报告 下载公告
公告日期:2013-03-14
                 天水华天科技股份有限公司 2012 年度报告全文
天水华天科技股份有限公司
    2012 年年度报告
      2013 年 03 月
                                            天水华天科技股份有限公司 2012 年度报告全文
                 第一节 重要提示、目录和释义
    本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料
不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确
性和完整性承担个别及连带责任。
    公司负责人肖胜利、主管会计工作负责人宋勇及会计机构负责人(会计主管
人员)吴树涛声明:保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。
    所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。
    公司经本次董事会审议通过的利润分配预案为:以 2012 年 12 月 31 日的公
司总股本为基数,向全体股东每 10 股派发现金红利 0.5 元(含税),送红股 0
股(含税),不以公积金转增股本。
                                          天水华天科技股份有限公司 2012 年度报告全文
                             目      录
第一节 重要提示、目录和释义 ...................................... 2
第二节 公司简介 .................................................. 6
第三节 会计数据和财务指标摘要 .................................... 8
第四节 董事会报告 ............................................... 10
第五节 重要事项 ................................................. 28
第六节 股份变动及股东情况 ....................................... 37
第七节 董事、监事、高级管理人员和员工情况 ........................ 43
第八节 公司治理 ................................................. 50
第九节 内部控制 ................................................. 56
第十节 财务报告 ................................................. 59
第十一节 备查文件目录 .......................................... 158
                                                           天水华天科技股份有限公司 2012 年度报告全文
                                       释          义
             释义项    指                                   释义内容
公司、本公司           指   天水华天科技股份有限公司
华天微电子、控股股东   指   天水华天微电子股份有限公司
                            肖胜利、刘建军、张玉明、宋   勇、耿树坤、常文瑛、崔卫兵、杜忠鹏、杨前进、
肖胜利等 16 名自然人   指
                            陈建军、薛延童、周永寿、乔少华、张兴安、边席科、韩承真
西安公司               指   华天科技(西安)有限公司
华天包装               指   天水华天集成电路包装材料有限公司
华天机械               指   天水华天机械有限公司
昆山西钛               指   昆山西钛微电子科技有限公司
矿业公司               指   天水中核华天矿业有限公司
七四九公司             指   天水七四九电子有限公司
永红家园               指   天水永红家园服务有限公司
华天传感器             指   天水华天传感器有限公司
华天宾馆               指   天水华天电子宾馆有限公司
士兰微                 指   杭州士兰微电子股份有限公司
杭州友旺               指   杭州友旺电子有限公司
永红科技               指   厦门永红科技有限公司
DIP                    指   Dual in-line package 的缩写,双列直插式封装
SOT                    指   Small out-line transistor 的缩写,小外形晶体管封装
SOP                    指   Small out-line package 的缩写,小外形表面封装
TSSOP                  指   Thin shrink small out-line package 的缩写,薄的紧缩型小外型表面封装
QFP                    指   Quad flat package 的缩写,四边引线扁平封装
LQFP                   指   Low profile quad flat package 的缩写,薄型四边引线扁平封装
QFN                    指   Quad flat non-leaded package 的缩写,方型扁平无引脚封装
DFN                    指   Dual flat no-lead 的缩写,双边扁平无引脚封装
LGA                    指   Land grid array 的缩写,触点阵列封装
BGA                    指   Ball grid array 的缩写,球栅阵列封装
SiP                    指   System in package 的缩写,系统级封装
TSV                    指   Through-Silicon Via 的缩写,直通硅晶穿孔封装,即硅通孔封装
U/VQFN                 指   Very thin /Ultra thin QFN 的缩写,非常薄/极薄的 QFN。
FCQFN                  指   Flip chip QFN 的缩写,倒装封装 QFN
AAQFN                  指   Area Array QFN 的缩写,面阵列 QFN。
元                     指   人民币元
                                          天水华天科技股份有限公司 2012 年度报告全文
                          重大风险提示
    1、受半导体行业景气状况影响的风险
    公司经营业绩仍与半导体行业的周期特征紧密相关,半导体行业发展过程
中的波动使公司面临一定的行业经营风险。
    2、主要原材料价格波动的风险
    公司主要原材料金丝和引线框架的价格跟随黄金与铜的价格变化,黄金与
铜的价格波动,给公司材料成本控制带来一定困难。
                                                                            天水华天科技股份有限公司 2012 年度报告全文
                                         第二节 公司简介
一、公司信息
股票简称                    华天科技                               股票代码
股票上市证券交易所          深圳证券交易所
公司的中文名称              天水华天科技股份有限公司
公司的中文简称              华天科技
公司的外文名称(如有)      TIANSHUI HUATIAN TECHNOLOGY CO., LTD.
