安徽楚江科技新材料股份有限公司 2015 年半年度报告全文
安徽楚江科技新材料股份有限公司
2015 年半年度报告
2015 年 07 月 31 日
安徽楚江科技新材料股份有限公司 2015 年半年度报告全文
第一节 重要提示、目录和释义
公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证半年度报告内容的
真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和
连带的法律责任。
所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。
公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。
公司负责人姜纯、主管会计工作负责人汤秋桂及会计机构负责人(会计主管
人员)黎明亮声明：保证本半年度报告中财务报告的真实、准确、完整。
本报告中涉及的未来发展规划及事项的陈述，属于计划性事项，不构成公
司对投资者的实质承诺，请投资者注意投资风险。
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目录
第一节 重要提示、目录和释义 ........................................................................................................ 2
第二节 公司简介 ................................................................................................................................ 5
第三节 会计数据和财务指标摘要 .................................................................................................... 7
第四节 董事会报告 ............................................................................................................................ 9
第五节 重要事项 .............................................................................................................................. 20
第六节 股份变动及股东情况 .......................................................................................................... 43
第七节 优先股相关情况 .................................................................................................................. 47
第八节 董事、监事、高级管理人员情况 ...................................................................................... 48
第九节 财务报告 .............................................................................................................................. 49
第十节 备查文件目录 .................................................................................................................... 135
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释义
释义项 指 释义内容
发行人、公司、本公司 指 安徽楚江科技新材料股份有限公司
董事会 指 安徽楚江科技新材料股份有限公司董事会
监事会 指 安徽楚江科技新材料股份有限公司监事会
证监会 指 中国证券监督管理委员会
《公司法》 指 《中华人民共和国公司法》
《证券法》 指 《中华人民共和国证券法》
《公司章程》 指 安徽楚江科技新材料股份有限公司章程
楚江集团、控股股东 指 安徽楚江投资集团有限公司
清远精诚 指 清远精诚铜业有限公司
精诚再生 指 安徽精诚再生资源有限公司
宣城再生 指 宣城精诚再生有限公司
香港精诚 指 精诚铜业（香港）有限公司
楚江合金 指 芜湖楚江合金铜材有限公司
森海高新 指 安徽森海高新电材有限公司
双源管业 指 芜湖双源管业有限公司
双源带钢 指 芜湖双源带钢有限公司
楚江物流 指 芜湖楚江物流有限公司
南陵物流 指 南陵楚江物流有限公司
顶立科技 指 湖南顶立科技有限公司
元 指 人民币元
会计师 指 华普天健会计师事务所(特殊普通合伙)
报告期 指 2015 年 1 月 1 日至 2015 年 6 月 30 日
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第二节 公司简介
一、公司简介
股票简称 精诚铜业 股票代码
变更后的股票简称 楚江新材
股票上市证券交易所 深圳证券交易所
公司的中文名称 安徽楚江科技新材料股份有限公司
公司的中文简称（如有） 楚江新材
公司的外文名称（如有） Anhui Truchum Advanced Materials and Technology Co.,Ltd.
