山河智能装备股份有限公司 2015 年半年度报告全文
山河智能装备股份有限公司
2015 年半年度报告
2015 年 08 月
山河智能装备股份有限公司 2015 年半年度报告全文
第一节 重要提示、目录和释义
公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证半年度报告内容的
真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和
连带的法律责任。
所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。
公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。
公司负责人何清华、主管会计工作负责人邓国旗及会计机构负责人(会计主
管人员)唐欢声明：保证本半年度报告中财务报告的真实、准确、完整。
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目录
第一节 重要提示、目录和释义 ........................................................................................................................................................... 2
第二节 公司简介 ................................................................................................................................................................................... 5
第三节 会计数据和财务指标摘要 ....................................................................................................................................................... 7
第四节 董事会报告 ............................................................................................................................................................................... 9
第五节 重要事项 ................................................................................................................................................................................. 18
第六节 股份变动及股东情况 ............................................................................................................................................................. 23
第七节 优先股相关情况 ..................................................................................................................................................................... 27
第八节 董事、监事、高级管理人员情况.......................................................................................................................................... 28
第九节 财务报告 ................................................................................................................................................................................. 30
第十节 备查文件目录 ....................................................................................................................................................................... 135
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释义
释义项 指 释义内容
山河智能/公司/本公司/母公司 指 山河智能装备股份有限公司
报告期 指 2015 年 1 月 1 日至 2015 年 6 月 30 日
中国证监会/证监会 指 中国证券监督管理委员会
深交所/交易所 指 深圳证券交易所
公司法 指 中华人民共和国公司法
证券法 指 中华人民共和国证券法
公司章程 指 山河智能装备股份有限公司章程
元 指 人民币元
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第二节 公司简介
一、公司简介
