甘肃电投能源发展股份有限公司 2014 年年度报告全文
甘肃电投能源发展股份有限公司
2014 年年度报告
2015 年 04 月
甘肃电投能源发展股份有限公司 2014 年年度报告全文
第一节 重要提示、目录和释义
1、本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整,不
存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并承担个别和连带的法律责任。
2、所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。
3、公司经本次董事会审议通过的利润分配预案为:以2014年12月31日的公司总股本为基数,向全体
股东每10股派发现金红利0.55元(含税),本次分配公司不送红股,也不进行资本公积金转增股本。
4、公司负责人李宁平、主管会计工作负责人张建红及会计机构负责人(会计主管人员)张莉声明:
保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。
5、请投资者认真阅读本年度报告全文。本报告中如有涉及未来的计划、业绩预测等前瞻性描述,均
不构成本公司对投资者的实质承诺,敬请广大投资者注意投资风险。
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目 录
第一节 重要提示、目录和释义 .............................................................. 2
第二节 公司简介 .......................................................................... 6
第三节 会计数据和财务指标摘要 ............................................................ 8
第四节 董事会报告 ....................................................................... 10
第五节 重要事项 ......................................................................... 24
第六节 股份变动及股东情况 ............................................................... 36
第七节 优先股相关情况 ................................................................... 41
第八节 董事、监事、高级管理人员和员工情况 ............................................... 42
第九节 公司治理 ......................................................................... 48
第十节 内部控制 ......................................................................... 54
第十一节 财务报告 ....................................................................... 56
第十二节 备查文件目录 .................................................................. 144
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释义
释义项 指 释义内容
证监会 指 中国证券监督管理委员会
交易所/深交所 指 深圳证券交易所
省国资委/甘肃国资委 指 甘肃省人民政府国有资产监督管理委员会
本公司/公司/上市公司/发行人/电投股份/甘肃电投 指 甘肃电投能源发展股份有限公司
电投集团/本公司控股股东 指 甘肃省电力投资集团有限责任公司
大容公司 指 甘肃电投大容电力有限责任公司
洮河公司 指 甘肃电投洮河水电开发有限责任公司
炳灵公司 指 甘肃电投炳灵水电开发有限责任公司
九甸峡公司 指 甘肃电投九甸峡水电开发有限责任公司
河西公司 指 甘肃电投河西水电开发有限责任公司
小三峡公司 指 国投甘肃小三峡发电有限公司
独立财务顾问/西南证券 指 西南证券股份有限公司
元、万元、亿元 指 人民币元、人民币万元、人民币亿元
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重大风险提示
公司存在自然因素及不可抗力风险、货币政策变动风险、非公开发行股票涉及的风险等,敬请广大投
资者注意投资风险。详细内容见本报告“第四节董事会报告”中“第九条公司未来发展的展望——(二)
公司可能面临的风险及应对措施”。
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第二节 公司简介
一、公司信息
股票简称 甘肃电投 股票代码
变更后的股票简称(如有) 无
股票上市证券交易所 深圳证券交易所
公司的中文名称 甘肃电投能源发展股份有限公司
公司的中文简称 甘肃电投
公司的外文名称(如有) GEPIC Energy Development Co.,Ltd.
