国海证券股份有限公司
证券代码:000750
2014 年半年度报告
2014 年半年度报告
第一节 重要提示、目录和释义
本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告
所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内
容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
本报告经公司第六届董事会第三十一次会议审议通过,公司 8
名董事参会并行使表决权。没有董事、监事、高级管理人员对本报告
的真实性、准确性、完整性无法做出保证或存在异议。
公司董事长张雅锋女士、主管会计工作负责人彭思奇先生及会计
机构负责人韦海乐女士声明:保证本报告中财务报告的真实、准确、
完整。
报告期内,公司计划不派发现金红利,不送红股,不以公积金转
增股本。
公司 2014 年半年度财务报告未经会计师事务所审计。
本报告所涉及未来计划等前瞻性陈述,不构成公司对投资者的实
质承诺,请投资者注意投资风险。
2014 年半年度报告
目 录
第一节 重要提示、目录和释义 ............................. 1
第二节 公司简介 ......................................... 5
第三节 会计数据和财务指标摘要 ........................... 7
第四节 董事会报告 ...................................... 10
第五节 重要事项 ........................................ 39
第六节 股份变动及股东情况 .............................. 55
第七节 董事、监事、高级管理人员情况 .................... 61
第八节 财务报告 ........................................ 63
第九节 备查文件目录 ................................... 148
2014 年半年度报告
释 义
在本报告中,除非另有说明,以下简称和术语具有如下含义:
释义项 指 释义内容
公司 指 国海证券股份有限公司
本报告 指 国海证券股份有限公司 2014 年半年度报告
报告期内 指 2014 年 1 月 1 日至 2014 年 6 月 30 日
报告期末 指 2014 年 6 月 30 日
中国证监会 指 中国证券监督管理委员会
元 指 人民币元
根据证券公司业务范围和公司资产负债的流动性特
净资本 指 点,在净资产的基础上对资产负债等项目和有关业
务进行风险调整后得出的综合性风险控制指标
在证券交易所或者国务院批准的其他证券交易场所
进行的证券交易中,证券公司向客户出借资金供其
融资融券 指
买入证券或者出借证券供其卖出,并由客户交存相
应担保物的经营活动
股票价格指数期货,是以某种股票指数为基础资产
的标准化的期货合约,买卖双方交易的是一定时期
股指期货 指
后的股票指数价格水平,在合约到期后,股指期货
通过现金结算差价的方式来进行交割
基金公司 指 国海富兰克林基金管理有限公司
期货公司 指 国海良时期货有限公司
直投公司 指 国海创新资本投资管理有限公司
广西投资集团 指 广西投资集团有限公司
索美公司 指 广西梧州索芙特美容保健品有限公司
桂东电力 指 广西桂东电力股份有限公司
荣桂贸易 指 广西荣桂贸易公司
中恒集团 指 广西梧州中恒集团股份有限公司
湖南湘晖 指 湖南湘晖资产经营股份有限公司
河池化工 指 广西河池化工股份有限公司
靓本清超市 指 广州市靓本清超市有限公司
荣高投资 指 南宁市荣高投资有限公司
株洲国投 指 株洲市国有资产投资控股集团有限公司
武汉香溢 指 武汉香溢大酒店有限公司
玉林华龙 指 玉林市华龙商务有限责任公司(2014年1月更名为桂
2014 年半年度报告
林市华龙商务有限责任公司)
梧州冰泉 指 广西梧州冰泉实业股份有限公司
金亚龙投资 指 深圳市金亚龙投资有限公司
桂林集琦 指 桂林集琦药业股份有限公司
《公司章程》 指 《国海证券股份有限公司章程》
经中国证监会《关于核准桂林集琦药业股份有限公
司重大资产重组及以新增股份吸收合并国海证券有
限责任公司的批复》(证监许可〔2011〕1009号)
核准,桂林集琦以2008年9月30日经审计的全部资产
(含负债)与索美公司和广西索芙特科技股份有限
公司所持国海证券有限责任公司全部股权(约
重大资产重组 指
9.79%)及部分现金(128,344,594.93元)置换;同
时桂林集琦新增501,723,229股股份支付给国海证
券有限责任公司除索美公司和广西索芙特科技股份
有限公司之外的其余股东,以换取国海证券有限责
任公司其余90.21%股东权益,国海证券有限责任公
司予以注销之行为
2014 年半年度报告
第二节 公司简介
一、公司信息
股票简称 国海证券 股票代码 000750
股票上市证券交易所 深圳证券交易所
公司的中文名称 国海证券股份有限公司
公司的中文简称 国海证券
公司的外文名称 SEALAND SECURITIES CO., LTD.
