江苏农华智慧农业科技股份有限公司
2019年第三季度报告
2019年10月
第一节 重要提示
公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议。
公司负责人向志鹏、主管会计工作负责人王月兵及会计机构负责人(会计主管人员)程艳声明：保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。
第二节 公司基本情况
一、主要会计数据和财务指标
公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据
□ 是 √ 否
| 本报告期末 | 上年度末 | 本报告期末比上年度末增减 | ||||
| 总资产（元） | 5,072,921,879.77 | 5,572,972,670.91 | -8.97% | |||
| 归属于上市公司股东的净资产（元） | 2,979,529,645.28 | 3,114,711,128.46 | -4.34% | |||
| 本报告期 | 本报告期比上年同期增减 | 年初至报告期末 | 年初至报告期末比上年同期增减 | |||
| 营业收入（元） | 335,740,755.27 | -3.98% | 1,061,164,036.12 | -4.21% | ||
| 归属于上市公司股东的净利润（元） | -89,760,881.32 | 亏损增加 | -113,335,527.58 | 亏损增加 | ||
| 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元） | -87,880,258.85 | 亏损增加 | -117,247,419.47 | 亏损增加 | ||
| 经营活动产生的现金流量净额（元） | -- | -- | -67,458,613.44 | -- | ||
| 基本每股收益（元/股） | -0.0633 | 亏损增加 | -0.0799 | 亏损增加 | ||
| 稀释每股收益（元/股） | -0.0633 | 亏损增加 | -0.0799 | 亏损增加 | ||
| 加权平均净资产收益率 | -2.96% | 减少2.58个百分点 | -3.72% | 减少0.76个百分点 | ||
非经常性损益项目和金额
√ 适用 □ 不适用
单位：人民币元
| 项目 | 年初至报告期期末金额 | 说明 |
| 非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分） | 1,019,339.47 | 固定资产处置收益 |
| 计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外） | 4,039,137.63 | 公司及子公司收到的政府补助 |
| 除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债和其他债权投资取得的投资收益 | -631,333.80 | 远期结汇损益 |
| 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 | 67,130.24 | |
| 减：所得税影响额 | 94,616.92 | |
| 少数股东权益影响额（税后） | 487,764.73 | |
| 合计 | 3,911,891.89 | -- |
对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目，以及把《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在将根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》定义、列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。
二、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表
1、普通股股东和表决权恢复的优先股股东总数及前10名股东持股情况表
单位：股
| 报告期末普通股股东总数 | 105,422 | 报告期末表决权恢复的优先股股东总数（如有） | 0 | ||||||
| 前10名股东持股情况 | |||||||||
| 股东名称 | 股东性质 | 持股比例 | 持股数量 | 持有有限售条件的股份数量 | 质押或冻结情况 | ||||
| 股份状态 | 数量 | ||||||||
| 江苏江动集团有限公司 | 境内非国有法人 | 26.06% | 369,704,700 | 82,500,000 | 质押 | 369,700,000 | |||
| 冻结 | 369,704,700 | ||||||||
| 郭志伟 | 境内自然人 | 0.55% | 7,810,933 | 0 | |||||
| MORGAN STANLEY & CO. INTERNATIONAL PLC. | 境外法人 | 0.51% | 7,252,383 | 0 | |||||
| 香港中央结算有限公司 | 境外法人 | 0.47% | 6,609,073 | 0 | |||||
| 叶家生 | 境内自然人 | 0.36% | 5,150,000 | 0 | |||||
| 顾俊明 | 境内自然人 | 0.30% | 4,244,100 | 0 | |||||
| 陈治宇 | 境内自然人 | 0.29% | 4,084,500 | 0 | |||||
| 高文元 | 境内自然人 | 0.27% | 3,770,000 | 0 | |||||
| 上海锦汇稀贵金属有限公司 | 境内非国有法人 | 0.24% | 3,381,294 | 0 | |||||
| 徐莉蓉 | 境内自然人 | 0.22% | 3,150,000 | 0 | |||||
| 前10名无限售条件股东持股情况 | |||||||||
| 股东名称 | 持有无限售条件股份数量 | 股份种类 | |||||||
| 股份种类 | 数量 | ||||||||
| 江苏江动集团有限公司 | 287,204,700 | 人民币普通股 | 287,204,700 | ||||||
| 郭志伟 | 7,810,933 | 人民币普通股 | 7,810,933 | ||||||
| MORGAN STANLEY & CO. INTERNATIONAL PLC. | 7,252,383 | 人民币普通股 | 7,252,383 | ||||||
| 香港中央结算有限公司 | 6,609,073 | 人民币普通股 | 6,609,073 | ||||||
| 叶家生 | 5,150,000 | 人民币普通股 | 5,150,000 |
| 顾俊明 | 4,244,100 | 人民币普通股 | 4,244,100 |
| 陈治宇 | 4,084,500 | 人民币普通股 | 4,084,500 |
| 高文元 | 3,770,000 | 人民币普通股 | 3,770,000 |
| 上海锦汇稀贵金属有限公司 | 3,381,294 | 人民币普通股 | 3,381,294 |
| 徐莉蓉 | 3,150,000 | 人民币普通股 | 3,150,000 |
| 上述股东关联关系或一致行动的说明 | 公司未知上述股东之间是否构成中国证监会《上市公司收购管理办法》规定的一致行动人关系 | ||
| 前10名股东参与融资融券业务情况说明（如有） | 无 | ||
公司前10名普通股股东、前10名无限售条件普通股股东在报告期内是否进行约定购回交易
□ 是 √ 否
公司前10名普通股股东、前10名无限售条件普通股股东在报告期内未进行约定购回交易。
2、优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表
□ 适用 √ 不适用
第三节 重要事项
一、报告期主要财务数据、财务指标发生变动的情况及原因
√ 适用 □ 不适用
1、合并资产负债表项目（2019年9月30日）
（1）货币资金期末较期初减少44.73%，主要因本期偿还借款以及经营、投资等活动现金流为负；
（2）应收账款期末较期初增加61.07%，主要因本期新增应收账款部分仍在信用期内；
（3）持有待售资产期末较期初减少100%，因本期对新厂区土地、厂房处置予以确认；
（4）开发支出期末较期初减少40.50%，主要因部分研发项目本期予以费用化；
（5）短期借款期末较期初减少35.60%，主要因本期借款规模减少；
（6）应付账款期末较期初减少24.09%，主要因本期经营规模下降，采购金额降低；
（7）长期借款期末较期初减少96.90%，主要因本期长期借款重分类；
（8）未分配利润期末较期初减少70.35%，主要因本期净利润亏损。
2、合并利润表项目（2019年1-9月）
（1）营业收入本期较上期减少4.21%，主要因本期机械制造业和矿业收入同比降低；
（2）研发费用本期较上期增加185.04%，主要因本期研发项目费用化增加；
（3）财务费用本期较上期减少93.91%，主要因本期利息支出减少；
（4）其他收益本期较上期减少32.80%，主要因本期收到政府补助减少；
（5）信用减值损失本期较上期大幅增加，主要因本期应收账款计提减值增加；
（6）资产减值损失本期较上期大幅增加，主要因本期存货计提减值增加；
（7）资产处置收益本期较上期大幅增加，主要因本期处置房产收益增加；
（8）所得税费用本期较上期增加44.42%，主要因本期计提所得税费用增加；
（9）净利润本期较上期亏损增加，主要原因：受中美贸易摩擦等影响，本期机械制造业收入和利润率下降；矿业因产量低于同期，形成亏损；同时公司对收缩业务和产品相关资产计提减值。
