烟台冰轮股份有限公司 2015 年年度报告全文
烟台冰轮股份有限公司
2015 年年度报告
2016 年 03 月
烟台冰轮股份有限公司 2015 年年度报告全文
第一节 重要提示、目录和释义
本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的
真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和
连带的法律责任。
公司负责人李增群、主管会计工作负责人吴利利及会计机构负责人(会计主
管人员)吴利利声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。
所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。
公司不存在对公司未来发展战略和经营目标的实现产生不利影响的重大风
险，公司已在本报告第四节董事会报告中公司未来发展的展望中披露了公司面
对的风险因素及采取的应对措施，敬请查阅。
公司经本次董事会审议通过的利润分配预案为：以 435,369,434 为基数，向
全体股东每 10 股派发现金红利 0.5 元（含税），送红股 0 股（含税），不以公积
金转增股本。
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目录
第一节 重要提示、目录和释义 ........................................................................................................ 4
第二节 公司简介和主要财务指标 .................................................................................................... 5
第三节 公司业务概要 ........................................................................................................................ 9
第四节 管理层讨论与分析 .............................................................................................................. 11
第五节 重要事项 .............................................................................................................................. 23
第六节 股份变动及股东情况 .......................................................................................................... 34
第七节 优先股相关情况 .................................................................................................................. 40
第八节 董事、监事、高级管理人员和员工情况.......................................................................... 41
第九节 公司治理 .............................................................................................................................. 46
第十节 财务报告 .............................................................................................................................. 50
第十一节 备查文件目录 ................................................................................................................ 136
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释义
释义项 指 释义内容
公司，本公司 指 烟台冰轮股份有限公司
公司法 指 中华人民共和国公司法
证券法 指 中华人民共和国证券法
中国证监会 指 中国证券监督管理委员会
报告期 指 2015 年 1 月 1 日至 2015 年 12 月 31 日
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第二节 公司简介和主要财务指标
一、公司信息
股票简称 烟台冰轮 股票代码
股票上市证券交易所 深圳证券交易所
公司的中文名称 烟台冰轮股份有限公司
公司的中文简称 烟台冰轮
公司的外文名称（如有） YANTAI MOON CO.,LTD.
公司的法定代表人 李增群
注册地址 烟台市芝罘区冰轮路 1 号
注册地址的邮政编码 264002
办公地址 烟台市芝罘区冰轮路 1 号
办公地址的邮政编码 264002
公司网址 http://www.yantaimoon.cn
电子信箱 zqb@yantaimoon.cn
二、联系人和联系方式
董事会秘书 证券事务代表
姓名 孙秀欣 刘莉
联系地址 烟台市芝罘区冰轮路 1 号 烟台市芝罘区冰轮路 1 号
电话 0535-6697075,6243558 0535-6697075,6243558
传真 0535-6243558 0535-6243558
电子信箱 zqb@yantaimoon.cn zqb@yantaimoon.cn
三、信息披露及备置地点
