首钢股份：2015年第三季度报告全文

                  北京首钢股份有限公司 2015 年第三季度报告全文
北京首钢股份有限公司
 2015 年第三季度报告
  2015 年 10 月 28 日
                                                       北京首钢股份有限公司 2015 年第三季度报告全文
                                  第一节 重要提示
    公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚
假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
    所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议。
    公司董事长靳伟、总经理刘建辉、总会计师李百征及会计机构负责人(会计主管人员)白超声明：保证
季度报告中财务报表的真实、准确、完整。
                                                                          北京首钢股份有限公司 2015 年第三季度报告全文
                                第二节 主要财务数据及股东变化
一、主要会计数据和财务指标
公司是否因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述以前年度会计数据
□ 是 √ 否
                                         本报告期末                       上年度末               本报告期末比上年度末增减
总资产(元)                                 61,428,360,979.48               61,546,325,239.24                          -0.19%
归属于上市公司股东的净资产(元)             22,550,982,794.56               23,548,992,931.05                          -4.24%
                                                         本报告期比上年同期                               年初至报告期末比上
                                       本报告期                                     年初至报告期末
                                                                增减                                         年同期增减
营业收入(元)                         3,884,879,094.06                  -33.30%       13,806,926,437.96               -25.32%
归属于上市公司股东的净利润(元)        -344,329,118.67            -24,142.53%           -567,199,714.14             -5,355.57%
归属于上市公司股东的扣除非经常
                                     -347,122,227.84              -7,677.66%           -574,782,379.34              -521.15%
性损益的净利润(元)
经营活动产生的现金流量净额(元)            --                     --                    -830,404,334.79              -152.31%
基本每股收益(元/股)                            -0.0651           -21,800.00%                    -0.1072            -5,460.00%
稀释每股收益(元/股)                            -0.0651           -21,800.00%                    -0.1072            -5,460.00%
加权平均净资产收益率                           -1.46%                   -1.47%                  -2.41%                -2.46%
非经常性损益项目和金额
√ 适用 □ 不适用
                                                                                                                     单位：元
                          项目                                  年初至报告期期末金额                        说明
非流动资产处置损益(包括已计提资产减值准备的冲销部分)                                 -645.04
计入当期损益的政府补助(与企业业务密切相关，按照国家统
                                                                             10,125,246.60
一标准定额或定量享受的政府补助除外)
除上述各项之外的其他营业外收入和支出                                              243,200.00
     少数股东权益影响额(税后)                                                    2,785,136.36
合计                                                                             7,582,665.20                --
对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目，以及把《公
开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应
说明原因
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在将根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义、列举的非经常性损益
项目界定为经常性损益的项目的情形。
                                                                    北京首钢股份有限公司 2015 年第三季度报告全文
二、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表
