茂业通信：2016年第三季度报告全文

茂业通信网络股份有限公司 2016 年第三季度报告
                 茂业通信网络股份有限公司 2016 年第三季度报告
                                        第一节 重要提示
      公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实
  在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏
       所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议
      公司负责人刘宏、主管会计工作负责人汪强及会计机构负责人 会计主管人员)张雷声明：保证季
  度报告中财务报表的真实、准确、完整。
                              第二节 主要财务数据及股东变化
       一、主要会计数据和财务指标
       公司是否因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述以前年度会计数据 是 √ 否
                                                                                              本报告期末比上年
                                本报告期末                           上年度末
                                                                                              度末增减
总资产(元)                   2,921,080,819.52                            3,393,160,730.32             -13.91%
归属于上市公司股东的净资产
(元)
                             2,407,568,346.76                            2,250,424,646.16               6.98%
                                                    本报告期比上年同                          年初至报告期末比
                                 本报告期                                  年初至报告期末
                                                    期增减                                    上年同期增减
营业收入(元)                  412,183,423.47               -17.89%       1,302,375,149.70             -21.65%
归属于上市公司股东的净利润
(元)
                               44,818,312.19                 89.09%         172,689,370.23             50.20%
归属于上市公司股东的扣除非
经常性损益的净利润(元)
                               45,412,453.09                 91.47%         171,169,041.11             49.59%
经营活动产生的现金流量净额
(元)
                                              ---                  ---      -14,595,819.90          -108.40%
基本每股收益(元/股)                    0.0721                89.24%                  0.2777            50.19%
稀释每股收益(元/股)                    0.0721                89.24%                  0.2777            50.19%
加权平均净资产收益率(%)                      1.87   增 0.80 个百分点                   7.40   增 2.09 个百分点
      公司报告期末至季度报告披露日股本是否因发行新股 股权激励行权、回购等原因
  发生变化且影响所有者权益金额：□是 √否。 
                                                                      茂业通信网络股份有限公司 2016 年第三季度报告
           非经常性损益项目和金额
           √ 适用 □ 不适用
                                       项 目                                                年初至报告期期末金额(元)
非流动资产处置损益(包括已计提资产减值准备的冲销部分)                                                               -371,653.22
计入当期损益的政府补助(与企业业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量享受的政
府补助除外)
                                                                                                                 2,048,329.96
除上述各项之外的其他营业外收入和支出                                                                                -3,170.53
减：所得税影响额                                                                                                   153,177.09
合计                                                                                                             1,520,329.12
       对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义界定的非
   经常性损益项目，以及把《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》中列
   举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因
       □适用 √不适用(公司报告期不存在将根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号
   ——非经常性损益》定义、列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形)。
           二、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表
           1、普通股股东和表决权恢复的优先股股东总数及前 10 名股东持股情况表(单位：股)
                                                                    报告期末表决权恢复的优先
报告期末普通股股东总数                 23,772 户
                                                                    股股东总数(如有)
                                                   前 10 名股东持股情况
                                                           持股                      持有有限售条          质押或冻结情况
股东名称                                  股东性质                   持股数量