公司选定的信息披露媒体的名称 《中国证券报》、《证券时报》
登载年度报告的中国证监会指定网站的网址 http://www.cninfo.com.cn
公司年度报告备置地点 公司证券部
四、注册变更情况
组织机构代码 91370000163099420E
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公司上市以来主营业务的变化情况（如
无变更
有）
2007 年 03 月 20 日，烟台市人民政府国有资产监督管理委员会（以下简称\"烟台
市国资委\"）将持有的本公司 41,722,388 股国家股行政划转给烟台冰轮集团有限
历次控股股东的变更情况（如有）
公司（以下简称\"冰轮集团\"）。本次划转完成后，烟台市国资委不再持有本公司股
份，冰轮集团成为本公司第一大股东。
五、其他有关资料
公司聘请的会计师事务所
会计师事务所名称 大信会计师事务所（特殊普通合伙）
会计师事务所办公地址 北京市海淀区知春路 1 号学院国际大厦 15 层 1504 号
签字会计师姓名 沈文圣、胡鸣
公司聘请的报告期内履行持续督导职责的保荐机构
□ 适用 √ 不适用
公司聘请的报告期内履行持续督导职责的财务顾问
√ 适用 □ 不适用
财务顾问名称 财务顾问办公地址 财务顾问主办人姓名 持续督导期间
北京市西城区武定候街 2 号泰 2015 年 8 月 10 日——2016 年
海通证券股份有限公司 曾军、肖如球
康国际大厦 1101 12 月 31 日
六、主要会计数据和财务指标
公司是否因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述以前年度会计数据
□ 是 √ 否
2015 年 2014 年 本年比上年增减 2013 年
营业收入（元） 2,869,026,695.44 2,975,177,953.12 -3.57% 1,527,790,288.41
归属于上市公司股东的净利润（元） 307,564,282.55 267,168,689.44 15.12% 253,461,646.38
归属于上市公司股东的扣除非经常性
88,833,229.11 104,203,112.73 -14.75% 154,291,266.14
损益的净利润（元）
经营活动产生的现金流量净额（元） 289,575,343.31 250,295,683.57 15.69% 81,544,669.25
基本每股收益（元/股） 0.72 0.63 14.29% 0.64
稀释每股收益（元/股） 0.72 0.63 14.29% 0.64
加权平均净资产收益率 14.86% 16.17% 减少 1.31 个百分点 18.51%
2015 年末 2014 年末 本年末比上年末增减 2013 年末
总资产（元） 4,416,605,130.91 4,644,377,434.53 -4.90% 2,554,995,135.53
归属于上市公司股东的净资产（元） 1,980,428,723.99 1,785,706,890.86 10.90% 1,503,782,049.08
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七、境内外会计准则下会计数据差异
1、同时按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。
2、同时按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。
八、分季度主要财务指标
单位：元
第一季度 第二季度 第三季度 第四季度
营业收入 367,311,625.74 460,991,583.94 697,999,905.63 1,342,723,580.13
归属于上市公司股东的净利润 37,335,544.92 153,526,986.03 35,362,661.70 87,858,918.86
归属于上市公司股东的扣除非经
-15,566,601.74 25,056,611.08 21,339,964.12 64,523,084.61
常性损益的净利润
经营活动产生的现金流量净额 -21,077,617.19 -14,707,798.96 103,090,891.38 222,269,868.08
上述财务指标或其加总数是否与公司已披露季度报告、半年度报告相关财务指标存在重大差异
□ 是 √ 否
九、非经常性损益项目及金额
√ 适用 □ 不适用
单位：元
项目 2015 年金额 2014 年金额 2013 年金额 说明
非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分） -2,981,368.43 10,058,886.96 -7,726,210.36
越权审批或无正式批准文件的税收返还、减免 0.00
计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家
15,678,589.89 9,138,907.14 11,768,958.52
统一标准定额或定量享受的政府补助除外）
计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费 0.00
企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得
0.00
投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益
非货币性资产交换损益 0.00
委托他人投资或管理资产的损益 0.00
因不可抗力因素，如遭受自然灾害而计提的各项资产减值准
0.00
备
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债务重组损益 -470,734.15
企业重组费用，如安置职工的支出、整合费用等 0.00
交易价格显失公允的交易产生的超过公允价值部分的损益 0.00
同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损
26,906,321.50 62,463,360.44
益
与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益 0.00
