泰禾集团：2016年第一季度报告全文

泰禾集团股份有限公司 2016 年第一季度报告全文
泰禾集团股份有限公司
 2016 年第一季度报告
    2016 年 04 月
                                         泰禾集团股份有限公司 2016 年第一季度报告全文
                         第一节 重要提示
    公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真
实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和
连带的法律责任。
    所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议。
    公司负责人黄其森、主管会计工作负责人黄其森及会计机构负责人(会计主
管人员)王星明声明：保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。
                                                                   泰禾集团股份有限公司 2016 年第一季度报告全文
                            第二节 主要财务数据及股东变化
一、主要会计数据和财务指标
公司是否因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述以前年度会计数据
□ 是 √ 否
                                            本报告期                 上年同期             本报告期比上年同期增减
营业收入（元）                               3,543,649,778.82        1,149,021,192.77                     208.41%
归属于上市公司股东的净利润（元）              321,923,477.66           238,403,888.17                      35.03%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损
                                              327,007,078.74           249,109,758.67                      31.27%
益的净利润（元）
经营活动产生的现金流量净额（元）            -1,467,570,372.03        1,457,751,084.16                      不适用
基本每股收益（元/股）                                   0.2587                  0.2344                     10.37%
稀释每股收益（元/股）                                   0.2587                  0.2344                     10.37%
加权平均净资产收益率                                    2.37%                   6.06%                      -3.69%
                                           本报告期末                上年度末            本报告期末比上年度末增减
总资产（元）                                86,143,903,310.98       84,781,627,859.65                       1.61%
归属于上市公司股东的净资产（元）            13,616,832,757.08       13,445,549,301.86                       1.27%
非经常性损益项目和金额
√ 适用 □ 不适用
                                                                                                          单位：元
                         项目                               年初至报告期期末金额                  说明
非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分）                      -200.00
计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统
                                                                       1,180,439.04
一标准定额或定量享受的政府补助除外）
企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得投
                                                                       1,709,948.99
资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益
除上述各项之外的其他营业外收入和支出                                  -9,355,006.89
减：所得税影响额                                                      -1,615,875.82
     少数股东权益影响额（税后）                                          234,658.04
合计                                                                  -5,083,601.08                --
对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目，以及把《公
开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应
说明原因
√ 适用 □ 不适用
                                                                         泰禾集团股份有限公司 2016 年第一季度报告全文
         项目          涉及金额（元）                                             原因
                                          本公司受托经营管理锦绣水乡（泰禾福州院子）项目，本报告期内形成的设计管
锦绣水乡（现推广名                        理服务费、工程管理服务费、品牌使用及综合管理费合计 980.67 万元，上述收
                           9,806,705.05
为“福州院子”）                          入在本公司经营范围内，为公司经营业务活动形成的正常收入，且具有可持续性，
                                          因此本公司未将其列入非经常性损益。
                                          本公司受托经营管理未来科技城 85 号（现推广名为“杭州院子”）项目，本报告
未来科技城 85 号（现
                                          期内形成的设计管理服务费、工程管理服务费、品牌使用及综合管理费合计
推广名为“杭州院           1,250,000.00
                                          125.00 万元，上述收入在本公司经营范围内，为公司经营业务活动形成的正常收
子”）
                                          入，且具有可持续性，因此本公司未将其列入非经常性损益。
二、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表
1、普通股股东和表决权恢复的优先股股东数量及前 10 名股东持股情况表
                                                                                                                   单位：股