公司的法定代表人            肖胜利
注册地址                    甘肃省天水市秦州区双桥路 14 号
注册地址的邮政编码
办公地址                    甘肃省天水市秦州区双桥路 14 号
办公地址的邮政编码
公司网址                    www.tshtkj.com
电子信箱                    htcwy2000@163.com
二、联系人和联系方式
                                                      董事会秘书                            证券事务代表
姓名                                   常文瑛                                    杨彩萍
联系地址                               甘肃省天水市秦州区双桥路 14 号            甘肃省天水市秦州区双桥路 14 号
电话                                   0938-8631816                              0938-8631990
传真                                   0938-8630216                              0938-8632260
电子信箱                               htcwy2000@163.com                         ycp@tsht.com
三、信息披露及备置地点
公司选定的信息披露报纸的名称                 证券时报
登载年度报告的中国证监会指定网站的网址       www.cninfo.com.cn
公司年度报告备置地点                         公司证券部
四、注册变更情况
                                                           企业法人营业执照
                       注册登记日期      注册登记地点                              税务登记号码      组织机构代码
                                                                   注册号
                                                                           天水华天科技股份有限公司 2012 年度报告全文
                                         甘肃省工商行政管
首次注册           2003 年 12 月 25 日                      6200001052188       620502756558610     75655861-0
                                         理局
                                         天水市工商行政管
报告期末注册       2012 年 10 月 30 日                      620500000000067     620502756558610     75655861-0
                                         理局
公司上市以来主营业务的变化情况(如
                                         无变更
有)
历次控股股东的变更情况(如有)           无变更
五、其他有关资料
公司聘请的会计师事务所
会计师事务所名称                国富浩华会计师事务所(特殊普通合伙)
会计师事务所办公地址            北京市海淀区西四环中路 16 号院 2 号楼 4 层
签字会计师姓名                  韩旺、宫岩
公司聘请的报告期内履行持续督导职责的保荐机构
√ 适用 □ 不适用
       保荐机构名称               保荐机构办公地址               保荐代表人姓名                   持续督导期间
                             深圳市红岭中路 1012 号国信                                  2011 年 11 月 4 日至 2012 年 12
国信证券股份有限公司                                        马军、钮蓟京
                             大厦 20 楼                                                  月 31 日
公司聘请的报告期内履行持续督导职责的财务顾问
□ 适用 √ 不适用
                                                                          天水华天科技股份有限公司 2012 年度报告全文
                             第三节 会计数据和财务指标摘要
一、主要会计数据和财务指标
公司是否因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述以前年度会计数据
□ 是 √ 否
                                   2012 年                  2011 年            本年比上年增减(%)        2010 年
营业收入(元)                 1,623,202,273.50       1,308,920,880.27                      24.01%   1,161,237,632.02
归属于上市公司股东的净利润
                                 121,035,150.15            78,956,088.94                    53.29%     111,871,226.26
(元)
归属于上市公司股东的扣除非经
                                  70,153,712.98            47,742,280.40                    46.94%     104,922,334.69
常性损益的净利润(元)
经营活动产生的现金流量净额
                                 214,506,255.89            218,474,741.88                   -1.82%     292,492,802.70
(元)
基本每股收益(元/股)                        0.1863                   0.1303                42.98%                0.1873
稀释每股收益(元/股)                        0.1863                   0.1303                42.98%                0.1873
净资产收益率(%)                             8.16%                    7.1%                 1.06%                 11.61%
                                                                               本年末比上年末增减
                                  2012 年末                2011 年末                                   2010 年末
                                                                                      (%)
总资产(元)                   2,555,439,760.21       2,307,030,104.16                      10.77%   1,741,504,924.80
归属于上市公司股东的净资产