1、报告期末普通股股东总数及前十名普通股股东持股情况表
                                                                                                              单位：股
报告期末普通股股东总数                                                                                         188,191
                                           前 10 名普通股股东持股情况
                                                             持股                     持有有限售条 质押或冻结情况
                    股东名称                     股东性质               持股数量
                                                             比例                     件的股份数量 股份状态 数量
首钢总公司                                      国有法人     79.38% 4,198,760,871       4,083,239,481
国泰元鑫资产－工商银行－元盛 1 号资产管理计划                 0.90%      47,418,787
沈灏波                                          境内自然人    0.39%      20,650,000
翁伟芳                                          境内自然人    0.26%      13,882,200
中国建设银行－上投摩根中国优势证券投资基金                    0.21%      11,286,324
黄俊跃                                          境内自然人    0.19%      10,155,500
中国建设银行股份有限公司－工银瑞信稳健成长混
                                                              0.19%      10,115,560
合型证券投资基金
赵继增                                          境内自然人    0.19%      10,002,800
全国社保基金四一三组合                                        0.19%       9,999,939
严俊樑                                          境内自然人    0.17%       8,985,424
                                      前 10 名无限售条件普通股股东持股情况
                                                                      持有无限售条件普通股股份数          股份种类
                               股东名称
                                                                                   量                   股份种类 数量
首钢总公司                                                                               115,521,390
国泰元鑫资产－工商银行－元盛 1 号资产管理计划                                             47,418,787
沈灏波                                                                                    20,650,000
翁伟芳                                                                                    13,882,200
中国建设银行－上投摩根中国优势证券投资基金                                                11,286,324
黄俊跃                                                                                    10,155,500
中国建设银行股份有限公司－工银瑞信稳健成长混合型证券投资基金                              10,115,560
赵继增                                                                                    10,002,800
全国社保基金四一三组合                                                                     9,999,939
严俊樑                                                                                     8,985,424
                                                                      首钢总公司与其他前 10 名股东之间无关联关系
上述股东关联关系或一致行动的说明                                      或一致行动人关系，其他股东的关联或一致行动
                                                                      人关系未知。
公司前 10 名普通股股东、前 10 名无限售条件普通股股东在报告期内是否进行约定购回交易
□ 是 √ 否
公司前 10 名普通股股东、前 10 名无限售条件普通股股东在报告期内未进行约定购回交易。
2、报告期末优先股股东总数及前十名优先股股东持股情况表
□ 适用 √ 不适用
                                                                       北京首钢股份有限公司 2015 年第三季度报告全文
                                             第三节 重要事项
一、报告期主要会计报表项目、财务指标发生变动的情况及原因
√ 适用 □ 不适用
1、货币资金、短期借款与长期借款较上年末增加主要由于新增贷款所致。
2、应收票据较上年末减少主要原因是受国内钢材价格持续下降导致收入减少所致。
3、预付账款较上年末增加主要原因是预付货款增加所致。
4、其他流动资产较上年末增加主要原因是子公司北京首钢冷轧薄板有限公司增值税进项税额留抵增加所致。
