春晖股份：2016年第一季度报告全文

广东开平春晖股份有限公司 2016 年第一季度报告全文
广东开平春晖股份有限公司
   2016 年第一季度报告
      2016 年 04 月
                                      广东开平春晖股份有限公司 2016 年第一季度报告全文
                         第一节 重要提示
    公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真
实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和
连带的法律责任。
    所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议。
    公司负责人余炎祯、主管会计工作负责人郑重华及会计机构负责人(会计主
管人员)郑重华声明：保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。
                                                                  广东开平春晖股份有限公司 2016 年第一季度报告全文
                             第二节 主要财务数据及股东变化
一、主要会计数据和财务指标
公司是否因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述以前年度会计数据
□ 是 √ 否
                                             本报告期                    上年同期             本报告期比上年同期增减
营业收入（元）                                  342,408,035.12              158,238,261.60                       116.39%
归属于上市公司股东的净利润（元）                   5,662,972.35             -14,530,464.33                       138.97%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损
                                                   5,998,148.92             -14,560,673.56                       136.59%
益的净利润（元）
经营活动产生的现金流量净额（元）                -369,584,259.96             -51,911,280.78                      -611.95%
基本每股收益（元/股）                                    0.0046                     -0.0248                      118.55%
稀释每股收益（元/股）                                    0.0046                     -0.0248                      118.55%
加权平均净资产收益率                                     2.35%                      -6.74%                         9.09%
                                                                                              本报告期末比上年度末增
                                            本报告期末                   上年度末
                                                                                                           减
总资产（元）                                   4,453,380,230.71             730,353,704.80                       509.76%
归属于上市公司股东的净资产（元）               3,549,274,617.31             238,357,407.98                      1,389.06%
    本期基本每股收益计算依据说明：2016 年 2 月 3 日，公司非公开发行新增股份 1,009,036,000 股在深圳证券交易所上市，
新增股份上市后公司股本总额由 586,642,796 股变更为 1,595,678,796 股。公司根据《企业会计准则第 34 号—每股收益》，
以 2016 年 2 月 3 日作为购买日，用本期归属于上市公司股东的净利润除以股本加权平均数计算确定基本每股收益。
    上年同期基本每股收益-0.0248 元是以原股本数 586,642,796 股计算，若以发行后最新的股本计算，上年同期基本每股
收益为-0.0091 元。
非经常性损益项目和金额
√ 适用 □ 不适用
                                                                                                                 单位：元
                          项目                             年初至报告期期末金额                     说明
其他符合非经常性损益定义的损益项目                                        -335,176.57
合计                                                                      -335,176.57                 --
对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目，以及把《公
开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应
说明原因
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在将根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义、列举的非经常性损益
项目界定为经常性损益的项目的情形。
                                                                       广东开平春晖股份有限公司 2016 年第一季度报告全文
二、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表
1、普通股股东和表决权恢复的优先股股东数量及前 10 名股东持股情况表
                                                                                                                  单位：股
                                                                   报告期末表决权恢复的优先
报告期末普通股股东总数                                    40,365
                                                                   股股东总数（如有）
                                                 前 10 名股东持股情况
                                                                            持有有限售条件         质押或冻结情况
         股东名称                股东性质      持股比例      持股数量
                                                                              的股份数量        股份状态        数量
广州市鸿众投资合伙企业
                          境内非国有法人         18.88%       301,204,818        301,204,818      质押         301,204,818