                                                                 报告期末表决权恢复的优先
报告期末普通股股东总数                                  16,272
                                                                 股股东总数（如有）
                                                  前 10 名股东持股情况
                                                                                  持有有限售         质押或冻结情况
           股东名称                股东性质         持股比例       持股数量       条件的股份
                                                                                                股份状态           数量
                                                                                     数量
福建泰禾投资有限公司            境内非国有法人          48.97%     609,400,795              0 质押            604,258,321
叶荔                            境内自然人              12.05%     150,000,000              0 质押            146,830,000
招商财富－招商银行－泰禾 1 号
                                其他                     3.83%      47,633,261
员工持股专项资产管理计划
上海中城永鹤投资中心（有限合
                                境内非国有法人           3.65%      45,454,545     45,454,545
伙）
福建智恒达实业有限公司          境内非国有法人           3.56%      44,318,186     44,318,186 质押             44,318,186
申万菱信基金－工商银行－汇
                                其他                     3.04%       37,870,911
成 2 号资产管理计划
华夏人寿保险股份有限公司－
                                其他                     2.16%      26,857,346     22,727,272
万能保险产品
华安基金－兴业银行－华安疾
                                其他                     1.83%      22,727,273     22,727,273
风 2 号分级资产管理计划
福建创思博实业有限公司          境内非国有法人           1.83%      22,727,272     22,727,272 质押             22,727,272
平安大华基金－平安银行－汇
                                其他                     1.83%      22,727,272     22,727,272
添富资本管理有限公司
                                             前 10 名无限售条件股东持股情况
                   股东名称                              持有无限售条件股份数量                         股份种类
                                                                   泰禾集团股份有限公司 2016 年第一季度报告全文
                                                                                        股份种类       数量
福建泰禾投资有限公司                                                     609,400,795 人民币普通股    609,400,795
叶荔                                                                     150,000,000 人民币普通股    150,000,000
招商财富－招商银行－泰禾 1 号员工持股专项资
                                                                           47,633,261 人民币普通股    47,633,261
产管理计划
申万菱信基金－工商银行－汇成 2 号资产管理计
                                                                           37,870,911 人民币普通股    37,870,911
划
中央汇金资产管理有限责任公司                                               20,005,000 人民币普通股    20,005,000
黄敏                                                                       13,264,106 人民币普通股    13,264,106
中国证券金融股份有限公司                                                    8,464,562 人民币普通股     8,464,562
全国社保基金一零二组合                                                      6,189,216 人民币普通股     6,189,216
中国银河证券股份有限公司                                                    5,652,825 人民币普通股     5,652,825
华夏人寿保险股份有限公司－万能保险产品                                      4,130,074 人民币普通股     4,130,074
                                              上述前十名股东中，叶荔女士、黄敏女士与公司实际控制人黄其森先生
                                              系一致行动人关系。中国银河证券股份有限公司持有的公司股份系黄敏
上述股东关联关系或一致行动的说明              女士通过银河汇通 19 号资管计划从二级市场增持的。除此之外，未知
                                              其他股东之间是否存在关联关系，也未知是否属于《上市公司收购管理
                                              办法》中规定的一致行动人。
前 10 名普通股股东参与融资融券业务情况说明    公司股东黄敏女士通过广发证券股份有限公司客户信用交易担保证券
（如有）                                      账户持有 13,264,106 股。
公司前 10 名普通股股东、前 10 名无限售条件普通股股东在报告期内是否进行约定购回交易
□ 是 √ 否
2、公司优先股股东总数及前 10 名优先股股东持股情况表
□ 适用 √ 不适用
                                                                     泰禾集团股份有限公司 2016 年第一季度报告全文
                                          第三节 重要事项
一、报告期主要会计报表项目、财务指标发生变动的情况及原因
√ 适用 □ 不适用
                                                                                                   单位：元
