黄山永新股份有限公司
HUANGSHAN NOVEL CO.,LTD
2013 年年度报告
证券代码：002014
证券简称：永新股份
披露日期：2014 年 1 月 28 日
黄山永新股份有限公司 2013 年年度报告
第一节 重要提示、目录和释义
本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真
实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带
的法律责任。
除下列董事外，其他董事亲自出席了审议本次年报的董事会会议
未亲自出席董事姓名 未亲自出席董事职务 未亲自出席会议原因 被委托人姓名
程雁雷 独立董事 身体原因 李晓玲
公司经本次董事会审议通过的利润分配预案为：以 2013 年 12 月 31 日的公司
总股本为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利 3 元（含税），送红股 0 股（含
税），不以公积金转增股本。
公司负责人江继忠、主管会计工作负责人及会计机构负责人吴旭峰声明：保
证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。
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黄山永新股份有限公司 2013 年年度报告
目 录
第一节 重要提示、目录和释义 ............................................................... 1
第二节 公司简介 ....................................................................................... 5
第三节 会计数据和财务指标摘要 ........................................................... 7
第四节 董事会报告 ................................................................................... 9
第五节 重要事项 ..................................................................................... 25
第六节 股份变动及股东情况 ................................................................. 32
第七节 董事、监事、高级管理人员和员工情况................................. 37
第八节 公司治理 ..................................................................................... 46
第九节 内部控制 ..................................................................................... 50
第十节 财务报告 ..................................................................................... 53
第十一节 备查文件目录 ....................................................................... 125
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黄山永新股份有限公司 2013 年年度报告
释 义
释义项 指 释义内容
公司、本公司 指 黄山永新股份有限公司
《公司法》 指 《中华人民共和国公司法》
《证券法》 指 《中华人民共和国证券法》
《公司章程》 指 《黄山永新股份有限公司章程》
中国证监会 指 中国证券监督管理委员会
《股权激励计划》 指 《黄山永新股份有限公司 2013-2016 年股票期权激励计划》
河北永新 指 河北永新包装有限公司
广州永新 指 广州永新包装有限公司
永新包装 指 永新股份（黄山）包装有限公司
报告期、本报告期 指 2013 年 1 月 1 日—2013 年 12 月 31 日
元 指 人民币元
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黄山永新股份有限公司 2013 年年度报告
重大风险提示
一、市场竞争风险
目前，我国塑料软包装行业仍呈现持续增长的态势，但市场竞争非常激烈。
而随着跨国公司的进入、扩张，市场竞争进一步加剧，激烈的市场竞争可能限制
公司的增长速度，并影响公司产品利润率水平。针对该风险，公司将继续加强自
主创新，开发符合市场需求的软包装产品，提升市场竞争力。
二、经营管理风险
随着公司的资产、人员规模的持续扩张，对企业管理模式、管理制度等方面
提出了更高的要求，如果公司管理水平不能及时适应规模迅速扩张的需要，将削
弱公司的市场竞争力，存在规模迅速扩张导致的管理风险。针对此风险，公司将
进一步完善内部组织结构，加强内部控制和风险管理，提高管理层业务能力，使
企业管理更加制度化、规范化、科学化。
三、募集资金投资风险
公司正在实施非公开发行募集资金投资项目，但在项目实施及后续经营过程
中，由于市场情况瞬息万变，不能完全排除因市场需求、原材料价格、产品价格
出现较大变动及其他不可预见的因素导致项目建设未能实现预期收益的风险。针
对上述风险，公司将根据市场情况，谨慎投资，并加大市场开发力度，力争早日
实现项目最大效益。
四、人才管理风险
随着公司的快速成长，公司规模将会迅速扩大，公司对核心技术人员和管理
