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江苏江淮动力股份有限公司2013年年度报告 下载公告
公告日期:2014-04-30
                      江苏江淮动力股份有限公司 2013 年度报告全文
江苏江淮动力股份有限公司
      2013 年度报告
      2014 年 04 月
                                              江苏江淮动力股份有限公司 2013 年度报告全文
                    第一节 重要提示、目录和释义
    本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的
真实、准确、完整,不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并承担个别和
连带的法律责任。
    所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。
    公司经本次董事会审议通过的利润分配预案为:以公司 2014 年非公开发行
股票完成的公司总股本为基数,向全体股东每 10 股派发现金红利 0.10 元(含税),
送红股 0 股(含税),不以公积金转增股本。
    公司负责人胡尔广、主管会计工作负责人冯永勇及会计机构负责人(会计主
管人员)杨春林声明:保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。
    本年度报告涉及未来计划等前瞻性陈述,不构成公司对投资者的实质承诺,
请投资者注意投资风险。
                                                                                             江苏江淮动力股份有限公司 2013 年度报告全文
                                                                     目录
年度报告 ............................................................................................................................................ 1
第一节 重要提示、目录和释义 ....................................................................................................... 2
第二节 公司简介................................................................................................................................ 5
第三节 会计数据和财务指标摘要 ................................................................................................... 7
第四节 董事会报告............................................................................................................................ 9
第五节 重要事项.............................................................................................................................. 26
第六节 股份变动及股东情况 ......................................................................................................... 33
第七节 董事、监事、高级管理人员和员工情况 ......................................................................... 37
第八节 公司治理.............................................................................................................................. 43
第九节 内部控制.............................................................................................................................. 48
第十节 财务报告.............................................................................................................................. 50
第十一节 备查文件目录 ............................................................................................................... 147
                                                    江苏江淮动力股份有限公司 2013 年度报告全文
                                  释义
                释义项   指                                 释义内容
公司、本公司、江淮动力   指   江苏江淮动力股份有限公司
江动集团                 指   江苏江动集团有限公司
明鑫煤炭                 指   巴里坤哈萨克自治县明鑫煤炭有限责任公司
中凯矿业                 指   西藏中凯矿业股份有限公司
中国证监会               指   中国证券监督管理委员会
元、万元                 指   人民币元、人民币万元
报告期、本期             指   2013 年 1 月 1 日-2013 年 12 月 31 日
                                                                           江苏江淮动力股份有限公司 2013 年度报告全文
                                             第二节 公司简介
一、公司信息
股票简称                  江淮动力                                 股票代码
股票上市证券交易所        深圳证券交易所
公司的中文名称            江苏江淮动力股份有限公司
公司的中文简称            江淮动力
公司的外文名称(如有)    JiangSu JiangHuai Engine Co.,Ltd
公司的外文名称缩写(如有)JiangHuai Engine
公司的法定代表人          胡尔广
注册地址                  江苏省盐城市环城西路 213 号
注册地址的邮政编码        224001
办公地址                  盐城经济技术开发区希望大道南路 58 号
办公地址的邮政编码        224003
公司网址                  http://www.jd.dongyin.com
电子信箱                  jhdl@dongyin.com
二、联系人和联系方式
                                                      董事会秘书                           证券事务代表
姓名                                                    王乃强                                  孙晋
联系地址                                                     盐城经济技术开发区希望大道南路 58 号
