山河智能装备股份有限公司2015年第一季度报告全文

山河智能装备股份有限公司 2015 年第一季度报告全文
                              山河智能装备股份有限公司
                                     2015 年第一季度报告
                                            2015 年 04 月
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山河智能装备股份有限公司 2015 年第一季度报告全文
                                         第一节 重要提示
         公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真
实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和
连带的法律责任。
         除下列董事外，其他董事亲自出席了审议本次季报的董事会会议
      未亲自出席董事姓名      未亲自出席董事职务     未亲自出席会议原因            被委托人姓名
    何清华                 董事长                  出国考察               夏志宏
         公司负责人何清华、主管会计工作负责人邓国旗及会计机构负责人(会计主
管人员)唐欢声明：保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。
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                              第二节 主要财务数据及股东变化
一、主要会计数据和财务指标
公司是否因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述以前年度会计数据
□ 是 √ 否
                                                                                             本报告期比上年同期增
                                              本报告期                  上年同期
                                                                                                         减
    营业收入（元）                              418,962,687.52            498,582,224.64                      -15.97%
    归属于上市公司股东的净利润（元）               5,679,271.45            13,549,543.96                      -58.09%
    归属于上市公司股东的扣除非经常性
                                                    593,840.54             10,076,342.53                      -94.11%
    损益的净利润（元）
    经营活动产生的现金流量净额（元）             80,337,311.94            144,779,882.97                      -44.51%
    基本每股收益（元/股）                                  0.0113                  0.0329                     -65.65%
    稀释每股收益（元/股）                                  0.0113                  0.0329                     -65.65%
    加权平均净资产收益率                                   0.23%                     0.80%       下降 0.57 个百分点
                                                                                             本报告期末比上年度末
                                             本报告期末                 上年度末
                                                                                                     增减
    总资产（元）                               6,867,733,510.42          6,429,806,235.76                      6.81%
    归属于上市公司股东的净资产（元）           2,423,120,419.65          2,416,783,738.70                      0.26%
非经常性损益项目和金额
√ 适用 □ 不适用
                                                                                                              单位：元
                            项目                              年初至报告期期末金额                说明
    非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部
                                                                           96,222.70
    分）
    计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家
                                                                        2,565,934.70
    统一标准定额或定量享受的政府补助除外）
    除上述各项之外的其他营业外收入和支出                                3,426,614.65
    减：所得税影响额                                                      947,903.34
    少数股东权益影响额（税后）                                         55,437.80
    合计                                                                5,085,430.91                --
对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目，以及把《公
开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应
说明原因
□ 适用 √ 不适用
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公司报告期不存在将根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义、列举的非经常性损益
项目界定为经常性损益的项目的情形。
二、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表
1、报告期末普通股股东总数及前十名普通股股东持股情况表
                                                                                                           单位：股
    报告期末普通股股东总数                                                                                 59,389
                                          前 10 名普通股股东持股情况
                                                                 持有有限售条             质押或冻结情况
      股东名称          股东性质   持股比例        持股数量
                                                                 件的股份数量        股份状态         数量
    何清华         境内自然人          21.71%      109,308,760      81,981,570     质押              108,900,000
    北京千石创富
    －民生银行－
    华鑫国际信托
                   其他                 8.96%       45,100,000      45,100,000
    －082 号证券
    投资集合资金
    信托计划
    建信基金－民
    生银行－民生
                   其他                 4.71%       23,700,000      23,700,000
    加银资产管理
    有限公司
    民生加银基金
    －民生银行－
                   其他                 4.63%       23,300,000      23,300,000
    民生加银资产
    管理有限公司
    国信证券股份   境内非国有法
                                        1.62%        8,169,986
    有限公司       人
    海通证券股份
                   国有法人             1.17%        5,899,792
    有限公司
    长沙中南升华