人才的需求将大量增加，因此公司面临着人力资源保障压力。针对上述风险，为
保持企业的持续发展能力，持续的创新能力，巩固与保持在行业中的优势地位，
公司需要引进与储备大量的人才并且要采取多种人才管理措施。
五、其他风险
本报告中如有涉及未来的计划、业绩预测等方面的内容，均不构成本公司对
任何投资者及相关人士的承诺。投资者及相关人士均应对此保持足够的风险认识，
并应当理解计划、预测与承诺之间的差异。
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黄山永新股份有限公司 2013 年年度报告
第二节 公司简介
一、公司信息
股票简称 永新股份 股票代码 002014
股票上市证券交易所 深圳证券交易所
公司的中文名称 黄山永新股份有限公司
公司的中文简称 永新股份
公司的外文名称 HUANGSHAN NOVEL CO.,LTD
公司的外文名称缩写 NOVEL
公司的法定代表人 江继忠
注册地址 安徽省黄山市徽州区徽州东路 188 号
注册地址的邮政编码 245900
办公地址 安徽省黄山市徽州区徽州东路 188 号
办公地址的邮政编码 245900
公司网址 http://www.novel.com.cn
电子信箱 novel@novel.com.cn
二、联系人和联系方式
董事会秘书 证券事务代表
姓 名 方 洲 唐永亮
安徽省黄山市徽州区徽州东路 188 安徽省黄山市徽州区徽州东路
联系地址
号 188 号
电 话 0559-3517878 0559-3514242
传 真 0559-3516357 0559-3516357
电子信箱 7878@novel.com.cn zqtz@novel.com.cn
三、信息披露及备置地点
公司选定的信息披露报纸的
《证券时报》、《上海证券报》
名称
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黄山永新股份有限公司 2013 年年度报告
登载年度报告的中国证监会
http://www.cninfo.com.cn
指定网站的网址
深圳证券交易所、安徽省黄山市徽州区徽州东路 188 号证券
公司年度报告备置地点
投资部
四、注册变更情况
企业法人营业
注册登记日期 注册登记地点 税务登记号码 组织机构代码
执照注册号
中华人民共和
企股国字第
首次注册 2001-09-28 国国家工商行
000887 号 341004610487231 61048723-1
政管理总局
报告期末 安徽省工商行 3400004000007
2012-09-21
注册 政管理局 44 341004610487231 61048723-1
公司上市以来主营业务的变化情况 无变更
历次控股股东的变更情况 无变更
五、其他有关资料
公司聘请的会计师事务所
会计师事务所名称 华普天健会计师事务所（特殊普通合伙）
会计师事务所办公地址 安徽省合肥市马鞍山南路世纪阳光大厦 19-20 层
签字会计师姓名 王 静、廖传宝、洪美琳
公司聘请的报告期内履行持续督导职责的保荐机构
√ 适用 □ 不适用
保荐机构名称 保荐机构办公地址 保荐代表人姓名 持续督导期间
安徽省合肥市寿春 2012 年 7 月 12 日—
国元证券股份有限公司 高 震、陈肖汉
路 179 号国元大厦 2013 年 12 月 31 日
公司聘请的报告期内履行持续督导职责的财务顾问
□ 适用 √ 不适用
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第三节 会计数据和财务指标摘要
一、报告期内主要会计数据和财务指标
公司是否因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述以前年度会计数据
□ 是 √ 否
本年比上
2013 年 2012 年 年增减 2011 年
（%）
营业收入（元） 1,618,458,051.15 1,521,013,203.61 6.41 1,513,086,127.13
归属于上市公司股
176,269,220.53 178,770,833.38 -1.40 147,844,170.70
东的净利润（元）
归属于上市公司股
东的扣除非经常性 162,272,307.40 160,412,316.16 1.16 135,277,443.78
损益的净利润（元）
经营活动产生的现
117,520,977.84 185,638,196.39 -36.69 197,379,903.87
金流量净额（元）
基本每股收益
0.54 0.60 -10.00 0.54
（元/股）
稀释每股收益
0.54 0.60 -10.00 0.53
（元/股）
净资产收益率（%） 12.56 16.77 -4.21 18.99
本年末比
2013 年末 2012 年末 上年末增 2011 年末
减（%）
总资产（元） 1,894,855,554.29 1,831,582,485.74 3.45 1,313,739,661.93
归属于上市公司股
1,482,696,705.75 1,390,251,520.22 6.65 843,479,118.84
东的净资产（元）
二、境内外会计准则下会计数据差异
□ 适用 √ 不适用
三、非经常性损益项目
（单位：人民币元）
项目 2013 年金额 2012 年金额 2011 年金额
非流动资产处置损益（包括已计提资产
-1,926,681.86 8,048,800.78 -113,490.04
减值准备的冲销部分）
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黄山永新股份有限公司 2013 年年度报告
计入当期损益的政府补助（与企业业务
密切相关，按照国家统一标准定额或定 12,358,172.47 14,212,004.42 12,598,544.80
量享受的政府补助除外）
除同公司正常经营业务相关的有效套期
保值业务外，持有交易性金融资产、交
易性金融负债产生的公允价值变动损