公司的外文名称缩写(如有) GEPIC
公司的法定代表人 李宁平
注册地址 甘肃省兰州市城关区北滨河东路 69 号甘肃投资集团大厦
注册地址的邮政编码
办公地址 甘肃省兰州市城关区北滨河东路 69 号甘肃投资集团大厦 24 楼
办公地址的邮政编码
公司网址 www.gepiced.com
电子信箱 gepicnyfz@163.com
二、联系人和联系方式
董事会秘书 证券事务代表
姓名 寇世民
联系地址 甘肃省兰州市城关区北滨河东路 69 号甘肃投资集团大厦 24 楼
电话 0931-8378559
传真 0931-8378560
电子信箱 nyfzksm@163.com
三、信息披露及备置地点
公司选定的信息披露报纸的名称 《证券时报》
登载年度报告的中国证监会指定网站的网址 http://www.cninfo.com.cn
公司年度报告备置地点 公司证券部
四、注册变更情况
注册登记日期 注册登记地点 企业法人营业执照注册号 税务登记号码 组织机构代码
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甘肃省兰州市城关区
首次注册 1997 年 09 月 23 日 620000000003961 620101224372583 22437258-3
东岗东路 1205 号
甘肃省兰州市城关区
报告期末注册 2014 年 04 月 25 日 北滨河东路 69 号甘 620000000003961 620101224372583 22437258-3
肃投资集团大厦
2012 年重大资产重组前主营业务:主要经营涂料产品、半成品、化工原料及产品。2012
公司上市以来主营业务的变化情况
年重大资产重组后主营业务:以水力发电为主的可再生能源、新能源的投资开发、高科
(如有)
技研发、生产经营及相关信息咨询服务。
经甘肃省国资委和国务院国资委批准,将西北油漆厂所持本公司 74221905 股国有股份
无偿划转给甘肃省电力投资集团公司,2012 年 9 月 17 日,在中国证券登记结算有限责
历次控股股东的变更情况(如有)
任公司深圳分公司办理完成了过户登记,公司控股股东由西北油漆厂变更为甘肃省电力
投资集团有限责任公司。
五、其他有关资料
1、公司聘请的会计师事务所
会计师事务所名称 瑞华会计师事务所(特殊普通合伙)
会计师事务所办公地址 北京市海淀区西四环中路 16 号院 2 号楼
签字会计师姓名 李宗义、张有全
2、公司聘请的报告期内履行持续督导职责的财务顾问
财务顾问名称 财务顾问办公地址 财务顾问主办人姓名 持续督导期间
西南证券股份有限公司 重庆市江北区桥北苑 8 号 张炳军、李阳 2012 年 7 月 27 日至 2015 年 12 月 31 日
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第三节 会计数据和财务指标摘要
一、主要会计数据和财务指标
公司是否因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述以前年度会计数据
√ 是 □ 否
本年比上
2013 年 2012 年
2014 年 年增减
调整前 调整后 调整后 调整前 调整后
营业收入(元) 1,467,381,591.29 1,600,676,735.83 1,600,676,735.83 -8.33% 1,565,249,274.67 1,565,249,274.67
归属于上市公司股
198,306,511.71 327,922,379.11 327,922,379.11 -39.53% 328,501,620.81 328,501,620.81
东的净利润(元)
归属于上市公司股
东的扣除非经常性 198,298,129.85 330,028,892.26 330,028,892.26 -39.91% 329,268,081.09 329,268,081.09
损益的净利润(元)
经营活动产生的现
917,477,544.38 1,270,492,742.69 1,270,492,742.69 -27.79% 1,151,137,024.35 1,151,137,024.35
金流量净额(元)
基本每股收益(元/
0.2746 0.4541 0.4541 -39.53% 0.4549 0.4549
股)
稀释每股收益(元/
0.2746 0.4541 0.4541 -39.53% 0.4549 0.4549
股)
加权平均净资产收
5.53% 9.70% 9.70% -4.17% 10.63% 10.63%
益率
本年末比
2013 年末 上年末增 2012 年末
2014 年末
减
调整前 调整后 调整后 调整前 调整后