      资产负债表项目          2016年3月31日      2015年12月31日     变动幅度             变动原因说明
应收票据                        25,690,248.58       10,530,891.44 143.95% 未到期的承兑汇票增加所致
预付款项                      1,650,234,277.10 9,178,602,893.31 -82.02% 预付款项结算所致
可供出售金融资产              3,030,840,000.00 2,114,440,000.00 43.34% 对外投资增加所致
长期股权投资                   135,889,076.37       11,816,349.00 1050.01% 新增联营企业投资所致
应付账款                      1,943,686,356.90 3,429,026,735.86 -43.32% 支付工程款所致
应付职工薪酬                    10,749,988.82       64,125,344.93 -83.24% 支付职工薪酬所致
应付利息                       584,263,617.23      284,369,441.80 105.46% 未到支付日的借款利息增加所致
一年内到期的非流动负债        7,940,590,052.44 5,998,723,352.44 32.37% 一年内到期的长期借款增加所致
应付债券                     10,935,409,657.54 7,949,975,616.44 37.55% 公司债券余额增加所致
         利润表项目            2016年1-3月        2015年1-3月       变动幅度             变动原因说明
营业收入                      3,543,649,778.82 1,149,021,192.77 208.41% 地产项目销售收入增加所致
营业税金及附加                 301,274,411.16      117,513,795.29 156.37% 销售收入增加，税费相应增加
销售费用                       104,274,668.48       72,098,024.06 44.63% 销售收入增加，销售费用相应增加
管理费用                       105,609,603.69       54,670,185.56 93.18% 销售收入增加，管理费用相应增加
资产减值损失                    -19,546,411.41     -10,255,092.80    不适用    销售回款增加所致
营业利润                       447,771,615.81      324,942,596.79 37.80% 地产项目销售收入增加所致
所得税                         118,246,835.97       80,507,313.13 46.88% 利润总额增加，所得税费用相应增加
      现金流量表项目           2016年1-3月        2015年1-3月       变动幅度             变动原因说明
经营活动产生的现金流量净额 -1,467,570,372.03 1,457,751,084.16        不适用    支付土地款及工程款较上年同期增加
                                                                               所致
投资活动产生的现金流量净额 -1,322,070,943.04        25,643,644.68    不适用    对外投资较上期增加所致
筹资活动产生的现金流量净额    1,112,750,627.94 -1,010,284,964.14     不适用    取得借款及发行债券收到的现金增加
                                                                      泰禾集团股份有限公司 2016 年第一季度报告全文
二、重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明
√   适用 □ 不适用
      1、2016 年 1 月 5 日，公司及全资子公司福州泰禾房地产开发有限公司与信达地产股份有限公司及其下属子公司上海信
达银泰置业有限公司、上海坤瓴投资有限公司（以下简称“坤瓴投资”）签署《新江湾项目合作开发协议》。根据相关交易
安排，公司向宁波汇融沁齐股权投资合伙企业（有限合伙）缴付出资 11.25 亿元，并对坤瓴投资新增认缴并实缴出资 1,125
万元（详见公司 2016-02 号公告，公告时间：2016 年 1 月 6 日；披露网站：http://www.cninfo.com.cn）。截止本报告披露日，
坤瓴投资 11.25%股份、宁波汇融沁齐股权投资合伙企业（有限合伙）15%股份已过户至公司名下。
      2、2016 年 1 月 11 日，公司全资下属公司福鼎泰禾房地产开发有限公司（以下简称“福鼎泰禾”）与上海大名城企业股
份有限公司全资下属公司长乐名城房地产开发有限公司（以下简称“长乐名城”）、福州吉耀腾宇实业有限公司（以下简称
“吉耀腾宇”）签署《项目合作开发协议书》，共同出资设立长乐泰城房地产开发有限公司（以下简称“长乐泰城”），注册
资本 3,000 万元人民币，福鼎泰禾出资 1,410 万元占股 47%，长乐名城出资 1,500 万元占股 50%，吉耀腾宇出资 90 万元占股
3%。长乐泰城于 2016 年 2 月 4 日成立并取得长乐市工商行政管理局颁发的营业执照。长乐泰城系长乐首占新区房地产项目
的开发与建设主体，项目位于长乐市首占新区通园路东侧、新作路南侧，项目规划实际用地面积 33,632 平方米（公告编号
2016-03 号；公告时间：2016 年 1 月 13 日；披露网站：http://www.cninfo.com.cn）。
      3、公司第七届董事会第三十七次会议及 2015 年第七次临时股东大会审议通过了《关于拟公开发行不超过人民币 45 亿
元公司债券方案的议案》及相关议案（详见公司 2015-101 号、2015-105 号、2015-117 号公告），为了进一步改善公司债务结
构、拓宽公司融资渠道，同意公司公开发行不超过人民币 45 亿元公司债券。2016 年 3 月 22 日，本次公开发行公司债券申
请获得中国证监会核准批复（详见公司 2016-27 号公告）。
      4、公司第七届董事会第三十七次会议及 2015 年第七次临时股东大会审议通过了《关于 2015 年第三次非公开发行公司
债券方案的议案》及相关议案（详见 2015-101 号、2015-106 号、2015-117 号公告），为进一步降低融资成本，充分利用新的
融资工具，同意公司再次非公开发行不超过人民币 60 亿元（含 60 亿元）的公司债券。本次非公开发行公司债券已于 2015
年 12 月 23 日、2016 年 3 月 28 日分两期（各 30 亿元）募集完毕（详见公司 2015-137、2016-29 号公告）。
      5、2016 年 3 月 30 日，公司全资子公司福建中维房地产开发有限公司（以下简称“福建中维”）参加佛山市顺德区公共
资源交易中心举行的国有建设用地使用权公开出让活动，以人民币 372,543 万元竞得佛山市顺德区 202047-021 号地块国有
建设用地使用权，土地面积为 120,678.76 平方米（公告编号 2016-30 号；公告时间：2016 年 3 月 31 日；披露网站：
http://www.cninfo.com.cn）。2016 年 4 月 7 日，福建中维设立佛山市顺德区中维房地产开发有限公司作为该项目开发主体。
三、公司、股东、实际控制人、收购人、董事、监事、高级管理人员或其他关联方在报告期
内履行完毕及截至报告期末尚未履行完毕的承诺事项
√ 适用 □ 不适用
     承诺事由     承诺方    承诺类型                   承诺内容                    承诺时间    承诺期限   履行情况
                                       本公司将尽量避免本公司及本公司控制的其
                                       他企业与股份公司之间产生关联交易事项，
                                       对于不可避免而发生的关联交易，将在平等、
首次公开发                                                                                                该承诺事
                控股股东   避免关联    自愿的基础上，按照公平、公允和等价有偿 2015 年 02
