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浙江三花股份有限公司2013年年度报告 下载公告
公告日期:2014-04-09
                    浙江三花股份有限公司 2013 年度报告全文
浙江三花股份有限公司
    2013 年度报告
    2014 年 04 月
                                               浙江三花股份有限公司 2013 年度报告全文
                    第一节 重要提示、目录和释义
    本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的
真实、准确、完整,不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并承担个别和
连带的法律责任。
    所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。
    公司经本次董事会审议通过的利润分配预案为:以 2013 年 12 月 31 日的公
司总股本为基数,向全体股东每 10 股派发现金红利 2.00 元(含税),送红股 0
股(含税),以资本公积金向全体股东每 10 股转增 3 股。
    公司负责人张亚波、主管会计工作负责人俞蓥奎及会计机构负责人(会计主
管人员)盛晓锋声明:保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。
    本报告中如有涉及未来的计划、业绩预测等方面内容,均不构成本公司对
投资者的实质承诺,敬请广大投资者注意投资风险。
                                                                                浙江三花股份有限公司 2013 年度报告全文
                                               目                     录
第一节 重要提示、目录和释义 ................................................................................. 2
第二节 公司简介 ......................................................................................................... 6
第三节 会计数据和财务指标摘要 ............................................................................. 8
第四节 董事会报告 ................................................................................................... 10
第五节 重要事项 ....................................................................................................... 29
第六节 股份变动及股东情况 ................................................................................... 40
第七节 董事、监事、高级管理人员和员工情况 .................................................. 46
第八节 公司治理 ....................................................................................................... 54
第九节 内部控制 ....................................................................................................... 59
第十节 财务报告 ....................................................................................................... 61
第十一节 备查文件目录 ......................................................................................... 171
                                                      浙江三花股份有限公司 2013 年度报告全文
                                释义
               释义项   指                              释义内容
本公司、公司            指   浙江三花股份有限公司
《公司章程》            指   《浙江三花股份有限公司章程》
中国证监会              指   中国证券监督管理委员会
深交所                  指   深圳证券交易所
浙江证监局              指   中国证券监督管理委员会浙江监管局
股东大会                指   浙江三花股份有限公司股东大会
董事会                  指   浙江三花股份有限公司董事会
监事会                  指   浙江三花股份有限公司监事会
元                      指   人民币元
                                               浙江三花股份有限公司 2013 年度报告全文
                            重大风险提示
    公司面临宏观经济增速放缓、原材料价格波动、人力成本持续上升风险等
风险,敬请广大投资者注意投资风险。详细内容见本报告“第四节董事会报告八、
公司未来发展的展望”之“(三)公司面临的风险因素分析及应对措施”。
                                                                          浙江三花股份有限公司 2013 年度报告全文
                                           第二节 公司简介
一、公司信息
股票简称                 三花股份                              股票代码
股票上市证券交易所       深圳证券交易所
公司的中文名称           浙江三花股份有限公司
公司的中文简称           三花股份
公司的外文名称(如有)   ZHEJIANG SANHUA CO.,LTD.