公司的外文名称缩写 SEALAND SECURITIES
公司法定代表人 张雅锋
公司注册地址 广西桂林市辅星路 13 号
注册地址的邮政编码 541004
办公地址 广西南宁市滨湖路 46 号国海大厦
办公地址的邮政编码 530028
公司国际互联网网址 www.ghzq.com.cn
电子信箱 dshbgs@ghzq.com.cn
二、联系人和联系方式
董事会秘书 证券事务代表
姓名 刘健 刘峻
联系地址 广西南宁市滨湖路 46 号国海大厦附楼四楼
电话 0771-5539038 0771-5569592
传真 0771-5530903 0771-5530903
电子信箱 dshbgs@ghzq.com.cn dshbgs@ghzq.com.cn
2014 年半年度报告
三、信息披露及半年度报告备置地点
《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、
公司选定的信息披露报纸名称
《证券日报》
登载半年度报告的中国证监会指定
www.cninfo.com.cn
网站的网址
广西南宁市滨湖路 46 号国海大厦附楼四楼公
半年度报告备置地点
司董事会办公室
四、注册情况
最近一次注册登 注册登记 企业法人营业执照 组织机构
税务登记号码
记日期 地点 注册号 代码
桂林市辅
2014 年 1 月 23 日 (企)450300000034837 450305198230687 19823068-7
星路 13 号
经中国证监会证监许可[2013]1284 号文核准,公司于 2013 年 11
月向原股东配售发行人民币普通股 518,409,743 股。本次配股实
报告期内注册变 施完成后,公司注册资本变更为人民币 2,310,361,315 元。变更
更事项 情 况 详 见 公 司 于 2014 年 1 月 29 日 在 巨 潮 资 讯 网
(http://www.cninfo.com.cn)上刊登的《国海证券股份有限公
司关于变更注册资本的公告》。
五、公司注册资本:231,036.13 万元
公司经营范围:证券经纪;证券投资咨询;与证券交易、证券投
资活动有关的财务顾问;证券承销与保荐;证券自营;证券资产管理;
证券投资基金代销;为期货公司提供中间介绍业务;融资融券;代销
金融产品。
公司各单项业务资格:证券业务外汇经营资格、网上证券委托业
务资格、全国银行间同业拆借市场成员资格、国债承销业务资格、中
国证券登记结算有限责任公司结算参与人资格、代理证券质押登记业
务资格、增值电信业务资格、军工涉密业务咨询服务资格、保险兼业
代理业务资格、全国中小企业股份转让系统主办券商业务资格、约定
购回式证券交易资格、股票质押式回购交易资格、私募基金综合托管
业务资格等。
2014 年半年度报告
第三节 会计数据和财务指标摘要
一、主要财务数据(合并报表)
单位:元
本报告期末比上年
项目 2014 年 6 月 30 日 2013 年 12 月 31 日
度期末增减(%)
总资产 21,117,249,973.72 14,586,324,766.91 44.77
归属于上市公司股东的所
6,308,059,114.80 6,182,986,588.28 2.02
有者权益
本报告期比上年同
项目 2014 年 1-6 月 2013 年 1-6 月
期增减(%)
营业收入 980,065,199.29 897,759,838.41 9.17
归 属 于 上 市 公司股东的净
244,715,066.70 181,438,286.85 34.88
利润
归 属 于 上 市 公司股东的扣
236,547,881.36 179,374,029.42 31.87
除非经常性损益的净利润
经 营 活 动 产 生的现金流量
1,013,044,138.54 -269,189,719.42 不适用
净额
基本每股收益(元/股) 0.11 0.10 10.00
稀释每股收益(元/股) 0.11 0.10 10.00
加权平均净资产收益率(%) 3.88 6.42 下降 2.54 个百分点
扣 除 非 经 常 性损益后的加
3.75 6.34 下降 2.59 个百分点
权平均净资产收益率(%)
注:根据《企业会计准则第 34 号—每股收益》和中国证监会《公开发行证
券的公司信息披露编报规则第 9 号—净资产收益率和每股收益的计算及披露
(2010 年修订)》,上表计算 2014 年 1-6 月每股收益时采用的普通股加权平均股
数为 2,310,361,315 股,计算 2013 年 1-6 月每股收益时采用的普通股加权平均
股数为 1,791,951,572 股。
二、非经常性损益项目(合并报表)
单位:元
项目 2014 年 1-6 月 2013 年 1-6 月
非流动资产处置损益 -399,551.15 1,154,043.62
计入当期损益的政府补助(与企业业务密切
相关,按照国家统一标准定额或定量享受的 1,573,000.00 1,186,500.00
政府补助除外)
除上述各项之外的其他营业外收入和支出 10,361,756.37 444,627.20
非经常性损益合计(影响利润总额) 11,535,205.22 2,785,170.82
2014 年半年度报告
减:所得税影响数 2,883,801.30 696,292.71
非经常性损益净额(影响净利润) 8,651,403.92 2,088,878.11
其中:影响少数股东损益 484,218.58 24,620.68
