云南锡业股份有限公司 2013 年第一季度报告全文
云南锡业股份有限公司
2013 年第一季度报告
2013 年 04 月
云南锡业股份有限公司 2013 年第一季度报告全文
第一节 重要提示
公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员应当保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存
在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
公司负责人雷毅、主管会计工作负责人张峻及会计机构负责人(会计主管人员)李云声明：保证季度报
告中财务报表的真实、准确、完整。
除下列董事外，其他董事亲自出席了审议本次季报的董事会会议
未亲自出席董事姓名 未亲自出席董事职务 未亲自出席会议原因 被委托人姓名
李刚 董事 外出学习 杨奕敏
高文翔 董事 工作原因 雷毅
郑昌幸 独立董事 工作原因 童朋方
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第二节 主要财务数据及股东变化
一、主要财务数据
本报告期对以前期间财务数据是否进行了追溯调整或重述
□ 是 √ 否
本报告期比上年同期增减
2013 年 1-3 月 2012 年 1-3 月
（%）
营业收入（元） 4,742,911,866.67 2,794,787,022.64 69.71%
归属于上市公司股东的净利润（元） -194,089,510.60 40,156,815.81 -583.33%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损
-197,196,488.49 39,200,666.04 -603.04%
益的净利润（元）
经营活动产生的现金流量净额（元） -246,488,990.71 166,576,072.25 -247.97%
基本每股收益（元/股） -0.2141 0.0431 -596.75%
稀释每股收益（元/股） -0.2175 0.0431 -604.64%
加权平均净资产收益率（%） -3.84% 0.76% -4.6%
本报告期末比上年度期末
2013 年 3 月 31 日 2012 年 12 月 31 日
增减(%)
总资产（元） 23,895,311,080.36 23,445,391,719.94 1.92%
归属于上市公司股东的净资产（元） 4,928,391,460.41 5,126,704,866.78 -3.87%
非经常性损益项目和金额
√ 适用 □ 不适用
单位：元
项目 年初至报告期期末金额 说明
非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分） 72,667.15 收支净额
计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统
1,150,000.00
一标准定额或定量享受的政府补助除外）
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易
性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益，以及
2,017,784.83
处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取
得的投资收益
除上述各项之外的其他营业外收入和支出 4,900.93 收支净额
所得税影响额 138,375.02
合计 3,106,977.89 --
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二、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表
单位：股
报告期末股东总数 99,006
前 10 名股东持股情况
持股比例 持有有限售条 质押或冻结情况
股东名称 股东性质 持股数量
（%） 件的股份数量 股份状态 数量
云南锡业集团有限责任公司 国有法人 50.51% 457,887,301
上海浦东发展银行－长信金利趋势股票 境内非国有
2.11% 19,089,859
型证券投资基金 法人
中国人寿保险股份有限公司－传统－普 境内非国有