5、本期资产减值损失较上年同期增加主要原因是存货计提跌价准备。
6、本期投资收益较上年同期增加的主要原因是北汽股份的利润分配所致。
7、本期所得税费用较上年同期减少的主要原因是税亏确认递延所得税费用所致。
8、本期利润、经营活动产生现金流量净额较上年同期减少的主要原因是受国内钢材价格持续下降的影响所致。
9、本期筹资活动产生现金流量净额较上年同期增加主要原因是新增贷款。
二、重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明
√ 适用 □ 不适用
     1、2015年8月3日，公司五届八次董事会审议通过《关于〈北京首钢股份有限公司重大资产置换暨关联交易报告书(草
案)〉及其摘要的议案》等一系列议案共计12项，并于8月4日予以公告。
     2、2015年9月7日，公司五届九次董事会审议通过《关于公司非公开发行股票预案的议案》等一系列议案共计19项，并
于9月8日予以公告。
     3、2015年9月29日，公司2015年度第一次临时股东大会审议通过“首钢股份重大资产置换”及“非公开发行A股股票”
等一系列议案共计29项。截止本报告披露日，公司上述事项正在按计划进度积极推进中。
                    重要事项概述                            披露日期                      临时报告披露网站查询索引
1、五届八次董事会会议决议及相关事项              2015 年 08 月 04 日            巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)
2、五届九次董事会会议决议及相关事项              2015 年 09 月 08 日            巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)
3、2015 年度第一次临时股东大会决议及相关事项 2015 年 09 月 30 日                巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)
三、公司或持股 5%以上股东在报告期内发生或以前期间发生但持续到报告期内的承诺事项
√ 适用 □ 不适用
                       承诺                                                     承诺时 承诺期
      承诺事由                                   承诺内容                                                  履行情况
                        方                                                           间         限
股改承诺
收购报告书或权益变
动报告书中所作承诺
                              1、根据首钢钢铁业发展规划，首钢股份将作为首钢                          北京首钢股份有限公司
                              集团在中国境内的钢铁及上游铁矿资源产业发展、整               资产重 第一线材厂已于 2012 年
                       首钢                                                     2012 年
                              合的唯一平台，最终实现首钢集团在中国境内的钢                 组完成 停产；北京首钢特殊钢
资产重组时所作承诺 总公                                                         07 月 20
                              铁、上游铁矿资源业务整体上市。2、根据首都城市                后 3-5 有限公司已于 2012 年停
                       司                                                       日
                              总体规划要求，上市公司位于北京昌平区的第一线材               年        产，并已于 2014 年完成
                              厂将在 2012 年停产。3、位于北京石景山区的首钢特                        将小冷轧业务及其相关
                                                北京首钢股份有限公司 2015 年第三季度报告全文
       钢公司、首钢新钢公司相关钢铁业务将在本次重组完                  资产及人员转移至京唐
       成后 3 年内通过注销、重组、注入上市公司等方式，                 钢铁工作；北京首钢新
       解决同业竞争问题。4、位于河北省唐山市曹妃甸工                   钢有限责任公司已于
       业区的京唐钢铁，将在本次重组完成后 3 年内通过委                 2008 年停产，首钢总公
       托管理、租赁经营等方式解决同业竞争问题。在符合                  司已于 2013 年 12 月 27
       证券法律法规和行业政策要求后，本公司将及时推动                  日完成对其吸收合并工
       其注入上市公司。5、位于河北省秦皇岛市的首秦公                   作，新钢公司已于同日
       司和秦皇岛板材均为本公司下属首长国际企业有限                    在北京市工商行政管理
       公司(香港上市公司，证券代码 00697)的下属子公司。                局办理注销登记。京唐
       本次重组完成后，本公司将积极协调境内外两家上市                  钢铁 51%股权置入首钢
       公司,即首钢股份与首长国际企业有限公司的经营业                   股份的重大资产置换方
       务关系，保证境内外两家上市公司利益均不受到不利                  案已经公司五届八次董
       影响。6、首钢集团其它从事钢铁经营生产业务的公                   事会审议通过，并获得
       司，争取在本次重组完成后通过 3 至 5 年按证券法律                2015 年 9 月 29 日公司
       法规和行业政策要求完成内部整合梳理，并通过包括                  2015 年度第一次临时股
       但不限于收购、合并、重组等符合上市公司股东利益                  东大会批准，目前该项
       的方式注入首钢股份。                                            工作正在按计划进度积
                                                                       极推进中。其余承诺正