总资产(元) 13,621,460,305.14 13,179,413,472.49 13,179,413,472.49 3.35% 13,129,525,529.59 13,129,525,529.59
归属于上市公司股
3,649,843,707.00 3,517,252,536.45 3,517,252,536.45 3.77% 3,255,046,526.24 3,255,046,526.24
东的净资产(元)
公司因会计政策变更重述以前年度会计数据的说明:
根据《企业会计准则第2号——长期股权投资》(2014年修订)适用范围的规定,不具有控制、共同
控制和重大影响的其他投资适用《企业会计准则第22号——金融工具确认和计量》。本报告期内,公司对
该类投资由“长期股权投资”科目调整至“可供出售金融资产”科目进行核算,并对以前年度相关会计数
据进行了重述。
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二、非经常性损益项目及金额
单位:元
项目 2014 年金额 2013 年金额 2012 年金额 说明
非流动资产处置损益(包括已计提资产减值准备的冲销部
-133,014.85 -2,777,824.66 -1,455,627.27 固定资产报废损益
分)
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外,持有交
易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益,
186,917.81
以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融
资产取得的投资收益
受托经营取得的托管费收入 289,792.83 32,115.09 股权托管收入
除上述各项之外的其他营业外收入和支出 -116,005.85 304,541.50 386,009.17 营业外收支净额
减:所得税影响额 35,101.34 -332,615.30 -178,420.52
少数股东权益影响额(税后) -2,711.07 -2,039.62 62,180.51
合计 8,381.86 -2,106,513.15 -766,460.28 --
公司报告期不存在将根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》定义、
列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。
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第四节 董事会报告
一、概述
2014年,公司董事会按照法律法规的规定,以及证监会、甘肃证监局、深圳证券交易所的监管要求,
健全和完善公司各项制度,提升公司治理水平,全体董事勤勉忠实履行职责,董事会依法合规运作,科学
决策能力和经营能力不断提高。报告期内,董事会贯彻落实公司发展战略,积极推动再融资工作,非公开
发行A股股票已获得证监会正式受理;沉着应对困难和挑战,努力提升公司经营业绩,橙子沟电站建成并
顺利投产。
1、沉着应对困难挑战,努力提升公司经营业绩,项目建设稳步推进。着力推进电站水库调度,不断
优化机组经济运行工作,减少公司经营业绩下滑。2014年,公司积极应对CDM(清洁发展机制)减排指标
收入降低,洮河、白龙江流域来水量与上年同期相比偏枯等减利因素带来的经营困难,及时研究采取了一
系列止滑、减亏、稳升的措施和办法。各电站积极优化调度,重点推进经济运行工作,及时跟进小水电简
易征收政策,降低增值税税费,有效提高了企业经营业绩。本报告期,公司控股子公司所属电站实现发电
量62.41亿千瓦时,实现营业收入14.67亿元,归属于上市公司股东的净利润1.98亿元,同比减少39.53%。
稳步推进项目建设工作,橙子沟电站建成并投产。各在建项目公司紧紧围绕“安全管控、质量管理、
投资控制、工程进度”四条主线,切实加强组织管理,及时优化设计方案,严格强化防汛措施,各在建项
目有序推进,橙子沟电站建成并顺利投产,公司投产装机规模和资产规模逐步提升。报告期末,公司总资
产为136.21亿元,比上年同期增加3.35%,公司已发电权益装机容量达到176.47万千瓦,比上年增长6.97%。
2、积极推动非公开发行A股股票工作,布局新能源发电领域。2014年,为增强公司实力,拓展主营业
务范围,进一步提高公司的盈利能力、抗风险能力,公司适时启动了非公开发行股票工作,募集资金21.8
亿元,主要用途包括:收购公司控股股东旗下的新能源资产,投资建设新能源项目,以及补充公司流动资
金。报告期内,募集资金的申请材料经董事会审议通过后,已经省国资委、公司股东大会审批后报至证监
会核准。