（有限合伙）
拉萨经济技术开发区泰通
                        境内非国有法人           16.23%       259,036,148        259,036,148      质押         259,036,148
投资合伙企业（有限合伙）
义乌上达股权投资基金合
                          境内非国有法人          6.04%        96,385,548         96,385,548
伙企业（有限合伙）
苏州上达股权投资基金合
                          境内非国有法人          6.04%        96,385,548         96,385,548
伙企业（有限合伙）
金鹰基金－平安银行－金
                          其他                    5.66%        90,361,268         90,361,268
鹰穗通 5 号资产管理计划
广州市鸿锋实业有限公司 境内非国有法人             4.71%        75,180,180                         质押          73,943,880
广州市鸿汇投资有限公司 境内非国有法人             4.47%        71,290,632                         质押          71,290,632
拉萨亚祥兴泰投资有限公
                          境内非国有法人          3.78%        60,240,976         60,240,976      质押          60,240,976
司
张宇                      境内自然人              3.78%        60,240,966         60,240,966      冻结          60,240,966
江门市弘晟投资合伙企业
                          境内非国有法人          1.13%        18,000,000         18,000,000
（有限合伙）
                                            前 10 名无限售条件股东持股情况
                                                                                                    股份种类
            股东名称                           持有无限售条件股份数量
                                                                                             股份种类          数量
广州市鸿锋实业有限公司                                                       75,180,180 人民币普通股            75,180,180
广州市鸿汇投资有限公司                                                       71,290,632 人民币普通股            71,290,632
全国社保基金一零七组合                                                        8,352,300 人民币普通股             8,352,300
韩国银行－自有资金                                                            7,452,059 人民币普通股             7,452,059
张寿清                                                                        6,100,000 人民币普通股             6,100,000
澳门金融管理局－自有资金                                                      4,424,200 人民币普通股             4,424,200
孙娜                                                                          3,000,000 人民币普通股             3,000,000
                                                               广东开平春晖股份有限公司 2016 年第一季度报告全文
王俊                                                                  2,961,630 人民币普通股           2,961,630
许卓权                                                                2,040,000 人民币普通股           2,040,000
潘金珠                                                                2,000,005 人民币普通股           2,000,005
                                 1、广州市鸿锋实业有限公司和广州市鸿众投资合伙企业（有限合伙）为一致行动人，
                                 存在关联关系。
上述股东关联关系或一致行动的
                                 2、义乌上达股权投资基金合伙企业（有限合伙）和苏州上达股权投资基金合伙企业（有
说明
                                 限合伙）存在关联关系。
                                 3、公司未知其他股东之间是否存在关联关系，也未知是否属于一致行动人。
前 10 名普通股股东参与融资融券
                                 无
业务情况说明（如有）
公司前 10 名普通股股东、前 10 名无限售条件普通股股东在报告期内是否进行约定购回交易
□ 是 √ 否
公司前 10 名普通股股东、前 10 名无限售条件普通股股东在报告期内未进行约定购回交易。
2、公司优先股股东总数及前 10 名优先股股东持股情况表
□ 适用 √ 不适用
                                                               广东开平春晖股份有限公司 2016 年第一季度报告全文
                                          第三节 重要事项
一、报告期主要会计报表项目、财务指标发生变动的情况及原因
√ 适用 □ 不适用                                                          单位：元
      会计科目      2016 年 3 月 31 日   2015 年 12 月 31 日   变动幅度               说明
 货币资金             355,002,536.52      196,533,067.02          80.63%    本期合并香港通达报表
 应收票据             106,359,833.00       14,056,713.60         656.65%    本期合并香港通达报表
 应收账款             404,099,137.20       25,538,599.23       1482.31%     本期合并香港通达报表
 预付款项               6,633,206.56        2,286,963.36         190.04%    本期合并香港通达报表
 其他应收款            20,355,974.01        6,186,726.97         229.03%    本期合并香港通达报表
 存货                 340,815,296.12       92,409,873.13         268.81%    本期合并香港通达报表
 在建工程             111,443,893.30                                        本期合并香港通达报表
 商誉               2,649,087,333.03                                        收购香港通达 100%股权
