恒星科技：2015年第三季度报告全文

                河南恒星科技股份有限公司 2015 年第三季度报告全文
河南恒星科技股份有限公司
   2015 年第三季度报告
      2015 年 10 月
                                                   河南恒星科技股份有限公司 2015 年第三季度报告全文
                                  第一节 重要提示
    公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚
假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
    所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议。
    公司负责人谢保军、主管会计工作负责人张云红及会计机构负责人王丽霞声明：保证季度报告中财务
报表的真实、准确、完整。
                                                                         河南恒星科技股份有限公司 2015 年第三季度报告全文
                            第二节 主要财务数据及股东变化
一、主要会计数据和财务指标
公司是否因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述以前年度会计数据
□ 是 √ 否
                                         本报告期末                          上年度末              本报告期末比上年度末增减
总资产（元）                                   2,976,281,405.56                 3,418,554,055.80                       -12.94%
归属于上市公司股东的净资产（元）               1,809,568,684.63                 1,190,001,348.30                       52.06%
                                                          本报告期比上年同期                                年初至报告期末比上
                                       本报告期                                        年初至报告期末
                                                                   增减                                         年同期增减
营业收入（元）                         455,103,795.53                     -18.76%        1,282,704,900.65               -8.79%
归属于上市公司股东的净利润（元）        24,307,681.85                      63.19%           50,259,353.20              37.88%
归属于上市公司股东的扣除非经常
                                        22,849,985.00                      76.06%           48,802,347.06              61.48%
性损益的净利润（元）
经营活动产生的现金流量净额（元）          --                        --                     144,174,586.71              -37.37%
基本每股收益（元/股）                              0.04                    33.33%                    0.08              14.29%
稀释每股收益（元/股）                              0.04                    33.33%                    0.08              14.29%
加权平均净资产收益率                             1.42%                      0.15%                  3.28%                0.14%
非经常性损益项目和金额
√ 适用 □ 不适用
                                                                                                                       单位：元
                         项目                                     年初至报告期期末金额                        说明
非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分）                                   84.50
计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统
                                                                                1,867,468.93
一标准定额或定量享受的政府补助除外）
除上述各项之外的其他营业外收入和支出                                                -143,510.16
减：所得税影响额                                                                    258,468.99
     少数股东权益影响额（税后）                                                        8,568.14
合计                                                                            1,457,006.14                   --
对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目，以及把《公
开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应
说明原因
                                                              河南恒星科技股份有限公司 2015 年第三季度报告全文
二、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表
1、报告期末普通股股东总数及前十名普通股股东持股情况表
                                                                                                           单位：股
报告期末普通股股东总数                                                                                      71,517
                                         前 10 名普通股股东持股情况
                                                                  持有有限售条件          质押或冻结情况
       股东名称          股东性质   持股比例       持股数量
                                                                    的股份数量        股份状态           数量
