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软控股份有限公司2013年年度报告 下载公告
公告日期:2014-03-21
                                                                软控股份有限公司 2013 年度报告全文
                       第一节 重要提示、目录和释义
    本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的
真实、准确、完整,不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并承担个别和
连带的法律责任。
    除下列董事外,其他董事亲自出席了审议本次年报的董事会会议
  未亲自出席董事姓名   未亲自出席董事职务       未亲自出席会议原因           被委托人姓名
       段天魁              独立董事                   出差                       王荭
    公司经本次董事会审议通过的利润分配预案为:以 2013 年 12 月 31 日的公
司总股本为基数,向全体股东每 10 股派发现金红利 0.10 元(含税),送红股 0
股(含税),不以公积金转增股本。
    公司负责人袁仲雪、主管会计工作负责人龙进军及会计机构负责人(会计主
管人员)向坤宏声明:保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。
                                               软控股份有限公司 2013 年度报告全文
                               目录
第一节 重要提示、目录和释义 ...................................... 1
第二节 公司简介 .................................................. 5
第三节 会计数据和财务指标摘要 .................................... 7
第四节 董事会报告 ................................................ 9
第五节 重要事项 ................................................. 27
第六节 股份变动及股东情况 ....................................... 35
第七节 董事、监事、高级管理人员和员工情况 ........................ 39
第八节 公司治理 ................................................. 46
第九节 内部控制 ................................................. 52
第十节 财务报告 ................................................. 54
第十一节 备查文件目录 .......................................... 150
                                                               软控股份有限公司 2013 年度报告全文
                                   释义
                 释义项   指                                 释义内容
本公司/公司/母公司        指   软控股份有限公司
会计师事务所/注册会计师   指   中兴华会计师事务所(特殊普通合伙)
《公司法》                指   《中华人民共和国公司法》
《证券法》                指   《中华人民共和国证券法》
《公司章程》              指   《软控股份有限公司章程》
中国证监会                指   中国证券监督管理委员会
深交所                    指   深圳证券交易所
报告期                    指   2013 年 1 月 1 日至 2013 年 12 月 31 日
元/万元                   指   人民币元/万元
                                               软控股份有限公司 2013 年度报告全文
                           重大风险提示
    2014 年,公司经营面临的主要风险是国内外经济的不确定性带来的大环境
的影响,受行业内部竞争加剧的影响,公司可能面临经营成本增加、研发销售
费用增长、新产品研发、国内外中高端市场及新领域的开拓进展不确定等风险,
敬请广大投资者注意投资风险。
    本报告中所涉及的未来计划、发展战略等前瞻性描述不构成公司对投资者
的实质承诺,敬请投资者注意投资风险。
                                                                               软控股份有限公司 2013 年度报告全文
                                          第二节 公司简介
一、公司信息
股票简称                 软控股份                               股票代码
股票上市证券交易所       深圳证券交易所
公司的中文名称           软控股份有限公司
公司的中文简称           软控股份
公司的外文名称(如有)   MESNAC CO., LTD.
公司的外文名称缩写(如有)MESNAC
公司的法定代表人         袁仲雪
注册地址                 青岛市保税区纽约路 2 号
注册地址的邮政编码       266555
办公地址                 青岛市郑州路 43 号
办公地址的邮政编码       266042
公司网址                 www.mesnac.com
电子信箱                 info@mesnac.com
二、联系人和联系方式
                                                   董事会秘书                              证券事务代表
姓名                                鲁丽娜                                  孙志慧
联系地址                            山东省青岛市郑州路 43 号                山东省青岛市郑州路 43 号
电话                                0532-84012387                           0532-84012387
传真                                0532-84011517                           0532-84011517
电子信箱                            luln@mesnac.com                         sunzh@mesnac.com
三、信息披露及备置地点
公司选定的信息披露报纸的名称                《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》
登载年度报告的中国证监会指定网站的网址      www.cninfo.com.cn
公司年度报告备置地点                        公司资本与规划发展部
                                                                                  软控股份有限公司 2013 年度报告全文
四、注册变更情况
                                                             企业法人营业执照
                       注册登记日期         注册登记地点                          税务登记号码      组织机构代码
                                                                  注册号