                                                           比例                      件的股份数量       股份状态        数量
1 中兆投资管理有限公司                 境内非国有法人      33.46%    208,074,832                0         质押       198,000,000
2 孝昌鹰溪谷投资中心(有限合伙)         境内非国有法人      23.86%    148,360,844      148,360,844
3 上海峰幽投资管理中心(普通合伙)       境内非国有法人       4.25%     26,445,783       26,445,783         质押        26,445,783
4 国联安基金—民生银行—国联安—乐
                                                            2.01%     12,527,910                0
信 1 号资产管理计划
5 深圳茂业百货有限公司                 境内非国有法人       2.00%     12,436,095                0
6 云南国际信托有限公司—睿赢 71 号单
                                                            1.96%     12,173,690                0
一资金信托
7 秦皇岛市国有资产经营控股有限公司          国家            1.89%     11,742,341                0
8 中国工商银行股份有限公司—华夏领先
                                                            0.64%        4,002,595              0
股票型证券投资基金
9 北京和聚投资管理有限公司—和聚鼎
                                                            0.62%        3,872,177              0
宝对冲母基金
10 全国社保基金四一三组合                                   0.56%        3,500,000              0 
                                                                  茂业通信网络股份有限公司 2016 年第三季度报告
                                           前 10 名无限售条件股东持股情况
                                                                                               股份种类
股东名称                                         持有无限售条件股份数量
                                                                                        股份种类           数量
1 中兆投资管理有限公司                                                208,074,832     人民币普通股        208,074,832
2 国联安基金—民生银行—国联安—乐
                                                                       12,527,910     人民币普通股         12,527,910
信 1 号资产管理计划
3 深圳茂业百货有限公司                                                 12,436,095     人民币普通股         12,436,095
4 云南国际信托有限公司—睿赢 71 号单
                                                                       12,173,690     人民币普通股         12,173,690
一资金信托
5 秦皇岛市国有资产经营控股有限公司                                     11,742,341     人民币普通股         11,742,341
6 中国工商银行股份有限公司—华夏领
                                                                          4,002,595   人民币普通股         4,002,595
先股票型证券投资基金
7 北京和聚投资管理有限公司—和聚鼎
                                                                          3,872,177   人民币普通股         3,872,177
宝对冲母基金
8 全国社保基金四一三组合                                                  3,500,000   人民币普通股         3,500,000
9 华润深国投信托有限公司—鼎益丰天
                                                                          3,269,973   人民币普通股         3,269,973
河 5 号集合资金信托计划
10 朱胜华                                                                 2,756,761   人民币普通股         2,756,761
                                       中兆投资管理有限公司(简称中兆投资)和深圳茂业百货有限公司存在关联关系是一致
                                       行动人，孝昌鹰溪谷投资中心(有限合伙)(简称鹰溪谷)和上海峰幽投资管理中心(普通
上述股东关联关系或一致行动的说明
                                       合伙)(简称峰幽投资)是一致行动人。除此之外，未发现上述其他股东之间存在关联关
                                       系或是一致行动。
       公司前 10 名普通股股东、前 10 名无限售条件普通股股东在报告期内是否进行约定购回交易
       □是 √否(公司前 10 名普通股股东、前 10 名无限售条件普通股股东在报告期内未进行约定购回
   交易)。
           2、优先股股东总数及前 10 名优先股股东持股情况表：□适用 √不适用。
                                              第三节 重要事项
    经过 2015 年重大资产重组，自 2015 年 11 月 1 日起，将主营通信网络维护的广东长实通信科技有
   限公司(简称长实通信)纳入合并范围、且不再合并主营百货零售为主的秦皇岛茂业控股有限公司(简称
   茂业控股)，公司主业已退出以百货为主的零售业，转型进入信息传输、软件和信息技术服务业。转型
   后的公司主营业务收入保持增长，主营信息传输的全资子公司北京创世漫道科技有限公司(简称创世漫
   道)，年初至报告期末和本报告期的营业收入同比分别增加 8,035.69 万元、2,207.19 万元，增幅分别
   为 22.64%、17.39%；全资子公司长实通信年初至报告期末的营业收入同比增加 5,967.17 万元，增幅
   为 7.39%，本报告期的营业收入因通信网络维护业务较上年同期有所下降，同比减少 3,317.29 万元，
   降幅 11.19%。
    虽然转型后的公司主营业务实现的营业收入及增长比较好，年初至报告期末长实通信实现的营收
   加创世漫道增加的营收为 94,742.20 万元，但未能抵销出售茂业控股退出百货零售等业务影响(上年同
   期数为 130,722.74 万元)，致使公司年初至报告期末和本报告期实现的营业收入同比有所下降。 
                                                              茂业通信网络股份有限公司 2016 年第三季度报告