公司的外文名称缩写(如有)SANHUA
公司的法定代表人         张亚波
注册地址                 浙江省新昌县七星街道下礼泉
注册地址的邮政编码       312500
办公地址                 浙江省新昌县七星街道下礼泉
办公地址的邮政编码       312500
公司网址                 http://www.zjshc.com
电子信箱                 shc@zjshc.com
二、联系人和联系方式
                                                  董事会秘书                           证券事务代表
姓名                                刘斐                                    吕逸芳
                                    杭州市杭大路 1 号黄龙世纪广场 C 座 12
联系地址                                                                    浙江省新昌县七星街道下礼泉
                                    层
电话                                0571-28020008                           0575-86255360
传真                                0571-28876605                           0575-86563888-8288
电子信箱                            flystay@zjshc.com                       shc@zjshc.com
三、信息披露及备置地点
公司选定的信息披露报纸的名称               《证券时报》、《上海证券报》
登载年度报告的中国证监会指定网站的网址     http://www.cninfo.com.cn
公司年度报告备置地点                       公司董事会办公室
                                                                                浙江三花股份有限公司 2013 年度报告全文
四、注册变更情况
                                                             企业法人营业执照
                       注册登记日期         注册登记地点                           税务登记号码      组织机构代码
                                                                  注册号
                                          浙江省工商行政管
首次注册            2001 年 12 月 19 日                      3300001008348       330624609690742   60969074-2
                                          理局
                                          浙江省工商行政管
报告期末注册        2012 年 12 月 26 日                      330000400002413     330624609690742   60969074-2
                                          理局
公司上市以来主营业务的变化情况(如
                                          公司上市以来主营业务未发生变更。
有)
                                          公司上市时,控股股东为三花控股集团有限公司。截至本报告期末,公司控股股
历次控股股东的变更情况(如有)
                                          东仍为三花控股集团有限公司,未发生变更。
五、其他有关资料
公司聘请的会计师事务所
会计师事务所名称                 天健会计师事务所(特殊普通合伙)
会计师事务所办公地址             浙江省杭州市西溪路 128 号新湖商务大厦 4-10 层
签字会计师姓名                   罗训超、陈达华
公司聘请的报告期内履行持续督导职责的保荐机构
□ 适用 √ 不适用
公司聘请的报告期内履行持续督导职责的财务顾问
□ 适用 √ 不适用
                                                                             浙江三花股份有限公司 2013 年度报告全文
                             第三节 会计数据和财务指标摘要
一、主要会计数据和财务指标
公司是否因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述以前年度会计数据
□ 是 √ 否
                                     2013 年              2012 年           本年比上年增减(%)        2011 年
营业收入(元)                     5,274,170,938.03      3,826,346,179.77                 37.84%    4,186,894,183.44
归属于上市公司股东的净利润
                                     323,353,825.36        271,295,190.61                 19.19%     365,883,868.22
(元)
归属于上市公司股东的扣除非经
                                     312,151,382.25        226,661,258.04                 37.72%     347,228,952.97
常性损益的净利润(元)
经营活动产生的现金流量净额
                                     277,912,503.27        312,530,742.29                 -11.08%    483,608,940.72
(元)
基本每股收益(元/股)                             0.54               0.46                 17.39%                0.62
稀释每股收益(元/股)                             0.54               0.46                 17.39%                0.62
加权平均净资产收益率(%)                   10.75%                  9.74%                  1.01%              14.05%
                                                                            本年末比上年末增减
                                   2013 年末             2012 年末                                  2011 年末
                                                                                   (%)
总资产(元)                       6,588,528,141.36      4,934,961,378.76                 33.51%    4,837,157,657.55
归属于上市公司股东的净资产
                                   3,140,210,391.12      2,894,207,495.46                   8.5%    2,723,431,405.08
(元)
二、境内外会计准则下会计数据差异
1、同时按照国际会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况
                                                                                                            单位:元
