深圳拓邦股份有限公司 2013 年度报告全文
深圳拓邦股份有限公司
2013 年度报告
2014 年 03 月
深圳拓邦股份有限公司 2013 年度报告全文
第一节 重要提示、目录和释义
本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的
真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和
连带的法律责任。
所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。
公司经本次董事会审议通过的利润分配预案为：以 2013 年 12 月 31 日的公
司总股本为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利 1.00 元（含税），不送红股，
不以公积金转增股本。
公司负责人武永强、主管会计工作负责人郑泗滨及会计机构负责人(会计主
管人员)文朝晖声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。
本年度报告涉及未来计划等前瞻性陈述，不构成公司对投资者的实质承诺，
请投资者注意风险。
深圳拓邦股份有限公司 2013 年度报告全文
目录
第一节 重要提示、目录和释义 ........................................ 2
第二节 公司简介 .................................................... 6
第三节 会计数据和财务指标摘要 ...................................... 8
第四节 董事会报告 ................................................. 10
第五节 重要事项 ................................................... 27
第六节 股份变动及股东情况 ......................................... 32
第七节 董事、监事、高级管理人员和员工情况 ......................... 36
第八节 公司治理 ................................................... 42
第九节 内部控制 ................................................... 47
第十节 财务报告 ................................................... 49
第十一节 备查文件目录 ............................................ 147
深圳拓邦股份有限公司 2013 年度报告全文
释义
释义项 指 释义内容
公司、本公司、拓邦股份 指 深圳拓邦股份有限公司
元、万元 指 元、万元人民币
证监会 指 中国证券监督管理委员会
深圳证监局 指 中国证券监督管理委员会深圳监管局
交易所 指 深圳证券交易所
登记结算公司 指 中国证券登记结算有限公司深圳分公司
报告期 指 2013 年 1 月 1 日-2013 年 12 月 31 日
《公司章程》 指 《深圳拓邦股份有限公司章程》
深圳拓邦股份有限公司 2013 年度报告全文
重大风险提示
公司不存在影响财务状况和持续盈利能力的重大风险，可能存在因国际经
济形势不景气带来市场需求下降风险，行业竞争加剧风险，原材料价格波动及
人力成本刚性上升风险，出口退税政策变化及外汇汇率波动风险，敬请广大投
资者注意投资风险。
深圳拓邦股份有限公司 2013 年度报告全文
第二节 公司简介
一、公司信息
股票简称 拓邦股份 股票代码
股票上市证券交易所 深圳证券交易所
公司的中文名称 深圳拓邦股份有限公司
公司的中文简称 深圳拓邦股份有限公司
公司的外文名称（如有） 拓邦股份
公司的外文名称缩写（如有）Shenzhen Topband Co.,Ltd
公司的法定代表人 武永强
注册地址 深圳市南山区高新技术产业园区清华大学研究院 B 区 4 楼
注册地址的邮政编码 518108
办公地址 深圳市宝安区石岩镇塘头大道拓邦工业园
办公地址的邮政编码 518108
公司网址 http://www.topband.com.cn
电子信箱 wenzh@topband.com.cn
二、联系人和联系方式
董事会秘书 证券事务代表
姓名 文朝晖 陈地剑
深圳市宝安区石岩梨园工业区拓邦工业 深圳市宝安区石岩梨园工业区拓邦工业
