思源电气股份有限公司2013年第一季度报告全文

                      思源电气股份有限公司 2013 年第一季度报告全文
思源电气股份有限公司
Sieyuan Electric Co., Ltd.
    2013 年第一季度报告
          证券代码:002028
          证券简称：思源电气
          披露时间：2013 年 4 月 27 日
                                                   思源电气股份有限公司 2013 年第一季度报告全文
                              第一节 重要提示
    公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员应当保证季度报告内容的真实、准确、
完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
    公司负责人董增平、主管会计工作负责人林凌及会计机构负责人(会计主管人员)郑典富
声明：保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。
    所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议。
                                                                    思源电气股份有限公司 2013 年第一季度报告全文
                             第二节 主要财务数据及股东变化
一、主要财务数据
本报告期对以前期间财务数据是否进行了追溯调整或重述
□ 是 √ 否
                                                                                              本报告期比上年同期增减
                                         2013 年 1-3 月              2012 年 1-3 月
                                                                                                      （%）
营业收入（元）                                522,775,919.51               369,149,875.73                      41.62%
归属于上市公司股东的净利润（元）                24,881,264.32                4,287,175.71                      480.36%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损
                                                20,942,619.43                    4,570.49                  458,113.88%
益的净利润（元）
经营活动产生的现金流量净额（元）              -366,882,791.42             -357,057,997.30                       -2.75%
基本每股收益（元/股）                                       0.06                       0.01                      500%
稀释每股收益（元/股）                                       0.06                       0.01                      500%
加权平均净资产收益率（%）                                 0.86%                       0.16%                      0.7%
                                                                                              本报告期末比上年度期末
                                       2013 年 3 月 31 日          2012 年 12 月 31 日
                                                                                                     增减(%)
总资产（元）                                 4,157,153,552.66            4,342,667,881.89                       -4.27%
归属于上市公司股东的净资产（元）             2,910,801,434.96            2,864,064,195.82                       1.63%
非经常性损益项目和金额
√ 适用 □ 不适用
                                                                                                               单位：元
                         项目                               年初至报告期期末金额                    说明
非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分）                   -248,984.54 处理固定资产净损益
计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统
                                                                        2,552,498.50 主要是财政扶持资金
一标准定额或定量享受的政府补助除外）
                                                                                       主要是其他日常罚款损益及捐
除上述各项之外的其他营业外收入和支出                                      -10,482.47
                                                                                       赠支出等
                                                                                       公司短期投资银行理财产品收
其他符合非经常性损益定义的损益项目                                      2,804,849.16
                                                                                       益
所得税影响额                                                              871,475.61 按照公司税率计算
少数股东权益影响额（税后）                                                287,760.15 按照少数股东占比计算
合计                                                                    3,938,644.89                  --
                                                                      思源电气股份有限公司 2013 年第一季度报告全文
二、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表
                                                                                                             单位：股
报告期末股东总数                                                                            43,832
                                               前 10 名股东持股情况
                                                                                                            质押或冻
                                                                                                 持有有限
                                                                       持股比例                              结情况
                      股东名称                           股东性质                   持股数量     售条件的
                                                                         （%）                              股份   数
                                                                                                 股份数量
                                                                                                            状态   量
