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泰禾集团股份有限公司2013年年度报告 下载公告
公告日期:2014-04-18
                        泰禾集团股份有限公司 2013 年度报告全文
泰禾集团股份有限公司
    2013 年度报告
  2014 年 04 月 16 日
                                             泰禾集团股份有限公司 2013 年度报告全文
                   第一节 重要提示、目录和释义
    本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的
真实、准确、完整,不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并承担个别和
连带的法律责任。
    所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。
    公司计划不派发现金红利,不送红股,不以公积金转增股本。
    公司负责人黄其森、主管会计工作负责人黄其森及会计机构负责人(会计主
管人员)王星明声明:保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。
    本年度报告涉及未来计划等前瞻性陈述,该等陈述不构成公司对投资者的
实质承诺,请投资者注意投资风险。
                                                                                              泰禾集团股份有限公司 2013 年度报告全文
                                                                   目录
第一节 重要提示、目录和释义 ....................................................................................................... 2
第二节 公司简介................................................................................................................................ 7
第三节 会计数据和财务指标摘要 ................................................................................................... 9
第四节 董事会报告.......................................................................................................................... 11
第五节 重要事项.............................................................................................................................. 28
第六节 股份变动及股东情况 ......................................................................................................... 39
第七节 董事、监事、高级管理人员和员工情况 ......................................................................... 43
第八节 公司治理.............................................................................................................................. 49
第九节 内部控制.............................................................................................................................. 54
第十节 财务报告.............................................................................................................................. 56
第十一节 备查文件目录 ............................................................................................................... 136
                                                     泰禾集团股份有限公司 2013 年度报告全文
                                 释义
                释义项   指                              释义内容
泰禾集团、公司、本公司   指   泰禾集团股份有限公司
泰禾投资                 指   福建泰禾投资有限公司
泰禾福建                 指   泰禾(福建)集团有限公司
福州泰禾                 指   福州泰禾房地产开发有限公司
福建中维                 指   福建中维房地产开发有限公司
北京泰禾                 指   北京泰禾房地产开发有限公司
福州中维                 指   福州中维房地产开发有限公司
泰禾新世界               指   福州泰禾新世界房地产开发有限公司
宁德中维                 指   宁德市中维房地产开发有限公司
福州泰维                 指   福州泰维房地产开发有限公司
厦门新世界               指   厦门泰禾新世界房地产开发有限公司
泉州华大                 指   泉州华大泰禾广场投资有限公司
福州泰航                 指   福州泰航房地产开发有限公司
福州泰屿                 指   福州泰屿房地产开发有限公司
上海红御投资             指   上海红御投资管理有限公司
中维泰禾房产             指   北京中维泰禾房地产开发有限公司
江阴泰禾                 指   江阴泰禾房地产开发有限公司
石狮泰禾                 指   石狮泰禾广场投资有限公司
中维泰禾置业             指   北京中维泰禾置业有限公司
北京泰禾置业             指   北京泰禾置业有限公司
福州泰瑞                 指   福州泰瑞房地产开发有限公司
北京泰禾嘉盈             指   北京泰禾嘉盈房地产开发有限公司
福州泰盛                 指   福州泰盛置业有限公司
厦门泰禾                 指   厦门泰禾房地产开发有限公司
上海泰维                 指   上海泰维房地产开发有限公司
福州泰福                 指   福州泰福房地产开发有限公司
福州中夏                 指   福州中夏房地产开发有限公司
宁德泰瑞                 指   宁德市泰瑞房地产开发有限公司
                                             泰禾集团股份有限公司 2013 年度报告全文
上海红御         指   上海红御房地产开发有限公司
北京祥筑         指   北京祥筑房地产开发有限公司
福州泰禾物业     指   福州泰禾物业管理有限公司
北京泰禾物业     指   北京泰禾中维物业管理有限公司
中维实业         指   福州中维实业有限公司
中维商业物业     指   福州中维商业物业管理有限公司
新世界商业物业   指   福州泰禾新世界商业物业管理有限公司
盛源德利         指   福州盛源德利实业有限公司
化学农药         指   福建三农化学农药有限责任公司
三农农化         指   福建三农农化有限公司