      在年初至报告期末和本报告期内，因转型后的公司主营业务的毛利率与上年同期商业零售的毛利
  率相比，分别高 4.65 个百分点、6.35 个百分点，且由于退出商业零售等业务后公司期间费用同比分
  别减少 8,797.29 万元、3,054.69 万元，使得公司实现归属于上市公司股东的净利润 (简称净利润) 分
  别为 17,268.94 万元、4,481.83 万元，增幅分别为 50.20%、89.09%；若剔除不可比因素即 2015 年重
  大资产出售应收交易款，按约定于报告期收缴而转回的上期坏账准备 3,514.69 万元，年初至报告期末
  公司实现净利润同比增加 3,135.91 万元，增幅 27.28%，转型后的公司业绩已抵销了退出业务的影响。
         一、报告期主要会计报表项目、财务指标发生变动的情况及原因
         √适用 □不适用
                               本期末比上年
       报表项目或财务指标                                           变动情况及主要原因
                               期末增减变动
                                                应收账款增加 15,803.09 万元,主要是子公司营业收入增长导致应收账
应收账款                             37.89%     款占比增大，致使创世漫道应收账款上升 5,386.54 万元、长实通信应
                                                收账款上升 9,769.45 万元。
                                                预付账款减少 2,700.05 万元,主要是子公司创世漫道预付款减少了
预付账款                            -48.37%
                                                2,479.29 万元。
                                                应收股利减少 5,357.70 万元，是公司重大资产出售应得的茂业控股期
应收股利                           -100.00%
                                                间损益已经到账。
                                                其他应收款减少 65,660.58 万元，主要是本期按约如期收到中兆投资
其他应收款                          -95.31%
                                                向本公司支付的 2015 年重大资产出售交易款 70,293.78 万元。
                                                存货增加 539.73 万元，是长实通信按业务需要增加维护原材料等储备
存货                                 63.70%
                                                形成。
                                                其他流动资产增加 7,965.54 万元，主要是创世漫道本期购买的保本理
其他流动资产                        145.55%
                                                财产品增加。
开发支出                              ＞30%     开发支出增加 98.67 万元，是创世漫道的开发项目支出上升。
                                                递延所得税资产减少 716.26 万元，主要原因是公司按约定如期收回出
递延所得税资产                      -52.52%
                                                售茂业控股交易款后计提坏账准备减少所致。
应付票据                           -100.00%     应付票据减少 733.54 万元，主要是长实通信应付票据到期付款。
                                                预收账款增加 2,466.72 万元，主要是长实通信业务预收款增加 726.75
预收账款                             39.24%
                                                万元，创世漫道业务预收款增加 1,739.97 万元。
                                                应交税费减少 8,844.86 万元，是因上期公司架构调整，将公司所有资
应交税费                            -69.32%
                                                产、股权增资茂业控股后，本期公司缴纳企业所得税后应交税金减少。
                                                应付利息减少 66.86 万元，是因公司偿还了上期重大资产购买时的并
应付利息                            -96.51%
                                                购贷款。
                                                其他应付款减少 1,594.48 万元，主要是长实通信和分立后的清远市长
其他应付款                          -37.05%     实建设有限公司(简称长实建设)之间代收代付款余额减少 1,535.01 万
                                                元。
                                                长期借款减少 59,700.00 万元，主要是公司归还了上期重大资产购买
长期借款                           -100.00%
                                                时的并购贷款。
                                                递延收益增加 300.00 万元，是因创世漫道申报的“基于海量移动数据
递延收益                              ＞30%     的服务平台成果转化项目”被北京市科学技术委员会认定为 2016 年度
                                                北京市高新技术成果转化项目，收到了项目拨款资金 300 万元。
                               本期比上年同
       报表项目或财务指标                                           变动情况及主要原因
                               期增减变动
                                                营业税金及附加减少 1,634.44 万元，主要原因是上年出售了茂业控股，
营业税金及附加                      -73.37%     本期已没有上年同期的商业零售、房地产业营业税金及附加 2,092.58
                                                万元。 
                                                            茂业通信网络股份有限公司 2016 年第三季度报告
                                              销售费用减少 11,598.63 万元，主要原因是上年出售了茂业控股，本
销售费用                           -93.27%
                                              期已没有上年同期的商业零售、房地产业销售费用 11,972.95 万元。
                                              财务费用增加 218.36 万元，主要原因是母公司和长实通信同比增加了
