山河智能装备股份有限公司 2016 年半年度报告全文
山河智能装备股份有限公司
2016 年半年度报告
2016 年 08 月
山河智能装备股份有限公司 2016 年半年度报告全文
第一节 重要提示、目录和释义
公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证半年度报告内容的
真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和
连带的法律责任。
所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。
公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。
公司负责人何清华、主管会计工作负责人邓国旗及会计机构负责人(会计主
管人员)唐欢声明：保证本半年度报告中财务报告的真实、准确、完整。
半年度报告涉及未来计划等前瞻性陈述，不构成公司对投资者的实质承诺，
请投资者注意投资风险。
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目录
2016 半年度报告 ................................................................................................................................. 2
第一节 重要提示、目录和释义 ........................................................................................................ 5
第二节 公司简介 ................................................................................................................................ 7
第三节 会计数据和财务指标摘要 .................................................................................................... 9
第四节 董事会报告 .......................................................................................................................... 18
第五节 重要事项 .............................................................................................................................. 23
第六节 股份变动及股东情况 .......................................................................................................... 27
第七节 优先股相关情况 .................................................................................................................. 27
第八节 董事、监事、高级管理人员情况 ...................................................................................... 28
第九节 财务报告 .............................................................................................................................. 29
第十节 备查文件目录 .................................................................................................................... 133
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释义
释义项 指 释义内容
山河智能/公司/本公司/母公司 指 山河智能装备股份有限公司
报告期 指 2016 年 1 月 1 日至 2016 年 6 月 30 日
中国证监会/证监会 指 中国证券监督管理委员会
深交所/交易所 指 深圳证券交易所
公司法 指 中华人民共和国公司法
证券法 指 中华人民共和国证券法
公司章程 指 山河智能装备股份有限公司章程
元、万元、亿元 指 人民币元、人民币万元、人民币亿元
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第二节 公司简介
一、公司简介
股票简称 山河智能 股票代码
股票上市证券交易所 深圳证券交易所
公司的中文名称 山河智能装备股份有限公司
公司的中文简称（如有） 山河智能
公司的外文名称（如有） SUNWARD INTELLIGENT EQUIPMENT CO.,LTD.
公司的外文名称缩写（如有）SUNWARD
公司的法定代表人 何清华
二、联系人和联系方式
董事会秘书 证券事务代表
姓名 王剑 易广梅
联系地址 长沙经济技术开发区漓湘中路 16 号 长沙经济技术开发区漓湘中路 16 号
电话 0731-83572669 0731-83572669
传真 0731-83572606 0731-83572606
电子信箱 wangjian2@sunward.com.cn yigm@sunward.com.cn
三、其他情况
1、公司联系方式