股票简称 山河智能 股票代码
股票上市证券交易所 深圳证券交易所
公司的中文名称 山河智能装备股份有限公司
公司的中文简称（如有） 山河智能
公司的外文名称（如有） SUNWARD INTELLIGENT EQUIPMENT CO.,LTD
公司的外文名称缩写（如
SUNWARD
有）
公司的法定代表人 何清华
二、联系人和联系方式
董事会秘书 证券事务代表
姓名 王剑 易广梅
联系地址 长沙经济技术开发区漓湘中路 16 号 长沙经济技术开发区漓湘中路 16 号
电话 0731-83572669 0731-83572669
传真 0731-83572606 0731-83572606
电子信箱 wangjian2@sunward.com.cn yigm@sunward.com.cn
三、其他情况
1、公司联系方式
公司注册地址，公司办公地址及其邮政编码，公司网址、电子信箱在报告期是否变化
□ 适用 √ 不适用
公司注册地址，公司办公地址及其邮政编码，公司网址、电子信箱报告期无变化，具体可参见 2014 年年报。
2、信息披露及备置地点
信息披露及备置地点在报告期是否变化
□ 适用 √ 不适用
公司选定的信息披露报纸的名称，登载半年度报告的中国证监会指定网站的网址，公司半年度报告备置地报告期无变化，具
体可参见 2014 年年报。
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3、注册变更情况
注册情况在报告期是否变更情况
□ 适用 √ 不适用
公司注册登记日期和地点、企业法人营业执照注册号、税务登记号码、组织机构代码等注册情况在报告期无变化，具体可参
见 2014 年年报。
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第三节 会计数据和财务指标摘要
一、主要会计数据和财务指标
公司是否因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述以前年度会计数据
□ 是 √ 否
本报告期比上年同期增
本报告期 上年同期
减
营业收入（元） 754,656,263.24 1,057,986,513.45 -28.67%
归属于上市公司股东的净利润（元） 3,053,795.56 14,088,828.03 -78.32%
归属于上市公司股东的扣除非经常性
-43,643,589.12 2,632,690.29 -1,757.76%
损益的净利润（元）
经营活动产生的现金流量净额（元） -223,664,723.19 178,637,424.79 -225.21%
基本每股收益（元/股） 0.0061 0.0280 -78.21%
稀释每股收益（元/股） 0.0061 0.0280 -78.21%
加权平均净资产收益率 0.13% 0.83% 下降 0.70 个百分点
本报告期末比上年度末
本报告期末 上年度末
增减
总资产（元） 7,637,497,680.94 6,429,806,235.76 18.78%
归属于上市公司股东的净资产（元） 2,420,892,943.71 2,416,783,738.70 0.17%
公司报告期末至半年度报告披露日股本是否因发行新股、增发、配股、股权激励行权、回购等原因发生变化且影响所有者权
益金额
√ 是 □ 否
用最新股本计算的基本每股收益（元/股） 0.004
二、境内外会计准则下会计数据差异
1、同时按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。
2、同时按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。
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三、非经常性损益项目及金额
√ 适用 □ 不适用
单位：元
项目 金额 说明
非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部
-35,964.45
分）
计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家
54,891,138.09
统一标准定额或定量享受的政府补助除外）
除上述各项之外的其他营业外收入和支出 295,143.19
减：所得税影响额 8,349,806.25
少数股东权益影响额（税后） 103,125.90
合计 46,697,384.68 --
对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目，以及把《公
开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应
说明原因
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在将根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义、列举的非经常性损益
项目界定为经常性损益的项目的情形。
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第四节 董事会报告
一、概述
报告期内，工程机械行业持续低迷，面对严峻的市场形势，公司一方面加强经营和管理工作，全力保持经营业绩的相对稳定；
一方面推进业务发展，逐步落实差异化产品战略，钩掘机、多功能加料车、桩架及定制化设备等新产品顺时而生，市场前景
看好；此外，公司积极推进产业链整合，通过并购专业施工企业，为市场提供地下工程综合成套解决方案（设计优化、装备
定制、施工实施）。报告期内，公司实现营业总收入7.55亿元，实现归属于上市公司股东的净利润305.35万元，分别比去年
同期下降28.67%和78.32%。
二、主营业务分析
概述
主要财务数据同比变动情况
单位：元
本报告期 上年同期 同比增减 变动原因
