福建三钢闽光股份有限公司2013年第三季度报告全文

                     福建三钢闽光股份有限公司 2013 年第三季度报告全文
福建三钢闽光股份有限公司
 (Sansteel MinGuang Co.,Ltd.,Fujian)
   2013 年第三季度报告
         股票代码：002110
    股票简称：三钢闽光
     债券代码：112036，112073
 债券简称：11 三钢 01，11 三钢 02
    披露时间：2013 年 10 月 29 日
                                      福建三钢闽光股份有限公司 2013 年第三季度报告全文
                           第一节 重要提示
    公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容
的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承
担个别和连带的法律责任。
    所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议。
    公司负责人卫才清、主管会计工作负责人肖绍康及会计机构负责人(会
计主管人员)肖绍康声明：保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。
                                                                      福建三钢闽光股份有限公司 2013 年第三季度报告全文
                             第二节 主要财务数据及股东变化
一、主要会计数据和财务指标
公司是否因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述以前年度会计数据
□ 是 √ 否
                                                                                               本报告期末比上年度末增减
                                       本报告期末                        上年度末
                                                                                                          （%）
总资产（元）                                 8,982,065,969.28               8,752,744,777.20                         2.62%
归属于上市公司股东的净资产
                                             2,724,421,821.62               2,737,849,474.62                        -0.49%
（元）
                                                        本报告期比上年同期                              年初至报告期末比上
                                   本报告期                                        年初至报告期末
                                                            增减（%）                                    年同期增减（%）
营业收入（元）                     4,719,040,690.83                      11%        13,995,411,616.22                5.97%
归属于上市公司股东的净利润
                                       17,567,210.94                  106.24%          -13,427,653.00               94.95%
（元）
归属于上市公司股东的扣除非经
                                       27,128,149.98                  109.57%           -6,135,993.51               97.77%
常性损益的净利润（元）
经营活动产生的现金流量净额
                                        --                       --                    165,970,989.39              174.25%
（元）
基本每股收益（元/股）                           0.033                 106.27%                  -0.025               94.98%
稀释每股收益（元/股）                           0.033                 106.27%                  -0.025               94.98%
加权平均净资产收益率（%）                      0.64%                   10.64%                  -0.49%                8.94%
非经常性损益项目和金额
√ 适用 □ 不适用
                                                                                                                   单位：元
                         项目                                   年初至报告期期末金额                      说明
非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分）                          1,107,030.09
除上述各项之外的其他营业外收入和支出                                         -9,685,453.02
减：所得税影响额                                                             -1,286,763.44
合计                                                                         -7,291,659.49                  --
对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目，以及把《公
开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应
说明原因
□ 适用 √ 不适用
                                                                  福建三钢闽光股份有限公司 2013 年第三季度报告全文
二、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表
                                                                                                            单位：股
报告期末股东总数                                                                                                30,255
                                              前 10 名股东持股情况
                                                                  持有有限售条件          质押或冻结情况
