三花智控：2021年半年度报告

浙江三花智能控制股份有限公司

2021年半年度报告

2021年08月

第一节重要提示、目录和释义

公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证半年度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

公司负责人张亚波、主管会计工作负责人俞蓥奎及会计机构负责人(会计主管人员)盛晓锋声明：保证本半年度报告中财务报告的真实、准确、完整。

所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。

公司在本报告第三节“管理层讨论与分析”中十、“公司面临的风险和应对措施”部分，详细描述了公司经营中可能存在的风险及应对措施，敬请投资者关注相关内容。

公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。

目录

第一节重要提示、目录和释义 ...... 2第二节公司简介和主要财务指标 ...... 6

第三节管理层讨论与分析 ...... 9

第四节公司治理 ...... 18第五节环境和社会责任 ...... 20

第六节重要事项 ...... 23

第七节股份变动及股东情况 ...... 34第八节优先股相关情况 ...... 39

第九节债券相关情况 ...... 40

第十节财务报告 ...... 43

备查文件目录

一、载有董事长签名的2021年半年度报告正本；

二、载有法定代表人、财务负责人、会计机构负责人签名并加盖印章的财务报告正本；

三、报告期内在中国证监会指定报刊上公开披露过的所有公司文件的正本及公告原稿；

四、其他备查文件。

释义

释义项指释义内容本公司、公司指浙江三花智能控制股份有限公司《公司章程》指《浙江三花智能控制股份有限公司章程》中国证监会指中国证券监督管理委员会深交所指深圳证券交易所浙江证监局指中国证券监督管理委员会浙江监管局股东大会指浙江三花智能控制股份有限公司股东大会董事会指浙江三花智能控制股份有限公司董事会监事会指浙江三花智能控制股份有限公司监事会元指人民币元

第二节公司简介和主要财务指标

一、公司简介

股票简称三花智控股票代码002050股票上市证券交易所深圳证券交易所公司的中文名称浙江三花智能控制股份有限公司公司的中文简称（如有）三花智控公司的外文名称（如有）ZHEJIANGSANHUAINTELLIGENTCONTROLSCO.,LTD公司的外文名称缩写（如有）SANHUA公司的法定代表人张亚波

二、联系人和联系方式

董事会秘书证券事务代表姓名胡凯程王语彤联系地址

杭州市经济技术开发区下沙白杨街道12号大街289号

浙江省绍兴市新昌县梅渚沃西大道219号三花工业园区办公大楼电话0571-280200080575-86255360传真0571-288766050575-86563888-8288电子信箱[e-mail]@zjshc.com

三、其他情况

1、公司联系方式

公司注册地址，公司办公地址及其邮政编码，公司网址、电子信箱在报告期是否变化

□适用√不适用

公司注册地址，公司办公地址及其邮政编码，公司网址、电子信箱报告期无变化，具体可参见2020年年报。

2、信息披露及备置地点

信息披露及备置地点在报告期是否变化

√适用□不适用

公司选定的信息披露报纸的名称《中国证券报》、《证券时报》登载半年度报告的网址http://www.cninfo.com.cn公司半年度报告备置地点董事会办公室注：公司选定的信息披露报纸于7月1日由《证券时报》、《上海证券报》变动为《中国证券报》、《证券时报》。

四、主要会计数据和财务指标

公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据

□是√否

本报告期上年同期本报告期比上年同期增减营业收入（元）7,674,081,761.695,318,178,626.7744.30%归属于上市公司股东的净利润（元）823,881,221.70643,481,717.3528.03%归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）

719,771,655.78582,191,161.6723.63%经营活动产生的现金流量净额（元）825,216,623.261,104,651,449.42-25.30%基本每股收益（元/股）0.230.1827.78%稀释每股收益（元/股）0.230.1827.78%加权平均净资产收益率8.04%6.74%1.30%

本报告期末上年度末

本报告期末比上年度末增

减总资产（元）21,007,499,311.9017,032,530,730.1823.34%归属于上市公司股东的净资产（元）10,444,077,103.5910,064,794,519.573.77%

五、境内外会计准则下会计数据差异

1、同时按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况

□适用√不适用

公司报告期不存在按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。

2、同时按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况

□适用√不适用

公司报告期不存在按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。

六、非经常性损益项目及金额

√适用□不适用

单位：元项目金额说明非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分）-1,623,182.25计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外）

64,034,111.05除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易60,752,561.20为规避原材料价格风险和防范

性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债和其他债权投资取得的投资收益

汇率风险，本公司及子公司开展了衍生工具业务，包括期货合约和外汇远期合约等。2021年1-6月，期货收益1,982.87万元，远期收益4,092.39万元；2020年1-6月，期货收益100.49万元，远期损失2,441.47万元，故两年上半年非经常性损益项目金额产生较大波动。同时，2021年1-6月汇兑损失5,112.92万元，2020年1-6月汇兑收益4,567.96万元。根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》，汇兑损益系经常性损益项目，期货、远期损益为非经常性损益项目。除上述各项之外的其他营业外收入和支出891,333.20其他符合非经常性损益定义的损益项目702,064.60减：所得税影响额20,201,305.62少数股东权益影响额（税后）446,016.26合计104,109,565.92--对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目，以及把《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因

□适用√不适用

公司报告期不存在将根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》定义、列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。

第三节管理层讨论与分析

一、报告期内公司从事的主要业务

（一）主营业务情况

公司坚持“专注领先、创新超越”的经营战略，以热泵技术和热管理系统产品的研究与应用为核心，专注于冷热转换、温度智能控制的环境热管理解决方案开发，致力于建筑暖通、电器设备和汽车热管理领域的专业化经营。根据战略性业务和成熟性业务发展所处的不同阶段和特点，公司业务主要分为制冷空调电器零部件业务和汽车零部件业务。制冷空调电器零部件业务主要产品包括四通换向阀、电子膨胀阀、电磁阀、微通道换热器、Omega泵等，广泛应用于空调、冰箱、冷链物流、洗碗机等领域；汽车零部件业务主要产品包括热力膨胀阀、储液器、电子膨胀阀、新能源车热管理集成组件、电子水泵等，广泛应用于传统燃油车、新能源汽车。

报告期内公司主要业务及其经营模式均未发生变化。

（二）行业发展状况

1、制冷空调电器零部件行业

我国是全球空调冰箱最大的制造基地，产销量居世界首位。顺应世界环保潮流，节能变频和智能化已成为趋势，全球各国对控制元器件市场纷纷提出了一系列新的要求，也带来了新的发展机遇。公司作为制冷控制元器件行业的龙头企业，将顺应趋势，牢牢抓住这一机遇，稳健发展。

2、汽车零部件业务行业

全球汽车行业已得到了高速发展，也带动了汽车空调和热管理产品市场需求持续大幅增长。近年来，新能源车的发展已成为确定的趋势，无论混动、纯电动、氢能源汽车均对空调和热管理产品提出了更高更多更新的需求。公司专注于新能源汽车空调及热管理系统的深入研究，由零部件切入并逐渐向组件和子系统发展，已成为法雷奥、大众、奔驰、宝马、沃尔沃、丰田、通用、吉利、比亚迪、上汽、蔚来等客户的合作伙伴。

（三）行业地位

公司是全球最大的制冷控制元器件和全球领先的汽车空调及热管理系统控制部件制造商，“三花”牌制冷智控元器件已成为世界知名品牌，是全球众多车企和空调制冷电器厂家的战略合作伙伴。经过三十多年的发展，公司已在全球制冷电器和汽车热管理领域确立了行业领先地位，公司空调电子膨胀阀、四通换向阀、电磁阀、微通道换热器、车用电子膨胀阀、新能源车热管理集成组件、Omega泵等产品市场占有率全球第一，截止阀、车用热力膨胀阀、储液器等市占率处于全球领先。

二、核心竞争力分析

、清晰的战略布局

公司坚持“专注领先、创新超越”的经营战略，以热泵技术和热管理系统产品的研究与应用为核心，牢牢把握节能环保和智能化控制的产品发展主题，从“机械部品开发”向“电子控制集成的系统控制技术解决方案开发”升级，产品系列从家用空调、冰箱部件领域向商用空调、商业制冷领域拓展，并向变频控制技术与系统集成升级方向延伸发展。同时，三花汽零注入后，充分发挥与公司原有业务的协同效应，继续深耕汽车空调及新能源车热管理系统部件研发，并积极布局热管理组件和子系统在汽车领域更深层次应用，为全球顾客提供富有竞争优势的环境智能控制解决方案。

、技术引领，顾客导向

作为国家高新技术企业，公司始终坚持自主开发创新的技术路线，几十年如一日的聚焦于智能控制领域，大力培育具有自主知识产权的核心技术，现已获国内外专利授权2,529项，其中发明专利授权项1,235项。公司所有的产品、服务、质量都

以满足客户的需求为第一要务。

3、质量品质保证，规模经济效应

公司产品覆盖制冷空调电器零部件及汽车零部件两大行业。公司空调电子膨胀阀、四通换向阀、电磁阀、微通道换热器、车用电子膨胀阀、新能源车热管理集成组件、Omega泵等产品市场占有率全球第一，截止阀、车用热力膨胀阀、储液器等市场占有率处于全球领先地位。公司已建立了完整而严格的质保体系，通过了ISO9001、IATF16949、QC080000质量体系认证，荣获了全国质量奖、浙江省质量奖，并获得JCI、大金、开利、格力、美的、海尔、丰田、奔驰、大众、法雷奥等国内外知名企业的好评。

4、全球营销网络和生产基地优势

自上世纪九十年代起，公司着重开拓国际市场，在日本、韩国、新加坡、美国、墨西哥、德国等地建立了海外子公司,以此搭建全球营销网络。同时，在美国、波兰、墨西哥、越南等地建立了海外生产基地，初步具备全球化的生产应对能力。并在实践中培养了一批能够适应不同国家、地区业务拓展需要的经营管理人才。

三、主营业务分析

概述

2021年上半年，海外疫情持续影响，国际海运价格大幅上涨，叠加大宗原材料价格持续上涨、人民币汇率相对美元升值，公司积极应对，经营情况整体向好。具体到公司经营所处的行业，公司制冷空调电器零部件业务受家电行业稳定恢复以及消费观念升级，保持增长态势；汽车零部件业务因新能源汽车市场景气度持续提升，进而带动业绩高速增长。

报告期内，实现营业收入76.74亿元，同比上升44.30%；实现营业利润10.08亿元，同比上升36.29%；归属于上市公司股东的净利润8.24亿元，同比上升28.03%。制冷空调电器零部件业务营业收入为55.63亿元，同比上升27.37%；汽车零部件业务营业收入为21.11亿元，同比上升122.14%。

一、积极提效降本、优化全球化布局

1、制冷空调电器零部件业务

制冷空调电器零部件业务通过自动化改造、精益生产、减员增效、采购降成、技术降成等措施提效降本；亚威科业务虽受欧洲疫情影响，但经过内部管理挖潜，供应链的改造，实现每月盈利。越南三花完成新厂房搬迁后已获得美国主要客户的认可，并已实现部分产品成本低于国内；此外，主动拓展厨电等产品，进一步拓宽了公司发展新领域，不断提升公司持续盈利能力以及市场竞争力。

2、汽车零部件业务

汽车零部件业务坚持定位战略客户，有序推进墨西哥工厂、绍兴滨海厂区产线建设、项目量产，满足客户不断提升的产能要求；在保证现有客户项目推进下，研发具有竞争力的产品和工艺技术，积极开拓获取新订单；在内部管理上，对标学习一流企业，梳理、建立全球质量管理体系，提高海内外工厂质量管理；在原材料价格、运费持续上涨的挑战下，全力推进全员降本增效工作，与下游客户沟通推动产品价格联动上涨。

二、持续推进投资建设，提高公司盈利能力

公司可转换债券于2021年6月30日在深圳证券交易所上市交易，募集资金30亿元，主要用于“年产6,500万套商用制冷空调智能控制元器件建设项目”和“年产5,050万套高效节能制冷空调控制元器件技术改造项目”。募投项目的实施将有助于促进公司产品向着更加高效、节能的方向发展，有助于进一步提升公司业务规模和竞争优势，优化业务结构，提高公司持续盈利能力，为公司实现中长期战略发展目标奠定基础。

三、强化产品力打造、完善战略产品专利布局

报告期内，公司研发投入3.52亿元，同比增加46.73%。以研发的持续投入来强化产品力的打造，通过不断地优化迭代，用新产品、新技术、差异化参与市场竞争。在专利布局上，通过专项推动重点产品的专利布局持续贯彻“高质量专利、高价值专利”。截止报告期末，公司已获国内外专利授权2,529项，其中发明专利授权1,235项。

主要财务数据同比变动情况

单位：元

本报告期上年同期同比增减变动原因营业收入7,674,081,761.695,318,178,626.7744.30%营业成本5,601,811,479.623,839,626,004.7045.89%销售费用321,908,769.46257,442,500.5425.04%管理费用374,431,536.21315,350,745.1518.73%财务费用49,304,431.90-29,893,397.04264.93%

主要系本期汇兑损失增加所得税费用170,607,121.1699,017,348.3772.30%

主要系本期利润总额增长及所得税汇算清缴差异调整所致研发投入352,175,549.62240,012,928.3846.73%

主要系研发人员薪酬、材料动力投入等增长经营活动产生的现金流量净额

825,216,623.261,104,651,449.42-25.30%

主要系本期购买商品、接受劳务支付现金与销售回笼现金净流量减少，职工薪酬增加投资活动产生的现金流量净额

-313,010,482.60-679,392,344.6653.93%

主要系本期理财产品到期赎回净额增加，购建固定、无形等长期资产等增加筹资活动产生的现金流量净额

2,299,821,228.74310,293,217.58641.18%

主要系本期发行可转换公司债券现金及现金等价物净增加额

2,794,780,733.88709,896,200.36293.69%公司报告期利润构成或利润来源发生重大变动□适用√不适用公司报告期利润构成或利润来源没有发生重大变动。营业收入构成

单位：元本报告期上年同期

同比增减金额占营业收入比重金额占营业收入比重营业收入合计7,674,081,761.69100%5,318,178,626.77100%44.30%分行业通用设备制造业7,674,081,761.69100.00%5,318,178,626.77100.00%44.30%分产品制冷空调电器零部件

5,563,260,796.5772.49%4,367,942,431.6482.13%27.37%汽车零部件2,110,820,965.1227.51%950,236,195.1317.87%122.14%

分地区国内销售3,703,718,671.8348.26%2,479,768,382.7246.63%49.36%国外销售3,970,363,089.8651.74%2,838,410,244.0553.37%39.88%占公司营业收入或营业利润10%以上的行业、产品或地区情况

√适用□不适用

单位：元营业收入营业成本毛利率

营业收入比上年同期增减

营业成本比上年同期增减

毛利率比上年同期增减分行业通用设备制造业7,674,081,761.695,601,811,479.6227.00%44.30%45.89%-0.80%分产品制冷空调电器零部件

5,563,260,796.574,015,609,936.5527.82%27.37%26.91%0.26%汽车零部件2,110,820,965.121,586,201,543.0724.85%122.14%134.80%-4.06%分地区国内销售3,703,718,671.832,655,946,262.7528.29%49.36%52.18%-1.33%国外销售3,970,363,089.862,945,865,216.8725.80%39.88%40.66%-0.41%公司主营业务数据统计口径在报告期发生调整的情况下，公司最近

期按报告期末口径调整后的主营业务数据

□适用√不适用

相关数据同比发生变动30%以上的原因说明√适用□不适用汽车零部件营业收入较上年同期增长122.14%，主要系新能源汽车市场景气度持续提升，进而带动汽车零部件业务高速增长，对应营业成本相应增长。

四、非主营业务分析

√适用□不适用

单位：元金额占利润总额比例形成原因说明是否具有可持续性投资收益97,400,173.019.67%

期货工具结算、外汇工具结算、银行理财产品收益等

否公允价值变动损益-32,695,697.38-3.25%

期货工具、外汇工具、银行理财产品浮动收益等

否营业外收入2,472,160.140.25%

无法支付款项、赔款及违约金收入等

否营业外支出3,604,181.700.36%非流动资产报废损失等否信用减值损失-48,442,168.40-4.81%坏账损失等否

资产减值损失-18,614,580.55-1.85%存货跌价损失等否资产处置收益400,172.510.04%固定资产处置收益否其他收益72,081,481.227.16%政府补助等

民政福利企业增值税退税、软件产品增值税超税负退税具有可持续性，其余不具有可持续性

五、资产及负债状况分析

1、资产构成重大变动情况

单位：元本报告期末上年末

比重增减重大变动说明金额

占总资产比例

金额

占总资产比例货币资金

6,301,888,182.

30.00%

3,489,687,568.

20.49%9.51%主要系本期发行可转换公司债券

应收账款

3,100,856,902.

14.76%

2,355,613,299.

13.83%0.93%

存货

2,917,803,847.

13.89%

2,307,761,706.

13.55%0.34%

投资性房地产9,398,176.540.04%10,067,588.960.06%-0.02%长期股权投资17,828,507.380.08%15,219,616.680.09%-0.01%固定资产

3,965,615,647.

18.88%

3,839,408,059.

22.54%-3.66%

在建工程

914,010,795.5

4.35%628,730,529.073.69%0.66%

短期借款

521,381,193.6

2.48%383,088,296.602.25%0.23%

合同负债44,096,560.860.21%42,581,607.670.25%-0.04%长期借款

917,425,691.8

4.37%

1,707,918,994.

10.03%-5.66%

一年内到期的非流动负债

1,012,141,338.

4.82%130,553,923.870.77%4.05%

应付债券

2,588,449,353.

12.32%12.32%主要系本期发行可转换公司债券

2、主要境外资产情况

√适用□不适用资产的具体

内容

形成原因资产规模所在地运营模式

保障资产安全性的控制

措施

收益状况

境外资产占公司净资产

的比重

是否存在重大减值风险三花国际有限公司（美国）（合并）

股权投资

1,676,659,00

0.33

美国

研发、制造、销售及投资管理

财务监督，委托外部审计

108,267,406.

否三花国际新加坡私人有限公司（合并）

股权投资

3,020,615,66

9.89

新加坡

制造、销售及投资管理

财务监督，委托外部审计

48,785,981.0

否

3、以公允价值计量的资产和负债

√适用□不适用

单位：元项目期初数

本期公允价值变动损益

计入权益的累计公允价值变动

本期计提的减值

本期购买金额

本期出售金额

其他变动期末数金融资产

1.交易性金融

资产（不含衍生金融资产）

752,224,861.7

-613,379.14

562,087,170.

189,524,312

.14

2.衍生金融资

产

58,330,486.53

-31,937,779.9

26,392,706.

金融资产小计

810,555,348.3

-32,551,159.0

562,087,170.

215,917,018

.76上述合计

810,555,348.3

-32,551,159.0

562,087,170.

215,917,018

.76金融负债7,939,957.91-213,573.29

7,726,384.6

其他变动的内容报告期内公司主要资产计量属性是否发生重大变化

□是√否

4、截至报告期末的资产权利受限情况

项目期末账面价值受限原因

货币资金106,963,410.23保证金存款、存入期货机构的保证金、诉讼冻结

银行存款应收票据1,579,929,231.31质押融资合计1,686,892,641.54-

六、投资状况分析

1、总体情况

√适用□不适用

报告期投资额（元）上年同期投资额（元）变动幅度

1,581,000,000.000.000.00%

2、报告期内获取的重大的股权投资情况

□适用√不适用

3、报告期内正在进行的重大的非股权投资情况

□适用√不适用

4、金融资产投资

（1）证券投资情况

□适用√不适用

公司报告期不存在证券投资。

（2）衍生品投资情况

√适用□不适用

单位：万元衍生品投资操作方名

称

关联关系是否关联交易

衍生品投资类

型

衍生品投资初始投资金额

起始日

期

终止日

期

期初投资金额

报告期内购入

金额

报告期内售出金额

计提减值准备

金额（如有）

期末投资金额

期末投资金额占公司报告期末净资产比例

报告期实际损益金额期货公司、银行

非关联方

否

期货工具、外汇工具等

合计衍生品投资资金来源自有资金涉诉情况（如适用）不适用衍生品投资审批董事会公告披露日期（如有)衍生品投资审批股东大会公告披露日期（如有)报告期衍生品持仓的风险分析及控制措施说明（包括但不限于市场风险、流动性风险、信用风险、操作风险、法律风险等）

为规避原材料价格风险和防范汇率风险，本公司及子公司开展了衍生工具业务，包括期货工具和外汇工具等。本公司及子公司严格执行《期货套期保值业务运行管理办法》和《外汇套期保值业务管理制度》的相关规定。已投资衍生品报告期内市场价格或产品公允价值变动的情况，对衍生品公允价值的分析应披露具体使用的方法及相关假设与参数的设定

-报告期公司衍生品的会计政策及会计核算具体原则与上一报告期相比是否发生重大变化的说明

不适用独立董事对公司衍生品投资及风险控制情况的专项意见

不适用

七、重大资产和股权出售

1、出售重大资产情况

□适用√不适用公司报告期未出售重大资产。

2、出售重大股权情况

□适用√不适用

八、主要控股参股公司分析

√适用□不适用主要子公司及对公司净利润影响达10%以上的参股公司情况

单位：元公司名称公司类型主要业务注册资本总资产净资产营业收入营业利润净利润浙江三花制冷集团有限公司

子公司

制冷空调电器零部件制造与销售

25000万元

3,637,761,58

9.65

3,279,261,85

4.94

774,323,415.

111,526,87

9.24

95,553,871.33

杭州三花微通道换热器有限公司

子公司

制冷空调电器零部件制造与销售

36000万元

1,800,554,24

6.62

1,108,549,76

5.66

770,019,639.

81,182,913

.69

63,929,318.98浙江三花商贸有限公司

子公司

制冷空调电器零部件销售

5000万元

2,537,279,80

7.18

123,385,281.

1,945,291,19

0.28

2,372,959.

843,027.66浙江三花汽车零部件有限公司

子公司

汽车零部件制造与销售

146000万元

5,169,808,58

8.81

3,247,619,22

2.58

2,110,820,96

5.12

308,193,12

6.38

258,125,379.09浙江三花商用制冷有限公司

子公司

制冷空调电器零部件销售

164929万元

1,707,953,77

2.71

1,646,698,30

3.74

-2,147,004.

-2,147,004.73三花国际有限公司（美国）（合并）

子公司

制冷空调电器零部件制造与销售、投资管理

3755万美金

1,676,659,00

0.33

359,644,425.

1,648,045,12

7.66

116,132,36

6.44

108,267,406.20三花国际新加坡私人有限公司（合并）

子公司

制冷空调电器零部件制造与销售、投资管理

10,557.9833万美金

3,020,615,66

9.89

627,453,693.