公司注册地址，公司办公地址及其邮政编码，公司网址、电子信箱在报告期是否变化
□ 适用 √ 不适用
公司注册地址，公司办公地址及其邮政编码，公司网址、电子信箱报告期无变化，具体可参见 2015 年年报。
2、信息披露及备置地点
信息披露及备置地点在报告期是否变化
□ 适用 √ 不适用
公司选定的信息披露报纸的名称，登载半年度报告的中国证监会指定网站的网址，公司半年度报告备置地报告期无变化，具
体可参见 2015 年年报。
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3、注册变更情况
注册情况在报告期是否变更情况
√ 适用 □ 不适用
企业法人营业执
注册登记日期 注册登记地点 税务登记号码 组织机构代码
照注册号
长沙经济技术开
2014 年 11 月 03
报告期初注册 发区漓湘中路 16 430000000013283 430121712164273 71216427-3
日
号
长沙经济技术开
2015 年 11 月 20 914300007121642 914300007121642 914300007121642
报告期末注册 发区漓湘中路 16
日 73J 73J 73J
号
临时公告披露的指定网站查
询日期（如有）
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第三节 会计数据和财务指标摘要
一、主要会计数据和财务指标
公司是否因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述以前年度会计数据
□ 是 √ 否
本报告期 上年同期 本报告期比上年同期增减
营业收入（元） 843,168,155.83 754,656,263.24 11.73%
归属于上市公司股东的净利润（元） 17,640,539.40 3,053,795.56 477.66%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损
354,445.53 -43,643,589.12 100.81%
益的净利润（元）
经营活动产生的现金流量净额（元） -194,034,846.29 -223,664,723.19 13.25%
基本每股收益（元/股） 0.0234 0.0040 485.00%
稀释每股收益（元/股） 0.0234 0.0040 485.00%
加权平均净资产收益率 0.74% 0.13% 0.61%
本报告期末比上年度末增
本报告期末 上年度末
减
总资产（元） 7,028,898,590.29 6,319,163,085.73 11.23%
归属于上市公司股东的净资产（元） 2,398,165,215.18 2,379,762,107.32 0.77%
二、境内外会计准则下会计数据差异
1、同时按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。
2、同时按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。
三、非经常性损益项目及金额
√ 适用 □ 不适用
单位：元
项目 金额 说明
非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分） -4,811,638.23
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计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统
32,482,856.41
一标准定额或定量享受的政府补助除外）
除上述各项之外的其他营业外收入和支出 -7,595,551.52
减：所得税影响额 2,663,046.23
少数股东权益影响额（税后） 126,526.56
合计 17,286,093.87 --
对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目，以及把《公
开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应
说明原因
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在将根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义、列举的非经常性损益
项目界定为经常性损益的项目的情形。
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第四节 董事会报告
一、概述
报告期内，在复杂的经济环境下，中央加快推进供给侧结构性改革和“三去一降一补”等有力举措，加
快经济转型。经济数据显示，上半年中国经济形势呈“企稳回升”趋势。但是影响行业经济运行的不确定因
素仍然存在,公司工程机械设备市场竞争日趋激烈。在严峻的市场形势下，公司积极应对市场变化，在不断
提升传统业务的基础上继续拓展与完善工程施工、节能挖掘机等业务板块。
公司根据董事会战略部署，统筹推进各项工作。报告期内，公司向中国证监会申报非公开发行股票。
同时完成了收购Avmax Group Inc.的第一次交割工作，山河智能持有 Avmax Group Inc.49%的股权。为推动
我国民用航空行业发展，稳步实现公司发展战略，提升公司的市场竞争力，优化公司资本结构和业务结构，
为公司的健康、稳定发展奠定了坚实的基础。
二、主营业务分析
概述
经过公司全体员工的努力，2016年上半年公司营业收入和净利润均同比增长，实现营业收入
843,168,155.83元，同比增长11.73%；实现利润总额25,739,830.99元，实现归属母公司股东的净利润
17,640,539.40元，同比增长477.66%。
主要财务数据同比变动情况
单位：元
本报告期 上年同期 同比增减 变动原因
营业收入 843,168,155.83 754,656,263.24 11.73%
营业成本 569,559,820.13 538,564,190.11 5.76%
