国海证券股份有限公司
证券代码：000750
2014 年第一季度报告
2014 年第一季度报告全文
目 录
第一节 重要提示 .............................................. 3
第二节 主要财务数据及股东变化情况 ............................. 4
第三节 重要事项 .............................................. 7
附录：2014 年第一季度财务报表（未经审计） .................... 16
2014 年第一季度报告全文
第一节 重要提示
公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本季度报告内容的
真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别
和连带的法律责任。
公司董事长张雅锋女士、主管会计工作负责人彭思奇先生及会计机构负责
人韦海乐女士声明：保证本季度报告中财务报告的真实、准确、完整。
本报告经公司第六届董事会第二十八次会议审议通过，公司 8 名董事全部
参会并行使表决权。没有董事、监事、高级管理人员对本报告的真实性、准确
性、完整性无法做出保证或存在异议。
公司 2014 年第一季度财务报告未经审计。
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第二节 主要财务数据及股东变化情况
一、主要财务数据
本报告期对以前期间财务数据是否进行了追溯调整或重述
□ 是 √ 否
本报告期末比上年度
项目 2014 年 3 月 31 日 2013 年 12 月 31 日
期末增减（%）
总资产（元） 17,056,966,683.63 14,586,324,766.91 16.94
归属于上市公司股东的所有
6,300,753,858.97 6,182,986,588.28 1.90
者权益（元）
本报告期比上年同期
项目 2014 年 1-3 月 2013 年 1-3 月
增减（%）
营业收入（元） 458,253,331.30 437,897,339.69 4.65
归属于上市公司股东的净利
120,191,207.84 95,409,531.86 25.97
润（元）
归属于上市公司股东的扣除
112,767,377.76 94,263,924.30 19.63
非经常性损益的净利润（元）
经营活动产生的现金流量净
895,526,572.42 -154,826,190.39 不适用
额（元）
每股经营活动产生的现金流
0.39 -0.07 不适用
量净额（元/股）
基本每股收益（元/股） 0.05 0.05 0.00
稀释每股收益（元/股） 0.05 0.05 0.00
加权平均净资产收益率（%） 1.93 3.42 下降 1.49 个百分点
扣除非经常性损益后的加权
1.81 3.38 下降 1.57 个百分点
平均净资产收益率（%）
非经常性损益项目和金额
√ 适用 □不适用
单位：元
非经常性损益项目 年初至报告期末金额
非流动资产处置损益 -226,863.45
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计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切相关，
符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府 100,000.00
补助除外
除上述各项之外的其他营业外收入和支出 10,032,768.53
非经常性损益合计（影响利润总额） 9,905,905.08
减：所得税影响数 2,476,476.27
非经常性损益净额（影响净利润） 7,429,428.81
其中:归属于上市公司普通股股东权益的非经常性损益 7,423,830.08
归属于少数股东权益的非经常性损益 5,598.73
二、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表
单位：股
报告期末股东总数（户） 93,674
前 10 名股东持股情况
持股比例 持有有限售条件的
股东名称 股东性质 持股数量 质押、冻结数量
（%） 股份数量
广西投资集团有限公司 国有法人 26.26 606,707,681 606,707,681
广西梧州索芙特美容保 境 内 非 国 有
11.99 277,056,890 277,056,890 276,736,000
健品有限公司 法人
广西桂东电力股份有限
国有法人 11.14 257,265,723 257,265,723
公司
广西荣桂贸易公司 国有法人 7.95 183,789,086 183,789,086
