湖南华菱钢铁股份有限公司 2016 年半年度报告全文
湖南华菱钢铁股份有限公司
2016 年半年度报告
2016-75
2016 年 08 月
湖南华菱钢铁股份有限公司 2016 年半年度报告全文
第一节 重要提示、目录和释义
公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证半年度报告内容的
真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和
连带的法律责任。
除下列董事外，其他董事亲自出席了审议本次半年报的董事会会议
未亲自出席董事姓名 未亲自出席董事职务 未亲自出席会议原因 被委托人姓名
曹慧泉 董事长 工作 阳向宏
易佐 董事 工作 阳向宏
昂杜拉 董事 工作 肖骥
桑杰 董事 工作 肖骥
公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。
公司负责人曹慧泉、主管会计工作负责人肖骥及会计机构负责人(会计主管
人员)李正德声明：保证本半年度报告中财务报告的真实、准确、完整。
公司指定信息披露媒体为《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网
（http://www.cninfo.com.cn），有关公司的信息均以上述媒体披露的公告内容为
准。
湖南华菱钢铁股份有限公司 2016 年半年度报告全文
目录
第一节 重要提示、目录和释义 ........................................................................................................ 2
第二节 公司简介................................................................................................................................ 6
第三节 会计数据和财务指标摘要 .................................................................................................... 8
第四节 董事会报告.......................................................................................................................... 10
第五节 重要事项.............................................................................................................................. 19
第六节 股份变动及股东情况 .......................................................................................................... 31
第七节 优先股相关情况.................................................................................................................. 35
第八节 董事、监事、高级管理人员情况 ...................................................................................... 36
第九节 财务报告.............................................................................................................................. 37
第十节 备查文件目录.................................................................................................................... 129
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释义