2,727,490,08

7.22

62,021,135

.5448,785,981.05报告期内取得和处置子公司的情况

□适用√不适用

主要控股参股公司情况说明

九、公司控制的结构化主体情况

□适用√不适用

十、公司面临的风险和应对措施

1、原材料价格波动的风险

公司生产所需的原材料为铜材、铝材等，在产品成本构成所占比重较大，因此原材料市场价格的波动会给公司带来较大的成本压力。公司将通过建立联动定价机制、大宗商品期货套期保值操作、及时与客户议价降低原材料价格波动给公司带来的不利影响。

2、劳动力成本持续上升的风险

公司劳动力成本成逐年上升的趋势，一定程度上压缩了公司的利润空间。公司未来将通过持续推进精益生产、工艺改进、技术改造等持续提高智能制造水平。

3、贸易及汇率的风险

公司的外贸出口额较大，涉及北美、欧洲、日本、东南亚等地区，由于区域间贸易政策的变动，会对公司日常经营带来影响，公司通过产能海外转移等方式来应对区域间贸易风险。汇率的波动将对公司盈利造成一定的影响。公司根据实际情况，通过远期结汇及在美国、波兰、墨西哥、印度等地建立海外生产基地等手段，应对并减少汇率波动风险。

第四节公司治理

一、报告期内召开的年度股东大会和临时股东大会的有关情况

1、本报告期股东大会情况

会议届次会议类型投资者参与比例召开日期披露日期会议决议

2021年第一次临时股东大会

临时股东大会69.04%2021年02月25日2021年02月26日

《2021年第一次临时股东大会决议公告》（2021-012）刊登于《证券时报》、《上海证券报》和巨潮资讯网。

2020年年度股东大会

年度股东大会69.77%2021年04月16日2021年04月17日

《2020年年度股东大会决议公告》（2021-029）刊登于《证券时报》、《上海证券报》和巨潮资讯网。

2021年第二次临时股东大会

临时股东大会

67.29%2021

年

月

日2021年

月

日

《2021年第二次临时股东大会决议公告》（2021-055）刊登于《证券时报》、《上海证券报》和巨潮资讯网。

2、表决权恢复的优先股股东请求召开临时股东大会

□适用√不适用

二、公司董事、监事、高级管理人员变动情况

√适用□不适用

姓名担任的职务类型日期原因

潘亚岚独立董事聘任

2021年02月25日

独立董事朱红军先生于2020年12月28日辞职，并继续履行独立董事及董事会审计委员会的职责。2021年2月25日，股东大会同意潘亚岚女士为公司独立董事，并接替朱红军先生出任公司第六届董事会审计委员会的相关职位。

三、本报告期利润分配及资本公积金转增股本情况

□适用√不适用公司计划半年度不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。

四、公司股权激励计划、员工持股计划或其他员工激励措施的实施情况

√适用□不适用

2021年6月8日，公司第六届董事会第十八次临时会议和第六届监事会第十六次临时会议审议通过了《关于调整2020年限制性股票激励计划回购价格的议案》《关于回购注销部分限制性股票的议案》《关于2020年限制性股票激励计划第一个解除限售期解除限售条件成就的议案》《关于调整2018年限制性股票激励计划回购价格的议案》等议案，公告具体内容披露如下：

重要事项概述披露日期临时报告披露网站查询索引《第六届董事会第十八次临时会议决议公告》

2021年6月9日巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）《第六届监事会第十六次临时会议决议公告》

2021年6月9日巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）《关于调整2018年限制性股票激励计划回购价格的议案》

2021年6月9日巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）《关于调整2018年股票增值权激励计划行权价格的议案》

2021年6月9日巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）《关于调整2020年限制性股票激励计划回购价格的议案》

2021年6月9日巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）《关于2020年限制性股票激励计划第一个解除限售期解除限售条件成就的议案》

2021年

月

日巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）《关于注销部分股票增值权的议案》2021年

月

日巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）《关于回购注销部分限制性股票的议案》2021年

月

日巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）

第五节环境和社会责任

一、重大环保问题情况

上市公司及其子公司是否属于环境保护部门公布的重点排污单位

√是□否

公司或子公司名称

主要污染物及特征污染

物的名称

排放方式排放口数量

排放口分布

情况

排放浓度

执行的污染物排放标准

排放总量

核定的排放总量

超标排放情

况

浙江三花智能控制股份有限公司

COD纳管1厂区北≦500mg/L

GB8978-1996《污水综合排放标准》中COD的限值500mg/L

21.53吨

61.867吨/

年

未超标

浙江三花智能控制股份有限公司

氨氮纳管1厂区北≦35mg/L

DB33/887-2013《工业企业废水氮、磷污染物间接排放限值》中的限值35mg/L

2.153吨6.186吨/年未超标

浙江三花智能控制股份有限公司

二氧化硫直排1厂区北≦50mg/m3

GB13271-2014《锅炉大气污染物排放标准》大气污染物特别排放限值燃气锅炉标准的限值50mg/m3

0.402吨2.15吨/年未超标

浙江三花智能控制股份有限公司

氮氧化物直排

厂区北≦50mg/m3

根据当地政府燃气锅炉低氮排放要求的限值50mg/m3

1.879

吨

10.06

吨/年未超标

浙江三花制冷集团有限公司

COD纳管1厂区南≦500mg/l

GB8979-1996限值500mg/L

2.377吨9.205吨/年未超标

浙江三花制冷集团有限公司

总铜纳管1厂区南≦2.0mg/l

GB8979-1996限值

2.0mg/L

0.079吨/未超标

防治污染设施的建设和运行情况公司秉承先进的管理理念，以“发展节能低碳经济，营造绿色品质环境”为己任，不断超越，以资源有限智无限的境界，成为人类绿色品质生活环境的重要创造者和贡献者。

1、废水治理方面：公司积级响应全省“五水共治”、“剿灭劣质V类水”,“污水零直排”建设，公司对厂区雨污口进行整治，实施雨污分流、清污分流，对公司雨水排放口安装切断阀门和视频监控设备，对前期雨水进行收集处理。园区建有两座废水处理站，污水站已建设有标准化排污口，并设置了排放口标志牌。排放口安装有在线监测装置，电磁阀流量计和刷卡排污系统，已实现与环保部门联网，监测指标包括：PH、COD、总铜、总锌、总铬、总镍和流量。废水处理：公司长期委托第三方专业治理单位进行负责处理。公司内控废水各项排放指标要求严于环评排放标准，最终处理后的废水排入工业园区集污管网，统一送至嵊新污水处理厂再处理。

2、废气治理方面：公司有酸洗、电镀废气、焊接烟尘、超声波清洗等废气，各种废气排放筒都配有相应的废气处理装置，对酸洗、电镀废气吸收处理塔安装自动加药系统，废气经处理后高空排放。同时为打赢蓝天保卫战，2019年公司按照省市县相关部门要求，对公司燃气锅炉进行了低氮排放改造。2021年正在实施工业企业VOCs治理设施改造升级，同时从工艺上改进用水剂清洗替代有机溶剂类清洗，减少VOCs的产生。

3、固废、土壤（地下水）治理方面：公司各种危险废物委托第三方面有资质的单位处置，有利用价值的一般固废作回收综合利用，生活垃圾委托环卫所清运，施工建筑垃圾由施工单位负责清运。公司每年还对土壤和地下水进行检测并在相应网站公示，公司于2020年3月对下礼泉厂区进行了土壤和地下水专项场地调查，编制调查报告，未发现污染。2020年7月份公司成为绍兴市首批通过“无废工厂”验收的企业之一。

4、噪声治理方面:公司现有主要噪声为车间生产噪声、空压机房、废气与废水处理设备噪声，设备布局合理，车间周边植树，厂界噪声达标。

5、公司“三废”污染设施正常稳定运行，污染物达标排放，未发生环境污染事件。

建设项目环境影响评价及其他环境保护行政许可情况

1、浙江三花智能控制股份有限公司自2010年起在新昌县梅渚三花工业园区投资建设，共取得25次环评批复，所有项目均通过环境影响评价，2020年8月公司取得国家版排污许可证。

2、浙江三花制冷集团有限公司自2013年起在新昌县下礼泉投资建设，共取得了6次环评批复，所有项目均通过环境影响评价。突发环境事件应急预案

、浙江三花智能控制股份有限公司2021年

月公司重新编制了突发环境事件应急预案，并于2021年

月

日在新昌县环境保护局进行了备案（备案编号330624-2021-06-M）。

、浙江三花制冷集团有限公司对突发环境事件的管理能力和应急能力，降低突发环境污染事故所造成的环境危害，于2018年

月重新编制了《浙江三花制冷集团有限公司突发环境污染事故应急预案（简本）》，该预案于2018年

月

日在新昌县环保局备案（备案编号3306242018013）。环境自行监测方案浙江三花智能控制股份有限公司根据上级环保部门要求，结合我公司生产实际情况以及环境管理实际需要，制定了《浙江三花智能控制股份有限公司自行监测方案》，公司污水站设置有化验室，由专人负责检测。公司废水总排口安装有PH、COD、TOC、总铜、总锌、总铬、总镍、流量等在线自动监测设备，做到自动监测与人工化验相结合，对于废水总排口的悬浮物、总磷、氨氮、总铁、石油类等污染因子，公司委托第三方检测机构按国家排污许可证自行监测要求定期开展监测，监测结果在浙江省重点污染源监测数据管理系统平台上定期公布。

浙江三花制冷集团有限公司具备良好的污染物排放监测管理能力，能够及时将监测信息告知环境保护行政主管部门及公众。根据生产实际情况以及环境管理实际需要，设置了废水处理站环保化验室，每天开展检测，且由专人负责。公司废水总排口安装有PH、COD、TOC、总铜、流量等在线自动监测设备，自动监测与人工化验相结合，有效保证了监测的及时性和有效性。公司于2020年7月取得国家版排污许可证，委托专业第三方按照排污许可自行监测要求定期开展自行监测。监测结果在浙江省企业自行监测信息公开平台上定期公布。报告期内因环境问题受到行政处罚的情况无。其他应当公开的环境信息无。其他环保相关信息无。

二、社会责任情况

无。

第六节重要事项

一、公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内履行完毕及截至报告期末超期未履行完毕的承诺事项

√适用□不适用

承诺事由承诺方承诺类型承诺内容承诺时间承诺期限履行情况股改承诺

张亚波、控股股东三花控股集团有限公司

其他承诺

通过深圳证券交易所挂牌交易出售的股份数量，每达到公司股份总数的1%时，应当在该事实发生之日起两个工作日内做出公告。

2005年11月21日

承诺履行完毕为止

严格履行承诺收购报告书或权益变动报告书中所作承诺

资产重组时所作承诺

张道才和控股股东三花控股集团有限公司

关于同业竞争、关联交易、资金占用方面的承诺

首次发行股份时所作承诺，在今后的生产经营中不从事与公司相同的生产经营或业务。为避免与公司在业务上发生竞争，明确非竞争的义务，三花控股代表本身及其全部拥有的或其拥有50%权益以上的附属公司，向三花智控作出避免可能发生同业竞争的承诺。

2005年06月07日

长期有效

严格履行承诺

张道才和控股股东三花控股集团有限公司

关于同业竞争、关联交易、资金占用方面的承诺

张道才和公司控股股东三花控股承诺：将来不会发生与三花智控正在或已经进行的经营范围之内的任何竞争

2009年01月05日

长期有效

严格履行承诺

张道才和控股股东三花控股集团有限公司

关于同业竞争、关联交易、资金占用方面的承诺

三花控股承诺："在本次交易完成后，本公司与三花智控将依法签订协议，履行合法程序，并将按照有关法律、法规、《三花智控公司章程》等有关规定履行信息披露义务和办理有关报批事宜。在实施关联交易的过程中，将遵照交易合法且合理的原则；关联交易的具体执行上，保证其价格公允性及程序公正性，保证不通过关联交易损害三花智控及其他股东的合法益。"

2009年01月05日

长期有效

严格履行承诺

张道才、张亚波、张少波、控股股东三花控

关于同业竞争、关联交易、资金占用方面的承

为避免与三花智控同业竞争，张道才、张亚波、张少波以及本公司控股股东三花控股、交易对方三花绿

2015年

月

日

长期有效

严格履行承诺

股集团有限公司、浙江三花绿能实业集团有限公司

诺能实业分别作出承诺：1、本人（或

本公司）将不以直接或间接的方式从事、参与与三花智控及其下属企业经营业务构成潜在的直接或间接竞争的业务；保证将采取合法及有效的措施，促使本人（或本公司）控制的其他企业不从事、参与与三花智控及其下属企业的经营运作相竞争的任何业务。2、如三花智控进一步拓展其业务范围，本人（或本公司）及本人（或本公司）控制的其他企业将不与三花智控拓展后的业务相竞争；可能与三花智控拓展后的业务产生竞争的，本人（或本公司）及本人（或本公司）控制的其他企业将按照如下方式退出与三花智控的竞争：A、停止与三花智控构成竞争或可能构成竞争的业务；B、将相竞争的业务纳入到三花智控来经营；C、将相竞争的业务转让给无关联的第三方。3、如本人（或本公司）及本人（或本公司）控制的其他企业有任何商业机会可从事、参与任何可能与三花智控的经营运作构成竞争的活动，则立即将上述商业机会通知三花智控，在通知中所指定的合理期间内，三花智控作出愿意利用该商业机会的肯定答复的，则尽力将该商业机会给予三花智控。4、如违反以上承诺，本人（或本公司）愿意承担由此产生的全部责任，充分赔偿或补偿由此给三花智控造成的所有直接或间接损失。张道才、张亚波、张少波、控股股东三花控股集团有限公司、浙江三花绿能实业集团有限公司

关于同业竞争、关联交易、资金占用方面的承诺

为规范与三花智控的关联交易，张道才、张亚波、张少波以及本公司控股股东三花控股、交易对方三花绿能实业分别作出承诺：

、本人（或本公司）及本人（或本公司）控制的企业将尽可能减少与三花智控的关联交易，不会利用自身作为三花智控股东之地位谋求与三花智控在业务合作等方面给予优于其他第三方的权利；

、本人（或

2015年07月24日

长期有效

严格履行承诺

本公司）不会利用自身作为三花智控股东之地位谋求与三花智控优先达成交易的权利。3、若存在确有必要且不可避免的关联交易，本人（或本公司）及本人（或本公司）控制的企业将与三花智控按照公平、公允、等价有偿等原则依法签订协议，履行合法程序，并将按照有关法律、法规规范性文件的要求和《公司章程》的规定，依法履行信息披露义务并履行相关内部决策、报批程序，保证不以与市场价格相比显失公允的条件与三花智控进行交易，亦不利用该类交易从事任何损害三花智控及其他股东的合法权益的行为。

张道才、张亚波、张少波、控股股东三花控股集团有限公司

其他承诺

张道才、张亚波、张少波以及本公司控股股东三花控股承诺如下：在本次交易完成后，将确保三花智控依据相关法律法规和公司章程的要求继续完善公司法人治理结构及独立运营的公司管理体制，继续保持三花智控在业务、资产、财务、机构、人员等方面的独立性，切实保护全体股东的利益。

2015年07月24日

长期有效

严格履行承诺

上市公司实际控制人张道才、张亚波先生、张少波先生、以及上市公司控股股东三花控股、三花绿能

关于同业竞争、关联交易、资金占用方面的承诺

1、本人（或本公司）及本人（或

本公司）控制的企业将尽可能减少与三花智控的关联交易，不会利用自身作为三花智控股东之地位谋求与三花智控在业务合作等方面给予优于其他第三方的权利；2、本人（或本公司）不会利用自身作为三花智控股东之地位谋求与三花智控优先达成交易的权利。3、若存在确有必要且不可避免的关联交易，本人（或本公司）及本人（或本公司）控制的企业将与三花智控按照公平、公允、等价有偿等原则依法签订协议，履行合法程序，并将按照有关法律、法规规范性文件的要求和《公司章程》的规定，依法履行信息披露义务并履行相关内部决策、报批程序，保证不以与市场价格相比显失公允的条

2017年09月18日

长期有效

严格履行承诺

件与三花智控进行交易，亦不利用该类交易从事任何损害三花智控及其他股东的合法权益的行为。

上市公司实际控制人张道才、张亚波先生、张少波先生、以及上市公司控股股东三花控股、三花绿能

关于同业竞争、关联交易、资金占用方面的承诺

、本人（或本公司）将不以直接或间接的方式从事、参与与三花智控及其下属企业经营业务构成潜在的直接或间接竞争的业务；保证将采取合法及有效的措施，促使本人（或本公司）控制的其他企业不从事、参与与三花智控及其下属企业的经营运作相竞争的任何业务。

、如三花智控进一步拓展其业务范围，本人（或本公司）及本人（或本公司）控制的其他企业将不与三花智控拓展后的业务相竞争；可能与三花智控拓展后的业务产生竞争的，本人（或本公司）及本人（或本公司）控制的其他企业将按照如下方式退出与三花智控的竞争：

A、停止与三花智控构成竞争或可能构成竞争的业务；B、将相竞争的业务纳入到三花智控来经营；C、将相竞争的业务转让给无关联的第三方。

、如本人（或本公司）及本人（或本公司）控制的其他企业有任何商业机会可从事、参与任何可能与三花智控的经营运作构成竞争的活动，则立即将上述商业机会通知三花智控，在通知中所指定的合理期间内，三花智控作出愿意利用该商业机会的肯定答复的，则尽力将该商业机会给予三花智控。

、如违反以上承诺，本人（或本公司）愿意承担由此产生的全部责任，充分赔偿或补偿由此给三花智控造成的所有直接或间接损失。

2017年09月18日

长期有效

严格履行承诺

上市公司实际控制人张道才、张亚波先生、张少波先生、以及上市公司控股股东三花控股、三花绿能

其他承诺

在本次交易完成后，将确保上市公司依据相关法律法规和公司章程的要求继续完善公司法人治理结构及独立运营的公司管理体制，继续保持上市公司在业务、资产、财务、机构、人员等方面的独立性，切实保护全体股东的利益。

2017年09月18日

长期有效

严格履行承诺

首次公开发行或再融资时所作承诺股权激励承诺其他对公司中小股东所作承诺承诺是否按时时履行

是

二、控股股东及其他关联方对上市公司的非经营性占用资金情况

□适用√不适用

公司报告期不存在控股股东及其他关联方对上市公司的非经营性占用资金。

三、违规对外担保情况

□适用√不适用公司报告期无违规对外担保情况。

四、聘任、解聘会计师事务所情况

半年度财务报告是否已经审计□是√否公司半年度报告未经审计。

五、董事会、监事会对会计师事务所本报告期“非标准审计报告”的说明

□适用√不适用

六、董事会对上年度“非标准审计报告”相关情况的说明

□适用√不适用

七、破产重整相关事项

□适用√不适用公司报告期未发生破产重整相关事项。

八、诉讼事项

重大诉讼仲裁事项

□适用√不适用

本报告期公司无重大诉讼、仲裁事项。其他诉讼事项

□适用√不适用

九、处罚及整改情况

□适用√不适用公司报告期不存在处罚及整改情况。

十、公司及其控股股东、实际控制人的诚信状况

□适用√不适用

十一、重大关联交易

1、与日常经营相关的关联交易

□适用√不适用

公司报告期未发生与日常经营相关的关联交易。

2、资产或股权收购、出售发生的关联交易

□适用√不适用

公司报告期未发生资产或股权收购、出售的关联交易。

3、共同对外投资的关联交易

□适用√不适用

公司报告期未发生共同对外投资的关联交易。

4、关联债权债务往来

□适用√不适用

公司报告期不存在关联债权债务往来。

5、与关联关系的财务公司、公司控股的财务公司往来

□适用√不适用

公司与存在关联关系的财务公司、公司控股的财务公司与关联方之间不存在存款、贷款、授信或其他金融业务。

6、其他重大关联交易

□适用√不适用

公司报告期无其他重大关联交易。

十二、重大合同及其履行情况

1、托管、承包、租赁事项情况

（1）托管情况

□适用√不适用

公司报告期不存在托管情况。

（2）承包情况

□适用√不适用公司报告期不存在承包情况。

（3）租赁情况

√适用□不适用

租赁情况说明本公司下属全资子公司AWECOPolskasApplianceSP.z.o.oSp.k通过融资租赁方式租入2幢房屋建筑物。为公司带来的损益达到公司报告期利润总额10%以上的项目□适用√不适用公司报告期不存在为公司带来的损益达到公司报告期利润总额10%以上的租赁项目。

2、重大担保

√适用□不适用

单位：万元公司及其子公司对外担保情况（不包括对子公司的担保）担保对象名称

担保额度相关公告披露日期

担保额度

实际发生日期

实际担保

金额

担保类型

担保物（如有）

反担保

情况（如有）

担保期

是否履行完毕

是否为关联方担保公司对子公司的担保情况担保对象

名称

担保额度相关公告披露日期

担保额度

实际发生日期

实际担保金额

担保类型

担保物（如

有）

反担保情况（如有）

担保期

是否履行完毕

是否为关联方担保SANHUAINTERNATIONALSINGAPOREPTE.

2019年

月

日

132,000

2019年

月

日

11,529.3

连带责任担保

2019.07.05-2022.06.20

否是

LTD.SANHUAINTERNATIONAL,INC.

2019年

月

日

30,0002019年

月

日

20,026.31

连带责任担保

2019.12.09-2022.12.09

否是SANHUAINTERNATIONAL,INC.

2020年04月29日

50,000

2020年06月24日

9,690.15

连带责任担保

2020.06.24-2021.06.23

是是SANHUAINTERNATIONALSINGAPOREPTE.LTD.

2020年04月29日

150,000

2020年09月14日

7,686.2

连带责任担保

2020.09.14-2021.09.13

否是

SANHUAINTERNATIONALSINGAPOREPTE.LTD.

2020年04月29日

150,000

2020年11月02日

7,686.2

连带责任担保

2020.11.02-2021.11.01

否是

SANHUAINTERNATIONALSINGAPOREPTE.LTD.

2020年

月

日

150,000

2020年

月

日

7,500连带责任担保

2020.06.12-2022.12.25

否是

SANHUAINTERNATIONALSINGAPOREPTE.LTD.

2019年04月03日

132,000

2020年02月10日

9,992.06

连带责任担保

2020.02.10-2021.02.09

是是

SANHUAINTERNATIONAL,INC.

2021年03月27日

50,000

2021年06月23日

9,690.15

连带责任担保

2021.06.23-2022.06.16

否是SANHUAINTERNATIONALSINGAPOREPTE.

2021年03月27日

180,000

2021年02月10日

9,992.06

连带责任担保

2021.02.10-2021.08.06

否是

LTD.SANHUAINTERNATIONALSINGAPOREPTE.LTD.

2021年

月

日

180,000

2021年

月

日

1,537.24

连带责任担保

2021.06.08-2021.12.08

否是

报告期内审批对子公司担保额度合计（B1）

280,000

报告期内对子公司担保实际发生额合计（B2）

21,219.45报告期末已审批的对子公司担保额度合计（B3）

334,428.01

报告期末对子公司实际担保余额合计（B4）

75,647.46子公司对子公司的担保情况担保对象名称

担保额度相关公告披露日期

担保额度

实际发生

日期

实际担保

金额

担保类型

担保物（如有）

反担保情况（如有）

担保期

是否履行

完毕

是否为关

联方担保公司担保总额（即前三大项的合计）报告期内审批担保额度合计（A1+B1+C1）

280,000

报告期内担保实际发生额合计（A2+B2+C2）

21,219.45报告期末已审批的担保额度合计（A3+B3+C3）

334,428.01

报告期末实际担保余额合计（A4+B4+C4）

75,647.46实际担保总额（即A4+B4+C4）占公司净资产的比例

7.24%

其中：

直接或间接为资产负债率超过70%的被担保对象提供的债务担保余额（E）

29,716.46上述三项担保金额合计（D+E+F）29,716.46采用复合方式担保的具体情况说明

3、委托理财

√适用□不适用

单位：万元具体类型

委托理财的资金来

源

委托理财发生额未到期余额逾期未收回的金额

逾期未收回理财已

计提减值金额银行理财产品自有资金、募集资金75,048.518,839.78合计75,048.518,839.78单项金额重大或安全性较低、流动性较差、不保本的高风险委托理财具体情况

√适用□不适用

单位：万元受托机构名称（或受托人姓名）

受托机构（或受托人）类型产品类型

金额

资金来源

起始日期

终止日期资金投向

报酬确定方式

参考年化收益率预期收益（如

有

报告期实际损益金

额

报告期损益实际收回情

况

本年度计提减值准备金额（如

有）

是否经过法定程序

未来是否还有委托理财计划

事项概述及相关查询索引（如有）工商银行新昌支行

银行

法人“添利宝”净值型理财产品

20,000自有资金

2020年12月30日

2021年01月04日银行理财产品

非保本浮动收益

2.62%7.197.19

是

工商银行新昌支行

银行

“e灵通”净值型法人无固定期限人民币理财产品

5,000

自有资金

2020年12月31日

2021年01月04日银行理财产品

非保本浮动收益

3.03%1.661.66是

交通银行股份有限公司绍兴新昌支行

银行

交通银行蕴通财富定期型结构性存款89天（挂钩汇率看涨）

10,000

自有资金

2021年

月

日

2021年

月

日

银行理财产品

保本浮动收益

3.50%80.5180.51是

法国巴黎银行上海分行

银行

欧元兑美元汇率挂钩区间按日计息人民币保本型结构性存款

10,000自有资金

2021年06月29日

2021年12月13日

银行理财产品

保本浮动收益

3.8%

3.80%00是

广发银行

银行

薪加薪

号9,500自有资金

2020年10

2021年01银行理财

保本浮动

3.30%73.7473.74是

杭州萧山支行

月22日

月22日

产品收益

恒生银行杭州分行

银行恒汇盈5,000

自有资金

2020年

月

日

2021年

月

日

银行理财产品

保本浮动收益

3.35%39.9439.94是中信银行杭州分行

银行

结构性存款

5,000自有资金

2020年12月31日

2021年02月01日银行理财产品

保本收益

3.55%15.1415.14是

合计

64,500【

】

------------218.18----注：[1]以上明细系本公司单项金额重大理财具体情况（单项金额5,000万元以上）委托理财出现预期无法收回本金或存在其他可能导致减值的情形□适用√不适用

4、日常经营重大合同

□适用√不适用

5、其他重大合同

□适用√不适用

公司报告期不存在其他重大合同。

十三、其他重大事项的说明

√适用□不适用公司完成30亿可转债发行上市工作。根据中国证券监督管理委员会《关于核准浙江三花智能控制股份有限公司公开发行可转换公司债券的批复》（证监许可〔2021〕168号），公司于2021年6月1日公开发行3,000万张可转换公司债券，每张面值100元，并于2021年6月30日在深圳证券交易所上市交易（债券简称“三花转债”，债券代码“127036”），可转债相关内容详见《2021年半年度报告》第九节“债券相关情况”。

十四、公司子公司重大事项

□适用√不适用

第七节股份变动及股东情况

一、股份变动情况

1、股份变动情况

单位：股本次变动前本次变动增减（＋，－）本次变动后数量比例发行新股送股

公积金转股

其他小计数量比例

一、有限售条件股份

61,268,30

1.71%-4,426,340-4,426,340

56,841,96

1.58%

1、国家持股

2、国有法人持股

3、其他内资持股

61,268,30

1.71%-4,426,340-4,426,340

56,841,96

1.58%

其中：境内法人持股

境内自然人持股

61,268,30

1.71%-4,426,340-4,426,340

56,841,96

1.58%

4、外资持股

其中：境外法人持股

境外自然人持股

二、无限售条件股份

3,530,333,

98.29%4,426,3404,426,340

3,534,759

,503

98.42%

1、人民币普通股

3,530,333,

98.29%4,426,3404,426,340

3,534,759,503

98.42%

、境内上市的外资股

3、境外上市的外资股

4、其他

三、股份总数

3,591,601,

100.00%00

3,591,601

,468

100.00%

股份变动的原因

√适用□不适用

1、每年年初，公司高管锁定股数按照高管持有股份总数的75%重新核定。

、2021年

月

日，2020年限制性股票激励计划第一个解限期届满，满足条件的

名激励对象的4,596,150股限制性股票解除限售上市流通，按照高管锁定原则，实际上市流通4,426,340股。

股份变动的批准情况

√适用□不适用

2021年6月8日，公司第六届董事会第十八次临时会议和第六届监事会第十六次临时会议审议通过了《关于2020年限制性股票激励计划第一个解除限售期解除限售条件成就的议案》。符合解除限售条件的激励对象共计883人，可解除限售数量为4,596,150股。股份变动的过户情况