1.58% 14,318,328
通保险产品-005L-CT001 深 法人
中国银行－嘉实主题精选混合型证券投 境内非国有
0.88% 7,999,683
资基金 法人
中国人民人寿保险股份有限公司－分红 境内非国有
0.76% 6,933,625
－个险分红 法人
中国银行－易方达深证 100 交易型开放式 境内非国有
0.71% 6,416,186
指数证券投资基金 法人
中国工商银行－融通深证 100 指数证券投 境内非国有
0.57% 5,203,388
资基金 法人
中国民生银行－银华深证 100 指数分级证 境内非国有
0.56% 5,039,061
券投资基金 法人
中国人寿保险股份有限公司－分红－个 境内非国有
0.55% 4,999,829
人分红-005L-FH002 深 法人
国泰君安证券股份有限公司客户信用交 境内非国有
0.39% 3,514,059
易担保证券账户 法人
前 10 名无限售条件股东持股情况
持有无限售条 股份种类
股东名称
件股份数量 股份种类 数量
云南锡业集团有限责任公司 457,887,301 人民币普通股 457,887,301
上海浦东发展银行－长信金利趋势股票型证券投资基金 19,089,859 人民币普通股 19,089,859
中国人寿保险股份有限公司－传统－普通保险产品-005L-CT001 深 14,318,328 人民币普通股 14,318,328
中国银行－嘉实主题精选混合型证券投资基金 7,999,683 人民币普通股 7,999,683
中国人民人寿保险股份有限公司－分红－个险分红 6,933,625 人民币普通股 6,933,625
中国银行－易方达深证 100 交易型开放式指数证券投资基金 6,416,186 人民币普通股 6,416,186
中国工商银行－融通深证 100 指数证券投资基金 5,203,388 人民币普通股 5,203,388
中国民生银行－银华深证 100 指数分级证券投资基金 5,039,061 人民币普通股 5,039,061
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中国人寿保险股份有限公司－分红－个人分红-005L-FH002 深 4,999,829 人民币普通股 4,999,829
国泰君安证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户 3,514,059 人民币普通股 3,514,059
1、公司持股 5%以上（含 5%）的股东仅云南锡业
集团有限责任公司一家，该公司是本公司的控股股
东，关联属性为控股母公司，所持股份性质为国有
上述股东关联关系或一致行动的说明
法人股；2、除此外，本公司无法确定其他股东之间
是否存在关联关系，是否属于《上市公司股东持股
变动信息披露管理办法》规定的一致行动人。
三、报告期末公司前十名“公司债券”持有人情况
报告期末“公司债券”持有人总数
“公司债券”持有人名称 报告期末持有数量（股） 比例（%）
中国太保集团股份有限公司－本级－集团自有资金
1,200,000 10.00
-012G-ZY001 深
中国人寿财产保险股份有限公司－传统－普通保险
1,000,000 8.33
产品
信诚人寿保险有限公司－分红－个险分红 600,000 5.00
阳光财产保险股份有限公司－自有资金 600,000 5.00
阳光人寿保险股份有限公司－传统保险产品 600,000 5.00
阳光人寿保险股份有限公司－万能保险产品 600,000 5.00
中国石油天然气集团公司企业年金计划－中国工商
501,000 4.18
银行
天安保险股份有限公司 400,000 3.33
中国银行－易方达岁丰添利债券型证券投资基金 400,000 3.33
中国工商银行－富国产业债债券型证券投资基金 370,000 3.08
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第三节 重要事项
一、报告期主要会计报表项目、财务指标发生重大变动的情况及原因
受欧债危机持续影响，国内国际经济状况持续低迷，2013年一季度公司主要产品销售价格较上年同期
跌幅较大，而成本高企，导致公司净利润较上期减少204.28%，毛利率比同期减少11.27%。
二、重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明
