深圳成霖洁具股份有限公司2012年年度报告

                      深圳成霖洁具股份有限公司 2012 年度报告全文
深圳成霖洁具股份有限公司
      2012 年度报告
      2013 年 04 月
                                                            深圳成霖洁具股份有限公司 2012 年度报告全文
                          第一节 重要提示、目录和释义
       本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料
不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确
性和完整性承担个别及连带责任。
       公司负责人颜国基、主管会计工作负责人黄坚及会计机构负责人(会计主管
人员)吴志雄声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。
       除下列董事外，其他董事亲自出席了审议本次年报的董事会会议
   未亲自出席董事姓名      未亲自出席董事职务       未亲自出席会议原因             被委托人姓名
张华                    独立董事                因事请假                  卜功桃
       公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。
       本年度报告中涉及对未来计划等前瞻性陈述，不构成公司对投资者的实质
承诺，请投资者注意风险。
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                                      目录
2012 年度报告………………………………………………………………………………………1
一、重要提示、目录及释义……………………………………………………………………….2
二、公司简介……………………………………………………………………………………….6
三、会计数据和财务指标摘要…………………………………………………………………….8
四、董事会报告……………………………………………………………………………………10
五、重要事项………………………………………………………………………………...…….29
六、股份变动及股东情况…………………………………………………………………………36
七、董事、监事、高级管理人员和员工情况…………………………………………………….41
八、公司治理……………………………………………………………………………………….49
九、内部控制……………………………………………………………………………………….56
十、财务报告………………………………………………………………………………………58
十一、备查文件目录……………………………………………………………………………..147
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                                释义
               释义项   指                              释义内容
本公司                  指   深圳成霖洁具股份有限公司
成霖实业                指   深圳成霖实业有限公司
霖弘精密                指   青岛霖弘精密工业有限公司
成霖科技                指   青岛成霖科技工业有限公司
青岛子公司              指   青岛成霖科技工业有限公司与青岛霖弘精密工业有限公司的合称
青岛成霖贸易            指   青岛成霖进出口贸易有限公司
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                           重大风险提示
       本公司已在报告中详细阐述了潜在的政策风险、市场风险及成本控制
风险，请投资者注意查阅董事会报告中对未来的展望中的讨论与分析。
                                                                         深圳成霖洁具股份有限公司 2012 年度报告全文
                                            第二节 公司简介
一、公司信息
股票简称                  成霖股份                                股票代码
股票上市证券交易所        深圳证券交易所
公司的中文名称            深圳成霖洁具股份有限公司
公司的中文简称            成霖股份
公司的外文名称（如有）    Shenzhen Globe Union Industrial Corp.
公司的外文名称缩写（如有）Shenzhen Globe Union
公司的法定代表人          颜国基
注册地址                  深圳市宝安区福永街道
注册地址的邮政编码        518103
办公地址                  深圳市南山区科技园科技南十路航天科技创新研究院 A 座七楼
办公地址的邮政编码        518057
公司网址                  www.szcl.com.cn
电子信箱                  [e-mail]
二、联系人和联系方式
                                                     董事会秘书                           证券事务代表
姓名                                 颜国基（代）                             吴仁生
                                     深圳市南山区科技园科技南十路航天科 深圳市南山区科技南十路航天科技创新
联系地址
                                     技创新研究院 A 座七楼                    研究院 A 座七楼
电话                                 0755-86022812                            0755-86022812
传真                                 0755-86022813                            0755-86022813
电子信箱                             [e-mail]                 [e-mail]
三、信息披露及备置地点
公司选定的信息披露报纸的名称                《证券时报》
登载年度报告的中国证监会指定网站的网址      www.cninfo.com.cn
                                            深圳证券交易所及深圳市南山区科技园科技南十路航天科技创新研究院 A
公司年度报告备置地点
                                            座七楼
                                                                         深圳成霖洁具股份有限公司 2012 年度报告全文
四、注册变更情况
                                                           企业法人营业执照
                       注册登记日期         注册登记地点                        税务登记号码      组织机构代码
                                                                注册号
                                                           企股粤深总字第
首次注册            1993 年 04 月 30 日 深圳市工商管理局                      440306618884987   618884987