董增平                                               境内自然人           18.52%    81,427,274 61,070,455
陈邦栋                                               境内自然人           13.59%    59,760,738 44,820,553
李霞                                                 境内自然人            8.64%    37,999,307
杨小强                                               境内自然人            3.44%    15,142,733
交通银行－富国天益价值证券投资基金                   境内非国有法人        2.68%    11,802,920
中国建设银行－富国天博创新主题股票型证券投资基金 境内非国有法人            2.62%    11,509,216
招商银行股份有限公司－光大保德信优势配置股票型证
                                                     境内非国有法人        1.63%     7,168,821
券投资基金
中国建设银行－银华富裕主题股票型证券投资基金         境内非国有法人        0.91%     4,006,301
中国农业银行－中邮核心成长股票型证券投资基金         境内非国有法人        0.84%     3,675,000
全国社保基金六零三组合                               境内非国有法人         0.8%     3,520,582
                                       前 10 名无限售条件股东持股情况
                                                                                            股份种类
                   股东名称                  持有无限售条件股份数量
                                                                                 股份种类               数量
李霞                                                         37,999,307 人民币普通股                        37,999,307
董增平                                                       20,356,819 人民币普通股                        20,356,819
杨小强                                                       15,142,733 人民币普通股                        15,142,733
陈邦栋                                                       14,940,185 人民币普通股                        14,940,185
交通银行－富国天益价值证券投资基金                           11,802,920 人民币普通股                        11,802,920
中国建设银行－富国天博创新主题股票型证券投
                                                             11,509,216 人民币普通股                        11,509,216
资基金
招商银行股份有限公司－光大保德信优势配置股
                                                              7,168,821 人民币普通股                         7,168,821
票型证券投资基金
中国建设银行－银华富裕主题股票型证券投资基
                                                              4,006,301 人民币普通股                         4,006,301
金
中国农业银行－中邮核心成长股票型证券投资基                    3,675,000 人民币普通股                         3,675,000
                                                           思源电气股份有限公司 2013 年第一季度报告全文
金
全国社保基金六零三组合                                3,520,582 人民币普通股                  3,520,582
                                   1、公司前十名股东中的自然人股东之间不存在关联关系，也不属于《上市
                                   公司股东持股变动信息披露管理办法》规定的一致行动人。
上述股东关联关系或一致行动的说明   2、公司未知公司其他前十名主要股东、其他前十名无限售条件股东之间是
                                   否存在关联关系，也未知是否存在《上市公司收购管理办法》中规定的一
                                   致行动人的情况。
                                                                  思源电气股份有限公司 2013 年第一季度报告全文
                                        第三节 重要事项
一、报告期主要会计报表项目、财务指标发生重大变动的情况及原因
（一）资产负债表项目（单位：元）
                 项目                期末金额           期初金额                增减额          增减（％）
货币资金                               695,683,949       1,102,667,221          -406,983,272           -36.91%
预付款项                                43,170,541          17,837,334            25,333,208           142.02%
其他应收款                             156,257,208          91,990,731            64,266,477           69.86%
在建工程                                18,946,815          12,491,639             6,455,177           51.68%
应付职工薪酬                            63,613,563         127,395,742           -63,782,179           -50.07%
应交税费                                38,841,223          58,426,190           -19,584,967           -33.52%
其他应付款                              72,867,987          42,128,072            30,739,915           72.97%
递延所得税负债                          20,964,832          15,791,632             5,173,200           32.76%
1、货币资金较期初数减少4.07亿元，同比下降36.91%，主要是报告期公司采购材料以及支付职工薪酬所致；
2、预付款项较期初数增加2533万元，同比增长142.02%，主要是报告期内零部件生产基地项目按照进度采购设备付款所致；
3、其他应收款较期初数增加6427万元，同比增长69.86%，主要是报告期公司投标保证金、个人借款增加；
4、在建工程较期初数增加646万元，同比增长51.68%，主要是报告期内厂房扩建等项目投入所致；
5、应付职工薪酬较期初数减少6378万元，同比下降50.07%，主要是报告期内公司支付年度薪酬所致；
6、应交税费较期初数减少1958万元，同比下降33.52%，主要是报告期内缴纳相关税费；
7、其他应付款较期初数增加3074万元，同比增长72.97%，主要是指报告期内未结算的员工报销款增加所致；
8、递延所得税负债较期初数增加517万元，同比增长32.76%，主要是指公司可供出售金融资产公允价值上升所致；
（二）利润表项目（单位：元）
                 项目                 本年累计           去年同期               增减额          增减（％）
营业收入                                 522,775,920       369,149,876           153,626,044            41.62%
营业成本                                 299,711,757       224,504,527            75,207,230            33.50%
营业税金及附加                             2,347,611            1,050,843          1,296,768           123.40%
销售费用                                 103,250,322        70,324,799            32,925,523            46.82%
管理费用                                  87,205,666        70,672,480            16,533,185            23.39%
财务费用                                  -1,544,395        -3,000,407             1,456,011            48.53%