广西梧州中恒集团股份 境 内 非 国 有
5.63 130,008,793 130,008,793 87,099,999
有限公司 法人
湖南湘晖资产经营股份 境 内 非 国 有
4.69 108,361,093 108,361,093 108,353,007
有限公司 法人
广西河池化工股份有限 境 内 非 国 有
2.42 55,992,525 55,992,525 46,300,000
公司 法人
株洲市国有资产投资控
国有法人 1.63 37,544,274 14,740,225 22,500,000
股集团有限公司
广州市靓本清超市有限 境 内 非 国 有
1.62 37,397,284 37,397,284 37,380,000
公司 法人
中国化工资产公司 国有法人 1.33 30,680,000 30,680,000
前 10 名无限售条件股东持股情况
持有无限售条 股份种类
股东名称
件股份数量 股份种类 数量
株洲市国有资产投资控股集团有限公司 22,804,049 人民币普通股 22,804,049
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国泰君安证券股份有限公司约定购回专用账户 11,000,000 人民币普通股 11,000,000
中国民生银行－银华深证 100 指数分级证券投
6,948,469 人民币普通股 6,948,469
资基金
中国工商银行－融通深证 100 指数证券投资基
5,294,400 人民币普通股 5,294,400
金
中国银行－易方达深证 100 交易型开放式指数
4,918,405 人民币普通股 4,918,405
证券投资基金
张勇 4,266,666 人民币普通股 4,266,666
中国人寿保险股份有限公司－分红－个人分红
3,683,451 人民币普通股 3,683,451
-005L-FH002 深
中国银行－嘉实沪深 300 交易型开放式指数证
3,309,060 人民币普通股 3,309,060
券投资基金
中国工商银行－国投瑞银瑞福深证 100 指数分
2,736,903 人民币普通股 2,736,903
级证券投资基金
中国人寿保险（集团）公司－传统－普通保险产
2,714,893 人民币普通股 2,714,893
品
注：1.上述股东关联关系或（及）一致行动人的说明：公司第一大股东广西投资集团有
限公司与其他股东之间不存在关联关系及《上市公司收购管理办法》规定的一致行动人关系。
广西梧州索芙特美容保健品有限公司与广州市靓本清超市有限公司存在关联关系。广西河池
化工股份有限公司与中国化工资产公司存在关联关系。
2.截至本报告期末，公司前十名股东约定购回交易情况
报告期内约定购回初始交 报告期内购回交易所 截止报告期末持股
股东名称
易所涉股份数量及比例 涉股份数量及比例 数量及比例
株洲市国有资 股份数量 比例 股份数量 比例 股份数量 比例
产投资控股集
0 0% 0 0% 11,000,000 0.48%
团有限公司
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第三节 重要事项
一、主要会计报表项目、财务指标发生重大变动的情况及原因
√ 适用 □ 不适用
单位：元
增减百分比
项目 2014 年 3 月 31 日 2013 年 12 月 31 日 主要原因
（%）
期末在交易性金融资产中
交易性金融资产 3,679,860,020.04 1,072,594,961.49 243.08 核算的债券投资规模增
加。
期末银行间市场债券回购
买入返售金融资产 1,237,400,279.46 2,480,406,339.99 -50.11
规模减少。
应收承销手续费等应收往
应收款项 94,449,484.53 139,513,370.61 -32.30
来款项减少。
期末可供出售金额资产中
可供出售金融资产 1,338,932,675.28 337,285,733.70 296.97 核算的债券投资规模增
加。
期末银行间市场拆入资金
拆入资金 1,300,000,000.00 720,000,000.00 80.56
增加。
因本期归还转融通融入资
应付利息 1,946,789.47 25,616,745.79 -92.40 金及次级债，期末应付利
息减少。
本期归还次级债 9.5 亿
其他负债 37,130,777.76 985,479,858.10 -96.23
元。
未分配利润 528,202,544.28 408,011,336.44 29.46 本期净利润增加。
增减百分比
项目 2014 年 1-3 月 2013 年 1-3 月 主要原因
（%）
投资银行业务手续
40,653,882.00 57,377,780.61 -29.15 本期债券承销收入减少。