                                          青岛市保税区纽约
首次注册            2000 年 12 月 31 日                      37020001806525     370296718055537   71805553-7
                                          路2号
                                          青岛市保税区纽约
报告期末注册        2010 年 06 月 11 日                      370200018065259    370296718055537   71805553-7
                                          路2号
公司上市以来主营业务的变化情况(如
                                          无变更
有)
历次控股股东的变更情况(如有)            无变更
五、其他有关资料
公司聘请的会计师事务所
会计师事务所名称                 中兴华会计师事务所(特殊普通合伙)
会计师事务所办公地址             青岛市东海西路 39 号世纪大厦 27 层
签字会计师姓名                   牟敦潭、丁兆栋
公司聘请的报告期内履行持续督导职责的保荐机构
□ 适用 √ 不适用
公司聘请的报告期内履行持续督导职责的财务顾问
□ 适用 √ 不适用
                                                                                       软控股份有限公司 2013 年度报告全文
                            第三节 会计数据和财务指标摘要
一、主要会计数据和财务指标
公司是否因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述以前年度会计数据
□ 是 √ 否
                                          2013 年               2012 年             本年比上年增减(%)           2011 年
营业收入(元)                       2,519,801,262.92      1,618,601,853.27                        55.68% 2,214,784,024.71
归属于上市公司股东的净利润(元)       126,134,533.83          207,220,030.59                     -39.13%    455,428,177.25
归属于上市公司股东的扣除非经常性
                                       110,800,038.00           79,829,812.67                       38.8%    448,374,958.00
损益的净利润(元)
经营活动产生的现金流量净额(元)       406,518,189.17           52,093,507.51                     680.36% -649,508,197.88
基本每股收益(元/股)                               0.17                   0.28                   -39.29%                 0.61
稀释每股收益(元/股)                               0.17                   0.28                   -39.29%                 0.61
加权平均净资产收益率(%)                         3.96%                 6.88%                      -2.92%             17.48%
                                       2013 年末               2012 年末          本年末比上年末增减(%)        2011 年末
总资产(元)                         6,753,161,635.77      6,354,272,137.19                         6.28% 5,376,607,782.50
归属于上市公司股东的净资产(元)     3,292,023,816.81      3,101,210,861.06                         6.15% 2,916,770,095.12
二、境内外会计准则下会计数据差异
1、同时按照国际会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况
                                                                                                                    单位:元
                                   归属于上市公司股东的净利润                         归属于上市公司股东的净资产
                                 本期数                    上期数                     期末数                 期初数
按中国会计准则                   126,134,533.83                207,220,030.59        3,292,023,816.81       3,101,210,861.06
按国际会计准则调整的项目及金额
2、同时按照境外会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况
                                                                                                                    单位:元
                                   归属于上市公司股东的净利润                         归属于上市公司股东的净资产
                                 本期数                    上期数                     期末数                 期初数
按中国会计准则                   126,134,533.83                207,220,030.59        3,292,023,816.81       3,101,210,861.06
按境外会计准则调整的项目及金额
                                                                             软控股份有限公司 2013 年度报告全文
三、非经常性损益项目及金额
                                                                                                         单位:元
                   项目                  2013 年金额       2012 年金额       2011 年金额          说明
非流动资产处置损益(包括已计提资产减
                                           -1,457,661.36    116,614,356.50     -2,195,344.73
值准备的冲销部分)
计入当期损益的政府补助(与企业业务密
切相关,按照国家统一标准定额或定量享       24,136,579.99     26,015,990.79    14,502,243.37
受的政府补助除外)
企业重组费用,如安置职工的支出、整合
                                             -358,000.00
费用等
单独进行减值测试的应收款项减值准备转
