茂业物流股份有限公司
2013 年年度报告
2014 年 2 月 21 日编制
第一章 重要提示、目录和释义
重要提示
1、公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整，不存
在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
2、所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。
3、经本次公司董事会审议通过的利润分配预案为：以 2013 年 12 月 31 日的公司总股本为基数，向全
体股东每 10 股派发现金红利 0.42 元(含税)，不送红股，不以资本公积金转增股本。
4、执行审计的中兴华会计师事务所(特殊普通合伙)对公司出具了标准无保留意见的审计报告。
5、公司负责人王福琴、刘宏、主管会计工作负责人王歌及会计机构负责人张雷声明并保证年度报告
中财务报告的真实、准确、完整。
6、公司年度报告涉及未来计划等前瞻性陈述，不构成公司对投资者的实质承诺，请投资者注意投资
风险。
目录
第一章 重要提示、目录和释义 ………………………………………………………………………… 1
第二章 公司简介 ………………………………………………………………………………………… 3
第三章 会计数据和财务指标摘要 ……………………………………………………………………… 5
第四章 董事会报告 ……………………………………………………………………………………… 6
第一节 报告期内公司经营情况 ………………………………………………………………………… 7
第二节 对公司未来发展的展望 ………………………………………………………………………… 13
第三节 利润分配预案 …………………………………………………………………………………… 15
第四节 公司履行社会责任情况 ………………………………………………………………………… 16
第五章 重要事项 ………………………………………………………………………………………… 16
第一节 诉讼、仲裁等事项 ……………………………………………………………………………… 17
第二节 合同、承诺等其他事项 ………………………………………………………………………… 17
第六章 股份变动及股东情况 …………………………………………………………………………… 23
第一节 股份变动情况 …………………………………………………………………………………… 23
第二节 股东和实际控制人情况 ………………………………………………………………………… 24
第七章 董事、监事、高级管理人员和员工情况 ……………………………………………………… 27
第一节 高层人员情况 …………………………………………………………………………………… 27
第二节 员工情况 ………………………………………………………………………………………… 31
第八章 公司治理 ………………………………………………………………………………………… 32
第九章 内部控制 ………………………………………………………………………………………… 35
第十章 财务报告 ………………………………………………………………………………………… 37
审计报告正文 …………………………………………………………………………………………… 37
财务报表 ………………………………………………………………………………………………… 38
财务报表附注 …………………………………………………………………………………………… 50
第十一章 备查文件目录 ………………………………………………………………………………… 86
重大风险提示：
公司可能面对的风险包括零售业的竞争风险因素和房地产业务的风险因素，有关内容可阅读本年报第
四章第二节“五、可能面对的风险”部分。
茂业物流股份有限公司 2013 年年度报告
释义
释义项 指 释义内容
公司或本公司 指 茂业物流股份有限公司
中兆投资 指 公司控股股东中兆投资管理有限公司
新长江投资 指 公司第二大股东安徽新长江投资股份有限公司
安徽国润 指 公司控股子公司安徽国润投资发展有限公司
滁州茂业 指 公司间接控股公司滁州茂业投资发展有限公司
秦皇岛茂业 指 公司独资子公司秦皇岛茂业商厦经营管理有限公司
淮南茂业 指 公司间接控股公司淮南茂业投资发展有限公司
重大资产重组或重组 指 2012 年度发生并实施完毕的公司发行股份购买资产暨关联交易事项
巨潮资讯网 指 中国证监会指定公司信息披露网站(网址 http://www.cninfo.com.cn)
中兴华 指 中兴华会计师事务所(特殊普通合伙)
龙源智博 指 北京龙源智博资产评估有限责任公司
茂业国际 指 公司间接控股股东茂业国际控股有限公司(股票代码：00848.HK)
三会一层 指 股东大会、董事会、监事会、管理层
第二章 公司简介
一、公司信息
股票简称 茂业物流 股票代码
股票上市证券交易所 深圳证券交易所
公司的中文名称 茂业物流股份有限公司
公司的中文简称 茂业物流
公司的英文名称 Maoye Logistics Corporation Ltd.