2,658,333.34 -963,545.86
益，以及处置交易性金融资产、交易性
金融负债和可供出售金融资产取得的投
资收益
单独进行减值测试的应收款项减值准备
2,343,159.91 174,638.94
转回
除上述各项之外的其他营业外收入和支
3,452,894.28 8,431.62 1,122,794.04
出
其他符合非经常性损益定义的损益项目 2,329,990.40
减：所得税影响额 2,481,407.74 -3,691,859.52 -2,433,356.82
少数股东权益影响额（税后） 64,397.36 -2,562,019.99 -148,848.54
合计 13,996,913.13 18,358,517.22 12,566,726.92
对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义界定的
非经常性损益项目，以及把《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损
益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因
□ 适用 √ 不适用
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第四节 董事会报告
一、概述
2013年是艰难的一年，需求存量低迷、市场增量乏力；行业增速放缓、盈利
空间收窄。为扭转宏观经济带来的不利局面，公司在董事会带领下，大力拓展市
场领域，着力材料类市场拓展，积极调整产品结构，协同推进柔印项目开发，加
大工艺技术创新，提升产品技术附加值，深入开展精益管理，着力挖掘潜力与节
能降耗，提升综合竞争力。公司全年实现营业收入161,845.81万元，同比增长
6.41%，实现归属于上市公司股东净利润17,626.92万元，同比下降1.40%。
二、主营业务分析
1、概述
报告期内，公司实现营业收入161,845.81万元，同比增长6.41%；利润总额
20,606.35万元，同比下降2.90%；归属于母公司所有者的净利润17,626.92万元，同
比下降1.40%，具体构成如下：
1）营业收入较上年增加了9,744.48万元，同比增长6.41%，主要系加大了市场
拓展力度，产品销量增加所致；
2）营业成本较上年增加了10,083.10万元，同比增长8.52%，主要系原材料价
格上涨所致；
3）管理费用较上年增加了556.56万元，同比增长7.24%，主要系计提股票期权
费用所致；
4）财务费用较上年减少了838.38万元，同比下降248.44%，主要系募集资金产
生利息增加所致；
5)营业外收入较上年减少699.57万元，同比下降30.52%，主要系处理固定资产
获得收益及当期收到的政府补助减少所致；
6）营业外支出较上年增加138.92万元，同比增长212.23%，主要系固定资产处
置损失增加所致。
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黄山永新股份有限公司 2013 年年度报告
公司回顾总结前期披露的发展战略和经营计划在报告期内的进展情况
□ 适用 √ 不适用
公司实际经营业绩较曾公开披露过的本年度盈利预测低于或高于 20%以上的差异原因
□ 适用 √ 不适用
2、收入
报告期内，公司积极开拓市场，加大与客户间合作力度，加强柔印产品的推
广应用，特别是材料市场的拓展，取得较快增长。
（单位：元）
同比增减情况
项目 2013 年 2012 年
（%）
彩印包装材料 1,406,469,497.85 1,403,742,898.62 0.19
镀铝包装材料 45,825,054.54 27,439,019.92 67.01
塑料软包装薄膜 106,247,162.45 55,057,190.81 92.98
说明
公司实物销售收入是否大于劳务收入
√ 是 □否
行业分类 项目 2013 年 2012 年 同比增减（%）
销售量（吨） 54,949.40 52,740.10 4.19
彩印包装材料 生产量（吨） 54,920.60 51,918.10 5.78
库存量（吨） 2,394.80 2,423.60 -1.19
销售量（吨） 3,221.20 1,857.50 73.42
镀铝包装材料 生产量（吨） 9,862.20 7,757.00 27.14
库存量（吨） 913.50 507.70 79.93
销售量（吨） 8,242.00 4,315.30 90.99
塑料软包装薄膜 生产量（吨） 34,917.50 29,019.80 20.32
库存量（吨） 1,441.30 2,549.20 -43.46
注：镀铝包装材料、塑料软包装薄膜生产量与销售量存在较大差额部分为自我配套使用。
公司重大的在手订单情况
□ 适用 √ 不适用
公司报告期内产品或服务发生重大变化或调整有关情况
□ 适用 √ 不适用
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黄山永新股份有限公司 2013 年年度报告
公司主要销售客户情况
前五名客户合计销售金额（元） 334,520,991.07
前五名客户合计销售金额占年度销售总额比例（%） 20.67
公司前 5 大客户资料
√ 适用 □ 不适用
序号 客户名称 销售额（元） 占年度销售总额比例（%）
1 客户一 134,269,132.91 8.30
2 客户二 71,597,447.11 4.42
3 客户三 53,222,770.56 3.29
4 客户四 37,811,722.10 2.34
5 客户五 37,619,918.39 2.32
合计 —— 334,520,991.07 20.67
3、成本
行业分类
（单位：元）
2013 年 2012 年
占营业 占营业 同比增减
行业分类 项目
金额 成本比 金额 成本比 （%）
重（%） 重（%）
橡胶和塑 主营业