公司于2013年2月28日，收到中国证监会出具的《关于核准云南锡业股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许
可［2013］157号），核准公司在收到批复的6个月内非公开发行不超过244,898,000股新股，公司董事会将根据核准文件要求
和股东大会的授权，在有效期内办理本次非公开发行股票的相关事宜。（该事项公司已于2013年3月1日在《中国证券报》、
《证券时报》及巨潮资讯网站上进行了披露）
重要事项概述 披露日期 临时报告披露网站查询索引
非公开发行股票获得中国证监会核准批
2013 年 03 月 01 日 巨潮资讯网 2013-007
复
三、公司或持股 5%以上股东在报告期内或持续到报告期内的承诺事项
承诺事项 承诺方 承诺内容 承诺时间 承诺期限 履行情况
股改承诺 -
收购报告书或
权益变动报告 -
书中所作承诺
资产重组时所
-
作承诺
按照《公司法》、《上市公司证券发行管理办法》等法律法
规要求，为避免产生同业竞争，云南锡业集团有限责任公
司（以下简称“本公司”）及本公司其他全资、控股企业特
向云南锡业股份有限公司（以下简称“锡业股份”）承诺：
本承诺在锡
1、本公司已将与锡生产经营相关的主要经营性资产
业股份合法
投入锡业股份，且不再拥有锡的冶炼和深加工业务，并出
首次公开发行 有效存续、
云南锡业集 具《承诺函》，承诺自锡业股份上市之日起，本公司作为 2008 年 07 严格履行
或再融资时所 且本公司作
团有限公司 其控股股东期间，不从事与锡业股份相竞争的业务。本公 月 30 日 了承诺
作承诺 为锡业股份
司严格履行上述承诺，截止本承诺出具之日，本公司与锡
控股股东期
业股份之间不存在同业竞争。
间持续有效
2、本公司及本公司其他全资、控股企业将不会从事
任何直接或间接与锡业股份及其控股企业构成竞争的业
务，并给予锡业股份在同等条件下优先购买本公司全资、
控股企业拟出售的与锡业股份及其控股企业主业有关的
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资产及（或）业务的权利，如本公司参股企业所生产产品
或所从事业务与锡业股份及其控股企业构成或可能构成
竞争，在锡业股份提出要求时，本公司将出让其所持该等
企业的全部出资、股份或权益，并承诺在同等条件下给予
锡业股份优先购买该等出资、股份或权益的权利。
3、鉴于锡业股份本次配股募集资金投资项目之一为
铅冶炼系统 10 万 t/a 技改工程，本公司及本公司全资、控
股企业特别承诺，本公司作为锡业股份的控股股东期间，
将不从事铅冶炼业务。
上述承诺并不限制本公司及其他全资、控股企业从事
或继续从事与锡业股份及其控股企业不构成竞争的业务，
特别是提供锡业股份其控股企业经营所需相关原材料或
服务的业务。
按照《公司法》、《上市公司证券发行管理办法》等法
律法规要求，为避免产生同业竞争，云南锡业集团（控股）
有限责任公司（以下简称“本公司”）及本公司控股子公司
特向云南锡业股份有限公司（以下简称“锡业股份”）承诺：
1、鉴于锡业股份本次配股募集资金投资项目之一为
铅冶炼系统 10 万 t/a 技改工程，本公司控股子公司云锡集
团锌业有限公司目前尚存在部分铅冶炼业务，本公司及控
股子公司特别承诺，在锡业股份本次铅冶炼系统 10 万 t/a
云南锡业集 本承诺在锡
技改工程完成日起，本公司及控股子公司将不从事铅冶炼
团（控股） 2008 年 08 业股份合法 严格履行
业务。
有限责任公 月 03 日 存续期间持 了承诺
2、本公司及控股子公司将不会从事任何直接或间接
司 续有效
与锡业股份及其控股企业构成竞争的业务，并给予锡业股
份在同等条件下优先购买本公司及控股子公司拟出售的
与锡业股份及其控股企业主业有关的资产及（或）业务的
权利，如本公司参股企业所生产产品或所从事业务与锡业
股份及其控股企业构成或可能构成竞争，在锡业股份提出
要求时，本公司将出让其所持该等企业的全部出资、股份
或权益，并承诺在同等条件下给予锡业股份优先购买该等
出资、股份或权益的权利。
为避免与你公司（含你公司附属企业，下同）在铅业务方 持续有效，
面发生同业竞争及潜在的同业竞争，云南锡业集团（控股） 直至按照相
有限责任公司（以下简称“本公司”）特此承诺： 关法律法规
1、本公司将促使云锡集团创源实业有限责任公司尽快 云南锡业集
云南锡业集 将其电铅业务向无关联关系的第三方进行转让；如自本承 团（控股）