海峡矿业         指   隆化海峡矿业有限公司
进出口           指   福建省三农化学进出口有限公司
福州天迪         指   福建三农集团福州天迪农化有限公司
三农销售         指   福建省三明市三农农化销售有限公司
北京泰禾园林     指   北京泰禾中维园林绿化有限公司
俱乐部           指   北京泰禾商务俱乐部有限公司
报告期           指   2013 年
元、万元         指   人民币元、人民币万元
                                             泰禾集团股份有限公司 2013 年度报告全文
                           重大风险提示
   公司已在报告详细描述了公司存在的风险因素,敬请查阅董事会报告关于
未来发展中可能面对风险因素和对策部分内容。
                                                                                泰禾集团股份有限公司 2013 年度报告全文
                                             第二节 公司简介
一、公司信息
股票简称                    泰禾集团                                 股票代码
股票上市证券交易所          深圳证券交易所
公司的中文名称              泰禾集团股份有限公司
公司的中文简称              泰禾集团
公司的外文名称(如有)      THAIHOT GROUP CO.,LTD
公司的法定代表人            黄其森
注册地址                    福建省三明市梅列区徐碧
注册地址的邮政编码
办公地址                    福州市湖东路 43 号奥林匹克大厦六楼
办公地址的邮政编码
公司网址                    http://www.thaihot.com.cn
电子信箱                    thaihot@thaihot.com.cn
二、联系人和联系方式
                                                        董事会秘书                          证券事务代表
姓名                                   王传序
联系地址                               福州市湖东路 43 号奥林匹克大厦六楼
电话                                   0591-87730503
传真                                   0591-87731800
电子信箱                               dongmi@thaihot.com.cn
三、信息披露及备置地点
公司选定的信息披露报纸的名称                  《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》
登载年度报告的中国证监会指定网站的网址        http://www.cninfo.com.cn
公司年度报告备置地点                          本公司证券事务部
四、注册变更情况
                                                             企业法人营业执照
                       注册登记日期       注册登记地点                             税务登记号码      组织机构代码
                                                                     注册号
                                                                               泰禾集团股份有限公司 2013 年度报告全文
                                          福建省三明市梅列
首次注册            1992 年 12 月 29 日                      350000100016163    350402155584573    15558457-3
                                          区徐碧
                                          福建省三明市梅列
报告期末注册        2012 年 11 月 26 日                      350000100016163    350402155584573    15558457-3
                                          区徐碧
公司上市以来主营业务的变化情况(如 1997 年公司上市时主营业务为农药化工;2010 年公司完成重大资产重组后,主营
有)                                      业务变更为房地产。
                                          1997 年公司上市,控股股东为福建省三明市国有资产管理局;2001 年 3 月公司控
历次控股股东的变更情况(如有)            股股东变更为西安飞天科工贸集团有限责任公司;2008 年 10 月至今公司控股股
                                          东为泰禾投资。
五、其他有关资料
公司聘请的会计师事务所
会计师事务所名称                 瑞华会计师事务所(特殊普通合伙)
会计师事务所办公地址             北京市海淀区西四环中路 16 号院 2 号楼 3-4 层
签字会计师姓名                   凌运良、樊文景
公司聘请的报告期内履行持续督导职责的保荐机构
√ 适用 □ 不适用
    保荐机构名称               保荐机构办公地址                 保荐代表人姓名                持续督导期间
                              中国深圳福田区益田路江苏
招商证券                                                     郑勇                        2010.9.30-2013.9.30
                              大厦 A 座 41 楼
公司聘请的报告期内履行持续督导职责的财务顾问
√ 适用 □ 不适用
    财务顾问名称               财务顾问办公地址              财务顾问主办人姓名               持续督导期间
                              中国深圳福田区益田路江苏
招商证券                                                     王昭、李昕遥                2010.2-2013.12.31
                              大厦 A 座 41 楼
                                                                                                泰禾集团股份有限公司 2013 年度报告全文
                                          第三节 会计数据和财务指标摘要
         一、主要会计数据和财务指标
         公司是否因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述以前年度会计数据
         √ 是 □ 否
                                                                                               本年比上年
                                                                   2012 年                                                   2011 年