                                  归属于上市公司股东的净利润                     归属于上市公司股东的净资产
                                 本期数                  上期数                  期末数              期初数
按中国会计准则                   323,353,825.36           271,295,190.61       3,140,210,391.12     2,894,207,495.46
按国际会计准则调整的项目及金额
2、同时按照境外会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况
                                                                                                            单位:元
                                  归属于上市公司股东的净利润                     归属于上市公司股东的净资产
                                                                                浙江三花股份有限公司 2013 年度报告全文
                                 本期数                    上期数                    期末数              期初数
按中国会计准则                   323,353,825.36                271,295,190.61       3,140,210,391.12    2,894,207,495.46
按境外会计准则调整的项目及金额
3、境内外会计准则下会计数据差异原因说明
三、非经常性损益项目及金额
                                                                                                                  单位:元
                    项目                  2013 年金额            2012 年金额         2011 年金额           说明
非流动资产处置损益(包括已计提资产减
                                           -11,868,535.47           -3,194,979.43       -4,007,662.48
值准备的冲销部分)
计入当期损益的政府补助(与企业业务密
切相关,按照国家统一标准定额或定量享       54,243,291.45           32,779,431.88       25,970,762.00
受的政府补助除外)
计入当期损益的对非金融企业收取的资金
                                              820,890.65             1,636,433.86       1,043,477.36
占用费
债务重组损益                                      -79,737.33          -906,456.61
企业重组费用,如安置职工的支出、整合
                                           -33,521,083.34
费用等
除同公司正常经营业务相关的有效套期保
值业务外,持有交易性金融资产、交易性
金融负债产生的公允价值变动损益,以及         7,222,939.87          23,820,080.90        -4,332,915.47
处置交易性金融资产、交易性金融负债和
可供出售金融资产取得的投资收益
除上述各项之外的其他营业外收入和支出          827,466.09              828,819.10          908,854.79
减:所得税影响额                             6,391,071.87            8,688,336.29       2,060,477.31
    少数股东权益影响额(税后)                    51,716.94          1,641,060.84       -1,132,876.36
合计                                        11,202,443.11          44,633,932.57       18,654,915.25        --
对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目,以及把《公
开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目,应
说明原因
□ 适用 √ 不适用
                                                                         浙江三花股份有限公司 2013 年度报告全文
                                         第四节 董事会报告
一、概述
   2013年,全球经济开始复苏,重拾升势。空调家电行业市场整体有所转好,市场保持回暖态势。10月份国家变频空调能
效新标准的正式实施进一步刺激了高能效标准变频空调市场需求的增长,预计在未来将会继续得到体现。面对家电行业的机
遇与挑战,公司依托市场,积极加快推进从“成本领先”到“技术领先”的战略转型,促进产品结构进一步调整优化。同时,加
快技改提高生产效率并扩大产能,销售收入稳步增长,其中以电子膨胀阀为代表的节能环保系列产品销售增长显著。另外,
报告期内收购后的亚威科各公司纳入公司合并报表范围,对公司整体销售额带来一定增长,随着亚威科项目整合工作的逐步
深入推进,其经营状况将不断得到有效改善,实现协同。报告期内,公司实现营业收入52.74亿元,同比上升37.84%;实现
营业利润3.55亿元,同比上升10.33%;归属于上市公司股东的净利润3.23亿元,同比上升19.19%。
二、主营业务分析
1、概述
   公司的主营业务为生产销售空调冰箱之元器件及部件、咖啡机洗碗机洗衣机之元器件及部件。2013年,全球经济开始复
苏,重拾升势。空调家电行业市场整体有所转好,市场保持回暖态势。面对家电行业的机遇与挑战,公司管理层通过加强销
售渠道建设,加大市场开拓力度,强化技术领先战略的实施,不断优化产品结构。报告期内,公司紧紧围绕年初确定的经营
工作计划,公司实现营业收入52.74亿元,同比上升37.84%;实现营业利润3.55亿元,同比上升10.33%;归属于上市公司股
东的净利润3.23亿元,同比上升19.19%。
公司回顾总结前期披露的发展战略和经营计划在报告期内的进展情况
   报告期内,公司以战略规划为指导,以结构调整为主线,以经营计划为抓手,坚定推进“技术领先”战略;以“小商品、大
市场、高科技、专业化”的经营理念,和“精益求精、追求卓越”的三花精神,“迅速反应、立即行动”的三花作风,紧紧围绕
年初确定的经营工作计划,迎难而上、积极应对。公司董事会审时度势,科学决策,带领公司全体员工创新拼搏、开拓进取,
项目建设稳步推进,产品结构进一步优化,内部管理进一步完善,公司治理水平得到有效提升。
公司实际经营业绩较曾公开披露过的本年度盈利预测低于或高于 20%以上的差异原因
□ 适用 √ 不适用
2、收入
说明
   公司的主营业务为生产销售制空调冰箱之元器件及部件、咖啡机洗碗机洗衣机之元器件及部件。公司主业突出,报告期
内公司主营业务收入4,929,593,551.20元。
1、主营业务收入分产品构成情况
                                                                                          单位:人民币元
           项目                  2013 年度               2012 年度          主营业务收入比上年增减(%)
 空调冰箱之元器件及部
                             4,263,904,865.23        3,345,864,783.09                  27.44%
 件
                                                                         浙江三花股份有限公司 2013 年度报告全文
 咖啡机洗碗机洗衣机之
                                665,688,685.97
 元器件及部件