公司的外文名称缩写（如有）TRUCHUM
公司的法定代表人 姜纯
二、联系人和联系方式
董事会秘书 证券事务代表
姓名 吕莹
联系地址 安徽省芜湖市九华北路 8 号
电话 0553-5315978
传真 0553-5315978
电子信箱 jingchengcopper@sina.com
三、其他情况
1、公司联系方式
公司注册地址，公司办公地址及其邮政编码，公司网址、电子信箱在报告期是否变化
□ 适用 √ 不适用
公司注册地址，公司办公地址及其邮政编码，公司网址、电子信箱报告期无变化，具体可参见 2014 年年报。
2、信息披露及备置地点
信息披露及备置地点在报告期是否变化
□ 适用 √ 不适用
公司选定的信息披露报纸的名称，登载半年度报告的中国证监会指定网站的网址，公司半年度报告备置地报告期无变化，具
体可参见 2014 年年报。
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3、注册变更情况
注册情况在报告期是否变更情况
□ 适用 √ 不适用
公司注册登记日期和地点、企业法人营业执照注册号、税务登记号码、组织机构代码等注册情况在报告期无变化，具体可参
见 2014 年年报。
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第三节 会计数据和财务指标摘要
一、主要会计数据和财务指标
公司是否因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述以前年度会计数据
□ 是 √ 否
本报告期 上年同期 本报告期比上年同期增减
营业收入（元） 4,007,429,638.80 3,848,941,147.03 4.12%
归属于上市公司股东的净利润（元） 36,895,972.10 21,869,713.26 68.71%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损
27,106,947.41 5,202,484.71 421.04%
益的净利润（元）
经营活动产生的现金流量净额（元） 21,317,942.64 -39,429,326.93 154.07%
基本每股收益（元/股） 0.093 0.058 60.34%
稀释每股收益（元/股） 0.093 0.055 69.09%
加权平均净资产收益率 3.31% 2.32% 0.99%
本报告期末比上年度末增
本报告期末 上年度末
减
总资产（元） 2,416,259,131.79 2,109,274,300.10 14.55%
归属于上市公司股东的净资产（元） 1,113,589,969.19 1,096,604,165.78 1.55%
二、境内外会计准则下会计数据差异
1、同时按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。
2、同时按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。
三、非经常性损益项目及金额
√ 适用 □ 不适用
单位：元
项目 金额 说明
非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分） -225,186.79
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计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统
11,626,256.23
一标准定额或定量享受的政府补助除外）
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易
性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益，以及
1,247,279.05
处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取
得的投资收益
除上述各项之外的其他营业外收入和支出 548,448.34
减：所得税影响额 1,989,695.56
少数股东权益影响额（税后） 1,418,076.58
合计 9,789,024.69 --
对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目，以及把《公
开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应
说明原因
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在将根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义、列举的非经常性损益
项目界定为经常性损益的项目的情形。
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第四节 董事会报告
一、概述
2015年上半年，公司始终坚持主导产业发展不动摇，坚持产品快速升级不动摇，坚持转型创新不动摇，坚持向新兴产业
进军不动摇的战略指导思想，进一步明确“以材料为主轴；以国防军工、高端装备、电子信息为发展方向；基础材料领域在
转型、升级、整合上形成突破，新材料领域在高、精、尖上形成突破”的战略发展规划。