                                                           109732 号
                                          深圳市市场监督管 企股粤深总字第
报告期末注册        2011 年 01 月 11 日                                       440306618884987   618884987
                                          理局             109732 号
公司上市以来主营业务的变化情况（如
                                          无变更
有）
历次控股股东的变更情况（如有）            无变更
五、其他有关资料
公司聘请的会计师事务所
会计师事务所名称                 立信会计师事务所（特殊普通合伙）
会计师事务所办公地址             深圳市福田区香梅路 1061 号中投国际商务中心 B2 栋 3 楼
签字会计师姓名                   赵雷、崔岩
公司聘请的报告期内履行持续督导职责的保荐机构
□ 适用 √ 不适用
公司聘请的报告期内履行持续督导职责的财务顾问
□ 适用 √ 不适用
                                                                         深圳成霖洁具股份有限公司 2012 年度报告全文
                             第三节 会计数据和财务指标摘要
一、主要会计数据和财务指标
公司是否因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述以前年度会计数据
8□ 是 √ 否
                                     2012 年               2011 年           本年比上年增减(%)        2010 年
营业收入（元）                     1,421,399,164.46    1,344,900,871.17                    5.69%    1,451,603,163.94
归属于上市公司股东的净利润
                                     -38,518,248.69    -107,351,410.28                    -64.12%      5,725,675.67
（元）
归属于上市公司股东的扣除非经
                                     -40,979,413.39    -107,722,487.58                    -61.96%      6,693,384.47
常性损益的净利润（元）
经营活动产生的现金流量净额
                                     -27,983,556.88        -38,932,387.41                 -28.12%     17,810,699.28
（元）
基本每股收益（元/股）                          -0.08                 -0.24                -66.67%                0.01
稀释每股收益（元/股）                          -0.08                 -0.24                -66.67%                0.01
加权平均净资产收益率（%）                   -5.70%               -14.35%                   8.65%               0.72%
                                                                             本年末比上年末增减
                                    2012 年末           2011 年末                                    2010 年末
                                                                                    (%)
总资产（元）                       1,066,174,440.12    1,165,783,241.48                    -8.54%   1,319,405,996.93
归属于上市公司股东的净资产
（归属于上市公司股东的所有者        656,015,907.69      694,534,156.38                     -5.55%    801,885,566.66
权益）（元）
二、境内外会计准则下会计数据差异
1、同时按照国际会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况
                                                                                                             单位：元
                                   归属于上市公司股东的净利润                     归属于上市公司股东的净资产
                                 本期数                上期数                     期末数              期初数
按中国会计准则                   -38,518,248.69        -107,351,410.28           656,015,907.69      694,534,156.38
按国际会计准则调整的项目及金额
                                                                              深圳成霖洁具股份有限公司 2012 年度报告全文
2、同时按照境外会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况
                                                                                                                    单位：元
                                   归属于上市公司股东的净利润                        归属于上市公司股东的净资产
                                 本期数                     上期数                   期末数                 期初数
按中国会计准则                   -38,518,248.69             -107,351,410.28         656,015,907.69         694,534,156.38
按境外会计准则调整的项目及金额
3、境内外会计准则下会计数据差异原因说明
不适用
三、非经常性损益项目及金额
                                                                                                                    单位：元
                    项目                  2012 年金额           2011 年金额          2010 年金额             说明
非流动资产处置损益（包括已计提资产减
                                             -688,445.42          -2,209,135.58       -2,557,660.93
值准备的冲销部分）