财务费用                            70.59%
                                              银行借款利息支出。
                                              资产减值损失减少 2,083.58 万元，主要原因是公司按约定如期收到了
资产减值损失                      -598.04%    上年重大资产出售交易款使资产减值损失减少及其他应收款减少所
                                              致。
                                              公允价值变动收益增加 8.65 万元，主要是公司原间接控股公司安徽国
公允价值变动收益                   100.00%
                                              润投资发展有限公司上年出售持有的开放式基金，本期无此项。
投资收益                          -100.00%    投资收益减少 74.01 万元，主要是创世漫道的理财金收益减少。
                                              营业外收支净额增加 98.78 万元，主要是长实通信收到财政的企业扶
营业外收支净额                     144.04%
                                              持金 204.83 万元。
                                              收到其他与经营活动有关的现金增加 6,858.52 万元，主要是因公司退
收到其他与经营活动有关的现金       466.43%    出百货零售等业务后减少了与供应商之间的代收款 1,173.65 万元，长
                                              实通信与长实建设增加代收代付款 7,099.35 万元。
                                              购买商品、接受劳务支付的现金减少 59,640.88 万元，主要是因公司
购买商品、接受劳务支付的现金       -47.62%    退出百货零售等业务后本期销售收入减少及长实通信本期增加应付账
                                              款(上期未纳入合并)。
                                              支付给职工以及为职工支付的现金增加 23,452.75 万元，主要是因公
支付给职工以及为职工支付的现金     245.66%    司上年同期之后并入长实通信，致本期增加了 27,880.59 万元，不再
                                              并入茂业控股致本期减少了 6,164.89 万元。
                                              支付的各项税费增加 5,879.00 万元，主要是出售茂业控股后获得收益
支付的各项税费                      50.13%
                                              使本期多上交税金 8,514.51 万元。
                                              支付其他与经营活动有关的现金增加 9,433.46 万元，主要是因公司退
支付其他与经营活动有关的现金       126.22%    出百货零售等业务后减少 3,699.89 万元,新进长实通信本期增加
                                              13,058.61 万元。
                                              经营活动产生的现金流量净额减少 18,841.27 万元，主要原因是公司
                                              转型退出百货零售等业务后本期减少现金净流量 14,540.70 万元，母
经营活动产生的现金流量净额        -108.40%
                                              公司增加税金支出 8,514.51 万元，创世漫道营收增加使现金净流量增
                                              加 4,236.88 万元。
                                              取得投资收益收到的现金增加 5,307.70 万元，主要是上年重大资产出
取得投资收益收到的现金           10,615.41%
                                              售后于本期收到茂业控股的期间损益。
处置固定资产、无形资产和其他长                处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额增加 40.31
                                   162.67%
期资产收回的现金净额                          万元，是长实通信处置固定资产收回的金额。
                                              处置子公司及其他营业单位收到的现金净额增加 70,293.78 万元，是
处置子公司及其他营业单位收到的
                                     ＞30%    本期按约定收到中兆投资向公司支付的茂业控股交易款 70,293.78 万
现金净额
                                              元。
                                              收到其他与投资活动有关的现金增加 10,841.30 万元，是母公司购买
收到其他与投资活动有关的现金         ＞30%
                                              的理财收益和本金收回。
购建固定资产、无形资产和其他长                购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金增加 1,042.82 万
                                   215.40%
期资产支付的现金                              元，主要是长实通信根据业务需要购买的发电机等固定资产。
                                              投资支付的现金减少 20,320.28 万元，主要是上年有购买长实通信支
投资支付的现金                    -100.00%
                                              付的现金，本年无此项。
                                              支付其他与投资活动有关的现金增加 18,700.00 万元，是母公司和创
支付其他与投资活动有关的现金         ＞30%
                                              世漫道增加购买了理财产品。
                                              投资活动产生的现金流量净额增加 87,060.55 万元,主要是收到中兆投
投资活动产生的现金流量净额         419.98%    资向公司支付的茂业控股交易款 70,293.78 万元，收到茂业控股期间
                                              损益 5,357.70 万元。
取得借款收到的现金                   ＞30%    取得借款收到的现金增加 7,500.00 万元，是长实通信新增贷款。 
                                                                      茂业通信网络股份有限公司 2016 年第三季度报告
                                                     偿还债务支付的现金增加 66,960.00 万元，是本期公司归还了购买长