                                                                       在履行过程中。
       1、在本次重组完成后三年内将推动下属首钢矿业公
       司注入首钢股份，以减少首钢股份向本公司的关联采
       购。2、在本次重组完成后将规范下属北京首钢特殊
                                                                       北京首钢特殊钢有限公
       钢有限公司和北京首钢新钢有限责任公司与首钢股
                                                                       司已于 2012 年停产，并
       份的关联采购，争取在本次重组完成后两年内通过改
                                                                       已于 2014 年完成将小冷
       变供货途径，由首钢集团下属其他企业向首钢特钢公
                                                                       轧业务及其相关资产及
       司和首钢新钢公司供应原料，使首钢特钢公司和首钢
                                                                       人员转移至京唐钢铁工
       新钢公司不再向上市公司采购原料等方式解决上述
                                                                资产重 作；北京首钢新钢有限
首钢   关联交易问题。 3、若因市场因素或其他原因，首钢 2012 年
                                                                组完成 责任公司已于 2008 年停
总公   总公司未能按照以上安排将下属首钢矿业公司按时 07 月 20
                                                                后 3 年 产，首钢总公司已于
司     注入首钢股份，或者未能按照以上安排解决首钢特钢 日
                                                                内     2013 年 12 月 27 日完成
       公司和首钢新钢公司与首钢股份的关联交易问题，首
                                                                       对其吸收合并工作，新
       钢总公司承诺将与首钢股份平等协商并履行内部审
                                                                       钢公司已于同日在北京
       议程序后，通过委托管理、租赁经营等方式将未按时
                                                                       市工商行政管理局办理
       注入首钢股份的首钢矿业公司，以及首钢特钢公司和
                                                                       注销登记。其余承诺正
       首钢新钢公司交由首钢股份管理；在首钢股份管理该
                                                                       在履行过程中。
       等业务和资产的过程中，相关资产和业务一旦具备注
       入上市公司的标准和条件，首钢总公司将及时以合法
       及适当的方式将其注入首钢股份。
       本公司不会因本次重组完成后增加所持首钢股份的
       股份比例而损害首钢股份的独立性，在资产、人员、
首钢                                                  2012 年 资产重
       财务、机构和业务上继续与首钢股份保持五分开原                   长期承诺正常履行过程
总公                                                  07 月 20 组完成
       则，并严格遵守中国证监会关于上市公司独立性的相                 中。
司                                                    日       后
       关规定，不违规利用首钢股份提供担保，不非法占用
       首钢股份资金，保持并维护首钢股份的独立性。
                                                  北京首钢股份有限公司 2015 年第三季度报告全文
       本次重组完成之日起三年在首钢股份每年年度股东                  资产重 资产重组已于 2014 年 4
首钢                                                      2012 年
       大会上依据相关规定履行程序提出分红议案，并保证                组完成 月 25 日实施完毕。第一
总公                                                      07 月 20
       在股东大会表决时对该议案投赞成票；现金分红金额                后 3 年 年已经兑现，后续承诺
司                                                        日
       不少于首钢股份当年实现的可分配利润的 80%。                    内       正在履行过程中。
                                                                     资产重 资产重组已于 2014 年 4
首钢                                                      2012 年
       首钢总公司承诺其认购的本次发行股份，自股份发行                组完成 月 25 日实施完毕，该承
总公                                                      07 月 20
       上市之日起三十六个月内不得转让。                              后 3 年 诺事项正在履行过程
司                                                        日
                                                                     内       中。
       本公司在本次重组完成后三年内将推动下属首钢矿