公司的英文名称缩写 MAOYE LOGISTICS
公司的法定代表人 王福琴
公司注册地址 秦皇岛市海港区河北大街中段 146 号 26 层
注册地址的邮政编码
公司办公地址 秦皇岛市河北大街 146 号金原国际商务大厦
办公地址的邮政编码
公司网址 www.hlsc.com.cn
公司电子信箱 hlsc000889@163.com
二、公司董事会秘书、证券事务代表联系方式。
职务 董事会秘书 证券事务代表
姓名 焦海青 史鸿雁
联系地址 秦皇岛市河北大街 146 号金原国际商务大厦
电话 0335—3733868 0335—3280602
传真 0335—3023349
电子信箱 hqjiao@sohu.com hlscshy000889@aliyun.com
三、信息披露及备置地点
公司选定的信息披露报纸的名称 《中国证券报》、《证券时报》
公司登载年度报告的中国证监会指定网站的网址 http://www.cninfo.com.cn
公司年度报告备置地点 公司办公室、证券部、财务报告部
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四、公司注册变更、主业变化、控股股东变更情况
(一) 公司首次注册情况的相关查询索引
登记机关 河北省工商行政管理局
登记地点 河北省石家庄市体育南大街 316 号
注册名称 秦皇岛华联商城股份有限公司
成立日期 1997 年 5 月 16 日
注册号 10436611—1
注册资本 8,005 万元
公司报告期内的注册变更情况
项目 内容 变更情况
注册登记地点及机关 河北省秦皇岛市海港区建设大街 258 号秦皇岛市工商行政管理局 未变更
企业法人营业执照注册号 130000000000182 未变更
税务登记号码 130302104366111 未变更
组织机构代码 10436611—1 未变更
注册资本 445,521,564 元 未变更
2013 年 7 月 16 日，经秦皇岛市工商局变更登记，公司中文全称由“秦皇岛渤海物流控股
变更登记事项 股份有限公司”变更为“茂业物流股份有限公司”。该项变更已于 2013 年 7 月 20 日在巨
潮资讯网上刊载，题为渤海物流：变更公司名称、证券简称公告(公告编号 2013—20)。
(二) 公司上市以来主营业务的变化情况
自 1997 年 12 月公开发行股票上市至 1998 年度，公司主营业务为单一百货零售。1999 年收购安徽国
润 99%的股权后至 2009 年度，公司主营业务以商业地产为主、商贸零售并举。2010 年起回归主业至今，
公司主营业务以百货零售为主、辅之商业地产。
(三) 公司上市以来历次控股股东变更情况
1997 年 12 月上市时，公司第一大股东(控股股东)是秦皇岛华联集团有限公司，持股比例 38.59%。
本公司首次大股东变更始于 1999 年 6 月，后经中华人民共和国财政部财企[2002]394 号文件批复，协
议转让股权的过户手续于 2002 年 10 月 22 日，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司办理完毕，
新长江投资变更为公司第一大股东(控股股东)，当年末持股比例 22.07%,秦皇岛华联集团有限公司变为公
司第二大股东。有关协议转让股权情况可查阅公司于 2000 年 8 月 31 日、2002 年 5 月 10 日、8 月 27 日、
10 月 17 日，在《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网上刊载的公告。
本公司第二次大股东变更始于 2008 年 8 月，通过证券交易所的交易系统在二级市场持续增持，至 2009
年 9 月 21 日交易系统收盘后，中兆投资变更为公司第一大股东(控股股东)，再经协议受让原大股东新长
江投资所持股份，当年末持股比例 29.90%，新长江投资变为公司第二大股东。有关二级市场增持股份和协
议受让情况可查阅公司于 2008 年 10 月 16 日、2009 年 9 月 22 日、9 月 30 日、12 月 8 日、12 月 19 日，
在《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网上刊载的公告。
五、其他有关资料
公司聘请的会计师事务所
会计师事务所名称 中兴华会计师事务所(特殊普通合伙)
会计师事务所办公地址 北京市西城区阜外大街 1 号四川大厦东座 15 层
签字会计师姓名 李尊农、聂捷慧
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公司聘请的报告期内履行持续督导职责的财务顾问
财务顾问名称 华泰联合证券有限责任公司
财务顾问办公地址 北京市西城区丰盛胡同 22 号丰铭国际大厦 A 座 6 层
财务顾问主办人姓名 张迪、陈迪霖