联系地址
园 园
电话 0755-26957035 0755-26957035
传真 0755-26957440 0755-26957440
电子信箱 wenzh@topband.com.cn chendj@topband.com.cn
三、信息披露及备置地点
公司选定的信息披露报纸的名称 证券时报
登载年度报告的中国证监会指定网站的网址 http://www.cninfo.com.cn
公司年度报告备置地点 公司董事会办公室
深圳拓邦股份有限公司 2013 年度报告全文
四、注册变更情况
企业法人营业执照
注册登记日期 注册登记地点 税务登记号码 组织机构代码
注册号
深圳市工商行政管
首次注册 1996 年 02 月 09 日 440301102762366 440301192413773 19241377－3
理局
深圳市工商行政管
报告期末注册 2013 年 06 月 02 日 440301102762366 440301192413773 19241377－3
理局
公司上市以来主营业务的变化情况（如
无
有）
历次控股股东的变更情况（如有） 无
五、其他有关资料
公司聘请的会计师事务所
会计师事务所名称 瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）
会计师事务所办公地址 北京市海淀区西四环中路 16 号院 2 号楼 4 层
签字会计师姓名 李细辉、崔永强
公司聘请的报告期内履行持续督导职责的保荐机构
□ 适用 √ 不适用
公司聘请的报告期内履行持续督导职责的财务顾问
□ 适用 √ 不适用
深圳拓邦股份有限公司 2013 年度报告全文
第三节 会计数据和财务指标摘要
一、主要会计数据和财务指标
公司是否因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述以前年度会计数据
□ 是 √ 否
2013 年 2012 年 本年比上年增减(%) 2011 年
营业收入（元） 999,159,790.42 959,816,099.02 4.1% 970,984,233.19
归属于上市公司股东的净利润
40,518,488.53 33,422,358.92 21.23% 70,122,120.92
（元）
归属于上市公司股东的扣除非经
42,155,810.81 30,006,771.85 40.49% 69,010,919.38
常性损益的净利润（元）
经营活动产生的现金流量净额
92,699,009.47 110,626,467.79 -16.21% 62,920,472.32
（元）
基本每股收益（元/股） 0.19 0.15 26.67% 0.32
稀释每股收益（元/股） 0.18 0.15 20% 0.32
加权平均净资产收益率（%） 8.11% 6.8% 1.31% 15.5%
本年末比上年末增减
2013 年末 2012 年末 2011 年末
(%)
总资产（元） 891,863,016.81 880,374,913.43 1.3% 865,005,421.77
归属于上市公司股东的净资产
508,410,000.46 495,773,968.69 2.55% 494,443,805.32
（元）
二、境内外会计准则下会计数据差异
□ 适用 √ 不适用
深圳拓邦股份有限公司 2013 年度报告全文
三、非经常性损益项目及金额
单位：元
项目 2013 年金额 2012 年金额 2011 年金额 说明
非流动资产处置损益（包括已计提资产减
-3,203,526.61 -256,988.59 -113,528.56
值准备的冲销部分）
计入当期损益的政府补助（与企业业务密
切相关，按照国家统一标准定额或定量享 2,366,741.00 1,595,388.00 2,095,151.00
受的政府补助除外）
除同公司正常经营业务相关的有效套期保
值业务外，持有交易性金融资产、交易性
金融负债产生的公允价值变动损益，以及 -556,863.20 1,694,638.48 -1,185,579.90
处置交易性金融资产、交易性金融负债和
可供出售金融资产取得的投资收益
除上述各项之外的其他营业外收入和支出 -15,658.78 -852,649.81 495,177.37
其他符合非经常性损益定义的损益项目 1,611,545.86
减：所得税影响额 173,188.79 388,965.45 178,363.01
少数股东权益影响额（税后） 54,825.90 -12,618.58 1,655.36
合计 -1,637,322.28 3,415,587.07 1,111,201.54 --