       业公司铁矿石业务资产通过合法程序，以公平合理的                资产重 资产重组已于 2014 年 4
首钢                                                      2012 年
       市场价格注入首钢股份，本公司将为上述铁矿石业务                组完成 月 25 日实施完毕，该承
总公                                                      07 月 20
       资产注入创造有利条件，并在本次重组完成后立即启                后 3 年 诺事项正在履行过程
司                                                        日
       动注入程序。未来首钢股份将打造成为首钢集团在中                内       中。
       国境内的经营钢铁与上游铁矿资源业务的上市平台。
       本公司系首钢股份第一大股东暨控股股东。本公司于
       2012 年 7 月 17 日出具《首钢总公司关于减少与规范
       关联交易的承诺函》(即以上所列承诺事项，以下简
       称“原承诺函”)，承诺于首钢股份与本公司进行重大
       资产置换及发行股份购买资产(以下简称“前次重大
       资产重组(已于 2014 年 4 月 25 日实施完毕)”)完成后，
       采取包括将首钢矿业公司注入首钢股份等相关措施
       减少与规范与首钢股份的关联交易。为减少与规范北
       京首钢股份有限公司本次重大资产置换暨关联交易
       项目后的关联交易，维护首钢股份及其公众股东的合
       法权益，本公司承诺于本次重大资产置换完成后，将
       继续履行原承诺函内容，并进一步承诺如下：1、2015
       年度，首钢京唐钢铁联合有限责任公司喷吹煤采购由
       目前买断方式采购改为由首钢股份代理采购方式进                  资产置
首钢                                                      2015 年
       行。2、本公司将诚信和善意履行作为首钢股份控股                 换过程
总公                                                      09 月 29            承诺正在履行过程中。
       股东的义务，尽量避免和减少与首钢股份(包括其控                 中及完
司                                                        日
       制的企业)之间的关联交易；就本公司及本公司控制                 成后
       的其他企业与首钢股份及其控制的企业之间将来无
       法避免或有合理原因而发生的关联交易事项，本公司
       将不会要求和接受首钢股份给予的与其在任何一项
       市场公平交易中给予独立第三方的条件相比更为优
       惠的条件，本公司及本公司控制的其他企业将与首钢
       股份依法签订规范的关联交易协议，并将遵循市场交
       易的公开、公平、公正原则，按照公允、合理的市场
       价格进行交易，并依据有关法律、法规及规范性文件
       的相关规定履行关联交易决策程序，并依法进行信息
       披露。3、本公司及本公司控制的其他企业将不通过
       与首钢股份及其控制的企业的关联交易取得任何不
       正当的利益或使首钢股份承担任何不正当的义务。4、
       如违反上述承诺与首钢股份及其控制的企业进行交
                                                 北京首钢股份有限公司 2015 年第三季度报告全文
       易，而给首钢股份及其控制的企业造成损失，由本公
       司承担赔偿责任。
       本公司就首钢股份购买首钢京唐钢铁联合有限责任
       公司(以下简称“京唐钢铁”)51%的股权，促使京唐钢
       铁及其控股子公司唐山首钢京唐曹妃甸港务有限公
       司(以下简称“港务公司”)完成相关事项承诺如下：1、
       本公司承诺促使京唐钢铁于 2015 年 12 月 31 日前完
       成首钢京唐公司配套码头项目(1240 米岸线码头工
       程)临时港口经营许可证续期或取得正式港口经营许
       可证，确保于 2016 年 6 月 30 日前完成项目整体验收
       手续并取得正式港口经营许可证，在未取得正式或临
       时港口经营许可证时不实际开展港口经营业务。2、
       本公司承诺促使京唐钢铁在未取得正式或临时港口
       经营许可证时不实际开展通用散杂货泊位工程项目
       (552 米岸线码头工程)港口经营业务。3、本公司承诺
       促使港务公司在未取得正式或临时港口经营许可证
       时不实际开展通用码头工程(1600 米岸线码头工程)
       港口经营业务。4、本公司承诺促使京唐钢铁于 2016
       年 6 月 30 日之前，完成京唐钢铁全部自建房屋的权
       属证书办理工作。5、本公司承诺促使港务公司于
       2016 年 6 月 30 日之前，完成港务公司使用的全部房
首钢   屋的权属证书办理工作。6、本公司承诺促使京唐钢 2015 年
                                                                    详见承
总公   铁于 2016 年 6 月 30 日之前，完成现产权人为“唐山 09 月 29            承诺正在履行过程中。
                                                                    诺内容
司     曹妃甸钢铁围海造地有限责任公司”(以下简称“围海 日
       造地公司”)的“海房权证股份字第 000518 号”《房屋
       所有权证》项下总计 1435.44 平米房屋产权人变更为
       京唐钢铁工作，以及现产权人为围海造地公司的“唐
       海国用(2005)字第 0020426300 号”《国有土地使用权
       证》项下 596.86 平米土地及“唐海国用(2005)字第
       0020129643 号”《国有土地使用权证》项下 1764.39
       平米土地使用权人变更为京唐钢铁工作。7、本公司
       承诺促使京唐钢铁于 2016 年 6 月 30 日前取得从事压
       缩气体生产业务所需的《工业产品生产许可证》。8、
       本公司承诺促使京唐钢铁于 2016 年 3 月 1 日前，完
       成劳务派遣用工比例由目前的 24.11%下调到 10%以
       内的相关工作。9、本公司承诺促使京唐钢铁于首钢
       股份召开股东大会审议本次重大资产置换之前取得
       京唐钢铁全部金融债权人同意本公司向首钢股份转
       让京唐钢铁 51%股权事宜的同意文件。同时本公司
       承诺，如因京唐钢铁或港务公司于上述期限内仍未能
       完成相关事项，而导致首钢股份、京唐钢铁或港务公
       司需要承担责任或遭受损失，本公司将承担相关事宜