持续督导的期间 2012 年 11 月 13 日至 2013 年 12 月 31 日
第三章 会计数据和财务指标摘要
公司没有因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整事项，因 2012 年度发生并实施完毕重大资产重
组，出现同一控制下的业务合并，公司重述了 2011 年度的有关会计数据和财务指标。
公司近三年主要会计数据和财务指标
本年比上年增 2011 年
2013 年(本年) 2012 年(上年)
减(%) 重述前 重述后
营业收入(元) 2,106,355,242.42 1,926,491,503.25 9.34 1,690,319,425.27 1,923,682,442.95
归属于上市公司股东的净利润(元) 92,903,757.45 110,268,028.45 -15.75 70,206,097.37 82,900,901.28
归属于上市公司股东的扣除非经常性
98,736,708.07 86,050,745.58 14.74 58,851,092.81 71,524,414.79
损益的净利润(元)
经营活动产生的现金流量净额(元) 122,413,825.35 176,744,411.15 -30.74 40,147,891.42 81,244,429.03
基本每股收益(元/股) 0.2085 0.2475 -15.76 0.2073 0.1861
稀释每股收益(元/股) 0.2085 0.2475 -15.76 0.2073 0.1861
加权平均净资产收益率(%) 8.29 10.62 减 2.33 个百分点 10.10 9.91
2013 年末 2012 年末(上年 本年末比上年 2011 年末
(本年末) 末) 末增减(%) 重述前 重述后
总资产(元) 1,722,215,377.80 1,829,523,542.87 -5.87 1,585,831,780.23 1,896,183,303.65
归属于上市公司股东的净资产(元) 1,163,263,910.46 1,081,498,103.82 7.56 730,377,715.04 987,701,599.61
(注：上表本年、上年、2011 年重述后基本/稀释每股收益的股本为 445,521,564 股，2011 年重述前基本/
稀释每股收益的股本为 338,707,568 股)
公司近三年非经常损益项目
金 额(元)
非经常性损益项目
2013 年(本年) 2012 年(上年) 2011 年
非流动资产处置损益 -6,517,282.59 192,096.01 12,860,053.27
计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切相关，符合国
0 0 100,100.00
家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外
同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损益 0 26,830,475.27
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融
资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金 -58,654.30 92,455.09 -157,074.25
融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益
受托经营取得的托管费收入 0 4,507,510.27
除上述各项之外的其他营业外收入和支出 -758,052.65 666,938.39 -1,291,670.65
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少数股东权益影响额 -2,451.86 176.60 -6,812.70
所得税影响额 1,498,587.06 -8,072,368.76 163,216.51
合计 -5,832,950.62 24,217,282.87 11,355,004.56
1、本年“非流动资产处置损益”上升系公司所属百货门店秦皇岛商城改造更新设施所致。2、“本年同一控制下企业
说明
合并产生的子公司期初至合并日的当期净损益”为零是因没有上年的重大资产重组事项。
第四章 董事会报告
概述：
一、在国家坚持扩大内需特别是消费需求的战略指引下，在股东、投资者的关注和支持下，通过公司
全体经营者及员工齐心协力地扎实工作，主动应对消费市场转向平淡的形势，报告期公司营业收入实现增
长。与上年相比，报告期公司营业收入同比增长 9.34%，若剔出不可比因素非主业煤炭贸易收入，报告期
公司营业收入同比增长 4.64%，其中百货零售同比增幅为 8.18%，房地产同比降幅为 49.53%。