                                      2013 年                                                     增减(%)
                                                         调整前                调整后             调整后           调整前               调整后
营业收入(元)                     6,128,499,563.81 2,602,812,874.28 2,625,695,880.81               133.4%     2,641,338,595.09      2,658,757,031.91
归属于上市公司股东的净利润
                                     728,358,392.64    344,312,498.96        321,342,419.53        126.66%      366,900,299.72         353,903,839.56
(元)
归属于上市公司股东的扣除非
                                     725,303,315.43    255,939,960.22        255,939,960.22        183.39%      320,475,074.77         320,475,074.77
经常性损益的净利润(元)
经营活动产生的现金流量净额
                                  -11,441,271,779.10   -778,652,997.79       -802,469,775.76         不适用 -1,593,275,575.68     -1,600,879,537.95
(元)
基本每股收益(元/股)                        0.7161            0.3385                0.3159        126.69%              0.3607                  0.3479
稀释每股收益(元/股)                        0.7161            0.3385                0.3159        126.69%              0.3607                  0.3479
加权平均净资产收益率(%)                   26.23%            16.09%                14.98%           11.25%             19.87%                19.59%
                                                                                               本年末比上
                                                                  2012 年末                                                 2011 年末
                                     2013 年末                                                 年末增减(%)
                                                         调整前                调整后             调整后           调整前               调整后
总资产(元)                      35,695,370,103.33 13,640,356,924.37 13,648,517,108.46            161.53%     8,228,471,745.96      8,238,384,122.26
归属于上市公司股东的净资产
                                   3,248,779,677.65 2,247,465,947.33 2,175,999,366.35                49.3%     2,032,274,216.89      1,983,777,715.34
(元)
         二、非经常性损益项目及金额
                                                                                                                                     单位:元
                           项目                         2013 年金额            2012 年金额           2011 年金额              说明
         非流动资产处置损益(包括已计提资产减
                                                           1,763,353.93          35,374,599.44              13,861.83
         值准备的冲销部分)
         计入当期损益的政府补助(与企业业务密
         切相关,按照国家统一标准定额或定量享              4,540,678.86            1,239,417.78         2,845,455.57
         受的政府补助除外)
         债务重组损益                                      7,923,969.54          50,196,008.67         43,354,086.99
                                                                         泰禾集团股份有限公司 2013 年度报告全文
同一控制下企业合并产生的子公司期初至
                                          -11,677,765.84    -22,970,079.43   -12,996,460.16
合并日的当期净损益
除同公司正常经营业务相关的有效套期保
值业务外,持有交易性金融资产、交易性
金融负债产生的公允价值变动损益,以及         800,466.96        395,334.91       -234,554.05
处置交易性金融资产、交易性金融负债和
可供出售金融资产取得的投资收益
除上述各项之外的其他营业外收入和支出         -667,820.81     1,551,648.37        882,627.52
减:所得税影响额                             -367,295.08       311,431.69        278,445.52
       少数股东权益影响额(税后)              -4,899.49        73,038.74        157,807.39
合计                                        3,055,077.21    65,402,459.31     33,428,764.79        --
对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目,以及把《公
开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目,应
说明原因
□ 适用 √ 不适用
                                                                        泰禾集团股份有限公司 2013 年度报告全文
                                       第四节 董事会报告
一、概述
    2013年,欧美经济缓慢复苏,中国经济呈现整体平稳、稳中有进、稳中向好的态势,全年国内生产总值(GDP)同比增
长7.7%。
    报告期内,一二线城市房地产市场全面复苏,行业投资环境回暖,商品房市场成交量持续回升,重点城市房价普涨,土