       给首钢股份造成的全部损失。
首钢   本公司就首钢股份购买京唐钢铁 51%的股权，促使 2015 年 详见承 承诺正在履行过程中。
                                                                     北京首钢股份有限公司 2015 年第三季度报告全文
                     总公   京唐钢铁及其控股子公司港务公司办理土地权属证 09 月 29 诺内容
                     司     书相关事项承诺如下：1、本公司承诺促使京唐钢铁 日
                            于 2016 年 6 月 30 日前办理完成全部已使用土地的
                            《国有土地使用权证》，包括但不限于京唐钢铁一期
                            工程项目、首钢京唐公司配套码头项目(1240 米岸线
                            码头工程)、通用散杂货泊位工程项目(552 米岸线码
                            头工程)以及京唐钢铁二期工程项目使用土地相关的
                            《国有土地使用权证》。2、本公司承诺促使港务公司
                            于 2016 年 6 月 30 日前办理完成全部已使用土地的
                            《国有土地使用权证》，包括但不限于通用码头工程
                            项目(1600 米岸线码头)使用土地相关《国有土地使用
                            权证》。同时，本公司承诺，如因京唐钢铁或港务公
                            司于上述期限内仍未能完成相关事项，而导致首钢股
                            份、京唐钢铁或港务公司需要承担责任或遭受损失，
                            本公司将承担相关事宜给首钢股份造成的全部损失。
首次公开发行或再融
资时所作承诺
其他对公司中小股东
所作承诺
承诺是否及时履行     是
四、对 2015 年度经营业绩的预计
预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及原因说明
□ 适用 √ 不适用
五、证券投资情况
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在证券投资。
六、持有其他上市公司股权情况的说明
√ 适用 □ 不适用
     本公司持有北京汽车股份有限公司13.5445%股权。
     2014年12月19日，北京汽车股份有限公司(股票名称：北京汽车，股票代码：1958.HK)在香港联交所挂牌上市，发行13.35
亿股，发行价8.90港元/股，募集资金118.80亿港元。
     北京汽车股份有限公司上市前总股本6,381,818,182股，本公司持有1,028,748,707股，持股比例16.1199%；上市后总
股本7,595,338,182股，本公司持股比例下降为13.5445%。
七、衍生品投资情况
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在衍生品投资。
                                                                     北京首钢股份有限公司 2015 年第三季度报告全文
八、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表
√ 适用 □ 不适用
 接待时间    接待地点    接待方式   接待对象类型    接待对象               谈论的主要内容及提供的资料
                                                                针对首钢股份重大资产置换及非公开发行股票，公司举
2015 年 09
             全景网     其他        其他           全体投资者   行网上投资者交流会，就首钢股份置换方案、定增方案、
月 18 日
                                                                战略规划等方面内容与投资者进行交流。
九、违规对外担保情况
□ 适用 √ 不适用
公司报告期无违规对外担保情况。
十、控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金情况
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金。
                                                           北京首钢股份有限公司 2015 年第三季度报告全文
                                   第四节 财务报表
一、财务报表
1、合并资产负债表
编制单位：北京首钢股份有限公司
                                     2015 年 09 月 30 日
                                                                                                单位：元
                 项目                  期末余额                                期初余额
流动资产：
    货币资金                                       905,178,581.40                         547,752,522.37
    结算备付金
    拆出资金
    以公允价值计量且其变动计入当
期损益的金融资产
    衍生金融资产
    应收票据                                       196,734,469.84                         376,839,486.67
    应收账款                                       678,276,915.03                         681,602,981.18
    预付款项                                       175,270,342.07                          51,684,883.02
    应收保费
    应收分保账款
    应收分保合同准备金
    应收利息
    应收股利                                                 0.00                                   0.00
    其他应收款                                      20,939,713.86                          19,336,977.36
    买入返售金融资产
    存货