□适用√不适用

股份回购的实施进展情况

□适用√不适用

采用集中竞价方式减持回购股份的实施进展情况

□适用√不适用

股份变动对最近一年和最近一期基本每股收益和稀释每股收益、归属于公司普通股股东的每股净资产等财务指标的影响

√适用□不适用

详见财务报告之说明。公司认为必要或证券监管机构要求披露的其他内容

□适用√不适用

2、限售股份变动情况

√适用□不适用

单位：股股东名称期初限售股数

本期解除限

售股数

本期增加限售股数

期末限售股数限售原因解除限售日期张亚波39,023,4000039,023,400高管锁定股。

按高管股份管理相关规定。王大勇197,60039,00033,962192,562

2021年

月

日，限制性股票解禁39,000股；按高管股份管理相关规定锁定。

按股权激励及高管股份管理相关规定。倪晓明197,60039,00033,962192,562

2021年6月18日，限制性股票解禁39,000股；按高管股份管理相关规定锁定。

按股权激励及高管股份管理相关规定。陈雨忠197,60039,00033,962192,562

2021年6月18日，限制性股票解禁39,000股；按高管股份管理相关规定锁定。

按股权激励及高管股份管理相关规定。胡凯程197,60039,00033,962192,562

2021年6月18日，限制性股票解禁39,000股；按高管股份管理相关规定锁定。

按股权激励及高管股份管理相关规定。俞蓥奎221,08039,00033,962216,0422021年6月18日，限制性按股权激励及

股票解禁39,000股；按高管股份管理相关规定锁定。

高管股份管理相关规定。陈笑明8,325008,325按高管股份管理相关规定。

按高管股份管理相关规定。其他核心人才股权激励限售股

21,225,1004,401,15016,823,950

2021年6月18日，其他核心人才限制性股票解禁4,401,150股；按股权激励管理相关规定。

按股权激励管理相关规定。合计61,268,3054,596,150169,81056,841,965----

二、证券发行与上市情况

□适用√不适用

三、公司股东数量及持股情况

单位：股报告期末普通股股东总数77,721

报告期末表决权恢复的优先股股东总数（如有）（参见注8）

持股5%以上的普通股股东或前10名普通股股东持股情况股东名称股东性质持股比例

报告期末持有的普通股数量

报告期内增减变动情况

持有有限售条件的普通股数量

持有无限售条件的普通股数

量

质押、标记或冻结情况股份状态数量三花控股集团有限公司

境内非国有法人29.44%

1,057,245,749-12,291,831

1,057,245,7

质押228,128,169浙江三花绿能实业集团有限公司

境内非国有法人20.68%

742,747,9

742,747,95

香港中央结算有限公司

境外法人16.50%

592,539,3

307,366,20

592,539,32

张亚波境内自然人1.45%

52,031,20

39,023,40

13,007,800中国建设银行股份有限公司－华夏能源革新股票型证券投资基金

其他1.01%

36,405,56

36,405,56136,405,561

中国银行股份有限公司－易方达战略新兴

其他

0.92%

33,182,09

33,182,09033,182,090

产业股票型证券投资基金阿布达比投资局

境外法人0.75%

26,879,72

26,879,72026,879,720中国农业银行股份有限公司－国泰智能汽车股票型证券投资基金

其他0.67%

24,221,78

24,221,78324,221,783

全国社保基金一一一组合

其他

0.66%

23,692,94

34,76523,692,945招商银行股份有限公司－易方达创新成长混合型证券投资基金

其他0.65%

23,290,91

-2,235,77423,290,913

战略投资者或一般法人因配售新股成为前

名普通股股东的情况（如有）（参见注

）

不适用。上述股东关联关系或一致行动的说明

上述股东中，三花控股集团有限公司、浙江三花绿能实业集团有限公司、张亚波为一致

行动人。公司未知其他股东之间是否存在关联关系，以及是否属于《上市公司收购管理

办法》规定的一致行动人。上述股东涉及委托/受托表决权、放弃表决权情况的说明

不适用。前10名股东中存在回购专户的特别说明（如有）（参见注11）

不适用。

前

名无限售条件普通股股东持股情况股东名称报告期末持有无限售条件普通股股份数量

股份种类股份种类数量三花控股集团有限公司1,057,245,749人民币普通股1,057,245,749浙江三花绿能实业集团有限公司742,747,954人民币普通股742,747,954香港中央结算有限公司592,539,322人民币普通股592,539,322中国建设银行股份有限公司－华夏能源革新股票型证券投资基金

36,405,561人民币普通股36,405,561中国银行股份有限公司－易方达战略新兴产业股票型证券投资基金

33,182,090人民币普通股33,182,090阿布达比投资局26,879,720人民币普通股26,879,720中国农业银行股份有限公司－国24,221,783人民币普通股24,221,783

泰智能汽车股票型证券投资基金全国社保基金一一一组合23,692,945人民币普通股23,692,945招商银行股份有限公司－易方达创新成长混合型证券投资基金

23,290,913人民币普通股23,290,913中国建设银行股份有限公司－交银施罗德阿尔法核心混合型证券投资基金

22,714,690人民币普通股22,714,690前10名无限售条件普通股股东之间，以及前10名无限售条件普通股股东和前10名普通股股东之间关联关系或一致行动的说明

上述股东中，三花控股集团有限公司、浙江三花绿能实业集团有限公司为一致行动人。公司未知其他股东之间是否存在关联关系，以及是否属于《上市公司收购管理办法》规定的一致行动人。前

名普通股股东参与融资融券业务股东情况说明（如有）（参见注

）

不适用。公司前10名普通股股东、前10名无限售条件普通股股东在报告期内是否进行约定购回交易

□是√否

公司前10名普通股股东、前10名无限售条件普通股股东在报告期内未进行约定购回交易。

四、董事、监事和高级管理人员持股变动

□适用√不适用

公司董事、监事和高级管理人员在报告期持股情况没有发生变动，具体可参见2020年年报。

五、控股股东或实际控制人变更情况

控股股东报告期内变更

□适用√不适用

公司报告期控股股东未发生变更。实际控制人报告期内变更

□适用√不适用

公司报告期实际控制人未发生变更。

第八节优先股相关情况□适用√不适用报告期公司不存在优先股。

第九节债券相关情况

√适用□不适用

一、企业债券

□适用√不适用

报告期公司不存在企业债券。

二、公司债券

□适用√不适用

报告期公司不存在公司债券。

三、非金融企业债务融资工具

□适用√不适用

报告期公司不存在非金融企业债务融资工具。

四、可转换公司债券

√适用□不适用

1、转股价格历次调整情况

不适用。

2、累计转股情况

□适用√不适用

3、前十名可转债持有人情况

单位：股序号可转债持有人名称可转债持有人性质

报告期末持有可转

债数量（张）

报告期末持有可转债金额（元）

报告期末持有可转债占比

三花控股集团有限公司

境内非国有法人8,854,432885,443,200.0029.51%

浙江三花绿能实业集团有限公司

境内非国有法人6,220,514622,051,400.0020.74%3张亚波境内自然人435,76043,576,000.001.45%

中国银行股份有限公司－易方达战略新兴产业股票型证券投资基金

其他263,03526,303,500.000.88%

中国建设银行股份有限公司－华夏能源革新股票型证券投资基金

其他219,10121,910,100.000.73%

招商银行股份有限公司－易方达创新成长混合型证券投资基金

其他213,78621,378,600.000.71%

中国建设银行股份有限公司－交银施罗德阿尔法核心混合型证券投资基金

其他211,15721,115,700.000.70%

中国农业银行股份有限公司－国泰智能汽车股票型证券投资基金

其他206,81720,681,700.000.69%

渤海证券股份有限公司

国有法人200,31520,031,500.000.67%

中国工商银行股份有限公司－交银施罗德优势行业灵活配置混合型证券投资基金

其他193,31719,331,700.000.64%

4、担保人盈利能力、资产状况和信用状况发生重大变化的情况

□适用√不适用

五、报告期内合并报表范围亏损超过上年末净资产10%

□适用√不适用

六、截至报告期末公司近两年的主要会计数据和财务指标

单位：万元项目本报告期末上年末本报告期末比上年末增减流动比率228.79%245.04%-16.25%

资产负债率49.81%40.39%9.42%速动比率183.95%196.22%-12.27%

本报告期上年同期本报告期比上年同期增减扣除非经常性损益后净利润71,977.1758,219.1223.63%EBITDA全部债务比18.39%27.11%-8.72%利息保障倍数26.0523.729.82%现金利息保障倍数33.0136.41-9.34%EBITDA利息保障倍数31.9329.926.72%贷款偿还率100.00%100.00%利息偿付率100.00%100.00%

第十节财务报告

一、审计报告

半年度报告是否经过审计□是√否公司半年度财务报告未经审计。

二、财务报表

财务附注中报表的单位为：元

1、合并资产负债表

编制单位：浙江三花智能控制股份有限公司

2021年06月30日

单位：元项目2021年6月30日2020年12月31日流动资产：

货币资金6,301,888,182.653,489,687,568.14结算备付金拆出资金交易性金融资产189,524,312.14752,224,861.78衍生金融资产26,392,706.6258,330,486.53应收票据2,019,431,592.732,323,934,781.53应收账款3,100,856,902.632,355,613,299.57应收款项融资预付款项101,251,054.0869,404,326.45应收保费应收分保账款应收分保合同准备金其他应收款98,155,207.5176,935,495.05其中：应收利息应收股利买入返售金融资产存货2,917,803,847.902,307,761,706.46

合同资产持有待售资产一年内到期的非流动资产其他流动资产131,694,347.04150,460,488.01流动资产合计14,886,998,153.3011,584,353,013.52非流动资产：

发放贷款和垫款债权投资其他债权投资长期应收款2,295,085.002,074,750.00长期股权投资17,828,507.3815,219,616.68其他权益工具投资其他非流动金融资产投资性房地产9,398,176.5410,067,588.96固定资产3,965,615,647.933,839,408,059.45在建工程914,010,795.59628,730,529.07生产性生物资产油气资产使用权资产无形资产643,300,116.81507,693,672.93开发支出商誉31,959,091.6031,959,091.60长期待摊费用26,140,183.6823,706,401.61递延所得税资产144,257,327.85137,808,879.28其他非流动资产365,696,226.22251,509,127.08非流动资产合计6,120,501,158.605,448,177,716.66资产总计21,007,499,311.9017,032,530,730.18流动负债：

短期借款521,381,193.64383,088,296.60向中央银行借款拆入资金交易性金融负债衍生金融负债7,726,384.627,939,957.91应付票据1,856,484,983.841,238,574,463.73

应付账款2,491,675,800.212,279,661,755.97预收款项10,000,000.0010,000,000.00合同负债44,096,560.8642,581,607.67卖出回购金融资产款吸收存款及同业存放代理买卖证券款代理承销证券款应付职工薪酬219,968,593.89289,305,913.99应交税费113,721,224.4675,008,142.06其他应付款229,547,075.23270,888,400.58其中：应付利息应付股利1,200,000.00应付手续费及佣金应付分保账款持有待售负债一年内到期的非流动负债1,012,141,338.04130,553,923.87其他流动负债流动负债合计6,506,743,154.794,727,602,462.38非流动负债：

保险合同准备金长期借款917,425,691.861,707,918,994.87应付债券2,588,449,353.66其中：优先股

永续债租赁负债长期应付款84,940,677.9190,336,083.27长期应付职工薪酬预计负债2,638,000.00递延收益134,799,813.94140,105,336.43递延所得税负债151,508,468.13130,778,184.48其他非流动负债79,000,938.7480,398,897.72非流动负债合计3,956,124,944.242,152,175,496.77负债合计10,462,868,099.036,879,777,959.15所有者权益：

股本3,591,601,468.003,591,601,468.00其他权益工具409,766,556.24其中：优先股永续债资本公积335,514,496.32315,417,434.22减：库存股243,244,768.84281,483,741.34其他综合收益-106,871,598.13-89,624,962.61专项储备盈余公积637,967,613.47637,967,613.47一般风险准备未分配利润5,819,343,336.535,890,916,707.83归属于母公司所有者权益合计10,444,077,103.5910,064,794,519.57

少数股东权益100,554,109.2887,958,251.46所有者权益合计10,544,631,212.8710,152,752,771.03负债和所有者权益总计21,007,499,311.9017,032,530,730.18法定代表人：张亚波主管会计工作负责人：俞蓥奎会计机构负责人：盛晓锋

2、母公司资产负债表

单位：元项目2021年

月

日2020年

月

日流动资产：

货币资金2,959,776,349.701,848,930,095.07交易性金融资产100,000,000.00323,000,000.00衍生金融资产7,353,623.488,856,174.56应收票据888,134,401.64773,393,944.74应收账款510,046,587.17729,906,676.91应收款项融资预付款项5,250,160.026,803,910.27其他应收款396,489,965.06348,897,078.11

其中：应收利息应收股利1,800,000.00存货530,323,536.73553,388,303.73合同资产持有待售资产

一年内到期的非流动资产其他流动资产36,417,031.9946,083,837.26流动资产合计5,433,791,655.794,639,260,020.65非流动资产：

债权投资其他债权投资长期应收款长期股权投资6,129,331,347.104,528,546,229.37其他权益工具投资其他非流动金融资产投资性房地产固定资产1,548,514,876.611,565,826,802.57在建工程42,341,929.7871,862,243.72生产性生物资产油气资产使用权资产无形资产153,679,564.23156,335,743.52开发支出商誉长期待摊费用递延所得税资产7,419,451.657,336,345.87其他非流动资产49,684,556.6336,566,524.79非流动资产合计7,930,971,726.006,366,473,889.84资产总计13,364,763,381.7911,005,733,910.49流动负债：

短期借款20,012,527.78交易性金融负债衍生金融负债2,395,550.00应付票据499,079,955.18381,631,833.96应付账款1,568,983,343.651,566,994,944.07预收款项合同负债261,929.111,155,759.09应付职工薪酬54,314,740.5993,150,785.46应交税费8,234,550.3610,811,341.50

其他应付款1,173,975,858.951,355,955,388.81

其中：应付利息应付股利持有待售负债一年内到期的非流动负债770,756,434.72其他流动负债流动负债合计4,078,002,362.563,429,712,580.67非流动负债：

长期借款660,582,222.221,381,428,522.65应付债券2,588,449,353.66其中：优先股

永续债租赁负债长期应付款长期应付职工薪酬预计负债2,638,000.00递延收益31,801,319.5635,908,399.54递延所得税负债45,003,642.0448,177,657.42其他非流动负债非流动负债合计3,325,836,537.481,468,152,579.61负债合计7,403,838,900.044,897,865,160.28所有者权益：

股本3,591,601,468.003,591,601,468.00其他权益工具409,766,556.24其中：优先股

永续债资本公积1,224,991,751.621,198,721,706.52减：库存股243,244,768.84281,483,741.34其他综合收益专项储备盈余公积509,280,441.15509,280,441.15未分配利润468,529,033.581,089,748,875.88所有者权益合计5,960,924,481.756,107,868,750.21负债和所有者权益总计13,364,763,381.7911,005,733,910.49

3、合并利润表

单位：元项目2021年半年度2020年半年度

一、营业总收入7,674,081,761.695,318,178,626.77其中：营业收入7,674,081,761.695,318,178,626.77

利息收入已赚保费手续费及佣金收入

二、营业总成本6,735,994,919.864,658,848,422.13

其中：营业成本5,601,811,479.623,839,626,004.70利息支出手续费及佣金支出退保金赔付支出净额提取保险责任准备金净额保单红利支出分保费用税金及附加36,363,153.0536,309,640.40销售费用321,908,769.46257,442,500.54管理费用374,431,536.21315,350,745.15研发费用352,175,549.62240,012,928.38财务费用49,304,431.90-29,893,397.04其中：利息费用40,208,255.7532,558,310.10利息收入43,640,017.3119,167,271.27加：其他收益72,081,481.22101,528,141.23投资收益（损失以“－”号填列）

97,400,173.01-8,109,921.96其中：对联营企业和合营企业的投资收益

4,108,890.701,826,673.64以摊余成本计量的金融资产终止确认收益

-3,707,072.41-114,807.17汇兑收益（损失以“-”号填列）净敞口套期收益（损失以“－”号填列）

公允价值变动收益（损失以-32,695,697.386,520,045.96

“－”号填列）

信用减值损失（损失以“-”号填列）

-48,442,168.40-12,874,290.80资产减值损失（损失以“-”号填列）

-18,614,580.55-6,302,857.17资产处置收益（损失以“-”号填列）

400,172.51-319,355.00

三、营业利润（亏损以“－”号填列）1,008,216,222.24739,771,966.90

加：营业外收入2,472,160.141,466,984.81减：营业外支出3,604,181.701,354,079.15

四、利润总额（亏损总额以“－”号填列）1,007,084,200.68739,884,872.56减：所得税费用170,607,121.1699,017,348.37

五、净利润（净亏损以

“－”号填列）836,477,079.52640,867,524.19

（一）按经营持续性分类

1.持续经营净利润（净亏损以“－”

号填列）

836,477,079.52640,867,524.19

2.终止经营净利润（净亏损以“－”

号填列）

（二）按所有权归属分类

1.归属于母公司所有者的净利润823,881,221.70643,481,717.35

2.少数股东损益12,595,857.82-2,614,193.16

六、其他综合收益的税后净额-17,246,635.52-26,456,121.98

归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额

-17,246,635.52-26,456,121.98

（一）不能重分类进损益的其他综

合收益

1.重新计量设定受益计划变

动额

2.权益法下不能转损益的其

他综合收益

3.其他权益工具投资公允价值变动

4.企业自身信用风险公允价

值变动

5.其他

（二）将重分类进损益的其他综合

收益

-17,246,635.52-26,456,121.98

1.权益法下可转损益的其他

综合收益

2.其他债权投资公允价值变

动

3.金融资产重分类计入其他

综合收益的金额

4.其他债权投资信用减值准

备

5.现金流量套期储备

6.外币财务报表折算差额-17,246,635.52-26,456,121.98

7.其他

归属于少数股东的其他综合收益的税后净额

七、综合收益总额819,230,444.00614,411,402.21

归属于母公司所有者的综合收益总额

806,634,586.18617,025,595.37

归属于少数股东的综合收益总额12,595,857.82-2,614,193.16

八、每股收益：

（一）基本每股收益0.230.18

（二）稀释每股收益0.230.18法定代表人：张亚波主管会计工作负责人：俞蓥奎会计机构负责人：盛晓锋

4、母公司利润表

单位：元项目2021年半年度2020年半年度

一、营业收入

2,657,932,583.462,117,212,102.62减：营业成本2,099,047,503.771,616,751,481.77

税金及附加14,087,430.3814,883,710.72销售费用18,489,336.9515,130,538.49管理费用88,329,399.3772,140,520.61研发费用130,378,747.7288,292,793.63财务费用28,429,967.538,904,811.12其中：利息费用38,011,175.5134,495,598.61利息收入21,728,593.7510,398,609.20加：其他收益26,148,191.5752,824,654.27

投资收益（损失以“－”号填列）

32,124,589.3610,995,316.73

其中：对联营企业和合营企业的投资收益

3,703,896.301,922,776.38以摊余成本计量的金融资产终止确认收益（损失以“-”号填列）

净敞口套期收益（损失以“－”号填列）

公允价值变动收益（损失以“－”号填列）

-3,898,101.0812,520,875.00

信用减值损失（损失以“-”号填列）

-2,333,077.791,810,314.30

资产减值损失（损失以“-”号填列）

资产处置收益（损失以“-”号填列）

31,965.0860,000.75

二、营业利润（亏损以“－”号填列）331,243,764.88379,319,407.33加：营业外收入703,532.10472,666.13减：营业外支出553,058.35137,009.04

三、利润总额（亏损总额以“－”号填

列）

331,394,238.63379,655,064.42减：所得税费用57,159,487.9342,344,717.35

四、净利润（净亏损以“－”号填列）274,234,750.70337,310,347.07

（一）持续经营净利润（净亏损

以“－”号填列）

274,234,750.70337,310,347.07

（二）终止经营净利润（净亏损

以“－”号填列）

五、其他综合收益的税后净额

（一）不能重分类进损益的其他

综合收益

1.重新计量设定受益计划

变动额

2.权益法下不能转损益的

其他综合收益

3.其他权益工具投资公允

价值变动

4.企业自身信用风险公允

价值变动

5.其他

（二）将重分类进损益的其他综

合收益

1.权益法下可转损益的其

他综合收益

2.其他债权投资公允价值

变动

3.金融资产重分类计入其他综合收益的金额

4.其他债权投资信用减值

准备

5.现金流量套期储备

6.外币财务报表折算差额

7.其他

六、综合收益总额274,234,750.70337,310,347.07

5、合并现金流量表

单位：元项目2021年半年度2020年半年度

一、经营活动产生的现金流量：

销售商品、提供劳务收到的现金7,791,922,676.435,669,226,956.30客户存款和同业存放款项净增加额向中央银行借款净增加额向其他金融机构拆入资金净增加额

收到原保险合同保费取得的现金收到再保业务现金净额保户储金及投资款净增加额收取利息、手续费及佣金的现金拆入资金净增加额回购业务资金净增加额代理买卖证券收到的现金净额收到的税费返还292,769,667.23135,301,637.22收到其他与经营活动有关的现金112,704,898.93138,981,847.05

经营活动现金流入小计8,197,397,242.595,943,510,440.57购买商品、接受劳务支付的现金5,594,083,556.183,476,000,876.09客户贷款及垫款净增加额存放中央银行和同业款项净增加额

支付原保险合同赔付款项的现金拆出资金净增加额支付利息、手续费及佣金的现金支付保单红利的现金支付给职工以及为职工支付的现金

1,043,695,672.97783,884,263.51支付的各项税费212,797,119.37205,682,821.70支付其他与经营活动有关的现金521,604,270.81373,291,029.85经营活动现金流出小计7,372,180,619.334,838,858,991.15经营活动产生的现金流量净额825,216,623.261,104,651,449.42

二、投资活动产生的现金流量：

收回投资收到的现金取得投资收益收到的现金5,663,475.2923,348,369.16处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额

508,246.832,066,447.61处置子公司及其他营业单位收到的现金净额收到其他与投资活动有关的现金671,922,049.93277,649,043.00投资活动现金流入小计678,093,772.05303,063,859.77购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金

955,954,243.67442,252,824.96投资支付的现金质押贷款净增加额取得子公司及其他营业单位支付的现金净额支付其他与投资活动有关的现金35,150,010.98540,203,379.47投资活动现金流出小计991,104,254.65982,456,204.43投资活动产生的现金流量净额-313,010,482.60-679,392,344.66

三、筹资活动产生的现金流量：

吸收投资收到的现金118,643,250.00其中：子公司吸收少数股东投资

收到的现金取得借款收到的现金283,678,800.001,379,378,896.06收到其他与筹资活动有关的现金2,987,977,500.0026,080,652.17筹资活动现金流入小计3,271,656,300.001,524,102,798.23偿还债务支付的现金38,237,578.82758,969,786.13分配股利、利润或偿付利息支付的现金

924,187,677.93451,059,488.63其中：子公司支付给少数股东的股利、利润

2,680,000.00支付其他与筹资活动有关的现金9,409,814.513,780,305.89筹资活动现金流出小计971,835,071.261,213,809,580.65筹资活动产生的现金流量净额2,299,821,228.74310,293,217.58

四、汇率变动对现金及现金等价物的

影响

-17,246,635.52-25,656,121.98

五、现金及现金等价物净增加额2,794,780,733.88709,896,200.36加：期初现金及现金等价物余额3,400,144,038.542,553,783,015.01

六、期末现金及现金等价物余额

6,194,924,772.423,263,679,215.37

6、母公司现金流量表

单位：元项目2021年半年度2020年半年度

一、经营活动产生的现金流量：

销售商品、提供劳务收到的现金2,501,766,645.731,582,936,545.48收到的税费返还69,595,321.1545,688,483.71收到其他与经营活动有关的现金44,634,342.3259,466,164.51经营活动现金流入小计2,615,996,309.201,688,091,193.70购买商品、接受劳务支付的现金1,584,525,056.92822,533,884.63支付给职工以及为职工支付的现金

259,052,505.85193,396,299.54支付的各项税费67,230,440.0851,272,174.14支付其他与经营活动有关的现金99,950,220.2079,419,321.52经营活动现金流出小计2,010,758,223.051,146,621,679.83经营活动产生的现金流量净额605,238,086.15541,469,513.87

二、投资活动产生的现金流量：

收回投资收到的现金3,000,000.00

取得投资收益收到的现金21,811,801.456,834,184.92处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额

104,233.67174,800.00处置子公司及其他营业单位收到的现金净额收到其他与投资活动有关的现金229,811,657.82175,228,503.46投资活动现金流入小计251,727,692.94185,237,488.38购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金

89,501,487.52102,274,729.91投资支付的现金1,581,000,000.00140,874,000.00取得子公司及其他营业单位支付的现金净额支付其他与投资活动有关的现金88,686,804.01472,363,792.38投资活动现金流出小计1,759,188,291.53715,512,522.29投资活动产生的现金流量净额-1,507,460,598.59-530,275,033.91

三、筹资活动产生的现金流量：

吸收投资收到的现金118,643,250.00取得借款收到的现金50,000,000.001,159,811,000.00收到其他与筹资活动有关的现金3,139,300,342.01161,770,652.17筹资活动现金流入小计3,189,300,342.011,440,224,902.17

偿还债务支付的现金20,000,000.00570,000,000.00分配股利、利润或偿付利息支付的现金

919,172,149.40437,223,073.41支付其他与筹资活动有关的现金250,973,534.6112,254,861.11筹资活动现金流出小计1,190,145,684.011,019,477,934.52筹资活动产生的现金流量净额1,999,154,658.00420,746,967.65

四、汇率变动对现金及现金等价物的

影响

五、现金及现金等价物净增加额1,096,932,145.56431,941,447.61加：期初现金及现金等价物余额1,803,237,880.51974,923,339.25

六、期末现金及现金等价物余额2,900,170,026.071,406,864,786.86

7、合并所有者权益变动表

本期金额

单位：元

项目

2021年半年度归属于母公司所有者权益

少数股东权益

所有者权益合计股本

其他权益工具

资本公积减：库存股

其他综合收益

专项储备

盈余公积

一般风险准备

未分配利

润

其他小计优先股

永续债其他

一、上年期末余

额

3,591,601,

468.0

315,417,434.

281,483,741.

-89,624,962.

637,967,613.

5,890,916,70

7.83

10,064,794,5

19.57

87,958,251.4

10,152,752,7

71.03

加：会计政策变更

前期差错更正

同一控制下企业合并

其他

二、本年期初余

额

3,591,601,

468.0

315,417,434.

281,483,741.

-89,624,962.

637,967,613.

5,890,916,70

7.83

10,064,794,5

19.57

87,958,251.4

10,152,752,7

71.03

三、本期增减变

动金额（减少以“－”号填列）

409,766,55

6.24

20,097,062.1

-38,238,972.

-17,246,635.

-71,573,371.

379,282,584.

12,595,857.8

391,878,441.

（一）综合收益

总额

-17,246,635.

823,881,221.

806,634,586.

12,595,857.8

819,230,444.