3、合并现金流量表项目（2019年1-9月）
（1）经营活动产生的现金流量净额本期较上期减少，主要因本期收到的税费返还款减少；
（2）投资活动产生的现金流量净额较上期增加，主要因本期固定资产购建等投资活动支付的现金减少。
二、重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明
√ 适用 □ 不适用
1、关于全资子公司明鑫煤炭两个采矿许可证延续事项，截至目前明鑫煤炭采矿权价款分期缴纳申请未得到有权部门的批准，相关采矿权亦未被吊销，明鑫煤炭经营活动仍处于停止状态。公司正在论证各种解决方法的可行性，包括但不限于分期支付采矿权价款、让渡控制权、整体转让或破产重整等方式，同时公司正在寻求将明鑫煤炭对外转让。明鑫煤炭采矿权延续、经营活动的恢复均存在不确定性，一方面矿井的停产给公司带来持续亏损，同时矿权延续存在的不确定性也给公司造成潜在风险；另一方面股权/资产的处置亦可能会给公司形成损失。
2、公司于2019年9月3日披露《关于购买房产暨关联交易的公告》，公司以总价3,482.73万元向江苏华西同诚投资控股集团有限公司和重庆东银控股集团有限公司购买其位于上海市浦东新区东方路989号的共有房产，总建筑面积为1,346.81平方米。报告期内，公司已支付完毕上述交易价款，标的房产已完成过户登记。
| 重要事项概述 | 披露日期 | 临时报告披露网站查询索引 |
| 关于购买房产暨关联交易的公告 | 2019年09月03日 | 2019-039 |
股份回购的实施进展情况
□ 适用 √ 不适用
采用集中竞价方式减持回购股份的实施进展情况
□ 适用 √ 不适用
三、公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内超期未履行完毕的承诺事项
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内超期未履行完毕的承诺事项。
四、对2019年度经营业绩的预计
预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及原因说明
√ 适用 □ 不适用
业绩预告情况：亏损业绩预告说明：
1、为切实扭转公司经营现状，提高主营盈利能力，保障公司持续发展能力，报告期内公司分阶段对各板块业务现状和预期开展动态评估，以各业务竞争力和盈利水平，对各业务板块进行差异化资源配置，并决定终止持续亏损业务，收缩部分盈利不确定产品线，资源配置倾斜于具有盈利保障和收入规模的业务，以及新业务的培育。鉴于此，公司根据测算和评估结果对终止业务和收缩产品线涉及的资产、人员进行梳理，在本年度分步对相关资产进行处置或计提减值，对相关人员进行优化。该减值计提、资产处置和人员优化将会对公司本年度业绩形成损失，但有利于公司今后经营期的良性发展，和公司基本面的改善。
2、主营方面，本年度因中美贸易关系等外部环境的复杂多变和不确定性，改变了公司出口业务本年度持续增长的预期，并造成出口业务收入规模和销售净利率下降，叠加持续亏损业务的损失，影响了公司本年度业绩。
3、经初步测算，上述两个因素导致公司本年度业绩亏损。但因公司业务评估和资产梳理仍在推动中，具体影响程度目前尚未能最终确定；另公司正在寻求矿业资产的对外转让，该事项的进展亦存在不确定性，对公司业绩的影响目前尚无法量化。鉴于此，截至报告日，公司暂无法准确估算2019年度业务亏损的数值或合理区间。公司将根据深圳证券交易所《主板信息披露业务备忘录第 1 号——定期报告披露相关事宜》的规定在2020年1月31日前披露公司2019年度业绩预告具体内容。
五、证券投资情况
√ 适用 □ 不适用
单位：元
| 证券品种 | 证券代码 | 证券简称 | 最初投资成本 | 会计计量模式 | 期初账面价值 | 本期公允价值变动损益 | 计入权益的累计公允价值变动 | 本期购买金额 | 本期出售金额 | 报告期损益 | 期末账面价值 | 会计核算科目 | 资金来源 |
| 境内外股票 | 600919 | 江苏银行 | 45,096.00 | 公允价值计量 | 327,396.96 | 0.00 | 257,498.16 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 302,594.16 | 其他权益工具投资 | 自有资金 |
| 合计 | 45,096.00 | -- | 327,396.96 | 0.00 | 257,498.16 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 302,594.16 | -- | -- |
| 证券投资审批董事会公告披露日期 | 该股份性质为首发前持有股份，为公司之控股子公司以增资方式认购。 | ||||||||||
| 证券投资审批股东会公告披露日期（如有) | |||||||||||
六、委托理财
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在委托理财。
七、衍生品投资情况
√ 适用 □ 不适用
单位：万元
| 衍生品投资操作方名称 | 关联关系 | 是否关联交易 | 衍生品投资类型 | 衍生品投资初始投资金额 | 起始日期 | 终止日期 | 期初投资金额 | 报告期内购入金额 | 报告期内售出金额 | 计提减值准备金额（如有） | 期末投资金额 | 期末投资金额占公司报告期末净资产比例 | 报告期实际损益金额 |
| 中国工商银行股份有限公司盐城分行 | 无 | 否 | 远期外汇 | 1,200 （美元） | 2018年12月19日 | 2019年12月31日 | 1,200 （美元） | 100 （美元） | 650 （美元） | 650 （美元） | 0.02% | -63.13 | |
| 合计 | 1,200 （美元） | -- | -- | 1,200 （美元） | 100 （美元） | 650 （美元） | 650 （美元） | 0.02% | -63.13 | ||||
| 衍生品投资资金来源 | 主要为销售货款回笼资金 | ||||||||||||
| 涉诉情况（如适用） | 不适用 | ||||||||||||
| 衍生品投资审批董事会公告披露日期（如有) | |||||||||||||
| 衍生品投资审批股东会公告披露日期（如有) | |||||||||||||
| 报告期衍生品持仓的风险分析及控制措施说明（包括但不限于市场风险、流动性风险、信用风险、操作风险、法律风险等） | 远期结汇在实际操作过程中存在的风险包括：1、汇率波动风险：在汇率波动较大的情况下，可能会产生投资损失和公允价值变动损失；2、客户违约风险：客户应收账款发生逾期，货款无法在预测时间内回款，可能会造成延期交割或无法交割导致公司损失；3、回款预测风险：根据经营计划对销售回款进行预测，但实际执行过程中，由于市场情况变化、客户调整自身订单等突发情况，会造成公司回款预测不准，导致延期交割或无法交割。公司为控制风险采取的主要措施如下：1、公司开展的远期结汇业务以规避和防范汇率风险为目的，禁止投机和套利交易；2、合约签订前须对外汇回款期限和金额谨慎预测，合约均有正常业务背景，合约金额占外汇回款预测的比例严格控制；3、公司对外币应收账款严格管理，实时跟踪，积极采取有效措施催收应收账款，降低应收账款逾期风险。 | ||||||||||||
| 已投资衍生品报告期内市场价格或产品公允价值变动的情况，对衍生品公允价值的分析应披露具体使用的方法及相关假设与参数的设定 | 本公司根据中国银行的远期外汇牌价确定远期结汇合约公允价值。报告期公司远期结汇合约投资收益以及公允价值变动收益为-63.13万元。 | ||||||||||||
| 报告期公司衍生品的会计政策及会计核算具体原则与上一报告期相比是否发生重大变化的说明 | 未发生变化。 |
| 独立董事对公司衍生品投资及风险控制情况的专项意见 | 公司开展的远期结汇业务不是单纯以盈利为目的远期外汇交易，而是以具体经营业务为依托，套期保值为手段，目的是为了规避和防范汇率波动风险。公司已制定《远期外汇交易管理制度》，明确了风险管理及信息披露要求，本次业务的开展符合相关法律、法规及《公司章程》的有关规定。 |
八、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表
√ 适用 □ 不适用
| 接待时间 | 接待方式 | 接待对象类型 | 调研的基本情况索引 |
| 2019年07—09月 | 电话沟通 | 投资者及其他 | 无 |
| 2019年09月02日 | 实地调研 | 个人 |
九、违规对外担保情况
□ 适用 √ 不适用
公司报告期无违规对外担保情况。
十、控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金情况
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金。
第四节 财务报表
一、财务报表
1、合并资产负债表
编制单位：江苏农华智慧农业科技股份有限公司
单位：元
| 项目 | 2019年9月30日 | 2018年12月31日 |
| 流动资产： | ||
| 货币资金 | 662,228,346.00 | 1,198,181,348.05 |
| 结算备付金 | ||
| 拆出资金 | ||
| 交易性金融资产 | ||
| 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产 | ||
| 衍生金融资产 | ||
| 应收票据 | 66,813,170.00 | 45,009,831.22 |
| 应收账款 | 222,383,829.63 | 138,065,227.15 |
| 应收款项融资 | ||