释义项 指 释义内容
中国证监会 指 中国证券监督管理委员会
深交所 指 深圳证券交易所
本公司、公司、上市公司或华菱钢铁 指 湖南华菱钢铁股份有限公司
华菱集团 指 湖南华菱钢铁集团有限责任公司，本公司控股股东
安赛乐米塔尔 指 ArcelorMittal，本公司第二大股东
华菱控股 指 华菱控股集团有限公司，华菱集团的控股股东
华菱湘钢 指 湖南华菱湘潭钢铁有限公司，本公司的控股子公司
华菱涟钢 指 湖南华菱涟源钢铁有限公司，本公司的控股子公司
华菱钢管 指 衡阳华菱钢管有限公司，本公司的控股子公司
湘潭节能 指 湘潭华菱节能发电有限公
华菱节能 指 湖南华菱节能发电有限公司，华菱集团控股子公司
财富证券 指 财富证券有限责任公司
迪策投资 指 湖南迪策创业投资有限公司，华菱集团的控股子公司
财务公司 指 湖南华菱钢铁集团财务有限公司，本公司的控股子公司
华菱电子商务 指 湖南华菱电子商务有限公司，本公司的控股子公司
VAMA 或汽车板公司 指 华菱安赛乐米塔尔汽车板有限公司，本公司的控股子公司
华菱保理公司 指 深圳华菱商业保理有限公司，本公司的控股子公司
华菱香港 指 华菱香港国际贸易有限公司，本公司的控股子公司
Valin Steel(Singapore)Pte.Ltd，华菱钢铁（新加坡）有限公司，本公司
华菱新加坡 指
的控股子公司
衡阳新加坡 指 Valin Hengyang (Singapore) Pte. Ltd，华菱钢管的控股子公司
湘钢集团 指 湘潭钢铁集团有限公司，华菱集团的控股子公司
涟钢集团 指 涟源钢铁集团有限公司，华菱集团的控股子公司
衡钢集团 指 湖南衡阳钢管（集团）有限公司，华菱集团的控股子公司
锡钢集团 指 江苏锡钢集团有限公司，华菱集团的控股子公司
湘潭瑞通 指 湘潭瑞通球团有限公司，湘钢集团控股子公司
湖南湘辉 指 湖南湘辉金属制品有限公司，湘钢集团控股子公司
湘钢瑞泰 指 湖南湘钢瑞泰科技有限公司，湘钢集团联营公司
湘钢冶金炉料 指 湖南湘钢冶金炉料有限公司，湘钢集团控股子公司
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中冶京诚 指 中冶京诚(湘潭)重工设备有限公司，湘钢集团联营公司
涟钢机电 指 湖南涟钢机电设备制造有限公司，涟钢集团联营公司
双菱发展 指 湖南涟钢双菱发展有限公司，涟钢集团控股子公司
衡阳科盈 指 衡阳科盈钢管有限公司，衡钢集团控股子公司
衡阳鸿菱 指 衡阳鸿菱石油管材有限责任公司，衡钢集团控股子公司
衡阳鸿涛 指 衡阳鸿涛机械加工有限公司，衡钢集团联营公司
百达先锋 指 湖南百达先锋能源科技有限公司，衡钢集团控股子公司
华菱锡钢 指 江苏华菱锡钢特钢有限公司，锡钢集团控股子公司
华晟能源 指 湖南华晟能源投资发展有限公司，华菱集团控股子公司
欣港集团 指 湖南欣港集团有限公司，华菱集团的控股子公司
武义加工配送 指 武义涟钢钢材加工配送有限公司，涟钢集团控股子公司
洪盛物流 指 湖南湘钢洪盛物流有限公司，湘钢集团联营公司
华菱煤焦化 指 湖南华菱煤焦化有限公司，湘钢集团控股子公司
煤化新能源 指 湖南煤化新能源有限公司，涟钢集团下属子公司
涟钢冶金 指 湖南涟钢冶金材料科技有限公司，涟钢集团联营公司
涟钢环保科技 指 湖南涟钢科技环保有限公司，涟钢集团控股子公司
涟钢物流 指 湖南涟钢物流有限公司，涟钢集团联营公司
涟钢建设 指 湖南涟钢建设有限公司，涟钢集团联营公司
涟钢设计咨询 指 涟钢设计咨询有限公司，涟钢集团控股子公司
华菱钢贸 指 湖南华菱钢铁贸易有限公司，华菱集团控股子公司
华菱保险 指 湖南华菱保险经纪有限公司，华菱集团控股子公司
华菱节能环保公司 指 湖南华菱节能环保科技有限公司，华菱集团控股子公司
天和房地产 指 湖南天和房地产开发有限公司，华菱集团的控股子公司
FMG 指 FORTESCUE METALS GROUP LTD，华菱集团持有其 14.72%的股份
GWR 集团 指 GWR Group Ltd.（澳大利亚金西资源有限公司）
平煤股份 指 平顶山天安煤业股份有限公司
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第二节 公司简介
一、公司简介
股票简称 华菱钢铁 股票代码
股票上市证券交易所 深圳证券交易所
公司的中文名称 湖南华菱钢铁股份有限公司
公司的中文简称（如有） 华菱钢铁
公司的外文名称（如有） Hunan Valin Steel Co., Ltd.