报告期内，公司实现铜基、钢基产品产销量19.81万吨，较上年同期增长14.50%；实现营业收入400,742.96万元，比上年
同期增长4.12%；归属于上市公司股东的净利润3,689.60万元，比上年同期增长68.71%。
二、主营业务分析
概述
报告期内，在大宗商品价格震荡下跌，市场供需尚难恢复，价格竞争激烈的大背景下，公司坚持稳健经营的思路，在不
断扩大铜板带材、电工材料、合金线材、特种带钢、钢管生产经营规模的同时，着力于新产品开发和产品结构调整、提升高
附加值产品在新兴行业的应用比例，提升了公司的综合竞争实力。
2015年上半年，公司生产经营规模持续增长，市场销售稳步提升：
1、铜板带材实现销量6.65万吨，较上年同期增长13.10%，实现产品销售收入200,540.28万元，较上年同期增长5.22%；
2、铜杆材实现销量3.53万吨，较上年同期增长20.89%，实现产品销售收入131,644.43万元，较上年同期增长6.73%；
3、合金线材实现销量1.48万吨，较上年同期增长9.63%，实现产品销售收入43,237.79万元，较上年同期增长3.86%；
4、钢带管材实现销量8.15万吨，较上年同期增长13.99%，实现产品销售收入24,589.91万元，受钢材价格跌幅较大影响，
产品销售收入较上年同期减少10.56%。
主要财务数据同比变动情况
单位：元
本报告期 上年同期 同比增减 变动原因
各类产品销售规模增
营业收入 4,007,429,638.80 3,848,941,147.03 4.12%
长，营业收入增加。
随着产品销售规模增长
营业成本 3,825,320,133.00 3,671,778,549.80 4.18%
而增加。
本报告期销售规模增
销售费用 44,997,943.34 42,147,799.59 6.76%
长，销售费用同比增加。
主要原因为管理人员薪
管理费用 69,950,059.68 67,641,890.74 3.41%
资费用同比上升。
本报告期内，国家下调
财务费用 19,506,117.93 28,355,563.96 -31.21% 银行贷款基准利率，公
司利息支出下降。
主要原因为本报告期利
所得税费用 9,729,568.08 7,329,655.34 32.74%
润同比增加所致。
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主要原因为本报告期根
据研发项目投入进度而
研发投入 68,910,001.93 74,638,227.37 -7.67%
发生的研发支出额较上
年同期略有下降。
主要原因为本报告期销
经营活动产生的现金流 售规模上升，销售商品
21,317,942.64 -39,429,326.93 154.07%
量净额 收到的现金同比增加所
致。
主要原因为购建固定资
投资活动产生的现金流
-27,226,106.72 -22,747,537.41 -19.69% 产等长期资产支付的现
量净额
金同比增加所致。
主要是上年同期非公开
筹资活动产生的现金流
37,027,583.59 72,156,791.86 -48.68% 发行股份吸收投资 1.15
量净额
亿元所致。
现金及现金等价物净增 主要是本报告期资金存
31,199,736.63 9,936,062.25 214.01%
加额 量同比增加所致。
公司报告期利润构成或利润来源发生重大变动
□ 适用 √ 不适用
公司报告期利润构成或利润来源没有发生重大变动。
公司招股说明书、募集说明书和资产重组报告书等公开披露文件中披露的未来发展与规划延续至报告期内的情况
√ 适用 □ 不适用
2014年5月16日，公司收到中国证监会证监许可[2014]477号《关于核准安徽精诚铜业股份有限公司向安徽楚江投资集团
有限公司发行股份购买资产并募集配套资金的批复》，核准公司向楚江集团发行股份购买其持有楚江合金100%的股权、森
海高新100%的股权、楚江物流100%的股权和双源管业70%的股权，并向楚江集团、孙昌好、姜彬、阮诗宏、袁浩杰、卢旭
发行股份募集配套流动资金。
根据《安徽精诚铜业股份有限公司发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书》内容，楚江集团承诺：从本次
交易实施完成当年起的三个会计年度内，每年标的公司实现的扣除非经常性损益后的累积净利润合计数，不低于相关《资产
评估报告书》所预测的标的公司同期的累积预测净利润合计数。《资产评估报告书》所预测的2015年度各标的公司净利润（扣
除非经常性损益）分别为：楚江合金1,853.48 万元，森海高新1,826.84万元，双源管业913.02万元，楚江物流355.46万元。
截止2015年6月30日，楚江合金2015年1-6月实现扣除非经常性损益后净利润1,108.44万元，森海高新2015年1-6月实现扣
除非经常性损益后净利润1,053.39万元，双源管业2015年1-6月实现扣除非经常性损益后净利润446.11万元，楚江物流2015年
1-6月实现扣除非经常性损益后净利润234.48万元，分别完成2015年度承诺业绩额的59.80%、57.66%、48.86%和65.97%。
公司回顾总结前期披露的经营计划在报告期内的进展情况
围绕公司2015年经营计划，报告期内，公司实现销售收入40.07亿元，完成年度计划的45.53%，实现利润总额4,965.55