投资收益                                   1,841,441            4,519,761         -2,678,319           -59.26%
所得税费用                                   352,192            2,819,589         -2,467,397           -87.51%
利润总额                                  30,954,805            7,062,947         23,891,858           338.27%
归属于母公司所有者的净利润                24,881,264            4,287,176         20,594,089           480.36%
1、营业收入较去年同期增长41.62%，主要是公司销售规模扩大所致；
2、营业成本较去年同期增长33.50%，主要是公司销售规模扩大所致；
3、营业税金及附加较去年同期增长123.40%，主要是公司销售规模扩大所致，应交税金计提同比增加；
4、销售费用较去年同期增加46.82%，主要是报告期内公司新增合同11.4亿元，比去年同期增长22%，销售费用相应增长；
5、投资收益较去年同期减少59.26%，主要是理财收益同比减少及计提合营企业收益减少所致；
                                                                  思源电气股份有限公司 2013 年第一季度报告全文
6、所得税费用较去年同期减少87.51%，主要是期初递延所得税的影响；
7、营业利润较去年同期增加659.77%、利润总额较去年同期增加338.27%及归属于母公司所有者的净利润较去年同期增加
480.36%，主要是公司销售规模扩大、收入增加，毛利率同比略有增加。
（三）现金流量表项目（单位：元）
                         项目                                 本年累计            去年同期       增减（％）
销售商品、提供劳务收到的现金                                      485,590,947      364,201,698         33.33%
收到的税费返还                                                      1,219,737        1,836,144        -33.57%
支付给职工以及为职工支付的现金                                    150,265,459      112,399,353         33.69%
取得投资收益收到的现金                                              2,804,849        3,785,054        -25.90%
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金                     42,431,056       21,706,340         95.48%
支付其他与投资活动有关的现金                                      420,000,000      628,000,000        -33.12%
投资活动产生的现金流量净额                                        -39,626,207     -223,810,685         82.29%
1、销售商品、提供劳务收到的现金较去年同期增加33.33%，主要是公司加大回款力度，资金回笼较好；
2、收到的税费返还较去年同期减少33.57%，主要是公司收到软件企业增值税即征即退同比减少；
3、支付给职工以及为职工支付的现金较去年同期增加33.69%，主要是公司发放年终奖金；
4、取得投资收益收到的现金较去年同期减少25.90%，主要是理财收益同比减少；
5、购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金较去年同期增加95.48%，主要是零部件生产基地等项目按照进度购
建固定资产所致；
6、支付其他与投资活动有关的现金较去年同期减少33.12%及投资活动产生的现金流量净额较去年同期增加82.29%，主要报
告期内公司投资银行理财产品减少所致。
二、重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明
1、公司于2011年7月27日公告了2011-015号《思源电气股份有限公司控股子公司重大中标公告》，上海思源电力电容器有限
公司为南方电网公司“两渡工程”及其他工程（南方电网公司2011年第11-6-2批项目招标）电容器成套设备中标人之一，中
标金额合计为14,475万元。截止2013年3月31日，已全部完成交付。
2、公司于2012年2月28日公告了2012-003号《关于国家电网公司2012年度智能变电站变压器油中溶解气体在线监测装置协议
库存招标活动中标情况的公告》，（招标编号：0711-12OTL01401011），公司产品智能变电站变压器油中溶解气体在线监测
装置，中标第1分标：智能变电站变压器油中溶解气体在线监测装置（共29个包）中的21个包，中标价合计人民币约6,784
万元，公司分别与国家电网公司各下属省市公司签订具体供货合同金额合计6730万，根据具体的供货合同的时间要求，公司
组织履约交付，目前已经完成了部分合同的履约交付。
3、《思源电气股份有限公司首期股票期权激励计划》已经公司2012年第一次临时股东大会审议通过。经董事会经过认真核
查，公司首期股票期权激励计划的授予条件已经满足。因此公司第四届董事会第二十一次会议于2013年3月26日审议通过了
《思源电气股份有限公司首期股票期权激励计划授予相关事项的议案》，确定2013年3月27日为授予日，董事会决定向总计
382个激励对象授予股票期权的总数为1594.5万份。本次股票期权的行权价格为12.11元。本次股权激励计划的实施，将激励
对象的利益、公司的持续经营能力和全体股东利益三者紧密结合起来，对公司持续经营能力的提升有着积极且深远的影响。
4、公司不存在向控股股东或其关联方提供资金、违反规定程序对外提供担保的情况。
                                                                       思源电气股份有限公司 2013 年第一季度报告全文
三、公司或持股 5%以上股东在报告期内或持续到报告期内的承诺事项
              承诺事项                    承诺方        承诺内容            承诺时间           承诺期限     履行情况
                                                      所持有的非流
                                                      通股股份自股
                                                      权分置改革方
                                                                       2005 年 11 月 10                   股东已经履行
股改承诺                             不适用           案实施之日起，                      六十个月
                                                                       日                                 了承诺
                                                      在六十个月内
                                                      不上市交易或
                                                      者转让
收购报告书或权益变动报告书中所作承
                                     不适用           不适用                                              不适用
诺
资产重组时所作承诺                   不适用           不适用                                              不适用
                                     董增平、陈邦栋                    2004 年 08 月 05                   均遵守了相关
首次公开发行或再融资时所作承诺                        不同业竞争
                                     和李霞                            日                                 的承诺
其他对公司中小股东所作承诺           不适用           不适用                                              不适用
承诺是否及时履行                     是
是否就导致的同业竞争和关联交易问题
                                     否
作出承诺
四、对 2013 年 1-6 月经营业绩的预计
2013 年 1-6 月预计的经营业绩情况：归属于上市公司股东的净利润为正值且不属于扭亏为盈的情形
归属于上市公司股东的净利润为正值且不属于扭亏为盈的情形
2013 年 1-6 月归属于上市公司股东的净利润变动幅度（%）                                  40%       至                    70%
2013 年 1-6 月归属于上市公司股东的净利润变动区间（万元）                          10,000         至                12,000
2012 年 1-6 月归属于上市公司股东的净利润（万元）                                             7,336
                                                           公司预测 2013 年上半年销售收入稳步提升，产品毛利率同比