销售费用 75,967,888.22 91,444,068.94 -16.92%
管理费用 75,328,877.77 80,889,613.71 -6.87%
财务费用 60,477,294.99 72,180,108.74 -16.21%
主要为本年利润较上年
所得税费用 10,635,998.02 4,810,814.72 121.09%
同期增加所致
新增两款大型新产品研
研发投入 25,965,386.64 19,231,076.62 35.02%
发投入
经营活动产生的现金流
-194,034,846.29 -223,664,723.19 13.25%
量净额
投资活动产生的现金流
-534,130,712.46 -511,772,175.42 -4.37%
量净额
筹资活动产生的现金流
812,742,824.83 593,916,201.27 36.84% 主要为借款增加所致
量净额
现金及现金等价物净增 85,387,833.66 -143,111,508.64 159.67%
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加额
公司报告期利润构成或利润来源发生重大变动
□ 适用 √ 不适用
公司报告期利润构成或利润来源没有发生重大变动。
公司招股说明书、募集说明书和资产重组报告书等公开披露文件中披露的未来发展与规划延续至报告期内的情况
□ 适用 √ 不适用
公司招股说明书、募集说明书和资产重组报告书等公开披露文件中没有披露未来发展与规划延续至报告期内的情况。
公司回顾总结前期披露的经营计划在报告期内的进展情况
报告期内，公司专注于主营业务，坚持深耕工程机械制造与服务领域，根据市场变化主动调整业务结构和产品结构，内部管
理进一步完善，提升公司经营能力和可持续发展能力。
三、主营业务构成情况
单位：元
营业收入比上年 营业成本比上年 毛利率比上年同
营业收入 营业成本 毛利率
同期增减 同期增减 期增减
分行业
机械行业 819,902,948.80 552,823,844.42 32.57% 16.93% 8.48% 5.24%
基建行业 1,264,079.98 1,129,648.62 10.63% -95.60% -95.90% 6.64%
分产品
桩工机械 409,140,854.37 254,284,544.06 37.85% 28.12% 12.38% 8.70%
挖掘机械 349,520,071.71 255,559,859.37 26.88% 26.52% 23.71% 1.66%
凿岩机械 14,353,040.14 10,361,277.46 27.81% -43.77% -39.60% -4.99%
其他设备 8,921,610.83 7,101,129.68 20.41% -80.67% -80.74% 0.30%
配件 37,967,371.75 25,517,033.85 32.79% 11.86% 12.31% -0.27%
工程项目 1,264,079.98 1,129,648.62 10.63% -95.60% -95.90% 6.64%
分地区
华北地区 84,222,784.45 57,018,384.30 32.30% 24.00% 18.25% 3.29%
华东地区 88,832,843.30 63,791,886.05 28.19% -21.45% -25.70% 4.11%
华南地区 179,339,948.82 120,695,668.58 32.70% 21.34% 7.25% 8.84%
华中地区 128,174,805.20 81,565,486.35 36.36% 43.89% 25.58% 9.28%
国际市场 185,464,208.92 116,202,541.17 37.35% 19.19% -3.15% 14.46%
其他 155,132,438.09 114,679,526.59 26.08% -0.84% 8.58% -6.41%
四、核心竞争力分析
报告期内公司核心竞争力未发生变化，请参见2015年度报告。
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五、投资状况分析
1、对外股权投资情况
（1）对外投资情况
√ 适用 □ 不适用
对外投资情况
报告期投资额（元） 上年同期投资额（元） 变动幅度
717,157,880.24 46,780,000.00 1,433.04%
被投资公司情况
公司名称 主要业务 上市公司占被投资公司权益比例
支线飞机的维护、修理、大修、翻新、
Avmax Group Inc. 租赁和包机业务以及支线飞机零配件的 49.00%
销售。
（2）持有金融企业股权情况
□ 适用 √ 不适用
公司报告期未持有金融企业股权。
（3）证券投资情况
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在证券投资。
（4）持有其他上市公司股权情况的说明
□ 适用 √ 不适用
公司报告期未持有其他上市公司股权。
2、委托理财、衍生品投资和委托贷款情况
（1）委托理财情况
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在委托理财。
（2）衍生品投资情况
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在衍生品投资。
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（3）委托贷款情况
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在委托贷款。
3、募集资金使用情况
√ 适用 □ 不适用
（1）募集资金总体使用情况
√ 适用 □ 不适用
单位：万元
募集资金总额 73,617.31
报告期投入募集资金总额 33,819.98
已累计投入募集资金总额 74,356.7
报告期内变更用途的募集资金总额 33,084.31
累计变更用途的募集资金总额 33,084.31