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交
易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益，
216,579,126.98 101,913,010.37 97,011,101.65
以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融
资产取得的投资收益
单独进行减值测试的应收款项减值准备转回 518,586.25
对外委托贷款取得的损益 3,029,700.04
采用公允价值模式进行后续计量的投资性房地产公允价值变
0.00
动产生的损益
根据税收、会计等法律、法规的要求对当期损益进行一次性
0.00
调整对当期损益的影响
受托经营取得的托管费收入 0.00
除上述各项之外的其他营业外收入和支出 1,111,691.72 970,957.72 15,474,374.91
其他符合非经常性损益定义的损益项目 0.00
减：所得税影响额 35,812,164.44 17,156,232.55 17,342,887.86
少数股东权益影响额（税后） 2,751,143.78 7,500,865.51 14,956.62
合计 218,731,053.44 162,965,576.71 99,170,380.24 --
对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目，以及把《公
开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应
说明原因
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在将根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义、列举的非经常性损益
项目界定为经常性损益的项目的情形。
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第三节 公司业务概要
一、报告期内公司从事的主要业务
公司致力于在气温控制领域为客户提供系统解决方案，主要从事低温冷冻设备、中央空调设备、环保制热设备及应用
系统集成、工程成套服务，广泛服务于食品冷链、物流、石化、医药、能源、轨道交通等城市公用设施等行业。
从行业发展趋势看，在工商制冷领域，刚性扩能意愿低迷，投资类、传统产品增量需求有所下降，但基于安全、环保、
节能的改善需求和升级改造仍是增长的发力点。在中央空调领域，行业已经进入了一个相对平稳的发展期，今后五年估计国
内市场增速略高于GDP增速，新型城镇化建设、轨道交通、节能环保、数据中国等政策扶持将给行业带来新的发展机遇。在
环保制热领域，北方地区雾霾频发，节能减排仍是未来几年各级政府关注的重点，给余热利用的城市集中供热市场以及整个
热泵市场带来较大的发展空间。
二、主要资产重大变化情况
1、主要资产重大变化情况
主要资产 重大变化说明
股权资产 报告期内公司股权资产无重大变化。
固定资产 报告期内公司固定资产无重大变化。
无形资产 报告期内公司无形资产无重大变化。
在建工程 报告期内公司在建工程无重大变化。
2、主要境外资产情况
√ 适用 □ 不适用
保障资产安 境外资产占
资产的具体 是否存在重
形成原因 资产规模 所在地 运营模式 全性的控制 收益状况 公司净资产
内容 大减值风险
措施 的比重
加强管控，派
烟台冰轮集 总资产 净利润
驻主要管理
团（香港）有 资产收购 197110.89 香港 控股型公司 6688.42 万 37.64% 否
人员参与管
限公司股权 万元 元
理
三、核心竞争力分析
公司拥有矩阵式管理的大技术体系和高素质的研发团队，产品研发和技术服务能力强，自主研发的螺杆式制冷压缩机设
计制造技术先后荣获中国制冷学会科技进步奖和国家科学技术进步二等奖，CO2制冷系统技术引领行业发展。
公司拥有冷链系统集成技术，能够生产全系列螺杆压缩机，具备从产品设计、制造、安装到项目总承包和为客户提供系
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统解决方案的能力。
公司拥有行业内先进的制造、检测、试验装备和实用工质性能试验室，为产品研发和生产提供了保障，高效满足客户的
个性化需求。
公司建立有健全的海内外市场立体化营销体系，凭借承揽项目总承包和为客户提供系统解决方案的能力，在CO2制冷系
统商业化应用、城市集中供热余热回收市场处于行业领先地位，占有较高份额。
报告期内，公司核心竞争能力进一步增强。
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第四节 管理层讨论与分析
一、概述
报告期内，公司围绕“转型升级，改进提升”战略主题，面对经济增速放缓、消费及投资需求疲弱的市场环境，深入发
掘结构性增长机会，公司NH3/CO2复叠制冷系统在多个行业领域实现应用，气体压缩产品细分市场的优势进一步稳固，并实
现了氦气螺杆压缩机、螺杆膨胀机的高端市场的应用；公司持续推进海外业务的公司化、团队化建设，海外营销模式整合初
见成效；公司积极探索创新商业模式，签订首个合同能源管理项目，承接多项节能、安全改造项目。
报告期内，按照专业化、扁平化、复合化与合并同类项等原则，优化整合了供应链业务，完成了岗编梳理与重新定员工
作，有效降低了运营成本，扩大提单式生产范围，探索推进连续流生产，生产制造水平不断提高。
报告期内，公司环保制冷剂螺杆制冷压缩机组获中国机械工业科学技术二等奖；集成型内容积比可调螺杆式压缩机组获
山东省机械工业科技进步一等奖；喷油螺杆特殊气体压缩机组获山东省机械工业科技进步二等奖；LG-系列环保制冷剂螺杆
制冷压缩机组获山东省技术创新优秀新产品一等奖。
报告期内，公司完成了烟台冰轮集团（香港）有限公司股权收购，进一步完善了在气温控制领域冷热事业大产业链结构。
国家高度重视安全、节能、环保的大环境，对公司涉足的低温冷冻、中央空调、环保制热等业务带来新的市场机会，公司将
在巩固传统市场占有率的基础上，充分利用环保工质、系统集成等方面的技术优势，优化结构，提质增效，快速发展壮大冷