1,267,991,019.92 98.69 1,173,736,959.97 99.14 -0.45
料制品业 务成本
产品分类
（单位：元）
2013 年 2012 年
占营业 占营业 同比增减
行业分类 项目
金额 成本比 金额 成本比 （%）
重（%） 重（%）
彩印复合 主营业
1,120,872,223.48 87.24 1,092,060,178.69 92.24 -5.00
包装材料 务成本
真空镀铝 主营业
45,161,118.20 3.52 27,279,525.48 2.30 1.22
包装材料 务成本
塑料软包 主营业
101,957,678.24 7.94 54,397,255.80 4.59 3.55
装薄膜 务成本
说明
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黄山永新股份有限公司 2013 年年度报告
公司主要供应商情况
前五名供应商合计采购金额（元） 350,451,449.46
前五名供应商合计采购金额占年度采购总额比例（%） 29.46
公司前 5 名供应商资料
√ 适用 □ 不适用
序号 供应商名称 采购额（元） 占年度采购总额比例（%）
1 供应商一 85,836,747.43 7.22
2 供应商二 78,432,769.21 6.59
3 供应商三 72,632,138.16 6.11
4 供应商四 58,231,397.20 4.90
5 供应商五 55,318,397.46 4.65
合计 —— 350,451,449.46 29.46
4、费用
（单位：元）
同比增减
项 目 2013年度 2012年度 2011年度
（%）
销售费用 62,239,544.48 64,741,143.93 -3.86 68,067,204.99
管理费用 82,435,694.46 76,870,052.30 7.24 66,431,389.13
财务费用 -11,758,392.79 -3,374,625.17 -248.44 67,676.07
5、研发支出
项 目 2013 年度 2012 年度 2011 年度
研发费用投入金额（万元） 7,195.50 6,511.53 5,771.04
营业收入（万元） 161,845.81 152,101.52 151,308.61
占营业收入比重（%） 4.45 4.28 3.81
公司一直重视技术研发和产品创新，注重研发投入；坚持以市场为导向，积极推进技术创新工
作，开发新产品，推广新技术，切实发挥技术创新在转型升级、调整产品结构、增强核心竞争
力方面的作用。本年度，公司共申请专利 27 项，获授专利 16 项，其中发明专利 3 项。
6、现金流
（单位：元）
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黄山永新股份有限公司 2013 年年度报告
项目 2013 年 2012 年 同比增减（%）
经营活动现金流入小计 1,513,760,848.60 1,526,291,519.26 -0.82
经营活动现金流出小计 1,396,239,870.76 1,340,653,322.87 4.15
经营活动产生的现金流量净额 117,520,977.84 185,638,196.39 -36.69
投资活动现金流入小计 16,766,972.30 29,355,934.43 -42.88
投资活动现金流出小计 222,567,181.61 142,621,543.83 56.05
投资活动产生的现金流量净额 -205,800,209.31 -113,265,609.40 -81.70
筹资活动现金流入小计 422,907,328.00 -100.00
筹资活动现金流出小计 97,727,535.00 92,760,141.51 5.36
筹资活动产生的现金流量净额 -97,727,535.00 330,147,186.49 -129.60
现金及现金等价物净增加额 -187,688,206.80 400,951,174.53 -146.81
报告期内，投资活动现金流入同比增长 263.70%，主要系广州永新归还总部到期借款所致；投
资活动现金流出同比增长 119.16%，主要系广州永新继续借款和募集资金投入所致。
报告期内公司经营活动的现金流量与本年度净利润存在重大差异的原因说明
□ 适用 √ 不适用
三、主营业务构成情况
（单位：元）
营业收入 营业成本 毛利率
毛利率 比上年同 比上年同 比上年
营业收入 营业成本
（%） 期增减 期增减 同期增
（%） （%） 减（%）
分行业
橡胶和塑料制品业 1,558,541,714.84 1,267,991,019.92 18.64 4.86 8.03 -2.39
分产品
彩印复合包装材料 1,406,469,497.85 1,120,872,223.48 20.31 0.19 2.64 -1.89
真空镀铝包装材料 45,825,054.54 45,161,118.20 1.45 67.01 65.55 0.87
塑料软包装薄膜 106,247,162.45 101,957,678.24 4.04 92.98 87.43 2.84
分地区
国内市场 1,497,749,598.39 1,218,670,901.15 18.63 5.69 8.53 -2.13
国外市场 60,792,116.45 49,320,118.77 18.87 -12.13 -3.07 -7.59
公司主营业务数据统计口径在报告期发生调整的情况下，公司最近 1 年按报告期末口径调整后
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黄山永新股份有限公司 2013 年年度报告
的主营业务数据
□ 适用 √ 不适用
四、资产、负债状况分析
1、资产项目重大变动情况
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