     股东名称       股东性质      持股比例（%）    持股数量
                                                                     的股份数量       股份状态           数量
福建省三钢（集
团）有限责任公 国有法人                  72.88%     389,700,000                    冻结                    9,794,198
司
厦门国贸集团股
                 境内非国有法人           2.74%      14,660,264
份有限公司
厦门国际港务股
                 国有法人                  1.2%       6,436,350
份有限公司
厦门市国光工贸
                 境内非国有法人           0.47%       2,533,433
发展有限公司
福建省晋江市福
明鑫化建贸易有 境内非国有法人             0.43%       2,300,000                    质押                    2,300,000
限公司
杨俭             境内自然人               0.23%       1,250,000
中国钢研科技集
                 国有法人                 0.18%         975,205
团有限公司
王卫平           境内自然人               0.18%         938,313
聂亚群           境内自然人               0.13%         680,900
阎景迪           境内自然人                0.1%         540,000
                                         前 10 名无限售条件股东持股情况
                                                                                              股份种类
             股东名称                       持有无限售条件股份数量
                                                                                      股份种类           数量
福建省三钢（集团）有限责任公司                                         389,700,000 人民币普通股          389,700,000
厦门国贸集团股份有限公司                                                14,660,264 人民币普通股           14,660,264
厦门国际港务股份有限公司                                                 6,436,350 人民币普通股            6,436,350
厦门市国光工贸发展有限公司                                               2,533,433 人民币普通股            2,533,433
福建省晋江市福明鑫化建贸易有
                                                                         2,300,000 人民币普通股            2,300,000
限公司
杨俭                                                                     1,250,000 人民币普通股            1,250,000
中国钢研科技集团有限公司                                                  975,205 人民币普通股              975,205
王卫平                                                                    938,313 人民币普通股              938,313
                                                             福建三钢闽光股份有限公司 2013 年第三季度报告全文
聂亚群                                                                680,900 人民币普通股            680,900
阎景迪                                                                540,000 人民币普通股            540,000
                               本公司第一大股东福建省三钢（集团）有限责任公司与前 10 名股东中的其余股东、前
上述股东关联关系或一致行动的   10 名无限售条件股东之间不属于《上市公司股东持股变动信息披露管理办法》规定的一
说明                           致行动人。本公司未知其余前 10 名股东及前 10 名无限售条件股东之间是否存在关联关
                               系或是否属于一致行动人。
参与融资融券业务股东情况说明   公司股东王卫平通过中国银河证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有
（如有）                       938,313 股。
公司股东在报告期内是否进行约定购回交易
□ 是 √ 否
                                                      福建三钢闽光股份有限公司 2013 年第三季度报告全文
                                     第三节 重要事项
一、报告期主要会计报表项目、财务指标发生重大变动的情况及原因
       ⑴货币资金报告期末较年初下降31.39%，主要系报告期公司采购货物款项结算较多所致；
       ⑵工程物资报告期末较年初下降30.12%，主要系报告期内工程物资转在建工程所致；
       ⑶应交税费报告期末较年初增长192.57%，主要系报告期内待抵扣的增值税进项税额较少所致；
    ⑷应付利息报告期末较年初下降37.30%，主要系报告期内支付公司债券利息所致；
    ⑸一年内到期的非流动负债报告期末较年初下降100%，主要系报告期内归还了借款所致；
    ⑹长期应付款报告期末较年初下降31.19%，主要系报告期内付建信金融租赁股份有限公司售后回租融
资租赁费所致；
    ⑺其他应付款较年初增长41.12%，主要系报告期收到上海市浦东新区法院“（2013）浦民六（商）初
字第5887号”判决书,要求本公司于判决生效之日起十日内支付平安银行1100万元及罚息等76.16万元，共
计1,176.16万元(相关诉讼过程已在2013年半年报披露)，本公司在报告期计提预计损失所致；
    ⑻资产减值损失较上年同期下降76.95%，主要系报告期内计提的存货跌价准备较上年同期减少所致；
    ⑼投资收益较上年同期增长418.17%，主要系报告期按权益法核算的参股单位投资收益较上年同期增
加所致；
    ⑽营业外收入较上年同期下降66.76%，主要系报告期固定资产处置利得较上年同期减少所致；
    ⑾营业外支出较上年同期增长3000358.33%，主要系报告期确认预计损失1,176.16万元所致,详见其他
应付款变动说明；
    ⑿营业利润、利润总额分别较上年同期增长96%、93.18%，主要是报告期毛利率较上年同期增加2.09%,
计提的资产减值损失较上年同期减少及投资收益较上年同期增加所致；
    ⒀所得税费用较上年同期增长83.98%，主要系报告期待弥补亏损较上年同期减少所致；
    ⒁归属于母公司所有者的净利润较上年同期增长94.95%，主要系报告期利润亏损较上年同期减少所
致；
    ⒂报告期内经营活动产生的现金流量净额较上年增长174.25%，主要是报告期销售商品、提供劳务收
到的现金比上年同期增加所致；
       ⒃报告期内投资活动产生的现金流量净额(净流出)较上年下降47.93%，主要是报告期投资支付的现金
