中钢国际工程技术股份有限公司关于可转换公司债券转股价格调整的公告
重要内容提示：
1．债券简称“中钢转债”，债券代码“127029”
2. 调整前转股价格：6.03元/股
3. 调整后转股价格：5.89元/股
4. 转股价格调整生效日期：2021年4月30日
一、转股价格调整依据
经中国证券监督管理委员会“证监许可﹝2021﹞410号”文核准，中钢国际工程技术股份有限公司（以下简称“公司”）于2021年3月19日公开发行了960.00万张可转换公司债券，每张面值100元，发行总额96,000.00万元。经深圳证券交易所《关于中钢国际工程技术股份有限公司可转换公司债券上市交易的通知》（深证上﹝2021﹞406号）同意，公司96,000.00万元可转换公司债券于2021年4月23日起在深交所挂牌交易，债券简称“中钢转债”，债券代码“127029”。根据公司《公开发行可转换公司债券募集说明书》（以下简称“募集说明书”），在本次发行之后，若公司发生派送股票股利、转增股本、增发新股（不包括因本次发行的可转换公司债券转股而增加的股本）、配股以及派送现金股利等情况，公司将按上述条件出现的先后顺序，依次对转股价格进行调整。
具体的转股价格调整公式如下：
派送股票股利或转增股本：P1=P0/（1+n）；增发新股或配股：P1=（P0+A×k）/（1+k）；上述两项同时进行：P1=（P0+A×k）/（1+n+k）；派送现金股利：P1=P0-D；上述三项同时进行：P1＝（P0-D+A×k）/（1+n+k）。其中：P0为调整前转股价，n为派送股票股利或转增股本率，k为增发新股或配股率，A为增发新股价或配股价，D为每股派送现金股利，P1为调整后转股价。
当公司出现上述股份和/或股东权益变化情况时，将依次进行转股价格调整，并在中国证监会指定的上市公司信息披露媒体上刊登转股价格调整的公告，并于公告中载明转股价格调整日、调整办法及暂停转股时期（如需）。当转股价格调整日为本次发行的可转换公司债券持有人转股申请日或之后，转换股份登记日之前，则该持有人的转股申请按公司调整后的转股价格执行。
二、本次转股价格调整原因及结果
公司第九届董事会第三次会议审议通过了《关于2020年年度利润分配预案的议案》，公司拟以2020年12月31日的总股本1,256,662,942股为基数，以未分配利润向全体股东每10股派发现金红利人民币1.44元（含税），不送红股，不以公积金转增股本。该议案已经公司2020年年度股东大会审议通过。本次权益分派股权登记日为2021年4月29日，除权除息日为2021年4月30日。具体内容详见公司同日在《上海证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网披露的《2020年年度权益分派实施公告》（公告编号：2021-43）。
根据募集说明书以及中国证监会关于可转换公司债券发行的有关规定，中钢转债的转股价格调整如下：
P1=P0-D=6.03-0.144=5.89元/股
本次调整后的中钢转债转股价格为5.89元/股，调整后的转股价格自2021年4月30日（除权除息日）起生效。
特此公告。
中钢国际工程技术股份有限公司
2021年4月23日