秦皇岛渤海物流控股股份有限公司2013年第一季度报告全文

秦皇岛渤海物流控股股份有限公司 2013 年第一季度报告全文
                          秦皇岛渤海物流控股股份有限公司
                              2013 年第一季度报告(全文)
                                    第一节       重要提示
     1.1 本公司董事会、监事会及其董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存
 在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个
 别及连带责任。
         1.2   公司第一季度财务报告未经会计师事务所审计。
     1.3 公司负责人王福琴、刘宏和主管会计工作负责人王歌及会计机构负责人张雷声明：
 保证本季度报告中财务报告的真实、完整。
         1.4   所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议。
                       第二节     公司主要财务数据及股东情况
         2.1   主要会计数据及财务指标（金额单位：人民币元，下同）
         本报告期对以前期间财务数据是否进行了追溯调整或重述： √是                    □否
     因2012年公司发行股份购买资产实施完毕，出现同一控制下的业务合并，公司重述了上
 年同期(2012年1-3月)的有关会计数据和财务指标
                                                                                       本报告 期比上 年同期
                              本报告期            上年同期(2012年1-3月)
                                                                                       增减(%)
                            (2013年1-3月)
                                                   重述前             重述后            重述前         重述后
营业收入(元)                  607,866,880.73    487,569,254.06     588,999,125.37             24.67        3.20
归属于上市公司股东的净利
                                34,726,668.26    29,003,188.01      35,615,304.97             19.73       -2.50
润(元)
归属于上市公司股东扣除非
                                34,774,546.95    28,833,315.97      35,412,981.20             20.61       -1.80
经常性损益后的净利润(元)
经营活动产生的现金流量净
                                46,515,035.92    48,311,223.71      45,319,080.21             -3.72        2.64
额(元)
每股经营活动产生的现金流
                                         0.10               0.14               0.10          -28.57
量净额(元)
基本每股收益 (元/股)                  0.0779           0.0856             0.0799              -9.00       -2.50
稀释每股收益 (元/股)                  0.0779           0.0856             0.0799              -9.00       -2.50
                                                                                       减 0.66 个     减 0.39 个
加权平均净资产收益率(%)                  3.16               3.82               3.55
                                                                                       百分点         百分点
扣除非经常性损益后的加权                                                               减 0.64 个     减 0.37 个
                                         3.16               3.80               3.53
平均净资产收益率 (%)                                                                   百分点         百分点 
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                                本报告期末                     上年度期末                本报告 期末比 上年度
                               (2013年3月31日)             (2012年12月31日)              期末增减(%)
总资产(元)                      1,813,044,254.85                      1,829,523,542.87                   -0.90
归属于上市公司股东的净资
                                1,116,224,772.08                      1,081,498,103.82                     3.21
产(元)
归属于上市公司股东的每股
                                            2.505                                2.427                     3.21
净资产 (元/股)
      (注：上表本报告期、重述后基本/稀释每股收益的股本为445,521,564股，重述前基本/稀
    释每股收益的股本为338,707,568股)
    2.1.1 公司报告期末至报告披露日股本是否因发行新股、增发、配股、股权激励行权、回购
    等原因发生变化且影响所有者权益金额：□是 √否。
    2.1.2 非经常性损益项目和金额
    √适用 □不适用
                非经常性损益项目                                     年初至报告期期末金额(元)
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，
持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价
                                                                                                  -18,888.67
值变动损益，以及处置交易性金融资产、交易性金融
负债和可供出售金融资产取得的投资收益
除上述各项之外的其他营业外收入和支出                                                              -30,723.57
所得税影响额                                                                                        1,583.26