（二）所有者投

入和减少资本

409,766,55

6.24

20,097,062.1

-38,238,972.

468,102,590.

468,102,590.

1．所有者投入的普通股2．其他权益工具持有者投入资本

409,766,55

6.24

409,766,556.

409,766,556.

3．股份支付计入所有者权益的金额

20,097,062.1

-38,238,972.

58,336,034.6

58,336,034.6

4．其他

（三）利润分配

-895,454,593

.00

-895,454,593

.00

-895,454,593

.001．提取盈余公积2．提取一般风险准备3．对所有者（或股东）的分配

-895,454,593

.00

-895,454,593.00

-895,454,593

.004．其他

（四）所有者权

益内部结转1．资本公积转增资本（或股本）2．盈余公积转增资本（或股本）3．盈余公积弥补亏损4．设定受益计划变动额结转留存收益5．其他综合收益结转留存收益6．其他

（五）专项储备

1．本期提取2．本期使用

（六）其他

四、本期期末余

额

3,591,601,

468.0

409,766,55

6.24

335,514,496.

243,244,768.

-106,871,598.13

637,967,613.

5,819,343,33

6.53

10,444,077,1

03.59

100,554,109.

10,544,631,2

12.87

上期金额

单位：元项目2020年半年度

归属于母公司所有者权益

少数股东权益

所有者权益合

计股本

其他权益工具

资本公积减：库

存股

其他综合收益

专项储备

盈余公积

一般风险准备

未分配利

润

其他小计优先

股

永续

债

其他

一、上年期末

余额

2,765,657,

898.0

1,090,800,02

2.06

363,781,151.

-39,332,748.

559,896,619.

5,278,392,28

8.84

9,291,632,92

8.45

73,785,

537.27

9,365,418,465.

加：会计政策变更

前期差错更正

同一控制下企业合并

其他

二、本年期初

余额

2,765,657,

898.0

1,090,800,02

2.06

363,781,151.

-39,332,748.

559,896,619.

5,278,392,28

8.84

9,291,632,92

8.45

73,785,

537.27

9,365,418,465.

三、本期增减

变动金额（减少以“－”号填列）

826,383,88

0.00

-847,059,678.04-54,328,425.

-26,456,121.

230,144,177.

237,340,682.

-2,614,

193.16

234,726,488.87

（一）综合收

益总额

-26,456,121.

643,481,717.

617,025,595.

-2,614,

193.16

614,411,402.21

（二）所有者

投入和减少资本

-291,

200.0

-20,384,598.

-54,328,425.

33,652,626.9

33,652,

626.96

1．所有者投入的普通股

-49,264,050.

-49,264,050.

2．其他权益工具持有者投入资本3．股份支付计入所有者权益的金额

30,463,131.9

30,463,131.9

30,463,

131.96

4．其他-291,-1,583,-5,064,3,189,3,189,4

200.0

680.00375.00495.0095.00

（三）利润分

配

-413,337,540

.30

-413,337,540

.30

-413,337,540.3

1．提取盈余公积2．提取一般风险准备3．对所有者（或股东）的分配

-413,337,540

.30

-413,337,540

.30

-413,337,540.3

．其他

（四）所有者

权益内部结转

826,675,08

0.00

-826,675,080.001．资本公积转增资本（或股本）

826,675,08

0.00

-826,675,080.002．盈余公积转增资本（或股本）

．盈余公积弥补亏损4．设定受益计划变动额结转留存收益5．其他综合收益结转留存收益6．其他

（五）专项储

备1．本期提取2．本期使用

（六）其他

四、本期期末

余额

3,592,041,

778.0

243,740,344.

309,452,726.

-65,788,870.

559,896,619.

5,508,536,46

5.89

9,528,973,61

0.48

71,171,

344.11

9,600,144,954.

8、母公司所有者权益变动表

本期金额

单位：元项目

2021年半年度股本

其他权益工具

资本公

积

减：库存

股

其他综合收益

专项储

备

盈余公积未分配利润

其他

所有者权

益合计优先股永续债其他

一、上年期末余

额

3,591,601,468.

1,198,721,706.52

281,483,

741.34

509,280,

441.15

1,089,748,875.

6,107,868,

750.21

加：会计政策变更

前期差错更正

其他

二、本年期初余

额

3,591,601,468.

1,198,721,706.52

281,483,

741.34

509,280,

441.15

1,089,748,875.

6,107,868,

750.21

三、本期增减变

动金额（减少以“－”号填列）

409,766,556.2

26,270,0

45.10

-38,238,

972.50

-621,219,842.3

-146,944,2

68.46

（一）综合收益

总额

274,234,750.7

274,234,7

50.70

（二）所有者投

入和减少资本

409,766,556.2

26,270,0

45.10

-38,238,

972.50

474,275,5

73.84

1．所有者投入的普通股

．其他权益工具持有者投入资本

409,766,556.2

409,766,5

56.24

3．股份支付计入所有者权益的金额

26,270,0

45.10

-38,238,

972.50

64,509,01

7.60

4．其他

（三）利润分配

-895,45-895,454,5

4,593.0

93.00

．提取盈余公积2．对所有者（或股东）的分配

-895,454,593.0

-895,454,5

93.00

3．其他

（四）所有者权

益内部结转

．资本公积转增资本（或股本）2．盈余公积转增资本（或股本）3．盈余公积弥补亏损4．设定受益计划变动额结转留存收益

．其他综合收益结转留存收益6．其他

（五）专项储备

1．本期提取

．本期使用

（六）其他

四、本期期末余

额

3,591,601,468.

409,766,556.2

1,224,991,751.62

243,244,

768.84

509,280,

441.15

468,529,033.5

5,960,924,

481.75

上期金额

单位：元项目

2020年半年度股本

其他权益工具

资本公积减：库存股其他综合收益

专项储备

盈余公

积

未分配利

润

其他

所有者权益合计优先

股

永续

债

其他

一、上年期末余

额

2,765,657,89

8.00

2,005,303,119.5

363,781,

151.34

431,209,447.07

1,158,673,337.70

5,997,062,6

50.96

加：会计政策变更

前期差错更正

其他

二、本年期初余

额

2,765,657,89

8.00

2,005,303,119.5

363,781,

151.34

431,209,447.07

1,158,673,337.70

5,997,062,6

50.96

三、本期增减变

动金额（减少以“－”号填列）

826,383,880.

-847,05

9,678.0

-54,328,

425.00

-76,027,1

93.23

-42,374,566

.27

（一）综合收益

总额

337,310,3

47.07

337,310,34

7.07

（二）所有者投

入和减少资本

-291,2

00.00

-20,384,

598.04

-54,328,

425.00

33,652,626.

1．所有者投入的普通股

-49,264,

050.00

-49,264,

050.00

2．其他权益工具持有者投入资本3．股份支付计入所有者权益的金额

30,463,

131.96

30,463,131.

4．其他

-291,2

00.00

-1,583,6

80.00

-5,064,3

75.00

3,189,495.0

（三）利润分配

-413,337,

540.30

-413,337,54

0.30

1．提取盈余公积2．对所有者（或股东）的分配

-413,337,

540.30

-413,337,54

0.30

3．其他

（四）所有者权

益内部结转

826,675,080.

-826,67

5,080.0

1．资本公积转826,67-826,67

增资本（或股本）

5,080.

5,080.0

．盈余公积转增资本（或股本）3．盈余公积弥补亏损4．设定受益计划变动额结转留存收益5．其他综合收益结转留存收益

．其他

（五）专项储备

1．本期提取2．本期使用

（六）其他

四、本期期末余

额

3,592,041,77

8.00

1,158,243,441.

309,452,

726.34

431,209,447.07

1,082,646,144.47

5,954,688,0

84.69

三、公司基本情况

浙江三花智能控制股份有限公司（以下简称公司或本公司）系由原三花不二工机有限公司整体变更设立。公司现持有由浙江省市场监督管理局登记核发的统一社会信用代码为913300006096907427的营业执照，总部位于浙江省绍兴市。注册资本3,591,601,468.00元，股份总数3,591,601,468股（每股面值1元）。公司股票已在深圳证券交易所挂牌交易。

公司属机械制造业。经营范围：截止阀、电子膨胀阀、排水泵、电磁阀、单向阀、压缩机、压力管道元件、机电液压控制泵及其他机电液压控制元器件的生产销售，承接制冷配件的对外检测、试验及分析服务，从事进出口业务。主要产品：家用电器与汽车空调的控制元器件及部件。

本财务报表业经2021年8月11日公司董事会批准对外报出。

公司将浙江三花制冷集团有限公司等多家子公司纳入本期合并财务报表范围，情况详见本财务报告附注合并范围的变更和在其他主体中的权益之说明。

四、财务报表的编制基础

1、编制基础

本公司财务报表以持续经营为编制基础。

2、持续经营

本公司不存在导致对报告期末起12个月内的持续经营能力产生重大疑虑的事项或情况。

五、重要会计政策及会计估计

具体会计政策和会计估计提示：

-

1、遵循企业会计准则的声明

本公司所编制的财务报表符合企业会计准则的要求，真实、完整地反映了公司的财务状况、经营成果和现金流量等有关信息。

2、会计期间

会计年度自公历1月1日起至12月31日止。

3、营业周期

公司经营业务的营业周期较短，以12个月作为资产和负债的流动性划分标准。

4、记账本位币

采用人民币为记账本位币。

5、同一控制下和非同一控制下企业合并的会计处理方法

1.同一控制下企业合并

公司在企业合并中取得的资产和负债，按照合并日被合并方在最终控制方合并财务报表中的账面价值计量。公司按照被合并方所有者权益在最终控制方合并财务报表中的账面价值份额与支付的合并对价账面价值或发行股份面值总额的差额，调整资本公积；资本公积不足冲减的，调整留存收益。

2.非同一控制下企业合并

公司在购买日对合并成本大于合并中取得的被购买方可辨认净资产公允价值份额的差额，确认为商誉；如果合并成本小于合并中取得的被购买方可辨认净资产公允价值份额，首先对取得的被购买方各项可辨认资产、负债及或有负债的公允价值以及合并成本的计量进行复核，经复核后合并成本仍小于合并中取得的被购买方可辨认净资产公允价值份额的，其差额计入当期损益。

6、合并财务报表的编制方法

母公司将其控制的所有子公司纳入合并范围。合并财务报表以母公司及其子公司的财务报表为基础，根据其他有关资料，由母公司按照《企业会计准则第33号——合并财务报表》编制。

7、现金及现金等价物的确定标准

列示于现金流量表中的现金是指库存现金以及可以随时用于支付的存款。现金等价物是指企业持有的期限短、流动性强、易于转换为已知金额现金、价值变动风险很小的投资。

8、外币业务和外币报表折算

1．外币业务折算

外币交易在初始确认时，采用交易发生日的即期汇率或月初汇率折算为人民币金额。资产负债表日，外币货币性项目采用资产负债表日即期汇率折算，因汇率不同而产生的汇兑差额，除与购建符合资本化条件资产有关的外币专门借款本金及利息的汇兑差额外，计入当期损益；以历史成本计量的外币非货币性项目仍采用初始汇率折算，不改变其人民币金额；以公允价值计量的外币非货币性项目，采用公允价值确定日的即期汇率折算，差额计入当期损益或其他综合收益。

2．外币财务报表折算

资产负债表中的资产和负债项目，采用资产负债表日的即期汇率折算；所有者权益项目除“未分配利润”项目外，其他项目采用交易发生日的即期汇率折算；利润表中的收入和费用项目，采用交易发生日即期汇率的近似汇率折算。按照上述折算产生的外币财务报表折算差额，计入其他综合收益。

9、金融工具

金融工具是指形成一方的金融资产并形成其他方的金融负债或权益工具的合同。

1.金融资产和金融负债的分类

公司金融资产主要划分为两类：(1)以摊余成本计量的金融资产；(2)以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产。本公司的金融负债主要分类为：(1)以摊余成本计量的金融负债；(2)以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债。

2.金融资产和金融负债的确认、计量和终止确认

(1)金融资产和金融负债的确认和初始计量

当公司成为金融工具合同的一方时，确认相关的金融资产或金融负债。初始确认金融资产或金融负债，按公允价值计量。对于以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产和金融负债，相关交易费用直接计入当期损益。对于其他类别的金融资产或金融负债，相关交易费用计入初始确认金额。但是，初始确认的应收账款未包含重大融资成分或不考虑未超过一年的合同中的融资成分的，按交易价格进行初始计量。

(2)金融资产的后续计量

以摊余成本计量的金融资产采用实际利率法计算利息收入，按摊余成本进行后续计量。以摊余成本计量且不属于任何套期关系的一部分的金融资产所产生的利得或损失，在终止确认、重分类、按实际利率法摊销或确认减值时，计入当期损益。

以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产按公允价值进行后续计量，产生的利得或损失（包括利息和股利收入)计入当期损益，除非该金融资产属于套期关系的一部分。

(3)金融负债的后续计量

以摊余成本计量的金融负债采用实际利率法计算利息费用，按摊余成本进行后续计量。以摊余成本计量且不属于任何套期关系的一部分的金融负债所产生的利得或损失，在终止确认、按照实际利率法摊销时计入当期损益。

以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债以公允价值进行后续计量，产生的利得或损失计入当期损益，除非该金融负债属于套期关系的一部分。

(4)金融资产和金融负债的终止确认

当满足下列条件之一时，终止确认金融资产：①收取金融资产现金流量的合同权利已终止；②金融资产已转移，且该转移满足《企业会计准则第23号——金融资产转移》关于金融资产终止确认的规定。

当金融负债（或其一部分）的现时义务已经解除时，终止确认该金融负债（或该部分金融负债）。

3.金融资产的转移

本公司转移了金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬的，终止确认该金融资产，并将转移中产生或保留的权利和义务单独确认为资产或负债；保留了金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬的，继续确认所转移的金融资产。本公司既没有转移也没有保留金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬的，分别下列情况处理：(1)未保留对该金融资产控制的，终止确认该金融资产，并将转移中产生或保留的权利和义务单独确认为资产或负债；(2)保留了对该金融资产控制的，按照继续涉入所转移金融资产的程度确认有关金融资产，并相应确认有关负债。

金融资产整体转移满足终止确认条件的，将下列两项金额的差额计入当期损益：(1)所转移金融资产在终止确认日的账面价值；(2)因转移金融资产而收到的对价。

4.金融资产和金融负债的公允价值确定方法

公司采用在当前情况下适用并且有足够可利用数据和其他信息支持的估值技术确定相关金融资产和金融负债的公允价值。

5.金融工具的减值

(1)减值计量和会计处理

对以摊余成本计量的金融资产，本公司以预期信用损失为基础确认计量损失准备。本公司考虑有关过去事项、当前状况以及对未来经济状况的预测等合理且有依据的信息，以发生违约的风险为权重，计算合同应收的现金流量与预期能收到的现金流量之间差额的现值的概率加权金额，确认预期信用损失。

于资产负债表日，本公司对于处于不同阶段的金融工具的预期信用损失分别进行计量。金融工具自初始确认后信用风险未显著增加的，处于第一阶段，按未来12个月内的预期信用损失计量损失准备；金融工具自初始确认后信用风险已显著增加但尚未发生信用减值的，处于第二阶段，按整个存续期的预期信用损失计量损失准备；金融工具自初始确认后已经发生信用减值的，处于第三阶段，按整个存续期的预期信用损失计量损失准备。

公司利用可获得的合理且有依据的信息，包括前瞻性信息，通过比较金融工具在资产负债表日发生违约的风险与在初始确认日发生违约的风险，以确定金融工具的信用风险自初始确认后是否已显著增加。

于资产负债表日，若金融工具只具有较低的信用风险，则假定其信用风险自初始确认后并未显著增加，本公司按未来12个月内的预期信用损失计量损失准备。

对于《企业会计准则第14号——收入》所规定的应收款项（包括应收票据和应收账款），无论是否包含重大融资成分（包括不考虑不超过一年的合同中的融资成分），本公司均按整个存续期的预期信用损失计量损失准备。

对于处于第一阶段和第二阶段，以及较低信用风险的金融工具，按其未扣除减值准备的账面余额和实际利率计算利息收入。对于处于第三阶段的金融工具，按照其账面余额减已计提减值准备后的摊余成本和实际利率计算利息收入。

若单项工具的“信用风险相关信息”已获悉或可获得性较易，本公司以单项金融工具为基础评估预期信用风险和计量预期信用损失。该等金融工具通常包括应收关联方账款、应收政府单位或公用事业单位的押金保证金、有确凿证据表明已发生信用减值的金融工具等。

若在单项工具层面无法以合理成本获得“信用风险相关信息”的充分证据，本公司以金融工具组合为基础评估预期信用风险和计量预期信用损失。本公司按相同或类似信用风险特征对金融工具进行组合，包括但不限于账龄组合等。

若单项工具的“信用风险相关信息”可获得性发生变化，从难以获得变为可获得，本公司将从以组合为基础的评估计量变更为以单项工具为基础的评估计量。

本公司在每个资产负债表日重新计量预期信用损失，由此形成的损失准备的增加或转回金额，作为减值损失或利得计入当期损益。对于以摊余成本计量的金融资产，损失准备抵减该金融资产在资产负债表中列示的账面价值。

(2)按组合评估预期信用风险和计量预期信用损失的金融工具

本公司对难以按单项工具进行评估计量的其他应收款，主要以账龄为信用风险特征进行组合，参考历史信用损失经验，结合当前状况以及对未来经济状况的预测，通过违约风险敞口和未来12个月内或整个存续期预期信用损失率，计算预期信用损失。

(3)按组合计量预期信用损失的应收款项

对于《企业会计准则第14号——收入》所规定的应收款项，无论是否包含重大融资成分（包括不考虑不超过一年的合同中的融资成分），参考历史信用损失经验，结合当前状况以及对未来经济状况的预测，通过违约风险敞口和整个存续期预期信用损失率，计算预期信用损失。对难以按单项工具进行评估计量的应收款项，本公司依据信用风险特征将应收款项划分

为若干组合，在组合基础上计算预期信用损失，确定组合的依据和具体计提方法见下表：

组合名称确定组合的依据预期信用损失计量方法应收票据—银行承兑汇票经金融机构承兑不计提应收票据—商业承兑汇票未经金融机构承兑5%应收账款—账龄组合账龄按账龄损失率对照表计提

应收账款账龄与整个存续期预期信用损失率对照表见下：

账龄预期信用损失率1年以内5%1—2年10%2—3年30%3年以上50%

6.金融资产和金融负债的抵销

金融资产和金融负债在资产负债表内分别列示，不相互抵销，但同时满足相关条件的除外。

10、存货

1.存货的分类

存货包括原材料、在产品、产成品等。

2.发出存货的计价方法

按实际成本计价的，采用月末一次加权平均法。按计划成本计价的，月末同时结转成本差异。

3.存货可变现净值的确定依据

资产负债表日，存货采用成本与可变现净值孰低计量，按照单个存货或存货类别成本高于可变现净值的差额计提存货跌价准备。直接用于出售的存货，在正常生产经营过程中以该存货的估计售价减去估计的销售费用和相关税费后的金额确定其可变现净值；需要经过加工的存货，在正常生产经营过程中以所生产的产成品的估计售价减去至完工时估计将要发生的成本、估计的销售费用和相关税费后的金额确定其可变现净值；资产负债表日，同一项存货中一部分有合同价格约定、其他部分不存在合同价格的，分别确定其可变现净值，并与其对应的成本进行比较，分别确定存货跌价准备的计提或转回的金额。

4.存货的盘存制度

存货的盘存制度为永续盘存制。

5.周转材料于领用时一次转销。

11、合同资产

公司根据履行履约义务与客户付款之间的关系在资产负债表中列示合同资产或合同负债。公司将同一合同下的合同资产和合同负债相互抵销后以净额列示。

公司将拥有的、无条件（即，仅取决于时间流逝）向客户收取对价的权利作为应收款项列示，将已向客户转让商品而有权收取对价的权利（该权利取决于时间流逝之外的其他因素）作为合同资产列示。

12、长期股权投资

1.共同控制、重要影响的判断

按照相关约定对某项安排存在共有的控制，并且该安排的相关活动必须经过分享控制权的参与方一致同意后才能决策，认定为共同控制。对被投资单位的财务和经营政策有参与决策的权力，但并不能够控制或者与其他方一起共同控制这些政策的制定，认定为重大影响。

2.投资成本的确定

(1)同一控制下的企业合并形成的，合并方以支付现金、转让非现金资产、承担债务或发行权益性证券作为合并对价的，在合并日按照取得被合并方所有者权益在最终控制方合并财务报表中的账面价值的份额作为其初始投资成本。长期股权投资初始投资成本与支付的合并对价的账面价值或发行股份的面值总额之间的差额调整资本公积；资本公积不足冲减的，调整留存收益。

(2)非同一控制下的企业合并形成的，在购买日按照支付的合并对价的公允价值作为其初始投资成本。

(3)除企业合并形成以外的，以支付现金取得的，按照实际支付的购买价款作为其初始投资成本。

3.后续计量及损益确认方法

对被投资单位实施控制的长期股权投资采用成本法核算，对联营企业和合营企业的长期股权投资采用权益法核算。

13、投资性房地产

投资性房地产计量模式成本法计量折旧或摊销方法

1．投资性房地产包括已出租的土地使用权、持有并准备增值后转让的土地使用权和已出租的建筑物。

2．投资性房地产按照成本进行初始计量，采用成本模式进行后续计量，并采用与固定资产和无形资产相同的方法计提折旧或进行摊销。

14、固定资产

（1）确认条件

固定资产是指为生产商品、提供劳务、出租或经营管理而持有的，使用年限超过一个会计年度的有形资产。固定资产在同时满足经济利益很可能流入、成本能够可靠计量时予以确认。

（2）折旧方法

类别折旧方法折旧年限残值率年折旧率房屋及建筑物年限平均法20-300%、5%3.17%～5%机器设备年限平均法5-120%、5%7.92%～20%计量分析设备年限平均法5-105%9.50%～19%车辆年限平均法5-80%、5%11.88%～20%办公设备及其他年限平均法5-80%、5%11.88%～20%

15、在建工程

1.在建工程同时满足经济利益很可能流入、成本能够可靠计量则予以确认。在建工程按建造该项资产达到预定可使用状态前所发生的实际成本计量。

2.在建工程达到预定可使用状态时，按工程实际成本转入固定资产。已达到预定可使用状态但尚未办理竣工决算的，先按估计价值转入固定资产，待办理竣工决算后再按实际成本调整原暂估价值，但不再调整原已计提的折旧。

16、借款费用

公司发生的借款费用，可直接归属于符合资本化条件的资产的购建或者生产的，予以资本化，计入相关资产成本；其他借款费用，在发生时确认为费用，计入当期损益。

17、无形资产

（1）计价方法、使用寿命、减值测试

1.无形资产包括土地使用权、土地所有权、应用软件、专利权及非专利技术，按成本进行初始计量。

2.摊销方法

类别摊销方法摊销年限（年）土地使用权年限平均法合同约定的使用年限空调控制器知识产权年限平均法5—10Dotech电子膨胀阀控制器专利技术年限平均法10应用软件年限平均法1—4

使用寿命不确定的无形资产不摊销，公司在每个会计期间均对该无形资产的使用寿命进行复核。境外子公司在境外所拥有的无限期土地所有权，因使用寿命不确定，不予摊销。

（2）内部研究开发支出会计政策

内部研究开发项目研究阶段的支出，于发生时计入当期损益。内部研究开发项目开发阶段的支出，同时满足相关条件的，确认为无形资产。

18、长期资产减值

对长期股权投资、采用成本模式计量的投资性房地产、固定资产、在建工程、使用寿命有限的无形资产等长期资产，在资产负债表日有迹象表明发生减值的，估计其可收回金额。对因企业合并所形成的商誉和使用寿命不确定的无形资产，无论是否存在减值迹象，每年都进行减值测试。商誉结合与其相关的资产组或者资产组组合进行减值测试。

若上述长期资产的可收回金额低于其账面价值的，按其差额确认资产减值准备并计入当期损益。

19、长期待摊费用

长期待摊费用核算已经支出，摊销期限在

年以上（不含

年）的各项费用。长期待摊费用按实际发生额入账，在受益期或规定的期限内分期平均摊销。如果长期待摊的费用项目不能使以后会计期间受益则将尚未摊销的该项目的摊余价值全部转入当期损益。20、职工薪酬

（1）短期薪酬的会计处理方法

1．职工薪酬包括短期薪酬、离职后福利、辞退福利和其他长期职工福利。2．在职工为公司提供服务的会计期间，将实际发生的短期薪酬确认为负债，并计入当期损益或相关资产成本。

（2）离职后福利的会计处理方法

离职后福利主要为设定提存计划，在职工服务期间，根据设定提存计划计算的应缴存金额确认为负债，并计入当期损益或相关资产成本。

（3）辞退福利的会计处理方法

向职工提供的辞退福利，在下列两者孰早日确认辞退福利产生的职工薪酬负债，并计入当期损益：(1)公司不能单方面撤回因解除劳动关系计划或裁减建议所提供的辞退福利时；(2)公司确认与涉及支付辞退福利的重组相关的成本或费用时。

（4）其他长期职工福利的会计处理方法

向职工提供的其他长期福利，符合设定提存计划条件的，按照设定提存计划的有关规定进行会计处理；除此之外的其他长期福利，按照设定受益计划的有关规定进行会计处理，为简化相关会计处理，将其产生的职工薪酬成本确认为服务成本、其他长期职工福利净负债或净资产的利息净额以及重新计量其他长期职工福利净负债或净资产所产生的变动等组成项目的总净额计入当期损益或相关资产成本。

21、预计负债

1．因对外提供担保、诉讼事项、产品质量保证、亏损合同等或有事项形成的义务成为公司承担的现时义务，履行该义务很可能导致经济利益流出公司，且该义务的金额能够可靠的计量时，公司将该项义务确认为预计负债。