地市场亦量价齐升。据国家统计局披露的数据显示,2013年,商品房销售面积130,551万平方米,比上年增长17.3%,增速比
2012年提高15.5个百分点;其中,住宅销售面积增长17.5%,办公楼销售面积增长27.9%,商业营业用房销售面积增长9.1%。
商品房销售额81,428亿元,增长26.3%,增速比2012年提高16.3个百分点;其中,住宅销售额增长26.6%,办公楼销售额增长
35.1%,商业营业用房销售额增长18.3%。中国房地产市场正加速成熟。
   2013年全国土地市场升温明显,根据中国指数研究院对全国300个市县土地招拍挂市场的监测统计,2013年全年土地成交
楼面均价上涨23.1%,平均溢价率18.8%,而京沪为代表的一线市场表现尤其显著。
   2013年房地产政策继续保持宏观上的稳定,调控手段日趋成熟。2013年下半年以来,国家在政策层面更加注重房地产市
场长效机制的建立健全。进入2014年,中央政府提出双向调控的方针,既要控制一线城市的过热势头,又要防控三四线市场
供给的过快增长;同时,中共中央、国务院公布了《国家新型城镇化规划(2014-2020年)》,规划提出,要加快构建以政
府为主提供基本保障、以市场为主满足多层次需求的住房供应体系;资本市场上,部分房地产企业的再融资业务开闸,显示
政策面松动的迹象,这都将有利于房地产行业进入健康平稳发展阶段。
   2013年,公司坚持“扎根福建本土,深耕一线城市”的战略,在立足福建本土的同时,加大对北京、上海等一线城市的
布局和拓展力度,持续优化经营策略,积极开展房地产金融创新,在业绩增长、盈利能力、成长能力、经营效率等方面都有
出色表现,公司的综合实力以及在业内的影响力和地位均有很大提升,充分显示了公司高成长的优势,朝着全国一流房地产
商的目标又迈出了坚实的一步。鉴于公司2013年度的优异表现和快速发展,泰禾集团荣膺“中国房地产百强企业”第38名、
“中国房地产开发企业50强”第32名。
二、主营业务分析
1、概述
    2013年公司实现营业收入612,849.96万元,比上年增长133.4%,归属于上市公司股东的净利润为72,835.84万元,比上年
增长126.7%。公司全年累计实现销售合同金额124.44亿元,与2012年度相比增长约100%,销售面积89.14万平方米,其中住
宅产品66.36万平方米,商业产品19.44万平方米,车位3.34万平方米。此外已认购待签约部分为43.72亿元,2013年度累计实
现销售认购金额168.16亿元。2013年新开工面积为228万平方米,竣工面积为48.37万平方米,在建面积351.26万平方米。
    2013年,公司审时度势,坚持深耕优势地区的区域聚焦布局规划,较好地把握了土地市场的波动节奏,考虑到一线城市
有巨大的刚性及改善性需求,市场稳定,公司加大了在优势区域拿地的力度,全年共成功斩获全国12幅优质地块,总占地约
1,488.75亩、总建超238万平方米,拿地总金额合计195.30亿元,其中福建区域拿地金额为100.72亿元、北京63.35亿元、上海
31.23亿元,相关地块的稀缺性以及后期周边地价的大幅上涨验证了公司对地块价值判断的卓越能力,有效控制了土地成本,
较好的规避可能出现的政策、资金、市场等方面的风险。目前,公司已形成多层次梯度布局,运作区域覆盖北京、上海等一
线城市,市场成熟的二线城市福州、厦门,以及福建省内经济发达的福清、长乐等三四线城市。这些丰厚而优质的土地储备,
将有利于公司进一步提升品牌知名度,加速布局一线城市战略,使公司能在调整市道中率先起步,从而促进公司持续快速稳
健发展。
    报告期内,面对政府宏观调控,公司以现金流管理为核心,一方面通过加强与金融机构的合作,拓宽公司融资渠道满足
项目开发资金需求,另一方面坚持品牌发展战略,打造高品质产品,并采取灵活的销售策略,通过高周转的模式尽量快速回
                                                                         泰禾集团股份有限公司 2013 年度报告全文
笼资金。高周转不捂盘的经营策略,很好地化解了公司的资金压力和财务风险,同时,在高效资金运用背景下,公司不断创
造“有质量的泰禾速度”,实现公司规模的飞快提升。
    1、房地产业务情况
    公司房地产板块实现营业收入603,374.52 万元,结转面积34.34万平方米。公司坚持“高品质下的高周转”的经营战略,
坚持走高品质精品化产品路线,高举高打,全面提升产品价值和品牌影响力,“院子”系列、“泰禾广场”系列、“泰禾红”
系列等泰禾独特的系列精品获得市场的高度认可,销售取得较大增长,并通过住宅地产和商业地产的双轮驱动,提高公司抗
风险能力。
    A住宅地产
    2013年公司住宅地产实现销售收入236,693.89 万元。在大本营福建,公司在福州、厦门、泉州、石狮、宁德等地的住宅
项目全面开花、快速去化,住宅产品全年持续旺销,表现优异。而作为高端产品,“泰禾北京院子”在2013年底还未开盘时,
就已经吸引了大量的关注,2014年1月19日,该项目获得北京市住建委颁发的今年第1号预售证,目前销售形势良好。这些良
好的销售业绩充分说明了泰禾品牌的影响力、项目的竞争优势及团队操盘能力。
    B商业地产
    2013年公司商业地产实现销售收入366,680.63万元。“泰禾精品商业模式”开局不凡,公司精耕细作,通过个性化的精
品商业模式打造泰禾广场,不做同质化的产品,坚持“为当地创造作品,为时代奉献精品”的理念,打造当地地标性的商业
项目。2013年9月,公司第一个泰禾广场产品——福州五四北泰禾广场开业以来实现业绩和人流量持续稳定增长。公司福州
东二环泰禾广场推出商铺、写字楼等产品,持续热销。公司在泉州的华大“泰禾广场”、石狮“泰禾广场”推出SOHO、住
宅等产品销售形势良好。北京泰禾1号街区在2013年底首度开盘,实现了泰禾一贯的高周转。
    2、其他业务
    公司万吨级有机氟项目由下属全资子公司福建三农化学农药有限责任公司组织实施,已在2013年12月开始试生产。公司
在河北隆化设立的隆化海峡矿业有限公司下属大东沟矿和河洛营矿目前正在施工中,预计将在今年投产。
公司回顾总结前期披露的发展战略和经营计划在报告期内的进展情况
□ 适用 √ 不适用
公司实际经营业绩较曾公开披露过的本年度盈利预测低于或高于 20%以上的差异原因
□ 适用 √ 不适用
2、收入
公司实物销售收入是否大于劳务收入
√ 是 □ 否
       行业分类                 项目               2013 年                2012 年           同比增减(%)
                        销售量(元)               6,033,745,222.00      2,505,327,187.00             140.84%
房地产行业              生产量(元)               4,348,068,235.83      2,255,430,203.00              92.78%
                        库存量(元)               1,699,414,903.34      1,203,113,764.00              41.25%
相关数据同比发生变动 30%以上的原因说明
√ 适用 □ 不适用
本期房地产销售金额较上期上升140.84%,主要原因系本期房地产项目开发进展顺利,可结转收入高于上期所致;
本期房地产生产量较上期上升92.78%,主要原因系本期增加房地产项目开发投入所致;
本期房地产库存量较上期上升41.25%,主要原因系本期开发中的房地产项目增加所致。
公司重大的在手订单情况
□ 适用 √ 不适用
                                                                             泰禾集团股份有限公司 2013 年度报告全文
公司报告期内产品或服务发生重大变化或调整有关情况
□ 适用 √ 不适用
公司主要销售客户情况
前五名客户合计销售金额(元)                                                                             188,795,362.00
前五名客户合计销售金额占年度销售总额比例(%)                                                                    3.09%
公司前 5 大客户资料
√ 适用 □ 不适用
  序号                    客户名称                         销售额(元)               占年度销售总额比例(%)
    1      公司客户                                               47,528,600.00                                  0.78%