3、注重股东回报,制定未来三年股东回报规划。为积极回报投资者,根据证监会《上市公司监管指
引第3号——上市公司现金分红》和甘肃证监局《关于上市公司现金分红有关问题的通知》的规定,考虑
公司所处行业的特点、发展阶段、经营模式、盈利水平、是否有重大资金安排等因素,以及现金流量状况、
银行信贷及债权融资环境等情况,公司完善了现金分红政策,制定了《公司未来三年股东回报规划
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(2014-2016年)》。股东回报规划的制定,平衡了股东投资回报和公司长远发展的关系,建立了对投资者
持续、稳定、科学的回报规划与机制,对公司利润分配做出了明确的制度性安排,保证了利润分配政策的
连续性和稳定性。
二、主营业务分析
1、概述
(1)本公司主营水力发电,2014年度营业收入1,467,381,591.29元,2013年度营业收入1,600,676,735.83
元,2014年度较2013年度减少133,295,144.54元,减幅8.33%,营业收入减少一方面因报告期内所属电站CDM
(清洁发展机制)减排指标收入同比减少,另一方面因报告期公司所属电站(不含新投产电站)所处洮河、
白龙江等流域来水量与上年同期相比偏枯,发电收入同比减少;2014年度营业成本793,167,953.66元,2013
年度营业成本789,033,141.35元,2014年度较2013年度增加4,134,812.31元,增幅0.52%,营业成本增加主要
系橙子沟电站投产发电,基建转入生产。
(2)公司实际经营业绩较曾公开披露过的本年度盈利预测低于或高于20%以上的差异原因
□ 适用 √ 不适用
(3)主要经营模式的变化情况
□ 适用 √ 不适用
2、收入
(1)说明:2014年度营业收入1,467,381,591.29元,其中主营业务收入1,456,362,521.52元,全部为电
力销售收入,其他业务收入11,019,069.77元,主要为收到的CDM收入8,885,346.08元。
(2)公司销售收入行业分类:公司实物销售收入大于劳务收入。
行业分类 项目 单位 2014 年 2013 年 同比增减
销售量 千瓦时 6,110,470,000 6,051,970,000 0.97%
生产量 千瓦时 6,110,470,000 6,051,970,000 0.97%
电力行业
库存量 千瓦时 0 0 0.00%
市场占有率 -- 17.22% 17.34% -0.12%
注:市场占有率=公司报告期售电量/甘肃省全省报告期水力发电售电量,数据来源于《国网甘肃省电
力公司2014年度甘肃电力市场交易信息报告》。
(3)公司报告期内产品或服务未发生重大变化或调整。
(4)公司主要销售客户情况
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前五名客户合计销售金额(元) 1,456,362,521.52
前五名客户合计销售金额占年度销售总额比例 100.00%
(5)公司前5大客户资料
序号 客户名称 销售额(元) 占年度销售总额比例
1 国家电网甘肃省电力公司 1,456,362,521.52 100.00%
合计 -- 1,456,362,521.52 100.00%
3、成本
(1)行业分类
单位:元
2014 年 2013 年
行业分类 项目 同比增减
金额 占营业成本比重 金额 占营业成本比重
电力行业 折旧费 476,641,522.27 60.30% 458,800,135.70 59.42% 3.89%
电力行业 人工成本 148,398,599.94 18.77% 132,548,334.12 17.17% 11.96%
电力行业 其他费用 165,424,877.10 20.93% 180,769,105.83 23.41% -8.49%
(2)产品分类
单位:元
2014 年 2013 年
产品分类 项目 同比增减
金额 占营业成本比重 金额 占营业成本比重
电力 折旧费 476,641,522.27 60.30% 458,800,135.70 59.42% 3.89%
电力 人工成本 148,398,599.94 18.77% 132,548,334.12 17.17% 11.96%
电力 其他费用 165,424,877.10 20.93% 180,769,105.83 23.41% -8.49%
说明:本公司属于电力行业,目前主要从事水力发电业务,成本项目主要由折旧费、人工成本及其他
各项费用构成,在成本项目中,固定成本折旧费占成本总额的比例在60%左右。
(3)公司主要供应商情况
前五名供应商合计采购金额(元) 1,262,595.70
前五名供应商合计采购金额占年度采购总额比例 17.76%