万元，完成年度计划的52.46%，实现归属于上市公司股东的净利润3,689.60万元，完成年度计划的52.71%。
2015年上半年，公司重点开展了以下工作：
1、加强客户服务，稳定客户基础，调整产品结构，促转型升级
针对公司主营产品下游行业特点，继续贯彻“传统行业性价比取胜、新兴行业技术和品质取胜”的竞争策略。抓住行业去
产能化机会，发挥多元化产品互补的优势，迅速抢占市场，通过提升客户服务水平，积极开发新客户，各类产品市场占有率
明显提升，市场基础得以进一步稳固。报告期内，实现各类铜基产品销量11.66万吨，较上年同期增加14.88%，各类钢基产
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品销量8.15万吨，比上年同期增加13.99%。其中，LED支架、汽车连接器、高铁电缆护套用铜带，Y牙型铜线等高附加值产
品结构占比稳步提升。
2、强化公司研发资源配置，加强技术中心能力建设，提升综合实力
公司在去年研发资源整合基础上，进一步强化研发资源配置，通过外部技术领军人员引进和内部技术骨干人才培养，搭
建核心研发团队。公司还积极与外部高校、研究院所进行产、学、研合作，金属基基础材料领域研发能力、新产品产业化能
力得到显著提升。
3、有效降低生产成本，持续提升产品盈利能力，保障经营目标实现
报告期内，公司一方面强化责任落实，细化成本过程跟踪，将成本控制目标纳入各级人员的岗位责任，不断优化流程管
理，有效降低产品生产成本；另一方面强化工艺创新，形成用料技术突破，有效降低原料成本，提升产品盈利能力，保障经
营目标的实现。报告期内，剔除大宗商品价格震荡下跌，市场需求尚难恢复等客观因素的影响，公司主要产品成本均不同程
度下降。
4、加快外延式扩张，向新材料领域进军，推动公司可持续发展
报告期内，公司启动了发行股份购买资产重大事项，公司将以本次收购顶立科技为契机，利用顶立科技成熟的热工装备
和新材料工艺核心技术，重点发展国防军工、高端装备等领域产品，最终实现基础材料和新材料领域的双轮驱动。目前公司
发行股份购买资产事项正按计划推进，若本次收购成功，新兴材料发展公司将以顶立科技为起点，通过高端装备与新材料结
合的发展模式，实现产业链的拓展。
5、强化核心骨干岗位激励机制建设
公司将目标管理与岗位责任制、岗位管理结合，强化核心骨干岗位的激励机制，同时，在发行股份购买资产重大事项中，
同时启动公司第一期员工持股计划，将公司发展与个人发展相融合，建立核心骨干队伍的长效激励机制。
三、主营业务构成情况
单位：元
营业收入比上年 营业成本比上年 毛利率比上年同
营业收入 营业成本 毛利率
同期增减 同期增减 期增减
分行业
加工制造业 4,000,124,071.06 3,818,486,448.20 4.54% 4.42% 4.48% -0.05%
物流运输 14,009.00 12,327.93 12.00% 74.28% 70.01% 2.21%
分产品
铜板带 2,005,402,810.30 1,908,448,022.57 4.83% 5.22% 5.40% -0.17%
铜杆 1,316,444,268.46 1,287,302,928.90 2.21% 6.73% 6.33% 0.37%
铜棒线 432,377,911.38 399,637,106.80 7.57% 3.86% 4.14% -0.25%
钢带、管材 245,899,080.92 223,098,389.93 9.27% -10.56% -10.59% 0.03%
运输服务 14,009.00 12,327.93 12.00% 74.28% 70.01% 2.21%
分地区
国 内 3,987,888,159.83 3,805,483,800.34 4.57% 4.96% 5.05% -0.09%
国 外 12,249,920.23 13,014,975.79 -6.25% -60.51% -59.48% -2.71%
四、核心竞争力分析
1、规模优势
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金属基础材料加工业是资金、技术密集型行业，具有明显的规模经济特征。公司产品门类齐全，规模优势明显，行业地
位突出，具有较强的市场定价权和话语权。2015年1-6月公司生产铜基合金板带材6.65万吨，铜合金线材1.48万吨，产品规模
居国内行业首位。随着公司规模协同效益的逐渐发挥，行业优势地位将进一步巩固，为公司的长远发展奠定了坚实的基础。
2、以废杂铜直接使用和原料结构优化为手段的成本优势
本公司在利用废杂铜原料直接进行铜产品加工制造方面具有成功经验，在保证产品质量满足市场及客户需求的前提下，
公司不断进行工艺改进和创新，结合不同原料性价比变化，优化原料配比，提升废杂铜原料使用比例，降低了原材料成本，
与行业内同类企业相比，具有明显的成本优势。
3、以高效的市场反应和运作能力为代表的市场优势
针对金属基础材料加工材消费群体多品种、多规格、小批量的特性需求，公司经过多年的营销网络建设和营销队伍打造，
已形成高效的市场反应和运作能力。业务人员常年活跃于市场，直接面对终端客户，能够快速、准确地将客户的需求直接回
馈到公司生产、研发环节，利用渠道优势实现公司与消费者的良性互动，有效保障了企业与市场的同步升级、发展。通过对
市场需求及竞争对手动态跟踪分析，企业及时制订和调整营销策略，把握市场机会，提升营销规模和营销质量。高效的市场