报告期公司归属于上市公司股东的净利润(简称净利润)同比下降 15.75%，主要受到下列因素的影响：
1、公司商业地产业务由于存量销售不可持续，在开发由批发市场向商业综合体过渡中，新盘商铺销售慢
或尚未自营、租赁形成收入，报告期房地产营收同比降幅较大，净利润由上年同期的盈利 847.84 万元变
为本期的亏损 579.17 万元；2、报告期公司对所属百货门店“秦皇岛商城”进行为期近三个月的闭店改造，
因更换设施、改造场地，形成损失合计 1,066.94 万元。
报告期公司财务状况良好。因本年度比上年度预收账款减少、项目投入增加，报告期经营活动产生的
现金流量净额同比减少 5,433.06 万元，降幅 30.74%。截至报告期末公司资产负债率为 32.19%。
二、公司主营百货零售，行业属于向终端消费者销售商品和提供相关服务的零售业，经营的 4 家百货
门店位处秦皇岛市中心商圈，服务区域集中于当地。百货零售与城乡居民日常生活密切相关，已开始成为
引领生产和消费的先导，将继续受惠于我国政府以增加居民消费为重点的扩大内需战略方针，公司面临的
宏观环境、行业政策较为有利，没有发生重大变化。
公司的百货零售在当地历史久、规模大、人员建设储备时间长，拥有行业主导性地位和规模优势，报
告期公司百货零售增长稳定，剔出不可比因素煤炭贸易影响，实现的营收、净利润占公司总的比例分别为
84.99%和 136.34%，对公司未来业绩形成支撑。根据秦皇岛市统计局、国家统计局秦皇岛调查队编印的《秦
皇岛统计年鉴》数据，在当地社会消费品零售总额持续增长的年份里，公司百货零售收入占当地社会消费
品零售总额的比例较为稳定趋升，占《秦皇岛统计年鉴》自发布当地限额以上百货店/购物中心销售额年
度数据以来的比例在 50%以上且逐年提升。有关情况见下列图示。
4,538,079
3,944,468
3,349,800
2,832,525
2,401,450
1,981,416
2.83% 3.15% 3.26% 3.23% 3.89% 3.49%
2007年 2008年 2009年 2010年 2011年 2012年
秦皇岛市社会销售品零售总额(万元) 公司百货零售占全市社会消费品零售总额的比例
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199,853 205,559
178,953
160,999
135,181
76.86% 77.05%
57.28% 60.48%
55.99%
2008年 2009年 2010年 2011年 2012年
公司百货零售占限额以上百货店/购物中心销售额比例 限额以上百货店/购物中心销售额(万元)
三、公司主营辅助业务以商业地产为主，行业属于开发向经营方出售、出租或自营的商业场所的房地
产。公司房地产主要由控股子公司安徽国润经营，位于当地城市的非中心区或新区，宏观环境面临城市化
进程加快的机遇，受到调控、银行借贷偏紧的行业政策影响，自身实力有限。报告期公司房地产的收入、
亏损对公司影响不大，未来的潜力在于产品开发由批发市场向商业综合体过渡进程中，整合商业地产与商
业零售的业务链条，做好产品规划设计开发工作，统筹销售、出租、自营业务，解决资金和营运能力不足
的问题，逐步释放资产效益，以呈现更好的业绩。
第一节 报告期内公司经营情况
一、主营业务分析
主营业务范围包括零售业和房地产业。公司零售业以百货零售为主，房地产业以商业地产开发、出售
及场地经营为主。
报告期公司遵循发展战略，围绕消费者和市场需求，实现了以零售业百货业务为主要经营业务的营收
增长和盈利稳定。
报告期公司的经营计划执行情况良好，公司主业的营业收入有所增长，期间费用整体同比下降。但是，
由于零售业市场消费平淡，报告期公司加强了促销力度，百货零售的营业成本增幅高于收入增幅 1.99 个
百分点；受房地产业务同比由盈利变亏损、秦皇岛商城门店改造形成损失的影响，报告期公司未能实现盈
利增长。(注：房地产业务同比由盈利变亏损、秦皇岛商城门店改造形成损失的原因见本年报第四章董事
会报告概述部分的内容)
报告期公司利润构成或来源没有发生变动
(一) 报告期公司营业收入及同比变动情况及原因列示如下
行业 同比增
营收项目 2013 年 2012 年 同比变动情况及原因
分类 减(%)
百货(元) 1,713,339,328.77 1,583,826,709.56 8.18 百货零售同比增收 12,951.26 万元属正常波动。
零售 超市(元) 92,484,698.71 90,856,991.08 1.79 超市同比增收 162.77 万元属正常波动。
家居(元) 29,518,780.57 30,217,928.65 -2.31 家居同比减收 69.91 万元属正常波动。
商铺销售同比减收 8,823.01 万元是受存量消化
商铺销售(元) 39,959,051.00 128,189,135.00 -68.83