营业收入 754,656,263.24 1,057,986,513.45 -28.67% 工程机械需求不振
主营业务收入下降，
营业成本 538,564,190.11 781,759,179.28 -31.11% 主营业务成本同步下
降
销售费用 91,444,068.94 83,820,965.78 9.09%
管理费用 80,889,613.71 78,761,597.57 2.70%
财务费用 72,180,108.74 84,924,362.48 -15.01%
所得税费用 4,810,814.72 6,676,731.56 -27.95%
经营活动产生的现金
-223,664,723.19 178,637,424.79 -225.21% 主营业务收入下降
流量净额
投资活动产生的现金
-511,772,175.42 -50,705,301.85 -909.76% 投资支出大幅增加
流量净额
筹资活动产生的现金
593,916,201.27 815,136,769.46 -27.14% 偿付现金减少
流量净额
现金及现金等价物净
-143,111,508.64 943,818,835.82 -115.16% 经营性现金流为负
增加额
公司报告期利润构成或利润来源发生重大变动
□ 适用 √ 不适用
公司报告期利润构成或利润来源没有发生重大变动。
公司招股说明书、募集说明书和资产重组报告书等公开披露文件中披露的未来发展与规划延续至报告期内的情况
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□ 适用 √ 不适用
公司招股说明书、募集说明书和资产重组报告书等公开披露文件中没有披露未来发展与规划延续至报告期内的情况。
公司回顾总结前期披露的经营计划在报告期内的进展情况
报告期内，公司专注于主营业务，坚持深耕工程机械制造与服务领域，根据市场变化主动调整业务结构和产品结构，内部管
理进一步完善，提升公司经营能力和可持续发展能力。
三、主营业务构成情况
单位：元
营业收入比上 营业成本比上 毛利率比上年
营业收入 营业成本 毛利率
年同期增减 年同期增减 同期增减
分行业
机械行业 701,218,968.08 509,596,949.80 27.33% -32.83% -34.33% 1.66%
基建行业 28,711,793.05 27,564,947.91 3.99%
分产品
桩工机械 430,836,151.91 335,429,572.00 22.14% 0.58% 7.28% -4.86%
挖掘机械 321,759,493.50 250,169,178.99 22.25% -31.44% -30.88% -0.63%
凿岩机械 29,590,797.13 22,048,762.25 25.49% -37.80% -29.88% -8.42%
其他设备 46,147,490.12 36,871,257.40 20.10% -62.24% -68.06% 14.54%
配件 144,836,451.89 134,206,962.30 7.34% -22.83% -18.43% -4.99%
工程项目 28,711,793.05 27,564,947.91 3.99%
-271,951,416.4 -269,128,783.1
内部抵消 1.04%
7
分地区
华北地区 68,230,885.59 48,637,784.70 28.72% -52.65% -52.74% 0.13%
华东地区 110,880,153.56 93,891,946.46 15.32% -15.99% -10.53% -5.17%
华南地区 155,649,847.91 112,539,822.38 27.70% -7.18% -13.36% 5.16%
华中地区 197,727,324.36 178,944,559.24 9.50% 28.57% 59.41% -17.51%
国际市场 297,075,377.15 249,166,854.39 16.13% 181.06% 191.64% -3.04%
其他 172,318,589.03 123,109,713.68 28.56% -68.77% -72.68% 10.20%
-271,951,416.4 -269,128,783.1
内部抵消 1.04%
7
注：对于占公司营业收入总额或营业利润总额 10%以上的业务经营活动及其所属行业、主要产品或地区，应当分项列示其
营业收入、营业成本、毛利率，并分析其变动情况。
四、核心竞争力分析
报告期内公司核心竞争力未发生变化，请参见2014年度报告。
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五、投资状况分析
1、对外股权投资情况
（1）对外投资情况
√ 适用 □ 不适用
对外投资情况
报告期投资额（元） 上年同期投资额（元） 变动幅度
46,780,000.00 1,230,000.00 3,703.25%
被投资公司情况
公司名称 主要业务 上市公司占被投资公司权益比例
从事地基与基础工程专业承包（壹级）；
湖南华安基础工程有限公司 工程机械设备和配件的生产、租赁及销 100.00%
售。
有色金属矿山和冶炼厂专用设备生产
中际山河科技有限责任公司 51.00%
制造销售。
民用航空产品、游艇及其发动机、零部
件的研发、生产、销售、进出口业务、
技术转让服务、技术咨询服务、仓储服
湖南山河科技股份有限公司 14.91%
务、广告宣传、工业设计。（上述项目
中法律法规规定需经有关部门专项审
批的，经批准后方可经营。）
安宏机械建筑有限公司 桩基础施工和地下空间开发。 50.00%
（2）持有金融企业股权情况
□ 适用 √ 不适用
公司报告期未持有金融企业股权。
（3）证券投资情况
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在证券投资。
（4）持有其他上市公司股权情况的说明
□ 适用 √ 不适用
公司报告期未持有其他上市公司股权。