                                                              福建三钢闽光股份有限公司 2013 年第三季度报告全文
比上年同期减少所致；
       ⒄报告期内筹资活动产生的现金流量净额较上年降低147.75%，主要是报告期取得借款收到的现金比
上年同期减少所致。
二、重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明
       (一)本公司于2013年半年报的“十二、其他重大事项的说明”披露的，平安银行股份有限公司上海分行
（以下简称“平安银行”）诉本公司金融借款合同纠纷案，于2013年8月28日在上海市浦东新区法院开庭审理。
本公司委托代理人到庭参加了诉讼。2013年10月11日，本公司收到上海市浦东新区人民法院（2013）浦民
六（商）初字第5887号民事判决书。一审法院认定：涉案《票据代理贴现合作协议》系各方真实意思表示，
依法成立，当属有效；本案法律关系的性质是金融借款合同纠纷，案外人上海福业钢铁有限公司（以下简
称“上海福业”）的代理行为未超越授权范围，上海福业代理本公司与平安银行签订的《承兑汇票贴现合同》
应认定为合法有效；本公司提供的证据不能认定是平安银行逾期通知造成的损失。据此，法院判决本公司
于判决生效之日起十日内支付平安银行被拒付的汇票金额1100万元、至清偿之日止的罚息以及案件受理费
89848元和财产保全费7000元。本公司于报告期内对上述事项做了预计损失处理。
       但为了维护本公司正当利益，本公司已于2013年10月25日依法向上海市第一中级人民法院提起上诉。
后续诉讼情况，本公司将及时披露。
    （二）公司于2013年7月25日在《证券时报》、《中国证券报》及巨潮资讯网上刊登了《“11三钢01”2013
年付息公告》。根据2011年公司债券（第一期）（证券代码“11三钢01”）的票面利率为6.70%，确定了2013
年8月1日支付2012年8月1日至2013年7月31日期间的利息为67元(含税)/10张（面值1,000 元），扣税后个人、
证券投资基金债券持有人实际每10张（面值1,000 元）派发利息为人民币53.60元，扣税后非居民企业（包
含QFII、RQFII）债券持有人实际每10张（面值1,000 元）派发利息为人民币60.30元；债券付息期的债券
登记日 (最后交易日)为2013年7月31日，除息日：2013年8月1日，付息资金到帐日：2013年8月1日。公司
已于2013年8月1日实施完成了2011年公司债券（第一期）2013年的付息分配，实际兑付债息为40,186,338.70
元。
             重要事项概述                          披露日期                   临时报告披露网站查询索引
福建三钢闽光股份有限公司“11 三钢
                                    2013 年 07 月 25 日                  2013-035
01”2013 年付息公告
                                                               福建三钢闽光股份有限公司 2013 年第三季度报告全文
三、公司或持股 5%以上股东在报告期内发生或以前期间发生但持续到报告期内的承诺事项
承诺事项    承诺方                    承诺内容                      承诺时间        承诺期限             履行情况
股改承诺 无          无                                                        无                 无
                     2010 年 1 月 11 日，本公司控股股东的股东福建
                     省冶金（控股）有限责任公司（以下简称\"冶金
                     控股公司\"）作出《关于与三钢闽光避免和消除
                     同业竞争的承诺函》，承诺：在相关条件具备、
                                                                                                  报告期承诺履行情况：根
                     三钢闽光提出收购三钢集团所持有的福建三安
                                                                                                  据 2011 年 1 月 13 日召开
                     钢铁有限公司（以下简称\"三安钢铁\"）的股权和
                                                                                                  的公司第三届董事会第
                     冶金控股公司所持有的中国国际钢铁制品有限
                                                                               从 2010 年 1 月 二十四次会议审议通过
                     公司（以下简称\"中钢公司\"）的股权之要求时，
                                                                               11 日至三钢闽 的《关于托管福建省冶金
                     冶金控股公司将支持三钢集团及时以市场公允
收购报告                                                                       光提出收购三 (控股)有限责任公司持有
           福建省冶 价格将其所持有的三安钢铁全部国有股权优先
书或权益                                                                       钢集团所持有 的中国国际钢铁制品有
           金（控股）转让给三钢闽光，并以市场公允价格将冶金控股 2010 年 01
变动报告                                                                       的三安钢铁的 限公司 32%的股权的议
           有限责任 公司所持有的中钢公司全部国有股权优先转让 月 11 日
书中所作                                                                       股权和冶金控 案》，公司已和冶金控股
           公司      给三钢闽光；在收购之前，冶金控股公司支持三
承诺                                                                           股公司所持有 公司办理了中钢公司
                     钢集团将其控股的三安钢铁全部国有股权委托
                                                                               的中钢公司的 32%的股权由本公司托
                     三钢闽光进行管理，并同意在《福建省冶金（控
                                                                               股权之要求时 管的手续，该股权已由本
                     股）有限责任公司详式权益变动报告书》签署之
                                                                                                  公司托管，公司正积极争
                     日起十二个月内将冶金控股公司持有的中钢公
                                                                                                  取条件早日完成对该股
                     司全部国有股权委托三钢闽光进行管理。除三安
                                                                                                  权的收购。