计入当期损益的政府补助（与企业业务密
切相关，按照国家统一标准定额或定量享         2,025,557.79         2,614,081.72         2,733,503.72
受的政府补助除外）
除同公司正常经营业务相关的有效套期保
值业务外，持有交易性金融资产、交易性
金融负债产生的公允价值变动损益，以及         1,239,030.08            685,104.92         -117,411.40
处置交易性金融资产、交易性金融负债和
可供出售金融资产取得的投资收益
除上述各项之外的其他营业外收入和支出          607,147.75               3,889.49         -433,161.19
所得税影响额                                                                            -416,847.48 减项
少数股东权益影响额（税后）                    722,125.50             722,863.25        1,009,826.48 减项
合计                                         2,461,164.70            371,077.30         -967,708.80            --
对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目，以及把《公
开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应
说明原因
□ 适用 √ 不适用
                                                   深圳成霖洁具股份有限公司 2012 年度报告全文
                              第四节 董事会报告
一、概述
    2008 年以来，全球金融危机已将近 5 年了，但世界经济仍然没有完全恢复面临着金融危
机后遗症的许多严峻挑战，复苏步伐依然沉重，经济增长速度仍显低迷。2012 年的世界经济
未能扭转上一年的经济下行趋势，包括欧元区国家、美国、日本等国在内的发达国家经济的
持续低迷不振，一些重要的欧洲经济体的经济增速大幅放缓，甚至呈现衰退迹象，拖累了世
界经济的增长表现。根据最新发布的《2013 年世界经济形势与展望》报告，世界经济增长在
2012 年明显下滑，增长幅度仅为 2.2%，不仅低于 2011 年 2.7%的增长率，更是远低于 2010
年 4.0%的增长水平。
    公司主要外销市场美国房市从 2007 年崩溃以来，新屋开工数大跌，一路下滑，直到 2012
年中期，局势才发生逆转，房市开始回温，新屋开工数也有成长。美国整体经济形势虽不再
急剧恶化，失业率显现微幅改善，消费者信心亦有恢复，但是整体经济发展力道依然疲弱，
仍起伏跌宕。和房产相关的建筑建材行业因新屋市场之成长，逐渐走出了 07 年以来建材市场
与房价一致呈现低迷趋势。2011 年新屋开工数仅 50 万户，至 2012 年底已达 95 万户。
    2012 年大宗原物料商品、如铜、铝、铅、锌、镍等基本金属同比跌幅都在 20%左右，在欧
债危机持续发酵，世界经济增长乏力以及中国需求疲软的影响下，基本金属均体现出明显的
区间震荡行情特点。以铜期货而言，在 2012 年呈现震荡整理趋势，运行区间收窄位于 7200 ~
8700/吨美元间。报告期内公司在控制原材料成本方面，通过对供应商的管理，订定原材料采
购模式,稳定生产成本, 并通过任用经验成熟的专业采购人员、运用自行研发的系统分析软
件、定期材料采购会议等机制，在不利的环境下减轻了铜锌材料价格对公司经营的负面影响。
同时，积极整合供应链资源，对量大物料实施集中采购，以量抑价来控制原材料成本，并紧
密观察原材料市场行情的涨跌，在市场价格出现低点时协同供应链体系,快速锁定采购成本。
    2011 年人民币升值约 5% , 而 2012 年仅小幅升值。相关专家预计，国际市场风险偏好和
国内经济需求是人民币汇率短期走势的重要主导因素。预计 2013 年人民币整体仍将小幅升
值，但是双向波动特征更加明显。因此，大部分以美元计价的出口导向生产公司可避免人民
弊升值所带来之汇兑风险。
                                                   深圳成霖洁具股份有限公司 2012 年度报告全文
    原预期欧美金融危机趋缓后，订单会有足够增长以改善青岛子公司产能利用率不高的问
题，但事与愿违，市场情况未如期大幅度改善。产能利用率不如预期理想，青岛子公司对上
市公司获利仍形成负面影响。青岛子公司生产模式为少量多样但是价格高之产品，但是由于
供应链未成形，需从华南购买料提升成本，加之产能利用率低，欧美景气差等因素，造成固
定成本难以分摊，由于成本和费用高的双重压力，使得其一直处于亏损状态。
    国内经济自 2011 年开始呈现不稳定性，面临着内需经济减速，外销市场低迷，经济结构
调整，通货膨胀压力大等一系列问题。而最严厉的房地产限购令则让楼房成交量跌到最低点，
大幅度成长的内销市场已不复在。严峻的市场现状和竞争形势让卫浴企业拓展内销市场时面
临巨大的挑战。公司在这种不景气的情况下，继续加大内销业务的投入。2012 持续 2011 年
之营销投入，在 GOBO 品牌重新定位、全新产品线建立、销售门店形象更新、和经销网络质量
提升四方面做了许多努力，取得一系列的成绩。GOBO 品牌的毛利虽高，但是公司投入的营销
费用更高，因此品牌推展进度较慢，市场占有率不足以支撑庞大之费用，因此也造成了公司
净利润之负担。
    过去母公司 ODM 业务所产生的盈利能够支应国内内销业务的投资和青岛子公司产能利用
率低落造成的亏损，并且有余。在 2011 年开始，成本和汇率因素使得母公司本身 ODM 外销业
务也产生亏损。加上近年正积极努力扩张的内销业务投资和虽见小幅改善但仍未有获利的青
岛子公司亏损，上市公司整体在 2011 年产生了历年来第一次的营业损失，而延续到 2012 年，
造成公司连续两年之亏损而将被列入风险警示（*ST）公司。
    2012 年在行业竞争加剧的恶劣外销环境之下，通过各项努力，公司保住了市场份额，维
持住客户的合作关系，为公司在未来扭亏为盈的目标留下有利的空间。公司将继续加强资源
整合、管理精进、和效益提升，相信将可大幅提高效率、降低成本，更好地应对持续高位运
行的各项生产成本。配合 2013 年初公司已公告缩小青岛子公司的业务规模，大幅降低青岛子
公司亏损，预计 2013 年上市公司净利润将扭亏为盈。
二、主营业务分析
1、概述
    公司的主要营业模式为ODM贴牌制造，主要客户皆为欧美地区的五金建材零售业者，营业
模式为自主设计、接单生产，目前依然是欧美地区主要五金零售业者贴牌产品的最大供应商。
                                                                                深圳成霖洁具股份有限公司 2012 年度报告全文
    报告期2012年公司的营业收入为142,139.92万元，较上年同期营业收入134,490.09万元
为高，小幅增长5.69%。归属于母公司所有者的净利润金额为亏损3,851.82万元，较上年同期
亏损10,735.14万元大幅度减亏。主要原因为一. 欧美市场需求略为回升, 二. 人民币保持波
段之震荡,小幅成长, 三. 主要原财料价格渐趋回稳, 四. 公司成本管控与效率提升, 获得
成效。
2、收入
公司主要销售客户情况
前五名客户合计销售金额（元）                                                                                   836,291,227.90
前五名客户合计销售金额占年度销售总额比例（%）                                                                         58.84%
公司前 5 大客户资料
√ 适用 □ 不适用
  序号                     客户名称                             销售额（元）                  占年度销售总额比例（%）
    1      Globe Union Industrial Corp.                                437,876,170.60                               30.81%