    科技发展有限   国有法人             0.68%        3,448,080                     冻结                3,438,603
    公司
    深圳市招商局
    科技投资有限   国有法人             0.52%        2,625,000                     冻结                2,625,000
    公司
    郭勇           境内自然人           0.51%        2,560,154         1,820,115
    长沙高新技术   境内非国有法
                                        0.33%        1,671,728
    创业投资管理   人
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    有限公司
                                        前 10 名无限售条件普通股股东持股情况
                                                                                               股份种类
               股东名称                   持有无限售条件普通股股份数量
                                                                                    股份种类              数量
    何清华                                                           27,327,190   人民币普通股            27,327,190
    国信证券股份有限公司                                              8,169,986   人民币普通股             8,169,986
    海通证券股份有限公司                                              5,899,792   人民币普通股             5,899,792
    长沙中南升华科技发展有限公
                                                                      3,448,080   人民币普通股             3,448,080
    司
    深圳市招商局科技投资有限公
                                                                      2,625,000   人民币普通股             2,625,000
    司
    长沙高新技术创业投资管理有
                                                                      1,671,728   人民币普通股             1,671,728
    限公司
    陈建平                                                            1,460,146   人民币普通股             1,460,146
    朱建新                                                            1,450,015   人民币普通股             1,450,015
    任洁                                                              1,296,000   人民币普通股             1,296,000
    赵宏强                                                            1,290,240   人民币普通股             1,290,240
    上述股东关联关系或一致行动
                                   公司未知上述股东是否存在关联关系，也未知是否属于一致行动人。
    的说明
    前 10 名普通股股东参与融资融
                                   无
    券业务股东情况说明（如有）
公司前 10 名普通股股东、前 10 名无限售条件普通股股东在报告期内是否进行约定购回交易
□ 是 √ 否
公司前 10 名普通股股东、前 10 名无限售条件普通股股东在报告期内未进行约定购回交易。
2、报告期末优先股股东总数及前十名优先股股东持股情况表
□ 适用 √ 不适用
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                                             第三节 重要事项
一、报告期主要会计报表项目、财务指标发生变动的情况及原因
√ 适用 □ 不适用
预付款项较上期末增加34.91%,主要是预付材料款增加所致;
其他流动资产较上期末下降50.80%,主要是待抵扣税金较期初减少所致;
在建工程较上期末增加40.49%，主要是基建项目增加所致；
商誉较上期末增加59.35%，主要是溢价收购湖南华安基础工程有限公司所致；
其他非流动资产增加101.98%，主要是付山河工业城二期土地款所致；
应付职工薪酬较上期末下降86.42%，主要是上期末计提年度奖金在本期支付所致；
应交税费较上期末增加45.32%，主要是待抵扣税金较期初减少所致；
营业外收入同比增加34.44%，主要是本期递延收益摊销增加所致。
二、重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明
√ 适用 □ 不适用
报告期内，公司以878万元收购湖南华安基础工程有限公司100%股权，延伸产业链，进入地下空间开发业务领域。预计将为
公司带来营业收入增量，但不会影响公司主营业务性质。
               重要事项概述                           披露日期                          临时报告披露网站查询索引
三、公司或持股 5%以上股东在报告期内发生或以前期间发生但持续到报告期内的承诺事项
√ 适用 □ 不适用
                 承诺事由                   承诺方       承诺内容         承诺时间         承诺期限       履行情况
    股改承诺
    收购报告书或权益变动报告书中所作
    承诺
    资产重组时所作承诺
                                       北京千石创
                                       富资本管理
                                                       认购非公开
                                       有限公司、建
                                                       发行股票获
                                       信基金管理                       2014 年 07 月
    首次公开发行或再融资时所作承诺                     配的股份自                        12 个月       切实履行
                                       有限责任公                       09 日
                                                       上市之日起
                                       司、民生加银
                                                       锁定 12 个月。
                                       基金管理有
                                       限公司
    其他对公司中小股东所作承诺
    承诺是否及时履行                   是
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四、对 2015 年 1-6 月经营业绩的预计
2015 年 1-6 月预计的经营业绩情况：归属于上市公司股东的净利润为正值且不属于扭亏为盈的情形
归属于上市公司股东的净利润为正值且不属于扭亏为盈的情形
    2015 年 1-6 月归属于上市公司股东的净利润
                                                                  -80.00%     至           -50.00%
    变动幅度
    2015 年 1-6 月归属于上市公司股东的净利润
                                                                    281.78    至            704.44
    变动区间（万元）
    2014 年 1-6 月归属于上市公司股东的净利润
                                                                                           1,408.88
    （万元）
    业绩变动的原因说明                         工程机械需求不振，行业未见复苏迹象。
五、证券投资情况
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在证券投资。
六、持有其他上市公司股权情况的说明
□ 适用 √ 不适用
公司报告期未持有其他上市公司股权。
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山河智能装备股份有限公司 2015 年第一季度报告全文
                                         第四节 财务报表
一、财务报表
1、合并资产负债表
编制单位：山河智能装备股份有限公司
                                              2015 年 03 月 31 日