                                            1,896,016.47
回
除上述各项之外的其他营业外收入和支出       -4,850,987.11       525,213.91      -4,313,352.69
减:所得税影响额                            3,766,835.73     15,766,698.33       893,368.09
       少数股东权益影响额(税后)            264,616.43          -1,355.05        46,958.61
合计                                       15,334,495.83   127,390,217.92       7,053,219.25       --
对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目,以及把《公
开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目,应
说明原因
□   适用 √ 不适用
                                                                                    软控股份有限公司 2013 年度报告全文
                                          第四节 董事会报告
一、概述
    2013年,受国内外轮胎需求回暖及主要原材料天然橡胶价格持续低位徘徊的影响,国内外主要轮胎企业的生产投资较
2012年相比稳定增加。报告期内,我国橡胶机械行业经济运行良好,主要的橡胶机械企业加快了国际化经营的步伐,开始由
“国内工厂”逐渐向“国际化公司”迈进。2013年,公司“中高端”、“国际化”、“精细化”战略逐步落地,加大研发投入,在橡胶
机械产品开发和创新中重点考虑提高效率、节能降耗、提升产品质量等因素,推出更多节能环保型的橡胶机械产品。同时加
大与轮胎制品等厂家的战略合作,工艺与设备有机结合,实现安全、节能、环保、高效的目的。通过战略持续推进,公司市
场开拓良好,主营产品销售增加,获得了国内外优秀轮胎企业的认可。
    2013年,公司实现营业收入251,980.13万元,较上年同期增长55.68%;但另一方面,公司部分订单配置增加、成本上升
等因素导致部分产品毛利率下降明显,同时销售费用和管理费用有较大幅度上升,公司实现归属于上市公司股东的净利润
12,613.45万元,较上年同期下降39.13%;实现归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为11,080.00万元,较上年
同期增长38.80%。
二、主营业务分析
1、概述
                                                                                            单位:元
                   项目                     2013年                2012年            同比增减(%)
                 营业收入                 2,519,801,262.92       1,618,601,853.27             55.68%
                 营业成本                  1,914,021,467.99      1,037,343,007.49             84.51%
                 财务费用                     59,886,818.90        63,947,042.52               -6.35%
                 管理费用                  398,264,939.14         345,472,108.71              15.28%
                 销售费用                  126,824,214.33         80,852,871.70               56.86%
                 研发投入                    151,162,652.01       134,228,504.24              12.62%
    经营活动产生的现金流净额             406,518,189.17        52,093,507.51             680.36%
    (1)2013年国内外轮胎需求回暖,主要轮胎企业的生产投资需求较2012年相比有所增加,公司市场开拓情况良好,主
营产品销量增加,截至报告期末公司实现营业收入251,980.13万元,较上年同期增长55.68%。
    (2)营业成本项目本期数比上年同期数增长了84.51%,主要是营业收入增加,营业成本相应增加所致。
    (3)销售费用项目本期数比上年同期数增长了56.86%,主要是公司为应对国内外橡胶机械行业的激烈竞争,同时根据
国际化战略的推进,加大了市场开拓所致。
    (4)经营活动产生的现金流净额比上年同期数增长了680.36%,主要是2013年销售商品、提供劳务收到现金增加。
公司回顾总结前期披露的发展战略和经营计划在报告期内的进展情况
    公司2013年战略规划:
    2013年是公司全力向世界一流企业目标迈进的一年,是夯实基础,提升内部管理的一年,公司坚持“中高端”发展战略和
                                                                              软控股份有限公司 2013 年度报告全文
“国际化”的发展路线,进行内部机制的改革、提高产品品质、提高研发设计效率和质量,并积极实现营销体系管理集约化;
同时,继续整合国内外优质资源,提升中高端客户的销售比例,全面挑战发展的新高度。
    公司在报告期内的进展情况:
       面对复杂多变的国内外市场经济环境,公司董事会和经营管理层继续坚持既定的发展战略,突出产品的中高端定位,积
极开拓市场,加大研发投入,提升产品质量,并进一步优化内部子公司及事业部的管理模式。
       (1)不断加强研发队伍建设,产品品质进一步提升,重视新产品的研发,坚持持续创新发展
       研发管理方面,以世界领先水平为标准,重视中高端客户的产品要求,加强研发过程控制,提高研发效率和质量。2013
年8月,结合战略发展需要,公司成立了软控研究院,在研发流程上出台了相应的流程和制度;11月软控北美研发中心落户
美国阿克隆,标志着软控全球研发体系搭建更加完善。
       标准化管理方面,实现从管理到服务的转变,关注通用标准,实施全流程管控,标准从无到有,进一步提高了设计效率,
提升了产品线内部管控水平,深化了公司研发机制,加快了公司新技术、新产品研发速度,有助于提升研发创新能力,整合
全球研发资源,助力产品品质提升。
       质量管理方面,建立实物质量指标体系,对研发设计流程、采购流程、开机缺陷及早期运行缺陷四个层面进行标准化工
作,以质量课题形式开展质量改善活动。
       新产品研发方面,公司加强产品的安全性、可靠性、人机工学、自动化等方面的提升。在对原有产品进行改造升级的同
时,也推出了全自动小料自动称量配料系统、新型全钢、半钢成型机、三角胶热帖机、硫化机、开炼机、自动化物流等一系
列新产品。
       (2)强化营销基础能力建设,实现营销体系管理集约化
       以信息化建设为载体,建立营销过程管理。通过建设推广信息化系统,建立规范的营销管理流程、系统的营销过程管控
制度,全面提高营销环节的工作效率;同时,导入先进的营销过程规范,促进全球营销网络团队的协同工作。
       (3)加强资金控制意识,创新管控模式,提升公司整体运营效率
       在保证质量和交货的前提下尽可能降低成本,逐步建立了一套适应项目采购、设计、加工、物流、服务、管理、核算和
考核的责任成本管理的思路与方法,搭建公司质量成本管理体系,真正形成以客户价值增值为导向的精益成本管理。资金控
制方面,理顺现有资金存量和结构,加强应收账款管理工作,严格控制项目异常。
       (4)深入完善内部机制,同时加强人力资源管理
       建立供产销内部管控机制,密切供产销有序衔接。理顺三方运作流程,实现信息快速有效传递、资源充分共享。
       创新人力资源工作模式。人力资源管理推动公司经营管理,确保人力资源规划和公司发展战略的一致性。革新干部管理
方法,将育人作为考评干部绩效的一项指标,营造学习氛围,变被动学习为主动学习,打造学习型组织。