少、新盘销售慢的影响。
房地产
出租场地(元) 42,609,305.57 35,411,632.43 20.33 出租同比增收 719.77 万元是调整租金所致。
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公司主要销售客户情况
公司向前 5 名客户(不存在同一实际控制人控制的客户)合计销售金额占年度销售总额的比例为 2.16%，
报告期公司前五名客户资料见下表
排名 销售额(元) 占公司年度销售总额比例(%)
1 17,056,035.00 0.81
2 11,874,172.56 0.56
3 8,598,856.76 0.41
4 4,721,081.70 0.22
5 3,274,242.68 0.16
合计 45,524,388.70 2.16
(二) 公司本年度按行业构成的主要成本项目占总成本的比例情况见下表
2013 年(本年) 2012 年(上年)
同比增
行业分类 项目 占总成本比 占总成本比
金额(元) 金额(元) 减(%)
例(%) 例(%)
采购成本 1,567,699,103.98 80.01 1,383,944,005.03 78.11 13.28
人工工资 36,856,744.96 1.88 45,720,251.74 2.58 -19.39
商业零售
折旧 17,016,638.61 0.87 19,159,976.19 1.08 -11.19
能源 21,998,706.02 1.12 24,412,127.00 1.38 -9.89
采购成本 44,513,841.93 2.27 97,544,334.82 5.51 -54.37
人工工资 11,008,693.88 0.56 11,129,701.66 0.63 -1.09
房地产
折旧 2,080,167.96 0.11 1,984,172.49 0.11 4.84
能源 1,108,393.56 0.06 1,899,679.22 0.11 -41.65
公司主要供应商情况
公司向前 5 名供应商(不存在同一实际控制人控制的供应商)合计采购金额占年度采购总额的比例为
10.52%，报告期公司前五名供应商资料见下表
排名 采购金额(元) 占公司年度采购总额比例(%)
1 76,883,444.72 3.92
2 49,618,090.80 2.54
3 33,629,005.67 1.72
4 26,042,539.94 1.33
5 19,851,876.16 1.01
合计 206,024,957.29 10.52
(三) 报告期内公司销售费用、管理费用控制较好，因偿还银行借款 16,400 万元减少利息支出，本年
公司财务费用同比降幅 96.89%，有关情况见下表
项目 2013 年(本年) 2012 年(上年) 同比增减变动(%)
销售费用(元) 142,030,655.30 139,287,718.74 1.97
管理费用(元) 56,732,174.06 58,314,473.98 -2.71
财务费用(元) 443,123.99 14,236,897.78 -96.89
所得税(元) 47,274,718.25 45,485,929.41 3.93
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(四) 结合下列现金流量表数据，现金流指标同比变化达 30%以上的主要原因：1、因本年度比上年度
预收账款减少、项目投入增加，经营活动产生的现金流量净额下降。2、因本期收回 2011 年出售的投资性
房地产(商铺)金额减少，投资活动现金流入小计大幅下降；因本期公司所属百货门店秦皇岛商城改造支出，
投资活动现金流出小计大幅上升；由于投资活动现金流出远大于投资活动现金流入，投资活动产生的现金
流量净额大幅下降。3、因本期偿还了银行借款，筹资活动现金流入或流出小计均下降。4、上述增减变动
以秦皇岛商城改造支出、偿还银行借款数额大，使得现金及现金等价物净增加额大幅下降。
项目 2013 年(本年) 2012 年(上年) 同比增减变动(%)
经营活动现金流入小计(元) 2,090,842,657.00 1,894,083,858.88 10.39
经营活动现金流出小计(元) 1,968,428,831.65 1,717,339,447.73 14.62
经营活动产生的现金流量净额(元) 122,413,825.35 176,744,411.15 -30.74
投资活动现金流入小计(元) 700,250.00 4,300,000.00 -83.72
投资活动现金流出小计(元) 53,990,742.88 23,787,742.54 126.97
投资活动产生的现金流量净额(元) -53,290,492.88 -19,487,742.54 -173.46
筹资活动现金流入小计(元)