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2、委托理财、衍生品投资和委托贷款情况
（1）委托理财情况
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在委托理财。
（2）衍生品投资情况
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在衍生品投资。
（3）委托贷款情况
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在委托贷款。
3、募集资金使用情况
√ 适用 □ 不适用
（1）募集资金总体使用情况
√ 适用 □ 不适用
单位：万元
募集资金总额 73,617.31
报告期投入募集资金总额
已累计投入募集资金总额 32,000
报告期内变更用途的募集资金总额
累计变更用途的募集资金总额
累计变更用途的募集资金总额比例 0.00%
募集资金总体使用情况说明
本次非公开发行股票募集资金总额为人民币 762,588,000.00 元，扣除发行费用合计人民币 26,414,916.00 元后，募集资金
净额为人民币 736,173,084.00 元。
募集资金到账后,补充流动资金 13,000 万元；
2014 年 8 月 4 日，公司第五届董事会第九次会议审议通过《关于用募集资金置换预先已投入自筹资金的议案》，决议以
19,000 万元募集资金置换预先已投入募投项目的自筹资金，该事项已实施；
2014 年 12 月 9 日，公司第五届董事会第十二次会议审议通过《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，
同意公司使用不超过人民币 14,500.00 万元闲置募集资金暂时补充流动资金，使用期限不超过十二个月。截至 2015 年 6
月 30 日，实际使用金额 14,500 万元。
2015 年 1 月 18 日，公司第五届董事会第十三次会议审议通过《关于使用暂时闲置募集资金购买银行保本理财产品的议
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案》，同意公司使用不超过 2 亿元的暂时闲置募集资金进行保本型的银行短期理财产品投资，并在决议有效期内根据产
品期限在可用资金额度内滚动使用，有效期自股东大会审议通过之日起一年内。截至 2015 年 6 月 30 日，实际使用金额
20,000 万元。
（2）募集资金承诺项目情况
√ 适用 □ 不适用
单位：万元
是否已 截至期 项目达 项目可
募集资 截至期
变更项 调整后 本报告 末投资 到预定 本报告 是否达 行性是
承诺投资项目和超 金承诺 末累计
目(含 投资总 期投入 进度 可使用 期实现 到预计 否发生
募资金投向 投资总 投入金
部分变 额(1) 金额 (3)＝ 状态日 的效益 效益 重大变
额 额(2)
更) (2)/(1) 期 化
承诺投资项目
2014 年
1.大型桩工机械重 42,485. 36,856.
否 19,000 0 86.75% 12 月 3,886.7 否 否
大技术改造项目 28
31 日
2016 年
2.中大型挖掘机重 41,617. 76,672.
否 16.95 16.95 0.02% 12 月 否 否
大技术改造项目 31 83
31 日
2016 年
100.00
3.补充流动资金 否 13,000 13,000 0 13,000 12 月 否 否
%
31 日
73,617. 132,15 49,873.
承诺投资项目小计 -- 16.95 -- -- 3,886.7 -- --
31 8.11
超募资金投向
73,617. 132,15 49,873.
合计 -- 16.95 -- -- 3,886.7 -- --
31 8.11
未达到计划进度或
本次非公开发行实际募集资金净额少于投资项目的募集资金拟投入额，公司相应调整募集资金投
预计收益的情况和
入各项目的优先顺序及具体投资额，致投资项目未达计划进度
原因（分具体项目）
超募资金的金额、用 不适用
途及使用进展情况
不适用
募集资金投资项目
实施地点变更情况
不适用
募集资金投资项目
实施方式调整情况
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适用
募集资金投资项目 2014 年 8 月 4 日，公司第五届董事会第九次会议审议通过《关于用募集资金置换预先已投入自筹
先期投入及置换情 资金的议案》，同意公司用 190,000,000 元募集资金置换预先已投入募集资金投资项目的自筹资金。
况 中审华寅五洲会计师事务所（特殊普通合伙）出具了相关鉴证报告，独立董事、监事、保荐机构
发表了明确的同意意见
适用
2014 年 12 月 9 日，公司第五届董事会第十二次会议审议通过《关于使用部分闲置募集资金暂时
用闲置募集资金暂
补充流动资金的议案》，同意公司使用不超过人民币 14,500.00 万元闲置募集资金暂时补充流动资
时补充流动资金情
金，使用期限不超过十二个月。独立董事、监事、保荐机构发表了明确的同意意见。2014 年 12
况
月 26 日，公司 2014 年第三次临时股东大会审议通过该议案。截至 2015 年 6 月 30 日，实际使用
金额 14,500 万元
项目实施出现募集 不适用
资金结余的金额及
原因
尚未使用的募集资 尚未使用的募集资金存放于公司募集资金专户，拟投入募集资金投资项目。其中，以闲置募集资
金用途及去向 金暂时补充流动资金 14,500 万元，以闲置募集资金购买理财产品 20,000 万元，将到期归还。
（3）募集资金变更项目情况
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在募集资金变更项目情况。
（4）募集资金项目情况
募集资金项目概述 披露日期 披露索引
4、主要子公司、参股公司分析
√ 适用 □ 不适用
主要子公司、参股公司情况