对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义界定的非经常
性损益项目，以及把《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》中列举的非经
常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因
□ 适用 √ 不适用
深圳拓邦股份有限公司 2013 年度报告全文
第四节 董事会报告
一、概述
2013 年全球经济复苏缓慢，美国退出量化宽松政策的预期加强，新兴市场货币贬值，购
买力和需求下降，人民币持续升值，劳动力成本上升等因素均给公司的经营带来了一定的压
力。公司作为一个技术型企业，报告期紧跟行业发展的趋势，继续实施以智能控制技术为核
心，并不断拓展其应用领域的战略方针，坚持技术创新、产品创新，不断完善产品结构、客
户结构，并通过改善生产工艺，提高生产效率，提升公司的核心竞争力和盈利能力。同时布
局与智能控制相关的新能源领域，培育新的利润增长点和竞争力。
报告期公司智能控制器在家电控制领域以外的应用领域取得了较好的成效，拓展的主要
应用领域有电动工具、开关电源。在新的应用领域内，已与一批国内外知名厂商建立合作关
系。
新培育的新能源产业进展顺利，公司研发的锂电池主要应用于储能及电动大巴。储能电
池产品质量稳定，性能得到全面提升，已进入批量生产，目前处于市场推广阶段。应用于大
巴的锂动力电池由于性能要求较高，验证时间较长。目前已与知名车厂建立合作关系，产品
处于验证中，性能表现稳定。
经过公司全体员工的努力，2013 年公司营业收入和净利润均同比增长，全年实现营业收
入 99,915.98 万元，同比增长 4.1%；实现营业利润 4,496.68 万元，同比增长 5.03%；实现
净利润 4,051.85 万元，同比增长 21.23%。
二、主营业务分析
1、概述
报告期内，家电行业竞争加剧，公司作为家电行业的配套服务厂商，不仅需要面对来自
下游整机厂商的价格压力，同时还要面对不断上升的人工成本。公司积极拓展海外市场，持
续研发投入，通过调整产品结构和客户结构，将公司产品毛利率保持行业内较高水平。
技术储备方面，公司除了在电磁感应技术、电机调速控制技术、嵌入式软件技术、电磁
兼容等传统控制器技术领域保持行业领先优势外，近年来又围绕智能家居,开发和储备了一系
列技术，如无线WiFi、Zigbee和蓝牙通讯控制技术、触屏和TFT显示控制技术、LED电源智能
深圳拓邦股份有限公司 2013 年度报告全文
调光技术等，并具备提供全套解决方案的系统能力，其中部分技术已经应用到一些国内知名
品牌的智能家电产品上。
市场拓展方面，公司以领先的ODM设计能力获得国内外较多知名名牌的认可，并建立合作
关系，一些中高端产品相继进入开发或小批量试产阶段。
报告期公司实现营业收入 99,915.98 万元，同比增长 4.1%；营业成本 79,494.91 万元，
同比增长 4.04 %；期间费用 15,020.92 万元，同比增长 5.96%。实现归属于上市公司股东的
净利润 4,051.85 万，同比增长 21.23%。经营活动现金流量净额为 9270 万元，营销状况及回
款情况良好。
公司回顾总结前期披露的发展战略和经营计划在报告期内的进展情况
（1）战略方针的执行情况：报告期公司执行年初制订的聚焦智能控制器领域的战略方针，
通过研发创新和工艺创新，在市场环境不景气的情况下，实现了收入的同比增长，同时面对
不断加剧的行业竞争和人工成本持续上升，公司产品毛利率保持行业较高水平。
（2）内部经管管理的执行情况：报告期公司持续推进内部管理体系系统化。包括考核机
制管理体系、人力资源管理体系、财务管理体系、法律风险控制体系等，建立市值管理与投
资者关系管理体系。同时公司持续推行并优化研发项目管理制度，提升研发创新能力，报告
期取得了较好的成效。
（3）人才培养制度的执行情况：公司通过管理和考核机制的创新，提升内部管理能力，
加快人才培养储备的步伐，为公司的健康持续发展提供有力的保障。报告期公司已完成《二
期股票期权激励计划》的备案和登记工作。
（4）再融资的执行情况：公司根据行业的发展阶段及公司业务发展的情况，综合评估后，
报告期暂未启动再融资。
公司实际经营业绩较曾公开披露过的本年度盈利预测低于或高于 20%以上的差异原因
√ 适用 □ 不适用
前次业绩预告情况：
深圳拓邦股份有限公司（简称“公司”）2013年10月25日于《证券时报》和巨潮资讯网
上披露了《2013年第三季度报告》，预计2013年度归属于上市公司股东的净利润为5,013.36