公司的外文名称缩写（如有）Valin Steel
公司的法定代表人 曹慧泉
二、联系人和联系方式
董事会秘书 证券事务代表
姓名 罗桂情 刘笑非
湖南省长沙市天心区湘府西路 222 号华 湖南省长沙市天心区湘府西路 222 号华
联系地址
菱园主楼 菱园主楼
电话 0731-89952719 0731-89952811
传真 0731-89952704 0731-89952704
电子信箱 luogq@chinavalin.com lxf1st@163.com
三、其他情况
1、公司联系方式
公司注册地址，公司办公地址及其邮政编码，公司网址、电子信箱在报告期是否变化
□ 适用 √ 不适用
公司注册地址，公司办公地址及其邮政编码，公司网址、电子信箱报告期无变化，具体可参见 2015 年年报。
2、信息披露及备置地点
信息披露及备置地点在报告期是否变化
□ 适用 √ 不适用
公司选定的信息披露报纸的名称，登载半年度报告的中国证监会指定网站的网址，公司半年度报告备置地报告期无变化，具
体可参见 2015 年年报。
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3、注册变更情况
注册情况在报告期是否变更情况
√ 适用 □ 不适用
注册登 企业法人营业执照注
注册登记日期 税务登记号码 组织机构代码
记地点 册号
报告期初注册 2011 年 12 月 13 日 长沙 430000400001078 430102712190148 71219014-8
报告期末注册 2016 年 04 月 28 日 长沙 91430000712190148K 91430000712190148K 91430000712190148K
临时公告披露的指定
网站查询日期（如有）
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第三节 会计数据和财务指标摘要
一、主要会计数据和财务指标
公司是否因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述以前年度会计数据
□ 是 √ 否
本报告期 上年同期 本报告期比上年同期增减
营业收入（元） 21,932,513,877.33 21,437,738,346.98 2.31%
归属于上市公司股东的净利润（元） -945,619,126.38 -154,296,263.02 ——
归属于上市公司股东的扣除非经常性损
-913,142,731.64 -174,451,396.21 ——
益的净利润（元）
经营活动产生的现金流量净额（元） 1,263,873,312.12 1,488,696,798.26 -15.10%
基本每股收益（元/股） -0.3136 -0.0512 ——
稀释每股收益（元/股） -0.3136 -0.0512 ——
加权平均净资产收益率 -13.90% -1.52% 降低 12.38 个百分点
本报告期末比上年度末增
本报告期末 上年度末
减
总资产（元） 71,717,576,165.72 76,498,889,978.85 -6.25%
归属于上市公司股东的净资产（元） 6,334,240,015.52 7,275,783,201.83 -12.94%
二、境内外会计准则下会计数据差异
1、同时按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。
2、同时按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。
三、非经常性损益项目及金额
√ 适用 □ 不适用
单位：元
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项目 金额 说明
非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分） -47,439,734.51
计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统
10,736,375.64
一标准定额或定量享受的政府补助除外）
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易
性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益，以及
-5,824,168.99
处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取
得的投资收益
除上述各项之外的其他营业外收入和支出 175,968.65
减：所得税影响额 -8,405,133.60
