深圳市科陆电子科技股份有限公司 2014 年第一季度报告全文
深圳市科陆电子科技股份有限公司
2014 年第一季度报告
2014 年 04 月
深圳市科陆电子科技股份有限公司 2014 年第一季度报告全文
第一节 重要提示
公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真
实、准确、完整,不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并承担个别和
连带的法律责任。
所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议。
公司负责人饶陆华、主管会计工作负责人聂志勇及会计机构负责人(会计主
管人员)翁丽华声明:保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。
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第二节 主要财务数据及股东变化
一、主要会计数据和财务指标
公司是否因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述以前年度会计数据
□ 是 √ 否
本报告期比上年同期增减
本报告期 上年同期
(%)
营业收入(元) 239,281,051.76 204,686,551.99 16.9%
归属于上市公司股东的净利润(元) 7,193,782.14 6,777,680.99 6.14%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损
4,051,252.79 5,450,144.35 -25.67%
益的净利润(元)
经营活动产生的现金流量净额(元) -58,297,035.04 -111,903,986.37 47.9%
基本每股收益(元/股) 0.0179 0.0171 4.68%
稀释每股收益(元/股) 0.0179 0.0171 4.68%
加权平均净资产收益率(%) 0.54% 0.53% 0.01%
本报告期末比上年度末增
本报告期末 上年度末
减(%)
总资产(元) 3,071,903,381.05 2,954,936,267.45 3.96%
归属于上市公司股东的净资产(元) 1,357,778,769.38 1,331,440,644.98 1.98%
非经常性损益项目和金额
√ 适用 □ 不适用
单位:元
项目 年初至报告期期末金额 说明
非流动资产处置损益(包括已计提资产减值准备的冲销部分) -151,513.10
计入当期损益的政府补助(与企业业务密切相关,按照国家统
3,347,762.55
一标准定额或定量享受的政府补助除外)
其他符合非经常性损益定义的损益项目 296,187.79
减:所得税影响额 349,333.74
少数股东权益影响额(税后) 574.15
合计 3,142,529.35 --
对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目,以及把《公
开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目,应
说明原因
□ 适用 √ 不适用
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二、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表
单位:股
报告期末股东总数 35,259
前 10 名股东持股情况
持有有限售条件 质押或冻结情况
股东名称 股东性质 持股比例(%) 持股数量
的股份数量 股份状态 数量
饶陆华 境内自然人 41.98% 168,286,758 126,215,068 质押 160,515,000
上海景贤投资有
境内非国有法人 2.35% 9,403,200
限公司
袁继全 境内自然人 1.91% 7,652,950
邦信资产管理有
国有法人 1.5% 6,000,000
限公司
中信证券股份有
限公司约定购回 境内非国有法人 1.5% 6,000,000
专用账户
深圳市高新投集
国有法人 1.01% 4,050,000
团有限公司
邵雪梅 境内自然人 0.7% 2,794,860
范家闩 境内自然人 0.51% 2,027,000 1,047,000
周奇平 境内自然人 0.5% 1,991,821
邵志勇 境内自然人 0.5% 1,991,420
前 10 名无限售条件股东持股情况
股份种类
股东名称 持有无限售条件股份数量
股份种类 数量
饶陆华 42,071,690 人民币普通股 42,071,690
上海景贤投资有限公司 9,403,200 人民币普通股 9,403,200
袁继全 7,652,950 人民币普通股 7,652,950
邦信资产管理有限公司 6,000,000 人民币普通股 6,000,000
中信证券股份有限公司约定购回
6,000,000 人民币普通股 6,000,000
专用账户
深圳市高新投集团有限公司 4,050,000 人民币普通股 4,050,000
邵雪梅 2,794,860 人民币普通股 2,794,860
周奇平 1,991,821 人民币普通股 1,991,821