(归属于上市公司股东的所有者   1,523,632,824.47       1,443,210,674.32                      5.57%    1,013,736,585.38
权益)(元)
二、非经常性损益项目及金额
                                                                                                           单位:元
                 项目                  2012 年金额            2011 年金额           2010 年金额          说明
非流动资产处置损益(包括已计提资产减
                                              883,151.83          69,946.41           -247,100.91
值准备的冲销部分)
计入当期损益的政府补助(与企业业务密
切相关,按照国家统一标准定额或定量享    58,551,144.91         36,922,942.64          9,542,643.75
受的政府补助除外)
除上述各项之外的其他营业外收入和支出          736,827.81         248,439.96         -1,046,406.65
所得税影响额                             9,026,818.28          5,974,421.78          1,309,043.23
少数股东权益影响额(税后)                    262,869.10          53,098.69             -8,798.61
合计                                    50,881,437.17         31,213,808.54          6,948,891.57         --
                                                  天水华天科技股份有限公司 2012 年度报告全文
对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义界定
的非经常性损益项目,以及把《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常
性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目,应说明原因
□ 适用 √ 不适用
                                                  天水华天科技股份有限公司 2012 年度报告全文
                           第四节 董事会报告
一、概述
   在全球经济形势持续低迷,电子整机国内市场需求不旺和出口市场连续波动的情况下,
2012年中国集成电路市场在波动中逐渐企稳,并开始呈现出增长的发展态势。2012年上半年,
受电子整机国内外消费需求低迷,市场未来前景不明,企业纷纷消减库存等因素的影响,中
国集成电路市场虽没有像全球市场那样出现衰退,但市场增速同样受到抑制,市场增速放缓
至4.3%。2012年下半年,随着国家“节能惠民工程”政策的具体实施,一批大中型重点基础
设施工程的批复下达和前期设备准备,以及移动互联网所带动的智能化设备渗透率的持续提
高,中国集成电路市场在4月基本触底后,随之市场规模基本呈现逐月稳步扩大的增长态势。
   2012年公司在多变的国际国内半导体市场环境下,按照“做精、做实、做强”的经营指
导思想以及年度经营目标和战略规划,积极推进“集群突破、人才兴企”战略的深度实施,
运用调结构、转方式、内引外联等灵活多便的管理创新模式和创新机制,在经营管理和生产
运行过程中坚持“低成本、高效率、高质量、高服务、高产出”的原则。加大科技创新和工
艺升级力度,提高铜制程能力,调整优化产品结构;积极改进销售策略,拓展海外市场,持
续开展成本管控,使公司的管理能力和管控水平以及经营业绩显著提升。
   2012年公司通过技术改造项目的实施,使得公司的集成电路年封装能力由75亿块增加至
80亿块,总资产达到25.55亿元,同比增长10.77%;本年度公司完成集成电路封装量69.26亿
只,同比增长6.77%。
   公司通过国家科技重大专项02专项、集成电路产业研究与开发专项等科技创新和技术研
发项目的实施,开发出2圈、3圈VQFN68L、VQFN148L、VQFN256、UQFN68L、UQFN64L先进集成
电路封装产品以及VSOP8L、LQFP176L等集成电路封装产品;完成了2圈VQFN100L、FCQFN68L、
FCQFN12L、FCQFN156L、FCDFN6L、FCDFN8L、FCQFN10L、AAQFN256L、AAQFN128L的设计开发,
部分产品通过了可靠性验证;开发出TFBGA/LFBGA/LGA系列集成电路先进封装产品14种,其中
TFBGA445L、LFBGA144L、LFBGA441L产品实现批量生产;同时大力实施工艺优化和新材料导入,
进一步优化和提高公司的集成电路封装制程工艺和技术水平。
   2012年公司在加大集成电路先进封装技术和产品研发的同时,加强了人才的引进和培养
工作,使公司的人才队伍不断充实和壮大,为公司今后的发展奠定了技术和人才基础。
二、主营业务分析
1、概述
   2012年公司主营业务为集成电路封装测试,全年实现营业收入16.23亿元,同比增长
                                                    天水华天科技股份有限公司 2012 年度报告全文
24.01%;归属于上市公司股东的净利润1.21亿元,同比增长53.29%。
           项目                 2012年               2011年               变动比例(%)
          营业收入               1,623,202,273.50     1,308,920,880.27                24.01%
          营业成本               1,316,972,151.95     1,062,957,377.99                23.90%
          管理费用                 160,083,288.65       136,928,555.01                16.91%
          财务费用                  21,587,031.07       25,467,282.82                -15.24%
          研发支出                 101,862,630.36       79,865,497.19                 27.54%
变动原因分析:
       (1)营业收入和营业成本分别比上期同比增长24.01%和23.90%,主要原因是募集资金项
目的进一步实施,扩大了公司的集成电路封装能力和产销量,公司的营业收入和营业成本较
上期增加。
   (2)管理费用比上期同比增长16.91%,主要原因是本期研发支出增加。
   (3)财务费用比上期同比下降15.24%,主要原因是利息支出减少和利息收入增加所致。
   (4)研发支出比上期同比增长27.54%,主要原因是公司加大了国家科技重大专项02专项
等科技创新和技术研发项目的实施力度,新产品、新技术、新工艺开发支出增加。
公司回顾总结前期披露的发展战略和经营计划在报告期内的进展情况
   公司在2011年年度报告中披露公司2012年度生产经营目标为全年实现营业收入16亿元。
报告期内,随着募集资金项目的进一步实施,公司集成电路年封装能力、产销量稳定增长,
并且铜制程能力不断提高。2012年度公司实现营业收入16.23亿元,比上年同期增长24.01%;
归属于上市公司股东的净利润1.21亿元,同比增长53.29%,较好的完成了2011年年度报告中
预定的经营计划。
公司实际经营业绩较曾公开披露过的本年度盈利预测低于或高于 20%以上的差异原因
□ 适用 √ 不适用
2、收入
说明
   报告期内,公司完成集成电路封装量69.26亿块,销售集成电路产品69.41亿块,实现营
业收入16.23亿元,同比上期分别增长6.77%、7.01%、24.01%,主要原因是公司通过募集资金
项目的进一步实施,集成电路年封装能力提升,全资子公司西安公司2012年产能开始释放,
在巩固国内市场的同时加大了海外市场的开发力度,保证了全年生产经营任务的完成。
公司实物销售收入是否大于劳务收入