2．公司按照履行相关现时义务所需支出的最佳估计数对预计负债进行初始计量，并在资产负债表日对预计负债的账面价值进行复核。

22、股份支付

1.股份支付的种类

包括以权益结算的股份支付和以现金结算的股份支付。

2.实施、修改、终止股份支付计划的相关会计处理

(1)以权益结算的股份支付

授予后立即可行权的换取职工服务的以权益结算的股份支付，在授予日按照权益工具的公允价值计入相关成本或费用，相应调整资本公积。完成等待期内的服务或达到规定业绩条件才可行权的换取职工服务的以权益结算的股份支付，在等待期内的每个资产负债表日，以对可行权权益工具数量的最佳估计为基础，按权益工具授予日的公允价值，将当期取得的服务计入相关成本或费用，相应调整资本公积。

换取其他方服务的权益结算的股份支付，如果其他方服务的公允价值能够可靠计量的，按照其他方服务在取得日的公允价值计量；如果其他方服务的公允价值不能可靠计量，但权益工具的公允价值能够可靠计量的，按照权益工具在服务取得日的公允价值计量，计入相关成本或费用，相应增加所有者权益。

(2)以现金结算的股份支付

授予后立即可行权的换取职工服务的以现金结算的股份支付，在授予日按公司承担负债的公允价值计入相关成本或费用，相应增加负债。完成等待期内的服务或达到规定业绩条件才可行权的换取职工服务的以现金结算的股份支付，在等待期内的每个资产负债表日，以对可行权情况的最佳估计为基础，按公司承担负债的公允价值，将当期取得的服务计入相关成本或费用和相应的负债。

(3)修改、终止股份支付计划

如果修改增加了所授予的权益工具的公允价值，公司按照权益工具公允价值的增加相应地确认取得服务的增加；如果修改增加了所授予的权益工具的数量，公司将增加的权益工具的公允价值相应地确认为取得服务的增加；如果公司按照有利于

职工的方式修改可行权条件，公司在处理可行权条件时，考虑修改后的可行权条件。

如果修改减少了授予的权益工具的公允价值，公司继续以权益工具在授予日的公允价值为基础，确认取得服务的金额，而不考虑权益工具公允价值的减少；如果修改减少了授予的权益工具的数量，公司将减少部分作为已授予的权益工具的取消来进行处理；如果以不利于职工的方式修改了可行权条件，在处理可行权条件时，不考虑修改后的可行权条件。如果公司在等待期内取消了所授予的权益工具或结算了所授予的权益工具（因未满足可行权条件而被取消的除外），则将取消或结算作为加速可行权处理，立即确认原本在剩余等待期内确认的金额。

23、收入

收入确认和计量所采用的会计政策

1.收入确认原则

于合同开始日，公司对合同进行评估，识别合同所包含的各单项履约义务，并确定各单项履约义务是在某一时段内履行，还是在某一时点履行。

满足下列条件之一时，属于在某一时段内履行履约义务，否则，属于在某一时点履行履约义务：(1)客户在公司履约的同时即取得并消耗公司履约所带来的经济利益；(2)客户能够控制公司履约过程中在建商品；(3)公司履约过程中所产出的商品具有不可替代用途，且公司在整个合同期间内有权就累计至今已完成的履约部分收取款项。

对于在某一时段内履行的履约义务，公司在该段时间内按照履约进度确认收入。履约进度不能合理确定时，已经发生的成本预计能够得到补偿的，按照已经发生的成本金额确认收入，直到履约进度能够合理确定为止。对于在某一时点履行的履约义务，在客户取得相关商品或服务控制权时点确认收入。在判断客户是否已取得商品控制权时，公司考虑下列迹象：(1)公司就该商品享有现时收款权利，即客户就该商品负有现时付款义务；(2)公司已将该商品的法定所有权转移给客户，即客户已拥有该商品的法定所有权；(3)公司已将该商品实物转移给客户，即客户已实物占有该商品；(4)公司已将该商品所有权上的主要风险和报酬转移给客户，即客户已取得该商品所有权上的主要风险和报酬；(5)客户已接受该商品；(6)其他表明客户已取得商品控制权的迹象。

2.收入计量原则

公司按照分摊至各单项履约义务的交易价格计量收入。交易价格是公司因向客户转让商品或服务而预期有权收取的对价金额，不包括代第三方收取的款项以及预期将退还给客户的款项。

合同中存在可变对价的，公司按照期望值或最可能发生金额确定可变对价的最佳估计数，但包含可变对价的交易价格，不超过在相关不确定性消除时累计已确认收入极可能不会发生重大转回的金额。

合同中存在重大融资成分的，公司按照假定客户在取得商品或服务控制权时即以现金支付的应付金额确定交易价格。该交易价格与合同对价之间的差额，在合同期间内采用实际利率法摊销。

合同中包含两项或多项履约义务的，公司于合同开始日，按照各单项履约义务所承诺商品的单独售价的相对比例，将交易价格分摊至各单项履约义务。

3.收入确认的具体方法

公司主要对外销售家用电器、汽车空调的控制元器件和部件。因系持续批量供货，产品销售收入于交货验货并取得收款凭据后确认。出口销售收入于报关出口并取得提单后确认。

金属废料出售收入于称重提货并取得收款凭据后确认。

同类业务采用不同经营模式导致收入确认会计政策存在差异的情况

24、政府补助

1.政府补助在同时满足下列条件时予以确认：(1)公司能够满足政府补助所附的条件；(2)公司能够收到政府补助。政府补助为货币性资产的，按照收到或应收的金额计量。政府补助为非货币性资产的，按照公允价值计量；公允价值不能可靠取得的，按照名义金额计量。

2.与资产相关的政府补助判断依据及会计处理方法

政府文件规定用于购建或以其他方式形成长期资产的政府补助划分为与资产相关的政府补助。政府文件不明确的，以取得该补助必须具备的基本条件为基础进行判断，以购建或其他方式形成长期资产为基本条件的作为与资产相关的政府补助。与资产相关的政府补助，冲减相关资产的账面价值或确认为递延收益。与资产相关的政府补助确认为递延收益的，在相关资产使用寿命内按照合理、系统的方法分期计入损益。按照名义金额计量的政府补助，直接计入当期损益。相关资产在使用寿命结束前被出售、转让、报废或发生毁损的，将尚未分配的相关递延收益余额转入资产处置当期的损益。

3.与收益相关的政府补助判断依据及会计处理方法

除与资产相关的政府补助之外的政府补助划分为与收益相关的政府补助。对于同时包含与资产相关部分和与收益相关部分的政府补助，难以区分与资产相关或与收益相关的，整体归类为与收益相关的政府补助。与收益相关的政府补助，用于补偿以后期间的相关成本费用或损失的，确认为递延收益，在确认相关成本费用或损失的期间，计入当期损益或冲减相关成本；用于补偿已发生的相关成本费用或损失的，直接计入当期损益或冲减相关成本。

4.与公司日常经营活动相关的政府补助，按照经济业务实质，计入其他收益或冲减相关成本费用。与公司日常活动无关的政府补助，计入营业外收入。

25、递延所得税资产/递延所得税负债

1.根据资产、负债的账面价值与其计税基础之间的差额（未作为资产和负债确认的项目按照税法规定可以确定其计税基础的，该计税基础与其账面数之间的差额），按照预期收回该资产或清偿该负债期间的适用税率计算确认递延所得税资产或递延所得税负债。

2.确认递延所得税资产以很可能取得用来抵扣可抵扣暂时性差异的应纳税所得额为限。资产负债表日，有确凿证据表明未来期间很可能获得足够的应纳税所得额用来抵扣可抵扣暂时性差异的，确认以前会计期间未确认的递延所得税资产。

3.资产负债表日，对递延所得税资产的账面价值进行复核，如果未来期间很可能无法获得足够的应纳税所得额用以抵扣递延所得税资产的利益，则减记递延所得税资产的账面价值。在很可能获得足够的应纳税所得额时，转回减记的金额。

4.公司当期所得税和递延所得税作为所得税费用或收益计入当期损益，但不包括下列情况产生的所得税：(1)企业合并；

(2)直接在所有者权益中确认的交易或者事项。

26、租赁

1.租赁的识别

在合同开始日，公司评估合同是否为租赁或者包含租赁，如果合同中一方让渡了在一定期间内控制一项或多项已识别资产使用的权利以换取对价，则该合同为租赁或者包含租赁。为确定合同是否让渡了在一定期间内控制已识别资产使用的权利，公司评估合同中的客户是否有权获得在使用期间内因使用已识别资产所产生的几乎全部经济利益，并有权在该使用期间主导已识别资产的使用。

2.单独租赁的识别

合同中同时包含多项单独租赁的，公司将合同予以分拆，并分别各项单独租赁进行会计处理。同时符合下列条件的，使用已识别资产的权利构成合同中的一项单独租赁：(1)承租人可从单独使用该资产或将其与易于获得的其他资源一起使用中获利；(2)该资产与合同中的其他资产不存在高度依赖或高度关联关系。

3.公司作为承租人的会计处理方法

在租赁期开始日，公司将租赁期不超过12个月，且不包含购买选择权的租赁认定为短期租赁；将单项租赁资产为全新资产时价值较低的租赁认定为低价值资产租赁。公司转租或预期转租租赁资产的，原租赁不认定为低价值资产租赁。

对于所有短期租赁和低价值资产租赁，公司在租赁期内各个期间按照直线法将租赁付款额计入相关资产成本或当期损益(提示：短期租赁，按照租赁资产类别选择会计政策，低价值租赁按照每项租赁选择会计政策，请根据实际情况修改)。

除上述采用简化处理的短期租赁和低价值资产租赁外，在租赁期开始日，公司对租赁确认使用权资产和租赁负债。

在租赁开始日，公司将尚未支付的租赁付款额的现值确认为租赁负债。计算租赁付款额现值时采用租赁内含利率作为折现率，无法确定租赁内含利率的，采用公司增量借款利率作为折现率。租赁付款额与其现值之间的差额作为未确认融资费用，在租赁期各个期间内按照确认租赁付款额现值的折现率确认利息费用，并计入当期损益。未纳入租赁负债计量的可变租赁付

款额于实际发生时计入当期损益。租赁期开始日后，当实质固定付款额发生变动、担保余值预计的应付金额发生变化、用于确定租赁付款额的指数或比率发生变动、购买选择权、续租选择权或终止选择权的评估结果或实际行权情况发生变化时，公司按照变动后的租赁付款额的现值重新计量租赁负债。

4.公司作为承租人的租赁变更会计处理

(1)租赁变更作为一项单独租赁

租赁发生变更且同时符合下列条件的，公司将该租赁变更作为一项单独租赁进行会计处理：1)该租赁变更通过增加一项或多项租赁资产的使用权而扩大了租赁范围；2)增加的对价与租赁范围扩大部分的单独价格按该合同情况调整后的金额相当。

(2)租赁变更未作为一项单独租赁

在租赁变更生效日，公司重新确定租赁期，并采用修订后的折现率对变更后的租赁付款额进行折现，以重新计量租赁负债。在计算变更后租赁付款额的现值时，公司采用剩余租赁期间的租赁内含利率作为折现率；无法确定剩余租赁期间的租赁内含利率的，采用租赁变更生效日的公司增量借款利率作为折现率。

就上述租赁负债调整的影响，公司区分以下情形进行会计处理：

1)租赁变更导致租赁范围缩小或租赁期缩短的，公司调减使用权资产的账面价值，并将部分终止或完全终止租赁的相关利得或损失计入当期损益。

2)其他租赁变更，公司相应调整使用权资产的账面价值。

5.公司作为出租人的会计处理方法

在租赁开始日，公司将实质上转移了与租赁资产所有权有关的几乎全部风险和报酬的租赁划分为融资租赁，除此之外的均为经营租赁。

(1)经营租赁

公司在租赁期内各个期间按照直线法将租赁收款额确认为租金收入，发生的初始直接费用予以资本化并按照与租金收入确认相同的基础进行分摊，分期计入当期损益。公司取得的与经营租赁有关的未计入租赁收款额的可变租赁付款额在实际发生时计入当期损益。

(2)融资租赁

在租赁期开始日，公司按照租赁投资净额(未担保余值和租赁期开始日尚未收到的租赁收款额按照租赁内含利率确认应收融资租赁款，并终止确认融资租赁资产。在租赁期的各个期间，公司按照租赁内含利率计算并确认利息收入。

公司取得的未纳入租赁投资净额计量的可变租赁付款额在实际发生时计入当期损益。

6.公司作为出租人的租赁变更会计处理

(1)经营租赁

经营租赁发生变更的，公司自变更生效日起将其作为一项新租赁进行会计处理，与变更前租赁有关的预收或应收租赁收款额视为新租赁的收款额。

(2)融资租赁

1)租赁变更作为一项单独租赁

租赁发生变更且同时符合下列条件的，公司将该租赁变更作为一项单独租赁进行会计处理：①该租赁变更通过增加一项或多项租赁资产的使用权而扩大了租赁范围；②增加的对价与租赁范围扩大部分的单独价格按该合同情况调整后的金额相当。

2)租赁变更未作为一项单独租赁

如果租赁变更在租赁开始日生效，该租赁会被分类为经营租赁的，公司自租赁变更生效日开始将其作为一项新租赁进行会计处理，并以租赁变更生效日前的租赁投资净额作为租赁资产的账面价值。如果租赁变更在租赁开始日生效，该租赁会被分类为融资租赁的，公司按照《企业会计准则第22号——金融工具确认和计量》关于修改或重新议定合同的规定进行会计处理。

27、其他重要的会计政策和会计估计

分部报告公司以内部组织结构、管理要求、内部报告制度等为依据确定经营分部。公司的经营分部是指同时满足下列条件的组成部分：

1.该组成部分能够在日常活动中产生收入、发生费用；2.管理层能够定期评价该组成部分的经营成果，以决定向其配置资源、评价其业绩；3.能够通过分析取得该组成部分的财务状况、经营成果和现金流量等有关会计信息。

28、重要会计政策和会计估计变更

（1）重要会计政策变更

√适用□不适用

公司自2021年1月1日起执行财政部修订后的《企业会计准则第21号——租赁》。

（2）2021年起首次执行新租赁准则调整首次执行当年年初财务报表相关项目情况

适用是否需要调整年初资产负债表科目

□是√否

六、税项

1、主要税种及税率

税种计税依据税率增值税

按销售货物和应税劳务收入计算销项税额，并扣减进项税额

13%城市维护建设税应缴增值税和免抵增值税5%，7%企业所得税应纳税所得额15%，25%存在不同企业所得税税率纳税主体的，披露情况说明

纳税主体名称所得税税率本公司15%浙江三花制冷集团有限公司15%芜湖三花自控元器件有限公司15%浙江三花汽车零部件有限公司15%杭州三花微通道换热器有限公司15%杭州先途电子有限公司15%珠海恒途电子有限公司15%

芜湖三花制冷配件有限公司15%三花股份（江西）自控元器件有限公司15%武汉市三花制冷部件有限公司15%三花亚威科电器设备（芜湖）有限公司15%除上述以外的其他国内纳税主体25%

2、税收优惠

1．企业所得税本公司及若干子公司系高新技术企业，2021年度所得税费用暂按优惠税率15%计列，最终以汇算清缴为准。2．增值税若干子公司系福利企业，可享受“增值税返还”的优惠政策。经认定的软件产品的增值税实际税负超过3%的部分享受即征即退政策。出口货物享受增值税“免抵退”政策。

3、其他

境外子公司执行所在国的税务规定。

七、合并财务报表项目注释

1、货币资金

单位：元项目期末余额期初余额库存现金327,111.73232,265.51银行存款6,205,720,660.693,411,034,773.03其他货币资金95,840,410.2378,420,529.60合计6,301,888,182.653,489,687,568.14

其中：存放在境外的款项总额283,016,150.48370,754,548.72因抵押、质押或冻结等对使用有限制的款项总额

106,963,410.2389,543,529.60其他说明

2、交易性金融资产

单位：元项目期末余额期初余额以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产

189,524,312.14752,224,861.78其中：

银行理财产品189,524,312.14752,224,861.78

其中：

合计189,524,312.14752,224,861.78其他说明：

3、衍生金融资产

单位：元项目期末余额期初余额外汇工具20,863,496.9649,339,961.11期货工具5,529,209.668,990,525.42合计26,392,706.6258,330,486.53其他说明：

4、应收票据

（1）应收票据分类列示

单位：元项目期末余额期初余额银行承兑票据1,718,559,685.302,190,368,328.70商业承兑票据300,871,907.43133,566,452.83合计2,019,431,592.732,323,934,781.53

单位：元类别

期末余额期初余额账面余额坏账准备

账面价值

账面余额坏账准备

账面价值金额比例金额

计提比

例

金额比例金额计提比例其中：

按组合计提坏账准备的应收票据

2,035,266,956.28

100.00%

15,835,3

63.55

0.78%

2,019,431,592.73

2,330,964

,594.83

100.00%

7,029,813.3

0.30%

2,323,934,781.53其中：

银行承兑汇票

1,718,559,685.30

84.44%

1,718,559,685.30

2,190,368

,328.70

93.97%

2,190,368,328.70商业承兑汇票

316,707,

270.98

15.56%

15,835,3

63.55

5.00%

300,871,9

07.43

140,596,2

66.13

6.03%

7,029,813.3

5.00%

133,566,4

52.83

合计

2,035,266,956.28

100.00%

15,835,3

63.55

0.78%

2,019,431

,592.73

2,330,964

,594.83

100.00%

7,029,813.3

0.30%

2,323,934

,781.53

按单项计提坏账准备：

单位：元名称

期末余额账面余额坏账准备计提比例计提理由按组合计提坏账准备：

单位：元名称

期末余额账面余额坏账准备计提比例银行承兑汇票组合1,718,559,685.30商业承兑汇票组合316,707,270.9815,835,363.555.00%合计2,035,266,956.2815,835,363.55--确定该组合依据的说明：

按组合计提坏账准备：

单位：元名称

期末余额账面余额坏账准备计提比例确定该组合依据的说明：

如是按照预期信用损失一般模型计提应收票据坏账准备，请参照其他应收款的披露方式披露坏账准备的相关信息：

□适用√不适用

（2）本期计提、收回或转回的坏账准备情况

本期计提坏账准备情况：

单位：元类别期初余额

本期变动金额

期末余额计提收回或转回核销其他商业承兑汇票7,029,813.308,805,550.2515,835,363.55合计7,029,813.308,805,550.2515,835,363.55其中本期坏账准备收回或转回金额重要的：

□适用√不适用

（3）期末公司已质押的应收票据

单位：元项目期末已质押金额银行承兑票据1,579,929,231.31合计1,579,929,231.31

（4）期末公司已背书或贴现且在资产负债表日尚未到期的应收票据

单位：元项目期末终止确认金额期末未终止确认金额银行承兑票据72,862,252.02商业承兑票据202,271,622.3323,201,547.82合计275,133,874.3523,201,547.82

5、应收账款

（1）应收账款分类披露

单位：元类别

期末余额期初余额账面余额坏账准备

账面价值

账面余额坏账准备

账面价值金额比例金额

计提比例

金额比例金额计提比例按单项计提坏账准备的应收账款

57,335.2

0.00%

57,335.2

100.00%0.0057,335.280.00%57,335.28100.00%0.00其中：

按组合计提坏账准备的应收账款

3,264,621,824.66

100.00%

163,764,

922.03

5.02%

3,100,856

,902.63

2,481,072

,027.67

100.00%

125,458,7

28.10

5.06%

2,355,613,2

99.57

其中：

合计

3,264,679,159.94

100.00%

163,822,

257.31

5.02%

3,100,856,902.63

2,481,129,362.95

100.00%

125,516,0

63.38

5.06%

2,355,613,2

99.57

按单项计提坏账准备：

单位：元名称

期末余额账面余额坏账准备计提比例计提理由MAHLEBEHRMEXICOS.DER.L.DE.C.V.

57,335.2857,335.28100.00%合计57,335.2857,335.28----按组合计提坏账准备：账龄组合

单位：元名称

期末余额账面余额坏账准备计提比例1年以内3,261,150,680.57163,057,534.045.00%

1-2年2,154,196.08215,419.6110.00%2-3年832,528.12249,758.4330.00%3年以上484,419.89242,209.9550.00%合计3,264,621,824.66163,764,922.03--确定该组合依据的说明：

如是按照预期信用损失一般模型计提应收账款坏账准备，请参照其他应收款的披露方式披露坏账准备的相关信息：

□适用√不适用

按账龄披露

单位：元账龄期末余额1年以内（含1年）3,261,150,680.571至2年2,154,196.08

至

年832,528.123年以上541,755.17合计3,264,679,159.94

（2）本期计提、收回或转回的坏账准备情况

本期计提坏账准备情况：

单位：元类别期初余额

本期变动金额

期末余额计提收回或转回核销其他按单项计提坏账准备

57,335.2857,335.28按组合计提坏账准备

125,458,728.1039,398,806.271,092,612.34163,764,922.03合计125,516,063.3839,398,806.271,092,612.34163,822,257.31

（3）本期实际核销的应收账款情况

单位：元项目核销金额小额零星账款1,092,612.34其中重要的应收账款核销情况：

单位：元单位名称应收账款性质核销金额核销原因履行的核销程序

款项是否由关联交易产生

应收账款核销说明：

（4）按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款情况

单位：元单位名称应收账款期末余额

占应收账款期末余额合计数的

比例

坏账准备期末余额余额前

名1,171,560,371.6135.89%58,578,018.58合计1,171,560,371.6135.89%

6、预付款项

（1）预付款项按账龄列示

单位：元账龄

期末余额期初余额金额比例金额比例1年以内97,728,785.4296.52%61,348,884.2088.39%

至

年2,502,832.592.47%6,712,609.399.67%2至3年350,677.150.35%64,117.700.09%3年以上668,758.920.66%1,278,715.161.84%合计101,251,054.08--69,404,326.45--账龄超过

年且金额重要的预付款项未及时结算原因的说明：

（2）按预付对象归集的期末余额前五名的预付款情况

期末余额前5名的预付款项合计数为24,289,065.18元，占预付款项期末余额合计数的比例为23.99%。其他说明：

7、其他应收款

单位：元项目期末余额期初余额其他应收款98,155,207.5176,935,495.05合计98,155,207.5176,935,495.05

（1）其他应收款

1）其他应收款按款项性质分类情况

单位：元款项性质期末账面余额期初账面余额应收退税款50,947,804.0236,628,075.87押金保证金32,226,145.1930,801,053.14其他17,412,718.5611,700,014.42合计100,586,667.7779,129,143.43

2）坏账准备计提情况

单位：元坏账准备

第一阶段第二阶段第三阶段

合计未来12个月预期信

用损失

整个存续期预期信用损失(未发生信用减值)

整个存续期预期信用损失(已发生信用减值)2021年1月1日余额856,410.481,337,237.902,193,648.382021年

月

日余额在本期

————————本期计提441,538.92441,538.92本期转回203,727.04203,727.042021年6月30日余额1,297,949.401,133,510.862,431,460.26损失准备本期变动金额重大的账面余额变动情况

□适用√不适用

按账龄披露

单位：元账龄期末余额1年以内（含1年）1,297,949.401至2年126,719.58

至

年278,342.703年以上728,448.58合计2,431,460.263）按欠款方归集的期末余额前五名的其他应收款情况

单位：元单位名称款项的性质期末余额账龄占其他应收款期末坏账准备期末余额

余额合计数的比例应收退税款退税款50,947,804.021年以内

50.65%

新昌县财政局履约保证金6,971,285.001-4年6.93%绍兴滨海新城管理委员会

建设履约保证金5,410,000.003-4年

5.38%

新昌县土地储备开发中心

工程建设保证金3,774,000.005-8年3.75%芜湖市弋江区财政局

工程建设保证金3,751,000.003-4年3.73%合计--70,854,089.02--70.44%

4）涉及政府补助的应收款项

单位：元单位名称政府补助项目名称期末余额期末账龄

预计收取的时间、金额

及依据各地财税部门

民政福利企业增值税退税

1,735,806.821年以内

2021年7-10月，退税申报表

8、存货

公司是否需要遵守房地产行业的披露要求否

（1）存货分类

单位：元项目

期末余额期初余额账面余额

存货跌价准备或合同履约成本减

值准备

账面价值账面余额

存货跌价准备或合同履约成本减值准备

账面价值原材料798,314,357.0339,409,438.41758,904,918.62530,578,235.3438,591,465.21491,986,770.13在产品267,306,340.68955,782.93266,350,557.75377,607,984.60661,948.94376,946,035.66库存商品1,931,323,857.3246,652,663.721,884,671,193.601,488,998,382.8155,323,878.131,433,674,504.68其他7,877,177.937,877,177.935,154,395.995,154,395.99合计3,004,821,732.9687,017,885.062,917,803,847.902,402,338,998.7494,577,292.282,307,761,706.46

（2）存货跌价准备和合同履约成本减值准备

单位：元

项目期初余额

本期增加金额本期减少金额

期末余额计提其他转回或转销其他原材料38,591,465.214,457,352.233,639,379.0339,409,438.41在产品661,948.94293,833.99955,782.93库存商品55,323,878.1313,863,394.3322,534,608.7446,652,663.72合计94,577,292.2818,614,580.5526,173,987.7787,017,885.06期末金属材料类呆滞存货的可变现净值本公司按废金属回收价确定；电子元器件类呆滞存货的可变现净值本公司按零元确定。

9、其他流动资产

单位：元项目期末余额期初余额增值税留抵额67,017,753.97100,377,659.11预缴待退企业所得税63,363,501.0049,911,203.33其他1,313,092.07171,625.57合计131,694,347.04150,460,488.01其他说明：

10、长期应收款

（1）长期应收款情况

单位：元项目

期末余额期初余额

折现率区间账面余额坏账准备账面价值账面余额坏账准备账面价值员工购房借款2,295,085.002,295,085.002,074,750.002,074,750.00合计2,295,085.002,295,085.002,074,750.002,074,750.00--坏账准备减值情况

单位：元坏账准备

第一阶段第二阶段第三阶段

合计未来

个月预期信用损失

整个存续期预期信用损失(未发生信用减值)整个存续期预期信用损失(已发生信用减值)2021年1月1日余额在本期

————————损失准备本期变动金额重大的账面余额变动情况

□适用√不适用

11、长期股权投资

单位：元被投资单位期初余额(账面价值)

本期增减变动

期末余额(账面价

值)