电话                                                                     0515-88881908
传真                                                                     0515-88881816
电子信箱                                                                jhdl@dongyin.com
三、信息披露及备置地点
公司选定的信息披露报纸的名称                 中国证券报、证券时报、上海证券报
登载年度报告的中国证监会指定网站的网址       http://www.cninfo.com.cn
公司年度报告备置地点                         公司证券部
                                                                           江苏江淮动力股份有限公司 2013 年度报告全文
四、注册变更情况
                                                             企业法人营业执照
                       注册登记日期         注册登记地点                            税务登记号码       组织机构代码
                                                                  注册号
                                          江苏省盐城市环城
首次注册            1991 年 01 月 09 日                      14013165-1          320901140131651        14013165-1
                                          西路 213 号
                                          江苏省盐城市环城
报告期末注册        2013 年 05 月 24 日                      320900000040366     320901140131651        14013165-1
                                          西路 213 号
公司上市以来主营业务的变化情况            报告期内增加了农业机械制造和销售
历次控股股东的变更情况(如有)            报告期内无变更
五、其他有关资料
公司聘请的会计师事务所
会计师事务所名称                 天职国际会计师事务所(特殊普通合伙)
会计师事务所办公地址             北京市海淀区车公庄西路乙 19 号华通大厦 B 座二层
签字会计师姓名                   张坚、党小安
公司聘请的报告期内履行持续督导职责的保荐机构
√ 适用 □ 不适用
    保荐机构名称               保荐机构办公地址                保荐代表人姓名                  持续督导期间
                                                                                          协议签署日至募集资金使用
 申银万国证券股份有限公司         上海市常熟路 171 号              周学群、吴敬铎
                                                                                          完毕
公司聘请的报告期内履行持续督导职责的财务顾问
□ 适用 √ 不适用
                                                                           江苏江淮动力股份有限公司 2013 年度报告全文
                            第三节 会计数据和财务指标摘要
一、主要会计数据和财务指标
公司是否因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述以前年度会计数据
□ 是 √ 否
                                       2013 年                2012 年              本年比上年增减               2011 年
营业收入(元)                     2,773,534,840.41          2,885,962,242.73                  -3.9%           2,669,369,898.34
归属于上市公司股东的净利润(元)       91,423,077.31           98,699,532.56                  -7.37%             94,099,071.97
归属于上市公司股东的扣除非经常
                                       70,987,047.72           55,990,479.45                 26.78%              49,939,787.76
性损益的净利润(元)
经营活动产生的现金流量净额(元)   -246,560,799.01            371,247,439.90               -166.41%              -48,922,047.56
基本每股收益(元/股)                            0.08                    0.09                -11.11%                        0.09
稀释每股收益(元/股)                            0.08                    0.09                -11.11%                        0.09
加权平均净资产收益率                          5.49%                     4.74%                 0.75%                       3.94%
                                    2013 年末                2012 年末          本年末比上年末增减             2011 年末
总资产(元)                       5,425,565,151.30          5,272,884,893.89                  2.9%            5,351,650,329.93
归属于上市公司股东的净资产(元) 1,700,689,680.79            1,630,681,604.00                 4.29%            2,536,186,880.92
二、非经常性损益项目及金额
                                                                                                                         单位:元
                 项目                     2013 年金额           2012 年金额           2011 年金额                 说明
                                                                                                        主要是转让股权的投
非流动资产处置损益(包括已计提资产减
                                            11,758,816.27           8,293,917.45         1,633,159.68 资收益和处置固定资
值准备的冲销部分)
                                                                                                        产产生的收益