             小 计             4,929,593,551.20     3,345,864,783.09                        47.33%
2、主营业务收入分地区构成情况
                                                                                        单位:人民币元
              项目                  2013 年度            2012 年度             主营业务收入比上年增减(%)
            国内销售           2,792,213,378.48     2,113,654,199.03                        32.10%
            国外销售           2,137,380,172.72     1,232,210,584.06                        73.46%
             小 计             4,929,593,551.20     3,345,864,783.09                        47.33%
公司实物销售收入是否大于劳务收入
√ 是 □ 否
           行业分类              项目              2013 年                    2012 年           同比增减(%)
                      销售量                        4,929,593,551.2       3,345,864,783.09                   47.33%
通用设备制造业(单位:
                      生产量                       4,844,708,162.23       3,195,575,336.82                   51.61%
元)
                      库存量                        680,631,130.99             579,294,989.31                17.49%
相关数据同比发生变动 30%以上的原因说明
√ 适用 □ 不适用
1.报告期内,通用设备制造业销售量同比上升47.33%,主要系产销量增长和新增AWECO家用电器业务。
2.报告期内,通用设备制造业生产量同比上升51.61%,主要系销量增长和新增AWECO家用电器业务。
公司重大的在手订单情况
□ 适用 √ 不适用
公司报告期内产品或服务发生重大变化或调整有关情况
□ 适用 √ 不适用
公司主要销售客户情况
前五名客户合计销售金额(元)                                                                         2,049,332,275.27
前五名客户合计销售金额占年度销售总额比例(%)                                                                38.86%
公司前 5 大客户资料
√ 适用 □ 不适用
    序号                 客户名称                     销售额(元)                  占年度销售总额比例(%)
1            第一名                                          787,930,525.17                                  14.94%
2            第二名                                          467,675,272.22                                    8.87%
3            第三名                                          338,359,330.91                                    6.42%
4            第四名                                          234,285,547.81                                    4.44%
5            第五名                                          221,081,599.16                                    4.19%
                                                                                   浙江三花股份有限公司 2013 年度报告全文
合计                           ——                                  2,049,332,275.27                                  38.86%
3、成本
行业分类
                                                                                                                      单位:元
                                                  2013 年                               2012 年
   行业分类             项目                             占营业成本比重                      占营业成本比重      同比增减(%)
                                           金额                                金额
                                                             (%)                                (%)
通用设备制造业 材料                   2,708,068,099.70           74.94% 1,886,514,275.39             78.23%            -3.29%
通用设备制造业 人工                    533,049,084.76            14.75%    319,997,966.18            13.27%             1.48%
通用设备制造业 折旧                    149,057,889.61             4.13%      81,990,781.73                3.4%          0.73%
通用设备制造业 能源                    105,240,952.06             2.91%      43,153,111.44            1.79%             1.12%
通用设备制造业 其他                    118,034,639.11             3.27%      79,901,255.19            3.31%            -0.04%
产品分类
                                                                                                                      单位:元
                                                  2013 年                               2012 年
   产品分类             项目                             占营业成本比重                      占营业成本比重      同比增减(%)
                                           金额                                金额
                                                             (%)                                (%)
空调冰箱之元器
                 材料                 2,340,730,767.93           64.77% 1,886,514,275.39             78.23%           -13.46%