    2      Home Depot U.S.A., Inc.                                     163,763,518.93                                11.52%
    3      HD Supply - Facilities Maintenance                           95,568,175.16                                 6.72%
    4      Costco Wholesale - DI                                        69,789,939.89                                 4.91%
    5      Goldmax Co., Ltd.                                            69,293,423.32                                 4.88%
  合计                         ——                                    836,291,227.90                               58.84%
3、成本
行业分类
                                                                                                                     单位：元
                                                   2012 年                              2011 年
   行业分类             项目                              占营业成本比重                      占营业成本比重   同比增减(%)
                                            金额                                金额
                                                              （%）                               （%）
金属制品业                            1,194,293,434.30            98.92% 1,171,169,581.71             98.81%            0.11%
陶瓷贸易                                  13,027,690.84              1.08%    14,112,481.31            1.19%          -0.11%
合计                                  1,207,321,125.14           100.00% 1,185,282,063.02            100.00%
                                                                               深圳成霖洁具股份有限公司 2012 年度报告全文
产品分类
                                                                                                                        单位：元
                                                  2012 年                              2011 年
   产品分类             项目                             占营业成本比重                      占营业成本比重       同比增减(%)
                                           金额                                金额
                                                             （%）                               （%）
水龙头                                 855,392,525.86            70.85%     859,497,972.41            72.51%               -1.66%
卫浴挂件                                75,949,848.91               6.29%    75,656,649.72             6.38%               -0.09%
花洒                                    37,228,295.37               3.08%    25,125,019.00             2.12%               0.96%
零散件                                 190,194,398.90            15.75%     175,640,360.52            14.82%               0.93%
其他                                    48,556,056.10               4.02%    49,362,061.37             4.16%               -0.14%
合计                                  1,207,321,125.14          100.00% 1,185,282,063.02              100.00%
公司主要供应商情况
前五名供应商合计采购金额（元）                                                                                   194,974,202.59
前五名供应商合计采购金额占年度采购总额比例（%）                                                                         21.20%
公司前 5 名供应商资料
√ 适用 □ 不适用
   序号                   供应商名称                           采购额（元）                  占年度采购总额比例（%）
       1     深圳市群协金属制品有限公司                                58,703,656.80                                     6.38%
       2     汇利邦实业（深圳）有限公司                                54,413,148.17                                     5.92%
       3     佛山市顺德区豪汛五金实业有限公司                          32,482,039.26                                     3.53%
       4     鹤山市金益铜业有限公司                                    24,846,423.23                                     2.70%
       5     显威五金塑料制品有限公司                                  24,528,935.13                                     2.67%
   合计                        ——                                   194,974,202.59                                    21.20%