万元—6,016.03万元，与上年同期相比上升50%—80%。
2014年1月10日在《证券时报》和巨潮资讯网上披露了《2013年度业绩预告修正公告》，
预计2013年度归属于上市公司股东的净利润为3,676.46万元—4,679.14万元，与上年同期相
深圳拓邦股份有限公司 2013 年度报告全文
比上升10%—40%。其原因主要是：
（1）、公司的主营业务智能控制器外销占比较大，且新兴市场份额较高，受美国QE退出
预期影响，新兴市场货币贬值，购买力和需求下降，订单未达预期；
（2）、本年度公司实施大客户战略，引入的一批优质大客户订单启动时间晚于公司预期；
（3）、公司战略产业新能源项目---锂动力电池招标延期；
（4）、人民币持续升值，公司外汇损失同比增加较多。
公司本年度实际归属于上市公司股东的净利润为4051.85万，同比增长21.23%，于公司披
露的2013年度业绩预告修正公告没有差异。
2、收入
（1）报告期销售量和生产量同比均有增长，主要是由于公司积极开拓海外市场，新兴市
场收入有所增加。2013年全年实现营业收入99915.98万元，同比增长4.1%。新培育的锂电池
业务同比增长44.12%，智能控制器业务同比基本持平。
（2）公司实物销售收入是否大于劳务收入
√ 是 □ 否
行业分类 项目 2013 年 2012 年 同比增减（%）
销售量 67,316,988 60,476,151 11.31%
智能控制电子行业 生产量 69,010,340 62,020,232 11.27%
库存量 915,814 854,343 7.2%
相关数据同比发生变动 30%以上的原因说明
□ 适用 √ 不适用
公司重大的在手订单情况
□ 适用 √ 不适用
公司报告期内产品或服务发生重大变化或调整有关情况
□ 适用 √ 不适用
公司主要销售客户情况
前五名客户合计销售金额（元） 352,340,821.02
前五名客户合计销售金额占年度销售总额比例（%） 35.26%
深圳拓邦股份有限公司 2013 年度报告全文
公司前 5 大客户资料
√ 适用 □ 不适用
序号 客户名称 销售额（元） 占年度销售总额比例（%）
1 第一名 155,083,530.72 15.52%
2 第二名 102,410,230.88 10.24%
3 第三名 32,837,917.13 3.29%
4 第四名 32,083,663.30 3.21%
5 第五名 29,925,478.99 3%
合计 —— 352,340,821.02 35.26%
3、成本
行业分类 单位：元
2013 年 2012 年
行业分类 项目 占营业成 占营业成本 同比增减(%)
金额 金额
本比重（%） 比重（%）
智能控制电子
主营业务成本 793,972,818.97 99.87% 762,712,295.21 99.82% 4.1%
行业
产品分类 单位：元
2013 年 2012 年
产品分类 项目 占营业成本 占营业成本 同比增减(%)
金额 金额
比重（%） 比重（%）
智能控制器类 主营业务成本 609,755,199.29 76.7% 608,438,774.08 79.63% 0.22%
锂电池类 主营业务成本 96,577,778.31 12.15% 68,674,908.06 8.99% 40.63%
高效电机类 主营业务成本 16,959,133.25 2.13% 14,429,977.21 1.89% 17.53%
其他 主营业务成本 70,680,708.12 8.89% 71,168,635.86 9.31% -0.69%
说明
公司今年主营业务成本同去年相比增长4.1%，基本和收入增幅持平。其中原材料成本略有下降，直接
人工及制造费用同比增加。公司总体毛利率与去年持平，且保持行业较高水平。
公司主要供应商情况
单位：元
前五名供应商合计采购金额（元） 177,008,833.21
前五名供应商合计采购金额占年度采购总额比
23.63%
例（%）
深圳拓邦股份有限公司 2013 年度报告全文
公司前 5 名供应商资料
单位：元
序号 供应商名称 采购额（元） 占年度采购总额比例（%）
1 第一名 125,960,072.81 16.81%
2 第二名 15,182,181.71 2.03%
3 第三名 12,994,664.45 1.73%
4 第四名 12,866,042.74 1.72%
5 第五名 10,005,871.50 1.34%
合计 —— 177,008,833.21 23.63%
4、费用
单位：元
项目 2013年度 2012年度 同比增减% 变动原因
销售费用 42,941,056.09 46,180,768.49 -7.02