少数股东权益影响额                                                                                     150.29
合计                                                                                              -47,878.69
    2.2    报告期末公司股东总数及前10名股东持股情况表
报告期末公司股东总数                                    34,165 户
                                         前 10 名股东持股情况
                                                      持股比      持股总数     持有有限售条件   质押或冻结股份
股东名称                         股东性质
                                                      例(%)         (股)       股份数量(股)     数量(股)
1 中兆投资管理有限公司           境内非国有法人        46.70   208,074,832                 0 冻结 106,813,996
2 安徽新长江投资股份有限公司     境内非国有法人         3.44      15,303,800               0    质押 15,300,000
3 秦皇岛市国有资产经营控股有
                                 国家                   2.64      11,742,341               0
限公司
4 中国糖业酒类集团公司           国有法人               2.01       8,967,636               0
5 长江证券股份有限公司约定
                                                        0.90       3,996,600               0
购回专用账户
6 福州龙鑫房地产开发集团有
                                 境内非国有法人         0.73       3,250,019               0
限公司
7   娄美玉                       境内自然人             0.69       3,078,619               0
8   孙德庆                       境内自然人             0.68       3,030,000               0
9   张利明                       境内自然人             0.46       2,058,670               0
10 卓玉珍                        境内自然人             0.40       1,790,000               0 
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前 10 名无限售条件股东持股情况
股东名称（全称）                            期末持有无限售条件股份的数量(股)                 股份种类
1   中兆投资管理有限公司                                           208,074,832           人民币普通股
2   安徽新长江投资股份有限公司                                      15,303,800           人民币普通股
3   秦皇岛市国有资产经营控股有限公司                                11,742,341           人民币普通股
4   中国糖业酒类集团公司                                             8,967,636           人民币普通股
5   长江证券股份有限公司约定购回专用账户                             3,996,600           人民币普通股
6   福州龙鑫房地产开发集团有限公司                                   3,250,019           人民币普通股
7   娄美玉                                                           3,078,619           人民币普通股
8   孙德庆                                                           3,030,000           人民币普通股
9   张利明                                                           2,058,670           人民币普通股
10 卓玉珍                                                            1,790,000           人民币普通股
上述股东关联关系或一致行动的说明            未发现上述股东之间存在关联关系或是一致行动人。
                                       第三节      公司重要事项
       3.1   报告期公司主要会计报表项目、财务指标大幅度变动的情况及原因
       √ 适用     □ 不适用
                                 本期末比上年期
    报表项目或财务指标                                           变动情况及主要原因
                                 末增减变动(%)
                                                       预付款项增加 7,169.06 万元，是因全资子公司秦皇
预付款项                                423.52     岛市渤海物流煤炭经销有限公司本期预付了煤款
                                                   7,001.63 万元。
                                                       短期借款减少 3,400.00 万元，是公司及控股子公司
短期借款                                -40.48     安徽国润投资发展有限公司(简称安徽国润)偿还银行借
                                                   款所致。
                                                       应付利息减少 9.95 万元，是因安徽国润偿还银行借
应付利息                                -53.49
                                                   款减少了计提利息。
                                                       长期借款减少 8,000 万元，是公司偿还了银行长期借
长期借款                               -100.00
                                                   款。
                                 本期比上年同期
报表项目或财务指标                                               变动情况及主要原因
                                 增减变动(%)
                                                       财务费用减少 349.12 万元，是因公司偿还银行借款