                                                                                                 单位：元
                   项目                            期末余额                    期初余额
    流动资产：
       货币资金                                           1,172,468,872.45            1,162,476,161.70
       结算备付金
       拆出资金
       以公允价值计量且其变动计入
    当期损益的金融资产
       衍生金融资产
       应收票据                                               106,549,490.10              116,313,085.05
       应收账款                                           1,921,591,335.73            1,766,150,099.06
       预付款项                                               181,846,227.26              134,786,092.42
       应收保费
       应收分保账款
       应收分保合同准备金
       应收利息                                                 2,511,364.88                 585,362.99
       应收股利
       其他应收款                                              30,553,706.91               30,745,283.32
       买入返售金融资产
       存货                                               1,233,044,349.39            1,159,176,430.21
       划分为持有待售的资产
       一年内到期的非流动资产
       其他流动资产                                             7,409,915.76               15,060,648.78
    流动资产合计                                          4,655,975,262.48            4,385,293,163.53
    非流动资产：
       发放贷款及垫款
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山河智能装备股份有限公司 2015 年第一季度报告全文
       可供出售金融资产
       持有至到期投资                                15,175,120.00      15,175,120.00
       长期应收款
       长期股权投资                                  29,841,058.96      23,341,058.96
       投资性房地产
       固定资产                                    1,207,092,874.21   1,194,324,968.30
       在建工程                                     129,232,766.41      91,987,537.34
       工程物资
       固定资产清理
       生产性生物资产
       油气资产
       无形资产                                     561,403,456.19     565,673,889.50
       开发支出
       商誉                                            4,035,936.21       2,532,675.23
       长期待摊费用                                      99,550.00         113,920.00
       递延所得税资产                                38,857,485.96      39,463,902.90
       其他非流动资产                               226,020,000.00     111,900,000.00
    非流动资产合计                                 2,211,758,247.94   2,044,513,072.23
    资产总计                                       6,867,733,510.42   6,429,806,235.76
    流动负债：
       短期借款                                    2,164,191,395.47   1,837,383,955.71
       向中央银行借款
       吸收存款及同业存放
       拆入资金
       以公允价值计量且其变动计入
    当期损益的金融负债
       衍生金融负债
       应付票据                                     688,706,582.63     565,754,171.26
       应付账款                                     717,650,487.97     750,213,300.07
       预收款项                                      54,802,251.80      42,959,882.33
       卖出回购金融资产款
       应付手续费及佣金
       应付职工薪酬                                    1,297,683.17       9,556,505.29
       应交税费                                        8,142,891.08       5,603,434.52
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山河智能装备股份有限公司 2015 年第一季度报告全文
     应付利息                                        13,115,904.57      15,634,673.60
     应付股利
     其他应付款                                     103,881,187.55      93,135,578.32
     应付分保账款
     保险合同准备金
     代理买卖证券款
     代理承销证券款
     划分为持有待售的负债
     一年内到期的非流动负债                         328,000,000.00     330,000,000.00
     其他流动负债
 流动负债合计                                      4,079,788,384.24   3,650,241,501.10
 非流动负债：
     长期借款                                        68,592,373.88      60,887,944.00
     应付债券
       其中：优先股
                永续债
     长期应付款
     长期应付职工薪酬
     专项应付款
     预计负债                                           567,928.34        1,417,928.34
     递延收益                                       272,570,188.66     276,966,147.77
     递延所得税负债
     其他非流动负债
 非流动负债合计                                     341,730,490.88     339,272,020.11
 负债合计                                          4,421,518,875.12   3,989,513,521.21
 所有者权益：
     股本                                           503,550,000.00     503,550,000.00
     其他权益工具
       其中：优先股
                永续债
     资本公积                                      1,219,705,705.42   1,219,705,705.42
     减：库存股
     其他综合收益                                       506,447.07         651,161.35
     专项储备                                          8,822,893.80       8,020,770.02
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山河智能装备股份有限公司 2015 年第一季度报告全文
     盈余公积                                                 111,126,041.16              111,126,041.16
     一般风险准备
     未分配利润                                               579,409,332.20              573,730,060.75
 归属于母公司所有者权益合计                               2,423,120,419.65            2,416,783,738.70
     少数股东权益                                              23,094,215.65               23,508,975.85