谢保军             境内自然人            34.54%     243,951,564       182,963,673 质押                  223,551,000
焦耀中             境内自然人             7.71%      54,457,000        40,842,750 质押                   45,510,300
谭士泓             境内自然人             3.68%      26,001,040                    质押                  10,000,000
中原证券股份有限
公司约定购回专用 境内非国有法人           1.30%       9,166,890
账户
国电资本控股有限
                   境内自然人             0.83%       5,849,740
公司
吴定章             境内自然人             0.50%       3,540,000
文登市森鹿制革有
                   境内非国有法人         0.47%       3,346,900
限公司
谭景睿             境内自然人             0.30%       2,100,000
赖锦文             境内自然人             0.21%       1,500,000
周文辉             境内自然人             0.20%       1,439,200
                                    前 10 名无限售条件普通股股东持股情况
                                                                                             股份种类
              股东名称                   持有无限售条件普通股股份数量
                                                                                      股份种类           数量
谢保军                                                                 60,987,891 人民币普通股           60,987,891
谭士泓                                                                 26,001,040 人民币普通股           26,001,040
焦耀中                                                                 13,614,250 人民币普通股           13,614,250
中原证券股份有限公司约定购回专
                                                                        9,166,890 人民币普通股            9,166,890
用账户
国电资本控股有限公司                                                    5,849,740 人民币普通股            5,849,740
吴定章                                                                  3,540,000 人民币普通股            3,540,000
文登市森鹿制革有限公司                                                  3,346,900 人民币普通股            3,346,900
谭景睿                                                                  2,100,000 人民币普通股            2,100,000
赖锦文                                                                  1,500,000 人民币普通股            1,500,000
                                                              河南恒星科技股份有限公司 2015 年第三季度报告全文
周文辉                                                                 1,439,200 人民币普通股        1,439,200
                                   上述股东中，谢保军、焦耀中、谭士泓、吴定章为公司发起人，其中谢保军为公司实
上述股东关联关系或一致行动的说
                                   际控制人，持有公司 34.54%的股份。对其他股东公司未知他们之间是否存在关联关
明
                                   系，也未知是否属于《上市公司持股变动信息披露管理办法》中规定的一致行动人。
前 10 名普通股股东参与融资融券业
                                   无
务股东情况说明（如有）
公司前 10 名普通股股东、前 10 名无限售条件普通股股东在报告期内是否进行约定购回交易
√ 是 □ 否
     序号           证券公司约定购回账户名称          投资者证券账户名 约定购回股份数量         比例（%）
                                                             称                (股)
      1       中原证券股份有限公司约定购回专用账户         吴定章           5,560,000             60.65
      2       中原证券股份有限公司约定购回专用账户         陈丙章           3,600,000             39.27
      3       中原证券股份有限公司约定购回专用账户         李延春             6,890               0.08
     合计                      -                              -             9,166,890
2、报告期末优先股股东总数及前十名优先股股东持股情况表
□ 适用 √ 不适用
                                                      河南恒星科技股份有限公司 2015 年第三季度报告全文
                                     第三节 重要事项
一、报告期主要会计报表项目、财务指标发生变动的情况及原因
√ 适用 □ 不适用
1.     报告期内，货币资金较年初下降55.64%，主要系其他货币资金中保证金到期减少所致；
2.     报告期内，应收票据较年初下降61.77%，主要系应收票据到期托收解付所致；
3.     报告期内，预付款项较年初上升69.24%，主要系增加原材料的预付款所致；
4.     报告期内，应收利息较年初下降77.94%，主要系存入的定期存款减少所致；
5.     报告期内，其他应收款较年初上升178.54%，主要系投标保证金、备用金增加所致；
6.     报告期内，其他流动资产较年初下降71.55%，主要系其他流动资产减少所致；
7.     报告期内，可供出售金融资产较年初上升160.26%，主要系增加对外投资所致；
8.     报告期内，在建工程较年初上升31.17%，主要系增加建设投资所致；
9.     报告期内，短期借款较年初下降63.60%，主要系偿还借款所致；
10. 报告期内，应付票据较年初下降66.40%，主要系偿还到期票据所致；
11. 报告期内，预收款项较年初上升141.48%，主要系预收转让参股公司投资款所致；
12. 报告期内，应交税费较年初下降41.07%，主要系子公司博宇新能源进口设备税金留底所致；
13. 报告期内，应付利息较年初下降69.77% ，主要系银行借款减少所致；