偿还债务支付的现金                          ＞30%    实 通 信 的 并 购 贷 款 59,700.00 万 元 , 长 实 通 信 归 还 了 前 期 贷 款
                                                     7,260.00 万元。
                                                     分配股利、利润或偿付利息支付的现金增加 919.28 万元，主要是母公
分配股利、利润或偿付利息支付的
                                           94.76%    司支付上年公司股东股利增加 584.47 万元，公司支付的贷款利息增加
现金
                                                     332.81 万元。
                                                     筹资活动产生的现金流量净额减少 60,379.28 万元，主要是因归还了
筹资活动产生的现金流量净额              -6,224.02%
                                                     购买长实通信的并购贷款及利息。
          二、重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明
          □适用 √不适用
      三、公司、股东、实际控制人、收购人、董事、监事、高级管理人员或其他关联方在报告期内履
  行完毕及截至报告期末尚未履行完毕的承诺事项
      √适用 □不适用
      公司或持股 5%以上股东在报告期没有新承诺，持续到报告期内的承诺可查阅《公司 2015 年年度
  报告》，该年报于 2016 年 4 月 19 日在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上刊载。除长期遵守、限期履
  行完毕的承诺外，将继续履行的承诺情况如下：
承诺                  承诺                                                       承诺             承诺
           承诺方            承诺内容                                                                               履行情况
事由                  类型                                                       时间             期限
                                  股份锁定承诺：鹰溪谷、博升优势、峰幽投                          自 2014年 12 月
2014 年    鹰溪谷、
                             资 认 购 的 公 司 非 公 开 发 行 股 份 分 别 为 2014 年 12           19 日非公开发     遵守了承
重组时     博 升 优   固定
                             148,360,844 股、1,498,595 股、26,445,783 股，                        行股份在深交
所作承     势、峰幽   期限
                             锁定期为自认购股份上市之日起 36 个月，锁定 月 18 日                  所上市之日起      诺。
诺         投资
                             期届满后按证监会及深交所的有关规定执行。                             36 个月内。
承诺                  承诺                                                           承诺          承诺
           承诺方            承诺内容                                                                         履行情况
事由                  类型                                                           时间          期限
                                 业绩及补偿承诺：创世漫道 2014 年度、2015 年                                     经审计，创
                             度、2016 年度对应的经审计的扣除非经常性损益后                                   世漫道 2014 年、
2014 年
           鹰溪谷、          的净利润分别不低于 6,059.55 万元、7,338.22 万元、 2014 年             2014年至 2015 年扣除非经
重组时                固定
           博 升 优          9,009.28 万元，若创世漫道在业绩承诺期间截至该 12 月 18                2016 年 常性损益后的净
所作承                期限
           势                年度期末的净利润数额低于同期累计的承诺净利润 日                       共 3 年。 利润均高于盈利
诺
                             数额，鹰溪谷、博升优势应按照约定以股份和现金                                    预测承诺数，未
                             结合的方式对本公司进行补偿。                                                    出现补偿情形。
承诺                  承诺                                                                   承诺         承诺
           承诺方            承诺内容                                                                                履行情况
事由                  类型                                                                   时间         期限
                                 2014 年重组资产价值承诺：在上述业绩承诺期间届满
                                                                                                                         承诺
2014 年                      时，经公司聘请具有证券业务资格的资产评估机构对 2016             2014 年
           鹰溪谷、                                                                                       2016 年    履行将按
重组时                固定   年期末的创世漫道资产进行评估，如创世漫道期末资产减值
           博 升 优                                                                          12 月 18                2016 年期
所作承                期限   额>业绩承诺期间内已补偿股份总数×本次发行价格＋已补                          期末。
           势                                                                                日                      末评估结
诺                           偿现金总额，鹰溪谷、博升优势应当按照约定对公司就创世