减值准备期末余额追加投资减少投资

权益法下确认的投资损益

其他综合收益调整

其他权益变动

宣告发放现金股利或利润

计提减值准备

其他

一、合营企业

二、联营企业

国创能源互联网创新中心（广东）有限公司

1,525,252.76

15,260.42

1,540,513.18重庆泰诺机械有限公司

9,396,904.73

3,344,529.44

1,500,000

.00

11,241,43

4.17

南昌三花锦利丰机械有限公司

1,517,138

.95

-1,763.92

1,515,375.03宁波锦利丰机械有限公司

1,062,209

.18

345,870.3

1,408,079.54青岛三花锦利丰机械有限公司

0.000.00中山旋艺制管有限公司

1,718,111

.06

404,994.4

2,123,105

.46新昌浙能三花综合能源有限公司

0.000.00

小计

15,219,61

6.68

4,108,890.70

1,500,000.00

17,828,50

7.38

合计

15,219,61

6.68

4,108,890

.70

1,500,000

.00

17,828,50

7.38

其他说明

青岛三花锦利丰机械有限公司已资不抵债，该项股权投资已核减至零元；截止2021年6月30日，本公司尚未对新昌浙能三花综合能源有限公司实缴出资。

12、投资性房地产

（1）采用成本计量模式的投资性房地产

√适用□不适用

单位：元项目房屋、建筑物土地使用权在建工程合计

一、账面原值

1.期初余额12,643,427.543,539,025.0016,182,452.54

2.本期增加金额-403,290.39-149,410.80-552,701.19

（1）外购

（

）存货\固定资产\在建工程转入

（3）企业合并增加

（4）外币报表折算差-403,290.39-149,410.80-552,701.19

3.本期减少金额

（

）处置

（2）其他转出

4.期末余额12,240,137.153,389,614.2015,629,751.35

二、累计折旧和累计摊

销1.期初余额6,114,863.586,114,863.58

2.本期增加金额116,711.23116,711.23

（1）计提或摊销380,365.53380,365.53

（2）外币报表折算差-263,654.30-263,654.303.本期减少金额

（1）处置

（2）其他转出

4.期末余额6,231,574.816,231,574.81

三、减值准备

1.期初余额

2.本期增加金额

（1）计提

、本期减少金额

（1）处置

（2）其他转出

4.期末余额

四、账面价值

1.期末账面价值6,008,562.343,389,614.209,398,176.54

2.期初账面价值6,528,563.963,539,025.0010,067,588.96

13、固定资产

单位：元项目期末余额期初余额固定资产3,965,615,647.933,839,408,059.45合计3,965,615,647.933,839,408,059.45

（1）固定资产情况

单位：元项目房屋及建筑物机器设备计量分析设备车辆办公设备及其他合计

一、账面原值：

1.期初余额2,335,750,475.013,639,249,906.77115,451,585.4240,354,179.00236,938,987.106,367,745,133.30

2.本期增加金

额

-3,329,066.88331,090,911.947,942,035.572,097,563.136,744,983.38344,546,427.14

（1）购置95,281,538.938,411,514.292,351,291.158,262,324.06114,306,668.43

（2）在建工

程转入

5,563,254.51251,194,456.72256,757,711.23

（3）企业合

并增加

(4)外币报表

折算差额

-8,892,321.39-15,385,083.71-469,478.72-253,728.02-1,517,340.68-26,517,952.52

3.本期减少金

额

13,242,839.12462,910.27956,717.038,098,164.3522,760,630.77

（1）处置或

报废

13,242,839.12462,910.27956,717.038,098,164.3522,760,630.77

4.期末余额2,332,421,408.133,957,097,979.59122,930,710.7241,495,025.10235,585,806.136,689,530,929.67

二、累计折旧

1.期初余额611,780,867.811,678,476,511.9040,099,350.8230,404,077.31163,881,935.332,524,642,743.17

2.本期增加金

额

42,520,529.36151,621,285.505,646,196.601,633,711.358,077,616.47209,499,339.28

（1）计提44,929,601.97159,841,857.175,700,348.951,753,189.029,021,453.76221,246,450.87

(2)外币报表

折算差额

-2,409,072.61-8,220,571.67-54,152.35-119,477.67-943,837.29-11,747,111.59

3.本期减少金

额

9,017,193.54439,764.76954,046.093,510,127.0013,921,131.39

（1）处置或

报废

9,017,193.54439,764.76954,046.093,510,127.0013,921,131.39

4.期末余额654,301,397.171,821,080,603.8645,305,782.6631,083,742.57168,449,424.802,720,220,951.06

三、减值准备

1.期初余额3,694,330.683,694,330.68

2.本期增加金

额

（1）计提

3.本期减少金

额

（1）处置或

报废

4.期末余额3,694,330.683,694,330.68

四、账面价值

1.期末账面价

值

1,678,120,010.962,132,323,045.0577,624,928.0610,411,282.5367,136,381.333,965,615,647.93

2.期初账面价

值

1,723,969,607.201,957,079,064.1975,352,234.609,950,101.6973,057,051.773,839,408,059.45

（2）未办妥产权证书的固定资产情况

单位：元项目账面价值未办妥产权证书的原因梅渚北区13#厂房74,188,222.31新建资产，权证待整体建成后统一办理。梅渚北区成品仓库20,742,454.16新建资产，权证待整体建成后统一办理。梅渚北区14#厂房23,819,727.63新建资产，权证待整体建成后统一办理。梅渚北区15#厂房58,312,098.92新建资产，权证待整体建成后统一办理。

绍兴新能源工厂一期厂房146,061,271.52新建资产，权证待整体建成后统一办理。小计323,123,774.54其他说明

14、在建工程

单位：元项目期末余额期初余额在建工程914,010,795.59628,730,529.07合计914,010,795.59628,730,529.07

（1）在建工程情况

单位：元项目

期末余额期初余额账面余额减值准备账面价值账面余额减值准备账面价值年产730万套新能源汽车热管理系统组件项目

138,826,452.14138,826,452.14145,885,533.67145,885,533.67年产1270万套汽车空调控制部件项目

13,272,734.9813,272,734.98年产1150万套新能源汽车零部件项目

78,054,678.4978,054,678.4978,290,263.6078,290,263.60年产150万套新能源热管理部件项目

168,660,657.79168,660,657.7988,939,186.1888,939,186.18年产100万套新能源汽车空调热敏传感器项目

1,038,025.681,038,025.683,772,038.193,772,038.19年产1100万套新能源汽车用高效换热器组件项目

25,437,837.8025,437,837.80年产6500万套商用制冷空调智能控制元器件建设项目

101,456,068.31101,456,068.3125,812,948.2525,812,948.25年产5050万套高效节能制冷空调

15,371,049.0515,371,049.0511,841,050.0011,841,050.00

控制元器件技术改造项目年产2750万套管路件和

万吨不锈钢管建设项目

38,692,424.6138,692,424.6120,961,098.2920,961,098.29越南工业厂区工程

97,028,569.5997,028,569.5980,569,043.2480,569,043.24其他工程236,172,297.15236,172,297.15172,659,367.65172,659,367.65合计914,010,795.59914,010,795.59628,730,529.07628,730,529.07

（2）重要在建工程项目本期变动情况

单位：元项目名

称

预算数

期初余额本期增加金额

本期转入固定资产金额

本期其他减少

金额

期末余

额工程累计投入占预算比例

工程进度利息资本化累计金额

其中：本期利息资本化金额

本期利息资本

化率

资金来源年产730万套新能源汽车热管理系统组件项目

468,600,

000.00

145,885,

533.67

148,210,

461.30

155,269,

542.83

138,826,

452.14

104.28%

募股资金

年产1270万套汽车空调控制部件项目

215,000,

000.00

13,329,2

00.13

56,465.1

13,272,7

34.98

91.12%

募股资金

年产1150万套新能源汽车零部件项目

528,800,

000.00

78,290,2

63.60

49,586,8

70.52

49,822,4

55.63

78,054,6

78.49

87.00%

募股资金

年产150万套新能源热管理部件项目

500,000,

000.00

88,939,1

86.18

102,836,

403.92

23,114,9

32.31

168,660,

657.79

38.41%其他

年产100万套新能源汽车空调热敏传感器项目

44,786,0

00.00

3,772,03

8.19

2,734,01

2.51

1,038,02

5.68

45.81%其他

年产1100万套新能源汽车用高效换热器组件项目

760,000,

000.00

25,437,8

37.80

25,437,8

37.80

3.35%其他

年产6500万套商用制冷空调智能控制元器件建设项目

1,780,550,000.00

25,812,9

48.25

75,643,1

20.06

101,456,

068.31

7.01%其他

年产5050万套高效节能制冷空调控制元器件技术改造项目

785,570,

000.00

11,841,0

50.00

20,226,0

39.05

16,696,0

40.00

15,371,0

49.05

4.10%其他

年产2750万套管路件和1万吨不锈钢管建设项目

409,420,

000.00

20,961,0

98.29

17,731,3

26.32

38,692,4

24.61

9.45%其他

越南工业厂区工程

180,882,

800.00

80,569,0

43.24

16,459,5

26.35

97,028,5

69.59

52.14%其他

合计

5,673,608,800.00

456,071,

161.42

469,460,

785.45

247,693,

448.43

677,838,

498.44

------

15、无形资产

（1）无形资产情况

单位：元项目土地使用权专利权非专利技术

境外土地所有权

空调控制器知识产权

Dotech电子膨胀阀控制器专利技术

应用软件合计

一、账面原值

1.期初

余额

552,419,787.

28,945,626.5

42,150,175.5

6,634,364.80

33,233,505.1

663,383,459.

2.本期增加金额

106,915,159.

35,839,547.3

1,961,302.35

144,716,009.

（1）购置

107,284,800.

36,642,563.4

3,036,480.02

146,963,843.

（2）内部研发

（3）企业合并增加外币报表折算差额

-369,640.17-803,016.05-1,075,177.67-2,247,833.89

3.本期减

少金额

（1）处置

4.期末余额

659,334,947.

64,785,173.8

42,150,175.5

6,634,364.80

35,194,807.5

808,099,469.

二、累计摊销

1.期初

余额

99,284,584.1

314,580.96

25,152,312.8

1,216,300.14

25,859,551.9

151,827,330.

2.本期

增加金额

6,408,869.8884,765.911,947,508.82331,718.22375,061.639,147,924.46

（

）计提

6,425,475.4992,303.331,947,508.82331,718.221,387,693.70

10,184,699.5

2)外币报

表折算差额

-16,605.61-7,537.42-1,012,632.07-1,036,775.10

3.本期

减少金额（1）处置

4.期末

余额

105,693,454.

399,346.87

27,099,821.6

1,548,018.36

26,234,613.5

160,975,254.

三、减值准备

1.期初

余额

3,862,456.713,862,456.71

2.本期

增加金额

-38,358.78-38,358.78（1）计提

2)外币报

表折算差额

-38,358.78-38,358.78

3.本期

减少金额

（1）处

置

4.期末

余额

3,824,097.933,824,097.93

四、账面价值

1.期末

账面价值

553,641,493.

60,561,729.0

15,050,353.9

5,086,346.448,960,193.97

643,300,116.

2.期初

账面价值

453,135,203.

24,768,588.8

16,997,862.7

5,418,064.667,373,953.25

507,693,672.

本期末通过公司内部研发形成的无形资产占无形资产余额的比例0.00%。

（2）未办妥产权证书的土地使用权情况

单位：元项目账面价值未办妥产权证书的原因其他说明：

16、商誉

（1）商誉账面原值

单位：元被投资单位名称或形成商誉的事

项

期初余额

本期增加本期减少

期末余额企业合并形成的处置R-SquaredPuckettInc.

31,959,091.6031,959,091.60合计31,959,091.6031,959,091.60

17、长期待摊费用

单位：元项目期初余额本期增加金额本期摊销金额其他减少金额期末余额厂房改造支出23,706,401.617,076,194.304,642,412.2326,140,183.68合计23,706,401.617,076,194.304,642,412.2326,140,183.68其他说明

18、递延所得税资产/递延所得税负债

（1）未经抵销的递延所得税资产

单位：元项目

期末余额期初余额可抵扣暂时性差异递延所得税资产可抵扣暂时性差异递延所得税资产坏账准备115,626,649.8223,099,167.2178,915,609.3015,835,440.18存货跌价准备62,933,045.4210,444,607.1867,642,565.6011,282,463.93内部交易未实现利润185,453,037.2522,200,912.62180,209,650.5417,242,885.11可抵扣亏损148,946,529.3629,996,233.85153,097,367.8532,871,988.62递延收益-政府补助134,799,813.9422,257,469.79140,105,328.4322,782,106.08固定资产减值准备3,694,330.68554,149.623,694,330.68554,149.61衍生工具浮动亏损3,665,344.50549,801.68300,000.0045,360.00股份支付薪酬193,768,250.5630,827,179.70209,618,110.5333,059,655.93成本暂估28,942,635.184,327,806.2027,565,532.124,134,829.82合计877,829,636.71144,257,327.85861,148,495.05137,808,879.28

（2）未经抵销的递延所得税负债

单位：元项目

期末余额期初余额应纳税暂时性差异递延所得税负债应纳税暂时性差异递延所得税负债折旧摊销费867,295,201.66149,245,103.66770,755,369.92128,446,514.86衍生工具浮动收益13,672,819.752,261,859.3313,804,602.362,070,690.35理财浮动收益10,034.261,505.141,739,861.78260,979.27合计880,978,055.67151,508,468.13786,299,834.06130,778,184.48

（3）以抵销后净额列示的递延所得税资产或负债

单位：元项目

递延所得税资产和负债期末互抵金额

抵销后递延所得税资产或负债期末余额

递延所得税资产和负债

期初互抵金额

抵销后递延所得税资产或负债期初余额递延所得税资产144,257,327.85137,808,879.28递延所得税负债151,508,468.13130,778,184.48

（4）未确认递延所得税资产明细

单位：元项目期末余额期初余额坏账准备66,462,431.3055,823,915.76存货跌价准备24,084,839.6426,934,726.68子公司可抵扣亏损26,719,611.8724,790,389.63无形资产减值准备3,824,097.933,862,456.71衍生工具浮动亏损4,061,040.127,639,957.91股份支付薪酬12,106,170.5711,139,485.50权益法确认的投资损失6,428,507.384,319,616.68合计143,686,698.81134,510,548.87

（5）未确认递延所得税资产的可抵扣亏损将于以下年度到期

单位：元年份期末金额期初金额备注2025年度445,585.90445,585.902026年度2,147,004.732028年度10,478,078.4210,478,078.42

2029年度7,488,066.677,488,066.672030年度6,146,831.816,378,658.642031年度14,044.34合计26,719,611.8724,790,389.63--其他说明：

19、其他非流动资产

单位：元项目

期末余额期初余额账面余额减值准备账面价值账面余额减值准备账面价值资产采购预付款

365,696,226.

365,696,226.

251,509,127.

251,509,127.

合计

365,696,226.

365,696,226.

251,509,127.

251,509,127.

其他说明：

20、短期借款

（1）短期借款分类

单位：元项目期末余额期初余额信用借款20,000,000.00内保外贷520,960,900.00362,698,500.00应计利息420,293.64389,796.60合计521,381,193.64383,088,296.60短期借款分类的说明：

21、衍生金融负债

单位：元项目期末余额期初余额外汇工具3,100,848.007,939,957.91期货工具4,625,536.62合计7,726,384.627,939,957.91其他说明：

22、应付票据

单位：元种类期末余额期初余额银行承兑汇票1,856,484,983.841,238,574,463.73合计1,856,484,983.841,238,574,463.73本期末已到期未支付的应付票据总额为

0.00

元。

23、应付账款

（1）应付账款列示

单位：元项目期末余额期初余额1年以内2,476,690,653.882,184,050,911.511-2年7,670,181.6188,579,882.542-3年2,553,875.301,289,268.113年以上4,761,089.425,741,693.81合计2,491,675,800.212,279,661,755.97

24、预收款项

（1）预收款项列示

单位：元项目期末余额期初余额预收资产包处置款10,000,000.0010,000,000.00合计10,000,000.0010,000,000.00

25、合同负债

单位：元项目期末余额期初余额预收货款44,096,560.8642,581,607.67合计44,096,560.8642,581,607.67报告期内账面价值发生重大变动的金额和原因

单位：元项目变动金额变动原因

26、应付职工薪酬

（1）应付职工薪酬列示

单位：元项目期初余额本期增加本期减少期末余额

一、短期薪酬282,701,491.43938,462,396.231,008,263,483.03212,900,404.63

二、离职后福利-设定提

存计划

2,888,141.3533,893,467.6732,910,297.653,871,311.37

三、辞退福利3,716,281.21519,403.323,196,877.89合计289,305,913.99972,355,863.901,041,693,184.00219,968,593.89

（2）短期薪酬列示

单位：元项目期初余额本期增加本期减少期末余额

1、工资、奖金、津贴和

补贴

264,874,751.98793,550,205.74864,919,353.82193,505,603.90

2、职工福利费27,709,433.1427,709,433.14

、社会保险费10,408,040.8154,208,888.9252,896,580.4011,720,349.33其中：工伤保险费256,781.03805,218.15827,973.35234,025.83医疗及生育保险费2,405,489.0518,967,757.7319,016,455.932,356,790.85国外保险费7,745,770.7334,435,913.0433,052,151.129,129,532.65

、住房公积金16,029,179.8116,029,179.81

5、工会经费和职工教育

经费

1,224,164.063,590,876.433,554,347.131,260,693.36劳务派遣薪酬3,460,279.6443,149,696.7343,154,588.733,455,387.64现金股票增值权2,734,254.94224,115.462,958,370.40合计282,701,491.43938,462,396.231,008,263,483.03212,900,404.63

（3）设定提存计划列示

单位：元项目期初余额本期增加本期减少期末余额

1、基本养老保险2,771,543.3532,894,443.2931,945,151.283,720,835.36

、失业保险费116,598.00999,024.38965,146.37150,476.01合计2,888,141.3533,893,467.6732,910,297.653,871,311.37其他说明：

27、应交税费

单位：元项目期末余额期初余额增值税23,370,647.9714,647,359.92企业所得税66,877,724.4733,105,141.57个人所得税5,192,919.695,797,449.67城市维护建设税1,894,588.222,283,772.47教育费附加978,617.021,207,595.10地方教育附加652,424.69717,275.16房产税7,615,056.8914,503,893.38土地使用税6,375,492.822,162,780.06地方水利建设基金73,179.7660,119.04其他690,572.93522,755.69合计113,721,224.4675,008,142.06其他说明：

28、其他应付款

单位：元项目期末余额期初余额应付股利1,200,000.00其他应付款228,347,075.23270,888,400.58合计229,547,075.23270,888,400.58

（1）应付股利

单位：元项目期末余额期初余额普通股股利1,200,000.00合计1,200,000.00其他说明，包括重要的超过1年未支付的应付股利，应披露未支付原因：

（2）其他应付款

1）按款项性质列示其他应付款

单位：元

项目期末余额期初余额限制性股票回购义务款106,824,717.50145,063,690.00运杂费69,107,949.9972,117,058.15产品质保费3,030,855.082,757,036.90押金保证金13,589,517.706,564,169.23房租物业费2,044,648.527,877,975.71产品质量损失赔偿费1,303,380.143,889,429.08代收人才奖励款6,013,705.921,320,000.00其他26,432,300.3831,299,041.51合计228,347,075.23270,888,400.58

29、一年内到期的非流动负债

单位：元

项目期末余额期初余额保证借款770,000,000.00内保外贷241,362,511.00130,498,000.00应计利息778,827.0455,923.87合计1,012,141,338.04130,553,923.87其他说明：

30、长期借款

（1）长期借款分类

单位：元

项目期末余额期初余额保证借款660,000,000.001,380,000,000.00内保外贷256,465,970.00326,142,884.74应计利息959,721.861,776,110.13合计917,425,691.861,707,918,994.87长期借款分类的说明：

其他说明，包括利率区间：

31、应付债券

（1）应付债券

单位：元项目期末余额期初余额可转换公司债券2,588,449,353.66合计2,588,449,353.66

（2）应付债券的增减变动（不包括划分为金融负债的优先股、永续债等其他金融工具）

单位：元债券名称面值发行日期债券期限发行金额期初余额本期发行

按面值计提利息

溢折价摊销本期偿还期末余额三花转债

100.00

2021年

月

日

年

3,000,000

,000.00

2,577,764

,452.17

500,000.0

10,184,90

1.49

2,588,449,353.66合计------

3,000,000,000.00

2,577,764,452.17

500,000.0

10,184,90

1.49

2,588,449,353.66

（3）可转换公司债券的转股条件、转股时间说明

经证监许可〔2021〕168号文核准。本公司于2021年6月1日发行人民币30亿元可转债，每张面值为人民币100元，共计3,000万张，按面值发行。

可转债债券的转股条件、转股时间说明：

1)债券期限：可转债期限为自发行之日起6年，即自2021年6月1日至2027年5月31日

2)票面利率：第一年0.2%、第二年0.4%、第三年0.6%、第四年1.5%、第五年1.8%、第六年2.0%。

3)初始转股价格：本次发行的可转债的初始转股价格为人民币21.55元/股。在本次可转债存续期间，当公司股票在任意连续三十个交易日中至少有十五个交易日的收盘价低于当期转股价格的85%时，公司董事会有权提出转股价格向下修正方案并提交公司股东大会审议表决。

4)转股期限：本次发行的可转债转股期限自发行结束之日2021年6月7日（T+4日）起满六个月后的第一个交易日（2021年12月7日）起，至可转债到期日（2027年5月31日）止。

5)赎回条件：

a、到期赎回

本次发行可转债到期后五个交易日内，公司将按债券面值的110%（含最后一期利息）的价格赎回未转股的可转债。

b、有条件赎回

在转股期内，当下述任意一种情形出现时，公司有权决定按照以债券面值加当期应计利息的价格赎回全部或部分未转股的可转债：

（1）公司股票在任何连续三十个交易日中至少十五个交易日收盘价格不低于当期转股价格的130%；

（2）当本次发行可转债未转股余额不足3,000万元时。

6)回售条款：

a、有条件回售在可转债最后两个计息年度内，如果公司股票任何连续三十个交易日收盘价格低于当期转股价格的70%，可转债持有人有权将其持有的全部或部分可转债按面值加上当期应计利息的价格回售给公司。若在上述三十个交易日内发生过转股价格调整的情形，则调整前的交易日按调整前的转股价格和收盘价格计算，调整后的交易日按调整后的转股价格和收盘价格计算。如果出现转股价格向下修正的情况，则上述连续三十个交易日须从转股价格向下修正之后的第一个交易日起重新计算。

在可转债最后两个计息年度内，可转债持有人在每年回售条件首次满足后可按上述约定条件行使回售权一次；若首次满足回售条件而可转债持有人未在公司届时公告的回售申报期内申报并实施的，该计息年度不应再行使回售权，可转债持有人不能多次行使部分回售权。b、附加回售若公司本次发行可转债募集资金投资项目实施情况与公司在募集说明书中的承诺情况相比出现重大变化，根据中国证监会的相关规定被视作改变募集资金用途或被中国证监会认定为改变募集资金用途的，可转债持有人享有一次回售权利。可转债持有人有权将其持有的全部或部分可转债按债券面值加上当期应计利息的价格回售给公司。持有人在附加回售条件满足后，可以在公司公告后的申报期内回售；申报期内不实施回售的，不应再行使附加回售权。

32、长期应付款

单位：元项目期末余额期初余额长期应付款84,940,677.9190,336,083.27合计84,940,677.9190,336,083.27

（1）按款项性质列示长期应付款

单位：元项目期末余额期初余额应付融资租赁款84,162,723.1589,432,221.08股票增值权押金777,954.76903,862.19其他说明：

应付融资租赁款剩余租赁期期末数期初数

年以内9,196,945.216,417,433.101-2年9,840,440.5910,274,197.362-3年10,019,388.6610,274,197.363年以上62,098,461.1570,534,422.75

小计91,155,235.6197,500,250.57减：未确认融资费用6,992,512.468,068,029.49

小计84,162,723.1589,432,221.08

33、预计负债

单位：元项目期末余额期初余额形成原因未决诉讼2,638,000.00合计2,638,000.00--其他说明，包括重要预计负债的相关重要假设、估计说明：

34、递延收益

单位：元项目期初余额本期增加本期减少期末余额形成原因政府补助140,105,336.434,700,000.0010,005,522.49134,799,813.94合计140,105,336.434,700,000.0010,005,522.49134,799,813.94--涉及政府补助的项目：

单位：元负债项目期初余额

本期新增补

助金额

本期计入营业外收入金额

本期计入其他收益金额

本期冲减成本费用金额

其他变动期末余额

与资产相关/与收益相关年产1500万只商用制冷空调自动控制元器件建设项目补助

2,449,000.201,224,499.981,224,500.22与资产相关

中小企业多层厂房专项资金补助

4,995,134.10110,959.984,884,174.12与资产相关国家认定企业技术中心创新能力建设项目补助

3,125,000.16312,499.982,812,500.18与资产相关新增年产80万台换热器技术改造项目补助

2,274,000.00379,000.001,895,000.00与资产相关新增年产

万套空调零部件技改项目补助

2,208,000.08276,000.001,932,000.08与资产相关年产2000万278,837.70278,837.70与资产相关

只制冷空调自控元器件产业化项目补助商用机微通道换热器技术改造项目补助

1,291,850.00369,100.00922,750.00与资产相关新增100万套新能源汽车空调热敏传感器技术改造项目补助

5,492,100.16500,000.00457,674.955,534,425.21与资产相关

年产200万套高效节能变频控制器项目补助

1,779,470.08257,973.821,521,496.26与资产相关新增年产10万台大型换热器产品技术改造项目

5,056,860.00421,405.004,635,455.00与资产相关制冷元器件公共试验检测服务平台建设项目补助

699,999.64350,000.04349,999.60与资产相关

年产1000万只家用空调自动控制元器件建设项目补助

480,000.00240,000.00240,000.00与资产相关

污染源治理项目补助

1,168,491.6789,450.001,079,041.67与资产相关汽车空调零部件公共检验检测服务平台建设项目补助

256,666.87192,499.9864,166.89与资产相关

年产5000万套节能型家

497,115.5663,461.52433,654.04与资产相关

用空调控制元器件生产线技术改造项目年产2500万套新型节能环保变频空调用膨胀阀建设项目补助

340,000.2867,999.98272,000.30与资产相关

产业转移项目及单台设备投资补助

306,364.0671,196.42235,167.64与资产相关芜湖市工业企业技术改造投资综合奖补

2,985,248.00178,944.002,806,304.00与资产相关工业转型升级技术改造与工业投资

1,412,834.44101,212.441,311,622.00与资产相关制冷元器件智能制造全面提升技术改造项目补助

5,799,850.00414,274.985,385,575.02与资产相关

年产3000万套高效节能制冷空调控制元器件技术改造项目补助

6,400,000.00400,000.025,999,999.98与资产相关

年产1150万套新能源汽车零部件项目补助

17,663,068.2

4,200,000.001,488,090.22

20,374,978.0

与资产相关四通换向阀优化项目

573,333.4479,999.98493,333.46与资产相关芜湖市工业强基制造强省政策补助

705,000.0045,000.00660,000.00与资产相关年产

万40,380,000.040,380,000.0与资产相关

套新能源汽车热管理系统组件技术改造项目补助

年产

万只自循环超导板技术项目

717,750.0049,500.00668,250.00与资产相关基于物联网技术的智能工厂技术改造项目

3,624,999.89250,000.023,374,999.87与资产相关年产600万套商用制冷元器件智能制造技术改造项目补助

2,631,220.00180,000.002,451,220.00与资产相关

工业企业技术改造投资综合奖补

1,942,702.09137,982.121,804,719.97与资产相关年产1200万套商用制冷控制元器件技术改造项目补助

1,115,724.1756,254.981,059,469.19与资产相关

促进新型工业化技改设备补助

1,273,707.3265,888.981,207,818.34与资产相关年产70万台大型换热器产品技术改造项目

6,025,050.00334,725.005,690,325.00与资产相关年产3000万套高效节能制冷空调控制元器件技术改造项目补助

12,015,132.5

605,805.00

11,409,327.5

与资产相关

年产3500万套空调用L型四通换向

2,140,825.75455,285.401,685,540.35与资产相关

阀节能项目补助合计

140,105,336.