财务费用                                -75.75     后致利息支出减少。
                                                       公允价值变动收益减少 4.87 万元，是安徽国润 2009
公允价值变动收益                       -163.33     年投入 100.01 万元购买且持续到本期的开放式基金净值
                                                   下降了。
                                                       营业外收支净额减少 26.91 万元，是因公司代扣增值
营业外收支净额                         -112.89
                                                   税手续费收入同比减少。
收到的其他与经营活动有关的                             收到的其他与经营活动有关的现金增加 944.53 万元，
                                        138.25
现金                                               是公司收取供货商质保金增加所致。 
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处置固定资产、无形资产和其他                             处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金
                                        -100.00      净额减少 0.03 万元，是本期未发生处置固定资产等收回
长期资产收回到的现金净额                             的现金。
                                                         购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金
购建固定资产、无形资产和其他                         增加 267.05 万元，是因公司全资子公司秦皇岛市金原商
                                          549.74
长期资产支付的现金                                   业管理有限责任公司(简称金原商业管理)对商场灯光进
                                                     行了节能改造。
                                                         投资活动产生的现金流量净额减少 267.08 万元，是
投资活动产生的现金流量净额              -550.09
                                                     因金原商业管理对商场灯光进行了节能改造。
                                                         取得借款收到的现金减少 1,400 万元，是因公司本期
取得借款收到的现金                      -100.00      未向银行增加借款。
分配股利、利润或偿付利息支付                             分配股利、利润或偿付利息支付的现金减少 318.58
                                          -64.64     万元，是公司偿还银行借款后致利息支出减少。
的现金
         3.2   重大事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明
      2012 年度公司完成了发行股份购买资产暨关联交易事项，重组购置的资产秦皇岛茂业
 商厦经营管理有限公司(秦皇岛茂业百货)，本期实现营业收入、净利润分别为 12,358.42
 万元和 860.87 万元，同比增幅分别为 21.84%和 30.20%，占公司本期营业收入、净利润的比
 例分别为 20.33%和 24.79%，对公司保持良好的财务状况和经营成果具有重要作用。
      根据企业会计准则相关规定，公司上年度已将秦皇岛茂业商厦经营管理有限公司纳入合
 并报表范围，在编制本期合并财务报表时，公司对 2013 年第一季度合并利润表、合并现金
 流 量 表 的 相关 上 年 同 期数 进 行 重 述， 重 述 的 财务 报 表 变 动情 况 见 刊 载于 巨 潮 资 讯网
 (www.cninfo.com.cn)上的本次季度报告全文第四节 4.1.4 相关列表。
      3.3 公司或持股 5% 以上股东在报告期内或持续到报告期内的承诺事项
     √适用     □不适用
     报告期没有新承诺，持续到报告期内的承诺可查阅《公司 2012 年年度报告》，该年报
 于 2013 年 2 月 26 日在巨潮资讯网上刊载。除长期遵守、限期履行完毕的承诺外，将继续履
 行的承诺情况如下：
承诺方    承诺时间                       承诺事项                        承诺期限        履行情况及下步计划
公司控    2012 年 11                                                        自 2012 年
                                                                       11 月 13 日本
股股东    月 10 日公       股份锁定承诺：中兆投资认购的、公司非公
                                                                       次发行股票在
中兆投    告公司重     开发行股票 106,813,996 股 36 个月内不转让，之                         遵守了承诺。
                                                                       深交所上市之
                       后按中国证监会及深交所的有关规定执行。
资管理    大资产重                                                     日起 36 个月
                                                                       内。
有限公    组实施完
                           重组资产价值承诺：自 2012 年起连续 3 年的
司(简     毕时相关     各年期末，经公司聘请具有证券业务资格的资产
                                                                            2012 年、
称中兆    方的公开     评估机构，分别对各年期末重组资产进行评估，
                                                                       2013 年、2014
                       若评估值低于重组资产作价价值 58,000 万元，中
投资)     承诺                                                         年共 3 年。           2012 年履行承
                       兆投资将根据约定的计算公式及原则算出应予补
                                                                            若出现补
                       偿的股份数，由公司以总价人民币 1 元的价格对                       诺，未出现补偿情
                                                                       偿情况，由公