                                                           有所提高，将导致净利润增长。
                                                           公司声明：由于公司收入确认受客户工程进度影响较多，收
业绩变动的原因说明
                                                           入确认存在有不确定因素，这个因素可能会导致公司实际销
                                                           售收入与目前预测有差异，另外业绩能否实现还取决于市场
                                                           状况变化、经营团队的努力程度等多种因素的影响，存在不
                                                           确定因素，请投资者注意。
                                                                        思源电气股份有限公司 2013 年第一季度报告全文
五、证券投资情况
                              最初投资 期初持股 期初持股 期末持股 期末持股 期末账面 报告期损 会计核算
证券品种 证券代码 证券简称                                                                                     股份来源
                              成本（元）数量（股）比例（%）数量（股）比例（%）值（元） 益（元）       科目
                              41,303,37 14,370,00           14,370,00            125,162,7          可供出售
股票     600312    平高电气                         1.75%                1.75%               0.00              协议收购
                                   3.16         0                  0                00.00           金融资产
                              41,303,37 14,370,00           14,370,00            125,162,7
合计                                                --                   --                  0.00      --         --
                                   3.16         0                  0                00.00
证券投资审批董事会公告披露
                              2010 年 03 月 20 日
日期
证券投资审批股东会公告披露
                              2010 年 04 月 10 日
日期
持有其他上市公司股权情况的说明
   报告期初，公司下属子公司上海思源如高科技发展有限公司持有河南平高电气股份有限公司股票1,437万股，报告期内公
司没有出售股票。
                                                         思源电气股份有限公司 2013 年第一季度报告全文
                                 第四节 财务报表
一、财务报表
1、合并资产负债表
编制单位：思源电气股份有限公司
                                                                                                单位：元
                 项目               期末余额                                 期初余额
流动资产：
    货币资金                                    695,683,948.50                          1,102,667,220.59
    结算备付金
    拆出资金
    交易性金融资产
    应收票据                                     93,913,779.00                           100,038,531.01
    应收账款                                   1,164,661,877.85                         1,121,498,535.48
    预付款项                                     43,170,541.24                            17,837,333.55
    应收保费
    应收分保账款
    应收分保合同准备金
    应收利息
    应收股利
    其他应收款                                  156,257,207.58                            91,990,731.07
    买入返售金融资产
    存货                                        796,151,800.62                           724,275,575.74
    一年内到期的非流动资产                      355,000,000.00                           355,000,000.00
    其他流动资产
流动资产合计                                   3,304,839,154.79                         3,513,307,927.44
非流动资产：
    发放委托贷款及垫款
    可供出售金融资产                            125,162,700.00                           104,469,900.00
    持有至到期投资
    长期应收款
    长期股权投资                                 49,252,444.33                            50,412,591.12
                                   思源电气股份有限公司 2013 年第一季度报告全文
    投资性房地产
    固定资产              385,692,194.91                         392,955,736.98
    在建工程               18,946,815.13                          12,491,638.55
    工程物资
    固定资产清理
    生产性生物资产
    油气资产
    无形资产              176,705,149.38                         182,717,241.24
    开发支出
    商誉                   36,778,182.22                          36,778,182.22
    长期待摊费用
    递延所得税资产         59,776,911.90                          49,534,664.34
    其他非流动资产
非流动资产合计            852,314,397.87                         829,359,954.45
资产总计                 4,157,153,552.66                      4,342,667,881.89
流动负债：
    短期借款               30,000,000.00                          30,000,000.00
    向中央银行借款
    吸收存款及同业存放
    拆入资金
    交易性金融负债
    应付票据               63,931,936.50                          72,188,901.50
    应付账款              526,860,366.97                         701,975,568.24
    预收款项              233,636,821.39                         240,587,341.43
    卖出回购金融资产款
    应付手续费及佣金
    应付职工薪酬           63,613,563.23                         127,395,742.37
    应交税费               38,841,222.89                          58,426,189.90
    应付利息
    应付股利
    其他应付款             72,867,987.45                          42,128,072.18
    应付分保账款
    保险合同准备金
    代理买卖证券款
                                                                思源电气股份有限公司 2013 年第一季度报告全文
     代理承销证券款
     一年内到期的非流动负债
     其他流动负债
流动负债合计                                          1,029,751,898.43                         1,272,701,815.62
非流动负债：
     长期借款
     应付债券
     长期应付款
     专项应付款
     预计负债
     递延所得税负债                                     20,964,83