费净收入
本期资产管理业务规模增
资产管理业务手续
11,169,723.27 6,743,029.29 65.65 加，资产管理业务收入增
费净收入
加。
本期回购业务利息收入、
利息净收入 97,537,540.25 22,006,397.50 343.22 融资利息收入增加及次级
债利息支出减少。
本期交易性金融资产公允
公允价值变动收益 4,003,029.21 11,812,906.54 -66.11
价值下降。
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其他业务收入 1,859,028.09 791,612.68 134.84 本期房产租赁收入增加。
营业外收入 10,140,185.58 1,569,667.89 546.01 本期收到赔偿款所致。
本期非流动资产处置损失
营业外支出 241,487.04 50,809.76 375.28
增加。
二、重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明
（一）非标意见情况
□ 适用 √ 不适用
（二）公司存在向控股股东或其关联方提供资金、违反规定程序对外提供
担保的情况
□ 适用 √ 不适用
（三）日常经营重大合同的签署和履行情况
□ 适用 √ 不适用
（四）其他
√ 适用 □ 不适用
1.报告期内，公司未发生重大诉讼、仲裁事项。
2.报告期内，公司未发生重大资产收购、出售、置换及企业合并事项。
3.重大关联交易事项
（1）与日常经营相关的关联交易
①获得经纪业务手续费收入
单位：元
2014 年 1-3 月 2013 年 1-3 月
关联交易 关联交易定价方 占同期同 占同期同
关联方
内容 式及决策程序 金额 类交易比 金额 类交易比
例（%） 例（%）
广西投资
代理买卖
集团有限 市场定价 41,148.32 0.0268 0.00 0.00
证券业务
公司
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②向关联方支付次级债务利息
单位：元
关联方 拆借金额 起始日 到期日 本期已付利息 期末未付利息 说明
公司 2010 年向广西投
2010 年
广西投资集 2014 年 1 资集团有限公司借入
50,000 万元 4 月 12 8,425,201.61 0.00
团有限公司 月6日 6 年期 5 亿元人民币
日
次级债务。
公司 2013 年向广西投
2013 年
广西投资集 2014 年 1 资集团有限公司借入
45,000 万元 1 月 10 7,669,838.71 0.00
团有限公司 月6日 6 年期 4.5 亿元人民
日
币次级债务。
合计 95,000 万元 16,095,040.32 0.00
注：经公司 2013 年第四次临时股东大会批准及广西证监局核准，公司于 2014 年 1 月 6
日提前偿还向广西投资集团有限公司累计借入的 9.5 亿元人民币次级债务本金及剩余应付利
息。
（2）报告期内，公司无因资产收购、出售发生的关联交易。
（3）与关联方非经营性债权债务往来或担保事项
①报告期内，公司不存在与关联方发生的非经营性债权债务往来。
②报告期内，公司不存在任何担保事项。
（4）其他重大关联交易
经公司 2013 年第四次临时股东大会批准和广西证监局核准，公司提前偿还
向广西投资集团有限公司累计借入的 9.5 亿元人民币次级债务。2014 年 1 月 6
日，公司向广西投资集团有限公司支付了上述次级债务本金及剩余应付利息，
共计人民币 966,095,040.32 元。上述事项详见公司分别于 2013 年 11 月 30 日、
2013 年 12 月 18 日和 2014 年 1 月 8 日登载在《中国证券报》、《证券时报》、《上
海证券报》、《证券日报》以及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的
《国海证券股份有限公司关联交易公告》、《国海证券股份有限公司 2013 年第四
次临时股东大会决议公告》和《国海证券股份有限公司关于提前偿还次级债务
的公告》。
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4.重大合同
（1）报告期内，公司未发生也不存在以前期间发生但延续到报告期的重大
交易、托管、承包、租赁其他公司资产或其他公司托管、承包、租赁公司资产
的事项。
（2）报告期内，公司未发生也不存在以前期间发生但延续到报告期的重大
担保合同事项。
（3）公司未发生也不存在报告期内发生或以前期间发生但延续到报告期的
重大委托他人进行现金资产管理的事项。
（4）其他重大合同
序号 协议名称 签订方 签订日期
1 金融战略合作协议 河池市人民政府 2014 年 2 月
5.公司再融资情况