累计变更用途的募集资金总额比例 44.94%
募集资金总体使用情况说明
公司于 2016 年 1-6 月使用募集资金人民币 32,000.00 万元，2015 年度使用 8,536.72 万元,2016 年 1-6 月使用 33,819.98 万元。
截止 2016 年 06 月 30 日，募集资金余额为 0 万元，募集资金专项账户实际余额为 2.54 万元（含利息收入）。注：实际使用
超过募集资金额部分为募集资金存放银行所产生的利息收入
（2）募集资金承诺项目情况
√ 适用 □ 不适用
单位：万元
是否已 截至期末 项目达到 项目可行
募集资金 调整后投 截至期末 本报告期
承诺投资项目和超募 变更项 本报告期 投资进度 预定可使 是否达到 性是否发
承诺投资 资总额 累计投入 实现的效
资金投向 目(含部 投入金额 (3)＝ 用状态日 预计效益 生重大变
总额 (1) 金额(2) 益
分变更) (2)/(1) 期 化
承诺投资项目
2014 年
1.大型桩工机械重大
否 30,626.67 19,000 19,000 100.00% 12 月 31 6,582.9 否 否
技术改造项目
日
2016 年
2.中大型挖掘机重大
是 75,652.79 41,617.31 8,533 20.50% 12 月 31 否 是
技术改造项目
日
3.补充流动资金 否 13,000 13,000 13,003.72 100.03% 是 否
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119,279.4
承诺投资项目小计 -- 73,617.31 0 40,536.72 -- -- 6,582.9 -- --
超募资金投向
无
119,279.4
合计 -- 73,617.31 0 40,536.72 -- -- 6,582.9 -- --
未达到计划进度或预 本次非公开发行实际募集资金净额少于投资项目的募集资金拟投入额，公司相应调整募集资金投入
计收益的情况和原因 各项目的优先顺序及具体投资额，致投资项目未达计划进度；大型桩工机械重大技术改造项目计划
（分具体项目） 周期为五年，现项目实际运营周期仅二年，尚不到项目效益测算周期，故不适用。
项目可行性发生重大
挖掘机行业产能过剩可能导致项目可行性发生变化
变化的情况说明
超募资金的金额、用 不适用
途及使用进展情况
不适用
募集资金投资项目实
施地点变更情况
不适用
募集资金投资项目实
施方式调整情况
适用
2014 年 8 月 4 日，公司第五届董事会第九次会议审议通过《关于用募集资金置换预先已投入自筹资
募集资金投资项目先
金的议案》，同意公司用 190,000,000 元募集资金置换预先已投入募集资金投资项目的自筹资金。中
期投入及置换情况
审华寅五洲会计师事务所（特殊普通合伙）出具了相关鉴证报告，独立董事、监事、保荐机构发表
了明确的同意意见。
适用
2014 年 12 月 9 日，公司第五届董事会第十二次会议审议通过《关于使用部分闲置募集资金暂时补
充流动资金的议案》，同意公司使用不超过人民币 14,500.00 万元闲置募集资金暂时补充流动资金，
使用期限不超过十二个月。独立董事、监事、保荐机构发表了明确的同意意见。2014 年 12 月 26 日，
公司 2014 年第三次临时股东大会审议通过该议案。2015 年 12 月 28 日，此项金额全部归还。2015
年 12 月 11 日，公司第五届董事会第二十一次会议审议通过《关于使用部分闲置募集资金暂时补充
用闲置募集资金暂时 流动资金的议案》，同意公司使用不超过人民币 13,500.00 万元闲置募集资金暂时补充流动资金，使
补充流动资金情况 用期限不超过十二个月。独立董事、监事、保荐机构发表了明确的同意意见。2015 年 12 月 29 日，
公司 2015 年第四次临时股东大会审议通过该议案。截至 2015 年 12 月 31 日，实际使用金额 13,500.00
万元。2016 年 2 月 23 日，公司第五届董事会第二十三次会议审议通过《关于终止“中大型挖掘机重
大技术改造项目”并将剩余募集资金用于偿还银行贷款和永久补充流动资金的议案》，同意公司终止
“中大型挖掘机重大技术改造项目”，并将剩余募集资金用于偿还银行贷款和永久补充流动资金。2016
年 3 月 8 日，公司 2016 年第二次临时股东大会审议通过该议案。截至 2016 年 3 月 31 日，尚未使用
的募集资金 33,819.98 万元，变更为用于偿还银行贷款和永久补充流动资金。
项目实施出现募集资 不适用
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金结余的金额及原因
尚未使用的募集资金存放于公司募集资金专户，拟投入募集资金投资项目。其中，经董事会、股东
尚未使用的募集资金
大会决议同意，以闲置募集资金购买银行保本理财 20,000.00 万元，以闲置募集资金暂时补充流动资
用途及去向
金 13,500.00 万元。
募集资金使用及披露
中存在的问题或其他 无
情况
（3）募集资金变更项目情况
√ 适用 □ 不适用
单位：万元
变更后项目 变更后的项
截至期末实 截至期末投 项目达到预
变更后的项 对应的原承 拟投入募集 本报告期实 本报告期实 是否达到预 目可行性是
际累计投入 资进度 定可使用状
目 诺项目 资金总额 际投入金额 现的效益 计效益 否发生重大
金额(2) (3)=(2)/(1) 态日期
(1) 变化
偿还部分银
中大型挖掘
行贷款和永
机重大技术 33,084.31 33,819.98 33,819.98 102.22% 是 否
久补充流动
改造项目
资金
合计 -- 33,084.31 33,819.98 33,819.98 -- -- 0 -- --
变更原因： 1、工程机械行业销量持续不振 工程机械作为强周期性行业，
发展与宏观经济形势紧密相关。2013 年以来，固定资产投资增速放缓，除铁路投资
外，工程机械其他主要下游行业需求持续低迷，导致工程机械行业延续之前的疲软走
势，行业景气度持续下降，产销增速继续回落，其中混凝土机械、挖掘机和装载机等
主