| 预付款项 | 54,673,918.19 | 20,065,560.07 |
| 应收保费 | ||
| 应收分保账款 | ||
| 应收分保合同准备金 | ||
| 其他应收款 | 671,644,555.00 | 589,735,118.52 |
| 其中：应收利息 | 6,206,381.03 | 7,201,247.96 |
| 应收股利 | ||
| 买入返售金融资产 | ||
| 存货 | 301,914,598.62 | 289,727,938.67 |
| 合同资产 | ||
| 持有待售资产 | 160,589,680.73 | |
| 一年内到期的非流动资产 | ||
| 其他流动资产 | 106,737,058.00 | 105,625,423.90 |
| 流动资产合计 | 2,086,395,475.44 | 2,547,000,128.31 |
| 非流动资产： |
| 发放贷款和垫款 | ||
| 债权投资 | ||
| 可供出售金融资产 | 50,763,615.10 | |
| 其他债权投资 | ||
| 持有至到期投资 | ||
| 长期应收款 | ||
| 长期股权投资 | 1,703,851.97 | 1,703,851.97 |
| 其他权益工具投资 | 50,796,986.14 | |
| 其他非流动金融资产 | ||
| 投资性房地产 | 26,562,288.01 | 8,848,412.00 |
| 固定资产 | 1,006,977,435.42 | 1,033,093,499.42 |
| 在建工程 | 296,016,764.19 | 279,000,240.95 |
| 生产性生物资产 | ||
| 油气资产 | ||
| 使用权资产 | ||
| 无形资产 | 1,405,915,384.34 | 1,453,440,379.70 |
| 开发支出 | 37,197,386.38 | 62,515,114.51 |
| 商誉 | ||
| 长期待摊费用 | 410,180.82 | 960,269.68 |
| 递延所得税资产 | 160,946,127.06 | 135,647,159.27 |
| 其他非流动资产 | ||
| 非流动资产合计 | 2,986,526,404.33 | 3,025,972,542.60 |
| 资产总计 | 5,072,921,879.77 | 5,572,972,670.91 |
| 流动负债： | ||
| 短期借款 | 351,000,000.00 | 545,000,000.00 |
| 向中央银行借款 | ||
| 拆入资金 | ||
| 交易性金融负债 | 1,261,156.50 | |
| 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债 | ||
| 衍生金融负债 | ||
| 应付票据 | 439,227,000.00 | 432,010,857.88 |
| 应付账款 | 361,707,834.04 | 476,521,501.41 |
| 预收款项 | 93,790,549.81 | 67,004,881.94 |
| 合同负债 |
| 卖出回购金融资产款 | ||
| 吸收存款及同业存放 | ||
| 代理买卖证券款 | ||
| 代理承销证券款 | ||
| 应付职工薪酬 | 37,138,960.05 | 31,582,396.35 |
| 应交税费 | 27,603,890.95 | 38,842,411.18 |
| 其他应付款 | 384,447,669.95 | 342,369,409.81 |
| 其中：应付利息 | 499,318.30 | 495,707.64 |
| 应付股利 | ||
| 应付手续费及佣金 | ||
| 应付分保账款 | ||
| 持有待售负债 | ||
| 一年内到期的非流动负债 | 25,000,000.00 | 1,000,000.00 |
| 其他流动负债 | 100,000,000.00 | |
| 流动负债合计 | 1,721,177,061.30 | 2,034,331,458.57 |
| 非流动负债： | ||
| 保险合同准备金 | ||
| 长期借款 | 800,000.00 | 25,800,000.00 |
| 应付债券 | ||
| 其中：优先股 | ||
| 永续债 | ||
| 租赁负债 | ||
| 长期应付款 | ||
| 长期应付职工薪酬 | ||
| 预计负债 | ||
| 递延收益 | ||
| 递延所得税负债 | 107,537,316.97 | 107,528,974.31 |
| 其他非流动负债 | ||
| 非流动负债合计 | 108,337,316.97 | 133,328,974.31 |
| 负债合计 | 1,829,514,378.27 | 2,167,660,432.88 |
| 所有者权益： | ||
| 股本 | 1,418,803,318.00 | 1,418,803,318.00 |
| 其他权益工具 | ||
| 其中：优先股 |
| 永续债 | ||
| 资本公积 | 1,414,362,782.33 | 1,414,362,782.33 |
| 减：库存股 | ||
| 其他综合收益 | -28,115,322.66 | -20,283,629.60 |
| 专项储备 | 517,591.70 | 343,821.06 |
| 盈余公积 | 120,214,343.49 | 120,214,343.49 |
| 一般风险准备 | ||
| 未分配利润 | 53,746,932.42 | 181,270,493.18 |
| 归属于母公司所有者权益合计 | 2,979,529,645.28 | 3,114,711,128.46 |
| 少数股东权益 | 263,877,856.22 | 290,601,109.57 |
| 所有者权益合计 | 3,243,407,501.50 | 3,405,312,238.03 |
| 负债和所有者权益总计 | 5,072,921,879.77 | 5,572,972,670.91 |
法定代表人：向志鹏 主管会计工作负责人：王月兵 会计机构负责人：程艳
2、母公司资产负债表
单位：元
| 项目 | 2019年9月30日 | 2018年12月31日 |
| 流动资产： | ||
| 货币资金 | 403,398,823.76 | 975,965,633.88 |
| 交易性金融资产 | ||
| 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产 | ||
| 衍生金融资产 | ||
| 应收票据 | 4,697,000.00 | 11,601,296.96 |
| 应收账款 | 461,516,804.19 | 349,264,855.49 |
| 应收款项融资 | ||
| 预付款项 | 8,707,059.37 | 835,180.12 |
| 其他应收款 | 941,480,089.99 | 889,593,688.54 |
| 其中：应收利息 | 4,971,089.97 | 7,201,247.96 |
| 应收股利 | ||
| 存货 | 11,843,899.25 | 28,409,717.48 |
| 合同资产 | ||
| 持有待售资产 | 150,026,257.48 | |
| 一年内到期的非流动资产 | ||
| 其他流动资产 | 27,173,000.22 | 25,336,024.42 |
| 流动资产合计 | 1,858,816,676.78 | 2,431,032,654.37 |
| 非流动资产： | ||
| 债权投资 | ||
| 可供出售金融资产 | 50,094,391.98 | |
| 其他债权投资 | ||
| 持有至到期投资 | ||
| 长期应收款 | ||
| 长期股权投资 | 1,524,474,767.81 | 1,524,474,767.81 |
| 其他权益工具投资 | 50,094,391.98 | |
| 其他非流动金融资产 | ||
| 投资性房地产 | 365,123,497.72 | 355,291,178.20 |
| 固定资产 | 236,751,494.85 | 247,171,683.02 |
| 在建工程 | 107,332,223.45 | 76,102,469.21 |
| 生产性生物资产 | ||
| 油气资产 | ||
| 使用权资产 | ||
| 无形资产 | 123,287,645.88 | 131,003,514.79 |
| 开发支出 | 19,785,889.28 | |
| 商誉 | ||
| 长期待摊费用 | ||
| 递延所得税资产 | 65,513,655.75 | 44,169,383.21 |
| 其他非流动资产 | ||
| 非流动资产合计 | 2,472,577,677.44 | 2,448,093,277.50 |
| 资产总计 | 4,331,394,354.22 | 4,879,125,931.87 |
| 流动负债： | ||
| 短期借款 | 248,000,000.00 | 318,000,000.00 |
| 交易性金融负债 | ||
| 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债 | ||
| 衍生金融负债 | ||
| 应付票据 | 281,227,000.00 | 400,150,857.88 |
| 应付账款 | 206,847,654.49 | 347,280,836.63 |
| 预收款项 | 119,488,900.39 | 135,478,254.15 |