 所有者权益合计                                           2,446,214,635.30            2,440,292,714.55
 负债和所有者权益总计                                     6,867,733,510.42            6,429,806,235.76
法定代表人：何清华                     主管会计工作负责人：邓国旗                会计机构负责人：唐欢
2、母公司资产负债表
                                                                                                 单位：元
                项目                               期末余额                    期初余额
 流动资产：
     货币资金                                             1,038,656,568.47            1,102,217,310.65
     以公允价值计量且其变动计入
 当期损益的金融资产
     衍生金融资产
     应收票据                                                 104,393,759.78              110,288,839.05
     应收账款                                             1,734,528,451.83            1,624,393,960.75
     预付款项                                                 228,346,899.03              115,213,141.80
     应收利息                                                   2,511,364.88                 585,362.99
     应收股利
     其他应收款                                               294,423,917.64              285,803,668.48
     存货                                                     855,668,500.62              839,789,447.97
     划分为持有待售的资产
     一年内到期的非流动资产
     其他流动资产
 流动资产合计                                             4,258,529,462.25            4,078,291,731.69
 非流动资产：
     可供出售金融资产
     持有至到期投资
     长期应收款
     长期股权投资                                             829,254,104.48              820,474,104.48
     投资性房地产
11
山河智能装备股份有限公司 2015 年第一季度报告全文
     固定资产                                       810,273,962.97     820,973,501.65
     在建工程                                        27,489,807.68      25,155,249.71
     工程物资
     固定资产清理
     生产性生物资产
     油气资产
     无形资产                                       206,214,150.35     207,911,403.77
     开发支出
     商誉
     长期待摊费用
     递延所得税资产                                  29,189,400.38      29,454,983.14
     其他非流动资产                                 226,020,000.00     111,900,000.00
 非流动资产合计                                    2,128,441,425.86   2,015,869,242.75
 资产总计                                          6,386,970,888.11   6,094,160,974.44
 流动负债：
     短期借款                                      1,815,356,354.36   1,523,518,467.28
     以公允价值计量且其变动计入
 当期损益的金融负债
     衍生金融负债
     应付票据                                       688,606,582.63     565,654,171.26
     应付账款                                       626,460,956.05     765,688,243.59
     预收款项                                        54,137,613.30      39,984,040.32
     应付职工薪酬                                       479,493.72        8,488,607.30
     应交税费                                        11,728,297.46        5,160,822.50
     应付利息                                        13,115,865.95      15,558,161.95
     应付股利
     其他应付款                                     230,580,083.46     233,488,604.64
     划分为持有待售的负债
     一年内到期的非流动负债                         328,000,000.00     330,000,000.00
     其他流动负债
 流动负债合计                                      3,768,465,246.93   3,487,541,118.84
 非流动负债：
     长期借款                                        62,233,398.00      60,887,944.00
     应付债券
12
山河智能装备股份有限公司 2015 年第一季度报告全文
       其中：优先股
                永续债
     长期应付款
     长期应付职工薪酬
     专项应付款
     预计负债                                                    567,928.34                  1,417,928.34
     递延收益                                               15,662,245.74                   16,412,534.30
     递延所得税负债
     其他非流动负债
 非流动负债合计                                             78,463,572.08                   78,718,406.64
 负债合计                                                 3,846,928,819.01             3,566,259,525.48
 所有者权益：
     股本                                                  503,550,000.00               503,550,000.00
     其他权益工具
       其中：优先股
                永续债
     资本公积                                             1,220,295,515.50             1,220,295,515.50
     减：库存股
     其他综合收益
     专项储备                                                   5,719,183.89                 4,917,060.11
     盈余公积                                               111,126,041.16              111,126,041.16
     未分配利润                                            699,351,328.55               688,012,832.19
 所有者权益合计                                           2,540,042,069.10             2,527,901,448.96
 负债和所有者权益总计                                     6,386,970,888.11             6,094,160,974.44
3、合并利润表
                                                                                                  单位：元
                 项目                              本期发生额                  上期发生额
 一、营业总收入                                             418,962,687.52              498,582,224.64
     其中：营业收入                                         418,962,687.52              498,582,224.64
            利息收入
            已赚保