                     钢铁、中钢公司外，冶金控股公司及下属其他企
                     业与三钢闽光不存在其他同业竞争情形。冶金控
                     股公司及下属企业不会以任何形式直接或间接
                     地从事与三钢闽光相同或相似的业务。
                                                                                                  报告期承诺履行情况：根
                                                                                                  据 2010 年 4 月 20 日召开
                     2009 年 12 月 25 日，公司控股股东三钢集团作
                                                                                                  的公司第三届董事会第
                     出《对福建三安钢铁有限公司国有股权有关事项
                                                                                                  十七次会议决议、2010
                     的承诺函》，承诺：在相关条件具备、三钢闽光
                                                                                                  年 5 月 13 日召开的 2009
           福建省三 提出收购要求时，三钢集团及时以市场公允价格                 从 2009 年 12 月
资产重组                                                                                          年度股东大会决议及
           钢（集团）将所持有的福建三安钢铁有限公司的全部国有 2009 年 12 25 日至三钢闽
时所作承                                                                                          2013 年 4 月 22 日召开的
           有限责任 股权优先转让并仅转让给三钢闽光；在转让之 月 25 日          光提出收购三
诺                                                                                                公司第四届董事会第二
           公司      前，三钢集团将三安钢铁的全部国有股权委托并                安钢铁时。
                                                                                                  十七次会议决议，三钢集
                     仅委托给三钢闽光管理，并尽快与三钢闽光办理
                                                                                                  团持有的三安钢铁全部
                     托管手续。本承诺函在三钢集团作为三钢闽光控
                                                                                                  股权由本公司托管，公司
                     股股东期间持续有效。
                                                                                                  正积极争取条件早日完
                                                                                                  成对该股权的收购。
首次公开 福建省三 1、2003 年 9 月 3 日，公司控股股东三钢集团作                 1、从 2003 年 9 1、报告期承诺履行情况：
发行或再 钢（集团）出《关于避免同业竞争的承诺函》，承诺：在三 2006 年 11 月 3 日至控股 严格履行。2、三钢集团
融资时所 有限责任 钢集团持有本公司股份期间内，三钢集团及三钢 月 15 日          股东三钢集团 中板项目的相关资产、业
作承诺     公司      集团的全资或控股企业将不在中国境内外以任                  持有本公司股 务因宏观调控市场效益
                                                                福建三钢闽光股份有限公司 2013 年第三季度报告全文
                     何形式从事与本公司主营业务或者主要产品相                    份期间；2、从 不理想及中板项目资产
                     竞争或者构成竞争威胁的业务活动。2、2006 年                  2006 年 11 月 15 规模较大，公司没有足够
                     11 月 15 日，公司控股股东三钢集团作出《关于                 日至三钢集团 的自有资金进行收购，因
                     同意转让中板项目及不再新建钢铁项目的承诺                    作为控股股东 此三钢集团中板项目的
                     函》，承诺：（1）在公司首次向社会公众公开发                 期间。         相关资产尚未转让给公
                     行股票并上市后，三钢集团同意将所拥有的中板                                 司，但公司会适时收购三
                     项目相关资产、业务按照市场公允价格全部转让                                 钢集团的中板项目相关
                     给公司。（2）在三钢集团作为公司控股股东期间，                              资产、业务。报告期承诺
                     除上述中板项目外，三钢集团及其全资或控股企                                 履行情况：严格履行。
                     业（不含本公司）将不再投资新建、受托经营管
                     理或收购兼并任何从事钢铁产品生产销售业务
                     的企业或用于生产钢铁产品的资产；若公司将来
                     开拓新的业务领域，公司享有优先权。三钢集团
                     及其全资或控股企业（不含本公司）将不再发展
                     同类业务。
                     1、根据本公司 2010 年度股东大会审议通过的
                     《关于提请公司股东大会授权董事会在出现预
                     计不能按期偿付债券本息或者到期未能按期偿
                     付债券本息时采取相应措施的议案》，公司承诺
                     在预计不能按期偿付债券本息或者到期未能按
                     期偿付债券本息时将至少做出如下决议并采取
                     相应措施：（1）不向股东分配利润；（2）暂缓重
                     大对外投资、收购兼并等资本性支出项目的实
                     施；（3）调减或停发董事和高级管理人员的工资