| 合同负债 | ||
| 应付职工薪酬 | 12,277,150.21 | 8,715,686.08 |
| 应交税费 | 14,377,670.36 | 16,996,757.26 |
| 其他应付款 | 52,209,575.78 | 73,000,695.69 |
| 其中：应付利息 | 497,763.29 | 477,365.14 |
| 应付股利 | ||
| 持有待售负债 | ||
| 一年内到期的非流动负债 | 25,000,000.00 | 1,000,000.00 |
| 其他流动负债 | 100,000,000.00 | |
| 流动负债合计 | 959,427,951.23 | 1,400,623,087.69 |
| 非流动负债： | ||
| 长期借款 | 800,000.00 | 25,800,000.00 |
| 应付债券 | ||
| 其中：优先股 | ||
| 永续债 | ||
| 租赁负债 | ||
| 长期应付款 | ||
| 长期应付职工薪酬 | ||
| 预计负债 | ||
| 递延收益 | ||
| 递延所得税负债 | ||
| 其他非流动负债 | ||
| 非流动负债合计 | 800,000.00 | 25,800,000.00 |
| 负债合计 | 960,227,951.23 | 1,426,423,087.69 |
| 所有者权益： | ||
| 股本 | 1,418,803,318.00 | 1,418,803,318.00 |
| 其他权益工具 | ||
| 其中：优先股 | ||
| 永续债 | ||
| 资本公积 | 1,413,461,865.65 | 1,413,461,865.65 |
| 减：库存股 | ||
| 其他综合收益 | ||
| 专项储备 | ||
| 盈余公积 | 112,532,107.56 | 112,532,107.56 |
| 未分配利润 | 426,369,111.78 | 507,905,552.97 |
| 所有者权益合计 | 3,371,166,402.99 | 3,452,702,844.18 |
| 负债和所有者权益总计 | 4,331,394,354.22 | 4,879,125,931.87 |
3、合并本报告期利润表
单位：元
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 一、营业总收入 | 335,740,755.27 | 349,640,798.16 |
| 其中：营业收入 | 335,740,755.27 | 349,640,798.16 |
| 利息收入 | ||
| 已赚保费 | ||
| 手续费及佣金收入 | ||
| 二、营业总成本 | 423,843,655.84 | 366,458,110.15 |
| 其中：营业成本 | 331,890,231.61 | 298,134,901.15 |
| 利息支出 | ||
| 手续费及佣金支出 | ||
| 退保金 | ||
| 赔付支出净额 | ||
| 提取保险责任准备金净额 | ||
| 保单红利支出 | ||
| 分保费用 | ||
| 税金及附加 | 5,290,438.03 | 4,792,144.39 |
| 销售费用 | 17,710,065.13 | 17,860,098.23 |
| 管理费用 | 33,403,059.47 | 49,052,722.72 |
| 研发费用 | 42,416,818.05 | 5,261,541.80 |
| 财务费用 | -6,866,956.45 | -8,643,298.14 |
| 其中：利息费用 | 7,697,854.73 | 7,011,369.88 |
| 利息收入 | -2,015,205.73 | -5,909,276.88 |
| 加：其他收益 | 12,937.63 | 1,238,234.94 |
| 投资收益（损失以“－”号填列） | -718,261.36 | -1,471,000.00 |
| 其中：对联营企业和合营企业的投资收益 | ||
| 以摊余成本计量的金融资产终止确认收益 | ||
| 汇兑收益（损失以“-”号填列） | ||
| 净敞口套期收益（损失以“－”号填列） | ||
| 公允价值变动收益（损失以“－”号填列） | -1,881,584.50 | 717,032.00 |
| 信用减值损失（损失以“-”号填列） | -12,047,752.85 |
| 资产减值损失（损失以“-”号填列） | -24,858,565.28 | -3,168,344.88 |
| 资产处置收益（损失以“-”号填列） | 262,134.28 | -5,839.85 |
| 三、营业利润（亏损以“－”号填列） | -127,333,992.65 | -19,507,229.78 |
| 加：营业外收入 | 77,940.28 | 800.07 |
| 减：营业外支出 | 128,136.67 | 422,363.71 |
| 四、利润总额（亏损总额以“－”号填列） | -127,384,189.04 | -19,928,793.42 |
| 减：所得税费用 | -14,269,466.69 | -5,431,437.03 |
| 五、净利润（净亏损以“－”号填列） | -113,114,722.35 | -14,497,356.39 |
| （一）按经营持续性分类 | ||
| 1.持续经营净利润（净亏损以“－”号填列） | -113,114,722.35 | -14,497,356.39 |
| 2.终止经营净利润（净亏损以“－”号填列） | ||
| （二）按所有权归属分类 | ||
| 1.归属于母公司所有者的净利润 | -89,760,881.32 | -11,081,202.47 |
| 2.少数股东损益 | -23,353,841.03 | -3,416,153.92 |
| 六、其他综合收益的税后净额 | -7,593,450.04 | -9,868,581.65 |
| 归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额 | -7,590,848.73 | -9,870,076.70 |
| （一）不能重分类进损益的其他综合收益 | ||
| 1.重新计量设定受益计划变动额 | ||
| 2.权益法下不能转损益的其他综合收益 | ||
| 3.其他权益工具投资公允价值变动 | ||
| 4.企业自身信用风险公允价值变动 | ||
| 5.其他 | ||
| （二）将重分类进损益的其他综合收益 | -7,590,848.73 | -9,870,076.70 |
| 1.权益法下可转损益的其他综合收益 | ||
| 2.其他债权投资公允价值变动 | ||
| 3.可供出售金融资产公允价值变动损益 | -16,000.78 | 9,196.05 |
| 4.金融资产重分类计入其他综合收益的金额 | ||
| 5.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益 | ||
| 6.其他债权投资信用减值准备 | ||
| 7.现金流量套期储备 | ||
| 8.外币财务报表折算差额 | -7,574,847.95 | -9,879,272.75 |
| 9.其他 | ||
| 归属于少数股东的其他综合收益的税后净额 | -2,601.31 | 1,495.05 |
| 七、综合收益总额 | -120,708,172.39 | -24,365,938.04 |
| 归属于母公司所有者的综合收益总额 | -97,351,730.05 | -20,951,279.17 |
| 归属于少数股东的综合收益总额 | -23,356,442.34 | -3,414,658.87 |
| 八、每股收益： | ||
| （一）基本每股收益 | -0.0633 | -0.0078 |
| （二）稀释每股收益 | -0.0633 | -0.0078 |
本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：元，上期被合并方实现的净利润为：元。法定代表人：向志鹏 主管会计工作负责人：王月兵 会计机构负责人：程艳
4、母公司本报告期利润表
单位：元
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 一、营业收入 | 87,325,125.52 | 57,427,504.93 |
| 减：营业成本 | 96,504,641.25 | 65,566,073.84 |
| 税金及附加 | 3,012,668.36 | 2,162,240.72 |
| 销售费用 | 939,427.81 | 2,221,520.57 |
| 管理费用 | 11,822,043.38 | 17,424,755.86 |
| 研发费用 | 21,901,654.88 | 712,087.89 |
| 财务费用 | 402,791.11 | 398,308.23 |
| 其中：利息费用 | 3,740,311.38 | 6,097,814.51 |
| 利息收入 | -3,627,686.66 | -5,709,722.41 |
| 加：其他收益 | 275,904.00 | |
| 投资收益（损失以“－”号填列） | ||
| 其中：对联营企业和合营企业的投资收益 | ||
| 以摊余成本计量的金融资产终止确认收益 | ||
| 净敞口套期收益（损失以“－”号填列） | ||
| 公允价值变动收益（损失以“－”号填列） | ||
| 信用减值损失（损失以“-”号填列） | -9,033,795.38 | |