4,700,000.00

10,005,522.4

134,799,813.

其他说明：

35、其他非流动负债

单位：元项目期末余额期初余额工程代建款28,782,218.0928,782,218.09长期职工权益保障款50,218,720.6551,616,679.63合计79,000,938.7480,398,897.72其他说明：

根据地方招商引资政策，芜湖建设用地的“七通一平”工程由芜湖高新技术产业开发区管委会负责完成。芜湖新马投资有限公司及芜湖高新建设发展有限公司作为芜湖高新技术产业开发区的国有资产经营管理单位，分别委托芜湖三花自控元器件有限公司与芜湖三花科技有限公司代建“七通一平”工程，并拨入工程款7,203万元。于2021年

月

日，工程代建款与工程支出累计对冲核销4,324.78万元，期末尚待核销金额2,878.22万元。长期职工权益保障款包括：德国AWECO家用电器业务原实际控制人HaraldSchrott先生的父亲HugoSchrott先生的退休养老金；基于奥地利劳动法，劳动合同终止的一次性福利补偿；退休、伤残及去世的一次性福利补偿。该等负债金额由独立精算师估算确定。

36、股本

单位：元期初余额

本次变动增减（+、-）

期末余额发行新股送股公积金转股其他小计股份总数

3,591,601,468.

3,591,601,468.

其他说明：

37、其他权益工具

（1）期末发行在外的优先股、永续债等金融工具变动情况表

单位：元发行在外的金融工具

期初本期增加本期减少期末数量账面价值数量账面价值数量账面价值数量账面价值可转换公司债券

409,766,556.

409,766,556.

合计

409,766,556.

409,766,556.

其他权益工具本期增减变动情况、变动原因说明，以及相关会计处理的依据：

经中国证券监督管理委员会证监许可〔2021〕168号文核准，公司于2021年6月1日公开发行了3,000万张可转换公司债券，每张面值100元，发行总额30亿元，期限6年。本次发行可转换公司债券募集资金总额为30亿元，扣除发行费用12,468,991.59元（不含税），实际募集资金净额为2,987,531,008.41元。

参考市场上AA+级等信用等级类似企业及类似期限的信用债券利率，以及扣除债券发行费用之后，经计算可转换公司债券债务工具部分价值为2,577,764,452.17元，权益工具部分价值为409,766,556.24元。其他说明：

38、资本公积

单位：元项目期初余额本期增加本期减少期末余额资本溢价（股本溢价）99,640,721.5141,153,220.00140,793,941.51其他资本公积215,776,712.7126,270,045.1047,326,203.00194,720,554.81合计315,417,434.2267,423,265.1047,326,203.00335,514,496.32其他说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：

本期增减变动的原因：①股权激励限售股本期解锁4,596,150股，对应的股份支付薪酬累计数计41,153,220.00元，按该等金额自其他资本公积转入股本溢价,对应所得税调整减记其他资本公积与递延所得税资产6,172,983.00元；②因确认股份支付薪酬而增记其他资本公积26,270,045.10元。

39、库存股

单位：元项目期初余额本期增加本期减少期末余额限制性股票145,063,690.0038,238,972.50106,824,717.50回购股份136,420,051.34136,420,051.34合计281,483,741.3438,238,972.50243,244,768.84其他说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：

①2021年4月，公司实施了2020年度权益分配，股权激励限售股部分的股利5,553,275.00元，库存股与应付回购款义务款按该金额予以等额核减；②股权激励限售股本期解锁4,596,150股，每股授予价为9.85元，除权派息调整后价格约等于7.1115元/股（(9.85-0.15)/(1+0.3)-0.1-0.25），解锁金额计32,685,697.50元，库存股与应付回购义务款按该金额予以等额核减。40、其他综合收益

单位：元项目期初余额

本期发生额

期末余额本期所得减：前期计入减：前期减：所得税后归属税后归属

税前发生

额

其他综合收益当期转入

损益

计入其他综合收益当期转入留存收益

税费用于母公司于少数股

东

二、将重分类进损益的其他综合

收益

-89,624,962.

-17,246,63

5.52

-17,246,63

5.52

-106,871,598.13外币财务报表折算差额

-89,624,962.

-17,246,63

5.52

-17,246,63

5.52

-106,871

,598.13其他综合收益合计

-89,624,962.

-17,246,63

5.52

-17,246,63

5.52

-106,871

,598.13其他说明，包括对现金流量套期损益的有效部分转为被套期项目初始确认金额调整：

41、盈余公积

单位：元项目期初余额本期增加本期减少期末余额法定盈余公积611,472,556.89611,472,556.89任意盈余公积8,681,137.208,681,137.20储备基金17,813,919.3817,813,919.38合计637,967,613.47637,967,613.47盈余公积说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：

42、未分配利润

单位：元项目本期上期调整前上期末未分配利润5,890,916,707.835,278,392,288.84调整后期初未分配利润5,890,916,707.835,278,392,288.84加：本期归属于母公司所有者的净利润823,881,221.70643,481,717.35减：应付普通股股利895,454,593.00413,337,540.30期末未分配利润5,819,343,336.535,508,536,465.89调整期初未分配利润明细：

1)、由于《企业会计准则》及其相关新规定进行追溯调整，影响期初未分配利润0.00元。

2)、由于会计政策变更，影响期初未分配利润0.00元。

3)、由于重大会计差错更正，影响期初未分配利润0.00元。

4)、由于同一控制导致的合并范围变更，影响期初未分配利润0.00元。

5)、其他调整合计影响期初未分配利润0.00元。

43、营业收入和营业成本

单位：元项目

本期发生额上期发生额收入成本收入成本主营业务7,359,458,785.545,303,220,897.985,154,036,483.163,687,894,611.98其他业务314,622,976.15298,590,581.64164,142,143.61151,731,392.72合计7,674,081,761.695,601,811,479.625,318,178,626.773,839,626,004.70与分摊至剩余履约义务的交易价格相关的信息：

本报告期末已签订合同、但尚未履行或尚未履行完毕的履约义务所对应的收入金额为0.00元，其中，元预计将于年度确认收入，元预计将于年度确认收入，元预计将于年度确认收入。其他说明

44、税金及附加

单位：元项目本期发生额上期发生额城市维护建设税10,179,080.4111,285,362.07教育费附加5,228,681.605,862,443.58房产税7,902,829.607,739,313.64土地使用税4,561,087.173,936,973.44印花税2,905,152.171,718,299.51地方教育附加3,485,801.103,917,789.39地方水利建设基金480,439.56317,066.13其他1,620,081.441,532,392.64合计36,363,153.0536,309,640.40其他说明：

45、销售费用

单位：元项目本期发生额上期发生额职工薪酬107,494,444.6089,959,268.53仓储运杂费170,380,255.46107,209,661.24业务招待费15,792,822.5311,184,991.26差旅费6,797,345.197,216,150.87市场维护费7,048,733.8321,127,233.51

广告宣传费1,899,365.323,565,221.92其他12,495,802.5317,179,973.21合计321,908,769.46257,442,500.54其他说明：

46、管理费用

单位：元项目本期发生额上期发生额职工薪酬221,584,740.82180,394,958.75股份支付薪酬26,494,160.5631,363,797.18办公费43,677,277.4537,525,515.30业务招待费7,220,376.684,931,757.55折旧摊销费34,793,775.7333,079,843.36中介服务费15,889,432.1715,638,721.85车辆使用费5,647,121.793,554,310.73其他19,124,651.018,861,840.43合计374,431,536.21315,350,745.15其他说明：

47、研发费用

单位：元项目本期发生额上期发生额职工薪酬186,897,454.69133,441,569.36材料与动力费110,747,519.7370,421,777.52折旧摊销费用17,325,821.9416,095,750.47模具制造费22,006,077.529,274,489.97差旅费1,375,884.501,444,769.03专利使用费2,136,353.461,278,190.44委外研发费用150,000.00734,967.97其他11,536,437.787,321,413.62合计352,175,549.62240,012,928.38其他说明：

48、财务费用

单位：元项目本期发生额上期发生额利息支出40,208,255.7532,558,310.10利息收入-43,640,017.31-19,167,271.27银行融资手续费802,376.051,399,332.23现金折扣-1,978,825.66-1,126,936.47汇兑损益51,129,161.17-45,679,616.29其他2,783,481.902,122,784.66合计49,304,431.90-29,893,397.04其他说明：

49、其他收益

单位：元产生其他收益的来源本期发生额上期发生额政府补助71,379,416.62100,414,953.91其中：民政福利企业增值税退税4,370,400.005,134,826.02

软件产品增值税超税负退税2,974,905.571,689,841.68代扣代缴个税手续费702,064.601,113,187.32合计72,081,481.22101,528,141.2350、投资收益

单位：元项目本期发生额上期发生额权益法核算的长期股权投资收益4,108,890.701,826,673.64银行理财产品收益4,163,475.2820,408,132.79期货工具结算损益31,449,091.11-17,407,734.45外汇工具结算损益61,385,788.33-12,822,186.77票据贴现利息-3,707,072.41-114,807.17合计97,400,173.01-8,109,921.96其他说明：

51、公允价值变动收益

单位：元

产生公允价值变动收益的来源本期发生额上期发生额银行理财产品浮动损益-613,379.14-300,099.30期货工具浮动损益-11,620,437.0218,412,630.80外汇工具浮动损益-20,461,881.22-11,592,485.54合计-32,695,697.386,520,045.96其他说明：

52、信用减值损失

单位：元项目本期发生额上期发生额坏账准备-48,442,168.40-12,874,290.80合计-48,442,168.40-12,874,290.80其他说明：

53、资产减值损失

单位：元项目本期发生额上期发生额

二、存货跌价损失及合同履约成本减值

损失

-18,614,580.55-6,302,857.17合计-18,614,580.55-6,302,857.17其他说明：

54、资产处置收益

单位：元资产处置收益的来源本期发生额上期发生额固定资产处置收益400,172.51-319,355.00

55、营业外收入

单位：元项目本期发生额上期发生额

计入当期非经常性损益的金

额无须支付款项1,062,439.33637,810.131,062,439.33赔款及违约金收入1,182,168.21471,406.191,182,168.21固定资产报废利得74,165.9426,006.6874,165.94

其他153,386.66331,761.81153,386.66合计2,472,160.141,466,984.812,472,160.14计入当期损益的政府补助：

单位：元补助项目发放主体发放原因性质类型

补贴是否影响当年盈亏

是否特殊补

贴

本期发生金额

上期发生金额

与资产相关/与收益相关其他说明：

56、营业外支出

单位：元项目本期发生额上期发生额

计入当期非经常性损益的金

额对外捐赠160,000.0052,072.82160,000.00固定资产报废损失2,097,520.701,109,947.202,097,520.70赔款及违约金支出942,720.28942,720.28其他403,940.72192,059.13403,940.72合计3,604,181.701,354,079.153,604,181.70其他说明：

57、所得税费用

（1）所得税费用表

单位：元项目本期发生额上期发生额当期所得税费用162,540,094.7190,079,636.80递延所得税费用8,067,026.458,937,711.57合计170,607,121.1699,017,348.37

（2）会计利润与所得税费用调整过程

单位：元项目本期发生额利润总额1,007,084,200.68按法定/适用税率计算的所得税费用171,418,116.18调整以前期间所得税的影响9,019,203.13本期未确认递延所得税资产的可抵扣暂时性差异或可抵扣亏416,537.08

损的影响永久性差异的调整-10,246,735.23所得税费用170,607,121.16其他说明

58、其他综合收益

详见附注资产负债表项目注释其他综合收益之说明。

59、现金流量表项目

（1）收到的其他与经营活动有关的现金

单位：元项目本期发生额上期发生额政府补助44,281,463.7288,442,413.04受限资金净变动额730,130.35利息收入43,640,017.3119,167,271.27租金收入4,188,087.325,168,725.74押金保证金等19,865,200.2326,203,437.00合计112,704,898.93138,981,847.05收到的其他与经营活动有关的现金说明：

（2）支付的其他与经营活动有关的现金

单位：元项目本期发生额上期发生额受限资金净变动额56,390,427.84押金保证金939,945.51901,638.78付现期间费用等520,664,325.30315,998,963.23合计521,604,270.81373,291,029.85支付的其他与经营活动有关的现金说明：

（3）收到的其他与投资活动有关的现金

单位：元项目本期发生额上期发生额赎回银行理财产品579,087,170.50276,799,043.00受限资金净变动额850,000.00

外汇工具结算收益61,385,788.32期货工具结算收益31,449,091.11合计671,922,049.93277,649,043.00收到的其他与投资活动有关的现金说明：

（4）支付的其他与投资活动有关的现金

单位：元项目本期发生额上期发生额购买银行理财产品17,000,000.00505,000,000.00受限资金净变动额18,150,010.988,965,073.04外汇工具结算损失12,129,251.67期货工具结算损失14,109,054.76合计35,150,010.98540,203,379.47支付的其他与投资活动有关的现金说明：

（5）收到的其他与筹资活动有关的现金

单位：元项目本期发生额上期发生额受限资金净变动额26,080,652.17发行可转债债券2,987,977,500.00合计2,987,977,500.0026,080,652.17收到的其他与筹资活动有关的现金说明：

（6）支付的其他与筹资活动有关的现金

单位：元项目本期发生额上期发生额偿还融资租赁款及利息6,345,014.962,380,973.66银行融资手续费802,376.051,399,332.23股份（含限制性股票）回购支出2,262,423.50合计9,409,814.513,780,305.89支付的其他与筹资活动有关的现金说明：

60、现金流量表补充资料

（1）现金流量表补充资料

单位：元补充资料本期金额上期金额1．将净利润调节为经营活动现金流量：----净利润836,477,079.52640,867,524.19加：资产减值准备67,056,748.9519,177,147.97

固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧

221,626,816.40188,283,241.38

使用权资产折旧

无形资产摊销10,184,699.569,406,201.41

长期待摊费用摊销4,642,412.234,013,736.74

处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失（收益以“－”号填列）

-400,172.51319,355.00

固定资产报废损失（收益以“－”号填列）

2,023,354.761,083,940.52

公允价值变动损失（收益以“－”号填列）

32,695,697.38-6,520,045.96

财务费用（收益以“－”号填列）41,010,631.8033,957,642.33

投资损失（收益以“－”号填列）-101,107,245.428,109,921.96

递延所得税资产减少（增加以“－”号填列）

-12,621,431.574,667,823.78

递延所得税负债增加（减少以“－”号填列）

20,730,283.654,269,887.79

存货的减少（增加以“－”号填列）-629,050,587.52271,639,352.73

经营性应收项目的减少（增加以“－”号填列）

-522,973,086.43112,901,508.32

经营性应付项目的增加（减少以“－”号填列）

828,651,377.36-218,889,585.92

其他26,270,045.1031,363,797.18

经营活动产生的现金流量净额825,216,623.261,104,651,449.422．不涉及现金收支的重大投资和筹资活动：

----债务转为资本一年内到期的可转换公司债券

融资租入固定资产3．现金及现金等价物净变动情况：----现金的期末余额6,194,924,772.423,263,679,215.37减：现金的期初余额3,400,144,038.542,553,783,015.01加：现金等价物的期末余额减：现金等价物的期初余额现金及现金等价物净增加额2,794,780,733.88709,896,200.36

（2）现金和现金等价物的构成

单位：元项目期末余额期初余额

一、现金6,194,924,772.423,400,144,038.54其中：库存现金327,111.73232,265.51可随时用于支付的银行存款6,194,597,660.693,399,911,773.03

三、期末现金及现金等价物余额6,194,924,772.423,400,144,038.54其他说明：

61、所有权或使用权受到限制的资产

单位：元项目期末账面价值受限原因货币资金106,963,410.23

保证金存款、存入期货机构的保证金、诉讼冻结银行存款应收票据1,579,929,231.31质押融资合计1,686,892,641.54--其他说明：

62、外币货币性项目

（1）外币货币性项目

单位：元项目期末外币余额折算汇率期末折算人民币余额货币资金----其中：美元欧元港币

应收账款----其中：美元欧元港币长期借款----其中：美元欧元港币货币资金其中：美元46,015,091.676.4601297,262,093.70欧元36,202,791.977.6862278,261,899.64其他币种57,851,656.41小计633,375,649.75衍生金融资产其中：美元1,576,886.766.460110,186,846.16欧元600.007.68624,611.72其他币种749,740.85小计10,941,198.73应收账款其中：美元174,645,579.626.46011,128,227,908.90欧元42,997,722.057.6862330,489,091.22其他币种93,305,368.12小计1,552,022,368.24其他应收款其中：美元2,688,153.596.460117,365,741.01欧元38,069.027.6862292,606.10其他币种15,943,987.01小计33,602,334.12短期借款其中：美元39,065,059.936.4601252,364,193.64欧元35,000,000.007.6862269,017,000.00小计521,381,193.64

衍生金融负债其中：美元628,634.256.46014,061,040.12小计4,061,040.12应付账款其中：美元12,222,531.596.460178,958,776.32欧元10,293,975.907.686279,121,557.56其他币种33,500,760.60小计191,581,094.48其他应付款其中：美元955,519.336.46016,172,750.42欧元1,766,403.537.686213,576,930.81其他币种17,361,384.04小计37,111,065.27一年内到期非流动负债其中：美元20,113,466.256.4601129,935,003.32欧元14,500,000.007.6862111,449,900.00小计241,384,903.32长期借款其中：美元39,758,435.576.4601256,843,469.64欧元7.6862小计256,843,469.64长期应付款其中：美元32,288.006.4601208,583.67欧元11,015,552.197.686284,667,737.24其他币种64,357.00小计84,940,677.91其他说明：

（2）境外经营实体说明，包括对于重要的境外经营实体，应披露其境外主要经营地、记账本位币及选择依据，记账本位币发生变化的还应披露原因。

√适用□不适用

公司在境外拥有若干子公司，分布于美国、欧洲、日本、波兰、墨西哥等国，分别采用美元、欧元、日元、波兰兹罗提、墨西哥比索等为记账本位币。

63、政府补助

政府补助退回情况

□适用√不适用

其他说明：

政府补助：

（1）明细情况

1）与资产相关的政府补助详见本财务报告合并财务报表项目注释中递延收益之说明。2）与收益相关，且用于补偿公司已发生的相关成本费用或损失的政府补助

项目本期数列报项目海外疫情补助15,149,189.44其他收益企业研发投入奖励11,115,100.00其他收益人才引进及稳岗补贴6,748,889.22其他收益民政福利企业之增值税返还4,370,400.00其他收益创新发展奖励资金4,366,000.00其他收益企业专利补助4,238,800.00其他收益科技创新创业补贴及奖励3,900,000.00其他收益外经贸发展专项资助3,710,600.00其他收益软件产品之增值税超税负返还2,974,905.57其他收益促进就业失业保险返还款2,042,500.00其他收益产业扶持资金奖金1,480,367.00其他收益其他1,979,207.50其他收益

小计62,075,958.73

（2）本期计入当期损益的政府补助金额为72,081,481.22元

八、在其他主体中的权益

1、在子公司中的权益

（1）企业集团的构成

子公司名称主要经营地注册地业务性质

持股比例

取得方式直接间接浙江三花商贸有限公司

浙江浙江商业100.00%投资新设浙江三花制冷集团有限公司

浙江浙江制造业74.00%26.00%同控合并

浙江三花汽车零部件有限公司

浙江浙江制造业100.00%同控合并杭州三花微通道换热器有限公司

浙江浙江制造业100.00%同控合并浙江三花商用制冷有限公司

浙江浙江制造业100.00%投资新设三花国际新加坡私人有限公司

新加坡新加坡商业100.00%同控合并三花国际有限公司（美国）

美国美国商业100.00%同控合并在子公司的持股比例不同于表决权比例的说明：

持有半数或以下表决权但仍控制被投资单位、以及持有半数以上表决权但不控制被投资单位的依据：

对于纳入合并范围的重要的结构化主体，控制的依据：

确定公司是代理人还是委托人的依据：

其他说明：

上述公司系本公司重要子公司。

九、与金融工具相关的风险

公司经营活动会面临各种金融风险，包括信用风险、流动性风险与市场风险。公司整体风险管理策略是针对金融市场的不可预见性，力求降低对公司财务业绩的潜在不利影响。

(一)信用风险

信用风险，是指金融工具的一方不能履行义务，造成另一方发生财务损失的风险。

1.管理实务

(1)评价方法

公司在每个资产负债表日评估相关金融工具的信用风险自初始确认后是否已显著增加。在评估时，公司考虑在无须付出不必要的额外成本或努力即可获得合理且有依据的信息，包括基于历史数据的定性和定量分析、外部信用风险评级以及前瞻性信息。公司以单项金融工具或者具有相似信用风险特征的金融工具组合为基础，通过比较金融工具在资产负债表日发生违约的风险与在初始确认日发生违约的风险，以确定金融工具预计存续期内发生违约风险的变化情况。

当触发一个或多个定量定性标准时，公司认为金融工具的信用风险已发生显著增加。定量标准主要为资产负债表日剩余存续期违约概率较初始确认时上升超过一定比例。定性标准主要为债务人经营或财务情况出现重大不利变化，以及现存的或预期的技术、市场、经济或法律环境变化并将对债务人的还款能力产生重大不利影响等。

(2)违约和已发生信用减值资产的定义

当金融工具符合以下一项或多项条件时，公司将该金融资产界定为已发生违约，其标准与已发生信用减值的定义一致：

债务人发生重大财务困难；债务人违反合同中对债务人的约束条款；债务人很可能破产或进行其他财务重组；债权人出于与债务人财务困难有关的经济或合同考虑，给予债务人在任何其他情况下都不会做出的让步。

2.预期信用损失的计量

预期信用损失计量的关键参数包括违约概率、违约损失率和违约风险敞口。公司考虑历史统计数据（如交易对手评级、担保方式及抵质押物类别、还款方式等）的定量分析及前瞻性信息，建立违约概率、违约损失率及违约风险敞口模型。

3.金融工具损失准备期初余额与期末余额调节表详见本财务报告附注“应收票据、应收账款、其他应收款”之说明。

4.信用风险敞口及信用风险集中度

本公司的信用风险主要源自货币资金、银行理财投资、应收票据和应收账款。

本公司将货币资金主要存放在信用评级良好的大中型银行，公司持有的部分银行承兑汇票由中小型金融机构承兑支付。此外，为提高资金使用效率，本公司将闲置资金委托给银行进行理财投资。公司管理层认为，基于国内银行运营现状，货币资金、应收票据与银行理财投资暂未面临重大信用风险。若银行信用体系未来出现重大不利分化，公司将适时作出调整应对。本公司持续对采用信用方式交易的客户进行信用评估。基于客户财务状况、过往信用记录及其他因素，评估客户的信用等级，并对应收账款余额进行监控，以控制信用风险敞口。对于信用记录趋坏的客户，本公司会采用书面催款、缩短或取消信用期、降低信用交易额等方式，以确保不产生重大坏账风险。本公司与经认可的且信用良好的客户进行交易，信用风险集中按客户进行管理。于2021年6月30日，本公司存在一定的信用集中风险，应收账款的35.89%源于余额前五名客户。本公司对应收账款余额基本未持有担保物或其他信用增级。本公司所承受的最大信用风险敞口为资产负债表中金融资产的账面价值。

(二)流动性风险

公司持续监控短期和长期的资金需求，确保维持足够的现金储备。同时，公司持续监控是否符合借款协议的约定，确保从商业银行获取的授信额度可以满足短期或长期的资金需求。必要时，公司可实施权益性融资。

于2021年6月30日，公司各项金融负债以未折现的合同现金流量按到期日列示见下表（金额单位：元）：

金融负债按剩余到期日分类项目期末数

1年以内1—3年3年以上合计短期借款（含利息）523,812,457.25523,812,457.25应付票据1,856,484,983.841,856,484,983.84应付账款2,491,675,800.212,491,675,800.21其他应付款228,347,075.23228,347,075.23一年内到期的非流动负债（含利息）

1,034,381,809.451,034,381,809.45长期借款（含利息）

949,241,904.65949,241,904.65长期应付款（含利息）9,196,945.2119,859,829.2562,098,461.1591,155,235.61小计6,143,899,071.19969,101,733.9062,098,461.157,175,099,266.24(续上表)项目期初数