2011 年 09 严格履行
团（控股） 诺签署之日起 3 个月尚未完成或未进入转让的实质性程 有限责任公
月 26 日 了承诺
有限公司 序，将停止云锡集团创源实业有限责任公司的电铅业务。 司不再需要
2、本公司及本公司直接或间接控制的其他企业，包括 向云南锡业
但不限于云锡集团创源实业有限责任公司，不再发展电铅 股份有限公
或其他任何可能与你公司铅业务构成同业竞争的任何业 司承担避免
务。 同业竞争义
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3、本公司如发现与你公司铅业务构成直接或间接竞争 务时为止。
的新业务机会，将立即书面通知你公司，并尽力促使该业
务机会按合理和公平的条款和条件优先提供给你公司。
4. 本公司将采取一切合理措施保证上述各项承诺的
落实，包括但不限于通过有关内部决议、签署相关协议。
5. 本承诺一经做出将对本公司持续有效，直至按照相
关法律法规本公司不再需要向你公司承担避免同业竞争
义务时为止。
为避免与你公司（含你公司附属企业，下同）在铜业务方
面发生同业竞争及潜在的同业竞争，云南锡业集团（控股） 持续有效，
有限责任公司（以下简称“本公司”）特此承诺： 直至按照相
1、本公司及本公司直接或间接控制的其他企业，包括但 关法律法规
不限于云南个旧有色冶化有限公司，不发展电铜或其他可 云南锡业集
能与你公司铜业务构成同业竞争的业务； 团（控股）
云南锡业集
2、本公司如发现与你公司铜业务构成直接或间接竞争的 2011 年 09 有限责任公 严格履行
团（控股）
新业务机会，将立即书面通知你公司，并尽力促使该业务 月 26 日 司不再需要 了承诺
有限公司
机会按合理和公平的条款和条件优先提供给你公司。 向云南锡业
3. 本公司将采取一切合理措施保证上述各项承诺的落实， 股份有限公
包括但不限于通过有关内部决议、签署相关协议。 司承担避免
4. 本承诺一经做出将对本公司持续有效，直至按照相关法 同业竞争义
律法规本公司不再需要向你公司承担避免同业竞争义务 务时为止。
时为止。
（1）本项目勘查的资源量不低于 42 万吨（锡资源量不低
于 8 万吨，铜资源量不低于 34 万吨），如实际勘查的资源
量低于 42 万吨，云南锡业集团有限责任公司将以实际投 因无法满
入的募集资金为基础，按“差额比例”计算的金额予以现金 足生效条
补偿。 件中的云
（2）现金补偿金额的具体确定 现金补偿金额=个旧矿 南锡业股
区矿产资源勘查项目实际投入的募集资金*差额比例 份有限公
①实际投入募集资金的确定。实际投入募集资金的金额以 司顺利完
经有证券从业资格的会计师事务所审计的结果为准。按照 成本次发
锡业股份募
云南锡业集 《云南锡业股份有限公司非公开发行股票预案》（修正 行并向本
2012 年 11 投的勘查项
团有限责任 案），实际投入的募集资金量不超过 8.35 亿元。 项目投入
月 23 日 目完成时为
公司 ②“差额比例”的确定。差额比例=（A-B）/A，式中： 不超过
止
A=（8 万吨锡*折铜系数+34 万吨铜），其中，折铜系数以 8.35 亿元
现金补偿当年的前 3 个年度伦敦金属交易所（LME）铜、 人民币的
锡金属均价进行折算，即折铜系数=锡金属的 3 年均价／ 募集资金
铜金属的 3 年均价。 的条件，
B=（实际勘查的锡资源量*折铜系数+实际勘查的铜资源 因此该承
量），折铜系数同上。当且仅当 A 大于 B 时，云南锡业集 诺目前无
团有限责任公司予以现金补偿，否则不承担补偿义务。③ 法履行。
实际勘查资源量的确定。实际勘查的资源量以经云南省国
土资源厅备案的资源储量为依据，资源类别为 333 以上（含
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333）。
（3）云南锡业集团有限责任公司将于本项目全部实施且
完成勘查的资源储量评审备案后的 3 个月内（含第 3 个月）
完成补偿。若应补偿而在上述确定的时间内未完成补偿
时，云南锡业集团有限责任公司将按应补偿而未补偿的金
额承担 6%/年的资金使用费，不足 1 年的，按实际延迟的
月份计算。
（4）本次承诺生效的条件是，本承诺函公告且公司顺利
完成本次发行并向本项目投入不超过 8.35 亿元人民币的
募集资金。
其他对公司中
小股东所作承 无
诺
承诺是否及时
是
履行
未完成履行的
具体原因及下 无
一步计划
是否就导致的