14. 报告期内，其他应付款较年初下降85.53%，主要系偿还股东的款项所致；
15. 报告期内，递延所得税负债较年初下降100%，主要系递延所得税负债摊销完毕所致；
16. 报告期内，实收资本（或股本）较年初上升30.84% ，主要系配股增资及股权激励增资所致；
17. 报告期内，资本公积较年初上升263.5%，主要系配股增资及股权激励增资所致；
18. 报告期内，盈余公积较年初上升33.71%，主要系母公司计提盈余公积所致；
19. 报告期内，少数股东权益较年初上升118.99%，主要系子公司恒星钢缆少数股东增资、股权比例增加
所致；
20.报告期内，财务费用较上年同期下降31.33%，主要系借款减少所致；
21.报告期内，资产减值损失较上年同期下降136.04%，主要系资产减值损失减少所致；
22.报告期内，投资收益较上年同期下降101.43%，主要系参股公司盈利能力降低所致；
23.报告期内，营业利润较上年同期上升142.24%，主要系毛利率增加、财务费用减少所致；
24.报告期内，所得税费用较上年同期上升93.12%，主要系整体盈利能力增加所致；
25.报告期内，净利润较上年同期上升46.99%，主要系毛利率增加、财务费用减少所致；
26.报告期内，归属于母公司所有者的净利润较上年同期上升37.88%，主要系毛利率增加、财务费用减少
所致；
27.报告期内，少数股东损益较上年同期上升1648.02%，主要系子公司恒星钢缆盈利能力增加及少数股权
比例增加所致；
28.报告期内，经营活动产生的现金流量净额较上年同期下降37.37%，主要系采购支付增加所致；
29.报告期内，投资活动产生的现金流量净额较上年同期上升34.81%，主要系预收转让参股公司投资款所
致；
30.报告期内，筹资活动产生的现金流量净额较上年同期下降306.74%，主要系偿还到期债务增加所致；
31.报告期内，现金及现金等价物净增加额较上年同期下降161.21%，主要系偿还到期债务增加所致。
                                                                    河南恒星科技股份有限公司 2015 年第三季度报告全文
二、重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明
√适用 □不适用
                             重要事项概述                              披露日期          临时报告披露网站查询索引
公司于 2015 年 7 月 29 日召开第四届董事会第二十二次会议，审
议通过了《关于公司非公开发行股票预案的议案》及相关议案。
                                                                 2015 年 07 月 31 日   巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）
《公司 2015 年度非公开发行 A 股股票预案》及其他相关事项已在
公司指定网站披露。
公司于 2015 年 10 月 12 日召开第四届董事会第二十五次会议，审
议通过了《关于调整公司非公开发行股票方案的议案》及相关议
                                                                 2015 年 10 月 13 日   巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）
案。《公司 2015 年度非公开发行 A 股股票预案（修订稿）》及其他
相关事项已在公司指定网站披露。
三、公司或持股 5%以上股东在报告期内发生或以前期间发生但持续到报告期内的承诺事项
√ 适用 □ 不适用
     承诺事由       承诺方                            承诺内容                           承诺时间 承诺期限    履行情况
                              本人及配偶、父母及配偶之父母、子女及子女之配偶、子女配
                              偶之父母、兄弟姐妹及其配偶、配偶之兄弟姐妹目前没有对任
                              何与股份公司从事相同或相近业务的其他企业进行投资或进行
                              控制；在本人持有股份公司 5%以上股份期间，本人不再对任何
首次公开发行或
                    谢保军、与股份公司从事相同或相近业务的其他企业进行投资或进行控 2006 年 05
再融资时所作承                                                                                      长期      履行承诺
                    焦耀中 制，并尽力阻止配偶、父母及配偶之父母、子女及子女之配偶、月 28 日
诺
                              子女配偶之父母、兄弟姐妹及其配偶、配偶之兄弟姐妹对任何
                              与股份公司从事相同或相近业务的其他企业进行投资或进行控
                              制。持有股份公司 5%以上股份的各股东均采取了有效措施避免
                              同业竞争。
                              若万年硅业在 2015 年度未能实现盈利，谢保军将无条件受让发
其他对公司中小                行人持有万年硅业的全部股权，受让价格按照发行人 2013 年度 2014 年 08
                    谢保军
股东所作承诺                  经审计确认的对万年硅业投资的账面价值和以 2015 年 12 月 31 月 26 日    长期     正在履行
                              日为评估基准日发行人对万年硅业投资的评估值孰高确定。
承诺是否及时履
                    是
行
未完成履行的具
体原因及下一步 不适用
计划（如有）
四、对 2015 年度经营业绩的预计
2015 年度预计的经营业绩情况：归属于上市公司股东的净利润为正值且不属于扭亏为盈的情形
                                                             河南恒星科技股份有限公司 2015 年第三季度报告全文
2015 年度归属于上市公司股东的净利润变动幅
                                                                  10.00%    至                       50.00%
度
2015 年度归属于上市公司股东的净利润变动区
                                                                 5,003.23   至                      6,822.59
间（万元）
2014 年度归属于上市公司股东的净利润（万元）                                                         4,548.39
                                            报告期内，公司主营业务产品稳定发展，且由于光伏行业的持续向好，公
                                            司超精细钢丝产品盈利水平大幅提升，使公司产品综合毛利率有所提高；
业绩变动的原因说明
                                            同时，受到公司使用配股资金补充流动资金及国家下调基准利率的影响，
                                            公司财务费用大幅降低，使公司盈利水平有所提升。
五、证券投资情况
公司报告期不存在证券投资。
六、持有其他上市公司股权情况的说明
公司报告期未持有其他上市公司股权。
                                                         河南恒星科技股份有限公司 2015 年第三季度报告全文
                                     第四节 财务报表
一、财务报表
1、合并资产负债表
编制单位：河南恒星科技股份有限公司