邵志勇 1,991,420 人民币普通股 1,991,420
江苏汇鸿国际集团中鼎控股股份 1,845,000 人民币普通股 1,845,000
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有限公司
本公司发起人股东之间不存在关联关系,也不属于《上市公司股东持股变动信息披露管
上述股东关联关系或一致行动的
理办法》规定的一致行动人;未知其他股东之间是否存在关联关系,也未知是否属于《上
说明
市公司股东持股变动信息披露管理办法》规定的一致行动人。
前十大股东参与融资融券业务股
公司前 10 名股东在报告期内未参与融资融券业务。
东情况说明(如有)
公司股东在报告期内是否进行约定购回交易
√ 是 □ 否
前 10 名无限售条件股东中,北京淳信资本管理有限公司于2013年10月30日将其持有的公司股份6,000,000股与中信证券股份
有限公司进行约定购回式证券交易,初始交易6,000,000股,占公司总股本的1.5%;截止本报告期末,该股份尚未购回,中
信证券股份有限公司约定购回专用账户持有公司股份数量为6,000,000股,占公司总股本的1.5%。
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第三节 重要事项
一、报告期主要会计报表项目、财务指标发生重大变动的情况及原因
1、资产负债表类科目变动情况:
项目 2014 年 3 月 31 日 2013 年 12 月 31 日 变动比例
应收票据 25,333,298.00 39,526,005.99 -35.91%
长期股权投资 2,060,000.00 60,000.00 3333.33%
固定资产 319,583,065.84 236,554,490.71 35.10%
其他非流动资产 40,450,566.10 27,199,602.37 48.72%
短期借款 517,850,000.00 305,000,000.00 69.79%
应交税费 -3,727,805.83 26,494,884.81 -114.07%
应付利息 1,053,655.55 13,422,655.56 -92.15%
①应收票据较年初减少35.91%,主要系本期收到票据已办理托收或背书所致;
②长期股权投资较年初增加3333.33%,主要系本期收购深圳仙苗科技有限公司15.01%股权所致;
③固定资产较年初增加35.10%,主要系本期新增润峰格尔木电力有限公司名下润峰格尔木光伏电站所致;
公司于第五届董事会第十二次(临时)会议审议通过了《关于子公司签订股权转让协议的议案》,公司全资子公司深圳
市科陆能源服务有限公司使用自筹资金收购润峰电力有限公司持有的润峰格尔木电力有限公司100%股权,具体内容参见2014
年3月14日《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网披露的《关于子公司签订股权转让协议的公告》(公告编号:201409)。
润峰格尔木电力有限公司已于2014年3月26日办理完毕工商变更手续并取得了海西州格尔木市工商行政管理局换发的新营业
执照,营业执照相关信息如下:注册号:632801070006555,名称:润峰格尔木电力有限公司,类型:有限责任公司(非自
然人投资或控股的法人独资),住所:格尔木市东出口,法定代表人:鄢玉珍,注册资本:壹仟万圆整,成立日期:2012
年07月27日,营业期限:2012年07月27日至2022年07月26日,经营范围:光伏发电项目筹建;电力工程施工总承包;城市道
路照明工程专业承包。(以上项目凭相关许可证经营)
④其他非流动资产较年初增加48.72%,主要系本期预付基建项目工程款增加所致;
⑤短期借款较年初增加69.79%,主要系新增经营性借款增加所致;
⑥应交税费较年初减少114.07%,主要系报告期内缴纳2013年期末应交税费所致;
⑦应付利息较年初减少92.15%,主要系“2012年公司债券(第一期)”自2013年03月12日至2014年3月11日期间的利息于3
月12日支付所致。
2、损益类科目变动情况:
项目 2014 年 1-3 月 2013 年 1-3 月 变动比例
营业收入 239,281,051.76 204,686,551.99 16.90%
营业成本 167,033,027.63 143,253,572.44 16.60%
销售费用 24,206,092.94 21,320,747.03 13.53%
管理费用 33,583,854.10 30,605,916.89 9.73%
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财务费用 8,220,338.15 7,682,705.08 7.00%
资产减值损失 -8,964.09 -3,532,625.75 -99.75%
营业外收入 4,445,720.21 4,393,529.46 1.19%
所得税费用 2,094,212.45 3,411,375.64 -38.61%
①资产减值损失同比减少99.75%,主要系本期根据会计政策计提坏账、存货跌价所致;
②所得税费用同比减少38.61%,主要系母公司科陆电子所得税费用减少所致。
3、现金流量变动情况:
项目 2014 年 1-3 月 2013 年 1-3 月 变动比例