计入当期损益的政府补助(与企业业务密
切相关,按照国家统一标准定额或定量享         7,251,155.71           4,418,428.56         4,414,485.70
受的政府补助除外)
同一控制下企业合并产生的子公司期初至
                                                                  37,062,540.69         33,998,935.57
合并日的当期净损益
除同公司正常经营业务相关的有效套期保
值业务外,持有交易性金融资产、交易性
                                                                                                        报告期远期结汇合约
金融负债产生的公允价值变动损益,以及        11,656,850.74            515,647.17          9,501,527.51
                                                                                                        损益
处置交易性金融资产、交易性金融负债和
可供出售金融资产取得的投资收益
除上述各项之外的其他营业外收入和支出         -7,236,884.03         -8,759,424.45        -2,292,081.58
                                                                     江苏江淮动力股份有限公司 2013 年度报告全文
减:所得税影响额                            4,579,354.93       689,701.01      3,030,632.11
       少数股东权益影响额(税后)          -1,585,445.83     -1,867,644.70        66,110.56
合计                                       20,436,029.59    42,709,053.11     44,159,284.21        --
对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目,以及把《公
开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目,应
说明原因
□ 适用 √ 不适用
                                                                      江苏江淮动力股份有限公司 2013 年度报告全文
                                       第四节 董事会报告
一、概述
    2013年是公司战略转型和产业结构调整的关键之年,报告期内公司全力推进新产业突破,战略性发展农业装备产业,完
成了中大马力拖拉机、插秧机、谷物联合收割机、玉米收割机等产品线系列前期的研发、生产及试销等工作,完成了400多
家市场网点的建设,构建了农业装备产业的研发、运营、制造和销售体系,为新产业的跨越发展奠定基础。
    传统动力产品方面,报告期内单缸柴油机市场萎缩,行业竞争加剧,公司通过推动精益生产、降本、新客户开发等措施,
保持了市场份额。多缸机柴油机方面得益于产品结构的调整,四缸机销售比例增大,产品销售收入和毛利均得到提升;同时
针对终端产品行业发展趋势和公司战略规划,报告期内公司积极推动农业装备配套动力产品研发。小型通机和园林机械方面,
报告期内公司完成了园林机械海外市场团队的组建,市场调研和产业发展战略的制订,并重点开发园林机械产品的国内配套
业务,与B&S的合作规模有所提升。2013年,面对复杂的国内外经济形势和激烈的行业竞争态势,公司通过内部降本、采购
降价、市场价格维护等综合措施,传统中小动力产品的毛利率有所提升。
    煤炭及有色金属市场2013年依然小幅波动,行业内总体产能过剩。公司有色金属板块因产品价格下滑,以及外购矿石
减少,导致产品销售收入和盈利同比下降;煤炭板块销量和销售收入比去年同期增长,但受煤炭行业景气度影响,盈利基本
与去年持平。
    目前,公司基本完成两大工业园区建设和搬迁,为下一步发展搭建了更为宽阔的平台。未来公司将以工业园区为依托,
在升级、做强传统产业的基础上,加快农业装备产业的投入和发展,完成企业整体战略转型。在进一步提升中小型农业动力
装备的市场竞争优势的基础上,战略性发展智能农业装备、混合动力园林机械。
二、主营业务分析
1、概述
    公司目前产业板块分为机械板块和矿业板块,机械板块包括拖拉机、插秧机、联合收割机、玉米收割机、柴油机、汽油
机及其终端产品的制造和销售,矿业板块包括有色金属和煤炭。报告期主要经营指标列示如下:
                                                                                                        单位:元
           项        目          本期金额           上期金额          同比增减               变动原因
营业收入                        2,773,534,840.41   2,885,962,242.73        -3.90%
营业成本                        2,312,324,797.33   2,391,996,222.98        -3.33%
销售费用                         151,161,131.11     141,458,283.00         6.86%
管理费用                         160,267,757.17     210,874,363.42        -24.00%
财务费用                          68,156,484.43      10,579,378.15       544.24% 本期公司借款利息支出增加所致
研发投入                          59,168,538.07      38,790,000.00        52.54% 本期公司加大研发投入所致
经营活动产生的现金流量净额      -246,560,799.01     371,247,439.90       -166.41% 本期经营活动收到的票据增加所致
公司回顾总结前期披露的发展战略和经营计划在报告期内的进展情况
    报告期内,公司已搭建农装的人才、研发、市场及运营体系,开展了全系列农装产品的研发、生产及销售等工作;园林
机械团队组建完成。
    报告期内,公司根据经营计划开展各项经营活动,全年共产销各类发动机及终端产品 140.68万台,实现销售收入
                                                                       江苏江淮动力股份有限公司 2013 年度报告全文
238,933.30万元;全年共销售煤炭77.71万吨,实现销售收入20,854.22万元;实现金属矿产品销售收入9,156.10万元。
公司实际经营业绩较曾公开披露过的本年度盈利预测低于或高于 20%以上的差异原因
□ 适用 √ 不适用
2、收入
说明
公司2013年营业收入同比下降3.90%的主要原因为公司柴油机销售收入和金属矿产品销售收入同比下降。
公司实物销售收入是否大于劳务收入
√ 是 □ 否
         行业分类               项目               2013 年                     2012 年               同比增减
                       销售量                            1,406,782                  1,392,570                   1.02%
机械制造业(台)       生产量                            1,411,863                  1,387,561                   1.75%
                       库存量                                133,459                     109,931                21.40%