1年以内1—3年3年以上合计短期借款（含利息）384,529,024.72384,529,024.72应付票据1,238,574,463.731,238,574,463.73应付账款2,279,661,755.972,279,661,755.97其他应付款270,888,400.58270,888,400.58一年内到期的非流动负债（含利息）

132,518,381.28132,518,381.28长期借款（含利息）1,781,690,487.831,781,690,487.83长期应付款（含利息）6,417,433.1020,548,394.7270,534,422.7597,500,250.57

小计4,312,589,459.381,802,238,882.5570,534,422.756,185,362,764.68(三)市场风险1.利率风险公司面临的市场利率变动风险主要源于银行借款。浮动利率的金融负债使公司面临现金流量利率风险，固定利率的金融负债使公司面临公允价值利率风险。公司根据融资环境来决定固定利率与浮动利率合同的占比。于2021年

月

日，公司带息债务规模占比不高，所面临的利率风险在可控范围之内。

公司持续监控利率水平。利率上升将对公司财务业绩产生不利影响，管理层会依据最新市场状况及时做出必要的应对措施。

2.汇率风险

公司生产基地与销售市场分布在主要发达国家与发展中国家，包括美国、欧盟、日本、印度、墨西哥等，以欧元、美元结算的业务量具有一定比重，面临的汇率风险较大。基于内部风控政策，公司管理层已采取若干措施应对汇率风险。一是基于汇率变动趋势的预判，出口收汇额及时结汇或延迟结汇；二是通过内保外贷方式进行境外融资，对冲外币货币性资产，控制净风险敞口；三是开展远期结汇及外币掉期业务，锁定汇率。

于2021年6月30日，外币货币性资产及负债详见本财务报告附注“外币货币性项目”之说明。

十、公允价值的披露

1、以公允价值计量的资产和负债的期末公允价值

单位：元项目

期末公允价值第一层次公允价值计

量

第二层次公允价值计量第三层次公允价值计量合计

一、持续的公允价值计量--------

（一）交易性金融资产5,529,209.66110,387,809.10100,000,000.00215,917,018.76

1.以公允价值计量且其变

动计入当期损益的金融资产

5,529,209.66110,387,809.10100,000,000.00215,917,018.76

（1）债务工具投资89,524,312.14100,000,000.00189,524,312.14

（3）衍生金融资产5,529,209.6620,863,496.9626,392,706.62持续以公允价值计量的资产总额

5,529,209.66110,387,809.10100,000,000.00215,917,018.76

（六）交易性金融负债4,625,536.623,100,848.007,726,384.62衍生金融负债4,625,536.623,100,848.007,726,384.62持续以公允价值计量的负债总额

4,625,536.623,100,848.007,726,384.62

二、非持续的公允价值计

量

--------

2、持续和非持续第一层次公允价值计量项目市价的确定依据

期货合约的公允价值以交易所的公开市场报价计量。

3、持续和非持续第二层次公允价值计量项目，采用的估值技术和重要参数的定性及定量信息远期外汇合约和理财产品的公允价值以主办银行的估值金额或以中国银行公布的远期外汇牌价进行计量,银行理财产品按发行人或管理人的估值金额进行计量。

4、持续和非持续第三层次公允价值计量项目，采用的估值技术和重要参数的定性及定量信息

若公允价值信息不足，银行理财产品以成本代表公允价值进行计量。

十一、关联方及关联交易

1、本企业的母公司情况

母公司名称注册地业务性质注册资本

母公司对本企业的

持股比例

母公司对本企业的表决权比例三花控股集团有限公司

浙江省实业投资66,000万元50.12%50.12%本企业的母公司情况的说明于2021年

月

日，三花控股集团有限公司直接持有

29.44%

股权，通过下属子公司间接持有

20.68%

股权，合计持有

50.12%

股权。本企业最终控制方是张道才、张亚波及张少波父子三人。其他说明：

2、本企业的子公司情况

本企业子公司的情况详见附注在其他主体中的权益之说明。

3、本企业合营和联营企业情况

本企业重要的合营或联营企业详见附注在其他主体中的权益之说明。本期与本公司发生关联方交易，或前期与本公司发生关联方交易形成余额的其他合营或联营企业情况如下：

合营或联营企业名称与本企业关系青岛三花锦利丰机械有限公司联营企业中山旋艺制管有限公司联营企业其他说明

联营企业名称联营企业简称青岛三花锦利丰机械有限公司青岛锦利丰中山旋艺制管有限公司中山旋艺

4、其他关联方情况

其他关联方名称其他关联方与本企业关系浙江三花绿能实业集团有限公司股东，同受母公司控制杭州通产机械有限公司同受母公司控制杭州三花研究院有限公司同受母公司控制

浙江三花智成房地产开发有限公司同受母公司控制浙江灏源科技有限公司同受母公司控制宁波福尔达智能科技股份有限公司同受母公司控制芜湖艾尔达科技有限责任公司母公司之参股企业杭州福膜新材料科技股份有限公司母公司之参股企业其他说明

关联方名称关联方简称三花控股集团有限公司三花控股浙江三花绿能实业集团有限公司三花绿能杭州通产机械有限公司通产机械杭州三花研究院有限公司三花研究院浙江三花智成房地产开发有限公司三花智成浙江灏源科技有限公司灏源科技宁波福尔达智能科技股份有限公司宁波福尔达芜湖艾尔达科技有限责任公司芜湖艾尔达杭州福膜新材料科技股份有限公司福膜新材

5、关联交易情况

（1）购销商品、提供和接受劳务的关联交易

采购商品/接受劳务情况表

单位：元关联方关联交易内容本期发生额获批的交易额度是否超过交易额度上期发生额中山旋艺商品12,581,552.3435,000,000.00否5,023,870.90芜湖艾尔达商品55,752.213,000,000.00否4,743.36三花研究院商品14,303.48青岛锦利丰商品1,656,061.81灏源科技商品1,063,598.21通产机械商品57,168.14出售商品/提供劳务情况表

单位：元关联方关联交易内容本期发生额上期发生额三花控股商品52,256.96674,800.00青岛锦利丰商品203,134.2179,420.08三花研究院商品101,089.74182,978.26

三花智成商品9,734.51芜湖艾尔达商品1,350.007,230.77购销商品、提供和接受劳务的关联交易说明

（2）关联担保情况

本公司作为担保方

单位：元被担保方担保金额担保起始日担保到期日担保是否已经履行完毕本公司作为被担保方

单位：元担保方担保金额担保起始日担保到期日担保是否已经履行完毕三花控股1,430,000,000.002020年

月

日2022年

月

日否三花控股44,000,000.002019年12月24日2021年12月23日否关联担保情况说明表列信息不包括合并范围内的关联担保，也不包括已经履行完毕的关联担保，其中第二笔金额单位系美元。

（3）关键管理人员报酬

单位：元项目本期发生额上期发生额关键管理人员报酬6,196,143.934,127,788.78

（4）其他关联交易

单位：元

关联方简称关联交易内容本期数上年同期数灏源科技房租、物管、水电动力、服

务费支出

6,034,039.91628,351.19三花绿能2,631,152.031,032,369.03三花研究院397,622.42226,684.14通产机械设备采购支出24,450,210.365,112,554.76三花控股房租、物管、水电动力、服

务费收入

3,848,329.724,313,221.66三花研究院518,602.95717,369.20三花绿能427,216.07720,433.64芜湖艾尔达383,092.22197,707.74福膜新材236,607.29966,272.27灏源科技62,433.76通产机械22,852.39

6、关联方应收应付款项

（1）应收项目

单位：元项目名称关联方

期末余额期初余额账面余额坏账准备账面余额坏账准备应收账款三花控股68,948.533,447.43180,000.009,000.00应收账款芜湖艾尔达271,957.5013,597.88376,293.5418,814.68应收账款福膜新材267,366.2313,368.31应收账款三花研究院114,263.135,713.1618,514.60925.73应收账款青岛锦利丰79,541.663,977.0826,973.191,348.66其他应收款三花控股20,000.001,000.0020,000.001,000.00其他非流动资产（预付设备款）

通产机械4,175,349.249,122,291.82

（2）应付项目

单位：元项目名称关联方期末账面余额期初账面余额应付账款中山旋艺5,254,603.611,072,110.11应付账款通产机械1,297,118.103,883,247.79应付账款三花研究院266,150.00266,150.00应付账款灏源科技256,549.65合同负债芜湖艾尔达1,518.94预收款项宁波福尔达10,000,000.0010,000,000.00其他应付款福膜新材100,000.00100,000.00

十二、股份支付

1、股份支付总体情况

√适用□不适用

单位：股公司本期授予的各项权益工具总额公司本期行权的各项权益工具总额4,596,150公司本期失效的各项权益工具总额395,070公司期末发行在外的股票期权行权价格的范围和合同剩余期限调整后股票增值权授予价为

4.34

元，自授予日起

个月后的12个月内解锁。

公司期末发行在外的其他权益工具行权价格的范围和合同剩余期限

2018年度授予的限制性股票，调整后限制性股票授予价为

4.34

元，自授予日起

个月后的

个月内解锁。2020年度授予的限制性股票，调整后限制性股票授予价为

7.11

元，自授予日起

个月、

个月后的

个月内分批解锁。其他说明

(1)2018年度实施的限制性股票与股票增值权激励计划

2018年9月，公司对核心员工实施限制性股票与股票增值权激励计划。其中，限制性股票授予数量为1,033万股，股票增值权授予数量为35.50万股，每股授予价均为8.37元，授予日为2018年9月18日，按30%:30%:40%的比例分批逐年解锁。2019年5月，公司实施了2018年度权益分配。根据《2018年限制性股票激励计划》和《2018年股票增值权激励计划》规定的方法对涉及的标的股票行权价格及数量进行相应调整，调整后限制性股票授予数量为1,342.90万股，股票增值权授予数量为46.15万股，每股授予价均为6.25元。2020年6月，公司实施了2019年度权益分配；2020年9月，公司实施了2020年半年度权益分配。根据《2018年限制性股票激励计划》和《2018年股票增值权激励计划》规定的方法对涉及的标的股票行权价格及数量进行相应调整，调整后限制性股票授予数量为1,745.77万股，股票增值权授予数量为59.995万股，每股授予价均为4.59元。

2021年4月，公司实施了2020年度权益分配。根据《2018年限制性股票激励计划》和《2018年股票增值权激励计划》规定的方法对涉及的标的股票行权价格进行相应调整，调整后限制性股票每股授予价均为4.34元。

(2)2020年度实施的限制性股票激励计划

2020年2月，公司对核心员工实施限制性股票激励计划。其中，限制性股票授予数量为1,204.50万股，每股授予价均为

9.85元，授予日为2020年2月24日，按30%:30%:40%的比例分批逐年解锁。

2020年6月，公司实施了2019年度权益分配；2020年9月，公司实施了2020年半年度权益分配。根据《2020年限制性股票激励计划》规定的方法对涉及的标的股票行权价格及数量进行相应调整，调整后限制性股票授予数量为1,565.85万股，每股授予价均为7.36元。

2021年4月，公司实施了2020年度权益分配。根据《2020年限制性股票激励计划》规定的方法对涉及的标的股票行权价格进行相应调整，调整后限制性股票每股授予价均为7.11元。

2、以权益结算的股份支付情况

√适用□不适用

单位：元授予日权益工具公允价值的确定方法按授予日的股票收盘价扣减限制性股票的授予价计算得出可行权权益工具数量的确定依据[注]本期估计与上期估计有重大差异的原因不适用以权益结算的股份支付计入资本公积的累计金额123,513,933.28本期以权益结算的股份支付确认的费用总额26,270,045.10其他说明

注：2018年度公司初始授予激励对象1,033万股限制性股票，后因2018年度权益分配和2019年度权益分配调整为1,745.77万股。2020年度公司初始授予激励对象1,204.50万股限制性股票，后因2019年度权益分配调整为1,745.77万股。该数量系基数，按30%:30%:40%的比例分批逐年解锁。公司按以下基础预估可行权权益工具的数量：公司经营业绩可以达标，激励对象的未来主动离职率为0%，绩效考核等级均为C级以上（解锁系数为1）。

3、以现金结算的股份支付情况

√适用□不适用

单位：元公司承担的、以股份或其他权益工具为基础计算确定的负债的公允价值确定方法

以资产负债表日的股票收盘价扣减调整后股票增值权的授予价计算得出负债中以现金结算的股份支付产生的累计负债金额6,556,955.90本期以现金结算的股份支付而确认的费用总额224,115.46其他说明

十三、承诺及或有事项

1、重要承诺事项

资产负债表日存在的重要承诺公司不存在需要披露的重要承诺事项。

2、或有事项

（1）公司没有需要披露的重要或有事项，也应予以说明

公司不存在需要披露的重要或有事项。

十四、其他重要事项

1、分部信息

（1）报告分部的确定依据与会计政策

本公司以内部组织架构、管理要求、内部报告制度等为依据确定报告分部，并以产品分部为基础确定报告分部。

（2）报告分部的财务信息

单位：元项目

制冷空调电器零部件业

务

汽车零部件业务分部间抵销合计营业收入5,563,260,796.572,110,820,965.127,674,081,761.69营业成本4,015,609,936.551,586,201,543.075,601,811,479.62资产总额15,837,690,723.095,169,808,588.8121,007,499,311.90负债总额8,540,678,732.801,922,189,366.2310,462,868,099.03

十五、母公司财务报表主要项目注释

1、应收账款

（1）应收账款分类披露

单位：元类别

期末余额期初余额账面余额坏账准备

账面价值

账面余额坏账准备

账面价值金额比例金额

计提比例

金额比例金额计提比例按单项计提坏账准备的应收账款

306,020,

208.90

58.76%

306,020,2

08.90

568,926,1

07.65

77.05%

568,926,10

7.65

其中：

按组合计提坏账准备的应收账款

214,764,

608.71

41.24%

10,738,2

30.44

5.00%

204,026,3

78.27

169,453,2

30.80

22.95%

8,472,661.54

5.00%

160,980,56

9.26

其中：

合计

520,784,

817.61

100.00%

10,738,2

30.44

2.06%

510,046,5

87.17

738,379,3

38.45

100.00%

8,472,661

.54

1.15%

729,906,67

6.91

按单项计提坏账准备：

单位：元名称

期末余额账面余额坏账准备计提比例计提理由三花国际新加坡私人有限公司

115,562,468.94三花（越南）有限公司68,788,408.36美国投资基金壹号有限公司

33,911,688.82浙江三花商用制冷有限公司

28,141,509.72浙江三花汽车零部件有限公司

15,601,946.79其他下属子公司44,014,186.27合计306,020,208.90----按单项计提坏账准备：

单位：元名称

期末余额账面余额坏账准备计提比例计提理由

按组合计提坏账准备：

单位：元名称

期末余额账面余额坏账准备计提比例1年以内214,764,608.7110,738,230.445.00%合计214,764,608.7110,738,230.44--确定该组合依据的说明：

按组合计提坏账准备：

单位：元名称

期末余额账面余额坏账准备计提比例确定该组合依据的说明：

如是按照预期信用损失一般模型计提应收账款坏账准备，请参照其他应收款的披露方式披露坏账准备的相关信息：

□适用√不适用

按账龄披露

单位：元账龄期末余额

年以内（含

年）520,784,817.61合计520,784,817.61

（2）本期计提、收回或转回的坏账准备情况

本期计提坏账准备情况：

单位：元类别期初余额

本期变动金额

期末余额计提收回或转回核销其他按组合计提坏账准备

8,472,661.542,265,568.9010,738,230.44合计8,472,661.542,265,568.9010,738,230.44其中本期坏账准备收回或转回金额重要的：

单位：元单位名称收回或转回金额收回方式

（3）按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款情况

单位：元单位名称应收账款期末余额

占应收账款期末余额合计数

的比例

坏账准备期末余额

三花国际新加坡私人有限公司

115,562,468.9422.19%三花（越南）有限公司68,788,408.3613.21%第三名63,886,602.4012.27%3,194,330.12第四名58,929,632.2111.32%2,946,481.61美国投资基金壹号有限公司33,911,688.826.51%合计341,078,800.7365.50%

2、其他应收款

单位：元项目期末余额期初余额应收股利1,800,000.00其他应收款394,689,965.06348,897,078.11合计396,489,965.06348,897,078.11

（1）应收利息

（1）应收股利

1）应收股利分类

单位：元项目(或被投资单位)期末余额期初余额武汉市三花制冷部件有限公司1,800,000.00合计1,800,000.00

（2）其他应收款

1）其他应收款按款项性质分类情况

单位：元款项性质期末账面余额期初账面余额对子公司的资金资助款379,004,607.58329,063,840.37应收退税款1,962,668.328,536,537.99押金保证金9,827,285.0010,381,285.00其他4,271,529.691,224,031.39合计395,066,090.59349,205,694.75

2）坏账准备计提情况

单位：元坏账准备

第一阶段第二阶段第三阶段

合计未来12个月预期信

用损失

整个存续期预期信用损失

(未发生信用减值)

整个存续期预期信用损失

(已发生信用减值)2021年1月1日余额43,389.30265,227.34308,616.642021年

月

日余额在本期

————————本期计提144,570.13144,570.13本期转回77,061.2477,061.242021年6月30日余额187,959.43188,166.10376,125.53损失准备本期变动金额重大的账面余额变动情况

□适用√不适用

按账龄披露

单位：元账龄期末余额1年以内（含1年）187,959.431至2年9,172.30

至

年46,972.803年以上132,021.00合计376,125.533）按欠款方归集的期末余额前五名的其他应收款情况

单位：元单位名称款项的性质期末余额账龄

占其他应收款期末余额合计数的比例

坏账准备期末余额绍兴市上虞三立铜业有限公司

资金资助款55,067,200.001年以内

13.94%

芜湖三花自控元器件有限公司

资金资助款46,231,000.001年以内11.70%三花股份（江西）自控元器件有限公司

资金资助款45,318,000.001年以内11.47%芜湖三花制冷配件有限公司

资金资助款44,969,167.211年以内11.38%中山市三花制冷配件有限公司

资金资助款40,033,000.001年以内

10.13%

合计--231,618,367.21--58.62%

3、长期股权投资

单位：元项目

期末余额期初余额账面余额减值准备账面价值账面余额减值准备账面价值对子公司投资6,113,625,945.186,113,625,945.184,515,044,723.754,515,044,723.75对联营、合营企业投资

15,705,401.9215,705,401.9213,501,505.6213,501,505.62合计6,129,331,347.106,129,331,347.104,528,546,229.374,528,546,229.37

（1）对子公司投资

单位：元被投资单位

期初余额(账面价值)

本期增减变动

期末余额(账面

价值)

减值准备期末余额追加投资减少投资计提减值准备其他浙江三花汽车零部件有限公司

1,994,138,976.

5,959,855.74

2,000,098,832.

杭州三花微通道换热器有限公司

644,441,139.1

3,326,620.50647,767,759.60浙江三花制冷集团有限公司

320,278,269.0

3,069,749.10323,348,018.11三花国际有限公司（美国）

308,285,328.3

265,399.02308,550,727.33三花国际新加坡私人有限公司

664,644,511.0

1,221,079.62665,865,590.69芜湖三花自控元器件有限公司

151,271,932.6

316,125.36151,588,058.02三花股份（江西）自控元器件有限公司

93,367,388.93186,714.2093,554,103.13新昌县四通机电有限公司

46,645,756.62382,252.1347,028,008.75浙江三花商用

68,290,894.371,581,000,000.1,649,290,894.

制冷有限公司0037浙江三花商贸有限公司

53,745,007.56928,812.7254,673,820.28常州兰柯四通阀有限公司

62,499,656.1621,183.0062,520,839.16杭州先途电子有限公司

51,017,554.191,109,051.2852,126,605.47绍兴市上虞三立铜业有限公司

32,527,587.10212,854.2032,740,441.30中山市三花空调制冷配件有限公司

5,082,444.18112,028.645,194,472.82武汉市三花制冷部件有限公司

4,240,191.30163,152.064,403,343.36中山市三花制冷配件有限公司

5,899,010.73207,963.546,106,974.27苏州三花空调部件有限公司

8,669,075.6498,380.328,767,455.96合计

4,515,044,723.

1,598,581,221.

6,113,625,945.

（2）对联营、合营企业投资

单位：元投资单位

期初余额(账面价值)

本期增减变动

期末余额(账面价值)减值准备期末余额追加投资减少投资

权益法下确认的投资损益

其他综合收益调整

其他权益变动

宣告发放现金股利

或利润

计提减值

准备

其他

一、合营企业

二、联营企业

国创能源互联网创新中心（广东）有限公司

1,525,252

.76

15,260.42

1,540,513

.18重庆泰诺机械有限

9,396,904

.73

3,344,529

.44

1,500,000.00

11,241,43

4.17

公司南昌三花锦利丰机械有限公司

1,517,138.95

-1,763.92

1,515,375.03宁波锦利丰机械有限公司

1,062,209

.18

345,870.3

1,408,079.54青岛三花锦利丰机械有限公司

0.000.00新昌浙能三花综合能源有限公司

0.000.00

小计

13,501,50

5.62

3,703,896

.30

1,500,000.00

15,705,40

1.92

合计

13,501,50

5.62

3,703,896.30

1,500,000

.00

15,705,40

1.92

4、营业收入和营业成本

单位：元项目

本期发生额上期发生额收入成本收入成本主营业务2,466,694,440.921,937,346,462.242,025,861,982.701,525,914,788.36其他业务191,238,142.54161,701,041.5391,350,119.9290,836,693.41合计2,657,932,583.462,099,047,503.772,117,212,102.621,616,751,481.77与分摊至剩余履约义务的交易价格相关的信息：

本报告期末已签订合同、但尚未履行或尚未履行完毕的履约义务所对应的收入金额为0.00元，其中，元预计将于年度确认收入，元预计将于年度确认收入，元预计将于年度确认收入。其他说明：

5、投资收益

单位：元项目本期发生额上期发生额权益法核算的长期股权投资收益3,703,896.301,922,776.38

成本法核算的长期股权投资收益1,800,000.0016,058,323.76长期股权投资处置收益-13,099,711.84银行理财产品收益1,260,477.523,214,184.92期货工具结算损益13,415,131.42-5,205,759.36外汇工具结算损益5,575,206.59-1,711,629.28资金使用费收益6,369,877.539,817,132.15合计32,124,589.3610,995,316.73

十六、补充资料

1、当期非经常性损益明细表

√适用□不适用

单位：元项目金额说明非流动资产处置损益-1,623,182.25计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外）

64,034,111.05

除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债和其他债权投资取得的投资收益

60,752,561.20

为规避原材料价格风险和防范汇率风险，本公司及子公司开展了衍生工具业务，包括期货合约和外汇远期合约等。2021年1-6月，期货收益1,982.87万元，远期收益4,092.39万元；2020年1-6月，期货收益100.49万元，远期损失2,441.47万元，故两年上半年非经常性损益项目金额产生较大波动。同时，2021年1-6月汇兑损失5,112.92万元，2020年1-6月汇兑收益4,567.96万元。根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》，汇兑损益系经常性损益项目，期货、远期损益为非经常性损益项目。除上述各项之外的其他营业外收入和支出891,333.20其他符合非经常性损益定义的损益项目702,064.60减：所得税影响额20,201,305.62少数股东权益影响额446,016.26合计104,109,565.92--对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目，以及把《公

开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因。

□适用√不适用

2、净资产收益率及每股收益

报告期利润加权平均净资产收益率

每股收益基本每股收益（元/股）稀释每股收益（元/股）归属于公司普通股股东的净利润8.04%0.230.23扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润

7.02%0.200.20

3、其他

．加权平均净资产收益率的计算过程(1)加权平均净资产

净资产变动项目金额按月加权数加权平均净资产期初归属于公司普通股股东的净资产10,064,794,519.576/610,064,794,519.57归属于公司普通股股东的净利润823,881,221.703/6411,940,610.854月末宣告分配现金股利-895,454,593.002/6-298,484,864.334月末宣告分配现金股利，其中减少限制性股票回购义务款

5,553,275.002/61,851,091.67外币报表折算差额-17,246,635.523/6-8,623,317.76以权益结算的股份支付薪酬(第一期)2,407,500.543/61,203,750.27以权益结算的股份支付薪酬(第二期)23,862,544.563/611,931,272.286月18日股权激励限售股解锁增加净资产

26,512,714.500/6-6月1日发行可转换公司债券权益部分公允价值

409,766,556.241/668,294,426.04期末归属于公司普通股股东的净资产10,444,077,103.5910,252,907,488.59

(2)加权平均净资产收益率

项目序号本期数归属于母公司普通股股东的净利润A823,881,221.70归属于母公司普通股股东的非经常性损益B104,109,565.92扣除非经常性损益后的归属于母公司普通股股东的净利润C=A-B719,771,655.78加权平均净资产D10,252,907,488.59加权平均净资产收益率E=A/D8.04%扣除非经常损益加权平均净资产收益率F=C/D7.02%2．基本每股收益和稀释每股收益的计算过程

(1)基本每股收益

项目序号本期数归属于母公司普通股股东的净利润A823,881,221.70归属于母公司普通股股东的非经常性损益B104,109,565.92扣除非经常性损益后的归属于母公司普通股股东的净利润C=A-B719,771,655.78期初股份总数D3,591,601,468限制性股票数量(转增及回购后)E17,616,950发行在外的普通股加权平均数(不含限制性股票)F=D-E3,573,984,518基本每股收益G=A/F0.23扣除非经常损益基本每股收益H=C/F0.20

(2)稀释每股收益

项目序号本期数归属于母公司普通股股东的净利润A823,881,221.70可转债假设转换对净利润的影响数B9,082,166.27稀释后归属于母公司普通股股东的净利润C=A+B832,963,387.97归属于母公司股东的非经常性损益D104,109,565.92扣除非经常性损益后的归属于母公司普通股股东的净利润E=C-D728,853,822.05发行在外的普通股加权平均数(不含限制性股票)F3,573,984,518股权激励限售股稀释的普通股加权平均数G10,280,289可转债稀释的普通股加权平均数H23,201,856稀释后发行在外的普通股加权平均数I=F+G+H3,607,466,663稀释每股收益J=C/I0.23扣除非经常损益后的稀释每股收益K=E/I0.20