经营活动产生的现金流量净额 -58,297,035.04 -111,903,986.37 47.90%
经营活动现金流入 298,729,597.89 264,682,427.73 12.86%
经营活动现金流出 357,026,632.93 376,586,414.10 -5.19%
投资活动产生的现金流量净额 -174,515,827.05 -38,108,687.53 -357.94%
投资活动现金流入 970.00 20,000,600.00 -100.00%
投资活动现金流出 174,516,797.05 58,109,287.53 200.33%
筹资活动产生的现金流量净额 182,098,386.93 208,780,475.60 -12.78%
筹资活动现金流入 287,850,000.00 351,640,000.00 -18.14%
筹资活动现金流出 105,751,613.07 142,859,524.40 -25.98%
现金及现金等价物净增加额 -50,714,475.16 58,767,801.70 -186.30%
现金流入总计 586,580,567.89 636,323,027.73 -7.82%
现金流出总计 637,295,043.05 577,555,226.03 10.34%
变动说明:
①报告期内,经营活动产生的现金净流量同比增加5,360.70万元,主要系本期公司回款增加;
②报告期内,投资活动产生的现金净流量同比增加13,640.71万元,主要系A、上年末支付特变电工收购保证金5980万元银承
本期到期;B、润峰格尔木收购款769.86万元;C、子公司润峰格尔木支付电站建设款5,300万元。
③报告期内,筹资活动产生的现金净流量同比减少2,668.21万元。
二、重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明
(1)公司已公告的日常经营重大合同在报告期内执行情况如下:
A、2011年5月,公司下属全资子公司深圳市科陆能源服务有限公司与云南兴建水泥有限公司签订了8,340万元的合同能
源管理销售合同。报告期内,公司已按合同约定完成该项目的建设,云南兴建水泥有限公司按合同的约定履行回款事宜。
B、2011年5月,公司下属全资子公司深圳市科陆能源服务有限公司与宁夏明峰萌成建材有限公司签订了13,600万元的
合同能源管理销售合同。报告期内,该下属子公司按合同的约定履行相应事宜。
C、2012年3月,公司下属全资子公司深圳市科陆能源服务有限公司与云南江川翠峰水泥有限公司签订的金额为人民币
8,840万元的《云南江川翠峰水泥有限公司水泥熟料生产线纯低温余热发电合同能源管理项目合同书》。报告期内,该下属
子公司按合同的约定履行相应事宜。
D、公司下属控股子公司四川科陆新能电气有限公司于2012年与东方汽轮机有限公司签订了《风电服务战略合作协议》,
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基于上述协议,科陆新能公司与东方电气集团东方汽轮机有限公司下属全资子公司东方电气(天津)风电科技有限公司于近期
签订了合同号分别为TJFD/C02-442-120601及TJFD/C02-449-120607的合计金额为2,376万元的《1.5MW变频器买卖合同(带
LVRT)》。TJFD/C02-442-120601号合同已履行完毕。报告期内,该子公司按TJFD/C02-449-120607号合同的规定履行相应
事宜。
E、公司在国家电网公司2012年第四批电能表(含用电信息采集)招标采购活动(招标编号:0711-12OTL229)中,中
标金额为8,381.75万元。报告期内,公司按合同的规定履行相应事宜。
F、公司在国家电网公司各省(地区)2013年第一批配(农)网设备协议库存招标采购项目中,中标柱上断路器、10kV
负荷开关产品,中标金额为1370.72万元。报告期内,公司按合同的规定履行相应事宜。
G、公司在国家电网公司2013年第二批电能表(含用电信息采集)招标采购活动(招标编号: 0711-13OTL103)中,
共中19个包,中标金额约为19,585.79万元。报告期内,公司按合同的规定履行相应事宜。
H、公司下属控股子公司四川科陆新能电气有限公司于2013年9月与东方汽轮机有限公司及其下属全资子公司签订了一
批《1.5MW风电变频器采购合同》,总金额为人民币7,246.8万元。报告期内,公司按合同的规定履行相应事宜。
I、公司于2014年3月26日在国家电网公司2014年第一批电能表及用电信息采集设备招标采购活动(招标编号:
0711-14OTL006)中,共中标20个包,预计中标总金额约为22,288.24万元。报告期内,公司尚在收集各标段中标通知书。
J 、 公 司 于 2014 年 3 月 27 日 在 中 国 南 方 电 网 有 限 责 任 公 司 2014 年 度 电 表 类 框 架 招 标 项 目 ( 招 标 项 目 编 号 :
0222014000000014)中,共中9个包,预计预中标总金额约为1.2亿元。报告期内,公司尚在收集各标段中标通知书。
(2)公司发行公司债券的进展情况
根据《中华人民共和国证券法》、《中华人民共和国公司法》及《公司债券发行试点办法》等法律、法规和规范性文件