同业竞争和关
是
联交易问题作
出承诺
承诺的解决期
-
限
解决方式 -
承诺的履行情
-
况
四、对 2013 年 1-6 月经营业绩的预计
预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及原因说明
□ 适用 √ 不适用
五、衍生品投资情况
报告期衍生品持仓的风 我司于 2004 年获得中国证监会的《境外期货业务许可证》，历年来对于期货工具的使用一直
险分析及控制措施说明 严格遵守国家和公司的相关制度和法规，只开展以规避市场价格风险为目的，针对公司产品和原
（包括但不限于市场风 料的期货套期保值业务，从未进行过任何投机或套利行为。持仓的风险主要有以下几点：
险、流动性风险、信用风 1、市场风险：市场风险主要来自于公司对市场后市走势的分析是否正确，交易后市场价格的
险、操作风险、法律风险 波动等。由于我司一直本着认真分析市场、慎重决策、谨慎操作的原则，因此历年来虽然市场屡
等） 次出现大幅波动，但我司均有效回避了市场风险。控制措施：为规避市场风险，公司每年都会制
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定年度和阶段性的保值计划。公司严格按照套期保值计划的规定，控制期货头寸建仓总量及持有
时间。公司建立了有效的风险测算系统及相应的风险预警系统。不断提高期货从业人员的业务能
力，加强对市场的分析判断，同时坚持慎重决策、谨慎操作的原则。
2、流动性风险：套期保值开始时需要建立套保头寸，在套期保值结束时需要平仓了结套保头寸，
流通量风险就是指所选定的期货合约、无法及时以合理的价格达到建仓或平仓目的的风险。控制
措施：公司谨慎选择交易市场、交易品种及交割期，避免市场流动性风险，合理安排信用额度与
保证金，保证套期保值过程正常进行。
3、信用风险：指的是当投资者无法及时筹措资金满足建立和维持期货持仓的保证金要求及需要
实物交割无法提供仓单的风险。期货交易实行当日无负债结算制度，保证金制度，并且公司持仓
始终保持在较低水平，因此信用风险一般处于可控范围之内。控制措施： 公司配备了足够的流
动资金并设置了专门的资金调拨人员，可以确保保证金、平仓盈亏等资金能够及时到位，加之公
司持仓始终保持在较低水平，因此流动性风险也处于可控范围之内
4、操作风险：指因人员、系统内部控制不完善等方面的缺陷而导致损失的风险。公司在 2004
获得境外期货套期保值的资质开始就建立了严格的交易制度，制度中对于与代理机构开户合同的
签订、交易人员的授权和权限、资金调拨人员的授权、授权的签发方式以及被授权人发生变动等
各种细节均有明确的规定，保证了相关人员和部门做到权责明确。因此操作风险一般处于可控范
围之内。控制措施：公司在开展期货套期保值业务时，建立了严格有效的风险管理制度，利用事
前、事中及事后的风险控制措施，公司设立了符合要求的交易、通讯及信息服务设施，并具备稳
定可靠的维护能力，保证交易系统正常运行。公司严格按照有关规定安排和使用期货从业人员、
高级管理人员及风险管理人员，加强人员的职业道德教育及业务培训，提高人员的综合素质。
5、法律风险：法律风险主要来自于我司委托的期货经纪公司是否合法合规，以及在实际操作
中可能出现违反国家相关法规的情况。控制措施：针对该风险，对内公司制定了合规制度，并配
有专职的独立于期货部的合规人员。对外，由于我们与经纪公司一直保持良好、顺畅的沟通，对
于所有交易均为即时交易即时核对，所以从未与经纪公司发生过法律纠纷。公司涉及司法诉讼时，
应该评估对正在进行的期货交易及对信用状况产生的负面影响，并采取相应措施防范法律风险。
1、已投资衍生品市场价格或产品公允价值变动以 LME（伦敦金属交易所）的锡价为标准。报
已投资衍生品报告期内 告期内即 2013 年第一季度 LME 锡价最高 25250 美元/吨， 最低 22400 美元/吨，第一季度平均价
市场价格或产品公允价 24107| 云南锡业股份有限公司2013年第一季度报告全文 （下载公告） |
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| 公告日期:2013-04-26 |
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| 附件：公告原文 |
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