 长期待摊费用           2,592,021.27                                        本期合并香港通达报表
      会计科目        2016 年 1-3 月       2015 年 1-3 月      变动幅度               说明
 销售费用               5,090,455.83        2,468,267.50         106.24%    本期合并香港通达报表
 管理费用              24,863,627.47        7,354,891.44         238.06%    本期合并香港通达报表
 资产减值损失           3,985,329.07         -774,613.67         614.49%    本期合并香港通达报表
 投资支付的现
                    3,300,000,000.00                                        收购香港通达 100%股权
 金
 取得借款收到
                      275,392,000.00      178,890,024.00          53.94%    本期合并香港通达报表
 的现金
二、重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明
√ 适用 □ 不适用
       1、公司非公开发行股票募集现金收购通达集团持有香港通达100%股权事宜，截止2016年2月3日，公司将股权收购款项
33亿元按照通达集团的《确认函》支付完毕，并于2月3日完成了股权交割手续，香港通达成为公司的全资子公司，持股比例
为100%。从2016年2月3日起，公司将香港通达纳入合并报表范围。
                                                               广东开平春晖股份有限公司 2016 年第一季度报告全文
    2016年2月3日，公司非公开发行新增股份1,009,036,000股在深圳证券交易所上市，新增股份上市后公司股本总额由
586,642,796 股变更为 1,595,678,796 股。
    2、本报告期，公司按照原拟定的经营计划，对化纤产品进行战略收缩，因环保原因暂停部分生产线，逐步淘汰市场前
景差、经济效益低的产品，公司不排除未来暂停更多化纤生产线的可能。
    3、根据公司第六届董事会第十三次会议决议，决定出资500万元成立一级全资子公司——开平诚晖投资有限公司（简称
“诚晖投资”）。2013年8月29日，诚晖投资成立。自2013年8月29日起，本公司将诚晖投资纳入合并报表范围。本报告期内，
公司对诚晖投资增资1000万元人民币，并更名为广东诚晖投资有限公司，上述事项于2015年9月29日完成有关工商登记变更
手续。
   4、2013年9月30日，开平诚晖投资有限公司投资240万元成立湛江市海泰贸易有限公司（简称“湛江海泰”），注册资本400
万，持股比例60%。自2013年9月30日起，本公司将湛江海泰纳入合并报表范围。2015年，持有湛江海泰40%股份的自然人
股东梁清以协议转让的方式将以上股份全部转让给自然人股东杨忠华，并于2015年11月13日完成有关工商登记变更手续。
   5、2014年8月18日，广东诚晖投资有限公司与深圳市世纪科怡投资有限公司（简称“科怡投资”）分别认缴出资350万元与
150万元成立深圳市鸿晖汇智科技有限公司（简称“鸿晖汇智”），注册资本500万，持股比例分别为70%和30%。自2014年8
月31日起，本公司将鸿晖汇智纳入合并报表范围。2015年，科怡投资将其持有鸿晖汇智30%的股份以协议转让的方式转让给
诚晖投资，转让完成后，诚晖投资持有鸿晖汇智100%的股份。
   6、2015年11月16日，公司通过间接方式持有60%股份的湛江海泰出资1000万元人民币新设成立广东海泰海洋产业投资有
限公司，按照出资比例，公司持有其60%的股份。
              重要事项概述                         披露日期                     临时报告披露网站查询索引
                                                                          巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn/），
    公司非公开发行股票之相关承诺公告           2016 年 02 月 03 日
                                                                          公告编号：2016-007；
    2016 年 2 月 3 日，公司非公开发行新
增股份 1,009,036,000 股在深圳证券交易所                                   巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn/），
                                               2016 年 02 月 03 日
上市，新增股份上市后公司股本总额由                                        公告编号：2016-008；
586,642,796 股变更为 1,595,678,796 股。
    公司非公开发行股票购买香港通达
100%股权事项：2016 年 2 月 3 日公司与交
易对方通达集团完成了香港通达股权交割                                      巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn/），
                                               2016 年 02 月 05 日
手续，香港通达的股东变更为春晖股份，持                                    公告编号：2016-013；
股比例为 100%，香港通达成为公司的全资
子公司。
    公司股票自 2016 年 2 月 25 日起撤销退
市风险警示，股票简称由“*ST 春晖”变更为                                  巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn/），
                                               2016 年 02 月 24 日
“春晖股份”，证券代码不变，仍为“000976”；                              公告编号：2016-020；
股票交易日涨跌幅度限制由 5%变为 10%。
    经公司第六届董事会第七次会议和                                        巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn/），
                                               2012 年 08 月 10 日
2012 年第一次临时股东大会审议通过，公                                     公告编号：2012-029；
司投资 4000 万元对云南迪晟稀土综合回收
                                               2013 年 05 月 15 日        2012 年年度报告（更新后）；
利用有限公司进行增资扩股，占云南迪晟稀
                                               2013 年 08 月 27 日        2013 年半年度报告；
土综合回收利用有限公司增资扩股后注册
资本的 80%。由于云南迪晟公司环评未取得         2014 年 04 月 29 日        2014 年第一季度报告 ；
环保许可证。环评工作能否通过是云南迪晟         2014 年 10 月 27 日        2014 年第三季度报告；
公司项目能否顺利开工的关键，也是公司能
                                               2015 年 05 月 04 日        2015 年第一季度报告；
                                                                  广东开平春晖股份有限公司 2016 年第一季度报告全文
否顺利完成增资扩股的障碍之一，因此公司
未划拨投资款项，未完成对云南迪晟公司的
工商变更手续。如果环评工作不能通过，不            2015 年 10 月 30 日        2015 年第三季度报告；