件及部件
空调冰箱之元器
                 人工                  436,189,479.27            12.07%    319,997,966.18            13.27%             -1.2%
件及部件
空调冰箱之元器
                 折旧                   97,122,748.30             2.69%      81,990,781.73                3.4%         -0.71%
件及部件
空调冰箱之元器
                 能源                   81,992,725.99             2.27%      43,153,111.44            1.79%             0.48%
件及部件
空调冰箱之元器
                 其他                   83,349,907.64             2.31%      79,901,255.19            3.31%               -1%
件及部件
咖啡机洗碗机洗
衣机之元器件及 材料                    367,337,331.77            10.17%
部件
咖啡机洗碗机洗
衣机之元器件及 人工                     96,859,605.49             2.68%
部件
咖啡机洗碗机洗
衣机之元器件及 折旧                     51,935,141.31             1.44%
部件
                                                                              浙江三花股份有限公司 2013 年度报告全文
咖啡机洗碗机洗
衣机之元器件及 能源                      23,248,226.07        0.64%
部件
咖啡机洗碗机洗
衣机之元器件及 其他                      34,684,731.47        0.96%
部件
说明
公司主要供应商情况
前五名供应商合计采购金额(元)                                                                         649,470,731.00
前五名供应商合计采购金额占年度采购总额比例(%)                                                                20.23%
公司前 5 名供应商资料
√ 适用 □ 不适用
     序号                   供应商名称                      采购额(元)               占年度采购总额比例(%)
1           第一名                                                163,621,525.60                                 5.09%
2           第二名                                                126,761,973.60                                 3.95%
3           第三名                                                121,592,319.04                                 3.79%
4           第四名                                                119,070,884.69                                 3.71%
5           第五名                                                118,424,028.07                                 3.69%
合计                           ——                               649,470,731.00                               20.23%
4、费用
                                                                                                  单位:万元
    行次     指标项目                 2013 年度实际发生额             2012 年度实际发生额           增减幅度
       1         销售费用                  22,306.47                       14,004.76                 59.28%
       2         管理费用                  58,412.41                       41,252.80                41.60%
       3         财务费用                  11,278.19                       3,739.74                 201.58%
                    小计                   91,997.07                       58,997.30                55.93%
       4      所得税费用                    7,852.95                       7,072.99                 11.03%
                    合计                   99,850.02                       66,070.29                51.13%
2013年度三项费用同比增长55.93%。
1、销售费用同比增长59.28%,主要系产销量增长和新增AWECO家用电器业务。
2、管理费用同比增长41.60%,主要系产销量增长和新增AWECO家用电器业务。
3、财务费用同比增长201.58%,主要系AWECO业务并购,融资额增加,借款利息相应增加;汇兑损失增加。
4、所得税费用同比增长11.03%,主要系利润总额增加。
                                                                            浙江三花股份有限公司 2013 年度报告全文
5、研发支出
              项目                        2013 年                    2012 年                  同比增减(%)
       研发支出总额(元)              164,914,422.24             143,766,482.51                  14.71%
      占营业收入比例(%)                  3.13%                      3.76%                       -0.63%
       占净资产比例(%)                   5.23%                      4.91%                       0.32%
     公司实施“技术领先”战略,一直重视技术研发和产品创新,积极推进技术创新工作,加强新技术、新材料的开发研究和
应用,切实发挥技术创新在转型升级、调整产品结构、增强核心竞争力方面的作用。报告期内,公司主要取得的科研成果:
      序号      项目级别     项目数                                  项目内容
       1        国家级         2      国家重点新产品1项——DPF(S03)大容量电子膨胀阀
                                      国家火炬计划项目1项——小规格商用球阀
       2            省级       5      浙江省科学技术成果鉴定4项:4G/7G型四通换向阀、60冷吨大型四通换向阀、O
                                      型电子膨胀阀、MDF2/MDF6型商用电磁阀
     

  附件:公告原文
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