少数股东权益影响额（税后） -1,470,030.87
合计 -32,476,394.74 --
对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目，以及把《公
开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应
说明原因
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在将根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义、列举的非经常性损益
项目界定为经常性损益的项目的情形。
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第四节 董事会报告
一、概述
2016年上半年，宏观经济下行压力仍然较大，钢铁行业供给侧结构性矛盾进一步凸显，钢材价格震荡调整。公司坚持项
目带动，持续推进提质增效改革，新产品创效、品种结构调整创效、自发电创效明显。其中，新产品销量15.3万吨，完成进
度目标的136%；完成重点品种钢229万吨，品种钢实际边利创效2.72亿元。同时，上半年铁前主要技术经济指标逐月改善，
自发电量达到30.56亿KWH，同比增长12.4%。核心子公司华菱湘钢、华菱涟钢均成功扭亏，实现微利。
但由于无缝钢管产能过剩严重，且油气行业景气度下降，油气开采活动减少，无缝钢管国内市场持续低迷，出口贸易摩
擦加剧；经第六届董事会第六次会议批准，子公司华菱钢管对部分固定资产、存货及应收账款计提了减值准备，因此报告期
内华菱钢管亏损9.8亿元。再加上人民币贬值导致产生汇兑损失、汽车板公司尚未达产出现亏损等因素，报告期公司归属于
母公司所有者的净利润亏损9.46亿元。
为了贯彻落实中央关于供给侧结构性改革和国有企业改革的部署要求，改善上市公司资产质量，增强上市公司持续经营
能力，公司正在开展重大资产重组，重组完成后，公司将形成以“金融+节能发电”双轮驱动的业务架构，成为以湖南地区
为主、辐射全国的金融控股平台。目前，公司正在积极推进重组事项。
二、主营业务分析
主要财务数据同比变动情况
单位：元
本报告期 上年同期 同比增减 变动原因
营业收入 21,932,513,877.33 21,437,738,346.98 2.31%
营业成本 20,492,668,193.28 19,490,418,140.36 5.14%
销售费用 445,789,107.71 399,151,787.04 11.68%
管理费用 699,238,425.04 804,697,595.09 -13.11%
财务费用 1,247,431,203.12 986,933,088.34 26.39%
主要是由于部分子公司利润总额较去年同期减少所
所得税费用 1,316,079.33 6,774,990.68 -80.57%
致。
经营活动产生的
1,263,873,312.12 1,488,696,798.26 -15.10%
现金流量净额
投资活动产生的
-876,339,435.31 -998,052,028.58 12.20%
现金流量净额
筹资活动产生的
-3,236,748,321.20 -1,568,118,981.93 -106.41% 主要是银行借款减少所致。
现金流量净额
现金及现金等价 主要是经营活动和筹资活动产生的现金流量净额减
-2,859,555,926.54 -1,075,804,797.24 -165.81%
物净增加额 少所致。
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主要是由于子公司对部分固定资产、存货及应收账款
资产减值损失 415,681,872.24 274,838.40 151,145.92%
计提了减值准备。
公允价值变动收 主要是财务公司取得的公允价值变动收益同比减少
-5,026,368.23 10,802,816.66 -146.53%
益 所致。
投资收益 -1,750,698.76 28,486,837.51 -106.15% 主要是铁矿石期货和掉期投资收益同比减少。
营业外支出 48,491,560.66 1,649,958.63 2,838.96% 主要是由于固定资产处置损失增加所致。
回购业务资金净
456,900,000.00 54,937,807.00 731.67% 主要是财务公司再贴现业务量及债券质押融资增加。
增加额
收到的税费返还 115,808,313.66 231,241,324.88 -49.92% 主要是收到的出口退税减少所致。
收到其他与经营
711,758,109.68 146,486,514.56 385.89% 主要是收回的保证金、押金增加所致。