管理费用 97,962,786.38 89,734,738.48 9.17
财务费用 9,305,287.45 5,842,040.54 59.28 *1
所得税费用 8,240,602.75 12,143,060.96 -32.14 *2
*1：财务费用同比增加346万，主要是报告期人民币持续升值，公司外汇损失同比增加较多。
*2:去年同期按规定缴纳首期期权费用不得抵扣部份的所得税所致。
5、研发支出
单位：元
项目 2013年度 2012年度 同比增减%
研发费用 59,863,277.43 54,253,214.67 10.34
开发支出 18,063,033.55 15,393,761.14 17.34
研发投入 77,926,310.98 69,646,975.81 11.89
2013年公司研发投入总额为7793万元，同比增加11.89%，占公司最近一期经审计净资产的 15.33%，
占营业收入 7.8%，同比均有所提高。报告期通过加大研发投入，除在传统控制器技术领域保持行业领先
优势外，还围绕智能家居,开发和储备了一系列技术。新能源领域的技术也得到全面提升。
深圳拓邦股份有限公司 2013 年度报告全文
6、现金流
单位：元
项目 2013 年 2012 年 同比增减（%）
经营活动现金流入小计 1,090,634,154.25 1,026,924,522.22 6.2%
经营活动现金流出小计 997,935,144.78 916,298,054.43 8.91%
经营活动产生的现金流量净
92,699,009.47 110,626,467.79 -16.21%
额
投资活动现金流入小计 1,137,078.22 79,500.00 1,330.29%
投资活动现金流出小计 42,231,605.58 75,548,649.12 -44.1%
投资活动产生的现金流量净
-41,094,527.36 -75,469,149.12 45.55%
额
筹资活动现金流入小计 51,726,733.00 101,906,895.18 -49.24%
筹资活动现金流出小计 108,724,252.14 140,872,366.86 -22.82%
筹资活动产生的现金流量净
-56,997,519.14 -38,965,471.68 -46.28%
额
现金及现金等价物净增加额 -11,350,198.58 -4,601,298.81 -146.67%
相关数据同比发生变动 30%以上的原因说明
√ 适用 □ 不适用
（1）投资活动现金流入小计同比增长1330.29%，主要原因是报告期处置seesmart股权收到现金及处
置固定资产收到的转卖款项较去年有所增加。
（2）投资活动现金流出小计同比减少44.1%，主要原因是去年同期子公司惠州拓邦电气技术有限公司
有购地支出2741万，及子公司拓邦（香港）有限公司对Seesmart公司投资632万元（100万美元），本报告
期无此事项。
（3）筹资活动现金流入小计同比减少49.24%，主要原因是去年同期理财产品到期转入，今年无此事
项所致。
报告期内公司经营活动的现金流量与本年度净利润存在重大差异的原因说明
□ 适用 √ 不适用
深圳拓邦股份有限公司 2013 年度报告全文
三、主营业务构成情况
单位：元
营业收入比上年 营业成本比上年 毛利率比上年同
营业收入 营业成本 毛利率(%)
同期增减（%） 同期增减（%） 期增减（%）
分行业
智能控制电子行
994,736,430.72 793,972,818.97 20.18% 3.81% 4.1% -0.22%
业
分产品
智能控制器类 774,275,656.66 609,755,199.29 21.25% -0.36% 0.22% -0.45%
锂电池类 120,982,061.62 96,577,778.31 20.17% 44.14% 40.63% 1.99%
高效电机类 18,379,626.03 16,959,133.25 7.73% 45.09% 17.53% 21.64%
其他 81,099,086.41 70,680,708.12 12.85% -4.06% -0.69% -2.96%
分地区
国内 477,417,090.82 396,498,056.87 16.95% -3.82% -5.95% 1.88%
国外 517,319,339.90 397,474,762.10 23.17% 12.02% 16.51% -2.96%
公司主营业务数据统计口径在报告期发生调整的情况下，公司最近 1 年按报告期末口径调整后的主营业务数据
□ 适用 √ 不适用
四、资产、负债状况分析
1、资产项目重大变动情况