排除该项目终止的可能。截止报告日，云南
迪晟增资扩股项目没有实质性进展。
三、公司、股东、实际控制人、收购人、董事、监事、高级管理人员或其他关联方在报告期
内履行完毕及截至报告期末尚未履行完毕的承诺事项
√ 适用 □ 不适用
      承诺事由          承诺方        承诺类型              承诺内容               承诺时间     承诺期限     履行情况
股改承诺
收购报告书或权益变
动报告书中所作承诺
                                                     公司在本次发行完毕后 12 个
                                                 月内不存在重大资产重组、收购资                在本次发行
                                                 产等影响公司股价重大事项的计                  完毕（即
                                                                                  2015 年 10
                         公司           其它     划。如果未来筹划上述事项，公司                2016 年 2 月 正在履行
                                                                                  月 24 日
                                                 将严格按照中国证监会、深圳证券                3 日）后 12
                                                 交易所的相关规定履行审批程序                  个月
                                                 及信息披露义务。
                                                     1、在作为春晖股份股东期间，
                                                 本企业放弃所持春晖股份股票所
                                                 对应的提名权、提案权和在股东大
                                                 会上的表决权，且不向春晖股份提
                                                 名、推荐任何董事人选；
                     义乌上达股权                    2、在作为春晖股份股东期间，
                     投资基金合伙                本企业不将所持春晖股份股票直 2016 年 02       作为春晖股
资产重组时所作承诺                    其它                                                                   正在履行
                     企业（有限合                接或间接转让予宣瑞国及其关联 月 03 日         份股东期间
                     伙）及其合伙人              方；
                                                     3、本企业保证遵守上述承诺。
                                                 届时若违反上述承诺，本企业将承
                                                 担相关法律法规和规则规定的监
                                                 管责任，除此以外，本企业还将继
                                                 续履行上述承诺。”
                                                     1、在作为春晖股份股东期间，
                                                 本企业放弃所持春晖股份股票所
                     苏州上达股权
                                                 对应的提名权、提案权和在股东大
                     投资基金合伙                                                 2016 年 02   作为春晖股
                                      其它       会上的表决权，且不向春晖股份提                              正在履行
                     企业（有限合                                                 月 03 日     份股东期间
                                                 名、推荐任何董事人选；
                     伙）及其合伙人
                                                     2、在作为春晖股份股东期间，
                                                 本企业不将所持春晖股份股票直
                                                                  广东开平春晖股份有限公司 2016 年第一季度报告全文
                                                 接或间接转让予宣瑞国及其关联
                                                 方；
                                                     3、本企业保证遵守上述承诺。
                                                 届时若违反上述承诺，本企业将承
                                                 担相关法律法规和规则规定的监
                                                 管责任，除此以外，本企业还将继
                                                 续履行上述承诺。”
首次公开发行或再融
资时所作承诺
股权激励承诺
                                                     不排除自 2015 年 7 月 9 日起
                                                 的六个月内，通过深圳证券交易所
                       广州市鸿锋实   增持公司                                      2015 年 07            已履行完
                                                 允许的方式增持比例不超过本公                    6 个月
                       业有限公司     股份                                          月 09 日              毕
                                                 司目前已发行总股份的 5%的股
                                                 份。
其他对公司中小股东
                                                     不排除自 2015 年 7 月 9 日起
所作承诺
                                                 的六个月内，通过深圳证券交易所
                                      增持公司 允许的方式增持本公司股份不超 2015 年 07                    已履行完