反应和运作能力，奠定了本公司市场综合竞争优势。
4、引进与创新并存的技术优势
金属基础材料加工材属于高新技术领域，其技术含量较高，对专业技术人员的素质要求较高。我国铜基、钢基加工材在
技术方面经历了引进、消化吸收及再创新的发展过程。近年来，本公司以国家级技术中心为平台，在引进、培养的基础上，
使技术队伍不断充实，技术力量逐步提升，并形成了一定的技术创新能力。
5、品种多、规格全、质量优，高、中、低三个档次全面发展
金属基础材料加工材产品适用范围广泛，并且每一个行业对产品都有高中低档不同的需求。本公司通过长期的经验积累
形成了专业生产经验，这种专业生产经验非常符合铜基、钢基加工材生产多品种、多规格、小批量，并向特种需求方向发展
的特点，成为金属基础材料加工企业参与市场竞争的重要优势。
6、以优良的执行力和持续改进推动力为特点的管理优势
公司注重打造团队执行力，各级组织和岗位紧紧围绕公司战略和经营方针，以目标管理为手段，狠抓措施落实，并以机
制推动业务和管理的持续改进，使运营质量和效率不断提高，公司具有以优良的组织执行力和持续改进推动力为特点的管理
优势。
五、投资状况分析
1、对外股权投资情况
（1）对外投资情况
□ 适用 √ 不适用
公司报告期无对外投资。
（2）持有金融企业股权情况
□ 适用 √ 不适用
公司报告期未持有金融企业股权。
（3）证券投资情况
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在证券投资。
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（4）持有其他上市公司股权情况的说明
□ 适用 √ 不适用
公司报告期未持有其他上市公司股权。
2、委托理财、衍生品投资和委托贷款情况
（1）委托理财情况
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在委托理财。
（2）衍生品投资情况
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在衍生品投资。
（3）委托贷款情况
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在委托贷款。
3、募集资金使用情况
√ 适用 □ 不适用
（1）募集资金总体使用情况
√ 适用 □ 不适用
单位：万元
募集资金总额 11,503.7
报告期投入募集资金总额 485.09
已累计投入募集资金总额 9,886.69
报告期内变更用途的募集资金总额
累计变更用途的募集资金总额
累计变更用途的募集资金总额比例 0.00%
募集资金总体使用情况说明
公司经中国证券监督管理委员会《关于核准安徽精诚铜业股份有限公司向安徽楚江投资集团有限公司发行股份购买资
产并募集配套资金的批复》（证监许可[2014]477 号）核准，向楚江集团、孙昌好、姜彬、阮诗宏、袁浩杰、卢旭 6 名特定
对象非公开发行人民币普通股（A 股）18,040,843 股，每股面值人民币 1 元，发行价格为人民币 6.59 元/股，募集配套资
金总额为人民币 118,889,155.00 元，扣除与发行有关的费用 3,852,163.37 元，实际募集资金净额为 115,036,991.63 元。
为规范募集资金的管理和使用，保护投资者利益，根据有关法律法规及深圳证券交易所《中小企业板上市公司规范运
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作指引》的规定，公司在芜湖扬子农村商业银行桥北支行设立了募集资金专项账户（以下简称“专户”），账号为
20000037292710300000034，并分别与保荐机构华林证券有限责任公司（以下简称“华林证券”）、芜湖扬子农村商业银行桥
北支行（以下简称“开户银行”）签订了《募集资金三方监管协议》。
本次募集资金主要用于：（1）偿还借款（用于支付本次购买标的公司已有集体流转土地变更为国有出让土地之出让金）
9,000 万元；（2）投资楚江合金 25,000 吨/年高新技术改造及新增 5,000 吨/年升级产品项目。
公司非公开发行募投项目中的“25000 吨/年高新技术改造及新增 5000 吨/年升级产品项目”由全资子公司芜湖楚江合金
铜材有限公司（以下简称“楚江合金”）实施，2014 年 9 月 2 日，本公司、楚江合金、华林证券与桥北支行签署了《募集资
金四方监管协议》，在桥北支行开设募集资金专项账户，账号：20000190281110300000106。
截止 2015 年 06 月 30 日，公司直接投入募集资金项目 98,866,863.69 元，其中 2015 年上半年度使用募集资金 4,850,895.22
元；募集资金专用账户累计产生利息收入 261,842.95 元，其中 2015 年 1-6 月份募集资金产生利息收入 199,988.68 元；募集
资金专户余额为人民币 16,431,970.89 元，其中楚江新材募集资金专户余额 42,531.07 元，楚江合金募集资金专户余额
16,389,439.82 元。
（2）募集资金承诺项目情况
√ 适用 □ 不适用
单位：万元
是否已 截至期末 项目达到 项目可行
募集资金 调整后投 截至期末 本报告期
承诺投资项目和超募 变更项 本报告期 投资进度 预定可使