活动有关的现金
收回投资收到的 主要是财务公司报告期内收回到期理财投资减少所
4,055,778,265.52 5,875,995,000.00 -30.98%
现金 致。
取得投资收益收 主要是财务公司报告期内取得基金分红收益增加所
153,067,850.49 28,086,244.49 444.99%
到的现金 致。
本报告期末 上年度末 增减变动 变动原因
应收利息 11,988,944.10 21,013,541.03 -42.95% 主要是财务公司应收债券利息减少。
长期股权投资 182,294,087.99 56,217,802.37 224.26% 主要是汽车板公司投资建设了下游加工公司。
工程物资 4,979,798.76 9,961,363.18 -50.01% 主要是汽车板公司在建工程领用工程物资所致。
其他非流动资产 31,496,951.71 8,930,269.00 252.70% 主要是汽车板公司预付的技术转让费增加。
预收款项 3,023,431,558.13 2,299,105,108.45 31.50% 主要是客户预付货款增加。
卖出回购金融资 主要是财务公司再贴现业务量增加，及债券抵押融资
679,900,000.00 223,000,000.00 204.89%
产款 增加。
应交税费 245,216,584.80 63,979,057.92 283.28% 主要是销售收入增加导致应交增值税增加。
应付利息 159,455,739.64 107,028,084.61 48.98% 主要是计提的到期还本付息贷款的利息。
应付股利 93,600,239.33 66,600,239.33 40.54% 主要是财务公司计提应付其他小股东股利。
吸收存款 724,067,099.96 1,159,268,515.30 -37.54% 主要是财务公司吸收存款减少所致。
长期应付款 850,154,707.35 588,188,261.90 44.54% 主要是一年以上应付融资租赁款增加所致。
其他综合收益 15,576,525.45 10,944,213.97 42.33% 主要是外币报表折算差额增加。
公司报告期利润构成或利润来源发生重大变动
□ 适用 √ 不适用
公司报告期利润构成或利润来源没有发生重大变动。
公司招股说明书、募集说明书和资产重组报告书等公开披露文件中披露的未来发展与规划延续至报告期内的情况
□ 适用 √ 不适用
公司招股说明书、募集说明书和资产重组报告书等公开披露文件中没有披露未来发展与规划延续至报告期内的情况。
公司回顾总结前期披露的经营计划在报告期内的进展情况
2016年公司生产经营目标是产铁1,595万吨，产钢1,643万吨，钢材1,558万吨。报告期公司实际铁、钢、钢材产量同比均
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有所下降，与年度进度预算相比略有差距。
三、主营业务构成情况
单位：元
营业收入比上 营业成本比上 毛利率比上年同期
营业收入 营业成本 毛利率
年同期增减 年同期增减 增减
分行业
钢铁行业 21,932,513,877.33 20,492,668,193.28 6.56% 2.31% 5.14% 下降 2.52 个百分点
分产品
长材 5,553,035,491.62 4,922,499,961.60 11.35% 3.35% -4.72% 增加 7.51 个百分点
板材 10,131,620,488.18 9,363,470,374.85 7.58% -9.24% -6.20% 下降 2.99 个百分点
钢管 1,791,876,253.95 1,975,525,813.83 -10.25% -20.52% 4.70% 下降 26.56 个百分点
其他 4,455,981,643.58 4,231,172,043.00 5.05% 68.33% 72.39% 下降 2.24 个百分点
分地区
国内 20,269,363,639.08 19,045,356,215.15 6.04% 6.29% 9.68% 下降 2.90 个百分点
国外 1,663,150,238.26 1,447,311,978.13 12.98% -29.79% -31.94% 增加 2.75 个百分点
四、核心竞争力分析
在工艺技术装备水平上，公司基本完成了工艺技术装备的大型化、现代化、信息化改造升级，在板管领域建成和拥有当
今世界最先进的炼钢、轧钢、在线热处理、全流程自动化控制、在线探伤、智能控制等完整的钢铁生产工艺和装备技术，主
要炼钢、轧钢生产线与行业标杆企业基本处在同一水平。
在产品结构优化上，公司已形成同行业少有的板管棒线兼有、普特结合、专业化的生产格局，已成为全球最大的宽厚板