| 资产减值损失（损失以“-”号填列） | -8,570,848.71 | -8,241,123.68 |
| 资产处置收益（损失以“-”号填列） | 7,335.13 | -85,649.43 |
| 二、营业利润（亏损以“－”号填列） | -64,855,410.23 | -39,108,351.29 |
| 加：营业外收入 | 6,004.74 | 1,812.00 |
| 减：营业外支出 | 127,555.99 | |
| 三、利润总额（亏损总额以“－”号填列） | -64,976,961.48 | -39,106,539.29 |
| 减：所得税费用 | -15,131,602.29 | -5,865,980.89 |
| 四、净利润（净亏损以“－”号填列） | -49,845,359.19 | -33,240,558.40 |
| （一）持续经营净利润（净亏损以“－”号填列） | ||
| （二）终止经营净利润（净亏损以“－”号填列） | ||
| 五、其他综合收益的税后净额 | ||
| （一）不能重分类进损益的其他综合收益 | ||
| 1.重新计量设定受益计划变动额 | ||
| 2.权益法下不能转损益的其他综合收益 | ||
| 3.其他权益工具投资公允价值变动 | ||
| 4.企业自身信用风险公允价值变动 | ||
| 5.其他 | ||
| （二）将重分类进损益的其他综合收益 | ||
| 1.权益法下可转损益的其他综合收益 | ||
| 2.其他债权投资公允价值变动 | ||
| 3.可供出售金融资产公允价值变动损益 | ||
| 4.金融资产重分类计入其他综合收益的金额 | ||
| 5.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益 | ||
| 6.其他债权投资信用减值准备 | ||
| 7.现金流量套期储备 | ||
| 8.外币财务报表折算差额 | ||
| 9.其他 | ||
| 六、综合收益总额 | -49,845,359.19 | -33,240,558.40 |
| 七、每股收益： | ||
| （一）基本每股收益 | ||
| （二）稀释每股收益 |
5、合并年初到报告期末利润表
单位：元
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 一、营业总收入 | 1,061,164,036.12 | 1,107,842,869.85 |
| 其中：营业收入 | 1,061,164,036.12 | 1,107,842,869.85 |
| 利息收入 | ||
| 已赚保费 |
| 手续费及佣金收入 | ||
| 二、营业总成本 | 1,184,893,832.04 | 1,226,160,095.95 |
| 其中：营业成本 | 973,509,243.74 | 987,070,639.95 |
| 利息支出 | ||
| 手续费及佣金支出 | ||
| 退保金 | ||
| 赔付支出净额 | ||
| 提取保险责任准备金净额 | ||
| 保单红利支出 | ||
| 分保费用 | ||
| 税金及附加 | 12,034,377.96 | 13,235,407.93 |
| 销售费用 | 44,502,323.36 | 61,612,579.08 |
| 管理费用 | 108,312,355.77 | 139,045,710.21 |
| 研发费用 | 45,983,187.82 | 16,131,994.29 |
| 财务费用 | 552,343.39 | 9,063,764.49 |
| 其中：利息费用 | 22,933,172.68 | 33,772,617.96 |
| 利息收入 | -13,105,086.30 | -16,459,063.50 |
| 加：其他收益 | 4,039,137.63 | 6,011,004.94 |
| 投资收益（损失以“－”号填列） | 2,188,822.70 | 2,458,500.00 |
| 其中：对联营企业和合营企业的投资收益 | 91,561.36 | |
| 以摊余成本计量的金融资产终止确认收益 | ||
| 汇兑收益（损失以“-”号填列） | ||
| 净敞口套期收益（损失以“－”号填列） | ||
| 公允价值变动收益（损失以“－”号填列） | -1,261,156.50 | |
| 信用减值损失（损失以“-”号填列） | -15,187,911.78 | |
| 资产减值损失（损失以“-”号填列） | -27,960,375.43 | -9,830,689.93 |
| 资产处置收益（损失以“-”号填列） | 2,331,222.28 | -334,123.31 |
| 三、营业利润（亏损以“－”号填列） | -159,580,057.02 | -120,012,534.40 |
| 加：营业外收入 | 417,324.33 | 557,897.91 |
| 减：营业外支出 | 1,662,076.90 | 900,577.16 |
| 四、利润总额（亏损总额以“－”号填列） | -160,824,809.59 | -120,355,213.65 |
| 减：所得税费用 | -20,762,528.70 | -14,376,012.43 |
| 五、净利润（净亏损以“－”号填列） | -140,062,280.89 | -105,979,201.22 |
| （一）按经营持续性分类 |
| 1.持续经营净利润（净亏损以“－”号填列） | -140,062,280.89 | -105,979,201.22 |
| 2.终止经营净利润（净亏损以“－”号填列） | ||
| （二）按所有权归属分类 | ||
| 1.归属于母公司所有者的净利润 | -113,335,527.58 | -89,722,028.04 |
| 2.少数股东损益 | -26,726,753.31 | -16,257,173.18 |
| 六、其他综合收益的税后净额 | -7,828,193.09 | -26,375,685.67 |
| 归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额 | -7,831,693.06 | -26,371,476.27 |
| （一）不能重分类进损益的其他综合收益 | ||
| 1.重新计量设定受益计划变动额 | ||
| 2.权益法下不能转损益的其他综合收益 | ||
| 3.其他权益工具投资公允价值变动 | ||
| 4.企业自身信用风险公允价值变动 | ||
| 5.其他 | ||
| （二）将重分类进损益的其他综合收益 | -7,831,693.06 | -26,371,476.27 |
| 1.权益法下可转损益的其他综合收益 | ||
| 2.其他债权投资公允价值变动 | ||
| 3.可供出售金融资产公允价值变动损益 | 21,528.41 | -25,892.18 |
| 4.金融资产重分类计入其他综合收益的金额 | ||
| 5.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益 | ||
| 6.其他债权投资信用减值准备 | ||
| 7.现金流量套期储备 | ||
| 8.外币财务报表折算差额 | -7,853,221.47 | -26,345,584.09 |
| 9.其他 | ||
| 归属于少数股东的其他综合收益的税后净额 | 3,499.97 | -4,209.40 |
| 七、综合收益总额 | -147,890,473.98 | -132,354,886.89 |
| 归属于母公司所有者的综合收益总额 | -121,167,220.64 | -116,093,504.31 |
| 归属于少数股东的综合收益总额 | -26,723,253.34 | -16,261,382.58 |
| 八、每股收益： | ||
| （一）基本每股收益 | -0.0799 | -0.0632 |
| （二）稀释每股收益 | -0.0799 | -0.0632 |
法定代表人：向志鹏 主管会计工作负责人：王月兵 会计机构负责人：程艳
6、母公司年初至报告期末利润表
单位：元
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 一、营业收入 | 236,088,033.50 | 312,736,486.45 |
| 减：营业成本 | 239,158,770.37 | 307,178,226.12 |
| 税金及附加 | 6,409,423.37 | 9,538,959.05 |
| 销售费用 | 5,148,615.79 | 10,462,254.35 |
| 管理费用 | 39,112,167.69 | 50,059,155.10 |
| 研发费用 | 22,450,647.97 | 3,605,835.32 |
| 财务费用 | -197,218.69 | 3,520,106.60 |
| 其中：利息费用 | 11,812,864.32 | 19,083,439.01 |
| 利息收入 | -12,472,767.80 | -15,819,679.96 |
| 加：其他收益 | 1,210,000.00 | 1,853,304.00 |
| 投资收益（损失以“－”号填列） | 1,559,000.00 | 3,897,500.00 |
| 其中：对联营企业和合营企业的投资收益 | ||
| 以摊余成本计量的金融资产终止确认收益 | ||
| 净敞口套期收益（损失以“－”号填列） | ||
| 公允价值变动收益（损失以“－”号填列） | ||
| 信用减值损失（损失以“-”号填列） | -9,457,833.45 | |
| 资产减值损失（损失以“-”号填列） | -8,570,848.71 | -9,542,254.43 |