       强化绩效文化,提升执行力。2013年,公司持续完善全员绩效管理体系的建设,加大目标管理影响的深度和广度,提高
动力,激发活力,从而进一步提升了员工和组织的执行力。
       (5)系统巩固公司整体生产能力
       加强计划和物流管理,强化物资保障能力;优化供方管理体系,提高供应链反应速度和张力;同时充分运用ERP、PDM
等先进的信息化管理手段,推进执行国际化标准,严密控制研发、设计、加工、装配等各个环节。
公司实际经营业绩较曾公开披露过的本年度盈利预测低于或高于 20%以上的差异原因
□ 适用 √ 不适用
2、收入
说明
       2013年,公司实现营业收入251,980.13万元,较上年同期增长55.68%;主营业务收入243,953.30万元,较上年同期增长
                                                                                 软控股份有限公司 2013 年度报告全文
61.22%。
公司实物销售收入是否大于劳务收入
√ 是 □ 否
                                                                                                          单位:元
           行业分类             项目               2013 年                    2012 年           同比增减(%)
                       销售量                         2,961,984.42               6,882,524.56              -56.96%
软件业                 生产量                         8,181,565.68               8,261,523.29               -0.97%
                       库存量                           8,288,356.2              3,068,774.94             170.09%
                       销售量                      1,852,695,697.51            951,061,269.67                 94.8%
制造及安装业           生产量                      1,681,123,412.09       1,245,907,445.39                  34.93%
                       库存量                      1,002,631,781.65       1,037,931,303.48                    -3.4%
相关数据同比发生变动 30%以上的原因说明
√ 适用 □ 不适用
(1)软件业:因本公司为按订单定制生产,软件类产品生产周期较长,各月完工量不均衡。与上年相比,虽然生产量基本
持平,但由于 2013年年末多数订单处于尚未完工状态,因此,销售量比上年大幅减少,而库存量大幅增加。
(2)制造及安装业:报告期内国内外轮胎需求回暖,销售订单增加,销售量比上年同期大幅增长。
公司重大的在手订单情况
√ 适用 □ 不适用
(1)2013年6月22日,公司全资子公司青岛软控机电工程有限公司与赛轮(越南)有限公司签订《设备买卖合同》,合同总
金额为26,157,821美元。公司已收到货款2,127.20万美元,截至报告期末已确认收入2,540.72万美元。
(2)2013年12月15日,JK公司委托中国医药对外贸易公司与公司全资子公司青岛软控机电工程有限公司签署了《国内采购订
单》,合同金额为113,486,640元人民币。截至报告期末尚未确认收入。
公司报告期内产品或服务发生重大变化或调整有关情况
□ 适用 √ 不适用
公司主要销售客户情况
前五名客户合计销售金额(元)                                                                         793,607,501.65
前五名客户合计销售金额占年度销售总额比例(%)                                                               31.49%
公司前 5 大客户资料
√ 适用 □ 不适用
    序号                 客户名称                     销售额(元)                  占年度销售总额比例(%)
1            客户 1                                          333,399,426.17                                 13.23%
2            客户 2                                          156,287,392.51                                   6.2%
3            客户 3                                          123,844,632.89                                   4.91%
4            客户 4                                           98,197,417.56                                   3.9%
5            客户 5                                           81,878,632.52                                   3.25%
                                                                                             软控股份有限公司 2013 年度报告全文
合计                            ——                                       793,607,501.65                                     31.49%
3、成本
行业分类
                                                                                                                             单位:元
                                                    2013 年                                 2012 年
   行业分类              项目                              占营业成本比重                        占营业成本比重         同比增减(%)
                                             金额                                  金额
                                                               (%)                                   (%)
软件业              主营业务成本           2,961,984.42               0.15%       6,882,524.56               0.66%            -56.96%
制造及安装业        主营业务成本        1,852,695,697.51              96.8%     951,061,269.67              91.68%             94.8%
合计                                    1,855,657,681.93           96.95%       957,943,794.23              92.34%            93.71%
产品分类
                                                                                                                             单位:元