生产企业，国内第二的无缝钢管供应商。在造船、海工、桥梁、高压容器、油气、核电、军工等钢材品种细分市场的占有率
和品牌影响力均位居行业前列，产品广泛应用于大型LNG运输船、中海油981平台、中央电视台新址、港珠澳大桥、俄罗斯
北极圈亚马尔项目、阿布扎比国际机场等国内外标志性工程项目。
在技术创新上，公司销研产一体化体系初步形成，以高端汽车板为代表的技术领先优势正在建立。公司通过大力推进以
集成产品开发（IPD）为核心的销研产一体化体系，即时响应客户需求，推行定制化研制生产，在高级别管线钢、耐磨钢、
高强薄规格结构钢、止裂钢、移动储罐容器用钢、核电用钢等“双高”产品研发生产上走在了行业前列。汽车板公司已成功开
发Usibor1500MP、DP1380、IF440以上等高端汽车板产品，并已通过长安福特、一汽大众、东风标致、菲亚特、雷诺尼桑、
德国本特勒等主机厂及一级零件配套商的认证审核。汽车板工艺生产技术已达到世界钢铁行业顶级水平，领先于国内同行业
一代到一代半水平，预计供货规模将在未来1-2年内超越国内诸多同行业企业。
在区位市场上，公司地处我国中南地区，南有珠江三角洲，东临长江三角洲，具有承东启西、连接南北的区域市场优势。
随着中部崛起、长江经济带、“一带一路”等国家战略的深入推进，湖南及周边地区特别是广东、湖北、重庆等地工程机械、
汽车、装备制造等制造业发展迅速，钢材需求旺盛并持续增长，未来将继续保持钢材净流入的态势，有利于公司进一步强化
区位市场优势。
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五、投资状况分析
1、对外股权投资情况
（1）对外投资情况
√ 适用 □ 不适用
对外投资情况
报告期投资额（万元） 上年同期投资额（万元） 变动幅度
50,441.00 0.00 0.00%
被投资公司情况
公司名称 主要业务 上市公司占被投资公司权益比例
用于汽车行业的冷轧钢板、镀锌钢板产品和其他特殊钢制品的生产、开
发、加工，销售和经销自制产品并提供相关售后和技术咨询服务；销售
汽车板公司 51.00%
和经销钢制品；前述产品的进出口；佣金代理（拍卖除外）；其他相关配
套服务；商务咨询。
保付代理（非银行融资类）；供应链管理；物流方案设计；受托资产管理、
投资管理（不得从事信托、金融资产管理、证券资产管理等业务）；经济
华菱保理公司 信息咨询；投资兴办实业（具体项目另行申报） ；投资咨询、投资顾问 100%
（以上均不含限制项目） ；国内贸易、经营进出口业务（不含专营、专
卖、专控商品）。
电力生产、销售；电力建设；电力设备安装、检修、调试及监理；电力
湘潭节能 100%
技术、管理咨询；电力资源综合利用、环保及高新技术开发。
说明：（1）经公司第五届董事会第二十四次会议和 2014 年度股东大会审议批准，公司收购华菱集团持有的华菱安赛乐米塔
尔电工钢有限公司（以下简称“电工钢公司”）50%股权，并在收购完成后以持有的电工钢公司 50%股权加上部分现金增资
到汽车板公司，安赛乐米塔尔同时以所持有的电工钢公司 50%股权增资汽车板公司，增资后汽车板公司股权结构（公司持
股 51%，安赛乐米塔尔持股 49%）保持不变，电工钢公司成为汽车板公司的全资子公司。2016 年 2 月 4 日，上述交易事项
获得商务部的批复。2016 年 3 月，电工钢公司完成股权转让和股权交割，汽车板公司完成工商登记变更，新增注册资本 39,441
万元。
（2）经公司第五届董事会第二十五次会议和 2015 年第一次临时股东大会审议批准，公司于 2015 年 7 月 15 日在深圳前海设
立了华菱保理公司，注册资本 5 亿元。2016 年 2 月 24 日，公司认缴首期出资额 1 亿元。
（3）华菱集团于 2016 年 5 月 10 日在湖南省湘潭市设立了湘潭节能，注册资本 1,000 万元。2016 年 5 月 25 日，公司与华菱
集团签署《股权转让协议》，鉴于华菱集团认缴的 1,000 万元出资额尚未实缴出资，双方经协商，同意由公司无偿取得湘潭
节能 100%股权，并于当日完成工商登记变更。2016 年 6 月 8 日公司完成 1,000 万元出资额的缴纳。
（2）持有金融企业股权情况
√ 适用 □ 不适用
公司 最初投资成本 期初持股 期初持 期末持股 期末持 期末账面值 报告期损益 会计核算 股份
公司名称
类别 （元） 数量（股）股比例 数量（股） 股比例 （元） （元） 科目 来源
华菱保理 其他 100,000,000.00 不适用 0% 不适用 100% 100,000,000.00 3,036,961.99 长期股权 设立
湖南华菱钢铁股份有限公司 2016 年半年度报告全文
公司 投资
合计 100,000,000.00 -- -- 100,000,000.00 3,036,961.99 --