影响归属于母公司普通股股东净利
8,167,185.34 2,064,257.43
润
三、根据《证券公司年度报告内容与格式准则(2013 年修订)》
(证监会公告【2013】41 号)的要求计算的主要财务数据与财务指
标
(一)合并财务报表主要财务数据
单位:元
增减百分比
项目 2014 年 6 月 30 日 2013 年 12 月 31 日
(%)
交易性金融资产 6,236,540,237.94 1,072,594,961.49 481.44
应收利息 137,193,164.82 73,553,130.79 86.52
可供出售金融资产 1,598,189,977.00 337,285,733.70 373.84
递延所得税资产 4,227,144.37 8,058,984.07 -47.55
拆入资金 - 720,000,000.00 不适用
卖出回购金融资产款 7,298,880,286.88 - 不适用
应付职工薪酬 38,018,670.38 90,331,869.47 -57.91
应交税费 49,186,793.82 88,144,983.58 -44.20
应付利息 5,374,886.21 25,616,745.79 -79.02
递延所得税负债 28,147,718.47 8,085,001.07 248.15
其他负债 194,123,607.94 985,479,858.10 -80.30
负债总额 14,479,279,574.37 8,110,548,482.91 78.52
未分配利润 514,104,724.24 408,011,336.44 26.00
增减百分比
项目 2014 年 1-6 月 2013 年 1-6 月
(%)
手续费及佣金净收入
其中:投资银行业务手续 94,587,628.92 150,073,836.12 -36.97
费净收入
手续费及佣金净收入
其中:资产管理业务手续 21,392,029.87 13,839,804.99 54.57
费净收入
2014 年半年度报告
利息净收入 165,736,236.32 51,247,204.61 223.41
投资收益 160,999,251.55 120,266,199.41 33.87
公允价值变动收益 71,338,054.56 -6,833,173.71 不适用
营业外收入 12,027,007.01 3,081,114.90 290.35
营业外支出 634,214.26 426,438.69 48.72
所得税费用 85,355,692.10 68,672,451.82 24.29
其他综合收益 18,988,555.35 -3,605,062.47 不适用
(二)母公司财务报表主要财务数据
单位:元
增减百分比
项目 2014 年 6 月 30 日 2013 年 12 月 31 日
(%)
交易性金融资产 6,156,553,787.94 953,003,032.02 546.02
应收利息 129,842,998.66 63,894,903.42 103.21
存出保证金 26,369,087.27 208,673,195.13 -87.36
可供出售金融资产 993,972,571.24 164,122,567.70 505.63
长期股权投资 1,178,549,685.40 527,029,685.40 123.62
递延所得税资产 1,918,102.18 6,234,526.25 -69.23
拆入资金 - 720,000,000.00 不适用
卖出回购金融资产款 7,298,880,286.88 - 不适用
应付职工薪酬 30,037,293.03 56,478,269.43 -46.82
应交税费 41,234,770.97 75,605,059.96 -45.46
应付利息 5,374,886.21 25,616,745.79 -79.02
递延所得税负债 19,814,629.28 86,317.12 22,855.62
其他负债 138,621,678.90 950,000,000.00 -85.41
负债总额 12,817,293,941.80 6,506,114,816.62 97.00
未分配利润 354,149,467.48 239,509,194.83 47.86
增减百分比
项目 2014 年 1-6 月 2013 年 1-6 月
(%)
手续费及佣金净收入
其中:投资银行业务手续 94,587,628.92 150,073,836.12 -36.97
费净收入
手续费及佣金净收入
21,392,029.87 13,839,804.99 54.57
其中:资产管理业务手续
2014 年半年度报告
费净收入
利息净收入 135,442,180.26 28,972,742.10 367.48
投资收益 166,926,309.41 127,423,756.80 31.00
公允价值变动收益 72,083,534.03 -7,353,652.99 不适用
营业外收入 10,573,000.00 2,850,250.37 270.95
营业外支出 397,195.39 230,542.02 72.29
所得税费用 78,367,131.46 52,528,969.91 49.19
其他综合收益 18,969,337.73 -1,811,949.54 不适用
(三)母公司净资本及相关风险控制指标
单位:元