                       公司管理层                                                                6 个月
                                      股份       过 700 万股；增持期间及在增持完 月 09 日                 毕
                                                 成后 6 个月内不转让所持公司股
                                                 份。
承诺是否按时履行       是
如承诺超期未履行完
毕的，应当详细说明未
完成履行的具体原因
及下一步的工作计划
四、对 2016 年 1-6 月经营业绩的预计
预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及原因说明
□ 适用 √ 不适用
五、证券投资情况
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在证券投资。
六、衍生品投资情况
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在衍生品投资。
                                                            广东开平春晖股份有限公司 2016 年第一季度报告全文
七、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表
√ 适用 □ 不适用
    接待时间                 接待方式             接待对象类型              调研的基本情况索引
2016 年 01 月 01 日                                                      在避免选择性信息披露的前提下，对公
                                 电话沟通                 个人
—2016 年 3 月 31 日                                                     司经营情况作出说明。
八、违规对外担保情况
□ 适用 √ 不适用
公司报告期无违规对外担保情况。
九、控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金情况
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金。
                                                         广东开平春晖股份有限公司 2016 年第一季度报告全文
                                     第四节 财务报表
一、财务报表
1、合并资产负债表
编制单位：广东开平春晖股份有限公司
                                       2016 年 03 月 31 日
                                                                                                  单位：元
                 项目                    期末余额                                期初余额
流动资产：
    货币资金                                         355,002,536.52                         196,533,067.02
    结算备付金
    拆出资金
    以公允价值计量且其变动计入当
期损益的金融资产
    衍生金融资产
    应收票据                                         106,359,833.00                          14,056,713.60
    应收账款                                         404,099,137.20                          25,538,599.23
    预付款项                                           6,633,206.56                           2,286,963.36
    应收保费
    应收分保账款
    应收分保合同准备金
    应收利息
    应收股利
    其他应收款                                        20,355,974.01                           6,186,726.97
    买入返售金融资产
    存货                                             340,815,296.12                          92,409,873.13
    划分为持有待售的资产
    一年内到期的非流动资产
    其他流动资产                                       4,346,905.08                           4,187,426.46
流动资产合计                                        1,237,612,888.49                        341,199,369.77
非流动资产：
    发放贷款及垫款
                                        广东开平春晖股份有限公司 2016 年第一季度报告全文
    可供出售金融资产
    持有至到期投资
    长期应收款
    长期股权投资
    投资性房地产                      1,015,221.69                          1,022,634.36
    固定资产                        377,279,198.95                        332,621,397.25
    在建工程                        111,443,893.30
    工程物资
    固定资产清理
    生产性生物资产
    油气资产
    无形资产                         74,349,673.98                         55,510,303.42
    开发支出
    商誉                           2,649,087,333.03
    长期待摊费用                      2,592,021.27
    递延所得税资产
    其他非流动资产
非流动资产合计                     3,215,767,342.22                       389,154,335.03
资产总计                           4,453,380,230.71                       730,353,704.80
流动负债：
    短期借款                        449,652,342.00                        206,000,000.00
    向中央银行借款
    吸收存款及同业存放
    拆入资金
    以公允价值计量且其变动计入当
期损益的金融负债
    衍生金融负债
    应付票据                                                               17,140,000.00
    应付账款                        239,740,377.15                        111,498,474.81
    预收款项                         19,437,026.77                         10,965,336.40
    卖出回购金融资产款
    应付手续费及佣金
    应付职工薪酬                      8,536,776.45                          4,171,931.71
    应交税费                         54,631,315.77                          4,431,291.32
                                  广东开平春晖股份有限公司 2016 年第一季度报告全文
    应付利