                       中兆投资应予补偿的股份进行回购并予以注销。
                                                                       司在相应年度      况。2013 年和 2014
                            因下列原因包括但不限于地震、台风、洪水、
                                                                       报告公告之日      年各年期末将按时
                       火灾、疫情或其他天灾等自然灾害，以及战争、
                                                                       起 45 个工作日
                       骚乱、罢工等社会性事件，且上述自然灾害或社                        履行承诺。
                                                                       内完成该年度
                       会性事件导致秦皇岛茂业发生重大经济损失、经
                                                                       补偿股份的回
                       营陷入停顿或市场环境严重恶化的，导致评估值
                                                                       购注销。
                       低于重组资产作价值时，中兆投资将不予补偿股
                       份。 
                                           秦皇岛渤海物流控股股份有限公司 2013 年第一季度报告全文
                         重组资产未来 3 年业绩承诺：在公司 2014 年
                     度审计时，经负责公司年度审计工作的会计师事
                     务所对秦皇岛茂业 2012 年至 2014 年业绩出具的                            2014 年度公司
                     专项审核结果确定，若秦皇岛茂业 2012 年、2013           2012 年至
                                                                                         审计结束后，视重组
                     年、2014 年三年扣除非经常性损益后的实际净利     2014 年 共 3
                     润总额未实现盈利预测承诺数 10,750.71 万元，                         资产 3 年业绩情况
                                                                     年。
                     中兆投资将根据约定的计算方式算出应予补偿的                          按时履行。
                     股份数，由公司以总价人民币 1 元的价格对中兆
                     投资应予补偿的股份进行回购并予以注销。
                                                                                             处于履行初期。
                         进一步解决同业竞争的承诺：(1) 在重组完             自 2012 年   研究政策及法规，以
                     成后 3 年内，在监管政策允许的范围内，启动茂                         解决同业竞争和潜
公司实                                                               11 月 13 日本
                     业国际 A 股上市公司业务整合工作；(2) 在重组                         在同业竞争、推动上
际控制               完成后，茂业国际将根据境内外上市公司需要及      次重组发行股        市公司健康快速发
人黄茂               业务发展情况，在符合国内外证券监管法规并充      票在深交所上        展、保护包括中小股
                     分保护中小股东利益前提下，研究上市公司业务                          东在内的全体股东
如先生                                                               市之日起 3 年
                     整合方案，具体方式包括吸收合并、资产重组、                          利益为最终目标，进
                     A+H 股上市等合法方式。                          内。                一步规范上市公司
                                                                                         经营与运作。
         3.4   对 2013 年 1-6 月经营业绩的预计
     预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度
 变动的警示及原因说明
     □适用 √不适用
         3.5 证券投资情况
         □适用 √不适用
         3.6 衍生品投资情况
         □适用 √不适用
         3.6.1 报告期末衍生品投资的持仓情况
         □适用 √不适用
         3.7 报告期接待调研、沟通、采访等活动情况
         □适用 √不适用
                                     第四节        财务报表
         4.1   财务报表
         是否需要合并报表：
         √是 □否 □不适用 
                                           秦皇岛渤海物流控股股份有限公司 2013 年第一季度报告全文
  4.1.1      合并及母公司资产负债表（2013 年 3 月 31 日）
  编制单位：秦皇岛渤海物流控股股份有限公司                                             金额单位：元
                                            合并                                  母公司
           项    目
                                期末余额            年初余额           期末余额             年初余额
流动资产：
  货币资金                     226,081,241.79      298,465,458.23    164,807,611.42        210,952,526.10
  结算备付金
  拆出资金
  交易性金融资产                  754,552.86           773,441.53
  应收票据
  应收账款                      34,925,218.83       35,451,232.22
  预付款项                      88,617,855.87       16,927,237.58        292,667.04          1,865,610.13
  应收保费
  应收分保账款
  应收分保合同准备金
  应收利息
  应收股利