                                                                                                    单位：元
                 项目                    期末余额                                期初余额
流动资产：
    货币资金                                         211,259,888.06                          476,291,133.71
    结算备付金
    拆出资金
    以公允价值计量且其变动计入当
期损益的金融资产
    衍生金融资产
    应收票据                                         146,945,336.17                          384,388,381.13
    应收账款                                         626,958,564.70                          550,512,535.33
    预付款项                                          84,492,194.50                           49,925,102.53
    应收保费
    应收分保账款
    应收分保合同准备金
    应收利息                                             963,838.01                             4,368,416.94
    应收股利
    其他应收款                                        27,982,393.77                           10,046,093.22
    买入返售金融资产
    存货                                             305,561,406.97                          338,921,500.01
    划分为持有待售的资产
    一年内到期的非流动资产
    其他流动资产                                        1,781,325.84                            6,261,638.16
流动资产合计                                        1,405,944,948.02                        1,820,714,801.03
非流动资产：
    发放贷款及垫款
    可供出售金融资产                                  16,240,000.00                             6,240,000.00
                                        河南恒星科技股份有限公司 2015 年第三季度报告全文
    持有至到期投资
    长期应收款
    长期股权投资                    183,849,511.08                        185,008,092.71
    投资性房地产
    固定资产                       1,073,766,229.89                     1,141,189,392.63
    在建工程                        129,048,951.93                         98,385,450.88
    工程物资
    固定资产清理
    生产性生物资产
    油气资产
    无形资产                        139,365,406.59                        141,630,782.28
    开发支出
    商誉                                979,530.93                           979,530.93
    长期待摊费用                        334,062.11                           367,275.44
    递延所得税资产                   25,395,518.42                         22,681,483.31
    其他非流动资产                     1,357,246.59                         1,357,246.59
非流动资产合计                     1,570,336,457.54                     1,597,839,254.77
资产总计                           2,976,281,405.56                     3,418,554,055.80
流动负债：
    短期借款                        451,300,000.00                      1,239,692,008.56
    向中央银行借款
    吸收存款及同业存放
    拆入资金
    以公允价值计量且其变动计入当
期损益的金融负债
    衍生金融负债
    应付票据                        139,253,500.00                        414,425,060.26
    应付账款                         92,719,628.73                         89,653,715.99
    预收款项                         38,855,105.14                         16,090,541.26
    卖出回购金融资产款
    应付手续费及佣金
    应付职工薪酬                       7,671,274.05                         8,866,505.38
    应交税费                           4,804,988.20                         8,153,272.60
    应付利息                            983,162.96                          3,251,803.17
                                  河南恒星科技股份有限公司 2015 年第三季度报告全文
    应付股利
    其他应付款                   8,306,683.25                        57,413,463.03
    应付分保账款
    保险合同准备金
    代理买卖证券款
    代理承销证券款
    划分为持有待售的负债
    一年内到期的非流动负债
    其他流动负债
流动负债合计                  743,894,342.33                      1,837,546,370.25
非流动负债：
    长期借款                  315,000,000.00                        330,000,000.00
    应付债券
      其中：优先股
               永续债
    长期应付款
    长期应付职工薪酬
    专项应付款                 20,000,000.00                         20,000,000.00
    预计负债
    递延收益                     1,141,118.09                         1,381,587.02
    递延所得税负债                       0.00                            44,855.91
    其他非流动负债
非流动负债合计                336,141,118.09                        351,426,442.93