| 资产处置收益（损失以“-”号填列） | 2,874,949.33 | -165,432.93 |
| 二、营业利润（亏损以“－”号填列） | -88,379,105.83 | -75,584,933.45 |
| 加：营业外收入 | 13,677.98 | 103,345.02 |
| 减：营业外支出 | 327,252.70 | 31,125.00 |
| 三、利润总额（亏损总额以“－”号填列） | -88,692,680.55 | -75,512,713.43 |
| 减：所得税费用 | -21,344,272.54 | -11,326,907.01 |
| 四、净利润（净亏损以“－”号填列） | -67,348,408.01 | -64,185,806.42 |
| （一）持续经营净利润（净亏损以“－”号填列） | ||
| （二）终止经营净利润（净亏损以“－”号填列） | ||
| 五、其他综合收益的税后净额 | ||
| （一）不能重分类进损益的其他综合收益 | ||
| 1.重新计量设定受益计划变动额 | ||
| 2.权益法下不能转损益的其他综合收益 | ||
| 3.其他权益工具投资公允价值变动 |
| 4.企业自身信用风险公允价值变动 | ||
| 5.其他 | ||
| （二）将重分类进损益的其他综合收益 | ||
| 1.权益法下可转损益的其他综合收益 | ||
| 2.其他债权投资公允价值变动 | ||
| 3.可供出售金融资产公允价值变动损益 | ||
| 4.金融资产重分类计入其他综合收益的金额 | ||
| 5.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益 | ||
| 6.其他债权投资信用减值准备 | ||
| 7.现金流量套期储备 | ||
| 8.外币财务报表折算差额 | ||
| 9.其他 | ||
| 六、综合收益总额 | -67,348,408.01 | -64,185,806.42 |
| 七、每股收益： | ||
| （一）基本每股收益 | ||
| （二）稀释每股收益 |
7、合并年初到报告期末现金流量表
单位：元
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 一、经营活动产生的现金流量： | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 1,116,778,609.16 | 1,271,614,995.66 |
| 客户存款和同业存放款项净增加额 | ||
| 向中央银行借款净增加额 | ||
| 向其他金融机构拆入资金净增加额 | ||
| 收到原保险合同保费取得的现金 | ||
| 收到再保业务现金净额 | ||
| 保户储金及投资款净增加额 | ||
| 收取利息、手续费及佣金的现金 | ||
| 拆入资金净增加额 | ||
| 回购业务资金净增加额 | ||
| 代理买卖证券收到的现金净额 | ||
| 收到的税费返还 | 55,245,975.63 | 116,726,698.45 |
| 收到其他与经营活动有关的现金 | 52,168,945.16 | 86,754,460.60 |
| 经营活动现金流入小计 | 1,224,193,529.95 | 1,475,096,154.71 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 1,010,099,711.96 | 1,141,433,645.83 |
| 客户贷款及垫款净增加额 | ||
| 存放中央银行和同业款项净增加额 | ||
| 支付原保险合同赔付款项的现金 | ||
| 拆出资金净增加额 | ||
| 支付利息、手续费及佣金的现金 | ||
| 支付保单红利的现金 | ||
| 支付给职工及为职工支付的现金 | 149,081,766.69 | 163,113,187.39 |
| 支付的各项税费 | 34,118,468.82 | 45,910,576.28 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | 98,352,195.92 | 100,780,144.33 |
| 经营活动现金流出小计 | 1,240,652,143.39 | 1,451,237,553.83 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -67,458,613.44 | 23,858,600.88 |
| 二、投资活动产生的现金流量： | ||
| 收回投资收到的现金 | ||
| 取得投资收益收到的现金 | 1,559,000.00 | 3,929,500.00 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | 2,547,313.52 | 560,820.92 |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | ||
| 收到其他与投资活动有关的现金 | 1,343,987.70 | |
| 投资活动现金流入小计 | 5,450,301.22 | 4,490,320.92 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 84,055,034.03 | 138,665,380.42 |
| 投资支付的现金 | ||
| 质押贷款净增加额 | ||
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | ||
| 支付其他与投资活动有关的现金 | 714,165.00 | 1,471,000.00 |
| 投资活动现金流出小计 | 84,769,199.03 | 140,136,380.42 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -79,318,897.81 | -135,646,059.50 |
| 三、筹资活动产生的现金流量： | ||
| 吸收投资收到的现金 | ||
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | ||
| 取得借款收到的现金 | 252,500,000.00 | 680,000,000.00 |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 574,682,181.53 | 665,304,844.23 |
| 筹资活动现金流入小计 | 827,182,181.53 | 1,345,304,844.23 |
| 偿还债务支付的现金 | 447,500,000.00 | 1,045,550,000.00 |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 31,061,062.07 | 36,995,363.69 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | ||
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 582,973,236.56 | 583,021,833.10 |
| 筹资活动现金流出小计 | 1,061,534,298.63 | 1,665,567,196.79 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -234,352,117.10 | -320,262,352.56 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -7,658,703.70 | 4,241,350.07 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -388,788,332.05 | -427,808,461.11 |
| 加：期初现金及现金等价物余额 | 774,433,724.35 | 1,487,620,810.53 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 385,645,392.30 | 1,059,812,349.42 |
8、母公司年初到报告期末现金流量表
单位：元
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 一、经营活动产生的现金流量： | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 286,365,085.35 | 424,187,680.05 |
| 收到的税费返还 | 693,298.01 | 9,479,770.07 |
| 收到其他与经营活动有关的现金 | 25,160,664.75 | 31,392,671.31 |
| 经营活动现金流入小计 | 312,219,048.11 | 465,060,121.43 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 277,355,649.86 | 406,338,930.72 |
| 支付给职工及为职工支付的现金 | 33,038,896.51 | 40,676,212.01 |
| 支付的各项税费 | 10,384,529.53 | 15,423,449.01 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | 31,197,335.26 | 36,218,755.69 |