行或再融资                                                                                    长期有效    项正在履
                泰禾投资   交易承诺    的原则进行，交易价格将按照市场公认的合 月 11 日
时所作承诺                                                                                                行
                                       理价格确定；同时本公司保证股份公司能严
                                       格履行关联交易内部决策程序，本公司不会
                                       利用关联交易损害股份公司及其他股东的合
                                                      泰禾集团股份有限公司 2016 年第一季度报告全文
                        法权益。
                        本人将尽量避免本人及本人控制的其他企业
                        与股份公司之间产生关联交易事项，对于不
                        可避免而发生的关联交易，将在平等、自愿
                                                                                        该承诺事
实际控制人 避免关联     的基础上，按照公平、公允和等价有偿的原 2015 年 02
                                                                             长期有效   项正在履
黄其森先生 交易承诺     则进行，交易价格将按照市场公认的合理价 月 11 日
                                                                                        行
                        格确定；同时本人保证股份公司能严格履行
                        关联交易内部决策程序，本人不会利用关联
                        交易损害股份公司及其他股东的合法权益。
                        1、本公司、本公司持有权益达 51%以上的其
                        他子公司以及本公司实际控制的其他企业
                        （以下简称“附属企业”）目前并没有直接或
                        间接地从事任何与股份公司及其全资、控股
                        子公司从事的主营业务存在竞争的任何业务
                        活动。2、本公司、本公司目前及未来的附属
                        企业，不会在中国境内及/或境外单独或与他
                        人以任何形式（包括但不限于投资、并购、
                        联营、合资、合作、合伙、承包或租赁经营、                        该承诺事
控股股东泰 避免同业竞                                           2015 年 02
                        购买上市公司股票或参股）直接或间接从事、             长期有效   项正在履
禾投资     争承诺                                               月 11 日
                        参与、协助从事或参与任何与股份公司及其                          行
                        全资、控股子公司目前及今后进行的主营业
                        务构成竞争或可能构成竞争的业务活动。3、
                        凡本公司、本公司目前及未来的附属企业有
                        任何商业机会可从事、参与或入股任何可能
                        会与股份公司及其全资、控股子公司生产经
                        营构成竞争的业务，本公司及附属企业会将
                        上述商业机会让与股份公司及其全资、控股
                        子公司。
                        1、本人、本人持有权益达 51%以上的其他子
                        公司以及本人实际控制的其他企业（以下简
                        称“附属企业”）目前并没有直接或间接地从
                        事任何与股份公司及其全资、控股子公司从
                        事的主营业务存在竞争的任何业务活动。2、
                        本人、本人目前及未来的附属企业，不会在
                        中国境内及/或境外单独或与他人以任何形式
                        （包括但不限于投资、并购、联营、合资、
                        合作、合伙、承包或租赁经营、购买上市公
                                                                                        该承诺事
实际控制人 避免同业竞 司股票或参股）直接或间接从事、参与、协 2015 年 02
                      助从事或参与任何与股份公司及其全资、控 月 11 日                   项正在履
黄其森先生 争承诺                                                            长期有效
                        股子公司目前及今后进行的主营业务构成竞                          行
                        争或可能构成竞争的业务活动。3、凡本人、
                        本人目前及未来的附属企业有任何商业机会
                        可从事、参与或入股任何可能会与股份公司
                                                                           泰禾集团股份有限公司 2016 年第一季度报告全文
                                        及其全资、控股子公司生产经营构成竞争的
                                        业务，本人及附属企业会将上述商业机会让
                                        与股份公司及其全资、控股子公司。
承诺是否按
               是
时履行
如承诺超期
未履行完毕
的，应当详细
说明未完成
               不适用
履行的具体
原因及下一
步的工作计
划
四、对 2016 年 1-6 月经营业绩的预计
预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及原因说明
□ 适用 √不适用
五、证券投资情况
√ 适用 □ 不适用
                               最初投资 期初持股               期末持股
                                                    期初持股              期末持股 期末账面 报告期损 会计核算
证券品种 证券代码 证券简称       成本      数量                  数量                                               股份来源
                                                      比例                  比例    值（万元）益（万元） 科目
                               （万元） （万股）               （万股）
                                                                                                         可供出售