4、费用
                                                                                                            单位：元
           项目                2012年度                  2011年度                增减幅度                       原因分析
                                                                                                      青岛子公司持续亏损，计提
资产减值损失                   59,265,529.21              32,104,073.27                      84.60%
                                                                                                      资产减值准备所致
                                                                                                      期末未交割的远期结/售汇
公允价值变动收益                1,239,030.08                685,104.92                       80.85%
                                                                                                      合约市值较年初高所致
                                                                                                      本期理财产品产生投资收
投资收益                        2,312,590.12              -1,330,551.78                  -273.81% 益，以及联营公司本期扭亏
                                                                                                      为盈所致
                                                                      深圳成霖洁具股份有限公司 2012 年度报告全文
    项目               2012年度               2011年度              增减幅度               原因分析
                                                                                        本期固定资产处置减少导
营业外支出                    832,439.97            2,531,956.20                 -67.12% 致固定资产处置损失下降
                                                                                        所致
                                                                                        去年母公司亏损额较大，今
所得税费用                    549,539.58          -12,546,670.69               -104.38% 年扣除计提长期投资减值
                                                                                        准备因素后，母公司为盈利
5、研发支出
     公司为高新技术企业，有专门的研发中心，一直致力于推动持续改善研发组织管理工作，
通过优化研发管理制度，规范研发管理流程，完善研发绩效管理办法等各种手段提升公司的
整体研发能力。报告期内公司总研发费用为4,179.03万元，占公司审计后的净资产为5.71%，
占公司营收的2.94%。
6、现金流
                                                                                                       单位：元
             项目                     2012 年                      2011 年                同比增减（%）
经营活动现金流入小计                   1,403,331,567.70             1,404,359,456.15                   -0.07%
经营活动现金流出小计                   1,431,315,124.58             1,443,291,843.56                   -0.83%
经营活动产生的现金流量净
                                           -27,983,556.88             -38,932,387.41                  -28.12%
额
投资活动现金流入小计                     109,876,549.57              147,782,597.62                   -25.65%
投资活动现金流出小计                     113,616,826.27                82,209,471.13                   38.20%
投资活动产生的现金流量净
                                            -3,740,276.70              65,573,126.49                 -105.70%
额
筹资活动现金流入小计                     119,153,000.70                96,160,500.00                   23.91%
筹资活动现金流出小计                     170,507,979.43                73,179,817.59                  133.00%
筹资活动产生的现金流量净
                                           -51,354,978.73              22,980,682.41                 -323.47%
额
现金及现金等价物净增加额                   -83,951,272.36              42,511,112.34                 -297.48%
相关数据同比发生变动 30%以上的原因说明
√ 适用 □ 不适用
1、报告期内，投资活动现金流出增加及投资活动产生现金流量净额减少为理财活动导致现金
                                                                             深圳成霖洁具股份有限公司 2012 年度报告全文
流出增加所致
2、报告期内，筹资活动现金流出增加及筹资活动产生现金流量净额减少为归还借款增加所致
报告期内公司经营活动的现金流量与本年度净利润存在重大差异的原因说明
√ 适用 □ 不适用
    报告期内，公司净利润为-77,955,012.11元,经营活动现金流量净额为-27,983,556.88元，
两者存在较大差异是由于公司计提资产减值准备所致。
三、主营业务构成情况