    2      公司客户                                               42,211,650.00                                  0.69%
    3      自然人                                                 35,000,000.00                                  0.57%
    4      自然人                                                 32,055,112.00                                  0.52%
    5      自然人                                                 32,000,000.00                                  0.52%
  合计                        --                                 188,795,362.00                                  3.09%
3、成本
行业分类
                                                                                                               单位:元
                                   2013 年                                2012 年
   行业分类                               占营业成本比重                            占营业成本比重      同比增减(%)
                         金额                                    金额
                                              (%)                                     (%)
房地产行业             3,855,456,585.70           98.39%        1,608,801,189.56             93.83%           139.65%
农药行业                 40,117,380.66             1.02%           53,664,062.93                3.13%         -25.24%
医药行业                                                           10,276,064.66                0.6%           不适用
化工行业                    376,457.04             0.01%              706,966.71                0.04%         -46.75%
服务行业                 22,829,626.19             0.58%           41,095,806.49                2.4%          -44.45%
产品分类
                                                                                                               单位:元
                                   2013 年                                2012 年
   产品分类                               占营业成本比重                            占营业成本比重      同比增减(%)
                         金额                                    金额
                                              (%)                                     (%)
房地产产品             3,855,456,585.70           98.38%        1,608,801,189.56             93.83%           139.65%
农药产品                 40,117,380.66             1.02%           53,664,062.93                3.13%         -25.24%
医药产品                                                           10,276,064.66                0.6%           不适用
化工产品                    376,457.04             0.01%              706,966.71                0.04%         -46.75%
                                                                                泰禾集团股份有限公司 2013 年度报告全文
服务收入                 22,829,626.19             0.58%            41,095,806.49              2.4%          -44.45%
公司主要供应商情况
前五名供应商合计采购金额(元)                                                                        1,037,719,119.69
前五名供应商合计采购金额占年度采购总额比例(%)                                                                 17.43%
公司前 5 名供应商资料
√ 适用 □ 不适用
     序号                供应商名称                        采购额(元)                占年度采购总额比例(%)
      1     供应商 1                                             449,570,818.67                                  7.55%
      2     供应商 2                                             337,464,631.02                                  5.67%
      3     供应商 3                                             121,201,294.00                                  2.04%
      4     供应商 4                                              73,600,000.00                                  1.24%
      5     供应商 5                                              55,882,376.00                                  0.94%
     合计                     --                                1,037,719,119.69                              17.43%
4、费用
销售费用2013年度381,978,303.30元,较上年

  附件:公告原文
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