                                                                               天水华天科技股份有限公司 2012 年度报告全文
√ 是 □ 否
         行业分类                  项目                    2012 年                    2011 年              同比增减(%)
                     销售量                                          694,051                    648,574                7.01%
         集成电路
                     生产量                                          692,597                    648,710                6.77%
  (数量单位:万只)
                     库存量                                           8,776                      10,230              -14.21%
相关数据同比发生变动 30%以上的原因说明
□ 适用 √ 不适用
公司重大的在手订单情况
□ 适用 √ 不适用
公司报告期内产品或服务发生重大变化或调整有关情况
□ 适用 √ 不适用
公司主要销售客户情况
前五名客户合计销售金额(元)                                                                                   302,687,394.67
前五名客户合计销售金额占年度销售总额比例(%)                                                                          18.63%
公司前 5 大客户资料
√ 适用 □ 不适用
  序号                 客户名称                               销售额(元)                  占年度销售总额比例(%)
   1       客户 A                                                     77,496,724.43                                    4.77%
   2       客户 B                                                     72,772,028.68                                    4.48%
   3       客户 C                                                     57,335,880.24                                    3.53%
   4       客户 D                                                     52,321,366.00                                    3.22%
   5       客户 E                                                     42,761,395.32                                    2.63%
  合计                      ——                                     302,687,394.67                                   18.63%
3、成本
行业分类
                                                                                                                   单位:元
                                                 2012 年                               2011 年
   行业分类          项目                                                                                       同比增减(%)
                                          金额             占营业成本           金额              占营业成本
                                                                            天水华天科技股份有限公司 2012 年度报告全文
                                                          比重(%)                            比重(%)
集成电路        主营业务成本        1,305,731,638.31           99.15% 1,051,705,110.11             98.94%           24.15%
其他            其他业务成本          11,240,513.64             0.85%       11,252,267.88           1.06%           -0.1%
合计                                1,316,972,151.95             100% 1,062,957,377.99               100%           23.9%
产品分类
                                                                                                                单位:元
                                                2012 年                              2011 年
   产品分类           项目                                占营业成本                           占营业成本    同比增减(%)
                                         金额                                 金额
                                                          比重(%)                            比重(%)
集成电路        主营业务成本        1,305,731,638.31           99.15% 1,051,705,110.11             98.94%           24.15%
其他            其他业务成本          11,240,513.64             0.85%       11,252,267.88           1.06%           -0.1%
合计                                1,316,972,151.95             100% 1,062,957,377.99               100%           23.9%
说明
       报告期内公司主营业务成本占营业成本的99.15%,较上年同期增长24.15%,主要原因是
集成电路封装量较上年增加。
公司主要供应商情况
前五名供应商合计采购金额(元)                                                                              346,153,825.31
前五名供应商合计采购金额占年度采购总额比例(%)                                                                     30.92%
公司前 5 名供应商资料
√ 适用 □ 不适用