负债合计                     1,080,035,460.42                     2,188,972,813.18
所有者权益：
    股本                      706,362,832.00                        539,869,800.00
    其他权益工具
      其中：优先股
               永续债
    资本公积                  604,408,794.65                        166,275,701.92
    减：库存股
    其他综合收益
    专项储备
    盈余公积                   77,106,591.21                         57,665,056.98
                                                            河南恒星科技股份有限公司 2015 年第三季度报告全文
    一般风险准备
    未分配利润                                          421,690,466.77                          426,190,789.40
归属于母公司所有者权益合计                             1,809,568,684.63                        1,190,001,348.30
    少数股东权益                                         86,677,260.51                           39,579,894.32
所有者权益合计                                         1,896,245,945.14                        1,229,581,242.62
负债和所有者权益总计                                   2,976,281,405.56                        3,418,554,055.80
法定代表人：谢保军                 主管会计工作负责人：张云红                       会计机构负责人：王丽霞
2、母公司资产负债表
                                                                                                       单位：元
                 项目                       期末余额                                期初余额
流动资产：
    货币资金                                             66,395,289.73                          150,856,903.35
    以公允价值计量且其变动计入当
期损益的金融资产
    衍生金融资产
    应收票据                                            110,283,307.97                          244,658,412.08
    应收账款                                            353,791,495.34                          290,997,361.01
    预付款项                                             46,943,100.04                           33,882,540.55
    应收利息                                                 12,794.45                             1,243,168.05
    应收股利
    其他应收款                                             5,113,680.31                             835,030.29
    存货                                                184,358,840.24                          181,741,633.36
    划分为持有待售的资产
    一年内到期的非流动资产
    其他流动资产                                            933,777.82                             4,790,573.99
流动资产合计                                            767,832,285.90                          909,005,622.68
非流动资产：
    可供出售金融资产                                       6,240,000.00                            6,240,000.00
    持有至到期投资
    长期应收款
    长期股权投资                                        461,866,608.78                          436,435,220.22
    投资性房地产
    固定资产                                            872,279,671.22                          924,546,019.68
                                        河南恒星科技股份有限公司 2015 年第三季度报告全文
    在建工程                         72,696,787.61                         53,583,270.58
    工程物资
    固定资产清理
    生产性生物资产
    油气资产
    无形资产                        116,496,285.52                        118,358,754.88
    开发支出
    商誉
    长期待摊费用
    递延所得税资产                   19,357,954.16                         17,856,823.73
    其他非流动资产                     1,357,246.59                         1,357,246.59
非流动资产合计                     1,550,294,553.88                     1,558,377,335.68
资产总计                           2,318,126,839.78                     2,467,382,958.36
流动负债：
    短期借款                        300,000,000.00                        659,373,205.62
    以公允价值计量且其变动计入当
期损益的金融负债
    衍生金融负债
    应付票据                         11,753,500.00                        320,000,000.00
    应付账款                         53,847,088.46                         58,205,225.55
    预收款项                         23,649,818.64                          3,253,443.08
    应付职工薪酬                       3,731,217.12                         2,965,639.84
    应交税费                           -974,431.41