| 经营活动现金流出小计 | 351,976,411.16 | 498,657,347.43 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -39,757,363.05 | -33,597,226.00 |
| 二、投资活动产生的现金流量： | ||
| 收回投资收到的现金 | ||
| 取得投资收益收到的现金 | 1,559,000.00 | 3,897,500.00 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | 2,131,881.21 | 400.92 |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | ||
| 收到其他与投资活动有关的现金 | ||
| 投资活动现金流入小计 | 3,690,881.21 | 3,897,900.92 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 60,588,963.55 | 61,984,639.77 |
| 投资支付的现金 |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | ||
| 支付其他与投资活动有关的现金 | ||
| 投资活动现金流出小计 | 60,588,963.55 | 61,984,639.77 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -56,898,082.34 | -58,086,738.85 |
| 三、筹资活动产生的现金流量： | ||
| 吸收投资收到的现金 | ||
| 取得借款收到的现金 | 214,500,000.00 | 365,000,000.00 |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 237,256,596.65 | 412,495,694.68 |
| 筹资活动现金流入小计 | 451,756,596.65 | 777,495,694.68 |
| 偿还债务支付的现金 | 285,500,000.00 | 567,550,000.00 |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 26,174,241.01 | 18,408,497.70 |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 381,104,459.50 | 524,885,588.83 |
| 筹资活动现金流出小计 | 692,778,700.51 | 1,110,844,086.53 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -241,022,103.86 | -333,348,391.85 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 13,622.04 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -337,663,927.21 | -425,032,356.70 |
| 加：期初现金及现金等价物余额 | 638,705,215.54 | 1,347,526,522.76 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 301,041,288.33 | 922,494,166.06 |
二、财务报表调整情况说明
1、2019年起执行新金融工具准则、新收入准则或新租赁准则调整执行当年年初财务报表相关项目情况
√ 适用 □ 不适用
合并资产负债表
单位：元
| 项目 | 2018年12月31日 | 2019年01月01日 | 调整数 |
| 流动资产： | |||
| 货币资金 | 1,198,181,348.05 | 1,198,181,348.05 | |
| 结算备付金 | |||
| 拆出资金 | |||
| 交易性金融资产 | |||
| 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产 | |||
| 衍生金融资产 |
| 应收票据 | 45,009,831.22 | 45,009,831.22 | |
| 应收账款 | 138,065,227.15 | 138,065,227.15 | |
| 应收款项融资 | |||
| 预付款项 | 20,065,560.07 | 20,065,560.07 | |
| 应收保费 | |||
| 应收分保账款 | |||
| 应收分保合同准备金 | |||
| 其他应收款 | 589,735,118.52 | 589,735,118.52 | |
| 其中：应收利息 | 7,201,247.96 | 7,201,247.96 | |
| 应收股利 | |||
| 买入返售金融资产 | |||
| 存货 | 289,727,938.67 | 289,727,938.67 | |
| 合同资产 | |||
| 持有待售资产 | 160,589,680.73 | 160,589,680.73 | |
| 一年内到期的非流动资产 | |||
| 其他流动资产 | 105,625,423.90 | 105,625,423.90 | |
| 流动资产合计 | 2,547,000,128.31 | 2,547,000,128.31 | |
| 非流动资产： | |||
| 发放贷款和垫款 | |||
| 债权投资 | |||
| 可供出售金融资产 | 50,763,615.10 | -50,763,615.10 | |
| 其他债权投资 | |||
| 持有至到期投资 | |||
| 长期应收款 | |||
| 长期股权投资 | 1,703,851.97 | 1,703,851.97 | |
| 其他权益工具投资 | 50,763,615.10 | 50,763,615.10 | |
| 其他非流动金融资产 | |||
| 投资性房地产 | 8,848,412.00 | 8,848,412.00 | |
| 固定资产 | 1,033,093,499.42 | 1,033,093,499.42 | |
| 在建工程 | 279,000,240.95 | 279,000,240.95 | |
| 生产性生物资产 | |||
| 油气资产 | |||
| 使用权资产 |
| 无形资产 | 1,453,440,379.70 | 1,453,440,379.70 | |
| 开发支出 | 62,515,114.51 | 62,515,114.51 | |
| 商誉 | |||
| 长期待摊费用 | 960,269.68 | 960,269.68 | |
| 递延所得税资产 | 135,647,159.27 | 135,647,159.27 | |
| 其他非流动资产 | |||
| 非流动资产合计 | 3,025,972,542.60 | 3,025,972,542.60 | |
| 资产总计 | 5,572,972,670.91 | 5,572,972,670.91 | |
| 流动负债： | |||
| 短期借款 | 545,000,000.00 | 545,000,000.00 | |
| 向中央银行借款 | |||
| 拆入资金 | |||
| 交易性金融负债 | |||
| 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债 | |||
| 衍生金融负债 | |||
| 应付票据 | 432,010,857.88 | 432,010,857.88 | |
| 应付账款 | 476,521,501.41 | 476,521,501.41 | |
| 预收款项 | 67,004,881.94 | 67,004,881.94 | |
| 合同负债 | |||
| 卖出回购金融资产款 | |||
| 吸收存款及同业存放 | |||
| 代理买卖证券款 | |||
| 代理承销证券款 | |||
| 应付职工薪酬 | 31,582,396.35 | 31,582,396.35 | |
| 应交税费 | 38,842,411.18 | 38,842,411.18 | |
| 其他应付款 | 342,369,409.81 | 342,369,409.81 | |
| 其中：应付利息 | 495,707.64 | 495,707.64 | |
| 应付股利 | |||
| 应付手续费及佣金 | |||
| 应付分保账款 | |||
| 持有待售负债 | |||
| 一年内到期的非流动负债 | 1,000,000.00 | 1,000,000.00 |
| 其他流动负债 | 100,000,000.00 | 100,000,000.00 | |
| 流动负债合计 | 2,034,331,458.57 | 2,034,331,458.57 | |
| 非流动负债： | |||
| 保险合同准备金 | |||
| 长期借款 | 25,800,000.00 | 25,800,000.00 | |
| 应付债券 | |||
| 其中：优先股 | |||
| 永续债 | |||
| 租赁负债 | |||
| 长期应付款 | |||
| 长期应付职工薪酬 | |||
| 预计负债 | |||
| 递延收益 | |||
| 递延所得税负债 | 107,528,974.31 | 107,528,974.31 | |