                       销售量                                777,083                     481,661                61.33%
煤炭(吨)             生产量                                703,481                     697,744                0.82%
                       库存量                                142,420                     216,542               -34.23%
相关数据同比发生变动 30%以上的原因说明
√ 适用 □ 不适用
(1)煤炭销售量同比增加61.33%,主要系本期明鑫煤炭开拓市场客户,并增加供货量所致;
(2)煤炭库存量同比减少34.23%,主要系本期明鑫煤炭由于价格变动,根据市场行情进行采掘所致。
公司重大的在手订单情况
□ 适用 √ 不适用
公司报告期内产品或服务发生重大变化或调整有关情况
□ 适用 √ 不适用
公司主要销售客户情况
前五名客户合计销售金额(元)                                                                           708,710,649.77
前五名客户合计销售金额占年度销售总额比例                                                                        25.55%
公司前 5 大客户资料
√ 适用 □ 不适用
  序号                   客户名称                     销售额(元)                        占年度销售总额比例
    1      客户一                                             276,920,392.94                                    9.98%
    2      客户二                                             171,291,752.17                                    6.18%
    3      客户三                                             121,826,135.36                                    4.39%
    4      客户四                                              81,807,228.12                                    2.95%
    5      客户五                                              56,865,141.18                                    2.05%
                                                                             江苏江淮动力股份有限公司 2013 年度报告全文
     合计                      --                                  708,710,649.77                                  25.55%
经询问,前五名供应商、客户与公司不存在关联关系,公司董事、监事、高级管理人员、核心技术人员、持股 5%以上股东、
实际控制人和其他关联方在上述客户、供应商中未直接或者间接拥有权益。
3、成本
行业分类
                                                                                                                  单位:元
                                                2013 年                             2012 年
      行业分类          项目                                                                                 同比增减
                                         金额          占营业成本比重        金额          占营业成本比重
     机械制造业      料工费         1,853,060,699.27           91.36% 1,852,711,543.35             85.63%           5.73%
      煤炭生产       料工费           79,152,567.72            55.38%     66,411,075.54            62.72%          -7.34%
     金属矿产品      料工费           52,659,478.53            71.67%     35,828,950.94            67.24%           4.43%
    合计                        1,984,872,745.53                    1,954,951,569.83
产品分类
                                                                                                                  单位:元
                                                2013 年                             2012 年
      产品分类          项目                                                                                 同比增减
                                         金额          占营业成本比重        金额          占营业成本比重
       柴油机        料工费         1,055,003,447.73           91.15% 1,106,526,210.15             82.83%           8.32%
       汽油机        料工费          692,512,446.71            92.84%    577,022,142.51            91.48%           1.36%
       拖拉机        料工费           19,375,400.50            83.95%     31,350,574.78              91%           -7.05%
       插秧机        料工费           15,163,314.69            94.11%
       收割机        料工费            9,196,702.74            94.31%
 零配件及其他        料工费           61,809,386.90            81.36%    137,812,615.91             84.8%          -3.44%
     金属矿产品      料工费           52,659,478.53            71.67%     35,828,950.94            67.24%           4.43%
      煤炭生产       料工费           79,152,567.72            55.38%     66,411,075.54            62.72%          -7.34%
    合计                        1,984,872,745.53                    1,954,951,569.83