项目 2014 年 6 月 30 日 2013 年 12 月 31 日
净资本 4,364,300,288.17 5,882,005,770.10
净资产 6,152,002,189.34 6,018,392,578.96
净资本/各项风险资本准备之和 444.04% 780.66%
净资本/净资产 70.94% 97.73%
净资本/负债 57.68% 316.17%
净资产/负债 81.31% 323.50%
自营权益类证券及证券衍生品/净资本 2.38% 2.02%
自营固定收益类证券/净资本 162.21% 15.78%
各项风险资本准备之和 982,871,066.81 753,461,747.48
第四节 董事会报告
2014 年是我国落实十八届三中全会精神、全面深化改革的开
局年,资本市场和证券经营机构的发展迎来了更加开放包容的创新
环境。面对新形势,报告期内公司董事会秉承“忠诚、勤俭、专业、
创新”的企业精神,抢抓机遇,以“创利”为主线,推动各项业务
2014 年半年度报告
持续创新突破,取得了良好的经营业绩。现将报告期内公司经营情
况分析如下:
一、报告期内公司经营情况回顾
(一)公司总体经营情况
2014 年上半年,公司实现营业收入 98,006.52 万元,较上年
同期增长 9.17%;利润总额 33,830.29 万元,较上年同期增长
25.39%;归属于上市公司股东的净利润 24,471.51 万元,较上年同
期增长 34.88%。
(二)主营业务及其经营状况
单位: 万元
营业利 营业收入比 营业成本比 营业利润率
项目 营业收入 营业成本 润率 上年同期增 上年同期增 比上年同期
(%) 减(%) 减(%) 增减(%)
证券经纪业务 48,085.17 27,607.43 42.59 8.36 11.22 -1.47
投资银行业务 9,493.66 7,553.48 20.44 -36.74 3.07 -30.73
证券自营业务 19,528.41 2,214.18 88.66 129.20 -46.41 37.15
资产管理业务 2,154.55 692.22 67.87 55.78 -19.33 29.91
注:上表为公司业务分部数据。子公司经营情况详见本节“一、(七)2.主
要子公司、参股公司分析”。
1.证券经纪业务
2014 年上半年,国内 A 股整体走势疲软,两市主板延续下跌态
势。公司证券经纪业务积极应对市场不利形势,在稳定传统业务收
入的同时,积极开展金融产品销售等创新业务,继续扩大融资融券等
非通道业务的规模并提升创利能力,收入结构得到进一步优化。2014
年上半年,公司证券经纪业务实现收入 48,085.17 万元,较上年同
2014 年半年度报告
期增长 8.36%。
2014 年上半年,公司证券经纪业务的交易额及市场份额情况如
下表所示:
单位:万元
2014 年 1-6 月 2013 年 1-6 月
证券种类 市场份额 市场份额
交易金额 交易金额
(%) (%)
A股 21,737,819.97 0.50 23,607,116.36 0.56
股票
B股 18,886.25 0.27 50,324.56 0.29
基 金 93,011.00 0.04 238,515.56 0.17
权 证 - - - -
债 券 106,545.39 0.05 98,513.63 0.06
债券回购 12,885,965.60 0.16 7,298,593.30 0.14
注:市场数据来源于沪深交易所公布的统计月报。
2014 年上半年,公司代理销售金融产品的情况如下表所示:
单位:万元
2014 年 1-6 月 2014 年 1-6 月
类别
销售总金额 赎回总金额
证券投资基金 132,039.13 140,830.80
证券公司资产管理计划 218,845.73 211,667.56
其他金融产品 31,213.00 -
合计 382,097.86 352,498.36
代理销售总收入 687.64
注:其他金融产品包含商业银行理财产品、信托产品、基金公司资产管理子
公司的资产管理计划等金融产品。以上销售总收入为母公司销售金融产品实现的
收入。
2.投资银行业务
2014 年上半年,公司投资银行业务抓住信用债市场和新三板持
续扩容的机遇,共完成 17 家主承销项目的发行承销工作,其中非公
2014 年半年度报告
开发行股票项目 1 家,债券项目 16 家;完成 3 家新三板推荐挂牌项
目。2014 年上半年,公司投资银行业务实现收入 9,493.66 万元,较
上年同期减少 36.74%。
2014 年上半年,公司证券承销业务情况如下表所示:
单位:万元
承担 承销家数 承销金额 承销收入
发行类型 2014 年 2013 年
角色 2014 年 1-6 月 2013 年 1-6 月 2014 年 1-6 月 2013 年 1-6 月
1-6 月 1-6 月
IPO - - - - - -
增发 1 4 30,240.00 693,930.00 900.00 11,251.30
配股 - - - - - -
主承销
可转债 1 - 63,176.00 - 1,180.00 -
债券(含联席) 15 5 1,233,000.00 460,000.00 8,157.00 2,291.00
小计 17 9 1,326,416.00 1,153,930.00 10,237.00 13,542.30
IPO 1 - - - 5.00 -
增发 - - - - - -
副主承
配股 - - - -