热事业。同时，国内经济增速放缓、市场需求相对不足、社会成本及企业成本上升过快等因素，对公司盈利能力的提升带来
一定挑战，需要公司加快转型升级步伐，重塑盈利模式。
二、主营业务分析
1、概述
参见“管理层讨论与分析”中的“一、概述”相关内容。
2、收入与成本
（1）营业收入构成
单位：元
2015 年 2014 年
同比增减
金额 占营业收入比重 金额 占营业收入比重
营业收入合计 2,869,026,695.44 100% 2,975,177,953.12 100% -3.57%
分行业
工业产品销售 2,336,804,263.01 81.45% 2,639,787,524.52 88.73% 减少 7.28 个百分点
工程施工 356,794,712.12 12.44% 196,254,929.01 6.60% 增加 5.84 个百分点
其他产品 23,205,522.58 0.81% 30,779,569.77 1.03% 减少 0.22 个百分点
租赁收入 1,288,734.67 0.04% 1,943,851.94 0.07% 减少 0.03 个百分点
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材料销售收入 66,344,127.82 2.31% 69,546,209.38 2.34% 减少 0.03 个百分点
水电费收入 232,702.77 0.01% 281,661.28 0.00% 增加 0.01 个百分点
售后服务收入 75,288,456.33 2.62% 33,019,206.59 1.11% 增加 1.51 个百分点
其他收入 9,068,176.14 0.32% 3,565,000.63 0.12% 增加 0.20 个百分点
分产品
不适用 2,869,026,695.44 2,975,177,953.12
分地区
不适用 2,869,026,695.44 2,975,177,953.12
（2）占公司营业收入或营业利润 10%以上的行业、产品或地区情况
√ 适用 □ 不适用
单位：元
营业收入比上 营业成本比上 毛利率比上年同期
营业收入 营业成本 毛利率
年同期增减 年同期增减 增减
分行业
工业产品销售 2,336,804,263.01 1,640,268,498.99 29.81% -11.48% -10.40% 减少 0.84 个百分点
工程施工 356,794,712.12 292,238,971.03 18.09% 81.80% 60.04% 增加 11.13 个百分点
分产品
分地区
公司主营业务数据统计口径在报告期发生调整的情况下，公司最近 1 年按报告期末口径调整后的主营业务数据
□ 适用 √ 不适用
（3）公司实物销售收入是否大于劳务收入
√ 是 □ 否
行业分类 项目 单位 2015 年 2014 年 同比增减
销售量 台/套 7,675 6,729 14.05%
气温控制设备及系
生产量 台/套 7,582 6,721 12.81%
统
库存量 台/套 601 594 1.18%
相关数据同比发生变动 30%以上的原因说明
□适用√不适用
（4）公司已签订的重大销售合同截至本报告期的履行情况
□ 适用 √ 不适用
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（5）营业成本构成
行业分类
单位：元
2015 年 2014 年
行业分类 项目 占营业成本 占营业成本 同比增减
金额 金额
比重 比重
直接材料 1,729,620,588.10 84.40% 1,709,388,950.21 81.18% 增加 3.22 个百分点
人工材料 151,631,994.75 7.40% 168,341,664.43 7.99% 减少 0.59 个百分点
折旧 37,743,834.10 1.84% 38,264,572.63 1.82% 增加 0.02 个百分点
气温控制设备及 水电费 22,693,050.58 1.11% 25,976,809.64 1.23% 减少 0.12 个百分点
系统制造行业 机物料消耗 25,537,040.56 1.25% 29,823,205.24 1.42% 减少 0.17 个百分点
工具摊销 9,351,289.06 0.46% 12,190,660.62 0.58% 减少 0.12 个百分点
燃料 5,373,067.06 0.26% 6,620,874.77 0.32% 减少 0.06 个百分点
其他 67,296,183.56 3.28% 115,032,406.36 5.46% 减少 2.18 个百分点
营业成本合计 2,049,247,047.76 100.00% 2,105,639,143.89 100.00%
（6）报告期内合并范围是否发生变动
√ 是 □ 否
报告期内公司收购了烟台冰轮集团（香港）有限公司100股权，纳入合并范围，并对2014年的数据进行了同口径调整。
（7）公司报告期内业务、产品或服务发生重大变化或调整有关情况
□ 适用 √ 不适用
（8）主要销售客户和主要供应商情况
公司主要销售客户情况
前五名客户合计销售金额（元） 421,459,405.75
前五名客户合计销售金额占年度销售总额比例 14.69%
公司前 5 大客户资料
序号 客户名称 销售额（元） 占年度销售总额比例
1 太原市热力公司 294,034,273.50 10.25%
2 牧野资源发展私人有限公司 53,819,749.34 1.88%
3 锦沃国际贸易（天津）有限公司 26,456,225.64 0.92%
4 河北建设集团有限公司 23,580,866.67 0.82%
5 太原市小店区供热公司 23,568,290.60 0.82%
烟台冰轮股份有限公司 2015 年年度报告全文
合计 -- 421,459,405.75 14.69%
主要客户其他情况说明
□ 适用 √ 不适用
公司主要供应商情况
前五名供应商合计采购金额（元） 277,996,778.33
前五名供应商合计采购金额占年度采购总额比例 14.43%
公司前 5 名供应商资料
序号 供应商名称 采购额（元） 占年度采购总额比例
1 烟台荏原空调设备有限公司 152,602,308.66 7.92%
2 江苏萃隆精密铜管股份有限公司