说明
无
公司主要供应商情况
前五名供应商合计采购金额(元)                                                                              171,026,565.04
前五名供应商合计采购金额占年度采购总额比例                                                                           7.4%
公司前 5 名供应商资料
□ 适用 √ 不适用
                                                                     江苏江淮动力股份有限公司 2013 年度报告全文
4、费用
(1)财务费用同比增加544.24%,系本期公司借款增加,利息支出增加所致;
(2)公允价值变动损益同比增加386.31万元,系期末公司远期外汇合约公允价值变动所致;
(3)投资收益同比增加158.63%,系本期公司处置重庆阳北煤炭资源开发有限公司股权、远期外汇合约交割产生的收益所
致;
(4)营业外支出同比减少30.52%,系本期公司加强管理,减少相关支出所致;
(5)所得税费用同比减少58.65%,系本期公司利润总额、递延所得税费用下降所致。
5、研发支出
   为保持和提升公司核心竞争力,公司始终重视研发的投入。目前公司研发的重点方向,一是为战略转型和农装产业的建
设做技术储备; 二是现有产品的升级改造,为适应市场发展趋势进行新品的开发;三是为推进成本工程,提高产品毛利率
做技术支撑。本报告期,研发支出5,916.85万元,占公司最近一期经审计归属于上市公司股东净资产的3.48%,占营业收入
的2.13%;研发支出同比增加52.54%,主要系本期公司加大农业装备研发投入所致。
6、现金流
                                                                                                       单位:元
             项目                    2013 年                   2012 年                      同比增减
经营活动现金流入小计                     2,737,494,160.72           3,355,554,318.19                    -18.42%
经营活动现金流出小计                     2,984,054,959.73           2,984,306,878.29                     -0.01%
经营活动产生的现金流量净额               -246,560,799.01             371,247,439.90                    -166.41%
投资活动现金流入小计                       68,500,288.02             101,294,795.92                     -32.38%
投资活动现金流出小计                      424,977,530.40            1,249,259,596.39                    -65.98%
投资活动产生的现金流量净额               -356,477,242.38         -1,147,964,800.47                            -
筹资活动现金流入小计                     2,164,785,053.64           1,827,406,472.76                    18.46%
筹资活动现金流出小计                     1,870,717,783.76           1,536,511,351.70                    21.75%
筹资活动产生的现金流量净额                294,067,269.88             290,895,121.06                      1.09%
现金及现金等价物净增加额                  -311,107,026.70            -486,634,793.40                          -
相关数据同比发生变动 30%以上的原因说明
√ 适用 □ 不适用
(1)经营活动产生的现金流量净额同比大幅减少,主要系本期公司经营活动采用票据结算增加所致;
(2)投资活动产生的现金流量净额大幅增加,主要系本期公司长期股权投资支付现金减少所致;
(3)现金及现金等价物净增加额大幅增加,主要系本期公司投资活动产生的现金流量净额大幅增加所致。
报告期内公司经营活动的现金流量与本年度净利润存在重大差异的原因说明
√ 适用 □ 不适用
报告期内公司经营活动的现金流量与本年度净利润存在重大差异的主要原因如下:
(1)报告期内公司以票据结算的货款增加,导致经营活动现金流入减少;
(2)因公司整体搬迁需要,报告期末公司备货增加;
(3)报告期内公司之子公司中凯矿业预付的材料采购款增加。
                                                                                江苏江淮动力股份有限公司 2013 年度报告全文
三、主营业务构成情况
                                                                                                                        单位:元
                                                                            营业收入比上年 营业成本比上年 毛利率比上年同
                       营业收入            营业成本        毛利率(%)
                                                                              同期增减          同期增减             期增减
分行业
机械制造业          2,389,332,978.86 2,028,320,006.84              15.11%           -4.82%              -6.25%            1.29%
煤炭生产             208,542,207.17    142,919,946.61              31.47%           17.11%              34.97%           -9.07%
金属矿产品            91,561,002.41        73,475,644.34           19.75%          -24.97%              37.89%          -36.58%
合计                2,689,436,188.44 2,244,715,597.79              16.54%           -4.31%              -3.36%           -0.82%
分产品
柴油机              1,381,822,740.69 1,157,480,832.15              16.24%          -10.33%          -13.35%               2.93%
汽油机               866,796,521.44    745,926,683.70              13.94%           16.83%              18.26%           -1.04%
拖拉机                20,523,588.90        23,079,069.99          -12.45%          -35.81%          -33.01%              -4.70%
插秧机                15,406,880.33        16,112,881.77           -4.58%    

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