  序号                  供应商名称                           采购额(元)                占年度采购总额比例(%)
       1   供应商 A                                               112,526,849.99                                   10.05%
       2   供应商 B                                                82,723,317.78                                    7.39%
       3   供应商 C                                                58,888,035.44                                    5.26%
       4   供应商 D                                                49,881,201.15                                    4.46%
       5   供应商 E                                                42,134,420.95                                    3.76%
  合计                       ——                                 346,153,825.31                                   30.92%
4、费用
              项目                           2012年                           2011年                   变动比例(%)
           销售费用                              27,452,183.36                     27,858,180.09                    -1.46%
           管理费用                             160,083,288.65                   136,928,555.01                     16.91%
                                                                     天水华天科技股份有限公司 2012 年度报告全文
          财务费用                              21,587,031.07               25,467,282.82               -15.24%
         所得税费用                             17,256,400.96                6,835,165.51               152.47%
    报告期内公司所得税费用为17,256,400.96元,较上年同期的6,835,165.51元增加了
10,421,235.45元,增幅152.47%,增长原因为本期利润总额较上年同期增加。
5、研发支出
       项目                研发支出金额(元)         占期末净资产的比例(%)       占当期营业收入的比例(%)
      2012年                       101,862,630.36                           6.65%                            6.28%
      2011年                        79,865,497.19                           5.51%                            6.10%
   增减比例(%)                           27.54%                           1.14%                            0.18%
    报告期内,公司通过实施国家科技重大专项02专项等科技创新和技术研发项目,自主开
发出多项集成电路先进封装技术和产品。研究开发项目的实施,将不断开发出更多的集成电
路先进封装技术和产品,有效提高公司的科技创新能力和核心竞争力。
6、现金流
                                                                                                     单位:元
               项目                     2012 年                   2011 年                   同比增减(%)
经营活动现金流入小计                     972,628,095.26              943,503,835.15                         3.09%
经营活动现金流出小计                     758,121,839.37              725,029,093.27                         4.56%
经营活动产生的现金流量净额               214,506,255.89              218,474,741.88                         -1.82%
投资活动现金流入小计                      65,168,048.80                  158,980.00                  40,891.35%
投资活动现金流出小计                     305,082,740.50              732,081,246.67                     -58.33%
投资活动产生的现金流量净额              -239,914,691.70             -731,922,266.67                     -67.22%
筹资活动现金流入小计                     370,767,227.49              746,076,600.00                         -50.3%
筹资活动现金流出小计                     312,371,664.83              321,714,688.77                         -2.9%
筹资活动产生的现金流量净额                58,395,562.66              424,361,911.23                     -86.24%
现金及现金等价物净增加额                  33,196,633.30              -91,551,750.93                     136.26%
相关数据同比发生变动 30%以上的原因说明
√ 适用 □ 不适用
   (1)投资活动产生的净现金流量同比下降67.22%,主要为本期购建固定资产、无形资产和
其他长期资产支付的现金和投资支付的现金流减少所致。
   (2)筹资活动产生的净现金流量同比下降86.24%,主要是2011年非公开发行股票所致。
                                                                     天水华天科技股份有限公司 2012 年度报告全文
报告期内公司经营活动的现金流量与本年度净利润存在重大差异的原因说明
□ 适用 √ 不适用
三、主营业务构成情况
                                                                                                         单位:元
                                                                 营业收入比上年 营业成本比上年 毛利率比上年同
       

  附件:公告原文
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