  其他应收款                     5,506,552.96        5,096,790.37    163,961,624.36        117,511,574.75
  买入返售金融资产
  存货                         637,508,850.71      644,355,896.88     32,097,032.00         35,598,960.05
  一年内到期的非流动资产
  其他流动资产
流动资产合计                   993,394,273.02    1,001,070,056.81    361,158,934.82        365,928,671.03
非流动资产：
  发放贷款及垫款
  可供出售金融资产
  持有至到期投资
  长期应收款
  长期股权投资                   5,000,000.00        5,000,000.00    832,724,359.84        832,724,359.84
  投资性房地产                 267,133,096.32      269,633,375.76
  固定资产                     466,826,752.80      472,230,070.13    134,394,577.89        136,843,012.63
  在建工程
  工程物资
  固定资产清理
  生产性生物资产
  油气资产
  无形资产                      54,228,585.63       56,887,438.29     54,019,485.63         56,672,188.29
  开发支出
  商誉
  长期待摊费用                  16,599,526.84       14,840,581.64       8,100,688.52         7,919,844.26
  递延所得税资产                 8,850,877.97        8,850,877.97       7,833,189.49         7,833,189.49
  其他非流动资产                 1,011,142.27        1,011,142.27         98,000.00             98,000.00
非流动资产合计                 819,649,981.83      828,453,486.06   1,037,170,301.37     1,042,090,594.51
资产总计                     1,813,044,254.85    1,829,523,542.87   1,398,329,236.19     1,408,019,265.54 
                                          秦皇岛渤海物流控股股份有限公司 2013 年第一季度报告全文
  资产负债表(续)
                                           合并                                 母公司
           项    目
                               期末余额            年初余额          期末余额             年初余额
流动负债：
  短期借款                     50,000,000.00       84,000,000.00       5,000,000.00       25,000,000.00
  向中央银行借款
  吸收存款及同业存放
  拆入资金
  交易性金融负债
  应付票据
  应付账款                    245,429,200.65      241,237,068.10    125,751,536.56       116,334,117.99
  预收款项                    353,998,961.27      290,923,492.26    328,962,785.13       267,661,745.33
  卖出回购金融资产款
  应付手续费及佣金
  应付职工薪酬                 11,741,076.53       16,702,526.30      8,025,845.69        11,564,474.79
  应交税费                    -47,401,613.16      -37,876,073.37    -50,449,834.66       -46,729,487.11
  应付利息                         86,487.51          185,956.27
  应付股利                        874,026.67          874,026.67        874,026.67           874,026.67
  其他应付款                   71,636,964.48       61,487,380.21    124,101,730.83       126,993,848.83
  应付分保账款
  保险合同准备金
  代理买卖证券款
  代理承销证券款
  一年内到期的非流动负债
  其他流动负债
流动负债合计                  686,365,103.95      657,534,376.44    542,266,090.22       501,698,726.50
非流动负债：
  长期借款                                         80,000,000.00                          80,000,000.00
  应付债券
  长期应付款
  专项应付款
  预计负债                       3,178,153.00       3,178,153.00        619,311.00          619,311.00
  递延所得税负债
  其他非流动负债                 2,561,231.58       2,561,231.58
非流动负债合计                   5,739,384.58      85,739,384.58        619,311.00        80,619,311.00
负债合计                      692,104,488.53      743,273,761.02    542,885,401.22       582,318,037.50
所有者权益（或股东权益）：
实收资本（或股本）            445,521,564.00      445,521,564.00    445,521,564.00       445,521,564.00
资本公积                      417,459,829.28      417,459,829.28    455,578,073.38       455,578,073.38
减：库存股
专项储备
盈余公积                       29,186,050.93       29,186,050.93
一般风险准备
未分配利润                    224,057,327.87      189,330,659.61    -45,655,802.41     -75,398,409.34
外币报表折算差额
归属于母公司所有者权益合计   1,116,224,772.08   1,081,498,103.82    855,443,834.97       825,701,228.04
少数股东权益                     4,714,994.24       4,751,678.03
所有者权益合计               1,120,939,766.32   1,086,249,781.85    855,443,834.97       825,701,228.04
负债和所有者权益总计         1,813,044,254.85   1,829,523,542.87   1,398,329,236.19   1,408,019,265.54
  法定代表人：王福琴             主管会计工作负责人：王歌                会计机构负责人：张雷