                     和奖金；（4）主要负责人不得调离。2、2011 年                                1、除此之外，公司没有
                     6 月 30 日，中国证券监督管理委员会以《关于                                 其他持续到报告期或报
                     核准福建三钢闽光股份有限公司公开发行公司                    1、从 2011 年 5 告期内的承诺事项。2、
           1.本公    债券的批复》（证监许可[2011]1040 号）核准公                 月 5 日至 2019 截至 2012 年 6 月 30 日，
其他对公
           司;2. 福建 司向社会公开发行面值不超过 10 亿元的公司债                 年 4 月 9 日；2、本公司已先后发行完成
司中小股                                                            2011 年 05
           省三钢（集 券。2011 年 5 月 9 日，三钢集团出具了《关于                2011 年 5 月 9 了面值总额为 6 亿元的
东所作承                                                            月 05 日
           团）有限责 对福建三钢闽光股份有限公司发行公司债券提                   日至各期债券 2011 年公司债券（第一
诺
           任公司    供保证的担保函》，三钢集团作为本次债券的担                  的到期日后六 期）和面值总额为 4 亿元
                     保人，同意为公司本次发行的面值不超过 10 亿                  个月止。       的 2011 年公司债券（第
                     元的公司债券提供不可撤销的连带责任保证，保                                 二期）。报告期承诺履行
                     证范围包括公司债券的本金及利息、违约金、损                                 情况：严格履行。
                     害赔偿金和实现债权的费用。保证期间为：(1)
                     若本次债券为一期发行，担保人承担保证责任的
                     期间为本次债券发行首日至本次债券到期日后
                     六个月止；(2)若本次债券为分期发行，担保人就
                     各期债券承担连带保证责任的期间分别计算，分
                     别为各期债券的发行首日至各期债券的到期日
                     后六个月止。债券持有人、债券受托管理人在保
                     证期间内未要求担保人承担保证责任的，或其在
                     保证期间主张债权后未在诉讼时效届满之前再
                                                               福建三钢闽光股份有限公司 2013 年第三季度报告全文
                     行向担保人追偿的，担保人免除保证责任。
承诺是否
            是
及时履行
未完成履
行的具体
原因及下 无
一步计划
（如有）
四、对 2013 年度经营业绩的预计
2013 年度预计的经营业绩情况：与上年同期相比扭亏为盈
与上年同期相比扭亏为盈
2013 年度净利润与上年同期相比扭亏为盈（万
                                                                      1,077   至                            7,540
元）
2012 年度归属于上市公司股东的净利润（万元）                                                            -21,543.64
                                            自 2013 年 2 月以后钢材从年内高位滑落，此后连续长达 5 个月阴跌，让利
                                            润空间再被压缩，7 月后市场迎来久违的反弹行情，市场整体表现乐观，
业绩变动的原因说明                          走高之后，坚挺运行，市场抗跌性增强。下半年宏观政策以稳增长、调结
                                            构、促改革为主基调，未来较长时间内，钢铁行业将处于微利经营的状态
                                            中。预计利润金额为 1077 万元至 7540 万元，比上年同期增长 105%至 135%。
五、上市公司发生控股股东及其关联方非经营性占用资金情况
       无
六、证券投资情况
       无
                                                       福建三钢闽光股份有限公司 2013 年第三季度报告全文
                                     第四节 财务报表
一、财务报表
1、合并资产负债表
编制单位：福建三钢闽光股份有限公司
                                                                                                单位：元
                 项目                    期末余额                              期初余额
流动资产：
    货币资金                                        575,168,216.19                        838,355,989.19
    结算备付金
    拆出资金
    交易性金融资产
    应收票据                                        925,684,319.28                        998,520,288.25
    应收账款                                           123,012.88                            150,458.90
    预付款项                                         83,241,367.72                        113,526,434.37
    应收保费
    应收分保账款
    应收分保合同准备金
    应收利息
    应收股利
    其他应收款                                       17,955,696.31                         17,350,745.49
    买入返售金融资产
    存货                                         2,254,778,557.17                      1,813,353,021.40
    一年内到期的非流动资产
    其他流动资产
流动资产合计                                     3,856,951,169.55                      3,781,256,937.60
非流动资产：
    发放委托贷款及垫款
    可供出售金融资产
    持有至到期投资
    长期应收款
    长期股权投资                                    382,262,542.32                        357,087,462.71
                             福建三钢闽光股份有限公司 2013 年第三季度报告全文
   投资性房地产
   固定资产             4,314,963,017.57                     4,267,212,16