2014年4月1日，公司召开第六届董事会第二十七次会议，审议通过了非公
开发行股票及公开发行公司债券相关议案，拟通过非公开发行股票方式募集资
金不超过50亿元，拟发行的公司债券总规模不超过20亿元。上述事项尚须提交
公司股东大会审议通过后报请中国证监会核准。
以上事项详见公司分别登载于2014年4月3日《中国证券报》、《证券时报》、
《上海证券报》、《证券日报》以及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）
的《国海证券股份有限公司第六届董事会第二十七次会议决议暨公司股票复牌
公告》、《国海证券股份有限公司非公开发行股票预案》及《国海证券股份有限
公司关于本次非公开发行股票募集资金使用的可行性分析》。
6.报告期内，公司不存在获得监管部门行政许可决定的情况。
7.其他重要事项信息披露情况
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序号 重要事项概述 披露日期
1 公司变更注册资本 2014-01-29
2 公司获准变更公司章程重要条款 2014-02-15
3 公司及股东、关联方未履行完毕承诺情况 2014-02-15
4 公司向控股子公司国海良时期货有限公司增资 2014-02-22
王运生先生辞去公司第六届董事会独立董事、审计委员会主
5 2014-03-15
任委员以及薪酬与提名委员会、风险控制委员会委员职务
6 公司换领经营证券业务许可证 2014-03-19
7 公司根据财政部及中国证监会的相关规定变更会计政策 2014-03-28
注：上述重要事项刊载的互联网网站及检索路径为 http://www.cninfo.com.cn
三、公司或持股 5%以上股东在报告期内或持续到报告期内的承诺事项
承诺事项 承诺方 承诺内容 承诺时间 承诺期限 履行情况
1.截至本报告出具之
原持有国海证券 5%以上股份的股东广西投资集团、桂东电 日，上述相关承诺人
力、索美公司、中恒集团及河池化工承诺：持有的本公司股 未出现违反承诺的情
份限售期为 36 个月，靓本清超市作为索美公司的关联方亦 本次重大 形。
国海证券相 承诺其持有的本公司股份限售期为 36 个月，荣桂贸易及湖 资产重组 2.株洲国投、武汉香
关股东及南 南湘晖因本公司启动本次重组时持有国海证券股权尚不足 2011 年 8
股改承诺 实施完成 溢、玉林华龙、梧州
宁市荣高投 一年，承诺其持有的本公司股份限售期为 48 个月，其余持 月 9 日 后 12-48 个 冰泉和金亚龙投资等
资有限公司 有本公司股份的原国海证券股东及荣高投资承诺其持有的 月。 5 家股东合计持有的
本公司股份限售期为 12 个月。
公司 36,426,578 股限
售股份，将限售至
2014 年 8 月。
收购报告书或权益变
无 无 无 无 无
动报告书中所作承诺
公司聘请中通诚资产
评估有限公司分别对
约定本次重大资产重组实施完成后的三年内（包含实施完毕 本公司 2011、2012、
的当年），每年年末均聘请具有证券从业资格的专业机构对 2013 年末整体价值进
国海证券进行减值测试，如果减值测试后国海证券的价值小 本 次 重 大 行了减值测试，截至
原国海证券 于此次重大资产重组中国海证券的作价值 20.69 亿元，则原 2011 年 8 资 产 重 组 2011 年、2012 年及
股东 国海证券股东需将减值额对应的股份数予以注销或赠送予 月 9 日 实 施 完 成 2013 年末，公司股东
桂林集琦的相关股东。 后三年。 全部权益的市场价值
分别为 64.63 亿元、
156.26 亿元和 230.69
资产重组时所作承诺 亿元，未出现减值。
承诺事项履行完毕。
为保证国海借壳上市的顺利进行，原国海证券前四大股东广
本次重大 截至本报告出具之
西投资集团、桂东电力、荣桂贸易和索美公司在此进一步声
原国海证券 2011 年 8 资产重组 日，上述相关承诺人
明并承诺如下：如原国海证券其他十家股东中任何一家股东
主要股东 月9日 实施完成 未出现违反承诺的情
不能按照前述承诺履行或部分履行相应补偿或赔偿责任的，
后三年。 形。
则原四家主要股东承担连带赔偿或补偿责任。
1.作为新增股份吸收合并后存续公司的第一大股东，广西投 截至本报告出具之
广西投资集 2011 年 8 长期
资集团保证现在和将来不经营与存续公司相同的业务；亦不 日，上述相关承诺人
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| 公告日期:2014-04-26 |
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| 附件：公告原文 |
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