股票      601198    东兴证券     25,550     7,000     2.80%       7,000     2.80%    188,930   -15,645              购买
                                                                                                         金融资产
合计                             25,550     7,000      --         7,000      --      188,930   -15,645      --         --
证券投资审批董事会公告披露
                               不适用
日期
证券投资审批股东会公告披露
                               不适用
日期（如有)
六、衍生品投资情况
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在衍生品投资。
七、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表
√ 适用 □ 不适用
                                                                    泰禾集团股份有限公司 2016 年第一季度报告全文
      接待时间         接待方式    接待对象类型                         调研的基本情况索引
                                                  《2016 年 3 月 4 日投资者关系活动记录表》（编号：2016-01）；披露
2016 年 03 月 04 日   其他        其他
                                                  网站：巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。
2016 年第一季度       电话沟通    个人            了解公司的经营情况、发展战略、再融资情况等 5 人次。
2016 年第一季度       其他        个人            深交所互动易平台回答问题 33 次。
八、违规对外担保情况
□ 适用 √ 不适用
九、控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金情况
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金。
                            泰禾集团股份有限公司 2016 年第一季度报告全文
               第四节 财务报表
一、财务报表
                                                                    泰禾集团股份有限公司 2016 年第一季度报告全文
                                             合并资产负债表
  编制单位：泰禾集团股份有限公司              2016 年 03 月 31 日                                      单位：元
                       项目                                  期末余额                       期初余额
流动资产：
    货币资金                                                        4,245,257,976.08            5,735,783,614.91
    以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产
    应收票据                                                          25,690,248.58                10,530,891.44
    应收账款                                                         430,173,421.34               504,654,281.49
    预付款项                                                        1,650,234,277.10            9,178,602,893.31
    应收利息
    应收股利
    其他应收款                                                       288,975,326.49               390,708,456.64
    存货                                                        67,531,069,716.90              58,042,168,258.67
    划分为持有待售的资产
    一年内到期的非流动资产
    其他流动资产
流动资产合计                                                    74,171,400,966.49              73,862,448,396.46
非流动资产：
    可供出售金融资产                                                3,030,840,000.00            2,114,440,000.00
    持有至到期投资
    长期应收款
    长期股权投资                                                     135,889,076.37                11,816,349.00
    投资性房地产                                                    7,261,362,695.00            7,261,362,695.00
    固定资产                                                         364,129,782.31               363,824,089.79
    在建工程                                                         482,617,403.93               478,832,108.47
    工程物资                                                             724,394.24                    724,394.22
    固定资产清理
    生产性生物资产
    油气资产
    无形资产                                                          73,710,746.23                68,090,910.04
    开发支出
    商誉                                                             187,012,083.34               187,012,083.34
    长期待摊费用                                                         880,186.92                 1,124,963.83
    递延所得税资产                                                   435,335,976.15               431,951,869.50
    其他非流动资产
非流动资产合计                                                  11,972,502,344.49              10,919,179,463.19
资产总计                                                        86,143,903,310.98              84,781,627,859.65
本财务报告由以下负责人签署：
法定代表人：黄其森                   主管会计工作负责人：黄其森                         会计机构负责人：王星明