的有关规定,结合公司自身实际情况,公司符合现行法律法规规定的公司债券发行条件,为拓宽公司融资渠道,优化负债结
构,降低资金成本,公司进行了公司债发行工作。
公司制定了相应的《债券专项偿债资金管理制度》,为有效保护债券持有人的利益,保证本次公司债券本息按约定偿付,
公司作出了《承诺为本次发行债券追加担保》的书面承诺,具体情况见2012年7月18日刊登在《证券时报》、《中国证券报》
及巨潮资讯网上的公司《第四届董事会第二十六次(临时)会议决议的公告》(公告编号:201243)。
结合公司整体资金安排,本次发行公司债在获得中国证券监督管理委员会证监许可[2012]1399号文核准后,按照两期发
行方式发行,发行规模不超过人民币4.8亿元(含4.8亿元)。公司于2013年3月12日-2013年3月14日采取网上面向社会公众投
资者公开发行和网下面向机构投资者询价配售相结合的方式发行了第一期债券,第一期债券总额为人民币2.8亿元,每张面
值为人民币100元,共计280万张,发行价格为每张人民币100元,本期债券附第3年末发行人上调利率选择权和投资者回售选
择权,票面利率5.89%。经深证上[2013]116号文同意,本期债券将于2013年4月11日起在深交所挂牌交易,本期债券简称为“12
科陆01”,上市代码为“112157”。截止本报告日,第二期债券尚未发行。
(3)公司股权激励的实施情况及其影响
1、股权激励计划简述
为了进一步建立、健全公司长效激励机制,吸引和留住优秀人才,充分调动公司中高层管理人员及核心技术(业务)
人员的积极性,有效地将股东利益、公司利益和经营者个人利益结合在一起,使各方共同关注公司的长远发展,在充分保障
股东利益的前提下,按照收益与贡献对等原则,公司于2013年9月26日召开第五届董事会第六次(临时)会议和第五届监事
会第五次(临时)会议,审议通过了《深圳市科陆电子科技股份有限公司股票期权与限制性股票激励计划(草案)》及其摘
要,并报中国证券监督管理委员会备案。根据证监会的反馈意见,公司修订了《股票期权与限制性股票激励计划(草案)》,
证监会已对公司报送的股权激励计划(草案)及修订部分确认无异议并进行了备案。经2013年11月12日召开的公司第五届董
事会第八次(临时)会议和第五届监事会第七次(临时)会议审议通过后,公司于2013年11月29日召开2013年第三次临时股
东大会审议通过了《深圳市科陆电子科技股份有限公司股票期权与限制性股票激励计划(草案修订稿)》及其相关事项的议
案,本次激励计划获得批准。
本次激励计划包括股票期权激励计划和限制性股票激励计划两部分。其股票来源为公司向激励对象定向发行新股。本
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激励计划拟向激励对象授予权益总计985.5万份,涉及的标的股票种类为人民币A股普通股,约占本激励计划签署时公司股本
总额39669万股2.48%,其中首次授予935.5万份权益占总股本的2.36%,预留50万份,占本计划授出权益总数的5.07%,占本
计划签署时公司股本总额的0.13%,具体如下:(1)公司拟向激励对象授予428.5万份股票期权,涉及的标的股票种类为人
民币A股普通股,约占本激励计划签署时公司股本总额39669万股的1.08%。其中首次授予398.5万份,占本计划授出权益总
数的40.44%,预留30万份,占本计划授出权益总数的3.04%。每份股票期权在满足行权条件的情况下,拥有在有效期内以行
权价格购买1股公司股票的权利。(2)公司拟向激励对象授予557万股公司限制性股票,约占本激励计划签署时公司股本总
额39669万股的1.40%。其中首次授予537万股,占本计划授出权益总数的54.49%,预留20万股,占本计划授出权益总数的
2.03%。
2、股份的授予和登记情况
鉴于个别激励对象因个人原因自动放弃激励资格,根据公司激励计划的相关规定,激励对象一经自动放弃获授权益则
在本计划存续期间不再享有任何因激励带来的收益,公司于2013年12月25日召开第五届董事会第九次(临时)会议和第五届
监事会第八次(临时)会议,审议通过《关于股票期权与限制性股票激励计划授予调整的议案》,对激励计划授予激励对象
及其首次获授的权益数量进行了调整:激励计划首次授予股票期权的总数由398.5万份调整为291.5万份,预留部分不作调整,
仍为30万份;授予股票期权的激励对象从192人调整为136人。首次授予限制性股票由537万股调整为415万股,预留部分不作
调整,仍为20万股;授予限制性股票的激励对象从196人调整为140人。本次会议还通过了《关于向激励对象授予股票期权与
限制性股票的议案》,确定首次授予日为2013年12月25日,向符合条件的激励对象授予相应额度的股票期权和限制性股票。
首次授予的权益工具自首次授权日/授予日起12个月后,满足行权/解锁条件的,激励对象在未来36个月内分三期申请行权/
解锁。
2014年1月22日,公司完成首期激励计划所涉股票期权和限制性股票的授予登记工作。其中,期权简称:科陆 JLC1,
期权代码:037639;授予股份的上市日期为 2014年1月28日。
3、股份行权/解锁情况
因原激励对象相银初、曹立亚因个人原因向公司提出辞职并已获得公司同意,且已办理完毕离职手续,同时,公司股
权激励计划因未达到第一期行权/解锁条件,公司于2014年4月16日召开第五届董事会第十四次(临时)会议审议了《关于对