| 其他非流动负债 | |||
| 非流动负债合计 | 133,328,974.31 | 133,328,974.31 | |
| 负债合计 | 2,167,660,432.88 | 2,167,660,432.88 | |
| 所有者权益： | |||
| 股本 | 1,418,803,318.00 | 1,418,803,318.00 | |
| 其他权益工具 | |||
| 其中：优先股 | |||
| 永续债 | |||
| 资本公积 | 1,414,362,782.33 | 1,414,362,782.33 | |
| 减：库存股 | |||
| 其他综合收益 | -20,283,629.60 | -20,283,629.60 | |
| 专项储备 | 343,821.06 | 343,821.06 | |
| 盈余公积 | 120,214,343.49 | 120,214,343.49 | |
| 一般风险准备 | |||
| 未分配利润 | 181,270,493.18 | 181,270,493.18 | |
| 归属于母公司所有者权益合计 | 3,114,711,128.46 | 3,114,711,128.46 | |
| 少数股东权益 | 290,601,109.57 | 290,601,109.57 | |
| 所有者权益合计 | 3,405,312,238.03 | 3,405,312,238.03 | |
| 负债和所有者权益总计 | 5,572,972,670.91 | 5,572,972,670.91 |
调整情况说明
2017年3月31日，财政部修订了《企业会计准则第22号—金融工具确认和计量》、《企业会计准则第23号—金融资产转移》、《企业会计准则第24号—套期会计》及《企业会计准则第37号—金融工具列报》，并要求境内上市公司自2019年1月1日起施行。准则规定，在准则实施日，企业应当按照规定对金融工具进行分类和计量，涉及前期比较财务报表数据与本准则要求不一致的，无须调整。金融工具原账面价值和在本准则实施日的新账面价值之间的差额，需要调整2019年初留存收益、其他综合收益及财务报表其他项目金额。本公司于2019年1月1日之后将部分持有的股权投资指定为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产，列报为其他权益工具投资。
母公司资产负债表
单位：元
| 项目 | 2018年12月31日 | 2019年01月01日 | 调整数 |
| 流动资产： | |||
| 货币资金 | 975,965,633.88 | 975,965,633.88 | |
| 交易性金融资产 | |||
| 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产 | |||
| 衍生金融资产 | |||
| 应收票据 | 11,601,296.96 | 11,601,296.96 | |
| 应收账款 | 349,264,855.49 | 349,264,855.49 | |
| 应收款项融资 | |||
| 预付款项 | 835,180.12 | 835,180.12 | |
| 其他应收款 | 889,593,688.54 | 889,593,688.54 | |
| 其中：应收利息 | 7,201,247.96 | 7,201,247.96 | |
| 应收股利 | |||
| 存货 | 28,409,717.48 | 28,409,717.48 | |
| 合同资产 | |||
| 持有待售资产 | 150,026,257.48 | 150,026,257.48 | |
| 一年内到期的非流动资产 | |||
| 其他流动资产 | 25,336,024.42 | 25,336,024.42 | |
| 流动资产合计 | 2,431,032,654.37 | 2,431,032,654.37 | |
| 非流动资产： | |||
| 债权投资 | |||
| 可供出售金融资产 | 50,094,391.98 | -50,094,391.98 | |
| 其他债权投资 | |||
| 持有至到期投资 |
| 长期应收款 | |||
| 长期股权投资 | 1,524,474,767.81 | 1,524,474,767.81 | |
| 其他权益工具投资 | 50,094,391.98 | 50,094,391.98 | |
| 其他非流动金融资产 | |||
| 投资性房地产 | 355,291,178.20 | 355,291,178.20 | |
| 固定资产 | 247,171,683.02 | 247,171,683.02 | |
| 在建工程 | 76,102,469.21 | 76,102,469.21 | |
| 生产性生物资产 | |||
| 油气资产 | |||
| 使用权资产 | |||
| 无形资产 | 131,003,514.79 | 131,003,514.79 | |
| 开发支出 | 19,785,889.28 | 19,785,889.28 | |
| 商誉 | |||
| 长期待摊费用 | |||
| 递延所得税资产 | 44,169,383.21 | 44,169,383.21 | |
| 其他非流动资产 | |||
| 非流动资产合计 | 2,448,093,277.50 | 2,448,093,277.50 | |
| 资产总计 | 4,879,125,931.87 | 4,879,125,931.87 | |
| 流动负债： | |||
| 短期借款 | 318,000,000.00 | 318,000,000.00 | |
| 交易性金融负债 | |||
| 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债 | |||
| 衍生金融负债 | |||
| 应付票据 | 400,150,857.88 | 400,150,857.88 | |
| 应付账款 | 347,280,836.63 | 347,280,836.63 | |
| 预收款项 | 135,478,254.15 | 135,478,254.15 | |
| 合同负债 | |||
| 应付职工薪酬 | 8,715,686.08 | 8,715,686.08 | |
| 应交税费 | 16,996,757.26 | 16,996,757.26 | |
| 其他应付款 | 73,000,695.69 | 73,000,695.69 | |
| 其中：应付利息 | 477,365.14 | 477,365.14 | |
| 应付股利 | |||
| 持有待售负债 |
| 一年内到期的非流动负债 | 1,000,000.00 | 1,000,000.00 | |
| 其他流动负债 | 100,000,000.00 | 100,000,000.00 | |
| 流动负债合计 | 1,400,623,087.69 | 1,400,623,087.69 | |
| 非流动负债： | |||
| 长期借款 | 25,800,000.00 | 25,800,000.00 | |
| 应付债券 | |||
| 其中：优先股 | |||
| 永续债 | |||
| 租赁负债 | |||
| 长期应付款 | |||
| 长期应付职工薪酬 | |||
| 预计负债 | |||
| 递延收益 | |||
| 递延所得税负债 | |||
| 其他非流动负债 | |||
| 非流动负债合计 | 25,800,000.00 | 25,800,000.00 | |
| 负债合计 | 1,426,423,087.69 | 1,426,423,087.69 | |
| 所有者权益： | |||
| 股本 | 1,418,803,318.00 | 1,418,803,318.00 | |
| 其他权益工具 | |||
| 其中：优先股 | |||
| 永续债 | |||
| 资本公积 | 1,413,461,865.65 | 1,413,461,865.65 | |
| 减：库存股 | |||
| 其他综合收益 | |||
| 专项储备 | |||
| 盈余公积 | 112,532,107.56 | 112,532,107.56 | |
| 未分配利润 | 507,905,552.97 | 507,905,552.97 | |
| 所有者权益合计 | 3,452,702,844.18 | 3,452,702,844.18 | |
| 负债和所有者权益总计 | 4,879,125,931.87 | 4,879,125,931.87 |
调整情况说明2017年3月31日，财政部修订了《企业会计准则第22号—金融工具确认和计量》、《企业会计准则第23号—金融资产转移》、《企业会计准则第24号—套期会计》及《企业会计准则第37号—金融工具列报》，并要求境内上市公司自2019年1月1日起施行。准则规定，在准则实施日，企业应当按照规定对金融工具进行分类和计量，涉及前期比较财务报表数据与本准则要求不
一致的，无须调整。金融工具原账面价值和在本准则实施日的新账面价值之间的差额，需要调整2019年初留存收益、其他综合收益及财务报表其他项目金额。本公司于2019年1月1日之后将部分持有的股权投资指定为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产，列报为其他权益工具投资。
2、2019年起执行新金融工具准则或新租赁准则追溯调整前期比较数据说明
□ 适用 √ 不适用
三、审计报告
第三季度报告是否经过审计
□ 是 √ 否
公司第三季度报告未经审计。
江苏农华智慧农业科技股份有限公司
董事长：向志鹏
二○一九年十月二十八日