                                                    2013 年                                 2012 年
   产品分类              项目                              占营业成本比重                        占营业成本比重         同比增减(%)
                                             金额                                  金额
                                                               (%)                                   (%)
配料系统            主营业务成本         259,218,440.64            13.54%       184,363,767.34              17.77%             40.6%
橡胶装备(不含
                    主营业务成本        1,221,974,379.12           63.84%       381,350,867.51              36.76%           220.43%
橡胶配料系统)
化工装备            主营业务成本         254,512,882.40            13.30%       255,987,811.15              24.68%             -0.58%
模具                主营业务成本          49,684,758.87               2.60%      71,117,607.35               6.86%            -30.14%
轮胎行业 MES
                    主营业务成本           8,412,109.34               0.44%       4,341,475.16               0.42%            93.76%
系统
工业机器人          主营业务成本          34,723,961.38               1.81%      39,577,398.27               3.82%            -12.26%
其他                主营业务成本          27,131,150.18               1.42%      21,204,867.45               2.04%            27.95%
合计                                    1,855,657,681.93           96.95%       957,943,794.23              92.34%            93.71%
主营业务成本的具体说明:
                                                                                                                             单位:元
                                       橡胶装备(不含                                       轮胎行业
 时间       项目       配料系统                            化工装备            模具                        工业机器人       其他
                                       橡胶配料系统)                                       MES系统
           原材料    219,131,039.89 951,239,033.10 218,853,395.61 17,290,296.09 3,495,275.19 31,076,585.90 18,748,815.07
         人工成本     34,717,087.99      96,610,316.60     12,331,836.14 16,178,037.22 4,506,571.37 1,135,538.42          3,414,733.48
2013年
营业成 制造费用        3,176,264.40 138,953,849.75         20,789,763.65    7,332,615.32    385,718.80 2,224,978.96       4,330,879.19
本构成
            折旧         294,452.26      30,678,599.45        322,736.25    5,950,964.20     24,543.98      143,833.03      574,283.13
            能源       1,899,596.10       4,492,580.22      2,215,150.75    2,932,846.04               -    143,025.07       62,439.31
                                                                                             软控股份有限公司 2013 年度报告全文
           原材料     154,496,837.03 325,706,441.19 215,163,340.91 31,199,128.69 2,631,427.58 36,175,069.54 13,906,266.74
         人工成本       18,436,376.74   25,769,059.89      14,440,768.47 21,950,767.21 1,440,876.12 2,196,542.12        4,651,595.79
2012年
营业成 制造费用          9,218,188.36   16,644,137.33       7,282,823.37     6,875,123.85   217,073.76   940,842.21     1,738,965.66
本构成
            折旧         2,212,365.21   10,807,823.87      15,278,456.46     6,972,586.83    52,097.70   264,944.40      908,039.26
            能源                    -     2,423,405.23      3,822,421.94     4,120,000.77            -             -               -
公司主要供应商情况
前五名供应商合计采购金额(元)                                                                                     233,059,941.43
前五名供应商合计采购金额占年度采购总额比例(%)                                                                             14.22%
公司前 5 名供应商资料
√ 适用 □ 不适用
    序号                     供应商名称                          采购额(元)                   占年度采购总额比例(%)
1            供应商 1                                                      118,137,955.75                                    7.21%
2            供应商 2      

  附件:公告原文
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