股票期权与限制性股票激励计划部分激励股份回购注销的议案》,根据《上市公司股权激励管理办法(试行)》、《深圳市
科陆电子科技股份有限公司股票期权与限制性股票激励计划(草案修订稿)》等有关法律、法规和规范性文件以及《公司章
程》的规定,公司董事会一致同意将上述原因确认的90.25万份股票期权及128.7万股限制性股票进行回购注销,其中限制性
股票的回购价格为4.09元/股,本次拟回购的限制性股票占股权激励计划首次授予限制性股票总数的31.01%、占公司总股本
40,084万股的0.32%,公司本次限制性股票回购支付回购款共计人民币5,263,830元,资金来源为自有资金。详见2014年4月
18日于《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)披露的《关于对股票期权与限制性股票激励计
划部分激励股份回购注销的公告》(公告编号:201427)。
重要事项概述 披露日期 临时报告披露网站查询索引
巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)《关于
2011 年 05 月 04 日 全资子公司签订重大经营合同的公告》
(公告编号:201128)
巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)《关于
公司已公告的日常经营重大合同 2011 年 05 月 20 日 全资子公司签订重大经营合同的公告》
(公告编号:201131)
巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)《关于
2012 年 03 月 08 日 全资子公司签订重大经营合同的公告》
(公告编号:201206)
深圳市科陆电子科技股份有限公司 2014 年第一季度报告全文
巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)《关于
2012 年 06 月 18 日 控股子公司战略合作协议的进展公告》
(公告编号:201233)
巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)《关于
2013 年 01 月 17 日 重大经营合同中标的公告》(公告编号:
201301)
巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)《关于
2013 年 01 月 28 日 公司新领域产品中标的提示性公告》(公
告编号:201306)
巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)《关于
2013 年 08 月 27 日 重大经营合同中标的公告》(公告编号:
201346)
巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)《关于
2013 年 09 月 11 日 控股子公司签订重大合同的公告》(公告
编号:201349)
巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)《关于
2014 年 03 月 28 日 重大经营合同中标的提示性公告》(公告
编号:201420)
巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)《关于
2014 年 04 月 1 日 重大经营合同预中标的提示性公告》(公
告编号:201421)
巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)《关于
发行公司债券申请获得中国证券监督管
2012 年 11 月 01 日
理委员会核准的公告》(公告编号:
201270)
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2013 年 03 月 08 日 年公司债券(第一期)发行公告》(公告
编号:201311)
巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)《2012
2013 年 03 月 08 日
年公司债券(第一期)募集说明书》
公司债相关公告
巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)《2012
2013 年 03 月 08 日
年公司债券(第一期)募集说明书摘要》
巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)《2012
2013 年 03 月 08 日
年不超过 4.8 亿元公司债信用评级报告》
巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)《2012
2013 年 03 月 12 日 年公司债券(第一期)票面利率公告》(公
告编号:201312)
巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)《2012
2013 年 03 月 15 日
年公司债券(第一期)发行结果公告》(公
深圳市科陆电子科技股份有限公司 2014 年第一季度报