(4)公司前5名供应商资料
序号 供应商名称 采购额(元) 占年度采购总额比例
1 兰州中来电化设备有限公司 403,233.00 4.94%
2 兰州得凯机电有限公司 276,691.08 3.39%
3 甘肃万泰科贸有限公司 247,521.37 3.03%
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4 兰州昊天源商贸有限公司 168,171.62 4.36%
5 深圳市泰士特科技有限公司 166,978.63 2.04%
合计 -- 1,262,595.70 17.76%
(5)主要供应商其他情况说明
□ 适用 √ 不适用
4、费用
2014年度管理费用9,969,081.79元,2013年度管理费用10,606,499.07元,减少637,417.28元,降幅6.01%,
主要为公司管理部门发生的相关费用降低; 2014年度财务费用489,325,267.88元,2013年度财务费用
477,122,214.32元,增加12,203,053.56元,增幅为2.56%,主要因控股子公司补充流动资金需求,贷款增加,
相应的财务费用增加;2014年度所得税费用22,233,342.50元,2013年度29,524,521.21元,减少7,291,178.71
元,降幅24.70%,一方面因本年度利润减少,导致当期所得税费用减少19,509,394.97元;另一方面各控股
子公司缴纳了以前年度库区基金及水资源费,致使递延所得税资产减少、所得税费用增加12,218,216.26元。
5、现金流
单位:元
项目 2014 年 2013 年 同比增减
经营活动现金流入小计 1,580,495,249.63 1,853,311,925.76 -14.72%
经营活动现金流出小计 663,017,705.25 582,819,183.07 13.76%
经营活动产生的现金流量净额 917,477,544.38 1,270,492,742.69 -27.79%
投资活动现金流入小计 59,494,256.87 67,565,955.01 -11.95%
投资活动现金流出小计 636,584,240.30 682,463,728.64 -6.72%
投资活动产生的现金流量净额 -577,089,983.43 -614,897,773.63 -6.15%
筹资活动现金流入小计 1,678,000,000.00 1,484,060,000.00 13.07%
筹资活动现金流出小计 1,918,406,280.42 2,341,727,785.98 -18.08%
筹资活动产生的现金流量净额 -240,406,280.42 -857,667,785.98 -71.97%
现金及现金等价物净增加额 99,981,280.53 -202,072,816.92 -149.48%
相关数据同比发生变动30%以上的原因说明:报告期筹资活动产生的现金流量净额较上期变动幅度为
-71.97%,主要因报告期内公司偿还借款同比减少;现金及现金等价物净增加额较上期 变动幅度为
-149.48%,主要因报告期内公司偿还借款减少所致。
报告期内公司经营活动的现金流量与本年度净利润不存在重大差异。
三、主营业务构成情况
单位:元
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营业收入比上年 营业成本比上年 毛利率比上年同
营业收入 营业成本 毛利率
同期增减 同期增减 期增减
分行业
电力行业 1,456,362,521.52 790,464,999.31 45.72% 0.05% 2.38% -1.24%
分产品
电力 1,456,362,521.52 790,464,999.31 45.72% 0.05% 2.38% -1.24%
分地区
甘肃 1,456,362,521.52 790,464,999.31 45.72% 0.05% 2.38% -1.24%
公司无主营业务数据统计口径在报告期发生调整的情况。
四、资产、负债状况分析
1、资产项目重大变动情况
单位:元
2014 年末 2013 年末
占总资产比 占总资产比 比重增减 重大变动说明
金额 金额
例 例
货币资金 241,791,867.85 1.78% 143,886,182.79 1.09% 0.69%
应收账款 102,254,877.36 0.75% 73,893,229.94 0.56% 0.19%
存货 2,742,133.62 0.02% 2,323,112.15 0.02% 0.00%
投资性房地产 0.00% 0.00% 0.00%
长期股权投资 395,188,181.83 2.90% 382,442,492.91 2.90% 0.00%